2022年第三季度收益發布演示文稿WinTrust Financial Corporation

2本文件包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述。前瞻性信息可以通過使用“打算”、“計劃”、“項目”、“預期”、“預期”、“相信”、“估計”、“考慮”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“將會”和“可能”等詞語來識別。前瞻性陳述和信息不是歷史事實，以許多因素和假設為前提，僅代表管理層對未來事件的預期、估計和預測。同樣，這些陳述不是對未來業績的保證，涉及某些難以預測的風險和不確定因素，例如新冠肺炎疫情的影響(包括變異株的持續出現)，這些風險和不確定性可能包括但不限於以下列出的風險和不確定因素，以及在公司提交給美國證券交易委員會的2021年年度報告10-K表格和公司後續提交的美國證券交易委員會文件中第1A項討論的風險因素。該公司打算將這類前瞻性陳述納入《1995年私人證券訴訟改革法》中有關前瞻性陳述的安全港條款，並將本聲明包括在內，以援引這些安全港條款。此類前瞻性陳述可被視為包括有關公司未來財務業績、其貸款組合的業績、未來信貸準備金和沖銷的預期金額、拖欠趨勢、增長計劃、監管動態、公司可能不時提供的證券和管理層的長期業績目標的陳述，以及與預期發展或事件對財務狀況和經營結果的預期影響有關的陳述, 公司的業務和增長戰略，包括未來對銀行、專業金融或財富管理業務的收購、內部增長以及組建更多新銀行或分支機構的計劃。由於許多因素，實際結果可能與前瞻性聲明中提到的大不相同，包括以下因素：·新冠肺炎大流行的嚴重性、規模和持續時間，包括變異株的持續出現，這種大流行的直接和間接影響，以及政府、企業和消費者對大流行的反應，對我們企業和客户企業的運營和人員、商業活動和需求的影響；·與新冠肺炎疫情相關的全球、國家、州和地方經濟受到破壞，這可能會影響公司的流動性和資本狀況，削弱借款人償還未償還貸款的能力，損害抵押品價值，並進一步增加我們的信貸損失撥備；·新冠肺炎疫情對我們財務業績的影響，包括可能的收入損失和費用增加(包括資本成本)，以及可能的商譽減值費用；·影響經濟、房價、就業市場和其他可能對公司的流動性和貸款組合的業績產生不利影響的經濟狀況，特別是在公司經營的市場；·美國貿易政策的變化對我們或我們的客户造成的負面影響；·公司貸款組合的違約和損失程度，這可能需要進一步增加信貸損失撥備；·對公司某些資產和負債的公允價值估計, ·我們商業貸款借款人的財務成功和經濟可行性；·芝加哥大都市區和威斯康星州南部的商業房地產市場狀況；·商業和消費者違約的程度以及房地產價值的下降，這可能需要公司進一步增加信貸損失撥備；·我們用於管理貸款組合的分析和預測模型中的不準確假設；·利率、資本市場和其他市場指數(包括新冠肺炎疫情引起或與之相關的發展和波動)的水平和波動性的變化，可能會影響本公司的流動性及其資產和負債的價值；·利率環境，包括長期的低利率或利率上升，無論是廣泛的還是對某些類型的工具而言，這可能會影響本公司的淨利息收入和淨利差，並可能對本公司的盈利能力產生重大不利影響；·金融服務業務的競爭壓力，可能影響公司貸款和存款產品及其服務(包括財富管理服務)的定價，可能導致市場份額損失和存款、貸款收入減少, ·未能發現和完成未來有利的收購，或與公司最近或未來收購整合相關的意想不到的困難或發展；·與FDIC協助的收購相關的意外困難和損失；·對公司聲譽的損害；·對公司財務實力的任何負面看法；·公司在需要時以可接受的條件籌集更多資本的能力；·資本市場的混亂，這可能會降低公司投資組合的公允價值；前瞻性表述

3·本公司有能力利用技術提供滿足客户需求、提高運營效率並管理相關風險的產品和服務；·我們的安全系統或基礎設施或第三方的安全系統或基礎設施出現故障或遭到破壞；·安全漏洞，包括拒絕服務攻擊、黑客攻擊、社會工程攻擊、惡意軟件入侵或數據損壞企圖以及身份盜竊；·故障、人為錯誤或網絡攻擊(包括勒索軟件)對我們的信息技術系統造成的不利影響；·我們的供應商未能以商定的方式和成本提供商定的服務的不利影響，特別是我們的信息技術供應商；·由於保護我們的客户免受借記卡信息被盜的影響而增加的成本；·公司收到的關於客户和交易對手的信息的準確性和完整性，以做出信貸決策；·公司吸引和留住在銀行和金融服務業經驗豐富的高級管理人員的能力；·與貸款活動相關的環境責任風險；·公司面臨的任何索賠或法律行動的影響，包括對我們聲譽的任何影響；·與抵押貸款相關的回購和賠償付款有關的損失以及相關準備金的增加；·技術變革導致客户流失，使消費者無需使用銀行即可完成金融交易；·其他金融機構的穩健性；·開設新分行和從頭銀行所固有的費用和延遲返還；·與關閉現有分行有關的負債、潛在客户流失或聲譽損害；·税務機關的審查和挑戰, 税法的任何意想不到的影響；·會計準則、規則和解釋的變化，以及對公司財務報表的影響；·公司從子公司獲得股息的能力；·停止使用倫敦銀行間同業拆借利率並過渡到替代税率的不確定性；·公司資本比率的下降，包括由於其貸款組合價值下降或其他原因；·立法或監管變化，特別是對金融服務公司和/或金融服務公司提供的產品和服務的監管變化，包括但不限於針對新冠肺炎疫情的變化，包括但不限於《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(“CARE法”)、《對遭受重創的小企業、非營利組織和場所的經濟援助法》以及據此可能頒佈的規章制度；·下調我們的信用評級；·美國貨幣政策的變化和美聯儲資產負債表的變化，包括為了應對新冠肺炎疫情、持續的通脹或其他原因而發生的變化；·監管機構對我們向消費者推銷產品的能力的限制，以及我們盈利運營抵押貸款業務的能力的限制；·合規成本增加，監管資本要求提高，以及與監管和監管環境變化相關的其他風險；·資本要求提高的影響；·公司聯邦存款保險公司的聯邦存款保險公司保費增加, 或聯邦存款保險公司收取特別評估；·公司保費融資業務的拖欠或欺詐行為；·商業和人壽保險提供商的信用評級下調，可能對公司保費融資貸款的抵押品價值產生負面影響；·公司遵守其信貸安排下的契約的能力；·股票市場波動，這可能對公司的財富管理業務和經紀業務產生不利影響；以及·運營、通信或其他系統的廣泛中斷，無論是內部的還是由第三方提供的，自然災害或其他災難(包括恐怖主義行為、武裝敵對行動和流行病)，以及氣候變化的影響可能對公司的財務狀況和運營結果產生不利影響，導致公司運營或客户獲得公司產品和服務的能力或意願發生重大中斷。因此，不能保證未來的實際結果將與這些前瞻性陳述相符。提醒讀者不要過度依賴該公司所作的任何前瞻性陳述。任何此類聲明僅説明聲明作出之日或聲明中可能引用的日期。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映新聞稿和本演示文稿發表之日之後的情況或事件的影響。然而，建議有關人員參考管理層在提交給證券交易委員會的報告以及新聞稿和演示文稿中就相關主題所作的進一步披露。前瞻性陳述

