| 確保我們的客户和我們的機構成功成功上市為ESquire Financial Holdings，Inc.(Esquire Bank，N.A.的金融控股公司)2022年第三季度投資者演示文稿 附件99.2 |
| 前瞻性披露本報告包含符合聯邦證券法含義的前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，表達的是管理層對未來事件或長期目標的當前預期、預測或長期目標，根據它們的性質，會受到假設、風險和不確定性的影響，其中許多都不是公司所能控制的。這些陳述可以通過使用諸如“可能”、“可能”、“應該”、“可能”、“預測”、“潛在”、“相信”、“預期”、“屬性”、“繼續”、“將”、“預期”、“尋求”、“估計”、“打算”、“計劃”、“預測”、“目標”、“目標”、“展望”等詞語或短語來標識，“目標”、“將會”、“年化”和“展望”，或這些詞語或其他具有未來或前瞻性性質的類似詞語或短語的否定版本。前瞻性陳述僅表達截至作出之日的情況，固有地會受到不確定性因素和環境變化的影響，包括在公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的10-K和10-Q報告中“風險因素”項下描述的那些情況。前瞻性陳述不能保證未來的業績，不應被視為代表管理層截至隨後任何日期的觀點。實際結果可能與所顯示的結果大相徑庭。除非法律另有要求，否則公司不承擔更新前瞻性陳述的義務，無論這些前瞻性陳述是由於新信息、未來事件或其他原因而產生的。前瞻性陳述截至本演示文稿之日。在任何情況下，本演示文稿的交付不得, 暗示在此日期後公司的事務沒有任何變化。本演示文稿包括我們從定期行業出版物、第三方研究和調查中獲得的行業和市場數據。行業出版物和調查一般表明，其中包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的。儘管我們認為截至本報告日期，行業和市場數據是可靠的，但這些信息可能被證明是不準確的。行業和市場數據可能是錯誤的，因為來源獲取數據的方法，以及由於原始數據的可用性和可靠性的限制、數據收集過程的自願性質以及其他限制和不確定性，信息不總是能夠完全確定地核實。此外，我們不知道在編制預測時使用的關於一般經濟狀況或增長的所有假設，這些假設來自下文所依賴或引用的來源。2 |
| 確保我們的公司和客户以創新的基於解決方案的產品和技術大膽取得成功，通過關係銀行推動客户成功 我們的使命 |
| 在國家訴訟市場擁有數十年的專業知識，資產敏感模型以律師事務所貸款為基礎，收益率約為。9%無分支機構和科技支持的核心存款平臺以0.15%的資金推動貸款和存款增長自2015年以來，在銷售、風險和合規管理方面的專業知識已達25年以上獨立銷售組織模式 在全國擁有約75,000家商户的費用收入佔總收入的29%強勁增長和穩定的支付處理費用收入自2017年以來的複合年增長率為58%平均ROA和ROTCE分別為2.48%和20.60%，分別為5.18%的行業領先的多元化的收入流具有強勁的NIM和穩定的手續費收入強勁的效率比率為49.3%，同時投資於垂直特定技術和未來增長是一家數字第一銀行，擁有一流的技術，推動未來增長和行業領先的客户保留率定製和全面集成的客户關係管理，以實現卓越的客户服務和運營效率 在人工智能(AI)方面的投資促進了整個公司的精確營銷和客户獲取 全國性無分支機構技術支持的訴訟和支付處理垂直領域產生行業領先的回報 訴訟垂直領域全國商業銀行業務全國行業領先回報由無分支機構和科技支持的全國垂直行業支付處理(商業服務)全國小型企業銀行業務全國技術-未來強勁增長的催化劑 4 我們的客户如何大膽成功 |
| 由獨特的國家垂直市場推動的強勁增長 Esquire如何大膽成功 主要亮點高收益可變利率貸款的強勁增長穩定的低成本無分行和技術支持的存款模型權益與資產之比為11.02% 5截至2022年9月30日 |
| 穩定的低成本無分支存款模式強大的商業存款在全國範圍內特許經營dda和基於託管的現在分別佔總存款的38%和40%截至2022年9月30日，高收益的可變利率商業貸款由我們的國家訴訟組合資產敏感資產負債表支撐受益於短期利率的提高 先生如何大膽成功 6行業領先的淨利差*包括無息活期存款(“dda”) |
| 強勁的收入增長 Esquire如何大膽成功 7 主要亮點強勁的資產敏感淨利差穩定的支付 隨着短期利率的上升，手續費收入增加 |
