附件99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1552033/000155203322000053/tulogoa30a.gif
新聞發佈
TransUnion宣佈2022年第三季度業績
·在國際和美國金融服務業的強勁推動下，總收入增長了26%(不包括抵押貸款的有機不變貨幣收入增長5%)。
·在收購整合方面取得了強勁進展，收入增長和協同效應實現強於預期，銷售渠道不斷增長。
·現在預計，不包括抵押貸款的2022年有機收入增長約為7%，我們的B2B業務表現強勁；調整指引，以反映更大的外匯逆風，以及預計我們的美國市場業務在第四季度增長放緩。
芝加哥，2022年10月25日-TransUnion(紐約證券交易所股票代碼：TRU)(“公司”)今天公佈了截至2022年9月30日的季度財務業績。
2022年第三季度業績
收入：
·該季度的總收入為9.38億美元，與2021年第三季度相比增長了26%(按不變貨幣計算為29%，按有機不變貨幣計算為1%)。
收益：
·該季度TransUnion的淨收入為7900萬美元，而2021年第三季度為1.14億美元。稀釋後每股收益為0.41美元，而2021年第三季度為0.59美元。TransUnion利潤率的淨收入為8.4%，而2021年第三季度為15.4%。
·該季度調整後的淨收入為1.8億美元，而2021年第三季度為1.76億美元。該季度調整後稀釋後每股收益為0.93美元，而2021年第三季度為0.91美元。
·本季度調整後的EBITDA為3.41億美元，與2021年第三季度相比增長了13%(按不變貨幣計算為15%，按有機不變貨幣計算為減少4%)。調整後的EBITDA利潤率為36.3%，而2021年第三季度為40.6%。
總裁兼首席執行官克里斯·卡特賴特表示，在宏觀經濟放緩的背景下，TransUnion又一次實現了穩健的季度業績。我們的投資組合轉型繼續帶來紅利，因為我們推動了美國金融服務業務的市場領先的有機增長，收入和預訂量在我們最近的收購中表現優異，以及印度、亞太地區、拉丁美洲和非洲在國際上領先的強勁業績。“
我們繼續預計2022年將是一個健康的2022年，不包括抵押貸款的有機收入將增長約7%，但正在調整我們的預期，以反映更大的外匯逆風以及第四季度放緩的增長預期。在美國抵押貸款方面，我們繼續預計收入將下降30%至35%，原因是預計詢價下降40%至45%。在收購協同效應和成本紀律的推動下，我們還預計將實現強勁的收益增長。“
雖然宏觀不確定性導致我們服務的市場出現一些謹慎情緒，但我們的客户和消費者仍保持健康。我們比以往任何時候都更好地與客户合作，提供一流的解決方案來駕馭這一動態環境。我們仍然相信我們有能力實現在2022年3月的投資者日上制定的2025年長期財務目標。“




2022年第三季度分部業績
美國市場：
美國市場收入為6.21億美元，與2021年第三季度相比增長了38%(有機基礎上下降了2%)。
·金融服務收入，包括Argus Information and Consulting Services，Inc.和Commerce Signals，Inc.(統稱為Argus)，為2.91億美元，與2021年第三季度相比增長了5%(有機下降了4%)。
·包括Neustar，Inc.、保險和所有其他垂直市場在內的Emerging Verticals的收入為3.3億美元，與2021年第三季度相比增長了91%(有機基礎上為1%)。
調整後的EBITDA為2.18億美元，與2021年第三季度相比增長18%(有機基礎上減少9%)。
國際：
國際收入為1.89億美元，與2021年第三季度相比增長了6%(按不變貨幣計算為16%)。
·加拿大的收入為3200萬美元，與2021年第三季度相比增長了6%(按不變貨幣計算為10%)。
·拉丁美洲的收入為2900萬美元，與2021年第三季度相比增長了7%(按不變貨幣計算為13%)。
·英國的收入為4900萬美元，與2021年第三季度相比下降了11%(按不變貨幣計算增長了4%)。
·非洲的收入為1600萬美元，與2021年第三季度相比增長了3%(按不變貨幣計算為18%)。
·印度的收入為4400萬美元，與2021年第三季度相比增長了29%(按不變貨幣計算為39%)。
·亞太地區的收入為2000萬美元，與2021年第三季度相比增長了20%(按不變貨幣計算為24%)。
調整後的EBITDA為8400萬美元，比2021年第三季度增長8%(按不變貨幣計算增長18%)。
消費者互動：
包括Sontiq，Inc.在內的消費者互動收入為1.47億美元，與2021年第三季度相比增長了9%(有機下降了9%)。
調整後的EBITDA為7300萬美元，與2021年第三季度相比增長了5%(有機基礎上減少了6%)。

流動性與資本資源
2022年9月30日的現金和現金等價物為5.96億美元，2021年12月31日的現金和現金等價物為18.42億美元。此外，截至2022年9月30日，我們的高級擔保循環信貸安排有3億美元的未提取能力。2022年1月，我們償還了4億美元的債務。2022年4月，我們支付了5.08億美元收購了Verisk Analytics，Inc.的金融服務業務部門Verisk Financial Services(VF)，並支付了3.55億美元的醫療保健業務剝離收益應繳税款，資金都來自手頭的現金。
截至2022年9月30日的9個月，持續運營的經營活動提供的現金為7100萬美元，而2021年持續運營的運營活動提供的現金為6.03億美元。9個月期間持續經營業務的經營活動提供的現金減少，主要是由於為第二季度剝離我們的醫療保健業務的收益而支付的税款，以及