我對我們第三季度的業績感到非常滿意，因為我們報告了強勁的淨收益和創紀錄的季度税前、撥備前收入(非GAAP)。根據設計，我們能夠從最近的利率上升中大幅受益，因為淨利息收入和淨利差顯示出大幅增長。我們預計這種勢頭將繼續下去，因為我們對利率變化保持資產敏感。此外，我們在第三季度增加了強勁的貸款增長，加上利潤率的擴大，預計將在未來幾個季度推動有意義的收入增長。2022年第三季度摘要愛德華·J·韋默創始人兼首席執行官

5税前、撥備前1增長和多元化資產負債表未來展望·鑑於最近利率的上升，WinTrust繼續監測利率環境，以降低其資產負債表的資產敏感性。·預計在即將到來的季度，淨息差將面臨壓力。·在我們的市場領域增加低成本存款仍然是公司的一個重要重點, 我們認為，這將是緩解淨息差壓縮的關鍵。強勁資產負債表總貸款+22億美元/9.7%中高個位數增長平均貸存比93.7%85%-90%總存款+29億美元/12.6%高個位數增長收入淨收入+85.5 Mm 10%-15%增長NIM淨息差+17個基點3.60%-3.70%NII非利息收入+3660萬美元待定NIE非利息支出+94.3 mm 1.50%-1.60%淨間接費用比率信貸和資本淨沖銷比率+2個基點為保持原始信貸質量總風險資本比率-39個基點可能考慮增資待完成收購渠道第三季度‘22季度亮點(與第二季度相比)強勁的貸款增長加上更高的盈利資產收益率推動淨收入增長總存款總資產總貸款淨收入524億美元+14億美元+11億美元428億美元+2億美元1.43億美元+4840萬美元特殊信用質量獎/非經常性項目·在強勁的貸款增長和更高的盈利資產收益率的推動下，淨利息收入增至4.014億美元·淨利差擴大42個基點，與進一步加息相關的繼續上行·不良貸款率為9,760萬美元，低且可控，同時有足夠的津貼覆蓋範圍·淨沖銷持續處於320萬美元的低水平，或年化平均貸款總額的3個基點·被評為2021年芝加哥最好的工作場所·預計2022年掉期出售更新格式第二個盒子效率比率2資產回報率1.12%+35個基點12.31%+378個基點58.41%-580個基點2.065億美元+5,440萬美元·貸款持續強勁增長11億美元，摺合成年率12%, 跨所有重要貸款組合·保持平衡的存款基礎，同時通過當前利率週期1的税前收入管理低資金成本，不包括信貸損失準備金(非公認會計準則)-請參閲附錄2中的非公認會計準則對賬攤薄每股收益$2.21+0.72當前每股收益每股收益2.211.49美元0.72 PPNI前期PPNI$206.5 152.1$54.38 54400000 206,461 152，078 3個基點：基點4參見附錄5中的非GAAP對賬不良貸款：增加股東價值淨間接費用比率的不良貸款承諾1.53%+2個基點

6·2022年第三季度，與股權證券價值變化相關的投資證券淨虧損總計310萬美元，而2022年第二季度淨虧損為780萬美元。·與第一季度PG增加股東價值的變化相同·淨利息收入增加6,360萬美元，這主要是由於強勁的貸款增長和淨息差的改善。淨息差上升42個基點，原因是盈利資產收益率的上升遠遠超過了存款成本的上升。·報告的季度税前、撥備前收入(非GAAP)達到創紀錄的2.065億美元。·我們認為，如果截至發佈日期利率的普遍預測沒有實質性變化，我們的淨息差將繼續擴大，2023年第一季度應接近4.00%。收益摘要有所不同，高度多元化和可持續的商業模式資產敏感度和強勁的貸款增長驅動淨收益擴張主要觀察濃縮收益表當前Q差額Q$109.1$98.8$127.4$94.5$143.0 0.92%0.80%1.04%0.77%1.12%淨收益ROA2021Q32021Q42022Q22022Q22022Q32022年$1.77$1.58$2.07$1.49$2.21稀釋每股收益2021Q32022Q22022Q32022年$141.8$146.3$177.8$152.1$206.5$142.7$139.7$134.4$151.6$208.9税前收入，不包括信貸損失撥備(非GAAP)税前、撥備前收入、針對MSR公允價值變動調整的撥備和由美國政府機構(非GAAP)擔保的早期收購貸款2021年第三季度2021年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第一季度EBO：由美國政府機構擔保的早期收購貸款2見附錄中的非GAAP對賬數千(美元)2021Q3 2021Q4 2020年第四季度淨利息收入$295,976美元8,480美元36,579非利息收入$133,767$(2,707)$(24,594)淨收入$429,594743美元5,773美元11, 985非利息支出$283,399$1,255$1,532撥備前淨收入$146,344$4,518$10,453扣除信貸損失準備$9,299$17,215$8,119税前收益$137,045$(12,697)$2,334所得税支出$38,288$(2,317)$4,781淨收益$98,757$(10,380)$(2,447)優先股股息$6,991美元--普通股可用淨收益$91,766$(10,380)$(2，447)稀釋每股收益$1.58$(0.19)$(0.05)ROA 0.80%-12個基點-12個基點ROE 9.05%-126個基點-125個基點2##第一季度2020年第三季度享受了900萬美元的州所得税優惠。(百萬美元)(百萬美元)由於利率敏感的投資組合，預計PTPP將繼續上升$287.50$295.98$299.29$337.80$401.45$136.47$133.77$162.79$102.94 101,482$282.14$283.40$284.30$288.67 296，淨利息收入非利息收入2021年第四季度2022年第一季度2022年第二季度2022年第三季度$0.00$100.00$200.00$300.00$400.00$500.00第三季度財務亮點和展望通過收入擴張推動股東價值·2022年第三季度與股權證券價值變化相關的投資證券淨虧損總計310萬美元，而2022年第二季度淨虧損為780萬美元。·錄得淨收益445美元, 000美元與2022年第二季度兩項抵押貸款資產價值的變化基本抵消。這包括與公允價值模型假設的變化有關的抵押貸款服務權(“MSR”)價值增加750萬美元，以及對公司由美國政府機構擔保的、按公允價值持有的早期買斷貸款組合進行的與估值相關的負870萬美元調整。2022年第一季與該兩項按揭資產有關的價值變動為910萬元。·記錄了250萬美元的其他非利息收入損失，這些損失與出售一處不再考慮用於未來擴張的財產和預期出售一處前數據處理設施有關。·淨利息收入增加6,360萬美元，主要是由於貸款強勁增長和淨息差改善。淨息差上升42個基點，原因是盈利資產收益率的上升遠遠超過了存款成本的上升。·我們認為，如果截至發佈日期利率的普遍預測發生實質性變化，我們的淨息差將在2022年第三季度和第四季度繼續擴大，到2022年底可能接近3.50%。·完成了345萬股普通股的發行，淨收益2.857億美元。

