hal-20220930000004501212月31日908,046,7772022Q3錯誤00000450122022-01-012022-09-3000000450122022-10-19Xbrli：共享0000045012美國-GAAP：服務成員2022-07-012022-09-30ISO 4217：美元0000045012美國-GAAP：服務成員2021-07-012021-09-300000045012美國-GAAP：服務成員2022-01-012022-09-300000045012美國-GAAP：服務成員2021-01-012021-09-300000045012美國-公認會計準則：產品成員2022-07-012022-09-300000045012美國-公認會計準則：產品成員2021-07-012021-09-300000045012美國-公認會計準則：產品成員2022-01-012022-09-300000045012美國-公認會計準則：產品成員2021-01-012021-09-3000000450122022-07-012022-09-3000000450122021-07-012021-09-3000000450122021-01-012021-09-30ISO 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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-Q
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| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末2022年9月30日
或
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☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
由_至_的過渡期
佣金文件編號001-03492
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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| 特拉華州 | 75-2677995 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
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| 北薩姆·休斯頓大道東3000號， | 休斯敦, | 德克薩斯州 | 77032 |
| (主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
(281) 871-2699
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
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| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值2.50美元 | 哈爾 | 紐約證券交易所 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☒ 是☐不是
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。☒ 是☐不是
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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| | 大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | 非加速文件管理器 | ☐ | 較小的報告公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
☐是☒不是
截至2022年10月19日，有908,046,777哈里伯頓公司普通股，每股面值2.50美元，已發行。
哈里伯頓公司
索引
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第一部分： | 財務信息 | 1 |
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第1項。 | 財務報表 | 1 |
| | 簡明綜合業務報表 | 1 |
| | 簡明綜合全面收益表 | 2 |
| | 簡明綜合資產負債表 | 3 |
| | 現金流量表簡明合併報表 | 4 |
| | 簡明合併財務報表附註 | 5 |
| 注1.列報依據 | 5 |
| 注2.減值和其他費用 | 5 |
| 注3.業務細分信息 | 6 |
| 注4.收入 | 7 |
| 注5.庫存 | 8 |
| 注6.債務 | 8 |
| 注7.所得税 | 8 |
| 附註8.股東權益 | 9 |
| 附註9.承付款和或有事項 | 10 |
| 注10.每股收益 | 11 |
| 附註11.金融工具公允價值 | 11 |
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第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 12 |
| 高管概述 | 12 |
| 流動性與資本資源 | 15 |
| 經營環境和經營成果 | 17 |
| 2022年的運營結果與2021年的比較(QTD) | 19 |
| 2022年與2021年的運營結果(年初至今) | 21 |
| 前瞻性信息 | 23 |
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第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 23 |
第四項。 | 控制和程序 | 23 |
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第二部分。 | 其他信息 | 24 |
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第1項。 | 法律訴訟 | 24 |
第1(A)項。 | 風險因素 | 24 |
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 25 |
第三項。 | 高級證券違約 | 25 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 25 |
第五項。 | 其他信息 | 25 |
第六項。 | 陳列品 | 26 |
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簽名 | | 27 |
第一部分財務信息
項目1.財務報表
哈里伯頓公司
簡明綜合業務報表
(未經審計)
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| | 截至三個月
9月30日 | 九個月結束
9月30日 |
| 百萬美元和股票，不包括每股數據 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 收入： | | | | |
| 服務 | $ | 3,923 | | $ | 2,802 | | $ | 10,682 | | $ | 7,948 | |
| 產品銷售 | 1,434 | | 1,058 | | 4,033 | | 3,070 | |
| 總收入 | 5,357 | | 3,860 | | 14,715 | | 11,018 | |
| 運營成本和支出： | | | | |
| 服務成本 | 3,251 | | 2,467 | | 9,084 | | 7,088 | |
| 銷售成本 | 1,201 | | 889 | | 3,356 | | 2,523 | |
| 減值及其他費用 | — | | 12 | | 366 | | 12 | |
| 一般和行政 | 59 | | 46 | | 178 | | 145 | |
| 總運營成本和費用 | 4,511 | | 3,414 | | 12,984 | | 9,768 | |
| 營業收入 | 846 | | 446 | | 1,731 | | 1,250 | |
利息支出，扣除利息收入#美元31, $15, $74、和$39 | (93) | | (116) | | (301) | | (361) | |
| 提前清償債務損失 | — | | — | | (42) | | — | |
| 其他，淨額 | (48) | | (14) | | (120) | | (55) | |
| 所得税前收入 | 705 | | 316 | | 1,268 | | 834 | |
| 所得税撥備 | (156) | | (76) | | (338) | | (193) | |
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| 淨收入 | $ | 549 | | $ | 240 | | $ | 930 | | $ | 641 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收入 | (5) | | (4) | | (14) | | (8) | |
| 公司應佔淨收益 | $ | 544 | | $ | 236 | | $ | 916 | | $ | 633 | |
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| 每股基本和稀釋後淨收益 | $ | 0.60 | | $ | 0.26 | | $ | 1.01 | | $ | 0.71 | |
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| 基本加權平均已發行普通股 | 908 | | 894 | | 904 | | 891 | |
| 稀釋加權平均已發行普通股 | 910 | | 894 | | 907 | | 891 | |
| 見簡明合併財務報表附註。 | | | | |