與2021年第一季度相比，2022年第一季度應計獎勵和其他薪酬的現金支付增加，九個月期間的利息支出支付增加。用於持續業務投資活動的現金為7.35億美元，而2021年為2.17億美元。用於持續業務投資活動的現金增加的主要原因是為購買VF支付的款項和資本支出的增加。資本支出為1.93億美元，而2021年為1.49億美元。用於持續業務融資活動的現金為5.64億美元，而2021年為2.32億美元。用於持續業務籌資活動的現金增加的主要原因是債務預付款增加。

2022年第四季度和全年展望
我們的指引基於一系列可能發生變化的假設，其中許多假設不在本公司的控制範圍內，包括一般宏觀經濟條件和全球新冠肺炎疫情的潛在影響。有許多不斷演變的因素，我們可能無法準確預測。不能保證公司將實現本指南所表達的結果。
截至三個月
2022年12月31日		截至12個月
2022年12月31日
(單位：百萬，不包括每股數據)低高低高
收入，如報告的$896 $916 $3,704 $3,724 
收入增長1：
如報道所述13 %16 %25 %26 %
恆定貨幣1，2
16 %19 %27 %28 %
有機恆流1，3
(3)%— %3 %3 %
TransUnion的淨收入$54 $65 $277 $288 
TransUnion增長帶來的淨收入(95)%(94)%(80)%(79)%
可歸因於TransUnion利潤率的淨收入6.0 %7.1 %7.5 %7.7 %
稀釋後每股收益$0.28 $0.34 $1.43 $1.49 
稀釋後每股收益增長(95)%(94)%(80)%(79)%
調整後的EBITDA，如報告所述5
$318 $333 $1,343 $1,358 
調整後的EBITDA增長，如報告所示4
13 %18 %16 %17 %
調整後EBITDA利潤率35.5 %36.3 %36.3 %36.5 %
調整後每股攤薄收益5
$0.80 $0.86 $3.63 $3.69 
調整後稀釋後每股收益增長(2)%6 %6 %7 %
    


(1)額外的收入增長假設：
答：外幣匯率變化的影響預計將在2022年第四季度產生大約3個百分點的逆風，在2022財年產生大約2個百分點的逆風。
B.最近收購的影響預計將在2022年第四季度帶來約19個百分點的好處，並在2022財年產生約24個百分點的好處。
C.預計2022年第四季度抵押貸款的影響約為4個百分點，2022財年約為4個百分點。這些影響是通過扣除本年度和上一年期間的美國抵押貸款收入來計算的。
(2)恆定的貨幣增長率假設外幣匯率在不同年份保持一致。這使得可以在不受外幣匯率波動影響的情況下對財務結果進行評估。
(3)有機不變貨幣增長率是不包括無機增長的不變貨幣增長。無機增長是指可歸因於最近業務收購的前12個月活動的增長。
(4)其他經調整的EBITDA假設：
答：外幣匯率變化的影響預計將在2022年第四季度產生大約4個百分點的逆風，在2022財年產生大約2個百分點的逆風。
(5)關於上述非GAAP財務指標與最直接可比較的GAAP財務指標的對賬，請參閲本收益新聞稿的附表6。

收益網絡廣播詳細信息
在發佈這一新聞稿的同時，TransUnion將於今天上午8：30主持一次電話會議和網絡直播。中心時間討論本季度的業務結果和某些前瞻性信息。本期會議和隨附的演示材料可在www.Transunion.com/tru上查閲。電話會議結束後，本網站還將播放電話會議的重播。

關於TransUnion
TransUnion是一家全球性的信息和洞察力公司，使現代經濟中的信任成為可能。我們通過提供每個人的全面情況來做到這一點，這樣他們就可以在市場上得到可靠和安全的代表。因此，企業和消費者可以滿懷信心地進行交易，並取得重大成就。我們把這一信息稱為永遠的信息。
作為五大洲30多個國家和地區的領先企業，TransUnion提供的解決方案有助於為數億人創造經濟機會、良好的體驗和個人賦權。
http://www.transunion.com/business

TransUnion網站上的信息可用性
投資者和其他人應該注意到，TransUnion經常使用美國證券交易委員會備案文件、新聞稿、公共電話會議、網絡廣播和TransUnion投資者關係網站向投資者和市場宣佈重要信息。雖然本公司在TransUnion Investor Relationship網站上發佈的信息並非全部都是重大信息，但有些信息可能被視為重大信息。因此，該公司鼓勵投資者、媒體和其他對TransUnion感興趣的人審查它在www.Transunion.com/tru上分享的信息。

非公認會計準則財務指標
假設外幣匯率在幾年間保持一致，這份收益報告顯示的是恆定的貨幣增長率。這使得可以在不受外幣匯率波動影響的情況下對財務結果進行評估。這份收益報告還提供了有機的恆定貨幣增長率，它假設多年之間保持一致的外幣匯率，並消除了我們最近收購的影響。這使得


