由People Bancorp Inc.提交

根據1933年《證券法》第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的《證券交易法》

主題公司：石灰石銀行股份有限公司

委員會檔案第001-33033號

                    

人民銀行公司。石灰石Bancorp，Inc.宣佈最終合併協議

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俄亥俄州瑪麗埃塔和肯塔基州路易斯維爾-People Bancorp Inc.(納斯達克股票代碼：PEBO)和石灰石銀行(Limstone Bancorp，Inc.)(納斯達克股票代碼：LMST)今天聯合宣佈簽署最終協議和合並計劃(“合併協議”)，根據該協議，People將以全股票合併的方式收購總部位於肯塔基州路易斯維爾的銀行控股公司Limstone和石灰石銀行(以下簡稱“石灰石銀行”)的母公司。根據合併協議的條款，石灰石將與People合併並併入People(“合併”)，而Limstone Bank隨後將與People的全資子公司People Bank合併並併入People，交易價值約2.082億美元。

合併完成後，合併後的公司將擁有大約85億美元的總資產、57億美元的總貸款和71億美元的總存款，在俄亥俄州、西弗吉尼亞州、肯塔基州、馬裏蘭州、弗吉尼亞州和華盛頓特區設有150個辦事處。

石灰石通過其社區銀行子公司和226名員工，在肯塔基州的14個縣經營着20家分行。截至2022年9月30日，石灰石在合併基礎上擁有15億美元的總資產，其中包括11億美元的總淨貸款和12億美元的總存款。

我們對我們與石灰石公司的合作以及我們進入肯塔基州具有重要戰略意義的市場感到興奮。我們認為石灰石的企業文化和理念與我們非常相似，約翰·泰勒和他的團隊所取得的成就給我們留下了深刻的印象。多年來，我們已經將我們在肯塔基州的分支機構擴大到25家，石灰石公司又增加了20家

我們在肯塔基州的分支機構。我們期待着歡迎石灰石公司的股東、員工和客户成為People團隊的一員，我們欣喜若狂地為人民銀行的新客户和現有客户提供更多的地點。“

石灰石公司首席執行官約翰·泰勒、總裁表示：“People是一個傑出的組織，具有非凡的領導力。我們的股東、客户和員工將受益於People盈利增長和成功執行收購的記錄，以及我們兩家銀行合併提供的機會。我們對People的廣泛產品系列感到興奮，這些產品將使我們能夠向我們服務的社區中的重要客户提供新的產品和服務，包括保險和投資產品。People的社區銀行模式、文化和對高質量客户服務的承諾使People成為石灰石公司的優秀合作伙伴。“

根據兩家公司董事會一致批准的合併協議條款，石灰石的股東將以每股石灰石普通股換0.9股人民普通股，合併預計將符合石灰石股東免税重組的資格。根據People截至2022年10月21日每股30.28美元的收盤價，交易總價值約為2.082億美元，或每股27.25美元。預計這筆交易將立即增加People的一次性成本前的估計收益，有形賬面價值回籠約2.8年(包括利率標誌)，內部回報率超過20%。

收購預計將於2023年第二季度完成，前提是滿足慣常的完成條件，包括監管部門的批准和People and Limstone股東的批准。

People的顧問是Raymond James&Associates，Inc.和Dinsmore&Shohl LLP律師事務所。石灰石的顧問是Piper Sandler&Co.和懷亞特·塔蘭特·康姆斯律師事務所。

給投資者和股東的重要信息：

本新聞稿不構成出售或邀請購買People證券的要約。People公司將以S-4表格和其他文件向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交一份關於本新聞稿中提到的擬議交易的登記聲明，以登記將向Limstone公司股東發行的People普通股股票。註冊聲明將包括一份聯合委託書/招股説明書，該聲明/招股説明書將在People和Limstone各自召開股東特別會議以審議擬議的合併之前發送給兩家公司的股東。我們敦促投資者和證券持有人閲讀將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的委託書/招股説明書和任何其他相關文件，因為它們包含有關People、石灰石和擬議交易的重要信息。投資者和證券持有人可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲取這些文件(如果有)。這些文件也可以免費向People Bancorp Inc.提出要求，地址為Putnan Street 138，P.O.Box 738，Marietta，Ohio 45750，收件人：Investor Relationship。