HAL Q3 2022 FORM 10-Q | 1
哈里伯頓公司
簡明綜合全面收益表
(未經審計)
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| | 截至三個月
9月30日 | 九個月結束
9月30日 |
| 數百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 淨收入 | $ | 549 | | $ | 240 | | $ | 930 | | $ | 641 | |
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| 扣除所得税後的其他全面收益(虧損) | (2) | | — | | 2 | | 2 | |
| 綜合收益 | $ | 547 | | $ | 240 | | $ | 932 | | $ | 643 | |
| 可歸屬於非控股權益的全面收益 | (6) | | (4) | | (15) | | (8) | |
| 公司股東應佔綜合收益 | $ | 541 | | $ | 236 | | $ | 917 | | $ | 635 | |
| 見簡明合併財務報表附註。 | | | | |
HAL Q3 2022 FORM 10-Q | 2
哈里伯頓公司
簡明綜合資產負債表
(未經審計)
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| 百萬美元和股票，不包括每股數據 | 9月30日，
2022 | 十二月三十一日，
2021 |
| 資產 |
| 流動資產： | | |
| 現金及現金等價物 | $ | 1,977 | | $ | 3,044 | |
應收款(扣除信貸損失準備金淨額#美元741及$754) | 4,614 | | 3,666 | |
| 盤存 | 2,842 | | 2,361 | |
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| 其他流動資產 | 978 | | 872 | |
| 流動資產總額 | 10,411 | | 9,943 | |
不動產、廠房和設備(扣除累計折舊#美元11,503及$11,442) | 4,203 | | 4,326 | |
| 商譽 | 2,828 | | 2,843 | |
| 遞延所得税 | 2,653 | | 2,695 | |
| 經營性租賃使用權資產 | 927 | | 934 | |
| 其他資產 | 1,541 | | 1,580 | |
| 總資產 | $ | 22,563 | | $ | 22,321 | |
| 負債與股東權益 |
| 流動負債： | | |
| 應付帳款 | $ | 3,064 | | $ | 2,353 | |
| 應計僱員薪酬和福利 | 538 | | 493 | |
| 所得税以外的其他税種 | 293 | | 292 | |
| 應付所得税 | 242 | | 261 | |
| 經營租賃負債的當期部分 | 224 | | 240 | |
| | |
| 其他流動負債 | 607 | | 667 | |
| 流動負債總額 | 4,968 | | 4,306 | |
| 長期債務 | 7,927 | | 9,127 | |
| 經營租賃負債 | 803 | | 845 | |
| 僱員補償及福利 | 473 | | 492 | |
| 其他負債 | 747 | | 823 | |
| 總負債 | 14,918 | | 15,593 | |
| 股東權益： | | |
普通股，面值$2.50每股(授權2,000已發行股份1,066和1,066股份) | 2,664 | | 2,665 | |
| 超過面值的實收資本 | 32 | | 32 | |
| 累計其他綜合損失 | (181) | | (183) | |
| 留存收益 | 10,024 | | 9,710 | |
庫存股，按成本計算(158和170股份) | (4,918) | | (5,511) | |
| 公司股東權益 | 7,621 | | 6,713 | |
| 合併子公司的非控股權益 | 24 | | 15 | |
| 股東權益總額 | 7,645 | | 6,728 | |
| 總負債和股東權益 | $ | 22,563 | | $ | 22,321 | |
| 見簡明合併財務報表附註。 | | |
HAL Q3 2022 FORM 10-Q | 3
哈里伯頓公司
現金流量表簡明合併報表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月結束
9月30日 | | |
| 數百萬美元 | 2022 | 2021 | | |
| 經營活動的現金流： | | | | |
| 淨收入 | $ | 930 | | $ | 641 | | | |
| 將淨收入與經營活動的現金流量進行調整： | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 704 | | 673 | | | |
| 減值及其他費用 | 366 | | 12 | | | |
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| 資產和負債變動情況： | | | | |
| 應收賬款 | (1,153) | | (364) | | | |
| 盤存 | (561) | | (3) | | | |
| 應付帳款 | 807 | | 448 | | | |
| 其他經營活動 | (14) | | (178) | | | |
| 經營活動提供的現金流量總額 | 1,079 | | 1,229 | | | |
| 投資活動產生的現金流： | | | | |
| 資本支出 | (661) | | (483) | | | |
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| 出售財產、廠房和設備所得收益 | 157 | | 145 | | | |
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| 結構性房地產交易的收益 | — | | 87 | | | |
| 其他投資活動 | (74) | | (57) | | | |
| 用於投資活動的現金流量總額 | (578) | | (308) | | | |
| 融資活動的現金流： | | | | |
| 對長期借款的償付 | (1,242) | | (696) | | | |
| 向股東派發股息 | (327) | | (121) | | | |
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| 其他融資活動 | 114 | | 7 | | | |
| 用於融資活動的現金流量總額 | (1,455) | | (810) | | | |
| 匯率變動對現金的影響 | (113) | | (42) | | | |
| 增加/(減少)現金和等價物 | (1,067) | | 69 | | | |
| 期初現金及現金等價物 | 3,044 | | 2,563 | | | |
| 期末現金及現金等價物 | $ | 1,977 | | $ | 2,632 | | | |
| 補充披露現金流量信息： | | | | |
| 期內支付的現金為： | | | | |
| 利息 | $ | 384 | | $ | 402 | | | |
| 所得税 | $ | 276 | | $ | 157 | | | |
| 見簡明合併財務報表附註。 | | | | |
HAL Q3 2022 FORM 10-Q | 4
哈里伯頓公司
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
注1。陳述的基礎
所附未經審計的簡明合併財務報表是根據公認的中期財務信息會計原則以及表格10-Q和條例S-X的指示編制的。因此，這些財務報表不包括公認的年度財務報表會計原則要求的所有信息或附註，應與我們以Form 10-K格式提交的2021年年度報告一起閲讀。
我們的會計政策符合美國公認的會計原則。根據這些會計原則編制財務報表要求我們作出影響以下各項的估計和假設：
•截至財務報表之日報告的資產和負債額以及或有資產和負債的披露情況；
•報告所述期間報告的收入和支出數額。
最終結果可能與我們的估計不同。
我們認為，本文中包含的簡明綜合財務報表包含所有必要的調整，以公平地展示我們截至2022年9月30日的財務狀況、截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的運營結果，以及截至2022年9月30日和2021年9月30日的九個月的現金流量。這樣的調整是正常的經常性調整。此外，對上期結餘進行了某些重新分類，以符合本期的列報方式。
截至2022年9月30日的三個月和九個月的運營結果可能不能代表全年的結果。
注2.減值及其他費用
下表列出了我們在截至2021年9月30日的三個月和截至2022年和2021年9月30日的九個月分別記錄的各種税前費用，這些費用反映在我們精簡的綜合經營報表的“減值和其他費用”中。
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| | 截至三個月
9月30日 | 九個月結束
9月30日 |
| 數百萬美元 | | 2021 | 2022 | 2021 |
| 追趕折舊 | | $ | 36 | | $ | — | | $ | 36 | |
| 遣散費 | | 15 | | — | | 15 | |
| 應收賬款 | | — | | 202 | | — | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | | — | | 100 | | — | |
| 庫存 | | — | | 70 | | — | |
| 房地產交易收益 | | (74) | | — | | (74) | |
| 其他 | | 35 | | (6) | | 35 | |
| 總減值及其他費用 | | $ | 12 | | $ | 366 | | $ | 12 | |
2022年第三季度，我們完成了將俄羅斯業務出售給由前哈里伯頓員工組成的俄羅斯管理團隊的交易。因此，我們不再在俄羅斯開展業務。總部設在俄羅斯的管理團隊現在以BurService LLC的名義擁有和運營我們以前在俄羅斯的業務和資產，該公司獨立於哈里伯頓。有幾個不是在截至2022年9月30日的三個月內記錄的與俄羅斯資產剝離或其他相關的減值和其他費用。