財務結果將在不受外幣匯率波動和最近收購影響的情況下進行評估。
這份收益新聞稿還顯示了調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的所得税支出、調整後的有效税率、調整後的淨收益(虧損)和調整後的稀釋後每股收益。這些是公司的重要財務指標，但不是公認會計準則所定義的財務指標。我們提出調整後的EBITDA和調整後的淨收入作為我們經營業績的補充指標，因為這些指標消除了我們認為不能反映我們的現金業務和持續經營業績的某些項目的影響。調整後的EBITDA也是證券分析師、投資者和其他相關方在評估與我們類似的公司的經營業績時經常使用的衡量標準。我們的董事會和執行管理團隊使用調整後的EBITDA作為薪酬衡量標準。根據管理我們的高級擔保信貸安排的信貸協議，我們從事額外債務、進行投資和支付股息等活動的能力與基於調整後EBITDA的比率掛鈎。這些財務措施應與相關的公認會計原則財務措施一起審查，而不是作為公認會計原則的替代措施列報。我們行業中的其他公司可能會與我們不同地定義或計算這些指標，從而限制了它們作為比較指標的有用性。由於這些限制，不應單獨考慮這些非GAAP財務衡量標準，也不應將其作為根據GAAP計算的績效衡量標準的替代品，包括營業收入、營業利潤率、有效税率、公司應佔淨收益(虧損), 每股收益或經營活動提供的現金。這些非公認會計準則財務計量與最直接可比的公認會計準則財務計量的對賬列於所附附表。
我們將調整後的EBITDA定義為TransUnion的淨收益(虧損)，減去非持續運營的收入，減去税收淨額，加上淨利息支出，加上(減去)所得税撥備(收益)，加上折舊和攤銷，加上基於股票的薪酬，加上合併、收購、資產剝離和業務優化相關的費用，加上某些加速遷移到雲的技術投資費用，加上(減去)某些其他費用(收入)。我們將本部門的調整後EBITDA利潤率定義為部門調整後EBITDA除以部門毛收入，並將合併調整後EBITDA利潤率定義為合併調整後EBITDA除以報告總收入。我們將調整後的淨收入定義為TransUnion的淨收入(虧損)，減去非持續業務的收入，税後淨額，加上基於股票的薪酬，加上合併、收購、資產剝離和業務優化相關的費用，加上某些加速技術投資費用，加上(減去)某些其他費用(收入)，加上某些無形資產的攤銷，加上或減去所得税撥備的變化。我們將調整後所得税支出定義為我們的所得税撥備，加上或減去調整後淨收益中包括的對調整的税收影響，加上或減去股票薪酬的超額税收優惠的影響，加上或減去與前期相關的其他項目，如估值準備變化、遞延税率和撥備回報調整，以及我們的所得税撥備中包括的其他不尋常項目。我們將調整後稀釋每股收益定義為調整後淨收益除以加權平均稀釋後流通股。上述定義適用於我們對附表1至6所示期間的計算。

前瞻性陳述
這份收益新聞稿包含符合1995年私人證券訴訟改革法的前瞻性陳述。這些陳述是基於TransUnion管理層目前的信念和期望，受到重大風險和不確定性的影響。實際結果可能與前瞻性陳述中描述的大不相同。本收益新聞稿中所作的任何非歷史事實的陳述，包括有關我們的信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關可能或假設的未來經營結果的信息，包括我們的指導以及對我們的業務計劃和戰略的描述。這些陳述通常包括諸如“預期”、“期望”、“指導”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“將會”、“可能”、“將會”、“預測”、“展望”、“潛在”、“繼續”、“尋求”、“預測”等詞語，或這些詞的否定和其他類似的表達。
可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的因素，或者可能對我們的財務結果或此類前瞻性陳述產生重大影響的因素包括：
·宏觀經濟影響，包括通貨膨脹的影響、行業趨勢以及債務、消費信貸和金融服務市場的不利發展；


·新冠肺炎大流行的影響，包括變種的流行和嚴重程度；
·烏克蘭戰爭和俄羅斯入侵烏克蘭導致的不斷升級的地緣政治緊張局勢；
·我們提供有競爭力的服務和價格的能力；
·我們有能力保留或續簽與大客户或長期客户的現有協議；
·我們維護數據安全和完整性的能力；
·我們有能力不間斷地及時提供服務；
·我們保持訪問數據源的能力；
·政府監管和監管環境的變化；
·訴訟或監管程序；
·對“關鍵活動”的監管監督；
·我們有效管理成本的能力；
·美國和我們開展業務的國際市場的經濟和政治穩定；
·我們有效發展和維持戰略聯盟和合資企業的能力；
·我們及時開發新服務的能力和市場採用我們新服務的意願；
·我們管理和擴大業務並跟上快速變化的技術的能力；
·我們收購業務的能力，成功獲得收購融資的能力，及時完善收購的能力，成功整合收購運營的能力，控制整合收購成本的能力，以及實現此類收購預期收益的能力；
·我們保護和執行我們的知識產權、商業祕密和其他形式的非專利知識產權的能力；
·我們保護自己的知識產權不受第三方侵權指控的能力；
·我們的外部服務提供商和主要供應商履行其對我們的義務的能力；
·進一步鞏固我們的終端客户市場；
·免費或廉價消費者信息的可獲得性增加；
·我們不投保的損失；
·我們及時支付債務本金和利息的能力；
·我們履行管理我們債務的協議中的契約的能力；
·我們維持流動性的能力；
·股份回購計劃；以及
·我們對關鍵管理人員的依賴。
可能還有其他因素，其中許多是我們無法控制的，可能會導致我們的實際結果與前瞻性陳述中所述的大不相同，包括我們在截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中披露的因素，以及提交給美國證券交易委員會的任何後續的10-Q表格季度報告或當前的8-K表格報告中披露的因素。您應在這些風險和不確定性的背景下評估本報告中的所有前瞻性陳述。
本財報中包含的前瞻性陳述僅反映了財報發佈之日的情況。我們沒有義務公開公佈對這些前瞻性陳述進行任何修訂的結果，以反映本收益公佈之日之後可能發生的事件或情況的影響。

