美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告 |
截至本季度末
或
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根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
的過渡期 至
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 |
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(税務局僱主 |
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公司或組織) |
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識別號碼) |
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(主要執行辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
根據該法第12(B)條登記的證券：
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每個班級的標題 |
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交易代碼 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。☒
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。☒
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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加速文件管理器 |
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非加速文件服務器 |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。
截至2022年10月20日，註冊人擁有
多曼產品公司及附屬公司
表10-Q季度報告的索引
2022年9月24日
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頁面 |
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第一部分-財務信息 |
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第1項。 |
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財務報表(未經審計) |
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簡明合併經營報表和全面收益表 |
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3 |
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簡明綜合資產負債表 |
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簡明股東權益綜合報表 |
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5 |
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現金流量表簡明合併報表 |
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簡明合併財務報表附註 |
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7 |
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第二項。 |
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管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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15 |
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第三項。 |
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關於市場風險的定量和定性披露 |
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22 |
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第四項。 |
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控制和程序 |
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第二部分--其他資料 |
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第1項。 |
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法律訴訟 |
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第1A項。 |
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風險因素 |
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第二項。 |
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未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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第三項。 |
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高級證券違約 |
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第四項。 |
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煤礦安全信息披露 |
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24 |
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第五項。 |
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其他信息 |
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24 |
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第六項。 |
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陳列品 |
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24 |
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展品索引 |
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26 |
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簽名 |
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27 |
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2
第一部分財務信息
項目1.財務報表
多曼產品公司及附屬公司
簡明合併業務報表
和綜合收益
(未經審計)
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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(單位為千，每股數據除外) |
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2022年9月24日 |
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2021年9月25日 |
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2022年9月24日 |
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2021年9月25日 |
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淨銷售額 |
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銷貨成本 |
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毛利 |
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銷售、一般和行政費用 |
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營業收入 |
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利息支出，淨額 |
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其他費用(收入)，淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税撥備 |
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淨收入 |
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其他全面收入： |
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外幣折算調整變動 |
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綜合收益 |
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每股收益： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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加權平均流通股： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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見簡明合併財務報表附註
3
多曼產品公司及附屬公司
簡明合併資產負債表
(未經審計)
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(單位為千，共享數據除外) |
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2022年9月24日 |
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2021年12月25日 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款減去壞賬準備#美元 |
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盤存 |
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預付和其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備、淨值 |
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經營性租賃使用權資產 |
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商譽 |
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無形資產，淨額 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債： |
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應付帳款 |
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應計補償 |
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應計客户回扣和退貨 |
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循環信貸安排 |
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其他應計負債 |
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流動負債總額 |
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長期經營租賃負債 |
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其他長期負債 |
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遞延税項負債，淨額 |
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承付款和或有事項(附註8) |
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股東權益： |
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普通股，$ |
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額外實收資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失 |
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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見簡明合併財務報表附註
4
多曼產品公司及附屬公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
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截至2022年9月24日的三個月 |
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普通股 |
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(單位：千，共享數據除外) |
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股票 已發佈 |
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帕爾 價值 |
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額外實收 資本 |
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保留 收益 |
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累計其他綜合收益(虧損) |
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總計 |
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2022年6月25日的餘額 |
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股票期權的行使 |
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激勵性股票計劃下的薪酬費用 |
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普通股的購買和註銷 |
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發行非既得股票，扣除註銷後的淨額 |
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其他與股票有關的活動，扣除税項 |
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其他綜合收益 |
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2022年9月24日的餘額 |