HAL Q3 2022 FORM 10-Q | 5
2022年第二季度，由於俄羅斯入侵烏克蘭並由此對俄羅斯實施制裁，我們決定出售我們的俄羅斯業務。我們於2022年5月與總部位於俄羅斯的管理團隊簽署了一份不具約束力的意向書，以剝離俄羅斯業務。待出售的淨資產(即出售集團)符合持有待售標準，因此，在2022年第二季度，我們將出售集團減記為公允價值減去出售成本，導致税前費用為#美元。344百萬美元。因此，出售集團持有待售的價值為$1。在這筆税前費用中，大約為$131百萬美元歸因於我們的完工和生產部門，約為$178百萬美元歸因於我們的鑽探和評估部門，以及$35百萬美元是銷售成本，可歸因於公司和其他。
在2022年第一季度，我們記錄的税前費用為22100萬美元主要與減記我們在烏克蘭的所有資產有關，這是我們決定停止在烏克蘭業務的一部分。這筆費用中包括一美元16由於我們預計不會在烏克蘭收回應收賬款，因此為信貸損失撥備了100萬歐元。
注3.業務細分信息
我們的運營模式是二劃分，這構成了二我們報告的運營部門：完井和生產部門以及鑽井和評估部門。我們在未合併聯營公司的收益和虧損中的權益採用權益會計方法核算，計入營業報表的服務成本和銷售成本，這是適用部門營業收入的一部分。
下表介紹了我們業務部門的相關信息。
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| | 截至三個月
9月30日 | 九個月結束
9月30日 |
| 數百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 收入： | | | | |
| 竣工投產 | $ | 3,136 | | $ | 2,136 | | $ | 8,400 | | $ | 6,054 | |
| 鑽探與評估 | 2,221 | | 1,724 | | 6,315 | | 4,964 | |
| 總收入 | $ | 5,357 | | $ | 3,860 | | $ | 14,715 | | $ | 11,018 | |
| 營業收入： | | | | |
| 竣工投產 | $ | 583 | | $ | 322 | | $ | 1,378 | | $ | 891 | |
| 鑽探與評估 | 325 | | 186 | | 905 | | 532 | |
| 總運營量 | 908 | | 508 | | 2,283 | | 1,423 | |
| 公司及其他(A) | (62) | | (50) | | (186) | | (161) | |
| 減值及其他費用(B) | — | | (12) | | (366) | | (12) | |
| 營業總收入 | $ | 846 | | $ | 446 | | $ | 1,731 | | $ | 1,250 | |
| 扣除利息收入後的利息支出 | (93) | | (116) | | (301) | | (361) | |
| 提前清償債務的損失(C) | — | | — | | (42) | | — | |
| 其他，淨額 | (48) | | (14) | | (120) | | (55) | |
| 所得税前收入 | $ | 705 | | $ | 316 | | $ | 1,268 | | $ | 834 | |
| | | | | |
| (a) | 包括不屬於業務部門的某些費用，如與支持職能和公司高管相關的成本，還包括與收購所記錄的無形資產相關的攤銷費用。 |
| (b) | 截至2022年9月30日的九個月，這筆金額包括一美元136百萬可歸因於完工和生產的費用，一美元195百萬可歸因於鑽探和評估的費用，以及$35百萬可歸因於公司和其他費用。截至2021年9月30日的三個月和九個月，這些金額包括一美元42百萬可歸因於完工和生產的費用，一美元9百萬可歸因於鑽探和評估的費用，以及$39可歸因於公司和其他公司的百萬淨收益。 |
| (c) | 截至2022年9月30日的9個月，金額包括$42提前贖回優先票據的損失為100萬美元。 |
HAL Q3 2022 FORM 10-Q | 6
注4.收入
收入是根據控制權的轉移或我們的客户從我們的服務和產品中獲益的能力來確認的，這一數額反映了我們期望從這些服務和產品中獲得的對價。我們的大多數服務和產品合同都是短期合同。在確認我們的服務和產品的收入時，我們確定與客户的採購訂單或合同的交易價格，這可能包括固定和可變對價。我們還評估客户的支付能力和意願，這是基於各種因素，包括我們與客户的歷史支付經驗，以及客户的財務狀況。付款條款和條件因合同類型而異，儘管條款一般包括以下付款要求20至60幾天。確認收入所涉及的其他判斷包括評估完成某些長期合同的履約義務的進展情況，這涉及估計總成本以確定我們在完成合同方面的進展情況，並計算要確認的相應收入數額。
收入的分解
我們將與客户的合同收入分解為服務或產品類型，與我們的二除地理區域外，可報告的細分市場。根據所提供的服務和銷售的產品的位置，45%和40% 在截至2022年和2021年9月30日的9個月裏，我們的綜合收入分別來自美國。沒有其他國家的收入佔我們收入的10%以上。
下表提供了關於我們的分類收入的信息。
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| 截至三個月
9月30日 | 九個月結束
9月30日 |
| 數百萬美元 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 按細分市場劃分的收入： | | | | |
| 竣工投產 | $ | 3,136 | | $ | 2,136 | | $ | 8,400 | | $ | 6,054 | |
| 鑽探與評估 | 2,221 | | 1,724 | | 6,315 | | 4,964 | |
| 總收入 | $ | 5,357 | | $ | 3,860 | | $ | 14,715 | | $ | 11,018 | |
| 按地理區域劃分的收入： | | | | |
| 北美 | $ | 2,635 | | $ | 1,615 | | $ | 6,986 | | $ | 4,588 | |
| 拉丁美洲 | 841 | | 624 | | 2,252 | | 1,693 | |
| 歐洲/非洲/獨聯體 | 639 | | 676 | | 2,034 | | 1,989 | |
| 中東/亞洲 | 1,242 | | 945 | | 3,443 | | 2,748 | |
| 總收入 | $ | 5,357 | | $ | 3,860 | | $ | 14,715 | | $ | 11,018 | |
合同餘額
我們通過轉讓服務和產品來換取對價，從而履行與客户簽訂的合同義務。我們業績的時間往往與我們客户付款的時間不同，這會導致確認應收賬款和遞延收入。遞延收入是指從客户收到的合同預付費用，這些合同的收入將在未來的服務業績中確認。遞延收入，以及與期初作為遞延收入計入的金額有關的期內確認收入，對我們的簡明綜合財務報表並不重要。
分配給剩餘履約債務的交易價格
剩餘的履約義務是指尚未完成工作的確定合同，預計未來將確認收入。我們選擇了實際的權宜之計，允許不披露最初預期期限為#的合同的剩餘履行義務一年或者更少。我們有一些與軟件和綜合項目管理服務有關的長期合同，如一次性交鑰匙合同。對於軟件合同，當軟件被視為訪問我們的知識產權的權利時，收入通常在整個許可期內隨時間確認。對於一次性交鑰匙項目，我們使用輸入法來確認隨時間推移的收入，這需要我們進行判斷。分配給這些長期合同的剩餘履約義務的收入不是實質性的。
HAL Q3 2022 FORM 10-Q | 7
應收賬款
截至2022年9月30日，38我們應收賬款淨額的%來自美國和11%的客户來自墨西哥。截至2021年12月31日，34我們應收賬款淨額的%來自美國和11%的客户來自墨西哥。我們在墨西哥的主要客户的應收賬款約佔9%和10分別佔我們截至2022年9月30日和2021年12月31日應收賬款總額的百分比。雖然我們在墨西哥經歷了付款延遲，但這些金額沒有爭議，我們歷史上沒有，也不希望有任何重大註銷，因為該客户的應收賬款可收回。不是其他國家/地區或單一客户佔比超過10佔我們在該日期的應收賬款淨額的百分比。
儘管市場環境一直在改善，但我們仍然存在客户延遲付款和與客户流動性問題相關的付款違約的風險。我們定期監測客户的財務穩定性，並採用廣泛的流程來評估未償還應收賬款的可收回性。這一過程涉及使用重大假設的高度判斷，包括分析我們客户的歷史付款時間、財務狀況和各種財務指標、債務結構、信用評級和生產狀況，以及運營國家的政治和經濟因素以及其他客户特定因素。
注5.盤存
庫存包括以下內容：
| | | | | | | | |
| 數百萬美元 | 9月30日，
2022 | 十二月三十一日，
2021 |
| 成品和零件 | $ | 1,764 | | $ | 1,380 | |
| 原材料和供應品 | 954 | | 890 | |
| Oracle Work in Process | 124 | | 91 | |
| 總庫存 | $ | 2,842 | | $ | 2,361 | |
注6.債務
2022年2月，我們贖回了美元600本金總額為百萬美元1.0十億3.82025年11月到期的優先債券百分比。提早贖回鈔票導致損失$。42百萬美元，包括保費和未攤銷費用。這一損失包括在截至2022年9月30日的9個月的簡明綜合經營報表中的“提前清償債務損失”中。我們用手頭的現金支付票據的總贖回價格，其中包括本金、整體溢價和應計利息，金額為$。641百萬美元。剩餘的$400債券的本金總額仍未償還，總額為百萬美元。
2022年4月27日，我們進入了一個新的美元3.5十億美元的五年期循環信貸安排取代了我們的3.52019年3月建立的10億循環信貸安排。循環信貸安排用於一般營運資本目的，將於2027年4月27日到期。截至2022年9月30日，循環信貸安排的全額可用。
2022年9月，我們贖回了全部美元600本公司未償還本金百萬元3.52023年8月到期的優先債券按面值計算。我們用手頭的現金為贖回金額$603百萬美元，其中包括本金和應計利息。
注7.所得税
在截至2022年9月30日的三個月內，我們記錄的所得税撥備總額為$156百萬美元的税前收入705百萬美元，導致實際税率為22.2本季度的百分比。
在截至2022年9月30日的九個月內，我們記錄的所得税撥備總額為$338百萬美元的税前收入1.310億美元，導致有效税率為26.6%。實際税率高於截至2021年9月30日的九個月，主要是由於出售我們的俄羅斯業務的決定的影響，以及外國税收抵免估值免税額的相應增加.
