附錄 99.1

Dorman Products, Inc. 公佈2022年第三季度業績

亮點（除非另有説明，否則所有與上年同期的比較）：

賓夕法尼亞州科爾馬（2022年10月24日）——汽車售後市場行業的領先供應商多曼產品公司（“公司” 或 “多曼”）（納斯達克股票代碼：DORM）今天公佈了截至2022年9月24日的第三季度財務業績。

第三季度財務業績

該公司報告稱，2022年第三季度淨銷售額為4.135億美元，與2021年第三季度的淨銷售額3.484億美元相比，增長了19％。淨銷售額的增長反映了所有客户渠道持續保持良好的潛在行業動態，成功推出新產品，增加了Dayton Parts，以及價格上漲以抵消通貨膨脹成本。與2021年第三季度相比，不包括代頓零件在內的淨銷售額增長了8％。

2022年第三季度的毛利為1.319億美元，佔淨銷售額的31.9％，而去年同期為1.169億美元，佔淨銷售額的33.5％。2022年第三季度調整後的毛利率*為32.0％，而去年同期為34.4％。毛利率佔淨銷售額百分比的下降主要是由於廣泛的通貨膨脹成本壓力。該公司實施了提價和成本節約舉措來抵消這些成本，這維持了毛利收入，但毛利率卻降低了。

2022年第三季度的銷售、一般和管理費用（“銷售和收購”）為8,980萬美元，佔淨銷售額的21.7％，而去年同期為7,270萬美元，佔淨銷售額的20.9％。銷售和收購費用佔銷售額百分比的增加主要是由於保理費用、無形資產攤銷和交易相關費用增加，但淨銷售額增加帶來的槓桿率提高以及工資和福利支出減少部分抵消。2022年第三季度調整後的銷售和收購支出*為8,230萬美元，佔淨銷售額的19.9％，而去年同期為7,040萬美元，佔淨銷售額的20.2％。調整後的銷售和收購支出*佔淨銷售額百分比的下降主要是由於淨銷售額的增加以及工資和福利支出的減少導致槓桿率的降低，但利率上升對保理費用的影響部分抵消了這一點。

所得税支出為910萬美元，佔所得税前收入的22.9％，而去年同期為1,040萬美元，佔所得税前收入的24.0％。有效税率的下降是由於本季度有利的離散項目，但部分被作為收購代頓零件的一部分收購的加拿大業務相關的加拿大所得税上漲所抵消。

2022年第三季度的淨收益為3,060萬美元，攤薄每股收益為0.97美元，而上一季度為3,310萬美元，攤薄每股收益為1.04美元。2022年第三季度調整後的淨收益*為3,700萬美元，攤薄每股收益為1.17美元，而前一季度為3,760萬美元，攤薄每股收益為1.18美元

年度季度。除上述因素外，2022年第三季度的淨收入還受到另外160萬美元淨利息支出的影響。與2021年第三季度相比，支出增加的主要原因是2022年循環信貸額度下整整四分之一的未償借款，該額度用於在2021年8月完成對Dayton Parts的收購，而上一季度的部分未償借款則為未償還借款。此外，本季度利率大幅上升對利息支出產生了負面影響。

第三季度結束後，Dorman完成了對SuperaTV的收購，將多曼的產品範圍擴展到了創新且快速增長的機動車售後市場。該公司在收盤時以4.9億美元的現金收購了該業務，根據2023年和2024年的業績目標的實現情況，公司兩年總收益高達1億美元。經約4,500萬美元的估計税收優惠調整後，交易價值為4.45億美元，不包括潛在的收益。該交易由一筆為期五年的5億美元增量定期貸款融資，該貸款與公司現有信貸協議的修正案有關。截至2022年10月4日交易截止日，根據修訂後的信貸協議的定義，該公司的總淨槓桿率估計約為2.3倍，其循環信貸額度下還有約3.6億美元可供借款。

截至第三季度末，該公司在印第安納州懷特蘭開設新的配送中心已進入最後階段，該配送中心預計將於10月下旬開始發貨。該設施佔地約830,000平方英尺，使其成為Dorman最大的配送中心之一，並顯著提高了公司的配送能力，以適應未來的增長計劃。Dorman預計，通過利用最先進的倉庫管理系統和自動化技術，該設施將提高效率並縮短運輸時間。該公司在本季度承擔了190萬美元的啟動成本，這些費用與新配送中心的開業有關。該公司還開始用最先進的自動化改造其他主要配送中心，該公司預計這將有助於降低服務成本、提高靈活性並改善客户體驗。

Dorman總裁兼首席執行官凱文·奧爾森表示：“我們所服務的基礎市場持續走強，推動了收入的強勁增長，這使我們感到鼓舞。整個汽車售後市場的基本面仍然強勁，因為車輛行駛里程的持續增加，車輛的平均車齡持續上升，處於售後市場8至13年最佳位置的汽車數量持續增長，新車供應的缺乏使售後市場受益。基於這些有利趨勢，我們對售後市場的未來需求狀況持樂觀態度。