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截至2021年9月25日的三個月 |
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普通股 |
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(單位：千，共享數據除外) |
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股票 已發佈 |
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帕爾 價值 |
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額外實收 資本 |
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保留 收益 |
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累計其他綜合收益(虧損) |
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總計 |
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2021年6月26日的餘額 |
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股票期權的行使 |
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激勵性股票計劃下的薪酬費用 |
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普通股的購買和註銷 |
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發行非既得股票，扣除註銷後的淨額 |
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其他與股票有關的活動，扣除税項 |
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淨收入 |
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2021年9月25日的餘額 |
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截至2022年9月24日的9個月 |
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普通股 |
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(單位：千，共享數據除外) |
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股票 已發佈 |
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帕爾 價值 |
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額外實收 資本 |
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保留 收益 |
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累計其他綜合收益(虧損) |
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總計 |
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2021年12月25日的餘額 |
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股票期權的行使 |
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激勵性股票計劃下的薪酬費用 |
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普通股的購買和註銷 |
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發行非既得股票，扣除註銷後的淨額 |
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其他與股票有關的活動，扣除税項 |
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其他綜合收益 |
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淨收入 |
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2022年9月24日的餘額 |
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截至2021年9月25日的9個月 |
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普通股 |
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(單位：千，共享數據除外) |
|
股票 已發佈 |
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帕爾 價值 |
|
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額外實收 資本 |
|
|
保留 收益 |
|
|
累計其他綜合收益(虧損) |
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|
總計 |
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2020年12月26日餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
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股票期權的行使 |
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— |
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— |
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— |
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激勵性股票計劃下的薪酬費用 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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普通股的購買和註銷 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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( |
) |
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發行非既得股票，扣除註銷後的淨額 |
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— |
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— |
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— |
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其他與股票有關的活動，扣除税項 |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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淨收入 |
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— |
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— |
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— |
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2021年9月25日的餘額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
— |
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$ |
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見簡明合併財務報表附註
5
多曼產品公司及附屬公司
簡明合併現金流量表
(未經審計)
|
|
|
九個月結束 |
|
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|
(單位：千) |
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2022年9月24日 |
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2021年9月25日 |
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經營活動的現金流： |
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淨收入 |
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$ |
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$ |
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將淨收入與業務活動提供的現金進行核對的調整： |
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折舊、攤銷和增值 |
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壞賬準備 |
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遞延所得税的利益 |
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( |
) |
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( |
) |
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基於股票的薪酬準備金 |
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支付或有對價 |
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— |
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( |
) |
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資產和負債變動情況： |
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應收賬款 |
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盤存 |
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( |
) |
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( |
) |
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預付和其他流動資產 |
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( |
) |
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( |
) |
|
其他資產 |
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|
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( |
) |
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應付帳款 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
應計客户回扣和退貨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應計補償和其他負債 |
|
|
( |
) |
|
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( |
) |
|
經營活動提供的現金 |
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投資活動產生的現金流： |
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收購，扣除收購現金後的淨額 |
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( |
) |
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房地產、廠房和設備的增建 |
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( |
) |
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|
( |
) |
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用於投資活動的現金 |
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( |
) |
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( |
) |
|
融資活動的現金流： |
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|
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|
循環信貸額度收益 |
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— |
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|
循環信貸額度的支付 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
支付或有對價 |
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|
— |
|
|
|
( |
) |
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支付債務發行成本 |
|
|
— |
|
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( |
) |
|
行使股票期權所得收益 |
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普通股的購買和註銷 |
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( |
) |
|
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( |
) |
|
其他與股票有關的活動 |
|
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( |
) |
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|
|
融資活動提供的現金(用於) |
|
|
( |
) |
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|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
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現金及現金等價物淨減少 |
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( |
) |
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( |
) |
|
期初現金和現金等價物 |
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|
現金和現金等價物，期末 |
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$ |