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注8.股東權益
下表彙總了截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的股東權益活動：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 | 普通股 | 超面值實收資本 | 庫存股 | 留存收益 | 累計其他綜合收益(虧損) | 合併子公司中的非控股權益 | 總計 |
| 2021年12月31日的餘額 | $ | 2,665 | | $ | 32 | | $ | (5,511) | | $ | 9,710 | | $ | (183) | | $ | 15 | | $ | 6,728 | |
| 綜合收益(虧損)： | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 263 | | — | | 1 | | 264 | |
| 其他綜合收益 | — | | — | | — | | — | | 5 | | — | | 5 | |
現金股息(美元)0.12每股) | — | | — | | — | | (108) | | — | | — | | (108) | |
| | | | | | | | |
| 存貨圖則(A) | — | | (32) | | 261 | | (85) | | — | | — | | 144 | |
| | | | | | | |
| 2022年3月31日的餘額 | $ | 2,665 | | $ | — | | $ | (5,250) | | $ | 9,780 | | $ | (178) | | $ | 16 | | $ | 7,033 | |
| 綜合收益(虧損)： | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 109 | | — | | 8 | | 117 | |
| 其他綜合損失 | — | | — | | — | | — | | (1) | | — | | (1) | |
現金股息(美元)0.12每股) | — | | — | | — | | (109) | | — | | — | | (109) | |
| 存貨圖則(A) | — | | — | | 277 | | (163) | | — | | — | | 114 | |
| 其他 | — | | — | | — | | — | | — | | (6) | | (6) | |
| 2022年6月30日的餘額 | $ | 2,665 | | $ | — | | $ | (4,973) | | $ | 9,617 | | $ | (179) | | $ | 18 | | $ | 7,148 | |
| 綜合收益(虧損)： | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | — | | — | | 544 | | — | | 5 | | 549 | |
| 其他綜合損失 | — | | — | | — | | — | | (2) | | — | | (2) | |
現金股息(美元)0.12每股) | — | | — | | — | | (110) | | — | | — | | (110) | |
| | | | | | | |
| 存貨圖則(A) | (1) | | 32 | | 55 | | (27) | | — | | — | | 59 | |
| 其他 | — | | — | | — | | — | | — | | 1 | | 1 | |
| 2022年9月30日的餘額 | $ | 2,664 | | $ | 32 | | $ | (4,918) | | $ | 10,024 | | $ | (181) | | $ | 24 | | $ | 7,645 | |
| | | | | | | | |
| (a) | 2022年第一季度、第二季度和第三季度，我們從庫存股中發行普通股，用於行使股票期權、限制性股票授予和我們的員工股票購買計劃。因此，額外實繳資本減少到零，導致留存收益減少#美元。85百萬，$163百萬美元，以及$27分別為100萬美元。庫藏股的額外發行也可能同樣影響額外的實繳資本和留存收益。 |
| |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 | | 普通股 | 超面值實收資本 | 庫存股 | 留存收益 | 累計其他綜合收益(虧損) | 合併子公司中的非控股權益 | 總計 |
| 2020年12月31日餘額 | | $ | 2,666 | | $ | — | | $ | (6,021) | | $ | 8,691 | | $ | (362) | | $ | 9 | | $ | 4,983 | |
| 綜合收益(虧損)： | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | — | | — | | 170 | | — | | 1 | | 171 | |
| | | | | | | | |
現金股息(美元)0.045每股) | | — | | — | | — | | (40) | | — | | — | | (40) | |
| | | | | | | | |
| 存貨圖則(A) | | — | | 34 | | 144 | | (112) | | — | | — | | 66 | |
| 其他 | | — | | — | | — | | — | | — | | (1) | | (1) | |
| 2021年3月31日的餘額 | | $ | 2,666 | | $ | 34 | | $ | (5,877) | | $ | 8,709 | | $ | (362) | | $ | 9 | | $ | 5,179 | |
| 綜合收益(虧損)： | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | — | | — | | 227 | | — | | 3 | | 230 | |
| 其他綜合收益 | | — | | — | | — | | — | | 2 | | — | | 2 | |
現金股息(美元)0.045每股) | | — | | — | | — | | (40) | | — | | — | | (40) | |
| | | | | | | | | |
| 庫存計劃 | | — | | (8) | | 69 | | — | | — | | — | | 61 | |
| 其他 | | — | | — | | — | | — | | — | | (3) | | (3) | |
| 2021年6月30日的餘額 | | $ | 2,666 | | $ | 26 | | $ | (5,808) | | $ | 8,896 | | $ | (360) | | $ | 9 | | $ | 5,429 | |
| 綜合收益(虧損)： | | | | | | | | |
| 淨收入 | | — | | — | | — | | 236 | | — | | 4 | | 240 | |
| | | | | | | | |
現金股息(美元)0.045每股) | | — | | — | | — | | (41) | | — | | — | | (41) | |
| | | | | | | | | |
| 存貨圖則(A) | | — | | (2) | | 232 | | (164) | | — | | — | | 66 | |
| 其他 | | — | | — | | — | | — | | — | | (1) | | (1) | |
| 2021年9月30日的餘額 | | $ | 2,666 | | $ | 24 | | $ | (5,576) | | $ | 8,927 | | $ | (360) | | $ | 12 | | $ | 5,693 | |
| | | | | | | | | |
| (a) | 2021年第一季度和第三季度，我們從庫存股中發行普通股，用於行使股票期權、限制性股票授予和我們的員工股票購買計劃。因此，額外實繳資本減少到零，導致留存收益減少#美元。112百萬美元和美元164分別為100萬美元。庫藏股的額外發行也可能同樣影響額外的實繳資本和留存收益。 |
我們的董事會已經批准了一項計劃，將不定期回購我們的普通股。在截至2022年9月30日的三個月和九個月裏，沒有根據該計劃進行回購。大約$5.1截至2022年9月30日，仍有10億美元被授權進行回購。從2006年2月開始到2022年9月30日，我們回購了大約224百萬股我們的普通股，總成本約為$9.0十億美元。
累計其他綜合損失包括：
| | | | | | | | | | | |
| 數百萬美元 | 9月30日，
2022 | 十二月三十一日，
2021 |
| 累計換算調整 | $ | (87) | | $ | (85) | |
| 固定福利和其他退休後負債調整 | (49) | | (47) | |
| | | |
| 其他 | (45) | | (51) | |
| 累計其他綜合虧損合計 | $ | (181) | | $ | (183) | |
| | | |
| |
注9.承付款和或有事項
公司面臨各種法律或政府訴訟、索賠或調查，包括人身傷害、財產損失、環境、知識產權、商業、税務和其他在正常業務過程中產生的問題，管理層認為，這些問題的解決不會對我們的綜合經營業績或綜合財務狀況產生重大不利影響。在任何法律或政府程序、索賠或調查中都存在固有的風險，無法保證這些程序的結果。
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擔保安排
在正常的業務過程中，我們與金融機構簽訂了協議，根據這些協議，我們大約2.0截至2022年9月30日，未償還的信用證、銀行擔保或擔保債券達10億美元。一些未償還信用證有觸發事件，使銀行有權要求現金抵押。這些表外安排對我們的簡明合併財務報表既沒有、也不可能有實質性影響。
