發行人免費發行招股説明書

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註冊號碼333-240299

北方信託公司

定價條款説明書

2022年10月26日

$1,000,000,000

6.125% 2032年到期的附屬票據

發行人		北方信託公司
安防		2032年到期的6.125%次級債券
預期評級*		A2(穆迪)/A(標普)/A(惠譽)
貨幣		美元
本金金額		$1,000,000,000
成熟性		2032年11月2日
息票		6.125%
付款頻率		每半年一次
《天數公約》		30/360
可選的贖回		發行人可在2032年8月2日或以後按債券本金的100%贖回全部或部分債券，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未贖回利息
基準財政部		2.75%美國國債將於2032年8月15日到期
息差至基準國庫券		215位/秒
美國國債基準價格/收益率		89-24+ / 4.023%
到期收益率		6.173%
面向公眾的價格		本金的99.646%
付給發行人的收益(未計費用)		$991,960,000 (99.196%)
付息日期		每年的5月2日和11月2日，自2023年5月2日開始
交易日期		2022年10月26日
結算日		2022年11月2日(T+5)
面額		$2,000 x $1,000
CUSIP/ISIN		665859AX2 / US665859AX29
聯合簿記管理經理		花旗全球市場公司。 美國銀行證券公司 高盛有限責任公司 循環 資本市場有限責任公司

聯席經理		學院證券公司 巴克萊資本 Inc. 摩根大通證券有限責任公司 Siebert Williams(Br)尚克公司 富國證券有限責任公司

*注意：安全評級不是購買、出售或持有證券的建議，分配評級機構可能會隨時修改或撤回。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。

發行人已就與本通信相關的發行向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了註冊聲明(包括初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書)。在您 投資之前，您應閲讀初步招股説明書附錄以及隨附的招股説明書和發行人提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排將初步招股説明書附錄和隨附的招股説明書發送給您，如果您 要求的話，請致電Citigroup Global Markets Inc.：1-800-831-9146,美國銀行證券公司1-800-294-1322,高盛有限責任公司在 1-866-471-2526,或Loop Capital Markets LLC，地址為1-888-294-8898.

請注意，通過電子郵件傳輸的文件在傳輸過程中可能會被更改或更改，北方信託公司、花旗集團、美國銀行證券、高盛、Loop Capital或其任何附屬公司均不對任何更改或更改承擔責任或責任。使用電子郵件的風險自負，防範病毒對您來説很重要。

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