“但是，通貨膨脹成本壓力的前景好壞參半。利率的快速上升繼續壓制我們的業績（由於保理費用增加，本季度攤薄後的每股收益受到約0.17美元的負面影響），並且由於其直接影響，難以管理。相反，全球供應鏈限制放鬆的跡象令我們感到鼓舞，我們預計這將大幅降低海運和大宗商品成本，這將反映在未來季度的業績中，並應導致利潤率的提高。

“在第三季度，我們繼續在整個業務中推動市場領先的產品創新。我們推出了許多新的OE FIX™ 產品，包括用於某些電動汽車的升級車窗調節器、預編程的燃油泵驅動器模塊以及用於數百萬輛Ram卡車的功率帶夾。我們的 OE FIX 產品經過重新設計，以提高可靠性並改善最終客户和技術人員的維修體驗。”

奧爾森補充説：“繼續以增長和創新為主題，我們特別高興在幾周前完成了對SuperaTV的收購。儘管SuperAtv將在很大程度上獨立於我們的輕型、中型和重型汽車業務運營，但它符合我們向高增長的鄰近市場進行多元化的戰略。憑藉類似的、以創新為重點的文化，我們很高興能夠擴大其廣受認可的品牌和專有產品的廣泛產品組合，以推動機動車售後市場的增長。”

2022 年指南

該公司正在更新其2022年全年指引，詳見下表，其中包括收購SuperaTV對今年剩餘時間的影響，我們預計這將增加約5000萬美元的淨銷售額和每股調整後攤薄每股收益的低個位數美分*。本指南不包括未來收購、供應鏈進一步中斷或股票回購帶來的任何潛在影響。

奧爾森説：“由於美聯儲持續採取積極的加息行動，我們承擔的保理費用大幅增加。這導致第三季度的成本高於我們的預期，也將對第四季度的業績產生負面影響。利率上升給我們帶來了挑戰，因為與更高利率相關的費用在發生期間會立即得到確認，而我們減輕這些支出的行動預計將在未來時期產生影響。儘管我們預計將通過定價和節省成本的舉措來抵消更高的利率的影響，但我們也預計，在抵消這些更高的支出方面會持續出現時機滯後，並下調了每股收益預期以反映這種影響。儘管面臨這些挑戰，但在消費者對我們當前產品和創新新產品渠道的需求強勁，以及通貨膨脹壓力緩解，尤其是海運、大宗商品定價和美元走強的背景下，我們對未來仍然非常樂觀。”

股票回購

在截至2022年9月24日的季度中，多爾曼以150萬美元的價格回購了14,700股普通股，平均股價為103.57美元。截至2022年9月24日，該公司先前的股票回購授權還剩2.28億美元。

關於 Dorman 產品

Dorman 為專業人士、愛好者和車主提供了更大的修理機動車輛的自由。100 多年來，我們一直在推動新的解決方案，發佈了成千上萬的售後市場替代產品，旨在節省時間和金錢，提高便利性和可靠性。

我們成立並總部位於美國，是一家開創性的全球性組織，提供不斷髮展的產品目錄，涵蓋汽車、卡車和特種車輛，從底盤到車身，從底盤到起落系統，從硬件到複雜的電子設備。

*非公認會計準則衡量標準

除了根據公認會計原則（GAAP）編制的財務指標外，本財報還包含非公認會計準則財務指標。我們認為這些指標為投資者提供了有用的信息，這些指標與最直接可比的GAAP指標以及與這些非公認會計準則指標相關的其他信息的對賬已包含在所附的補充附表中。沒有提供2022財年調整後的攤薄每股收益與攤薄後每股收益的對賬表，因為收購SuperaTV會產生潛在影響，如果不付出不合理的努力，公司就無法做到這一點。儘管在公司衡量調整後的攤薄每股收益時，通常不包括購買會計的影響，但這些影響可能會對根據公認會計原則計算的攤薄後每股收益產生重大影響。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，包括與淨銷售額、攤薄和調整後的攤薄後每股收益、毛利、毛利率、調整後的毛利率、銷售和收購、調整後的銷售和收購、所得税支出、所得税前收入、淨收入、現金和現金等價物、債務、流動性、公司股票回購計劃、公司展望和分配機制相關的陳述成本和生產力計劃。諸如 “相信”、“證明”、“期望”、“估計”、“預測”、“預期”、“應該”、“將” 和 “可能” 之類的詞語以及類似的表達方式用於識別前瞻性陳述。但是，缺少這些詞並不意味着這些陳述不具有前瞻性。此外，非歷史陳述也應被視為前瞻性陳述。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至此類陳述發表之日。此類前瞻性陳述基於當前的預期，涉及許多已知和未知的風險、不確定性和其他因素（其中許多是我們無法控制的）。此類風險、不確定性和其他因素包括：COVID-19 的影響；機動車售後市場行業的競爭和演變；我們與任何客户或供應商關係的變化或流失；我們開發、營銷和銷售新產品和現有產品的能力；我們預測和滿足客户需求的能力；我們從供應商那裏購買必要材料的能力以及任何相關物流限制的影響；財務和經濟因素，例如我們的負債水平、波動在利率和通貨膨脹方面；政治和監管問題，例如貿易政策的變化、徵收關税和氣候監管；我們保護知識產權和防範任何侵權索賠的能力；以及我們保護我們的信息安全系統和防禦網絡攻擊的能力。請參閲 “關於前瞻性陳述的聲明” 和 “第 1A 項”。風險因素” 位於公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2021年12月25日財年的10-K表年度報告的第一部分，該報告已在我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件中進行了更新，以描述這些風險和不確定性以及其他可能導致實際業績與前瞻性陳述中預測或暗示的業績存在重大差異的風險和不確定性。公司沒有義務更新本文件中的任何信息，也明確表示不承擔任何此類義務，包括但不限於任何前瞻性陳述後來被證明不準確的情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