注10.每股收益
每股基本收益或虧損以期內已發行普通股的加權平均數為基礎。稀釋每股收益包括額外的普通股，如果潛在的普通股已經發行，這些普通股將會流通。反攤薄證券是指潛在的攤薄證券，由於其影響是反攤薄的，因此不計入稀釋收益或每股虧損的計算。
用於計算基本每股收益和稀釋後每股收益的股份數量對賬如下：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日 | 九個月結束
9月30日 |
| 數百萬股 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| 基本加權平均已發行普通股 | 908 | | 894 | | 904 | | 891 | |
| 我國股票激勵計劃授予獎勵的稀釋效應 | 2 | | — | | 3 | | — | |
| 稀釋加權平均已發行普通股 | 910 | | 894 | | 907 | | 891 | |
| | | | |
| 反攤薄股份： | | | | |
| 行權價高於市場平均價格的期權 | 15 | | 21 | | 15 | | 22 | |
| | | | |
| 總反攤薄股份 | 15 | | 21 | | 15 | | 22 | |
注11.金融工具的公允價值
由於這些工具的到期日較短，在簡明綜合資產負債表中反映的現金及等價物、應收賬款和應付賬款的賬面金額接近公允價值。
我們總債務的賬面金額和公允價值，包括短期借款和長期債務的當前到期日，如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| 數百萬美元 | 1級 | 2級 | 總公允價值 | 賬面價值 | | 1級 | 2級 | 總公允價值 | 賬面價值 |
| 債務總額 | $ | 6,585 | | $ | 507 | | $ | 7,092 | | $ | 7,927 | | | $ | 10,518 | | $ | 527 | | $ | 11,045 | | $ | 9,138 | |
在2022年的前九個月，由於優先票據的提前贖回和較高的債務收益率，我們的債務的公允價值下降。由於提前贖回優先票據，我們債務的賬面價值下降。有關更多信息，請參見注釋6。
我們的債務被歸類在公允價值層次結構的第一級，是根據活躍市場上相同債務的報價計算的，交易發生在上一次兩天當然是期末。我們的債務被歸類為公允價值等級中的第二級，是使用類似負債的重大可觀察投入來計算的，其中估計值是根據我們其他債券和其他類似評級的公司債務的可觀察數據點或發生在以下時間之前的交易的可觀察數據點來確定的。兩天從期末開始，並根據市場狀況的變化進行調整。我們長期債務的1級和2級分類中顯示的期間之間的差異與執行我們債務的第三方市場交易的時間有關。我們有不是在公允價值層次結構中被歸類為第三級的債務。
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項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析(MD&A)應與本文所載“第1項.財務報表”中的簡明合併財務報表一併閲讀。
高管概述
組織
我們是世界上最大的能源行業產品和服務供應商之一。我們幫助我們的客户在儲集層的整個生命週期中實現價值最大化--從定位碳氫化合物和管理地質數據，到鑽井和地層評估、油井建設和完井，以及在資產的整個生命週期中優化生產。大型、國有和獨立的石油和天然氣公司在上游勘探、開發和生產項目上的支出顯著影響了我們業務範圍內的活動水平。我們分兩個部分報告我們的結果，完井和生產部分以及鑽井和評估部分。
•完井和生產提供固井、增產、幹預、壓力控制、人工舉升和完井產品和服務。該細分市場包括增產、固井、完井工具、生產解決方案、人工舉升以及管道和工藝服務。
•鑽探和評估提供油田和油藏建模、鑽井、流體和特種化學品、評估和精確的井筒放置解決方案，使客户能夠建模、測量、鑽探和優化他們的建井活動。該部門包括Barid、Sperry鑽井、電纜和射孔、鑽頭和服務、地標軟件和服務、測試和海底以及項目管理。
我們部門的業務運營圍繞四個主要地理區域組織：北美、拉丁美洲、歐洲/非洲/獨聯體和中東/亞洲。我們在不同的地點都有製造業務，其中最重要的是在美國、馬來西亞、新加坡和英國。我們擁有40,000多名員工，業務遍及全球70多個國家，公司總部設在德克薩斯州休斯敦。
我們的價值主張是協作和設計解決方案，為客户實現資產價值最大化。我們致力於為我們的股東實現強勁的現金流和回報，為我們的客户提供提高效率、增加回收和最大限度生產的技術和服務。我們的戰略重點是：
-為我們的國際業務帶來盈利增長；
-最大化我們北美業務的價值和現金流；
-加快數字化和自動化技術的部署和整合，在內部和為我們的客户創造差異化；
-推動我們所有業務部門提高資本效率；以及
--積極參與推進可持續能源未來。
以下圖表描述了截至2022年9月30日的季度，我們的兩個運營部門和我們的四個主要地理區域之間的收入分配。
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市況、新冠肺炎疫情、俄烏衝突
自2020年初以來，全球石油供需失衡以及石油和天然氣價格的相關波動導致包括石油和天然氣市場在內的全球市場出現劇烈波動。這些失衡和波動繼續受到遏制新冠肺炎疫情的努力的影響，這些努力包括某些國家目前的封鎖和未來封鎖的威脅、通脹壓力和抗擊它的努力、經濟衰退的威脅、歐佩克+產量水平的變化、供應鏈短缺以及地緣政治衝突，包括俄羅斯入侵烏克蘭並繼續與烏克蘭開戰。2022年第三季度，西德克薩斯中質原油(WTI)的平均價格約為每桶93美元。美國陸地平均鑽機數量繼續低於大流行前的水平，但2022年第三季度比第二季度增加了7%1/42022。年內，布倫特原油平均價格超過每桶101美元。第三1/42022國際平均鑽機數量有所提高 5%與第二個相比 1/42022. 在全球範圍內，我們正受到供應鏈短缺的影響，因為大流行後的復甦既強調了原材料的供應，也強調了運輸物流。我們監控市場趨勢，並通過全球採購、技術改進和高效採購實踐中的規模經濟來努力減輕成本影響。此外，雖然我們受到通貨膨脹成本增加的影響，主要與壓裂砂、化學品、水泥和物流成本有關，但我們通常會嘗試將這些增加的大部分轉嫁給我們的客户，我們相信我們有有效的解決方案，將運營影響降至最低。
由於俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟、美國、英國、瑞士等國政府對俄羅斯和俄羅斯的利益實施了新的制裁。為了遵守這些制裁，我們停止了在俄羅斯的未來業務，並於2022年3月開始逐步結束在俄羅斯的剩餘業務。在2022年第二季度，我們決定出售我們的俄羅斯業務。我們於2022年5月與我們的俄羅斯管理團隊簽署了一份不具約束力的意向書，以剝離俄羅斯業務。截至2022年6月30日，將出售的淨資產(即出售集團)符合持有待售標準，因此，我們將出售集團減記為公允價值減去出售成本，導致2022年第二季度的税前費用為3.44億美元。資產剝離於2022年第三季度完成。有關更多信息，請參閲我們的簡明合併財務報表附註2。
財務業績
下圖顯示了我們在2021年第三季度和2022年第三季度每個運營部門的收入和運營利潤率。
2022年第三季度，我們創造了54億美元的公司總收入，與2021年第三季度相比增長了39%。我們報告2022年第三季度的營業收入為8.46億美元而2021年第三季度的營業收入為4.46億美元。我們的兩個細分市場都受到了2022年8月退出俄羅斯的負面影響。與2021年第三季度相比，我們的完工和生產部門收入在2022年第三季度增長了47%，這主要是由於北美地區壓力泵服務的增加。與2021年第三季度相比，我們的鑽井和評估部門在2022年第三季度的收入增長了29%，這主要是由於大部分地區的鑽井相關服務、有線服務和項目管理活動的改善。
在北美，與2021年第三季度相比，我們在2022年第三季度的收入增長了63%，這是由於北美地區的壓力泵服務增加，以及大多數產品服務線的活動增加。雖然北美陸地鑽井平臺的平均數量比2021年第三季度增加了59%，但仍比2019年大流行前的水平低約20%。
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與2021年第三季度相比，我們在國際市場的收入在2022年第三季度增長了21%，這主要是由於所有地區的鑽井和完井相關服務活動增加，但部分被我們退出俄羅斯的影響所抵消。與2021年第三季度相比，2022年第三季度國際鑽井平臺數量增加了11%。
可持續發展與能源進步
我們繼續圍繞發展更清潔、負擔得起的能源，並利用創新和技術支持可持續能源發展，以減少生產石油和天然氣對環境的影響，繼續推行我們的戰略舉措。這包括繼續開發和部署低碳解決方案，以幫助石油和天然氣運營商降低目前的排放狀況，同時還將我們現有的技術用於可再生能源應用。此外，我們的清潔能源加速器哈里伯頓實驗室繼續追逐公司，截至2022年第三季度已有19名參與者和校友。
我們的經營業績和流動性在《流動性和資本資源》和《經營環境和經營結果》中有更詳細的描述。
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流動資金和資本資源
截至2022年9月30日，我們擁有20億美元的現金和等價物，而截至2021年12月31日，我們擁有30億美元的現金和等價物。
2022年前9個月的重要現金來源和使用情況
現金來源：
•來自經營活動的現金為11億美元，其中包括來自營運資本主要組成部分(應收賬款、庫存和應付賬款)的9.07億美元的負淨影響。
現金的用途：
•2022年2月，我們支付了6.41億美元，贖回了2025年到期的3.8%優先債券的本金總額6億美元。這筆款項還包括全額保費和應計利息。
•2022年9月，我們支付了6.03億美元，贖回了2023年到期的3.5%優先債券的本金總額6億美元。這筆款項還包括應計利息。