| 財務亮點 Esquire如何大膽成功 關鍵亮點行業領先回報來自我們獨特的技術支持的國家業務模式穩定的支付處理費 收入-非利息收入佔收入的29%截至2022年9月30日的季度，無分支機構低成本存款，資金成本為0.15%2022年9月30日*每股賬面價值和股本資產在2022年9月30日的每股賬面價值為18.38美元和11.02%分別雷蒙德·詹姆斯的最佳社區銀行(2018年至2021年)Piper Sandler&Co.的“2021年FSG Top Ideas”作為2022年指數重組的一部分添加到羅素3000指數中 在2022年9月30日*包括無息活期存款(“DDA”) |
| 財務亮點，續 《紳士》如何在2022年9月30日大膽成功 9*每股收益稀釋後每股收益 |
| 貸款組合多樣化，重點增長專注於高收益可變利率商業貸款的增長具有強大的信用指標選擇性多户貸款增長在紐約大都市市場具有強勁的歷史表現 《紳士》如何在2022年9月30日大膽成功 |
| 截至2022年9月30日，我們約57%的貸款組合為浮動利率，主要與最優惠利率掛鈎資產敏感度-預計年化淨利息收入(NII)的估計敏感度在2022年6月30日上升100和200個基點利率情景預計NII分別上升9.5%和19.2% 貸款組合多樣化，重點增長 Esquire如何大膽成功 11 |
| 可靠的信用指標、資產質量和ALL覆蓋範圍 Esquire如何在2022年9月30日大膽成功 12*ALLL-貸款和租賃損失撥備註意-所有資產質量指標都基於我們為投資組合持有的貸款(1)將傳統的NFL消費貸款組合從持有以供投資重新分類為持有以供出售，這將以較低的成本或市場減記900萬美元。 |
| *注：不包括總計4.96億美元的清理存款構成和增長DDA和現在(託管基金)存款總額佔總存款的78%，在各種利率情景下代表着穩定的資金來源 截至2022年9月30日，訴訟和支付處理存款分別佔總存款的72%和13%，表外商業訴訟基金(“清理”)截至2022年9月30日總計4.96億美元，代表着額外的資金來源我們支持技術的存款平臺允許我們的 商業客户使用我們的公司現金 管理套件，包括遠程存款捕獲 (“RDC”)，同時還利用我們的手機銀行應用程序，創建一個高效的無分支 平臺 Esquire如何大膽成功 13 |
| 重要的全國性市場已經做好了顛覆的準備：訴訟垂直領域價值4290億美元和100,000多萬美元的公司，支付處理垂直領域價值9.5萬億美元的商家關鍵技術為什麼Esquire將大膽取得成功 巨大的未開發潛力： Esquire目前的市場份額只有兩個國家垂直市場的一小部分，這兩個垂直市場都準備好被我們的客户顛覆- 以技術為中心的機構我們是訴訟垂直領域的領先者， 為ISO在支付處理垂直領域的靈活性提供C-Suite訪問差異化並定位於增長： 擁有行業領先的定製產品和州政府面向有效客户獲取的最先進技術 14 |
| 全國市場技術投資支持的訴訟和支付垂直市場 |
| 商業訴訟(律師事務所)貸款全額年度承保：3年財務和納税申報表(企業和個人)完整或有案件庫存評估流程和抵押品轉讓律師事務所庫存和抵押品的多樣性個人擔保平均LTV低於20%平均DSCR通常大於1.70倍平均提取承諾和未承諾的信用額度和案件支付貸款約50%加權平均利率約9%資金來自低成本訴訟存款訴訟存款到訴訟貸款約為 212% 如何大膽成功 16 |
| 支付處理-當前的國際標準化組織模式 英斯奎爾如何取得巨大成功什麼是國際標準化組織？ 國際標準化組織的職責 他們負責商家垂直和技術重點銷售代理模型執行初始承保主板商家到付款 商家設備的處理平臺安裝管理商家的呼叫中心 客户商家風險和合規性 銀行責任 我們採取穩健的政策啟用的卡品牌 合規性支持多處理系統評估垂直市場重新承保商家應用程序利用行業領先的風險管理 技術每日和月末風險和 合規管理商業金庫功能 商業清算和現金管理 維護和監控ISO和 商業儲備(Dda) 17 |
| 目前為50個州的約75,000家商户提供服務。截至2022年9月30日，非利息收入(主要是支付手續費)佔總收入的29% 《紳士》如何大膽成功 *支付處理複合年增長率為58%18 穩定的非利息收入強勁增長2022年9月30日 |
| ESquire如何大膽成功 關鍵亮點強大而穩定的DDA儲備保護資本免受商家退款 並返回 19以強大的支付處理儲備保護我們的公司2022年9月30日 |
