附件99.1
Perfect Corp.和普羅維登特收購公司宣佈批准普羅維登特股東的業務合併
-合併將帶來約1.19億美元的總收益,以支持完美公司的增長
-完美和普羅維登斯預計將於2022年10月28日完成業務合併
-完美的股票和權證預計將於2022年10月31日在紐約證券交易所開始交易,交易代碼分別為“PERF”和“PERF WS”。
紐約-2022年10月25日-為美容和時尚行業提供增強現實(AR)和人工智能(AI)軟件即服務(SaaS)解決方案的全球領先企業完美公司(Perfect Corp.)和普羅維登特收購公司(Providen Acquisition Corp.)(納斯達克股票代碼:PAQC;特殊目的收購公司普羅維登斯)今天 宣佈,他們之前宣佈的業務合併(“業務合併”)已於2022年10月25日在普羅維登斯股東特別股東大會(“EGM”)上獲得批准。
完整的正式投票結果將 包括在普羅維登特今天提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的8-K表格的當前報告中 。
業務合併預計將於2022年10月28日完成 。完成交易後,合併後的上市公司將被命名為Perfect Corp.,其股票和認股權證預計將於2022年10月31日在紐約證券交易所(NYSE)開始交易,股票代碼分別為“PERF”和“PERF WS”。
根據Frost&Sullivan的數據,Perfect是全球美容技術領域的市場領先者,截至2021年12月31日,擁有400多個美容品牌,其中包括全球20大美容集團中的17個,在全球80個國家使用Perfect的AR 和AI SaaS解決方案。Perfect 每年為各種商品類別提供超過100億種消費產品的虛擬試穿,包括化粧品、護膚品、髮色和時尚配飾。
完成業務合併後,完美計劃將專注於加快其全球擴張,將完美的行業覆蓋範圍從美容和時尚擴展到 切線行業,並增強其創新的AR和AI SaaS解決方案,包括產品試穿和數字諮詢解決方案。
Perfect創始人兼首席執行官艾麗斯·張評價説:“對於Perfect、我們的同事和我們的合作伙伴來説,這是重要的一天。自七年前成立以來,我們一直致力於改變全球美容行業,將娛樂融入購物,保護環境,同時為消費者提供愉快的產品試穿體驗。今天普羅維登斯股東特別大會的結果為我們提供了推動下一階段增長的財務資源,並提供了在美容和時尚行業的關鍵時刻利用快速變化的市場動態的機會 。我為Perfect所取得的成就感到自豪,並對我們與普羅維登特的合作伙伴關係為我們帶來的可能性感到興奮。“
普羅維登斯首席執行官Michael Aw表示:“我們很高興我們的股東認識到Perfect為合併後的企業帶來的價值,以及未來令人興奮的機會。普羅維登特為能與一家通過其在AR和人工智能技術方面的全球領先地位重塑美容和時尚行業的公司合作而感到自豪。我們期待着與完美公司合作,開始我們作為一家在紐約證券交易所上市的公司的旅程。“
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交易細節
根據Perfect和普羅維登斯之間的業務合併協議的條款,這筆交易使Perfect的企業價值達到約10.2億美元。業務合併 預計將提供約1.19億美元的總收益。
PIPE交易得到了包括香奈兒、CyberLink、資生堂和Snap在內的藍籌股投資者以及聲譽良好的金融投資者的支持。遠期購買協議是在普羅維登斯首次公開募股時簽訂的,由長期機構投資者Ward Ferry Management和其他投資者(包括普羅維登斯的一家關聯公司)承諾。擬議業務合併的現金收益將用於支持 Perfect的AR和AI SaaS解決方案的全球擴張、美容和時尚行業以外的市場擴張、業務運營、 研發和一般企業用途。
顧問
Sullivan&Cromwell LLP將擔任Perfect的法律顧問。Davis Polk&Wardwell LLP是普羅維登特的法律顧問。
關於完美公司