•資本支出為6.61億美元。
•我們向股東支付了3.27億美元的股息。
現金的未來來源和用途
我們的大部分設備都是自己製造的，這為根據市場狀況增加或減少資本支出提供了極大的靈活性。我們預計2022年全年的資本支出約佔收入的5%-6%。我們相信，這一支出水平將使我們能夠在關鍵戰略領域進行充分投資。然而，我們將繼續維持資本紀律，並監測不斷變化的市場動態，我們可能會相應地調整我們的資本支出。
我們的季度股息率為每股普通股0.12美元，約合1.1億美元。雖然我們將繼續專注於流動性，但我們也將專注於通過股息、現有回購計劃下的股票回購或兩者，以及對我們業務的機會性投資來增加股東的現金回報。
我們的董事會已經批准了一項計劃，將不定期回購我們的普通股。根據該計劃，2022年第三季度沒有發生回購。截至2022年9月30日，仍有約51億美元可用於回購，並可用於公開市場和其他股票購買。
其他影響流動性的因素
當前市場的財務狀況。截至2022年9月30日，根據2022年4月27日執行的2022年4月27日到期的新循環信貸安排，我們擁有20億美元的現金和等價物以及35億美元的可用承諾銀行信貸。我們相信，我們的債務到期日是可控的，大約5億美元將在2027年底之前到期。此外，我們的銀行協議中沒有金融契約或重大不利變化條款，我們的債務期限延長很長一段時間。我們相信，我們手頭的現金、運營產生的現金流以及我們可用的信貸安排將提供足夠的流動性，以應對當前市場和我們全球現金需求的挑戰和機遇，包括資本支出、營運資本投資、股息(如果有的話)和或有負債。
擔保協議。在正常的業務過程中，我們與金融機構簽訂了協議，根據這些協議，截至2022年9月30日，未償還的信用證、銀行擔保或擔保債券約為20億美元。一些未償還信用證有觸發事件，使銀行有權要求現金抵押，然而，這些觸發事件都沒有發生。截至2022年9月30日，我們沒有重大的表外負債，也不需要向我們未合併的子公司進行任何重大的現金分配。
信用評級。我們對標準普爾(S&P)的長期債務信用評級為BBB+，短期債務信用評級為A-2，前景穩定。我們在穆迪投資者服務公司(Moody‘s)的信用評級為Baa1，長期債務為Baa1，短期債務為P-2，前景穩定。
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客户應收賬款。按照行業慣例，我們向客户收取拖欠的服務費，因此，我們的客户可能會延遲或無法支付我們的發票。在疲軟的經濟環境中，我們可能會遇到更多的延遲和無法支付發票的情況，原因包括我們的客户運營現金流減少，他們進入信貸市場的機會減少，以及不穩定的政治條件。
截至2022年9月30日，我們在墨西哥的主要客户的應收賬款約佔我們應收賬款總額的9%。雖然我們在墨西哥經歷了付款延遲，但這些金額沒有爭議，我們歷史上沒有，也不希望有任何重大註銷，因為該客户的應收賬款可收回。
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經營環境和經營成果
我們在全球70多個國家開展業務，為能源行業提供全面的服務和產品。我們的收入來自向世界各地主要的、全國性的和獨立的石油和天然氣公司出售服務和產品。我們所服務的行業競爭激烈，在我們的每個業務領域都有許多實質性的競爭對手。2022年前9個月，根據提供的服務和銷售的產品的位置，我們綜合收入的45%來自美國，而2021年前9個月來自美國的綜合收入的40%。沒有其他國家的收入佔我們收入的10%以上。
我們業務部門的活動受到客户在上游勘探、開發和生產項目上的支出的顯著影響。影響我們活動的還有全球經濟的狀況，它影響着石油和天然氣的消費。
我們客户當前和未來支出水平的一些更重要的決定因素是石油和天然氣價格以及我們客户對未來價格的預期、全球石油供需、完井強度、世界經濟、資本的可獲得性、政府監管和全球穩定，這些因素共同推動了全球鑽探和完井活動。此外，我們在北美的許多客户已經將他們的戰略從生產增長轉向在現金流中運營併產生回報，我們通常預計這種情況將持續到整個過程2022. 較低的石油和天然氣價格通常意味着較低的勘探和生產預算以及較少的鑽機數量，而較高的石油和天然氣價格通常正好相反。因此，我們的財務業績受到石油和天然氣價格以及全球鑽井活動的重大影響，這些情況彙總在下表中。
下表顯示了WTI、英國布倫特原油和Henry Hub天然氣的平均石油和天然氣價格。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三個月
9月30日 | 截至的年度
12月31日 |
| | 2022 | 2021 | 2021 | |
油價(WTI)(1) | $ | 93.18 | | $ | 70.62 | | $ | 67.99 | | |
油價-布倫特原油(1) | 100.71 | | 73.47 | | 70.68 | | |
天然氣價格-Henry Hub (2) | 7.72 | | 4.36 | | 3.91 | | |
| | | | | |
| (1) | 以美元每桶計算的石油價格。 | |
| (2) | 天然氣價格以美元/百萬英熱單位(Btu)或MMBtu衡量。 | |
基於每週Baker Hughes鑽機計數數據的歷史平均鑽機計數如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月
9月30日 | 九個月結束
9月30日 | 截至的年度
12月31日 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 |
| 美國土地 | 744 | | 485 | | 690 | | 435 | | 465 | |
| 美國離岸 | 17 | | 11 | | 16 | | 15 | | 15 | |
| 加拿大 | 199 | | 151 | | 171 | | 122 | | 132 | |
| 北美 | 960 | | 647 | | 877 | | 572 | | 612 | |
| 國際 | 857 | | 772 | | 832 | | 735 | | 755 | |
| 全球合計 | 1,817 | | 1,419 | | 1,709 | | 1,307 | | 1,367 | |
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商業前景
美國能源情報署(EIA)最近下調了2022年第四季度和2023年的價格預測，因為它預測GDP增長放緩會導致需求下降。根據EIA 2022年10月發佈的《短期能源展望》，預計2022年第四季度布倫特原油現貨價格平均為每桶93美元，預計2022年全年平均價格為每桶102美元，比2021年全年平均價格上漲約31美元，漲幅44%。根據EIA的數據，預計2022年第四季度WTI的平均價格為每桶86美元，2022年全年的平均價格為每桶96美元，與2021年全年相比，每桶上漲28美元，漲幅41%。原油產量增長慢於預期繼續創造了油價上漲的可能性，而經濟增長慢於預期的可能性創造了油價下跌的可能性。
2022年10月的EIA《短期能源展望》預測，Henry Hub的天然氣價格將在2022年第四季度平均每MMBtu 7.41美元，2022年全年平均每MMBtu 6.88美元，並在2023年降至平均每MMBtu 5.77美元。
根據國際能源署(IEA)2022年10月的《石油市場報告》，預計2022年全球石油日需求量平均為9960萬桶，比2021年增加約200萬桶。EIA預計，2022年美國原油日均產量將達到1175萬桶，比2021年的1125萬桶增長4%，2023年將達到1236萬桶，比2022年增長5%。
我們繼續預計，未來幾年石油和天然氣需求將增長，儘管各國央行採取行動試圖控制通脹，並由此引發對潛在經濟放緩的擔憂，需求受到經濟擴張、能源安全擔憂和人口增長的推動。我們認為，由於投資者的回報要求、公開宣佈的環境、社會和治理承諾，以及監管壓力，供應動態已經發生了根本性的變化，所有這些都導致了低庫存水平，產量低於預期。我們認為，臨時措施，如美國有史以來釋放最大規模的戰略石油儲備，不會解決供需失衡問題；相反，只有多年增加對現有和新的生產來源的投資，才能解決供應短缺問題，解決辦法是常規和非常規、深水和淺水、短週期和長週期項目。
在國際上，我們預計以沙特阿拉伯為首的中東地區的活動將增加，但阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、伊拉克和科威特的活動將有意義地增加到2023年。在其他地方，巴西和圭亞那也發出了增加產量的承諾。重要的是，這些基礎廣泛的活動增加有助於收緊油田服務設備的供應，並傾向於推動全球設備價格上漲。在北美，淨定價的改善導致第三季度利潤率強勁增長，我們繼續預計2022年的客户支出將比2021年增長35%以上。
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目錄表 | 第一部分項目2：2022年與2021年的業務結果(QTD) |
2022年的運營結果與2021年的比較
截至2022年9月30日的三個月與截至2021年9月30日的三個月
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| 截至三個月
9月30日 | 有利的 | | 百分比 |
| 數百萬美元 | 2022 | 2021 | (不利) | | 變化 |
| 收入： | | | | | |
| 按運營細分市場劃分： | | | | | |
| 竣工投產 | $ | 3,136 | | $ | 2,136 | | $ | 1,000 | | | 47 | % |
| 鑽探與評估 | 2,221 | | 1,724 | | 497 | | | 29 | |
| 總收入 | $ | 5,357 | | $ | 3,860 | | $ | 1,497 | | | 39 | % |
| 按地理區域劃分： | | | | | |