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$ |
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補充現金流信息 |
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為利息支出支付的現金 |
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$ |
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$ |
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繳納所得税的現金 |
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$ |
|
|
|
$ |
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|
見簡明合併財務報表附註
6
多曼產品公司及附屬公司
簡明合併財務報表附註
截至2022年9月24日和2021年9月25日的三個月和九個月
(未經審計)
|
1. |
陳述的基礎 |
如本文所用，除文意另有所指外，“Dorman”、“Company”、“We”、“Us”或“Our”是指Dorman Products，Inc.及其子公司。我們在納斯達克全球精選市場上的股票代碼是“宿舍”。
隨附的未經審計簡明綜合財務報表是根據美國中期財務信息公認會計原則(“GAAP”)以及美國證券交易委員會的規則和規定編制的。然而，它們並不包括公認會計準則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。管理層認為，所有被認為是公平列報所必需的調整(僅包括正常的經常性調整)都已包括在內。截至2022年9月24日的三個月和九個月的經營業績不一定代表截至2022年12月31日的財政年度或任何未來時期的預期結果。由於我們的客户下訂單的時間以及向客户推出新產品和產品線的時間，我們的運營結果可能會在每個季度經歷重大波動。這些財務報表應與我們截至2021年12月25日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表及其腳註一起閲讀。
|
2. |
企業收購和投資 |
DPL控股公司(“代頓零件”)
2021年8月10日，我們獲得了
這筆交易按照收購會計法作為企業合併入賬。我們已將收購價格分配給所收購的有形和可識別無形資產以及根據其估計公允價值承擔的負債。
於截至2021年12月25日止年度內，我們錄得約$
|
(單位：千) |
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應收賬款 |
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$ |
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盤存 |
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預付和其他流動資產 |
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財產、廠房和設備 |
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商譽 |
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可識別無形資產 |
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經營性租賃使用權資產 |
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其他資產 |
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|
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應付帳款 |
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( |
) |
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應計補償 |
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( |
) |
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其他流動負債 |
|
|
( |
) |
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長期經營租賃負債 |
|
|
( |
) |
|
遞延税項負債 |
|
|
( |
) |
|
現金淨對價 |
|
$ |
|
|
7
所購入無形資產的估計估值及相關攤銷期限如下：
|
(單位：千) |
|
公允價值 |
|
|
攤銷期限(年) |
|
||
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客户關係 |
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$ |
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產品組合 |
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商號 |
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總計 |
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$ |
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|
分配給無形資產的公允價值是通過基於特許權使用費減免和多期超額收益估值方法對預期現金流量進行貼現來估計的。這些估值方法依賴於管理層的判斷，包括現有客户關係產生的預期未來現金流、客户流失率、業務中使用的其他資產的貢獻影響、特許權使用費費率和其他因素。
確認的商譽主要歸因於與公司和代頓零配件現有售後業務相關的戰略和協同機會、代頓零配件的員工隊伍以及其他因素。這筆商譽預計不會在納税時扣除。
以下所述期間的未經審計備考信息使代頓零件收購生效，猶如收購發生在2019年12月29日。
備考資料僅供參考，並不一定説明如果在當時完成收購本應取得的業務成果。
|
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||
|
(單位：千) |
|
2021年9月25日 |
|
|
2021年9月25日 |
|
||
|
淨銷售額 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
|
|
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$ |
|
|
|
稀釋後每股收益 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
收購的財務結果自收購之日起計入未經審核的簡明綜合財務報表。
Super ATV，LLC(“SuperATV”)
2022年10月4日(“截止日期”)，多曼收購了
我們尚未完成確定收購資產和承擔負債的公允價值估計所需的詳細估值工作。因此，我們還沒有確定收購價格的初步分配。我們也沒有完成詳細的分析，為合併後的業務提供形式上的財務信息。因此，購買價格的初步分配以及形式上的財務信息都將包括在我們未來的文件中。
關於交易的完成，多曼訂立了信貸協議第1號修正案(“修訂”)，修訂了多曼的信貸協議，日期為2021年8月10日(經修訂，“經修訂的信貸協議”)，由多曼、貸款人不時一方及一名行政代理人組成。修正案規定了一項$
8
經修訂信貸協議下的借款按年利率計息，利率相等於由Dorman選擇的定期擔保隔夜融資利率(“Term Sofr”)(受
|
3. |
應收賬款的銷售 |
我們已經加入了幾個由無關金融機構管理的客户贊助計劃，這些計劃允許我們以折扣率向金融機構出售(保值)某些應收賬款。該等協議項下的交易於銷售交易發生時已從我們的簡明綜合資產負債表中扣除應收賬款及相關應收賬款的銷售。根據這些協議，我們出售了$
|
4. |
盤存 |
存貨包括在產品加工過程中使用的材料、運費、直接人工和間接費用，並以成本或可變現淨值中的較低者表示。庫存情況如下：
|
(單位：千) |
|
2022年9月24日 |
|
|
2021年12月25日 |
|
||
|
原料 |
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$ |
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|
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$ |
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|
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散裝產品 |
|
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成品 |
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包裝材料 |
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|
|
|
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總計 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
9
|
5. |
租契 |
在截至2022年9月24日的9個月內，我們與第三方簽訂了一項倉庫和配送服務協議，要求我們向服務提供商償還其適用於提供服務的倉庫的幾乎所有設施成本。出於會計目的，這項協議為公司帶來了一份被視為新的租約。租約開始於
於租賃開始日，我們記錄了一項經營性租賃使用權資產#美元。
下表彙總了截至2022年9月24日我們新的視為租賃的租賃負債到期日：
|
(單位：千) |
|
2022年9月24日 |
|
|
|
2022年剩餘時間 |
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$ |
|
|
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2023 |
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2024 |
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|
|
|
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2025 |
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|
2026 |
|
|
|
|
|
2027年及其後 |
|
|
|
|
|
剩餘固定租賃付款總額 |
|
$ |
|
|
|
6. |
商譽與無形資產 |
商譽
商譽包括以下內容：
|
(單位：千) |
|
|
|
|
|
2021年12月25日的餘額 |
|
$ |
|
|
|
外幣折算 |
|
|
( |
) |
|
2022年9月24日的餘額 |
|
$ |
|
|
無形資產
無形資產包括：
|
|
|
2022年9月24日 |
|
|
2021年12月25日 |
|
||||||||||||||||||
|
應攤銷的無形資產 |
|
總賬面價值 |
|
|
累計攤銷 |
|
|
賬面淨值 |
|
|
總賬面價值 |
|
|
累計攤銷 |
|
|
賬面淨值 |
|
||||||
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(單位：千) |
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|
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客户關係 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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商號 |
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產品組合 |
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技術 |
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其他 |
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總計 |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
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|
|
$ |
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攤銷費用為$
|
7. |
循環信貸安排 |
截至2022年9月24日和2021年12月25日，我們循環信貸安排下的未償還借款利率為
10
|
8. |
承付款和或有事項 |
收購
我們有與先前收購相關的或有對價，原因是如果業績目標實現，將作為溢價支付的任何付款的最終金額存在不確定性。如果先前收購的剩餘業績目標完全實現，根據相關收購協議將支付的額外或有付款的最高限額為#美元。
截至2022年9月24日，我們累積了$
其他或有事項
我們是正常業務過程中出現的法律程序的一方或以其他方式參與，例如涉及合同、僱傭索賠、競爭行為、知識產權侵權、產品責任索賠和其他因我們的業務行為而產生的各種索賠和法律訴訟。管理層認為，經考慮相關保險範圍後，任何個別或整體行動均不會對本公司造成重大財務影響，而吾等認為，經考慮相關保險範圍後，目前事項可能造成的合理損失範圍並不重要。然而，法律問題存在固有的不確定性，任何這些問題的最終解決可能會對本公司的現金流、財務狀況和記錄任何此類影響的期間的經營結果產生重大不利影響。
|
9. |
收入確認 |
我們的主要收入來源是與客户簽訂的合同和採購訂單。在大多數情況下，我們與客户的合同就是客户的採購訂單。在接受採購訂單後，與客户之間存在合同，因為銷售協議表明雙方的批准和承諾，確定雙方的權利，確定付款條件，並具有商業實質。在這一點上，我們相信我們很可能會收取我們有權獲得的對價，以換取轉移給客户的貨物。
我們記錄相關產品收入確認期間的現金折扣、缺陷和緩慢的產品退貨、促銷回扣、核心退貨保證金和其他折扣的估計(“客户積分”)。客户信用準備金記為銷售總額的減少額，客户信用準備金記為應計客户回扣和退貨的增加。客户信用是根據合同條款、歷史經驗和我們對當前市場狀況的評估來估計的。實際客户信貸與列報的每個期間的估計金額沒有實質性差異。向客户收取的運輸和搬運費用包括在淨銷售額中。與運輸和搬運相關的成本包括在銷售貨物的成本中。我們得出的結論是，我們對可變代價的估計不受限制。
在截至2022年9月24日至2021年9月25日的9個月內，我們的所有收入都是根據時間點方法確認的。此外，我們與客户沒有重大的融資安排。我們的信用條件都低於
分類收入
下表按主要商品/產品線的類型和地理位置列出了我們的分類收入。
|
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
(單位：千) |
|
2022年9月24日 |
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2021年9月25日 |
|
|
2022年9月24日 |
|
|
2021年9月25日 |
|
||||
|
動力總成 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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底盤 |
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汽車車身 |
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硬體 |
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|
總計 |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
11
|
|
|
截至三個月 |
|
|
九個月結束 |
|
||||||||||
|
(單位：千) |
|
2022年9月24日 |
|
|
2021年9月25日 |
|
|
2022年9月24日 |
|
|
2021年9月25日 |
|
||||
|
對美國客户的淨銷售額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
對非美國客户的淨銷售額 |
|
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|
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|
總計 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
10. |
基於股票的薪酬 |
限制性股票獎勵(RSA)和限制性股票單位(RSU)
我們以基於時間的RSA和RSU以及基於業績的RSA和RSU的形式向我們股權計劃的參與者發放RSA和RSU。
與RSA和RSU贈款相關的薪酬成本為$
下表彙總了截至2022年9月24日的9個月的RSA和RSU活動：
|
|
|