人民和石灰石及其若干董事和高管可被視為參與向石灰石股東徵集與擬議合併有關的委託書。關於People董事和高管的信息載於People 2022年度股東大會的委託書，該聲明於2022年3月17日提交給美國證券交易委員會的附表14A。有關石灰石董事和高管的信息載於石灰石2022年年度股東大會的委託書中，該聲明於2022年4月15日提交給美國證券交易委員會的附表14A。有關這些參與者和可能被視為交易參與者的其他人的利益的更多信息，可以通過閲讀有關擬議合併的聯合委託書/招股説明書獲得。如前款所述，可免費獲得本文件的副本。

People Bancorp Inc.簡介：

People是一家多元化的金融服務控股公司，通過其子公司提供完整的銀行、信託和投資、保險、保費融資和設備租賃解決方案。People自1902年以來一直將總部設在俄亥俄州的瑪麗埃塔。截至2022年9月30日，People擁有70億美元的總資產和130個地點，包括俄亥俄州、西弗吉尼亞州、肯塔基州、弗吉尼亞州、華盛頓特區和馬裏蘭州的113家提供全方位服務的銀行分行。人們的願景是成為美國最好的社區銀行。

People是羅素3000指數的成員，該指數涵蓋了美國上市公司。People通過人民銀行(包括人民投資服務部、人民保費金融部和NSL分部)、人民保險機構有限責任公司和Vantage Financial有限責任公司(“Vantage”)提供服務。

關於石灰石Bancorp公司：

石灰石是一家總部位於肯塔基州路易斯維爾的銀行控股公司，截至2022年9月30日擁有15億美元資產。它通過其全資子公司石灰石銀行在14個縣運營銀行中心。石灰石的市場包括傑斐遜縣的大都市路易斯維爾和周圍的布利特縣和亨利縣，並沿着65號州際公路走廊向南延伸。石灰石從布倫縣、巴特勒縣、戴維斯縣、埃德蒙森縣、格林縣、哈丁縣、哈特縣、俄亥俄州和沃倫縣的銀行中心服務於肯塔基州中南部、南部和西部。石灰石還在該州第二大城市肯塔基州的列剋星敦和該州首府法蘭克福設有銀行中心。石灰石銀行是一家傳統的社區銀行，擁有廣泛的個人和商業銀行產品和服務。

安全港聲明：

本新聞稿中不屬於歷史事實的陳述屬於1933年《證券法》(經修訂)第27A節、《1934年證券交易法》(經修訂)第21E節和《1995年私人證券訴訟改革法》所指的“前瞻性聲明”。這些陳述會受到某些風險和不確定性的影響，包括但不限於本新聞稿中預期的交易的成功完成和整合，其中包括獲得的客户關係的保留、經濟條件的不利變化、競爭產品和定價的影響以及在該公司提交給美國證券交易委員會的文件中陳述的其他風險。因此，實際結果可能與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同。這些因素不一定是可能導致People或合併後的公司的實際結果、業績或成就與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果、業績或成就大不相同的所有因素。其他未知或不可預測的因素也可能損害People或合併後的公司的業績

人民和石灰石鼓勵本新聞稿的讀者理解前瞻性陳述是未來業績的戰略目標，而不是絕對目標。公司沒有義務更新這些前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生，除非適用法律要求。如果People或Limstone更新一個或多個前瞻性陳述，則不應推斷People或Limstone將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。向美國證券交易委員會備案的文件副本可在美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov免費獲得，和/或從人民網(關於人民美國證券交易委員會的備案)和石灰石的網站(關於石灰石的備案)免費獲得。

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