瞭解更多信息
電子郵件：Investor.Relationship@Transunion.com
Telephone: 312.985.2860

                                                
TransUnion及其子公司
合併資產負債表(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
9月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
流動資產：
現金和現金等價物$596.1 $1,842.4 
應收貿易賬款，扣除10.9美元和10.7美元的備抵634.8 558.0 
其他流動資產286.5 231.6 
非連續性業務的流動資產21.4 — 
流動資產總額$1,538.8 $2,632.0 
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊和攤銷淨額684.7美元和625.4美元212.0 247.7 
商譽5,513.4 5,525.7 
其他無形資產，累計攤銷淨額2,144.4美元和1,908.9美元3,701.6 3,770.6 
其他資產713.3 459.0 
非連續性業務的其他資產125.0 — 
總資產$11,804.1 $12,635.0 
負債和股東權益
流動負債：
應付貿易帳款$257.3 $270.2 
短期債務和長期債務的當期部分114.6 114.6 
其他流動負債506.9 972.2 
停產業務的流動負債11.1 — 
流動負債總額$889.9 $1,357.0 
長期債務5,778.9 6,251.3 
遞延税金801.9 787.6 
其他負債179.6 232.9 
非持續經營的其他負債0.1 — 
總負債$7,650.4 $8,628.8 
股東權益：
普通股，面值0.01美元；2022年9月30日和2021年12月31日授權發行的10億股；2022年9月30日和2021年12月31日分別發行的1.986億股和1.974億股；截至2022年9月30日和2021年12月31日分別發行的1.927億股和1.918億股2.0 2.0 
額外實收資本2,270.0 2,188.9 
按成本計算的庫存股；2022年9月30日和2021年12月31日分別為590萬股和560萬股(282.0)(252.0)
留存收益2,420.9 2,254.6 
累計其他綜合損失(357.4)(285.4)
TransUnion股東權益總額$4,053.5 $3,908.1 
非控制性權益100.2 98.1 
股東權益總額$4,153.7 $4,006.2 
總負債和股東權益$11,804.1 $12,635.0 

                                                
TransUnion及其子公司
合併損益表(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
截至三個月
9月30日，		九個月結束
9月30日，
2022202120222021
收入$938.2 $743.4 $2,807.8 $2,170.4 
運營費用
服務費用(不包括以下折舊和攤銷)305.6 243.1 911.7 704.6 
銷售、一般和行政333.6 239.6 1,020.1 658.5 
折舊及攤銷129.6 90.9 389.0 273.6 
總運營費用$768.7 $573.7 $2,320.8 $1,636.7 
營業收入$169.5 $169.7 $487.0 $533.7 
營業外收入和(費用)
利息支出(61.3)(25.7)(163.4)(77.1)
利息收入1.1 0.8 3.1 2.4 
權益法投資收益3.5 2.9 9.7 8.6 
其他收入和(支出)淨額(2.0)(18.7)(20.2)(16.9)
營業外收入和(費用)總額$(58.7)$(40.7)$(170.9)$(83.0)
所得税前持續經營所得110.8 128.9 316.1 450.7 
所得税撥備(30.6)(32.3)(84.1)(114.6)
持續經營收入$80.3 $96.7 $232.0 $336.1 
非連續性業務，扣除税金後的淨額2.4 21.5 2.3 45.6 
淨收入$82.7 $118.2 $234.3 $381.7 
減去：可歸於非控股權益的淨收入(3.5)(4.0)(11.3)(12.0)
TransUnion的淨收入$79.2 $114.2 $223.0 $369.7 
持續經營收入$80.3 $96.7 $232.0 $336.1 
減去：可歸因於非控股權益的持續經營收入(3.5)(4.0)(11.3)(12.0)
TransUnion的持續運營收入76.8 92.7 220.7 324.1 
非連續性業務，扣除税金後的淨額2.4 21.5 2.3 45.6 
TransUnion的淨收入$79.2 $114.2 $223.0 $369.7 
普通股每股基本收益來自：
TransUnion的持續運營收入$0.40 $0.48 $1.15 $1.69 
非連續性業務，扣除税金後的淨額0.01 0.11 0.01 0.24 
TransUnion的淨收入$0.41 $0.60 $1.16 $1.93 
稀釋後的每股普通股收益來自：
TransUnion的持續運營收入$0.40 $0.48 $1.14 $1.68 
非連續性業務，扣除税金後的淨額0.01 0.11 0.01 0.24 
TransUnion的淨收入$0.41 $0.59 $1.15 $1.92 
加權平均流通股：
基本信息192.6 191.6 192.4 191.3 
稀釋193.2 193.1 193.1 192.9 
由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。