股票 |
|
|
加權 平均值 公允價值 |
|
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2021年12月25日的餘額 |
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$ |
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|
|
授與 |
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|
$ |
|
|
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既得 |
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( |
) |
|
$ |
|
|
|
取消 |
|
|
( |
) |
|
$ |
|
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2022年9月24日的餘額 |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
在截至2022年9月24日的9個月內，我們批准
截至2022年9月24日，有 $
股票期權
我們在股權計劃中向參與者授予股票期權。T從收入中扣除的補償費用為$。
下表彙總了截至2022年9月24日的9個月的股票期權活動:
|
|
股票 |
|
|
加權 平均值 鍛鍊 價格 |
|
|
加權 平均值 剩餘 術語 (單位：年) |
|
|
集料 固有的 價值 |
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2021年12月25日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
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|
|
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授與 |
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$ |
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|
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取消 |
|
( |
) |
|
$ |
|
|
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|
|
|
|
過期 |
|
( |
) |
|
$ |
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
已鍛鍊 |
|
( |
) |
|
$ |
|
|
|
|
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2022年9月24日的餘額 |
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可於2022年9月24日行使 |
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截至2022年9月24日，
12
員工購股計劃(“ESPP”)
在截至2022年9月24日和2021年9月25日的9個月內，我們購買了
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11. |
每股收益 |
每股基本收益的計算方法是將我們的淨收入除以期內已發行普通股的加權平均數，但不包括被視為或有發行的未歸屬RSA。為了計算稀釋後每股收益，普通股等價物被加到已發行普通股的加權平均數量上。普通股等價物採用庫存股方法計算，並根據已發行股票獎勵計算。不包括在計算稀釋後每股收益中的基於股票的獎勵，因為它們的影響是反稀釋的，總計大約
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法：
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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(單位為千，每股數據除外) |
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2022年9月24日 |
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2021年9月25日 |
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2022年9月24日 |
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2021年9月25日 |
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分母： |
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加權平均基本流通股 |
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基於股票的薪酬獎勵的效果 |
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加權平均稀釋後已發行股份 |
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每股收益： |
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基本信息 |
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稀釋 |
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12. |
普通股回購 |
我們按當時的市場價格定期回購，並取消發行給Dorman Products，Inc.401(K)退休計劃和信託基金(“401(K)計劃”)的普通股。401(K)計劃參與者不能再購買Dorman普通股作為401(K)計劃下的投資選項。當參與者在401(K)計劃允許的情況下出售單位或在退休、終止或其他原因選擇退出401(K)計劃時，公司通常從401(K)計劃購買股票。
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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2022年9月24日 |
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2021年9月25日 |
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2022年9月24日 |
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2021年9月25日 |
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回購和註銷股份 |
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回購和註銷股票的總成本(千) |
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每股平均價格 |
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另外，我們的董事會已授權回購高達$
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截至三個月 |
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九個月結束 |
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2022年9月24日 |
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2021年9月25日 |
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2022年9月24日 |
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2021年9月25日 |
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回購和註銷股份 |
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回購和註銷股票的總成本(千) |
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每股平均價格 |
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13
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13. |
所得税 |
在2022年9月24日，我們有
我們在美國、加拿大、中國、印度和墨西哥提交所得税申報單。出於美國聯邦所得税的目的，2017年前納税年度的訴訟時效已經關閉。對於我們提交申請的州來説，2017年之前納税年度的訴訟時效已經關閉。在加拿大、中國和印度，2019年之前納税年度的訴訟時效因所得税目的而關閉。在墨西哥，2017年前納税年度的訴訟時效因所得税的目的而關閉。
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14. |
關聯方交易 |
我們從執行主席史蒂文·L·伯曼及其某些家庭成員擁有的實體那裏租賃了我們位於賓夕法尼亞州科爾馬的工廠和我們位於賓夕法尼亞州路易斯伯裏的工廠的一部分。每份租約都是一份不可撤銷的經營租約。根據這些租賃安排，向這些實體支付的租金總額將為#美元。
我們是一家合資企業的合作伙伴
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15. |
公允價值披露 |
根據該等金融工具的短期性質，現金、應收賬款、應付賬款、循環信貸安排下的債務及其他流動資產及負債等金融工具的賬面價值接近其公允價值。
14
第二項。 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”應與本季度報告表格10-Q第一部分第1項所載的簡明綜合財務報表及其相關説明一併閲讀。如本文所用，除文意另有所指外，“Dorman”、“Company”、“We”、“Us”或“Our”是指Dorman Products，Inc.及其子公司。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本文包含的某些陳述構成了1995年《私人證券訴訟改革法》所定義的“前瞻性陳述”，包括與以下有關的陳述：新冠肺炎疫情；淨銷售額；稀釋後每股收益；毛利；銷售；一般和行政費用；所得税費用；所得税前收入；淨收益；現金和現金等價物；負債；流動性；公司的股票回購計劃；公司的前景；公司的增長機會和未來業務前景；運營成本和生產率舉措；通貨膨脹；關税和關税減免；長期價值；收購和收購機會；投資；成本抵消；季度波動；新產品開發；客户優惠；以及外幣波動。諸如“相信”、“演示”、“預期”、“估計”、“預測”、“預期”、“應該”、“將”和“可能”等詞語以及類似的表達方式識別前瞻性陳述。然而，沒有這些話並不意味着這些聲明不具有前瞻性。此外，非歷史性的陳述也應被視為前瞻性陳述。
告誡讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明，這些聲明只反映了這些聲明發表之日的情況。這些前瞻性陳述是基於當前的預期，這些預期涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素(其中許多因素不在我們的控制範圍之內)。此類風險、不確定因素和其他因素涉及但不限於：“新冠肺炎”的影響；汽車售後市場行業的競爭和演變；我們與任何客户或供應商關係的變化或流失；我們開發、營銷和銷售新產品和現有產品的能力；預測和滿足客户需求的能力；我們從供應商那裏購買必要材料的能力以及任何相關物流限制的影響；金融和經濟因素，例如我們的負債水平、利率波動和通脹；政治和監管事項，例如貿易政策的變化、關税的徵收和氣候調節；我們保護我們的知識產權和抵禦任何侵權指控的能力；以及我們保護我們的信息安全系統和抵禦網絡攻擊的能力。
請參閲“關於前瞻性陳述的聲明”和“項目1A”。在我們提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的最新10-K表格年度報告(“美國證券交易委員會”)的第I部分中介紹的“風險因素”描述了我們對這些和其他可能導致實際結果與前瞻性表述中預測或暗示的結果大不相同的風險和不確定性的描述。本公司沒有義務更新本文件中的任何信息，也明確不承擔任何此類義務，包括但不限於任何前瞻性陳述後來被證明是不準確的情況，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
引言
以下討論和分析以及本Form 10-Q季度報告中的其他部分，應與本Form 10-Q季度報告中的“第一項.財務報表”中所包含的Dorman Products，Inc.及其子公司的未經審計的簡明綜合財務報表及其腳註，以及本公司截至2021年12月25日的財務年度Form 10-K年度報告中所包含的管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析以及經審計的綜合財務報表及其腳註一起閲讀。
這份Form 10-Q季度報告包含Dorman的註冊和未註冊商標或服務標誌，是Dorman Products，Inc.和/或其附屬公司的財產。這份Form 10-Q季度報告還可能包含屬於其他公司的其他商號、商標或服務標記。我們不打算使用或展示其他方的商標、商號或服務標誌，以暗示、且此類使用或展示不應被解釋為暗示與我們的關係、或這些各方對我們的背書或贊助。
概述
我們是汽車售後市場中乘用車和輕、中、重型卡車的更換部件和緊固件的領先供應商之一。截至2021年12月25日，我們推出了大約
15
118,000個不同的部件，其中許多是我們設計和製造的。這一數字不包括自有品牌庫存單位和我們營銷、包裝和分銷產品的其他變化，包括被收購公司的不同部分，並反映在其生命週期結束時已停產的不同部分。我們的產品以各種品牌銷售，以客户的自有品牌或散裝銷售。我們是主要的售後市場供應商之一，傳統上消費者只能從原始設備製造商或打撈廠。這些部件包括鋼板彈簧、進氣歧管、排氣歧管、車窗調節器、散熱器風扇組件、輪胎壓力監測器傳感器、廢氣再循環(EGR)冷卻器和複雜的電子模塊。
我們的大部分淨銷售額來自北美機動車售後行業的客户，主要是在美國。我們的產品主要通過售後市場零售商銷售，包括通過他們的在線平臺；全國、地區和當地倉庫分銷商和專業市場；以及打撈場。我們還在美國以外的地方銷售售後零件，主要銷往加拿大和墨西哥，其次是歐洲、中東和澳大利亞。
由於我們客户下訂單的時間以及我們和供應商交付客户訂購產品的能力和能力，我們的運營結果可能會在每個季度經歷重大波動。向客户推出新產品和產品線，以及進行業務收購，也可能導致季度間的大幅波動。
在2022年10月3日之前，我們的運營週期為52-53周，截至日曆年的最後一個星期六。根據這一時間表，我們的2022財年將是53周的時間，將於2022年12月31日結束(“2022財年”)。2022年10月3日，我們的董事會批准將多曼的財政年度結束日期從每年12月的最後一個星期六改為每年的12月31日。這一變化將導致未來幾年與2022財年一致，截止日期為12月31日。我們的2021財年是一個52周的時期，於2021年12月25日結束(“2021財年”)。
關鍵會計政策
在截至2021年12月25日的年度10-K表格年度報告中，公司的關鍵會計政策沒有發生重大變化。
新產品開發
新產品開發對我們來説是一個重要的成功因素，傳統上一直是我們增長的主要工具。我們已經進行了增量投資，以增加我們的新產品開發努力，以發展我們的業務並加強我們與客户的關係。這些投資主要是以增加產品開發資源、提高客户和最終用户意識計劃以及改善客户服務為形式的。從歷史上看，這些投資使我們能夠提供越來越多的新產品，並以通常超過市場增長率的水平增長收入。
在截至2022年9月24日的9個月中，我們向客户和最終用户推出了3416個不同的新部件，其中包括1134個“售後新”部件。在截至2021年12月25日的財年中，我們向客户和最終用户推出了4315個不同的新部件，其中包括990個“售後新產品”部件。
其中一個重點領域是我們的複雜電子計劃，該計劃利用了當今OE平臺上使用的越來越多的電子元件。新車平均包含約50個電子模塊，一些高端豪華車包含100多個模塊。我們複雜的電子產品是在內部設計和開發的，並進行了測試，以幫助確保一致的性能，我們的產品組合專注於進一步發展我們在該類別中的領先地位。
另一個重點領域是多曼®HD解決方案™，這是我們為汽車售後行業的中型和重型卡車部門營銷的一系列產品。我們相信，這一部門提供的許多增長機會與汽車售後市場的乘用車和輕型卡車部門為我們提供的機會相同。通過多曼®HD解決方案™，我們專門提供傳統上只能從原始設備製造商或打撈場獲得的重型零部件，類似於我們處理乘用車和輕型卡車行業的方式。
收購
我們戰略的一個關鍵組成部分是通過收購實現增長。2022年10月4日，我們獲得了Super ATV，LLC，一家領先的動力運動售後市場獨立供應商，擁有一系列備受尊敬的品牌
16
功能配件和升級，以及特種車輛的更換部件。 O2021年8月10日，我們收購了代頓零部件公司，這是一家為售後市場重型汽車行業服務的底盤和其他零部件製造商。 有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註下的附註2，業務收購和投資。我們可能會在未來收購業務，以補充我們的財務增長，增加我們的客户基礎，增加我們的分銷能力或增強我們的產品開發資源，以及其他原因.