| 北美 | $ | 2,635 | | $ | 1,615 | | $ | 1,020 | | | 63 | % |
| 拉丁美洲 | 841 | | 624 | | 217 | | | 35 | |
| 歐洲/非洲/獨聯體 | 639 | | 676 | | (37) | | | (5) | |
| 中東/亞洲 | 1,242 | | 945 | | 297 | | | 31 | |
| 總收入 | $ | 5,357 | | $ | 3,860 | | $ | 1,497 | | | 39 | % |
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| 營業收入： | | | | | |
| 按運營細分市場劃分： | | | | | |
| 竣工投產 | $ | 583 | | $ | 322 | | $ | 261 | | | 81 | % |
| 鑽探與評估 | 325 | | 186 | | 139 | | | 75 | |
| 總運營量 | 908 | | 508 | | 400 | | | 79 | |
| 公司和其他 | (62) | | (50) | | (12) | | | (24) | % |
| 減值及其他費用 | — | | (12) | | 12 | | | N/m |
| 營業總收入 | $ | 846 | | $ | 446 | | $ | 400 | | | 90 | % |
| N/M=沒有意義 | | | | | |
運營細分市場
竣工投產
2022年第三季度的完工和生產收入為31億美元，比2021年第三季度增加10億美元，增幅為47%。2022年第三季度的營業收入為5.83億美元，比2021年第三季度增加2.61億美元，增幅為81%。這些業績是由於西半球壓力泵服務的增加、中東和西半球完井工具銷量的增加以及北美地區人工舉升活動的改善推動的。阿曼較低的刺激活動和巴西的油井榦預服務部分抵消了這些改善。
鑽探與評估
2022年第三季度鑽探和評估收入為22億美元，比2021年第三季度增加4.97億美元，增幅29%。2022年第三季度的營業收入為3.25億美元，比2021年第三季度增加1.39億美元，增幅為75%。這些結果是由於西半球和中東/亞洲的鑽井相關服務增加，中東/亞洲和西半球的有線服務得到改善，以及拉丁美洲和中東/亞洲的項目管理服務增加。部分抵消了這些增長的是，巴西的鑽井相關服務減少，挪威的鑽井服務減少。
我們的兩個細分市場都受到了2022年8月退出俄羅斯的負面影響。
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目錄表 | 第一部分項目2：2022年與2021年的業務結果(QTD) |
地理區域
北美
2022年第三季度北美收入為26億美元，與2021年第三季度相比增長了63%。這一增長主要是由於北美陸地上的壓力泵服務、鑽井相關服務和人工舉升服務，以及墨西哥灣鑽井相關服務的改善。這些增長被軟件銷售和項目管理活動的減少部分抵消。
拉丁美洲
2022年第三季度拉丁美洲的收入為8.41億美元，與2021年第三季度相比增長了35%，這是由於阿根廷、墨西哥和哥倫比亞的多個產品服務線的增長、厄瓜多爾和蘇裏南的項目管理活動的改善以及圭亞那的流體活動的改善。巴西的油井榦預服務減少，部分抵消了這些增長。
歐洲/非洲/獨聯體
2022年第三季度歐洲/非洲/獨聯體收入為6.39億美元，與2021年第三季度相比下降了5%。這一下降主要是由於我們於2022年8月退出俄羅斯，以及挪威鑽井服務和完井工具銷售的下降。這些下降被安哥拉、埃及、塞內加爾和東地中海地區多個產品服務線的增加部分抵消。
中東/亞洲
2022年第三季度中東/亞洲收入為12億美元，較2021年第三季度增長31%，原因是沙特阿拉伯和科威特的多個產品線的活動增加，印度的項目管理服務得到改善，印度尼西亞的鑽井相關服務增加，阿拉伯聯合酋長國的油井建造服務增加，卡塔爾的完井工具銷售增加。阿曼的刺激活動和油井榦預服務減少，部分抵消了這些增長。
其他經營事項
減值和其他費用。在截至2021年9月30日的三個月中，我們確認了1200萬美元的特別費用。這包括3600萬美元的折舊追趕費用、1500萬美元的遣散費和3500萬美元的其他項目，其中3600萬美元與之前被歸類為與我們的管道和過程服務業務相關的待售資產的折舊追趕費用，被與完成北美房地產資產的結構性交易相關的7400萬美元的收益部分抵消。
非經營性項目
實際税率。在截至2022年9月30日的三個月中，我們為7.05億美元的税前收入記錄了1.56億美元的所得税撥備，導致該季度的有效税率為22.2%。在截至2021年9月30日的三個月中，我們為3.16億美元的税前收入記錄了7600萬美元的所得税撥備，導致該季度的有效税率為24%。
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目錄表 | 第一部分項目2：2022年與2021年的業務結果比較(年初至今) |
截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月
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| 九個月結束
9月30日 | 有利的 | 百分比 |
| 數百萬美元 | 2022 | 2021 | (不利) | 變化 |
| 收入： | | | | |
| 按運營細分市場劃分： | | | | |
| 竣工投產 | $ | 8,400 | | $ | 6,054 | | $ | 2,346 | | 39 | % |
| 鑽探與評估 | 6,315 | | 4,964 | | 1,351 | | 27 | |
| 總收入 | $ | 14,715 | | $ | 11,018 | | $ | 3,697 | | 34 | % |
| 按地理區域劃分： | | | | |
| 北美 | $ | 6,986 | | $ | 4,588 | | $ | 2,398 | | 52 | % |
| 拉丁美洲 | 2,252 | | 1,693 | | 559 | | 33 | |
| 歐洲/非洲/獨聯體 | 2,034 | | 1,989 | | 45 | | 2 | |
| 中東/亞洲 | 3,443 | | 2,748 | | 695 | | 25 | |
| 總收入 | $ | 14,715 | | $ | 11,018 | | $ | 3,697 | | 34 | % |
| | | | |
| 營業收入： | | | | |
| 按運營細分市場劃分： | | | | |
| 竣工投產 | $ | 1,378 | | $ | 891 | | $ | 487 | | 55 | % |
| 鑽探與評估 | 905 | | 532 | | 373 | | 70 | |
| 總運營量 | $ | 2,283 | | $ | 1,423 | | $ | 860 | | 60 | |
| 公司和其他 | (186) | | (161) | | (25) | | (16) | % |
| 減值及其他費用 | (366) | | (12) | | (354) | | N/m |
| 營業總收入 | $ | 1,731 | | $ | 1,250 | | $ | 481 | | 38 | % |
| N/M=沒有意義 | | | | |
運營細分市場
竣工投產
2022年前9個月的完工和生產收入為84億美元，比2021年前9個月增加23億美元，增幅39%。2022年前9個月的營業收入為14億美元，比2021年前9個月增加4.87億美元，增幅55%。這些增長主要是由於全球壓力泵服務利用率的提高、北美地區人工舉升活動和油井榦預服務的增加以及西半球完井工具銷售的增加。巴西的油井榦預服務減少以及阿曼的刺激活動減少，部分抵消了這些增長。
鑽探與評估
2022年前9個月的鑽探和評估收入為63億美元，比2021年前9個月增加了14億美元，增幅為27%。2022年前9個月的營業收入為9.05億美元，比2021年前9個月增加3.73億美元，增幅為70%。這些結果主要與西半球、中東/亞洲、埃及、阿塞拜疆和東地中海地區鑽井相關服務的增加以及全球電纜活動和測試服務的增加有關。厄瓜多爾、哥倫比亞、印度和沙特阿拉伯的項目管理活動有所增加。部分抵消了這些增長的是墨西哥和伊拉克的項目管理活動減少，以及挪威的鑽井服務減少。
我們的兩個細分市場都受到了2022年8月退出俄羅斯的負面影響。
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目錄表 | 第一部分項目2：2022年與2021年的業務結果比較(年初至今) |
地理區域
北美
北美地區2022年前9個月的收入為70億美元，較2021年前9個月增長52%，這主要是由於整個地區的活動和定價增加，主要與壓力泵活動、鑽井相關服務和人工舉升活動有關。較低的項目管理活動和軟件銷售部分抵消了這些增長。
拉丁美洲
拉丁美洲在2022年前9個月的收入為23億美元，比2021年前9個月增長33%，主要原因是阿根廷、哥倫比亞和墨西哥的多個產品服務線的收入增加，以及厄瓜多爾的項目管理活動增加。部分抵消了這些增長的是巴西較低的油井榦預服務。
歐洲/非洲/獨聯體
歐洲/非洲/獨聯體在2022年前9個月的收入為20億美元，比2021年前9個月增長2%，這是由於埃及、阿塞拜疆和東地中海多個產品服務線的增長，以及安哥拉固井服務和完井工具銷售的增加。整個區域的油井榦預服務和測試服務增加，加上西非的流動性更高的服務。這些增長被俄羅斯和挪威多個產品服務線的減少部分抵消。
中東/亞洲
中東/亞洲地區2022年前9個月的收入為34億美元，較2021年前9個月增長25%，主要原因是沙特阿拉伯、科威特、印度、阿聯酋和澳大利亞的多條產品服務線的活動增加，整個地區的有線電視活動有所改善，以及阿曼的鑽井相關服務和項目管理活動增加。阿曼較低的刺激活動部分抵消了這些增長。
其他經營事項