7 32%0%25%1%6%15%21%商業除外。PPP商業房地產PPP商業房地產房屋淨值住宅房地產溢價融資應收賬款-商業溢價融資應收賬款-人壽保險·在計劃付款和預付款的影響之前，商業和商業房地產貸款渠道總額估計在2022年9月30日約為13億至14億美元，而2022年6月30日為13億至14億美元。根據關閉的可能性進行調整後，截至2022年9月30日，管道估計約為8.78億至9.7億美元，而2022年6月30日為8.74億至10億美元。·與2022年6月30日相比，不包括Paycheck Protection Program(PPP)貸款的貸款總額增加了20億美元，·截至2022年9月30日的期末貸款總額比2022年第三季度的平均貸款總額高出11億美元。$37,053$212$157$171$172$396$7$38,168商業地產保費融資應收賬款-商業保險保費融資應收賬款-人壽保險所有其他貸款2022年9月30日貸款組合平衡貸款組合約1/3商業，1/3商業地產和1/3專業金融繼續保持強勁的貸款增長勢頭，同時貸款收益率上升商業及收購貸款組合季度增長領先$33.3$34.8$35.3$37.1$38.2$32.2$34.2$35.0$37.0$38.1 3.44%3.41%3.33%3.59%4.28%貸款總額(不包括貸款)。購買力平價平均總貸款收益率2021年9月30日12/31 2022年3/31 2022年6/30 9/30 2022年9月30日同比變化49億美元或佔總貸款的15%, 59億美元，佔總貸款的18%(不包括)購買力平價平衡貸款組合(截至2022年9月30日)商業貸款總額12.3美元商業房地產9.6保費融資應收賬款-商業保險保費融資應收賬款5.7保費融資應收賬款-人壽保險$8.0住宅房地產$2.2所有其他貸款$4億(以十億美元為單位)(以百萬美元為單位)主要觀察從當前和未來的預期利率增長中快速受益53.6%26.3%5.6%10.1%4.4%當前貸款餘額根據模擬的合同現金流≤3個月4-12個月1-2年2-5年>5年完成382億美元(不包括商業)PPP$11.7 PPP$0.3商業地產$9.2溢價融資應收賬款-商業保險$4.9溢價融資應收賬款-人壽保險$7.2所有其他貸款$3.2演示文稿甜甜圈圖表左側(以十億美元為單位)$37,053$37,403 6/30/2022商業PPP所有其他商業貸款商業房地產溢價融資應收款-商業保險溢價融資應收款-人壽保險所有其他貸款9/30/2022年9/30/11重新鏈接文本框TOT貸款重新鏈接文本框TOT貸款在所有貸款組合中強勁的貸款增長。

8 1“前美聯儲週期”定義為2015年第三季度至2019年第二季度，“當前美聯儲週期”始於2019年第三季度，目前的存款Beta在利率上升期間保持在相對較低的水平·總存款較上一季度末增加2億美元。·截至2022年9月30日，無息存款佔存款總額的32%。·平均計息存款利率較上一季度上升36個基點。·本季度末的貸存比率為89.2%，而上一季度末為87.0%。$42,593$(327)$(243)$(194)$265$302$400$42, 2022年6月30日無息-現在無息和利息-2022年9月30日貨幣市場儲蓄存款定期存款證存款組合芝加哥和密爾沃基市場地區令人羨慕的核心存款特許經營權融資成本顯著超過較高的貸款收益率多樣化存款組合(截至2022年9月30日)專注於低成本存款組合以推動利潤率擴大$40.0$42.1$42.2$42.8 0.29%0.24%0.22%0.28%0.64%總存款利率平均支付總額2021年9月30日12/31 2022年6月30日2022年9月30日32%13%7%29%9%10%現在無息和有息的DDA財富管理存款貨幣市場儲蓄定期存款定期存款同比變化28億美元或7%無息存款13.5NOW和有息DDA 5.7Wealth Management存款$3.0貨幣市場$12.5儲蓄$4.0定期存款$4.1數十億美元)(數十億美元)$42.8億53%44%2019年第三季度至第四季度2021年第三季度(-225個基點)2015年第三季度至2019年第二季度(+225個基點)歷史計息存款Beta經歷了之前的美聯儲週期，現在無息12.6美元，計息DDA$19.9財富管理存款$3.5貨幣市場$2.1儲蓄$2.5定期存單$2.2圖表草稿至左42美元，593$150$(75)$100$(50)$150$100$42, 968 6/30/2022年無息-B現在和利息-B現在和B/9/30財富管理存款貨幣市場儲蓄定期存款證書草案瀑布低於1 55.6%59.8%20.0%8.6%24.4%31.5%無息定期存單(CD)計息，不包括利息。CD的2019年第二季度第三季度存款增長加上融資成本下降0.25%3.25%0.24%0.64%0.46%0.83%美聯儲目標總計息存款成本總存款成本12/31/21 09/30/22總計息Beta 5%總存款Beta 4%FED目標上升300個基點歷史計息Beta 1 44%1歷史存款Beta反映了前一輪利率上升美聯儲2015年第三季度至2019年第二季度FED目標上升300個基點0.25%3.25%12/31/21 09/30/22計息存款Beta總額13%0.24%0.64%12/31/21 09/30/22存款總額Beta 9%0.16%0.43%12/31/21 09/30/22美聯儲目標加息存款上限歷史Beta 1 44%存款總成本歷史Beta 1 33%