| 技術推動大膽成功以客户為中心的技術是未來增長的關鍵驅動力 網站人工Intelligence*MarketingSalesUnderwritingOnboarding MarketingCloud AI可促進跨所有垂直領域的精確營銷和指數級客户獲取網站分析、數據豐富和思想領先的內容營銷精準營銷-提供合適的時機實現銷售、渠道管理和預測承保效率和風險 管理/現金管理和 移動銀行/在線應用客户入職/核心銀行 與一流的軟件供應商和解決方案合作，通過定製開發來服務於銀行的所有垂直市場，專有客户關係管理構建在Salesforce平臺上，通過單一客户視圖託管從潛在客户到登機的所有客户數據接觸點，實現大量客户獲取戰略和卓越的客户服務 *部署僅適用於銷售和營銷流程的人工智能技術，而不是用作貸款承銷流程的決策工具。20 網銀 |
| 成功成功 上市名稱為Esq 聯繫信息：Eric S.Bader 執行副總裁總裁兼首席運營Officer 516-535-2002eric.bader@esqbank.com |
| 商業房地產貸款、美國訴訟和支付市場 附錄 |
| Esquire的大膽機會紐約市的物業總市值為1.3萬億美元。*顯著增長 OpportunityThoughty在我們的物業和借款人選擇過程中最小的歷史損失平均償債覆蓋率(DSCR)約為1.5倍約55%的強大所有者和運營商的平均貸款價值比(LTV)高質量淨值CRE敞口不到總資本的225%外加貸款損失準備金(ALL) 23*紐約市財政部公佈2022財年暫定物業税評估名單，發佈日期為2021年1月15日 |
| Esquire的競爭優勢Esquire的大膽機遇美國訴訟市場巨大的增長機會美國侵權訴訟估計每年消耗美國國內生產總值的1.5-2.0%，或4,290億美元**Esquire不與非銀行金融公司競爭在入門管理專業知識、品牌知名度、監管/合規性和數十年經驗方面存在重大障礙 15年行業跟蹤記錄豐富的內部訴訟經驗與全國受尊敬的公司建立了深厚的關係每日資源和研究現金流貸款加上借款基礎或基於資產的方法提供獨特的產品其他銀行通常不會提供比傳統銀行更先進的產品 按照傳統的銀行術語 24 主要亮點4,290億美元**訴訟垂直領域的總可尋址市場 Esquire是 訴訟市場的定製、差異化品牌和思想領導者*美國侵權行為估計每年消耗美國國內生產總值的1.5-2.0%。-Towers Watson美國侵權趨勢**美國商會估計美國年度侵權成本為4290億美元-美國商會IRL成本和美國侵權賠償制度 |
| 25將律師事務所的業務數字化轉變為客户保留 客户投訴受理案件管理結算/驗證報銷$ 1-3年(+) 產品案件成本貸款營運資金貸款公司和合作夥伴收購貸款定期貸款給金融案件收購和增長託管銀行和結算服務原告銀行包括獨家預付卡提供 技術洞察-案件管理技術商業現金管理案件成本管理在線應用程序思想領導-數字平臺和內容 |
| 從2020年到2021年，支付行業增長了近25%，預計總支付量為9.5萬億美元 Esquire的大膽機會支付量趨勢-顯著增長Opportunity Sources:CompanyFinancialRecords，注：PayPalm代表PayPal估計的美國百分比shareof“TotalPaymentVolume”(TPV).PayPalvolumeincludesvolumefromabankaccount，a PayPalcount餘額、PayPalm信用賬户、授權或借記卡或以其他方式存儲的valueproductssuchascouponsandgiftcards.Assuch，其中一些卷可能包括歸因於支付網絡、發行商、收購方等的其他網絡aswell.PayPal’sclassificationinthepaymentsindustryecosystemisvaried/debatedasitperforms功能。2021年12月31日的financialreportingdoesnotdirectly align with other payment network reporting structures and methods. Discover volume includes Discover Network and Pulse Network transactions. 2019-2021：+9.7%複合年增長率 26(以十億美元計) |