                                                
TransUnion及其子公司
合併現金流量表(未經審計)
(單位：百萬)
九個月結束
9月30日，
20222021
經營活動的現金流：
淨收入$234.3 $381.7 
減去：非連續性業務，税後淨額(2.3)(45.6)
持續經營收入$232.0 $336.1 
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷389.0 273.6 
還貸損失6.5 0.5 
遞延税金(60.7)10.0 
基於股票的薪酬62.0 49.0 
應收貿易賬款損失準備4.3 (1.4)
其他10.6 0.9 
資產和負債變動情況：
應收貿易賬款(72.7)(61.7)
其他流動和長期資產(31.0)(39.5)
應付貿易帳款(20.4)32.4 
其他流動和長期負債(448.8)3.3 
持續經營的經營活動提供的現金$70.8 $603.2 
非持續經營的經營活動提供的現金4.6 57.0 
經營活動提供的現金$75.4 $660.2 
投資活動產生的現金流：
資本支出(192.5)(148.7)
其他投資的出售收益/到期日85.3 27.8 
購買其他投資(103.9)(53.7)
對合並關聯公司的投資，扣除所獲得的現金(510.4)— 
對非合併關聯公司的投資和購買可轉換票據(14.8)(41.6)
其他1.6 (0.5)
用於持續經營的投資活動的現金$(734.7)$(216.7)
非持續經營的投資活動提供的現金(用於)(1.9)8.7 
用於投資活動的現金$(736.6)$(208.0)
融資活動的現金流：
償還債務(486.0)(127.5)
發行普通股和行使股票期權所得收益18.7 21.2 
向股東派發股息(57.5)(51.5)
對記為庫存股的限制性股票單位支付的員工税(30.0)(34.8)
支付或有對價(2.8)(32.4)
對非控股權益的分配(6.3)(6.5)
用於持續業務籌資活動的現金$(563.9)$(231.5)
用於為非連續性業務籌資活動的現金— — 
用於融資活動的現金$(563.9)$(231.5)
匯率變動對現金及現金等價物的影響(21.2)(4.8)
現金和現金等價物淨變化$(1,246.3)$215.9 
期初現金及現金等價物1,842.4 492.7 
期末現金和現金等價物$596.1 $708.6 
由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。

                                                
附表1
TransUnion及其子公司
報告的收入和調整後的EBITDA增長率，CC、無機、有機和有機CC
(未經審計)

截至2022年9月30日的三個月的比較
截至2021年9月30日的三個月
已報告
CC增長(1)
無機(2)
有機增長(3)
有機CC增長(4)
收入：
已整合26.2 %28.6 %27.5 %(1.2)%1.1 %
美國市場38.0 %38.0 %39.8 %(1.8)%(1.8)%
金融服務5.0 %5.0 %8.6 %(3.6)%(3.6)%
新興垂直市場91.2 %91.2 %90.2 %1.0 %1.0 %
國際6.3 %16.1 %— %6.3 %16.1 %
加拿大5.9 %9.7 %— %5.9 %9.7 %
拉丁美洲7.1 %13.3 %— %7.1 %13.3 %
英國(11.2)%3.9 %— %(11.2)%3.9 %
非洲2.8 %17.9 %— %2.8 %17.9 %
印度28.7 %38.7 %— %28.7 %38.7 %
亞太地區20.0 %23.7 %— %20.0 %23.7 %
消費者互動9.1 %9.1 %18.3 %(9.2)%(9.2)%
調整後的EBITDA：
已整合12.8 %15.4 %19.0 %(6.2)%(3.6)%
美國市場17.6 %17.6 %26.7 %(9.1)%(9.1)%
國際7.5 %17.6 %— %7.5 %17.6 %
消費者互動5.2 %5.2 %11.2 %(5.9)%(5.9)%























                                                
附表1
TransUnion及其子公司
報告的收入和調整後的EBITDA增長率，CC、無機、有機和有機CC
(未經審計)

截至2022年9月30日的9個月的比較
截至2021年9月30日的9個月
已報告
CC增長(1)
無機(2)
有機增長(3)
有機CC增長(4)
收入：
已整合29.4 %30.9 %26.4 %3.0 %4.5 %
美國市場41.5 %41.5 %38.3 %3.2 %3.2 %
金融服務7.1 %7.1 %5.7 %1.4 %1.4 %
新興垂直市場97.4 %97.4 %91.3 %6.1 %6.1 %
國際9.8 %16.1 %— %9.8 %16.1 %
加拿大1.3 %3.8 %— %1.3 %3.8 %
拉丁美洲11.1 %14.8 %— %11.1 %14.8 %
英國(2.4)%7.2 %— %(2.4)%7.2 %
非洲4.3 %13.2 %— %4.3 %13.2 %
印度34.6 %41.7 %— %34.6 %41.7 %
亞太地區20.5 %23.5 %— %20.5 %23.5 %
消費者互動10.5 %10.5 %17.6 %(7.1)%(7.1)%
調整後的EBITDA：
已整合17.2 %18.8 %17.1 %0.1 %1.7 %
美國市場21.9 %21.9 %23.2 %(1.3)%(1.3)%
國際11.4 %17.9 %— %11.4 %17.9 %
消費者互動8.9 %8.9 %11.4 %(2.5)%(2.5)%
(1)不變貨幣(CC)增長率假設外幣匯率在不同年份保持一致。這使得可以在不受外幣匯率波動影響的情況下對財務結果進行評估。
(2)非自然增長率是指可歸因於最近商業收購活動的前12個月的增長。
(3)有機增長率是指報告的增長率減去無機增長率。
(4)有機CC生長率是CC生長率減去無機生長率。