9$5.1$6.6$6.7$5.2$6.5$6.4 2.01%2.25%2.33%投資證券期末餘額收益率2021年第三季度第二季度2022年第三季度$5.1$3.3$3.0$5.2$3.7$4.0 0.16%0.88%2.28%11.6%7.0%6.4%計息現金期末平均計息餘額收益率平均計息現金平均計息現金以百分比表示2021年第3季度2022年第2季度2022年第3季度2022年第3季度$2.9$3.4$0.1可供出售持有至到期其他審慎配置過剩流動資金用於基金貸款增長第21季度；Q4 21；Q1 22-Remove 2020期間(所有三幅圖)流動性部署流動性為盈利資產增長提供資金，並對投資組合進行戰略管理·我們繼續保持過剩流動性，並相信部署此類流動性可能會增加我們的淨息差和淨利息收入。·我們仍處於有利地位，可以從更高的利率環境中受益，並正在監測可獲得的市場投資回報。我們打算在作出決定時謹慎行事。戰略平衡投資組合(截至2022年9月30日)$2.2$5.1$3.0$-$5.2$4.0 1.68%0.16%期末餘額收益率2020年第一季度2021年第三季度投資組合和流動資金期限$32.7$44.2$47.7$2.2$5.1$3.0 6.7%11.5%6.3%總平均盈利資產總平均計息現金總平均計息現金佔總平均收益的百分比...2020年第一季度2021年第三季度2022年第三季度考慮到可用的市場回報，預計將在第四季度擴大投資組合1銀行的計息存款總額, 根據轉售協議購買的證券和現金等價物1 1(以十億美元計)流動性側重於利用市場機會審慎配置過剩流動性(以十億美元計)64億美元44.23%55.77%可供出售的持有至到期持續盈利資產增長同時保持足夠的計息現金1計息現金1有意維持以限制鎖定低利率5.89 7.42 7.12 3.16 5.04 4.53投資組合持續時間投資組合，根據回售協議和流動資金期限購買的證券2021年第三季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第三季度(以年計)附註看起來很奇怪，但Print ok專注於利用市場機會審慎配置過剩的流動性

10 9.0%0.3%(0.4)%8.9%2022年6月30日留存收益和其他股本變動在RWA 2022年9月30日第3號腳註中正確變化為7.0%8.5%10.5%4.50%6.00%8.00%2.50%2.50%8.9%9.9%11.7%最低要求資本節約緩衝WTFC 11.9%0.2%(0.4)%11.7%2022年6月30日RWA的留存收益和其他股本變化2022年9月30日鑑於公司2022年第三季度的風險狀況，資本充足和適當的資本水平關鍵觀察充足的資本水平·普通股一級資本和總資本比率下降的主要原因是2021年第四季度風險加權資產的增長。·2022年第三季度每股普通股0.31美元的股息比2021年第三季度增加了11%。·每股普通股有形賬面價值比上一季度末下降-1.45美元，比2021年第三季度下降0.10美元或0.2%。穩定的資本水平將受益於收益增加2021年第三季度2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第三季度普通股第一級資本比率1 8.9%8.6%8.6%9.0%8.9%第一級資本比率1 9.9%9.6%9.6%9.9%9.9%總資本比率1 12.1%11.6%11.6%11.6%11.9%11.7%第一級槓桿比率1 8.1%8.0%8.1%8.8%8.8%普通股(非GAAP2)$58.32$59.64$59.34$59.87$58.42估計超過保護緩衝的超額資本(以百萬美元為單位)普通股第一級資本第一級資本比率1$871$609$546 1 2022年第三季度的資本比率估計為8.9%8.6%8.6%9.0%8.9%9.9%9.6%9.6%9.9%9.9%12.1%11.6%11.6%11.6%11.9%11.7%8.1%8.0%8.1%8.8%8.8%CET1比率一級資本比率總資本比率2021年12月31日2021年6月31日2022年6月30日2022年9月30日9/30 2022年第三季度支持貸款增長2021年第三季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第三季度每股普通股有形賬面價值(非GAAP2)$58.32$59.64$59.34$59.87$58.42 1 5 RWA：風險加權資產$83, 58.32$59.64$59.34$59.87$58.42 7.0%6.9%6.9%7.2%6.9%每股有形普通股權益比率(Non-GAAP)9/30/2021年12/31/2021年3/31/2022年6/30/2022年9/30/2022年與AFS Securities的未實現虧損有關的TBV下降5 TCE：有形普通股權益(Non-GAAP)6參見PG上的非GAAP對賬。26 6 63 TBV：每股普通股有形賬面價值(非GAAP)-參見附錄4 RWA中的非GAAP對賬：下面的圖表鏈接了風險加權資產資本風險加權資產被溢價金融人壽投資組合誇大；100%風險評級，無歷史損失$59.34$1.65$(2.01)$(0.46)$1.35$59.87 2022年6月30日保監局股息收益變動股票發行及其他2022年9月30日4增加“基於總風險的資本”CET1比率$44.67$49.70$53.23$59.64$58.42每股普通股有形賬面價值(非公認會計準則)2018年12月31日20119年12月31日

11 2.93%0.67%(0.37)%0.12%3.35%NIM(非GAAP)2022年第2季度收益資產收益率計息負債淨額自由資金NIM(非GAAP)2022年第3季度$22.8$6.5$8.9浮動利率固定利率到期1年以上固定利率10.9%11.5%7.1%5.2%5.4%3.6%靜態坡道2021年9月30日9月30日2021年9月30日2.58%2.54%2.60%2.92%3.34%2.59%2.55%2.61%2.93%淨息差(GAAP)淨息差，完全應税等值(非GAAP)2021年第三季度2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度淨利息收入/利潤率淨利息收入/利潤率淨利差受益於貸款收益率上升和審慎部署流動性以支持貸款增長盈利資產的重新定價大幅超過融資成本NIM的顯著擴張繼續推動NII更高的淨利差(季度趨勢)2.93%3.35%2022年第二季度盈利資產收益率利息B淨負債利率2022年第三季度·2022年第三季度淨利息收入總計4.014億美元。◦與2022年第二季度相比減少6,360萬美元，與2021年第三季度相比減少1.14億美元。·淨息差(非通用會計準則1)較上一季度增加42個基點：◦收益資產收益率上升67個基點。◦計息負債利率上升37個基點。◦淨自由資金上漲12個基點。·淨利息收入增加6,360萬美元#·淨息差增加42個基點，主要原因是貸款收益率增加和為貸款增長提供資金的流動資金的部署。計息存款利率◦下降了5個基點，抵消了貸款收益率下降3個基點的影響。·截至2021年12月31日, 該公司約有1270萬美元的購買力平價貸款費用淨額尚未在收入中確認。$287.50$295.98$299.29$337.80$401.45 2.58%2.54%2.60%2.92%3.34%淨利息收入2021年第三季度2021年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第三季度利率敏感度為未來加息做好準備$287.5$296.0$299.3$337.8$401.4$266.3$281.8$291.8$332.9$400.8$21.2$14.2$7.4 2.58%2.54%2.60%2.92%3.34%淨利息收入(不包括購買力平價利息收入淨息差(GAAP)Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022鏈接圖左2.58%2.54%2.60%2.92%2.56%2.59%2.55%2.61%2.93%2.57%淨息差(GAAP)淨息差，全額應税等值(非GAAP)Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 2.93%2.98%Q2 2022收益資產收益率B淨自由資金Q3 2022 2022變動趨勢，或我們今天所處位置的快照新的圖表變化與固定的甜甜圈印記奇怪的中間需要更高1靜態衝擊情景結果包括實際現金流和資產負債表工具在基於靜態(即沒有增長或不變)的市場利率發生瞬時、平行變化後的重新定價特徵2斜坡情景結果包括管理層對未來產量的預測和每個產品線的定價, 市場利率在12個月內的平行變化1 2貸款組合支持利率敏感性(截至2022年9月30日)使用表9將甜甜圈的382億美元(以百萬美元為單位)(以十億美元為單位)(上升利率情景+100個基點)腳註與一年內淨利息收入的百分比變化正確無誤地平線上升利率情景+100個基點基於合同重新定價或到期日1參見附錄中的非公認會計準則對賬$0.6$4.9$287.5$296.0$299.3$337.8$401.4 2。58%2.54%2.60%2.92%3.34%淨利息收入淨息差(GAAP)2021年第三季度2021年第一季度2022年第二季度2022年第三季度