投資者關係聯繫人

邁克爾·P·迪克森

投資者關係和風險管理副總裁

mdickerson@dormanproducts.com

(517) 667-4003

訪問我們的網站 www.dormanproducts.com。網站的 “投資者關係” 部分包含有關Dorman的大量信息，包括為投資者提供的財務和其他信息。Dorman鼓勵投資者定期訪問其網站以查看新的和更新的信息。

DORMAN 產品公司和子公司

合併運營報表

（以千計，每股金額除外）

* 佔銷售額的百分比。由於四捨五入，數據可能無法相加。

DORMAN 產品公司和子公司

合併資產負債表

（以千計，共享數據除外）

部分現金流信息（未經審計）：

DORMAN 產品公司和子公司

非公認會計準則財務指標

（以千計，每股金額除外）

我們的財務業績包括某些非根據公認會計原則（GAAP）得出的財務指標。在分析我們的經營業績、財務狀況或現金流時，不應將非公認會計準則財務指標用作公認會計準則指標的替代品，也不應單獨考慮。此外，這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司報告的標題相似的指標相提並論。但是，我們之所以提出這些非公認會計準則財務指標，是因為我們認為，該列報與相應的GAAP指標進行核對後，通過提供更多方式來查看我們的業績、盈利趨勢以及相對於前期和未來時期以及同行的潛在增長，從而為投資者提供了有用的信息。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來制定財務、運營和規劃決策以及評估我們的業績。非公認會計準則財務指標可能反映對費用的調整，例如公允價值調整、攤銷、交易成本、遣散費、加速折舊和其他與收購相關的類似費用，以及我們認為與持續業績無關的其他項目。

調整後淨收入：

* 由於四捨五入，金額可能無法相加。

參見本補充附表末尾的附註。

DORMAN 產品公司和子公司

非公認會計準則財務指標

（以千計，每股金額除外）

調整後的毛利：

調整後的銷售和收購費用：

* 銷售額百分比。由於四捨五入，數據可能無法相加。

[1]— 税前收購相關的無形資產攤銷是將收購的收購價格分配給收購的企業收購的有形和無形資產，並在收益期內確認無形資產的成本。在截至2022年9月24日的三個月中，此類成本為税前300萬美元（税後220萬美元），在截至2022年9月24日的九個月中，這些成本為900萬美元的税前成本（合税後680萬美元），包含在銷售、一般和管理費用中。在截至2021年9月25日的三個月中，此類成本為税前120萬美元（税後90萬美元），在截至2021年9月25日的九個月中，這些成本為280萬美元的税前（合税後210萬美元），包含在銷售、一般和管理費用中。

[2]— 税前收購相關交易和其他成本包括完成和整合收購所產生的成本、或有對價債務的調整、庫存公允價值調整以及設施整合和啟動費用。在截至2022年9月24日的三個月和九個月中，我們產生的費用包括銷售整合成本、其他設施整合費用和庫存公允價值調整，分別為税前30萬美元（或税後20萬美元）和税前440萬美元（税後330萬美元）。在這三場比賽中

DORMAN 產品公司和子公司

非公認會計準則財務指標

（以千計，每股金額除外）

截至2022年9月24日的九個月，我們產生的費用包括銷售費用、完成和整合收購的一般和管理費用、或有對價債務的調整以及設施整合和啟動費用，分別為税前460萬美元（或税後390萬美元）和520萬美元的税前520萬美元（或税後440萬美元）。

在截至2021年9月25日的三個月和九個月中，我們產生的費用分別包含在銷售成本中，用於整合成本、遣散費、其他設施整合費用、庫存公允價值調整和庫存轉移成本的税前310萬美元（或税後230萬美元）和310萬美元的税前310萬美元（税後240萬美元）。在截至2021年9月25日的三個月和九個月中，我們分別為完成和整合100萬美元的税前（或税後120萬美元）和510萬美元的税前（或税後430萬美元）的收購而產生的費用包含在銷售、一般和管理費用中。

[3]— 税收調整代表上表中反映的所有非公認會計準則調整的總税收影響，在截至2022年9月24日的三個月和九個月中，分別為150萬美元和390萬美元，在截至2021年9月25日的三個月和九個月中，分別為90萬美元和220萬美元。此類項目是通過將我們的法定税率應用於税前金額或離散項目的實際税額來估算的。