經濟因素
該公司的財務業績還受到各種經濟和行業因素的影響，包括但不限於在任何時候運營的車輛的數量、車齡和狀況，以及這些車輛行駛的里程。
運營中的車輛
該公司的產品主要是購買和安裝在美國運營中的乘用車和輕型車輛(“VIO”)的一個子部分，特別是車齡為8至13歲的車輛。每年，美國經季節調整的新車購買年率(“US SAAR”)都會為VIO增加一個新的年份。根據汽車護理協會(“汽車護理”)的數據，2008年至2011年，由於2008年大衰退導致消費者購買的新車減少，美國SAAR經歷了下降。我們認為，在此期間，美國SAAR的下降導致我們的主要VIO細分市場(8至13年車齡的車輛)從2016年開始出現後續下降。然而，在2011年和2008年大衰退的影響之後，美國消費者開始增加購買新車，隨着時間的推移，這導致美國SAAR恢復並回到更多歷史水平。因此，我們預計車齡在8至13年的車輛的VIO將在未來幾年繼續回升。此外，考慮到新車供應不足和利率上升，我們預計在2022年期間，短期內購買的新車將會減少，這將有利於對售後零部件的需求。
此外，我們相信車主現時使用現有車輛的時間普遍較數年前為長，他們會進行必要的維修和保養，使車輛得到妥善保養。我們認為，這一趨勢導致了VIO的增加。根據IHS Automotive旗下子公司Polk發佈的數據，儘管新車銷量不斷增長，但VIO的平均年齡從2020年10月的12.0歲增加到2021年10月的12.2歲。此外，儘管美國的VIO總數從2020年的2.798億增加到2021年的2.919億，增幅為4%，但年齡在11歲或以上的VIO所佔比例從2020年的60%下降到2021年的57%。
行駛里程
行駛里程數是影響我們業務的另一個重要統計數據。一般來説，隨着車輛行駛里程的增加，部件發生故障的可能性就越大，對替換部件的需求也會增加，包括我們的部件。根據美國交通部的數據，截至2021年10月，行駛里程同比增長11.2%。我們預計，駕駛里程的增加可能會繼續下去，因為某些僱主已經開始取消在疫情期間實施的在家工作政策，因此，消費者可能會重新更定期地通勤上班。然而，近幾個月來，全球汽油價格一直在波動，隨着消費者減少旅行或尋求替代交通方式，這可能會對駕駛里程產生負面影響。
品牌保護
我們在一個競爭激烈的市場中運營。因此，我們不斷評估我們對不同客户和渠道的品牌、定價和條款的方法。例如，在2019年第三季度，我們修改了我們的品牌保護政策，旨在確保某些帶有Dorman名稱的產品的廣告不會低於某些批准的定價水平。
折扣、津貼和獎勵
我們提供各種客户折扣、回扣、瑕疵和緩慢退貨等激勵措施。根據發票上規定的折扣條件，我們可以為您提供現金折扣。此外，我們可能會根據從我們購買的數量或與客户協議下的計劃相關的其他定價折扣來提供定價折扣。這些折扣可以是“發票外”折扣的形式，並在銷售時立即從銷售額中扣除。對於那些選擇按季度或按年付款而不是按發票付款的客户，我們在相關銷售進行時應計這類付款，並減少銷售額。
17
相應地。最後，向客户提供回扣和折扣，以支持廣告和銷售人員津貼等促銷活動。
我們的客户，特別是我們的大型零售客户，在與我們談判時，經常尋求更優惠的定價和產品退貨條款，以及延長付款期限。我們試圖儘量避免或儘量減少這些優惠，但我們已經給予定價優惠、賠償權利、延長客户付款期限，並在某些情況下允許更高水平的產品退貨。這些特許權影響淨銷售額和我們的利潤水平，可能需要額外的資本來為業務融資。我們預計我們的客户將繼續對我們的利潤率施加壓力。
新客户獲取成本
我們可能會產生新的客户獲取成本，在這種情況下，我們會產生轉換成本，以誘導客户從競爭對手的品牌轉換。轉換成本包括與移除新客户的庫存並將其替換為我們的庫存相關的成本，這通常被稱為庫存提升。新客户獲取成本在發生時被記錄為收入的減少。
產品保修和積壓退貨
我們的許多產品都有終身有限保修，保修範圍一般包括材料或工藝缺陷以及不符合規格。除了保修退貨外，如果我們的客户積壓了庫存，我們還可以允許他們在客户特定的限制內將新的、未損壞的產品退回給我們。在銷售產品時，我們根據使用索賠的性質、頻率和平均成本以及客户退貨概率的歷史信息建立的估計，對產品保修和積壓退貨按銷售額的百分比計提責任。在確定任何會計期間的銷售退回和其他免税額時，必須作出重大判斷和估計，並加以使用。根據這些因素的變化，在必要時對這些估計數進行修訂。我們定期研究這類索賠的趨勢。
外幣
我們的產品是從美國和許多非美國國家的供應商那裏購買的。這些產品通常是通過採購訂單購買的，採購價格以美元指定。因此，我們通常不會受到從訂單執行到產品付款之間美元與各種外幣之間關係的波動的影響。
如果未來美元相對於這些外幣的價值發生變化，我們的供應商對新採購訂單下的產品收取的價格可能會以等值的美元變化。我們海外採購的最大部分來自中國。人民幣對美元的匯率在過去幾年裏一直在波動。未來人民幣相對於美元的價值的任何變化都可能導致我們從中國購買的產品的成本發生變化。然而，我們採購產品的成本也受到其他因素的影響，包括原材料供應、勞動力成本和運輸成本。
由於我們的合併財務報表是以美元計價的，以美元以外的貨幣計價的資產、負債、淨銷售額和費用必須使用當期匯率換算成美元。因此，外幣匯率的波動可能會影響我們的財務業績。
勞動力市場和通貨膨脹成本的影響
在截至2022年9月24日的9個月以及截至2021年12月25日的一年中，我們經歷了廣泛的通脹影響，這主要是由於全球運輸和物流限制，導致運輸成本、關税、材料成本和勞動力市場競爭日益激烈的工資上漲。我們預計，運費增加、勞動力成本上升和材料通脹成本將繼續對我們的業績產生負面影響，直到2022財年，儘管最近有跡象表明全球供應鏈約束有所緩解，這可能會導致海運和大宗商品成本下降。我們試圖通過節約成本、提高客户價格和使用替代供應商來抵消通脹壓力。雖然我們已經實施了轉嫁價格上漲來抵消通脹成本的影響，但價格上漲往往是在我們經歷了更高的成本之後才實施的，導致這些成本的全面收回存在滯後效應。此外，我們實施的價格上漲轉嫁了增加的成本，但沒有增加利潤，因此導致毛利率和運營利潤率較低
18
百分比。我們不能保證我們將來會成功地實施加價，以收回增加的通脹成本。
利率的影響
根據我們的應收賬款銷售計劃的條款，我們的業務受到利率風險的影響，作為LIBOR的變化，定期擔保隔夜融資利率(“定期SOFR”)，或替代貼現率會影響計入合格應收賬款的成本。此外，在我們的循環信貸安排下，我們的未償還借款按照LIBOR、期限SOFR或適用的基本利率的浮動利率計息。根據循環信貸安排的條款，利率的變化會影響我們借入資金的利率，也會影響現有借款的利息成本。在截至2022年9月24日的9個月中，我們看到倫敦銀行同業拆借利率、期限SOFR和其他參考利率大幅上升，這影響了我們的業績，如以下運營業績所述。我們預計，在2022財年剩餘時間裏，利率將繼續上升，增加與我們的應收賬款銷售計劃和未償還借款相關的成本。此外，由於可能逐步取消倫敦銀行同業拆借利率，我們與之打交道的任何金融機構從倫敦銀行間同業拆借利率過渡到其他參考利率，我們的運營結果可能會受到影響。
新冠肺炎
雖然新冠肺炎在截至2022年9月24日的9個月內沒有對我們產品的需求產生不利影響，但在此期間，我們確實遇到了全球供應網絡中與疫情相關的壓力，導致了物流問題，包括運費成本上升、產品供應商交貨期延遲以及材料和勞動力成本通脹，這些都影響了我們的業績。我們目前預計，這些壓力將在2022財年的剩餘時間內繼續存在，儘管最近有跡象表明，全球供應鏈限制有所緩解，這可能會導致海運和大宗商品成本下降。
關税的影響
2018年第三季度，美國貿易代表辦公室開始對從中國進口的產品徵收額外關税，包括我們的許多產品，税率從7.5%到25%不等。到目前為止頒佈的關税增加了中國為我們製造的許多產品的成本。我們已經採取了幾項行動來減輕關税的影響，包括但不限於對我們客户的價格上漲和我們供應商的成本讓步。我們預計將繼續減輕關税的影響，主要是通過銷售價格上漲來抵消產生的更高關税。關税預計不會對我們的淨收入產生實質性影響，但預計會增加淨銷售額，降低我們的毛利率和運營利潤率，因為這些額外的成本會轉嫁給客户。