12$136.5$133.8$162.8$102.9$101.5$31.5$32.5$31.4$31.4$33.1$12.8$14.2$15.5$15.0$12.6$14.1$14.7$15.3$15.9$14.3$22.3$19.3$23.4$7.3$14.3$55.8$53.1$77.2$33.3$27.2存款服務費用淨額2021年第三季其他按揭銀行業務2021年第三季2022年第二季2022年第三季2022年第三季供售按揭業務因按揭利率上升而減少收費業務貢獻上升利率下降環境增長財富管理業務·非利息收入合共1.015億元。◦與2022年第二季度相比減少了150萬美元，與2021年第三季度相比減少了3,500萬美元。·與2022年第二季度相比，2022年第三季度抵押貸款銀行收入減少了610萬美元。請參見幻燈片13。·與2022年第二季度相比，財富管理收入增加了175.5萬美元。1其他-包括利率互換費用、BOLI、行政服務、外匯重新計量收益/(虧損)、資本租賃的提前償還、投資證券的收益/(虧損)、淨額、備兑看漲期權費用、交易收益/(虧損)、淨額和雜項。1$31.5$32.5$31.4$31.4$33.1$26.3$27.2$26.8$27.1$28.5$5.2$5.3$4.6$4.3$4.6$34.5$35.5$35.8$32.9$32.8管理下的資產經紀收入(以十億美元計)2021年第三季度2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度經營租賃投資組合貢獻了有意義的手續費收入12.8$14.2$15.5$15.0$12.6$243.9$242.1$240.7$223.8$244.8經營租賃收入，淨租賃投資, 淨額(期末餘額)2021年第三季度2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第三季度·主要原因是信託和資產管理費增加，經紀佣金確認所有期間的AUM正確。非利息收入多元化收費業務支持非利息收入水平，儘管抵押貸款環境充滿挑戰(百萬美元)(百萬美元)$14.1$14.7$15.3$15.9$14.3$12.9$13.2$13.6$14.3$12.6$1.2$1.5$1.7$1.6$1.7存款的商業服務費2021年第三季度第四季度2021年第一季度2022第二季度2022第三季度2022第二季度2022按年變化$(0.2)M或(2)%(以百萬美元)拆分為企業和消費者？儘管市場波動持續，但財富管理業務依然強勁2021年第三季度第四季度2021年第一季度2022年第二季度2022Q3 2022年1.05%1.12%1.48%1.56%1.65%$133.6$147.6$199.1$212.7$229.7$12,720$13,126$13,427$13,644美元13,926 MSR按公允價值計算為其他MSR提供服務的貸款2021年第三季度2021年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第三季度(以百萬美元為單位)$1,559$1,299$821$661153$981$648$596$449$406$318$248$225$212零售原創退伍軍人原創2021年第三季度2021年第一季度2022年第二季度2022年第三季度(以百萬美元為單位)

13$170.9$167.1$172.4$167.3$176.1$88.2$91.6$92.2$92.4$97.4$57.0$49.9$51.8$46.1$50.4$25.7$25.6$28.4$28.8$28.3薪酬委員會和激勵性薪酬員工福利2021年第三季度2022Q2 2022Q3 2022 1.22%1.21%1.00%1.51%1.53%66.03%65.64%61.04%64.21%58.41%淨間接費用比率效率比率(非公認會計原則)2021年第三季度2021年第四季度2021年第三季度2022年第二季度2022年第三季度非利息支出保守而一致的經營理念儘管工資壓力項目影響季度可比性，但員工支出趨勢相對穩定·與今年第三季度相比，2021年第四季度的工資和員工福利支出減少了380萬美元。◦#·軟件和設備費用增加170萬美元，主要原因是本季度加速折舊，這與計劃更換的軟件資產的使用壽命縮短有關，因為我們將繼續升級我們的數字客户體驗。1其他NIE-包括專業費用、數據處理、其他無形資產攤銷、FDIC保險、OREO費用、淨額、佣金(第三方經紀)、郵資和雜項$288.7$8.8$(1.0)$296.5 2022年第二季度非利息費用工資和員工福利2022年第三季度非利息費用1 1淨間接費用比率-淨間接費用比率為淨額非利息支出和總非利息收入，按年化計算, 併除以那個時期的平均總資產。比率越低，效率越高。2見附錄中的非公認會計準則對賬，與今年第二季度相比，2021年第三季度的薪金和僱員福利支出減少190萬美元。190萬美元的下降主要是因為與抵押銀行業務相關的630萬美元的薪酬支出減少，這在一定程度上被第三季度年度獎金和長期激勵薪酬計劃的激勵薪酬支出比第二季度增加所抵消。·薪金和僱員福利的減少包括：◦#佣金和獎勵薪酬的增加。◦#員工福利支出減少。◦#薪金減少。·廣告和營銷增加#。$286.9$286.9$280.1$282.1$0.0$180.8$180.8$172.8$170.9$-$20.9$20.9$20.9$22.0$20.0$20.0$17.7$18.2$8.5$8.5$11.3$13.4$10.8$10.8$9.9$10.0$45.9$45.9$47.5$47.6工資和員工福利軟件和設備使用率，淨廣告和營銷運營租賃設備其他2021年第1季度2021年第3季度2021年第4季度2021年第1季度2022美元17.3$22.0$24.1軟件和設備支出2020年第3季度2021年第3季度增加對數字基礎設施的投資(百萬美元)1 FTE-相當於全職員工的1(百萬美元)更新職稱增加由最低工資增加和激勵薪酬推動提高效率比率隨着收入增加而不相應增加支出