                                                
附表2
TransUnion及其子公司
合併和分段收入、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率(未經審計)
(百萬美元)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
收入：
美國市場毛收入
金融服務$291.4 $277.6 $869.1 $811.4 
新興垂直市場329.7 172.5 985.4 499.1 
美國市場毛收入$621.1 $450.1 $1,854.4 $1,310.5 
國際總收入
加拿大$32.4 $30.6 $96.2 $95.0 
拉丁美洲28.6 26.7 85.3 76.8 
英國48.5 54.6 154.5 158.3 
非洲15.5 15.1 45.9 44.0 
印度44.4 34.5 129.8 96.4 
亞太地區19.8 16.5 55.7 46.2 
國際總收入$189.2 $178.0 $567.4 $516.7 
消費者互動毛收入$147.3 $135.0 $444.3 $401.9 
毛收入總額$957.6 $763.1 $2,866.1 $2,229.1 
部門間收入抵銷
美國市場$(17.6)$(17.7)$(53.1)$(52.7)
國際(1.5)(1.5)(4.5)(4.4)
消費者互動(0.3)(0.5)(0.8)(1.6)
部門間收入抵銷總額$(19.4)$(19.7)$(58.4)$(58.7)
報告的總收入$938.2 $743.4 $2,807.8 $2,170.4 
調整後的EBITDA：
美國市場$218.4 $185.7 $669.5 $549.2 
國際83.9 77.7 246.9 221.3 
消費者互動73.1 69.4 210.0 192.8 
公司(34.7)(31.1)(101.2)(88.7)
合併調整後EBITDA$340.7 $301.7 $1,025.2 $874.5 
調整後的EBITDA利潤率：(1)
美國市場35.2 %41.3 %36.1 %41.9 %
國際44.3 %43.7 %43.5 %42.8 %
消費者互動49.6 %51.4 %47.3 %48.0 %
已整合36.3 %40.6 %36.5 %40.3 %
(1)分部調整後EBITDA利潤率使用分部毛收入和分部調整後EBITDA計算。綜合調整後EBITDA利潤率使用報告的總收入和合並調整後EBITDA計算。

                                                
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
將TransUnion的淨收入與合併調整後的EBITDA進行對賬：
TransUnion的淨收入$79.2 $114.2 $223.0 $369.7 
非連續性業務，扣除税金後的淨額(2.4)(21.5)(2.3)(45.6)
TransUnion的持續運營收入$76.8 $92.7 $220.7 $324.1 
淨利息支出60.2 24.9 160.4 74.7 
所得税撥備30.6 32.3 84.1 114.6 
折舊及攤銷129.6 90.9 389.0 273.6 
EBITDA$297.1 $240.8 $854.1 $787.1 
對EBITDA的調整：
基於股票的薪酬(1)
$19.9 $16.7 $60.8 $49.2 
併購、資產剝離和業務優化(2)
7.8 18.8 36.4 29.4 
加速技術投資(3)
12.1 12.6 32.2 29.7 
淨其他(4)
3.8 12.8 41.7 (20.9)
EBITDA調整總額$43.6 $60.9 $171.1 $87.4 
合併調整後EBITDA$340.7 $301.7 $1,025.2 $874.5 
可歸因於TransUnion利潤率的淨收入8.4 %15.4 %7.9 %17.0 %
調整後的合併EBITDA利潤率36.3 %40.6 %36.5 %40.3 %
由於顯示的金額以百萬為單位，上表和下面的腳註中可能存在舍入差異。
(1)由基於股票的薪酬組成，包括現金結算的金額。
(2)合併和收購、資產剝離和業務優化包括以下調整：
在截至2022年9月30日的三個月裏，Neustar的整合成本為870萬美元；收購費用為340萬美元；與最近一次業務收購的政府退税相關的收益(340萬美元)；與剝離業務相關的過渡服務的報銷(扣除分離費用)為70萬美元；與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值調整為(30萬美元)。
在截至2022年9月30日的9個月中，Neustar整合成本為2550萬美元；收購費用為2140萬美元；與剝離業務相關的過渡服務報銷(扣除離職費用)為600萬美元；與最近一次業務收購的政府退税相關的收益(340萬美元)；以及與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值調整(100萬美元)。
在截至2021年9月30日的三個月中，收購費用為1830萬美元；對之前收購的或有對價費用進行了50萬美元的調整。
截至2021年9月30日的9個月，收購費用為2040萬美元；先前收購的或有對價費用調整為840萬美元；在收購和合並實體時轉換為股本的應收票據收益減少110萬美元；出售成本法投資獲得(50萬美元)收益。
(3)表示我們加快技術投資以遷移到雲的相關費用。
(4)其他淨額包括以下調整數：
截至2022年9月30日的三個月，由於匯率重新衡量我們的海外業務、貸款費用和其他費用，淨虧損380萬美元。
在截至2022年9月30日的9個月中，2,840萬美元用於某些法律和監管費用；由於我們的債務預付款而註銷的650萬美元遞延貸款費用；以及因對我們的海外業務、貸款費用和其他進行貨幣重新計量而產生的680萬美元淨虧損。
在截至2021年9月30日的三個月中，某些法律和監管費用為1200萬美元；由於對我們的海外業務進行貨幣重新計量、貸款費用和其他費用，淨虧損為80萬美元。
在截至2021年9月30日的9個月中，某些法律和監管費用淨減少(2040萬美元)；從我們的海外業務、貸款費用和其他貨幣重新計量中獲得淨收益(0.5美元)。