減值和其他費用。在截至2022年9月30日的九個月中，我們確認了3.66億美元的税前費用，主要與我們在俄羅斯的所有淨資產減記3.44億美元有關，這是由於我們在2022年第二季度決定出售我們的俄羅斯業務，原因是烏克蘭衝突對俄羅斯實施了額外的制裁。2022年第一季度，由於俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突，我們確認了2200萬美元的税前費用，用於減記我們在烏克蘭的所有資產，包括1600萬美元的應收賬款。在截至2021年9月30日的9個月中，我們確認了價值1200萬美元的特殊項目。這些特殊項目包括3600萬美元的折舊追趕費用，與我們的管道和流程服務業務相關的先前被歸類為待售資產的3600萬美元，1500萬美元的遣散費和3500萬美元的其他項目，部分被與完成北美房地產資產的結構性交易有關的7400萬美元的收益所抵消。有關該等費用的進一步討論，請參閲簡明綜合財務報表附註2。
非經營性項目
提前清償債務損失。在截至2022年9月30日的9個月內，我們因提前贖回2022年2月3.8%優先票據的本金總額6億美元而錄得4200萬美元的虧損，其中包括保費和未攤銷費用。詳情見簡明綜合財務報表附註6。
實際税率。在截至2022年9月30日的9個月內，我們為13億美元的税前收入記錄了3.38億美元的所得税撥備，實際税率為26.6%。實際税率高於截至2021年9月30日的9個月，主要是由於出售我們俄羅斯業務的決定的影響，以及外國税收抵免估值免税額的相應增加。在截至2021年9月30日的9個月內，我們為8.34億美元的税前收入記錄了總計1.93億美元的所得税撥備，實際税率為23.2%。
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前瞻性信息
1995年的《私人證券訴訟改革法》為前瞻性信息提供了安全港條款。前瞻性信息基於預測和估計，而不是歷史信息。本10-Q表格中的一些陳述是前瞻性陳述，使用了“可能”、“可能不”、“相信”、“不相信”、“計劃”、“估計”、“打算”、“期望”、“不期望”、“期望”、“不期望”、“應該”、“可能”等詞語。我們也可能在我們向公眾發佈的其他材料中提供口頭或書面的前瞻性信息。前瞻性信息包含風險和不確定性，反映了我們基於當前信息的最佳判斷。我們的經營結果可能會受到我們不準確的假設或已知或未知的風險和不確定性的影響。此外，其他因素可能會影響我們前瞻性信息的準確性。因此，任何前瞻性信息都無法得到保證。實際事件和我們運營的結果可能會有很大不同。
我們不承擔任何責任公開更新我們的任何前瞻性陳述，無論因素是否因新信息、未來事件或任何其他原因而發生變化。您應該查看我們在提交給或提交給美國證券交易委員會的新聞稿和10-K、10-Q和8-K表格中所做的任何其他披露。我們還建議您收聽我們與金融分析師舉行的季度收益發布電話會議。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
有關市場風險的定量和定性披露，請參閲我們2021年年度報告10-K表格中的第二部分第7(A)項“關於市場風險的定量和定性披露”。自2021年12月31日以來，我們對市場風險的敞口沒有實質性變化。
項目4.控制和程序
根據1934年《證券交易法》第13a-15和15d-15條規則，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2022年9月30日起有效，以提供合理的保證，確保我們根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。我們的披露控制和程序包括控制和程序，旨在確保根據《交易所法案》提交或提交的報告中要求披露的信息被累積並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時做出有關要求披露的決定。
在截至2022年9月30日的季度內，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
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第二部分：其他信息
項目1.法律訴訟
與項目1相關的信息。 法律訴訟包括於簡明綜合財務報表附註9。
第1(A)項。風險因素
本節中的陳述描述了我們業務面臨的已知重大風險，應慎重考慮。截至2022年9月30日，我們在截至2021年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告中披露的風險因素沒有實質性變化，我們在截至2022年6月30日的財政季度的Form 10-Q季度報告中進行了更新。
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目錄表 | 第二部分項目2：股權證券的未登記銷售和收益的使用 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
以下是截至2022年9月30日的三個月內我們回購普通股的摘要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | 總數
所購股份的百分比(A) | 平均值
每股支付價格 | 總數
的股份
購買方式為
公開的一部分
已宣佈的計劃或計劃(B) | 極大值
號碼(或
近似值
美元價值)的
可能尚未上市的股票
根據計劃(B)購買 |
| July 1 - 31 | 468,948 | | $28.92 | — | $5,100,008,081 |
| 8月1日至31日 | 31,459 | | $29.64 | — | $5,100,008,081 |
| 9月1日至30日 | 10,663 | | $28.52 | — | $5,100,008,081 |
| 總計 | 511,070 | | $28.95 | — | |
| | | | | |
| (a) | 在截至2022年9月30日的三個月期間購買的全部511,070股票是從員工手中收購的，這些股票與支付所得税和相關福利預扣義務有關，這些義務是由於歸屬於限制性股票授予而產生的。這些股票不是我們公開宣佈的回購普通股計劃的一部分。 |
| (b) | 我們的董事會已經批准了一項計劃，將不定期回購我們的普通股。截至2022年9月30日，仍有約51億美元可用於回購。從2006年2月該計劃開始至2022年9月30日，我們回購了約2.24億股普通股，總成本約為90億美元。在截至2022年9月30日的三個月內，我們沒有根據該計劃回購任何股票。 |
項目3.高級證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
為了支持我們的流體服務業務，我們的重晶石和膨潤土開採業務受到美國礦山安全與健康管理局根據1977年聯邦礦山安全與健康法案的監管。多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(A)條和S-K法規(17 CFR 229.104)第104項所要求的礦山安全違規行為或其他監管事項的信息包括在本季度報告的附件95中。
項目5.其他信息
沒有。
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項目6.展品
| | | | | | | | |
| * | 31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條頒發首席執行官證書。 |
| | | |
| * | 31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節頒發首席財務官證書。 |
| | | |
| ** | 32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席執行官證書。 |
| | | |
| ** | 32.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發首席財務官證書。 |
| | | |
| * | 95 | 煤礦安全信息披露 |
| | |
| * | 101.INS | XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
| * | 101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔 |
| * | 101.CAL | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| * | 101.LAB | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| * | 101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 |
| * | 101.DEF | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| * | 104 | 封面交互數據文件-封面交互數據文件不會顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
| | |
| | * | 隨本表格10-Q一併提交。 |
| | ** | 隨附此表格10-Q。 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已授權以下籤署的授權個人代表註冊人簽署本報告。
哈里伯頓公司
| | | | | |
| /s/Eric J.Carre | /小查爾斯·E·蓋爾 |
| 埃裏克·J·卡雷 | 小查爾斯·E·吉爾 |
| 常務副祕書長總裁和 | 高級副總裁和 |
| 首席財務官 | 首席會計官 |
日期：2022年10月26日
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