14加拿大市場：貸款組合-地理多元化1截至2022年9月30日貸款組合主要地理區域商業：商業、工業和其他伊利諾伊州/威斯康星州租賃全國特許經營貸款跨州商業房地產建設和開發伊利諾伊州/威斯康星州非建設伊利諾伊州/威斯康星州房屋淨值伊利諾伊州/威斯康星州住宅房地產伊利諾伊州/威斯康星州保費融資應收賬款商業保險貸款全國和加拿大人壽保險貸款全國消費者和其他伊利諾伊州/威斯康星州1地理多元化：相關業務地點：使用的地點：抵押品、客户業務地點、威斯康星州住宅房地產客户家庭地址和客户帳單地址。主要觀察結果·主要集中在中西部地區，在美國西部和南部市場也有業務。·國家利基貸款企業創造了多樣化的貸款組合。個別佔貸款組合總額不到1%的州/轄區1 2%9%6%37%2%2%5%2%5%5%2%1%2%2%2%5%1%1%1%1%2%5%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%2%2%2%5%2%2%2%5%2%5%NP-波多黎各NP-維爾京羣島1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%·隨着最近颶風伊恩的悲慘事件，我們正在密切關注我們在佛羅裏達州的貸款組合。在我們的風險評估期間，我們把重點放在聯邦應急管理局確定為受嚴重影響的縣。我們在被歸類為受颶風伊恩破壞嚴重影響的縣的風險敞口約佔我們總貸款的1%。·截至本次發佈日期，拖欠率和延遲率保持穩定。我們將繼續關注佛羅裏達州的事態發展。我們相信，任何潛在損失的一部分將通過保險、聯邦、州, 和縣救濟計劃。·佛羅裏達州在9/28/22年9月28日之前發放的P&C Premium Finance貸款受到緊急命令的約束，該命令影響了45天內根據需要採取抵押品行動的能力。考慮到我們通過類似的訂單和事件(伊爾瑪、卡特里娜、桑迪等)的經驗，預計這不會影響結果。·隨着最近伊恩颶風的悲慘事件，我們正在密切關注我們在佛羅裏達州的貸款組合。在我們的風險評估期間，我們把重點放在聯邦應急管理局確定為受嚴重影響的縣。我們在被歸類為受颶風伊恩破壞嚴重影響的縣的風險敞口如下：◦住宅：佔佛羅裏達州抵押貸款總額的56%◦專業金融投資組合：佔佛羅裏達州設備租賃總額的40%·截至發佈日期，拖欠和延期保持穩定。我們將繼續監測佛羅裏達州的事態發展。我們相信，保險、聯邦、州和縣救濟計劃將抵消部分潛在損失。

15$158.5$205.9$315.3 0.59%0.77%0.83%CECL之前的信貸損失撥備總額佔總貸款的百分比12/31/19年1月1日(CECL上市前)2022年9月30日信貸質量由多元化貸款組合推動的卓越信用質量·公司估計，在採用與其貸款組合和相關貸款承諾相關的信貸損失撥備時，信貸損失撥備將增加約30%至50%。估計增加的大約80%與：◦增加了現有的無資金支持的貸款相關承諾準備金，這是因為CECL考慮了公司借款人在這些承諾有效期內的預期使用情況。◦為以前考慮信貸貼現的已獲得貸款建立準備金。本公司估計，採用其他範圍內資產(如持有至到期的債務證券)的信貸損失準備金計量影響微乎其微。不良貸款持續處於相對較低的水平持續較低的淨撇賬水平$90.0$74.4$57.3$72.4$97.6 0.27%0.21%0.16%0.20%0.26%不良貸款$2021年9月30日12/31/2021年3月31日2022年9月30日9/30/2022$0.0$6.2$2.5$9.5$3.2$(7.9)$9.3$4.1$20.4$6.4.00%0.07%0.03%0.03%0.11%0.03%NCO$信貸損失準備總額2021年第三季度2021年第四季度2021年第一季度2022年第二季度2022年第三季度2022$(7.9)$9.3$4.1$20.4$6.4 63.27%61.67%46.51%49.36%信貸損失淨撥備總額佔信貸損失準備的百分比2021年9月30日12/31 2021年3/31 2022 6/30/2022 9/30/2022年$7.8$52.97$135.1$0$0$-$0.5$-$0.0$0.0$7.8$52.5$135.1--63.3%61.7%46.5%49.4%信貸損失準備金-非PCD淨沖銷準備佔信貸損失準備金的百分比2021年第三季度第四季度2021年第一季度2022Q2 2022Q3 2022已發生損失方法CECL第三季度2022年第二季度2022年增加/(減少)超過$33, 700,724$32,045,349$1,655,375特別提及755,859 794,238(38,379)不合標準的應計項目265,452 340,516(75,064)不合標準的非應計項目/可疑67,069 83,940(16,871)2021年第四季度貸款總額$34,789,104$33,264,043$1,525,061 Q3 2022主要觀察，我們繼續致力於解決不良貸款的做法，並進行了貸款出售，將不良貸款減少了約1000萬美元，產生了180萬美元的淨沖銷。信貸質量組合轉變的關鍵驅動因素包括：·由於信貸表現改善而導致的風險評級升級。·通過評級信用的增加是由商業貸款的增長和現有線路更高的利用率推動的，部分抵消了購買力平價貸款的下降。(百萬美元)支持貸款增長的適當津貼覆蓋範圍36,022美元37，256Q2 2022年Q3 2022年Q2$572 Q2 2022年Q3$384$340 Q2 2022年Q3 2022年Q3$83.94$67.07 Q42021年Q12022年Q12022Q1$340.52$265.45 Q42021年Q1 2022年通行證和貸款擔保1(百萬美元)特別提及不合格2$158.5$205.9$296.1$315.3$315.3 0.59%0.77%0.89%0.83%信貸損失總撥備佔貸款總額的百分比12/31/19(CECL之前)CECL第1天)2021年9月30日特別提及和不合格貸款的低水平1通過和擔保貸款：包括由美國政府機構擔保的早期買斷貸款2不合格：不合格包括不合標準的應計和不合標準的非應計項目/可疑

16$4,443$5,216$6,186$7,178未使用的信用額度餘額(不包括抵押貸款倉庫和租賃)2019年12月31日2019年9月30日2021年9月30日10,106美元11,346美元11,330美元11,965美元12，2160.02%0.14%0.03%0.27%(0.06)%商業貸款淨沖銷比率9/30/2021 12/31 3/31信貸質量-商業貸款1低淨沖銷水平，但增長有所上升，因為額度利用率保持在疫情前的水平以下強勁的投資組合增長，第三季度不良貸款淨復甦保持較低水平，但由於第三季度新的非應計貸款4,384美元5,513美元5,583美元6,141美元6,236美元6,489美元6,832美元7，243 46.1%50.8%41.4%43.0%39.7%38.9%38.4%39.3%39.6%45.5%50.6%40.6%41.5%37.7%36.7%37.0%39.0%40.5%未使用的信用額度(不包括購買力平價和租賃)商業合計(不包括PPP, 按揭倉庫及租約)2020年9月30日12月31日2020年3月31日6月30日20年12月31日3月31日2022年9月30日$26.5$20.4$16.9$32.4$44.5 0.24%0.17%0.15%0.27%0.36%不良貸款佔類別9/30/2021 12/31/2021 3/31 2022 6/30/2022 9/30/2022觀察·2021年第四季度貸款大幅增長，達到12億美元，其中5.78億美元歸因於收購貸款。·2021年第四季度的淨沖銷與歷史水平一致。·隨着疫情驅動的情況繼續改善，商業不良貸款的比例仍然相對較低。·2021年第四季度線路利用率略有上升，但由於市場流動性過剩以及暫停資本支出和其他非營運資本支付等因素，線路利用率仍處於歷史低位。1商業貸款不包括購買力平價貸款2淨沖銷率按平均貸款的百分比計算(百萬美元)(百萬美元)由於市場流動性過剩和資本支出暫停，額度利用率佔商業貸款的百分比仍然較低額度利用率佔貸款承諾總額的百分比仍然較低未用授信額度餘額繼續上升(百萬美元)45.5%41.5%39.0%41.3%商業貸款總額(不包括抵押貸款倉庫和租賃)2019年12月31日9/30 2021年9月30日$4,687$4,384$6,236$7,260未使用的信用額度餘額12/31/2019 9/30/2020 9/30/2021$4,687$4,384$6,236$7,260$4,443$4,105$5,837$6,481$244$278$398$779未使用的信用額度餘額不包括抵押貸款倉庫12/31/2019/30/2020/9/30/2022 1不包括PPP貸款