                                                
附表3
TransUnion及其子公司
調整後淨收益和調整後每股收益(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
TransUnion的持續運營收入$76.8 $92.7 $220.7 $324.1 
非連續性業務，扣除税金後的淨額2.4 21.5 2.3 45.6 
TransUnion的淨收入$79.2 $114.2 $223.0 $369.7 
加權平均流通股：
基本信息192.6 191.6 192.4 191.3 
稀釋193.2 193.1 193.1 192.9 
普通股每股基本收益來自：
TransUnion的持續運營收入$0.40 $0.48 $1.15 $1.69 
非連續性業務，扣除税金後的淨額0.01 0.11 0.01 0.24 
TransUnion的淨收入$0.41 $0.60 $1.16 $1.93 
稀釋後的每股普通股收益來自：
TransUnion的持續運營收入$0.40 $0.48 $1.14 $1.68 
非連續性業務，扣除税金後的淨額0.01 0.11 0.01 0.24 
TransUnion的淨收入$0.41 $0.59 $1.15 $1.92 
將TransUnion的淨收入與調整後的淨收入進行對賬：
TransUnion的淨收入$79.2 $114.2 $223.0 $369.7 
非連續性業務，扣除税金後的淨額(2.4)(21.5)(2.3)(45.6)
TransUnion的持續運營收入$76.8 $92.7 $220.7 $324.1 
所得税税前調整項目：
基於股票的薪酬(1)
19.9 16.7 60.8 49.2 
併購、資產剝離和業務優化(2)
7.8 18.8 36.4 29.4 
加速技術投資(3)
12.1 12.6 32.2 29.7 
淨其他(4)
3.4 12.4 40.5 (22.0)
某些無形資產的攤銷(5)
76.7 44.7 231.1 134.9 
所得税項目前調整總額$119.9 $105.2 $401.0 $221.2 
附表4中所得税撥備的變動$(16.5)$(21.4)$(73.2)$(37.9)
調整後淨收益$180.2 $176.5 $548.5 $507.4 
加權平均流通股：
基本信息192.6 191.6 192.4 191.3 
稀釋193.2 193.1 193.1 192.9 
調整後每股收益：
基本信息$0.94 $0.92 $2.85 $2.65 
稀釋$0.93 $0.91 $2.84 $2.63 


                                                
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
將每股攤薄收益從TransUnion的淨收入調整為調整後每股攤薄收益：
稀釋後的每股普通股收益來自：
TransUnion的淨收入$0.41 $0.59 $1.15 $1.91 
非連續性業務，扣除税金後的淨額(0.01)(0.11)(0.01)(0.24)
TransUnion的持續運營收入$0.40 $0.48 $1.14 $1.68 
所得税税前調整項目：
基於股票的薪酬(1)
0.10 0.09 0.31 0.25 
併購、資產剝離和業務優化(2)
0.04 0.10 0.19 0.15 
加速技術投資(3)
0.06 0.07 0.17 0.15 
淨其他(4)
0.02 0.06 0.21 (0.11)
某些無形資產的攤銷(5)
0.40 0.23 1.20 0.70 
所得税項目前調整總額$0.62 $0.54 $2.08 $1.15 
附表4中所得税撥備的變動$(0.09)$(0.11)$(0.38)$(0.20)
調整後稀釋每股收益$0.93 $0.91 $2.84 $2.63 