2020年1月，美國貿易代表辦公室對從中國進口的某些類別的產品給予臨時關税減免。美國貿易代表辦公室對中國進口的大部分類別產品的關税減免於2020年底到期。然而，2022年3月，美國貿易代表辦公室恢復了對從中國進口的某些類別產品的關税減免。恢復的關税減免追溯至2021年10月12日，並將延長至2022年12月31日。恢復的關税減免適用於我們有限數量的產品，預計不會對我們的經營業績產生實質性影響。
19
經營成果
下表列出了在所示期間內，我們的簡明綜合經營報表中某些項目所代表的淨銷售額百分比：
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截至三個月* |
|
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九個月結束* |
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(單位為千，百分比數據除外) |
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2022年9月24日 |
|
|
2021年9月25日 |
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|
2022年9月24日 |
|
|
2021年9月25日 |
|
||||||||||||||||||||
|
淨銷售額 |
|
$ |
413,470 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
348,426 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,232,468 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
947,073 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
銷貨成本 |
|
|
281,559 |
|
|
|
68.1 |
% |
|
|
231,572 |
|
|
|
66.5 |
% |
|
|
825,792 |
|
|
|
67.0 |
% |
|
|
615,574 |
|
|
|
65.0 |
% |
|
毛利 |
|
|
131,911 |
|
|
|
31.9 |
% |
|
|
116,854 |
|
|
|
33.5 |
% |
|
|
406,676 |
|
|
|
33.0 |
% |
|
|
331,499 |
|
|
|
35.0 |
% |
|
銷售、一般和行政費用 |
|
|
89,814 |
|
|
|
21.7 |
% |
|
|
72,663 |
|
|
|
20.9 |
% |
|
|
268,400 |
|
|
|
21.8 |
% |
|
|
205,049 |
|
|
|
21.7 |
% |
|
營業收入 |
|
|
42,097 |
|
|
|
10.2 |
% |
|
|
44,191 |
|
|
|
12.7 |
% |
|
|
138,276 |
|
|
|
11.2 |
% |
|
|
126,450 |
|
|
|
13.4 |
% |
|
利息支出，淨額 |
|
|
2,344 |
|
|
|
0.6 |
% |
|
|
733 |
|
|
|
0.2 |
% |
|
|
5,140 |
|
|
|
0.4 |
% |
|
|
918 |
|
|
|
0.1 |
% |
|
其他費用(收入)，淨額 |
|
|
65 |
|
|
|
-0.0 |
% |
|
|
(95 |
) |
|
|
-0.0 |
% |
|
|
(130 |
) |
|
|
-0.0 |
% |
|
|
(334 |
) |
|
|
-0.0 |
% |
|
所得税前收入 |
|
|
39,688 |
|
|
|
9.6 |
% |
|
|
43,553 |
|
|
|
12.5 |
% |
|
|
133,266 |
|
|
|
10.8 |
% |
|
|
125,866 |
|
|
|
13.3 |
% |
|
所得税撥備 |
|
|
9,087 |
|
|
|
2.2 |
% |
|
|
10,449 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
|
29,553 |
|
|
|
2.4 |
% |
|
|
28,414 |
|
|
|
3.0 |
% |
|
淨收入 |
|
$ |
30,601 |
|
|
|
7.4 |
% |
|
$ |
33,104 |
|
|
|
9.5 |
% |
|
$ |
103,713 |
|
|
|
8.4 |
% |
|
$ |
97,452 |
|
|
|
10.3 |
% |
*由於四捨五入，可能無法添加銷售信息的百分比
截至2022年9月24日的三個月與截至2021年9月25日的三個月
截至2022年9月24日的三個月，淨銷售額增長19%，達到4.135億美元，而截至2021年9月25日的三個月，淨銷售額為3.484億美元。淨銷售額的增長反映了代頓部件的增加；我們客户渠道中有利的基本行業動態的持續；新產品的成功推出；以及抵消通脹成本的價格上漲。截至2022年9月24日的三個月，不包括代頓零部件的淨銷售額增長為8%。
截至2022年9月24日的三個月，毛利率佔淨銷售額的31.9%，而截至2021年9月25日的三個月，毛利率佔淨銷售額的33.5%。代頓零件對截至2022年9月24日的三個月的毛利率產生了50個基點的稀釋影響。毛利率收縮還受到基礎廣泛的通脹成本壓力的推動。Dorman繼續實施提價和節約成本措施，以抵消期內經歷的通脹成本壓力，維持了毛利美元，但導致毛利率百分比下降。
截至2022年9月24日的三個月，銷售、一般和行政費用(“SG&A”)為8980萬美元，佔淨銷售額的21.7%，而截至2021年9月25日的三個月為7270萬美元，佔淨銷售額的20.9%。SG&A費用佔淨銷售額的百分比的增加主要是由於利率上升對客户應收賬款保理計劃的影響以及與以下項目相關的成本SuperATV交易，部分被上述淨銷售額增加帶來的槓桿增加所抵消 以及降低工資和福利支出。在截至2022年9月24日的三個月裏，代頓部件對SG&A費用佔淨銷售額的百分比產生了100個基點的稀釋影響。
截至2022年9月24日的三個月，我們的有效税率為22.9%，而截至2021年9月25日的三個月的有效税率為24.0%。 有效税率的下降主要是由於在截至2022年9月24日的三個月中記錄了有利的離散項目，但部分抵消了與作為代頓部件交易一部分收購的加拿大業務相關的加拿大所得税增加的影響。
截至2022年9月24日的9個月與截至2021年9月25日的9個月
截至2022年9月24日的9個月，淨銷售額增長30%，達到12.325億美元，而截至2021年9月25日的9個月，淨銷售額為9.471億美元。淨銷售額的增長反映了代頓零部件的增加；我們客户渠道中有利的基本行業動態的持續；新產品發佈的增加；以及抵消通脹成本的價格上漲。截至2022年9月24日的9個月，不包括代頓零部件的淨銷售額增長為14%。
截至2022年9月24日的9個月，毛利率佔淨銷售額的33.0%，而截至2021年9月25日的9個月，毛利率佔淨銷售額的35.0%。代頓零件對截至2022年9月24日的9個月的毛利率產生了100個基點的稀釋影響。毛利率收縮也是由全球供應鏈限制以及大宗商品和工資率通脹造成的廣泛成本壓力推動的。Dorman繼續實施提價和節約成本措施，以抵消期內經歷的通脹成本壓力，維持了毛利美元，但導致毛利率百分比下降。
20
銷售、一般和行政費用(“SG&A”)為#美元268.4百萬美元，或 21.8%的淨銷售額，對於九截至的月份2022年9月24日與美元相比205.0百萬美元，或21.7%的淨銷售額，對於 九截至的月份2021年9月25日. SG&A費用佔淨銷售額的百分比與去年同期持平，原因是 改進型淨銷售額增長帶來的槓桿作用我們的客户應收賬款保理計劃受到利率上升的影響，抵消了上述影響。以及2021年8月收購代頓零件公司導致的無形資產攤銷增加.