17 13%19%14%24%14%12%1%3%寫字樓工業零售多户混合用途和其他商業建築住宅建設用地$8,886$8,990$9,235$9,407$9,578 0.00%0.01%0.03%(0.02)%0.00%CRE貸款淨撇賬率9/30/2021 12/31/21 3/31 6/30/2022 9/30/2022信用質量-商業房地產貸款多元化良好的投資組合，主要敞口在穩定、創收物業持續穩步增長，低撇賬不良貸款繼續保持低位$23.7$21.7$12.3$10.7$10.50.27%0.24%0.13%0.11%0.11%不良貸款佔9/30/2021 12/31/2021 3/31/2022 6/30/2022 Q3 2022主要觀察結果·中央銀行貸款組合繼續穩步增長，而不良貸款繼續下降。·沖銷總體上保持在較低水平，反映出該公司採用的保守承保標準。·華潤置業的投資組合非常多元化，主要投資於穩定的、能產生收入的物業。17%22%17%27%17%寫字樓工業零售多户混合用途及其他76%4%20%商業建築住宅建築用地(百萬元)(百萬元)1,084元1,071元1,203元1,335元1391 68.8%69.1%67.5%65.8%66.5%未使用的信用額度額度使用率佔總貸款餘額的百分比9/30/2021 12/31 3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022商業房地產貸款構成(截至2022年9/30)商業房地產貸款構成(截至2022年9/30)多元化程度較好，大部分投資組合在穩定收入的生產型物業(以百萬美元為單位)1淨撇賬比率按平均貸款的百分比計算2審查混合用途和其他貸款組合中借款人的構成, 該公司確定了某些貸款，這些貸款將更準確地歸入一個單獨的非建築商業房地產類別。這一分類變動是根據相關抵押品和相關貸款的償還來源1淨撇賬比率按平均貸款的百分比計算的。

18$4,617$4,855$4,938$5,541$5,714(0.03)%0.09%0.02%0.14%0.30%期末餘額淨沖銷比率9/30/2021年12/31/2021年3/31信用質量-高級融資應收賬款商業淨沖銷水平保持在較低水平，而未償還餘額在市場狀況的推動下穩步增長起始量平均餘額和季度收益率(以百萬美元為單位)$3,724.6美元4,134.0美元4,010.5美元952.9 5.05%4.60%4.60%4.42%平均餘額收益率2021年第三季度2021年第四季度2022年第二季度2022年第三季度2022年第三季度關鍵觀察·在大流行之初，溢價融資應收賬款(PFR)-商業貸款因借款人拖欠而增加，國家緊急命令推遲取消產生回報保費的保單，這加劇了不良貸款的情況，保單是本投資組合的抵押品。這導致不良貸款在2020年上升，隨後在2021年恢復到正常化水平。·儘管有大流行和國家緊急命令，淨沖銷水平仍然很低，這是該投資組合預期的低虧損水平的特徵，該投資組合在2021年第二季度和第三季度經歷了淨回收。·2021年發貨量強勁，原因是企業在疫情期間尋求融資機會、保險市場變得更加堅挺、新關係的增加以及低費率環境。1淨撇賬比率以平均貸款的百分比計算$2,756$3,065$2,984$3,556$3，515年9/30 12/31 2021 3/31 2022 9/30/2022 9/30不良貸款仍低於歷史正常水平，第三季度增加與行政逾期90天貸款有關$13.1$12.6$19.1$19.8$29.7 0.28%0.26%0.39%0.36%0.52%不良貸款佔類別9/30/2021 12/31 3/31 2022 6/30/2022 9/30/2022(百萬美元)182美元10,588美元11, 231$28$38$39$48風險評級1-5風險評級6-10 09/30/21 12/31/21 03/31/22 06/30/22 09/30/22準備受益於潛在的利率上升環境48%33%15%4%當前溢價融資應收賬款商業貸款餘額根據模擬的合同現金流預測重新定價或到期≤3個月4-6個月6-9個月>9個月根據模擬的合同現金流預測重新定價或到期的當前貸款餘額顯著的貸款增長

19$8,071$1,218現金退還價值其他$6,655$7,043$7,354$7,608$8,005 0.00%0.00%0.00%0.00%期末餘額淨撇賬比率9/30/2021年12/31/2022年6/30/2022年9/30/2022年信用質量-保費金融應收賬款人壽保險投資組合保持非常強勁的信用質量無形的非履行貸款金額持續強勁增長，原始的信用質量平均餘額和季度收益率(以百萬美元為單位)$5,290.1美元，462.8$5,636.3$5,957.5 3.71%3.38%3.74%2.89%平均餘額收益率2021年第三季度2021年第二季度2022年第三季度2022年第三季度關鍵觀察·在整個大流行期間，保費融資應收賬款(PFR)-人壽保險投資組合保持了極強的彈性，並繼續展示出卓越的信用質量, 如特徵較低的淨沖銷和不良貸款水平所示。·發源水平一直很高。2021年增長的一些主要驅動力包括：◦提高了對死亡的認識，以應對大流行。◦實現或預期了税法的變化，包括相對於死亡撫卹金允許的最高保費金額的變化。◦的低利率環境使槓桿保險產品對消費者具有吸引力。·截至2022年第三季度，抵押品佔未償還餘額的百分比為117%。1按實際價值報告的貸款抵押品與信貸墊款利率2抵押品覆蓋率的計算方法為：總貸款抵押品(未貼現)除以貸款組合總餘額$315.4$442.7$330.3$360.0$371.9原始量2021年9月30日6/30 2022年9月30日9/30 2022年按類型劃分的貸款抵押品1(截至2022年9月30日)$1.9 0.02%不良貸款佔類別的百分比9/30/2021 12/31 3/31/2022 6/30/2022 9/30/2022年2.9%63.6%4.2%1.0%18.3%10.0%年金經紀賬户存款證銀行現金/現金等值信貸市場信函“其他”貸款抵押1按類型劃分(截至2022年9月30日)其他(百萬美元)(百萬美元)期末餘額及年化淨撇賬比率1(百萬美元)抵押品覆蓋率2 116%以下期間未發生重大撇賬。