由於顯示的金額以百萬為單位，上表和下面的腳註中可能存在舍入差異。
(1)由基於股票的薪酬組成，包括現金結算的金額。
(2)合併和收購、資產剝離和業務優化包括以下調整：
在截至2022年9月30日的三個月裏，Neustar的整合成本為870萬美元；收購費用為340萬美元；與最近一次業務收購的政府退税相關的收益(340萬美元)；與剝離業務相關的過渡服務的報銷(扣除分離費用)為70萬美元；與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值調整為(30萬美元)。
在截至2022年9月30日的9個月中，Neustar整合成本為2550萬美元；收購費用為2140萬美元；與剝離業務相關的過渡服務報銷(扣除離職費用)為600萬美元；與最近一次業務收購的政府退税相關的收益(340萬美元)；以及與少數股權投資相關的看跌期權負債的公允價值調整(100萬美元)。
在截至2021年9月30日的三個月中，收購費用為1830萬美元；對之前收購的或有對價費用進行了50萬美元的調整。
截至2021年9月30日的9個月，收購費用為2040萬美元；先前收購的或有對價費用調整為840萬美元；在收購和合並實體時轉換為股本的應收票據收益減少110萬美元；出售成本法投資獲得(50萬美元)收益。
(3)表示我們加快技術投資以遷移到雲的相關費用。
(4)其他淨額包括以下調整數：
截至2022年9月30日的三個月，由於對我們的海外業務和其他業務進行貨幣重新計量，淨虧損340萬美元。
截至2022年9月30日的9個月，某些法律和監管費用淨增加2,840萬美元；由於我們的債務預付款而註銷的遞延貸款費用為650萬美元；由於對我們的海外業務和其他業務進行貨幣重新計量而淨虧損560萬美元。
在截至2021年9月30日的三個月中，某些法律和監管費用淨增加1200萬美元，我們的海外業務和其他業務的貨幣重新計量淨虧損40萬美元。
截至2021年9月30日的9個月，某些法律和監管費用淨減少(2040萬美元)；我們的海外業務和其他業務的貨幣重新計量淨虧損(170萬美元)。
(5)包括二零一二年控制權變更交易的無形資產攤銷，以及二零一二年控制權變更交易後於業務收購中確立的無形資產攤銷。

                                                
附表4
TransUnion及其子公司
有效税率和調整後的有效税率(未經審計)
(百萬美元)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
2022202120222021
所得税前持續經營所得$110.8 $128.9 $316.1 $450.7 
從附表3起的所得税項目前調整總額119.9 105.2 401.0 221.2 
調整後淨收益調整中的非控股利息部分— — — (2.0)
所得税前持續經營調整所得$230.8 $234.1 $717.0 $669.9 
所得税撥備(30.6)(32.3)(84.1)(114.6)
所得税調整：
上述調整的税收效應(一)
(26.1)(18.3)(82.7)(40.2)
消除超額税收優惠對股票薪酬的影響(0.6)(1.0)(5.6)(8.6)
其他(2)
10.2 (2.1)15.1 10.9 
所得税調整總額$(16.5)$(21.4)$(73.2)$(37.9)
所得税調整準備金$(47.1)$(53.7)$(157.3)$(152.6)
實際税率27.6 %25.0 %26.6 %25.4 %
調整後的實際税率20.4 %22.9 %21.9 %22.8 %
由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。
(一)用於計算税費影響的税率是根據每一項目的性質確定的。
(2)截至2022年9月30日的三個月，與前期相關的估值津貼為670萬美元；與前期相關的準備金返回和審計調整為180萬美元；以及170萬美元的其他調整。
截至2022年9月30日的9個月，與前期相關的估值津貼為730萬美元；與前期相關的準備金返回和審計調整為280萬美元；遞延税率調整為200萬美元；其他調整為300萬美元。
在截至2021年9月30日的三個月中，遞延税率調整為80萬美元；與前期相關的撥備和審計調整回報為(150萬美元)；以及其他調整為(140萬美元)。
在截至2021年9月30日的9個月中，遞延税率調整為2160萬美元；與前期相關的準備金和審計調整返回(1240萬美元)；以及170萬美元的其他調整。



                                                
附表5
TransUnion及其子公司
分部折舊和攤銷(未經審計)
(單位：百萬)
 截至9月30日的三個月，截至9月30日的9個月，
 2022202120222021
美國市場$88.9 $53.0 $263.2 $158.1 
國際30.8 32.6 95.7 99.7 
消費者互動8.6 3.9 26.2 11.4 
公司1.2 1.4 3.8 4.4 
折舊及攤銷總額$129.6 $90.9 $389.0 $273.6 
由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。



                                                
附表6
TransUnion及其子公司
非公認會計準則指導對賬(未經審計)
(單位：百萬，不包括每股數據)
 截至2022年12月31日的三個月截至2022年12月31日的12個月
 低高低高
可歸因於TransUnion的淨收入調整後EBITDA的指導對賬：
TransUnion的淨收入$54 $65 $277 $288 
非連續性業務，扣除税金後的淨額(3)(3)(5)(5)
TransUnion的持續運營收入$51 $62 $271 $283 
利息、税項、折舊及攤銷210 214 844 847 
EBITDA$261 $276 $1,115 $1,130 
基於股票的薪酬、合併、收購、資產剝離和業務優化相關費用及其他調整(1)
57 57 228 228 
調整後的EBITDA$318 $333 $1,343 $1,358 
可歸因於TransUnion利潤率的淨收入6.0 %7.1 %7.5 %7.7 %
調整後EBITDA利潤率35.5 %36.3 %36.3 %36.5 %
稀釋後每股收益與調整後稀釋後每股收益的指導對賬：
稀釋後每股收益$0.28 $0.34 $1.43 $1.49 
稀釋後每股收益調整(1)
0.52 0.52 2.21 — 2.21 
調整後稀釋每股收益$0.80 $0.86 $3.63 $3.69 
由於顯示的金額以百萬為單位，上表中可能存在舍入差異。
(1)這些調整包括我們對我們的調整後EBITDA和調整後淨收入所做的相同調整，這些調整在我們的收益新聞稿的非GAAP財務衡量部分中進行了討論。