Perfect成立於2015年,是為美容和時尚行業提供AR和AI SaaS解決方案的全球領先者。利用面部3D建模和人工智能深度學習技術, Perfect為美容品牌提供產品試穿、面部診斷和數字諮詢解決方案,為消費者提供愉快、個性化和便捷的全方位購物體驗。今天,Perfect在幫助全球頂級美容品牌實施數字化轉型、提高客户參與度、提高購買轉化率和推動銷售增長方面擁有領先的市場份額,同時保持環境可持續性和履行社會責任。欲瞭解更多信息,請訪問https://www.perfectcorp.com/business.。
關於普羅維登特收購公司
普羅維登特隸屬於普羅維登斯資本,是一家特殊目的的收購公司,成立目的是與 一家或多家企業合併。普羅維登特的贊助商團隊結合了在投資、技術和美容行業超過85年的經驗 將一家創新的全球技術領先者帶到了公共資本市場。在執行董事長維納託·卡託諾、首席執行官兼首席財務官歐陽德和總裁的領導下,普羅維登特尋求與總部位於亞洲但擁有全球足跡、成熟技術和領先市場份額的公司完成業務合併。欲瞭解更多信息,請訪問http://www.paqc.co.。
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前瞻性陳述
本新聞稿包含符合1933年《美國證券法》(經修訂)第27A節或《證券法》、《1934年美國證券交易法》(經修訂)或《交易法》第21E節含義的前瞻性陳述,這些前瞻性陳述基於信念和假設以及Perfect和普羅維登特目前可獲得的信息。在某些情況下,您可以通過以下詞語來識別前瞻性陳述:“可能”、“將”、“可能”、“將”、“應該”、“ ”、“預期”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“ ”、“預測”、“項目”、“潛在”、“繼續”、“正在進行”、“目標”“ ”“尋求”或這些單詞的否定或複數,或其他類似的預測或指示未來事件或前景的表達 ,儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些單詞。提及對未來事件或情況的預期、預測或其他描述的任何陳述,包括對市場機會、客户或用户數量和市場份額的預測、完美技術的能力、完美公司的業務計劃(包括其全球擴張計劃)、來自擬議業務合併的現金來源和用途、合併後公司在完成擬議業務合併後的預期企業價值、完美公司合作伙伴關係、戰略或計劃的任何好處,因為它們與擬議的業務合併有關。擬議業務合併的預期收益以及與擬議業務合併的條款和時間相關的預期也是前瞻性陳述。這些陳述涉及風險、不確定性和其他可能導致實際結果、活動水平的因素, 業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的業績或成就存在實質性差異。這些陳述基於Perfect和普羅維登特對未來事件的合理預期和信念,涉及可能導致實際結果與當前預期大不相同的風險和不確定性。這些因素很難準確預測,可能超出Perfect‘s和普羅維登的控制範圍。本通訊或其他地方的前瞻性陳述僅表示截止日期。新的不確定性和風險不時出現 ,完美或普羅維登特無法預測這些事件或它們可能如何影響完美或普羅維登斯。 此外,與擬議的業務合併相關的最終委託書/招股説明書中也有風險和不確定性描述,該最終委託書/招股説明書最初於2022年9月30日提交給美國證券交易委員會,並不時進行修訂或補充,以及 完美或普羅維登斯不時提交給美國證券交易委員會的其他文件。這些文件可能會識別和處理可能導致實際事件和結果與前瞻性 陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定性(&F)。Perfect和普羅維登特都不能向您保證本通信中的前瞻性陳述將被證明是準確的。 這些前瞻性陳述會受到許多風險和不確定性的影響,包括但不限於: 可能導致業務合併終止的任何事件、變更或其他情況的發生;已經或可能對完美普羅維登斯提起的任何法律訴訟的結果, 企業合併公告或股東批准後的合併後的公司或其他人;因任何遠期購買協議、管道認購協議中的違約或未能滿足其他完成交易的條件而無法完成業務合併;因適用法律或法規或作為獲得監管機構批准的條件而可能需要或適合的業務合併擬議結構的變化 ;業務合併完成後符合證券交易所上市標準的能力 ;業務合併由於業務合併的宣佈和完善而擾亂完美或普羅維登斯當前計劃和運營的風險;確認業務合併的預期收益的能力,這可能受競爭、合併後的公司盈利增長和管理增長的能力、維持與品牌、客户的關係並保留其管理層和關鍵員工的能力的影響 ;與業務合併相關的成本 ;適用法律或法規的變化;Perfect對費用和盈利能力的估計以及與股東贖回、收購價格和其他調整有關的基本假設 ;完美運營所在的相對較新且快速發展的市場中的意外發展,完美運營或計劃運營的市場中的競爭,包括與擁有更多資源的競爭對手的競爭;有能力保留和擴大對現有品牌客户和單個應用程序用户的銷售 或吸引新的品牌客户和新應用程序用户, 或者,如果用户降低了與我們的品牌客户或Perfect的應用程序的參與度;能夠將Perfect的應用程序貨幣化以產生可持續的收入;能夠繼續投資Perfect AI 和AR支持的技術;需要吸引、培訓和留住高技能的技術勞動力;依賴某些平臺進行支付處理;用户的不當行為或濫用Perfect的應用程序;不正當訪問數據或用户數據的安全漏洞; 依賴有限數量的雲存儲服務提供商;依賴第三方專有或開源軟件;持續的新冠肺炎大流行的影響 ;Perfect很大一部分收入依賴於有限數量的品牌合作伙伴; 合併後的公司使用雙重股權結構;某些Perfect股東的利益可能與合併後公司的投資者的利益不同;對財務報告的內部控制以及補救任何重大缺陷或重大弱點的能力; 與隱私、網絡安全和數據保護相關的法律法規的變化;執行、保護和維護知識產權的能力 ;與完美公司在Republic of China和Republic of China的業務有關的地緣政治、監管和其他風險;以及普羅維登特提交給美國證券交易委員會的經修訂或補充的最終委託書/招股説明書中“風險因素”一節列出的其他風險和不確定因素,以及在截至12月31日的10-K表格年度報告中“風險因素”項下所列的其他風險和不確定因素, 2021年及其隨後的季度報告和提交給美國證券交易委員會的10-Q表格和其他文件中。可能存在完美公司和普羅維登特目前都不知道的其他風險,或者完美公司和普羅維登特公司目前認為不重要的風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性,您不應將這些陳述視為完美公司、普羅維登特公司、其各自的董事、高級管理人員或員工或其他任何人所作的陳述或擔保,因為完美公司和普羅維登特公司將在任何特定的時間框架內或根本不能實現其目標和計劃。除非適用法律另有要求 ,Perfect和普羅維登特都沒有責任也不打算更新或修改本通訊或本通訊日期後其他地方的前瞻性陳述 。因此,您不應將這些前瞻性陳述 視為代表Perfect或普羅維登特在本通信日期之後的任何日期的觀點。
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其他信息以及在哪裏可以找到它
在業務合併方面,完美已向美國證券交易委員會提交了相關材料,包括最初於2022年9月30日向美國證券交易委員會提交併經不時修訂或補充的與建議業務合併有關的最終委託書 /招股説明書,並將向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。建議普羅維登斯的股東和其他有利害關係的人士閲讀經修訂或補充的最終委託書/招股説明書以及通過引用納入其中的與業務合併相關的文件,因為這些材料包含有關Perfect、普羅維登斯和業務合併的重要信息。普羅維登特和完美公司向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會網站免費獲取 ,網址為www.sec.gov。
無邀約 或邀請
本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,或徵求任何投票或批准,也不構成在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前屬於非法的任何證券出售 。
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投資者關係
合夥人楊偉斌
ICR,LLC
電子郵件:Investors_Relationship@PerfetCorp.com
Phone: +1 (646) 880 9057
公共關係
高級副總裁布拉德·伯吉斯
ICR,LLC
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