20附錄

21術語縮寫定義AFS可用於銷售BP基點CECL當前預期信貸損失CET1比率普通股一級資本比率CRE商業房地產DDA活期存款賬户稀釋每股普通股淨收入-稀釋FEMA聯邦緊急事務管理署GAAP公認會計原則計息現金在銀行的有息存款總額，根據轉售協議購買的證券和現金等價物MSR抵押貸款服務權利NCO淨沖銷間接費用比率淨間接費用比率是通過將總的非利息支出和總的非利息收入計算出來，將這一數額年化，再除以該期間的平均總資產。比率越低，效率越高。NII淨利息收入NIM淨息差非GAAP對於非GAAP指標，請參閲附錄中的對賬NP未圖示NPL不良貸款PPP Paycheck保護計劃PTPP税前、撥備前收入ROA資產回報率RWA風險加權資產每股有形賬面價值

22截至3個月截至9個月的非GAAP淨息差和效率比率(以千為單位)：9月30日2022 2022 2021 2021 2021 2022 2021(A)利息收入(GAAP)$466,478$371,968$328,252$327,979$322,457$1,166,698$947,505應税等值調整：-貸款1,030 568 427 417 411 2,0251(B)利息收入(非GAAP)$468,011$373,009$329,146$328,884$323,360$1,170,166$950,201(C)利息支出(GAAP)$65,030$34,164$28,958$32,003$34,961$128,152$118，524(D)淨利息收入(A減C)401,448$337,804$299,294$295,976$287,496$1,038,546$828,981(E)淨利息收入(非GAAP)(B減C)$402,981$338,845$300,188$296,881$288,399$1,042,014$831，淨息差(GAAP)3.34%2.92%2.60%2.54%2.58%2.96%2.58%淨息差，全額應税等值(非GAAP)3.35%2.93%2.61%2.55%2.59%2.97%2.59%(F)非利息收入$101,482$102,942$162,790$133,767$136,474美元367,214美元452,353(G)(虧損)(7,797)(2,782)(1,067)(2,431)(13,682)8(H)非利息支出296,469 288,668 284,298 283,399 282,144 869,435 849，145效率比率(H/(D+F-G))58.59%64.36%61.16%65.78%66.17%61.25%66.27%效率比率(非GAAP)(H/(E+F-G))58.41%64.21%61.04%65.64%66.03%61.10%66.13%非GAAP對賬WinTrust的會計和報告政策符合美國公認會計原則(“GAAP”)和銀行業的通行做法。然而，, 管理層使用某些非公認會計準則的業績衡量和比率來評估和衡量公司的業績。管理層相信，這些措施和比率為公司財務信息的使用者提供了一個更有意義的視角，以瞭解公司的計息資產和有息負債的表現以及公司的運營效率。其他金融控股公司可能會以不同的方式定義或計算這些指標和比率。對非GAAP税前、撥備前收入進行調整，對MSR的公允價值變化進行調整，經濟對衝和由美國政府機構擔保的早期收購貸款的淨額：(千美元)：税前收入200,041美元131,661美元173,680美元137,045美元149,742美元505,382美元500,751新增：信貸損失準備金6,420美元20,417美元4,106美元9,299美元(7,916)美元30,943美元(68,562)税前收入，不包括信貸損失準備金(非GAAP)206,461美元152,078美元177,786美元146,344美元141,826美元536,325美元432,189減少：MSR公允價值變動，扣除經濟對衝和由美國政府機構擔保的早期收購貸款淨額2,472美元(445)$(43,365)$(6,656)$888$(41,338)$(11,617)税前收入，不包括信貸損失準備金，經MSR公允價值變動調整。扣除美國政府機構(非公認會計準則)擔保的經濟對衝和早期買斷貸款淨額208,933美元151,633美元134,421美元139,688美元142,714美元494,987美元420,572美元

23截至三個月的非GAAP有形普通股權益對賬(以千計)：9月30日2022 2022 2021 2021 9月30日2022 2022 2021 2021總股東權益(GAAP)$4,637,980$4,727,623$4,492,256$4,498,688美元(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)500)減去：無形資產(GAAP)(676,699)(679,827)(682,101)(683,456)(675,910)(I)有形普通股股東權益總額(非GAAP)$3,548,781$3,635,296$3,397,655$3,402,732$3,321,907每股普通股非GAAP有形賬面價值的對賬(以千計)：股東權益總額$4,637,980$4,727,623$4,492,256美元優先股(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(412,500)(L)普通股總股本$4,225,480$4,315,123$4,079,756$4,086,188$3,997,817(M)實際已發行普通股60,743 60,722 57,253 57,054 56，每股普通股賬面價值(L/M)$69.56$71.06$71.26$71.62$70.19每股普通股有形賬面價值(非GAAP)(I/M)$58.42$59.87$59.34$59.64$58.32非GAAP對賬WinTrust的會計和報告政策符合美國公認會計原則(“GAAP”)和銀行業的通行做法。然而，管理層使用某些非公認會計準則的業績衡量和比率來評估和衡量公司的業績。管理層相信，這些措施和比率為公司財務信息的使用者提供了一個更有意義的視角，以瞭解公司的計息資產和有息負債的表現以及公司的運營效率。其他金融控股公司可能會以不同的方式定義或計算這些指標和比率。非公認會計原則税前對賬, 税前收入200,041美元131,661美元173,680美元137,045美元149,742美元505,382美元500,751新增：信貸損失準備金6,420 20,417 4,106 9,299(7,916)30,943(68,562)税前收入，不包括信貸損失準備金(非公認會計準則)206,461美元152,078美元177,786美元146,344美元141,826美元536,325美元432，189非GAAP有形普通股權益的對賬(以千為單位)：2021 2020 2019年12月31日股東權益總額(GAAP)$4,498,688$4,115,995$3,691,250$3,267,570減去：不可轉換優先股(GAAP)(412,500)(412,500)(125,000)(125,000)減去：無形資產(GAAP)(683,456)(681,747)(692，(277)(622,565)(I)有形普通股股東權益總額$3,402,732$3,021,748$2,873,973$2,520,005每股普通股非GAAP有形賬面價值對賬(以千計)：股東權益總額$4,498,688$4,115,995$3,691,250$3,267,570以下：優先股(412,500)(412,500)(125,000)(125,000)(125,000)(L)普通股總股本$4,086,188$3,703,495$3,566,250$3,142,570(M)實際已發行普通股57,054 56,770 57,822 56,408每股普通股賬面價值(L/M)$71.62$65.24$61.68$55.71每股有形賬面價值(非公認會計準則)(I/M)$59.64$53.23$49.70$44.67