截至2022年9月24日的9個月，我們的有效税率為22.2%，而截至2021年9月25日的9個月的有效税率為22.6%。實際税率的下降是由於與截至2021年9月25日的9個月相比，截至2022年9月24日的9個月的優惠離散項目有所增加，但與作為代頓零件交易一部分收購的加拿大業務相關的加拿大所得税增加部分抵消了這一影響。
流動性與資本資源
從歷史上看，我們的主要流動性來源一直是我們的投資現金和我們從運營中產生的現金流，包括某些客户提供的應收賬款銷售計劃。截至2022年9月24日，現金和現金等價物為3540萬美元，而2021年12月25日為5880萬美元。在截至2022年9月24日的9個月中，經營活動提供的現金被我們公開宣佈的回購計劃下的股票回購和資本支出所抵消。截至2022年9月24日，營運資本為5.031億美元，而截至2021年12月25日，營運資本為4.115億美元。根據我們目前的運營計劃，我們相信我們的可用資金來源足以滿足我們至少在未來12個月內的持續現金需求。然而，我們的流動資金可能會受到客户付款期限延長、對我們產品的需求減少、利率(包括LIBOR或其他參考利率)上升、或有事件或其他因素的結果的負面影響。
付款條件和應收賬款銷售方案
在過去的幾年裏，由於客户的要求和市場的需求，我們繼續延長對某些客户的付款期限。這些延長的期限導致應收賬款水平增加和現金的大量使用。我們與幾個客户一起參與應收賬款銷售計劃，允許我們向金融機構出售我們的應收賬款，以抵消這些付款期限延長對現金流的負面影響。然而，通過這些計劃銷售應收賬款最終會導致我們收到的預付現金比我們自己在適當時候收取的應收賬款要少，從而產生應收賬款保理成本。此外，如果這些應收賬款銷售計劃中的任何一個承擔與LIBOR、期限SOFR或其他參考利率掛鈎的利率，這些適用利率的增加將增加我們銷售應收賬款的成本。更多信息見項目3.關於市場風險的定量和定性披露。客户付款條件的進一步延長將導致現金的額外使用或與銷售應收賬款相關的成本增加。
在截至2022年9月24日和2021年9月25日的9個月中，我們根據這些計劃分別銷售了7.781億美元和6.9億美元的應收賬款。如果在過去12個月內沒有出售應收賬款，根據我們的標準付款條款，截至2022年9月24日和2021年12月25日，分別約有7.835億美元和5.988億美元的額外應收賬款未償還。如果業務需要，我們有能力根據這些計劃銷售更多應收賬款。客户付款條件的進一步延長將導致現金的額外使用或與銷售應收賬款相關的成本增加。
在截至2022年9月24日和2021年9月25日的9個月中，與這些應收賬款銷售計劃相關的保理成本分別為2300萬美元和860萬美元。保理成本同比增長的主要原因是倫敦銀行同業拆借利率和其他參考利率上升，以及根據這些計劃銷售的應收賬款增加。
信貸協議
2021年8月10日，關於收購德頓零件，我們簽訂了一項新的信貸協議，規定提供6億美元的循環信貸安排，包括高達6000萬美元的信用證子安排(“新安排”)。新貸款計劃於2026年8月10日到期，由本公司的主要國內附屬公司(連同本公司，“信貸方”)擔保，並由信貸方實質上所有個人財產及資產的擔保權益支持，但若干例外情況除外。
21
自.起2022年9月24日，有2美元2在新貸款機制下的940萬未償還借款及HREE面額為$的未償還信用證1.0總共發行了100萬美元，以確保正常業務過程中的交易安全。扣除未償還的借款和信用證，我們有3美元69.6在新貸款機制下，可用金額為 2022年9月24日.
有關更多信息，請參閲公司截至2021年12月25日的年度報告Form 10-K第II部分第8項所載簡明綜合財務報表附註的附註7“長期債務”。
關於於2022年10月4日收購Super ATV，LLC(“SuperATV”)，Dorman訂立了信貸協議第1號修訂(“修訂”)，修訂了由Dorman、貸款人不時與一名行政代理人訂立的新貸款(經修訂，“經修訂信貸協議”)。修正案規定了一筆5.0億美元的定期貸款安排，用於為收購SuperATV提供資金，將於2027年10月4日到期。修正案還將循環信貸安排的到期日延長至同一日期。請參閲附註2，“業務收購和投資”有關其他資料，請參閲簡明綜合財務報表.
現金流
以下是現金流量表簡明合併報表中所列各項活動的摘要：
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|
九個月結束 |
|
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(單位：千) |
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2022年9月24日 |
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|
2021年9月25日 |
|
||
|
經營活動提供的現金 |
|
$ |
29,344 |
|
|
$ |
77,601 |
|
|
用於投資活動的現金 |
|
|
(23,185 |
) |
|
|
(360,757 |
) |
|
融資活動提供的現金(用於) |
|
|
(29,410 |
) |
|
|
184,855 |
|
|
外匯對現金及現金等價物的影響 |
|
|
(96 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
現金和現金等價物淨減少 |
|
$ |
(23,347 |
) |
|
$ |
(98,313 |
) |
在截至2022年9月24日的9個月中，運營活動提供的現金為2930萬美元，而截至2021年9月25日的9個月為7760萬美元。4830萬美元的減少是由於營運資本的現金流出增加，但與上一年相比，截至2022年9月24日的9個月的收入增加部分抵消了這一下降。營運資金現金流出增加的主要原因是，由於全球供應鏈限制，為滿足需求和提供安全庫存而購買的庫存增加，但部分抵消了截至2022年9月24日的9個月來自較高保理業務的應收賬款的好處。
在截至2022年9月24日和2021年9月25日的9個月中，投資活動分別使用了2320萬美元和3.608億美元的現金。在截至2022年9月24日的9個月內，我們收到了60萬美元的現金，與收購Dayton Parts相關的完成交易後淨營運資本調整有關。在截至2021年9月25日的9個月中，我們用3.455億美元收購了代頓Parts，扣除收購的現金。由於我們在印第安納州懷特蘭開設了一個新的配送中心，我們預計2022年第四季度的資本支出將增加，因為需要支付貨架和設備費用。
在截至2022年9月24日和2021年9月25日的9個月中，融資活動分別使用了2940萬美元的現金和1.849億美元的現金。在截至2022年9月24日的9個月內，我們償還了1,000萬美元的新貸款借款，並根據我們的股票回購計劃支付了150萬美元回購了17,400股普通股。在截至2021年9月25日的9個月中，我們根據新貸款機制借入了2.524億美元，以幫助為2021年8月收購Dayton Parts提供資金，並隨後償還了其中的300萬美元。此外，在截至2021年9月25日的9個月中，根據我們的股票回購計劃，我們支付了5420萬美元回購了534,507股普通股。每期融資活動的剩餘現金用途主要來自從我們的401(K)計劃中回購我們的普通股，以及出於與歸屬限制性股票獎勵(RSA)和限制性股票單位(RSU)相關的扣繳所得税目的而扣留參與者的股票。
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
我們的市場風險是利率不利變化帶來的潛在損失。我們所有可用的應收賬款銷售計劃和信用會產生保理成本(銷售計劃)或利息(借款)，利率與倫敦銀行同業拆借利率或替代貼現率掛鈎。
22
根據我們客户發起的銷售應收賬款計劃的條款，LIBOR、期限SOFR或其他參考利率的變化可能會影響貼現率和我們產生的保理成本金額，以及我們在這些計劃下出售應收賬款時獲得的現金金額。應收賬款銷售計劃的貼現率每增加一個百分點，我們在截至2022年9月24日的三個月和九個月的保理成本將分別增加約210萬美元和620萬美元。
根據新安排的條款，基本利率或倫敦銀行同業拆息的任何一項改變，都會影響我們根據新安排借入資金的利率。在截至2022年9月24日的三個月和九個月裏，LIBOR或基本利率每增加一個百分點，我們在新貸款機制下的可變利率債務的利息支出將分別增加約60萬美元和180萬美元。
項目4.控制和程序
關於披露控制和程序的有效性的結論
在本報告所述期間結束時，我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，對我們的披露控制和程序的有效性進行了評估，該術語在交易所法案規則13a-15(E)中定義。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出的結論是，截至本報告所述期間結束時，我們的披露控制和程序，如規則13a-15(E)所界定的，在合理的保證水平上是有效的。
2021年8月10日，我們完成了對DPL Holding Corporation(代頓零件公司)的收購。我們評估了代頓部件的現有控制和程序，並將代頓部件整合到我們截至2022年9月24日的財務報告內部控制中。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註2。
財務報告內部控制的變化
除上述截至2022年9月24日將德頓部件整合到我們的財務報告內部控制之外，在截至2022年9月24日的三個月內，我們的財務報告內部控制(根據交易法第13a-15(F)條的定義)沒有發生任何變化，對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
對控制措施有效性的限制
無論控制系統的構思和運作如何完善，其設計都是為了提供合理的、但不是絕對的保證，確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且必須考慮控制的好處相對於其成本。由於所有控制系統的固有侷限性，任何控制評估都不能絕對保證公司內部的所有控制問題和舞弊事件(如果有的話)都已被發現。由於具有成本效益的控制系統的固有限制，由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生，並且不會被發現。本公司定期對其內部控制進行評估，以在必要時加強其程序和控制。
23
第二部分：其他信息
第1項。 法律訴訟
本報告第一部分第1項所載“簡明合併財務報表附註”附註8“承付款和或有事項”所載資料在此作為參考。
第1A項。風險因素
與我們之前在截至2021年12月25日的10-K表格年度報告第1部分第1A項“風險因素”中報告的風險相比，我們的風險因素沒有實質性變化。閣下應仔細考慮本公司截至2021年12月25日的10-K表格年度報告第I部分第1A項“風險因素”中所討論的因素，這些因素可能會對本公司的業務、財務狀況或未來業績造成重大影響。我們在Form 10-K年度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
發行人購買股票證券
在截至2022年9月24日的三個月裏，我們購買了以下普通股：
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期間 |
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總數 的股份 購得 |
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平均值 支付的價格 每股 |
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總數 的股份 購買方式為 公開的一部分 宣佈 計劃或 節目(3) |
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極大值 數 (或 近似值 美元價值) 的股份 可能還會購買 根據計劃或方案(3) |
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|
2022年6月26日至2022年7月23日 |
|
|
2,200 |
|
|
$ |
115.08 |
|
|
|
2,200 |
|
|
$ |
229,258,567 |
|
|
2022年7月24日至2022年8月20日(1) |
|
|
12,973 |
|
|
$ |
101.43 |
|
|
|
12,500 |
|
|
$ |
227,989,218 |
|
|
2022年8月21日至2022年9月24日(2) |
|
|
171 |
|
|
$ |
90.73 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
227,989,218 |
|
|
總計 |
|
|
15,344 |
|
|
|
|
|
|
|
14,700 |
|
|
$ |
227,989,218 |
|
|
(1) |
包括期內因歸屬限制性股票獎勵(“RSA”)而扣繳參與者的473股普通股，以預扣所得税。RSA是根據我們的2018年股票期權和股票激勵計劃(“2018計劃”)在前幾個時期授予參與者的。 |
|
(2) |
包括期內因歸屬RSA而扣留參與者的171股普通股，用於預扣所得税。RSA是根據2018年計劃在前幾個時期向參與者發放的。 |
|
(3) |
2013年12月12日，我們宣佈董事會批准了一項股票回購計劃，授權在2014年底之前回購最多1000萬美元的已發行普通股。通過自那時以來採取的幾項行動，包括最近一次在2022年7月採取的行動，我們的董事會已將該計劃擴大到6億美元，並將該計劃延長至2024年12月31日。所示數額假定方案擴展在所示期間開始時有效。根據這一計劃，我們可以根據市場狀況、股價、股票可用性和其他因素隨時進行股票回購。 |
項目3.高級證券違約
無
項目4.礦山安全信息披露
不適用
項目5.其他信息
無
項目6.展品
|
|
(a) |
陳列品 |
24
本報告中包含的展品列於第26頁的展品索引中，通過引用將其併入本文。
25
展品索引
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2.1 |
|
單位購買協議，日期為2022年8月17日，由Dorman Products，Inc.、Super ATV，LLC、簽名頁上列出的賣方以及Lindsay Hunt以賣方代表的身份簽署。在公司於2022年8月18日提交的8-K表格的當前報告中引用附件2.1併入。+
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2.1.1 |
|
截至2022年10月4日的單位採購協議修正案，日期為2022年8月17日，由Dorman Products，Inc.、Super ATV，LLC、簽名頁上列出的賣方以及Lindsay Hunt以賣方代表的身份提出。通過引用附件2.1併入公司於2022年10月4日提交的當前8-K表格報告中。+
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10.1 |
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信貸協議第1號修正案，日期為2022年10月4日，由Dorman Products，Inc.，不時作為貸款人，以及作為行政代理的美國銀行之間進行。在公司於2022年10月4日提交的8-K表格的當前報告中引用附件10.1併入。+
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|
31.1 |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)條規定的首席執行官證書。* |
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31.2 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的第13a-14(A)條規定的首席財務官證書。* |
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32 |
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根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條規定的首席執行官和首席財務官證書(隨本報告提供)。** |
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101 |
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以下是Dorman Products公司截至2022年9月24日和截至2022年9月24日的季度的Form 10-Q季度報告，格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)簡明綜合經營報表；(Ii)簡明綜合資產負債表；(Iii)簡明股東權益簡明報表；(Iv)簡明現金流量表和(V)簡明綜合財務報表附註。 |
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104 |
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公司截至2022年9月24日和截至2022年9月24日的季度報告10-Q表的封面，格式為內聯XBRL(作為附件101)。 |
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* |
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隨函存檔 |
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** |
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隨信提供
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+ |
根據S-K規則第601(B)(2)項，附表和證物已被省略。公司同意應要求向美國證券交易委員會提供此類時間表和展品的副本或其中的任何部分 |
26
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
多曼產品公司
2022年10月24日
|
//凱文·M·奧爾森 |
|
凱文·M·奧爾森 |
|
首席執行官總裁 |
|
(首席行政官) |
2022年10月24日
|
/s/David M.赫森 |
|
David M·赫森 |
|
高級副總裁和 |
|
首席財務官 |
|
(首席財務會計官) |
27