金德摩根公司

高級船員證書
依據契據第301條

根據金德摩根公司董事會或其委員會於2022年7月20日和7月25日通過的決議，下列簽署人，分別是特拉華州金德摩根公司的副總裁兼司庫Chris Graeter和David Michels以及副總裁和首席財務官，特此確立公司與美國銀行協會作為受託人(受託人)於2012年3月1日簽訂的與優先債務證券有關的契約項下的兩個獨立的公司優先債務證券系列的條款。2022年，並根據《契約》第301條，如下：

1.本證券的名稱為“2033年到期的4.800%優先債券”(以下簡稱“2033年債券”)及“2052年到期的5.450%優先債券”(以下簡稱“2052年債券”及“2033年債券”)；

2.根據契約最初可認證和交付的2033年債券和2052年債券的本金總額，分別不得超過$750,000,000和$750,000,000，但在登記轉讓時認證和交付的債券，或根據契約條款作為其他債券的交換或替代的債券除外，而且，任何一個系列的債券的任何額外本金均可在將來發行，而無需得到任一系列債券的持有人的同意，只要該額外本金金額是按企業契約的規定認證的；

3.債券將於2022年8月3日發行；2033年債券的本金將於2033年2月1日支付；2052年債券的本金將於2052年8月1日支付；債券將不享有償債基金的利益；

4.2033年發行的債券的年利率為4.800釐，而2052年發行的債券的利息則為年息5.450釐；兩者的利息均由2022年8月3日起計，或自已支付利息或妥為提供利息的最近一次付息日期起計，而債券的付息日期為每年的2月1日及8月1日；債券的利息每半年支付一次，由2023年2月1日起，每半年付息一次，分別在付息日之前的1月15日或7月15日交易結束時付給登記在冊的持有人；

5.票據的本金、溢價(如有的話)及利息，須在公司為此目的而設於紐約曼哈頓區的辦事處或機構支付；但公司可選擇以郵寄至證券登記冊內有權享有該地址的人的地址的支票，從紐約曼哈頓區的辦事處支付利息。如果在任何時候，在紐約曼哈頓自治市沒有這樣的辦事處或機構，

公司須隨即在紐約曼哈頓區指定及維持該辦事處或機構，以便該等票據在任何時間均可在紐約曼哈頓區兑付。本公司特此指定紐約曼哈頓區受託人的企業信託辦公室為該辦公室或機構之一；

6.美國銀行信託公司、全國銀行協會(美國銀行全國協會的利息繼承人)被指定為票據的受託人，美國銀行信託公司、全國協會和此後由公司官員選擇的任何其他銀行機構被任命為公司的代理人：(A)票據可用於登記轉讓或交換的地方；(B)可就票據或契約向公司發出或向公司發出通知和要求的地方；以及(C)可出示票據以支付本金和利息的地方；

7.在2032年11月1日之前(如屬2033年債券)及2052年2月1日(如屬2052年2月1日)(即有關每一系列債券的適用日期，即“適用票面贖回日期”)之前，公司可隨時及不時按其選擇權贖回每一系列債券，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)，以較大者為準：

(1)(A)每半年一次(假設該等債券在適用的票面贖回日期到期)(假設該等債券在適用的票面贖回日期到期)剩餘的預定支付本金及利息的現值的總和(假設一年由12個30天期組成)，如屬2033年債券，則按國庫利率加30個基點計算，而如屬2052年債券，則減去(B)至贖回日期應累算的利息後的現值之和，及

(2)將贖回的債券本金的100%，

在任何一種情況下，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。

於適用的票面贖回日期或之後，公司可於任何時間及不時贖回每個系列的債券，贖回價格相等於正在贖回的債券本金的100%，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息。

“國庫率”指就任何贖回日期而言，由本公司根據以下兩段所述釐定的收益率。

國庫券利率將在紐約市時間下午4點15分之後(或在美國聯邦儲備系統理事會每天公佈美國政府債券收益率之後)由公司決定。在贖回日期之前的第三個工作日，根據在該日的該時間之後出現的最近一天的收益率，該收益率是由聯邦儲備系統理事會發布的最新統計數據發佈的，其標題為“美國政府證券-國庫券不變”，名稱為“部分利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”)

到期日-名義“(或任何後續標題或標題)。在確定國庫利率時，公司應酌情選擇：(1)國庫在H.15固定到期日的收益率，恰好等於從贖回日期到適用的票面贖回日期的期間(“剩餘壽命”)；或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的財政部恆定到期日，則兩種收益率--一種對應於H.15上的財政部恆定到期日立即短於剩餘壽命，另一種對應於H.15上的財政部恆定到期日緊接剩餘壽命更長--應以直線方式(使用實際天數)插入到適用的面值看漲期權日期，並將結果四捨五入到三位小數點；或(3)如無該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘年限，則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15的到期日應被視為具有與該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用)相等的到期日。

如在贖回日期前第三個營業日，H.15不再公佈，本公司應根據年利率計算國庫券利率，該年利率相等於於紐約市時間上午11：00，即美國國庫券贖回日期前第二個營業日的半年等值到期收益率，該美國國庫券於適用的票面贖回日期到期，或其到期日最接近適用的票面贖回日期。如果沒有美國國債在適用的票面贖回日期到期，但有兩種或兩種以上的美國國債的到期日與適用的票面贖回日期相同，其中一種的到期日在適用的票面贖回日期之前，另一種的到期日在適用的票面贖回日期之後，公司應選擇到期日在適用的票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在適用的面值贖回日期到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的出價和要價的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。

贖回通知將於贖回日期前最少10天，但不超過60天，郵寄或以電子方式送交每名債券記錄持有人，並按登記地址贖回。債券的贖回通知將載明(其中包括)將贖回的債券金額、贖回日期、計算贖回價格的方式，以及在交出及交還將贖回的債券時支付款項的地點。

如屬部分贖回，將按比例以抽籤或受託人全權酌情認為適當及公平的其他方法選擇贖回債券。不是

本金2,000元或以下的票據將贖回部分。如任何票據只贖回部分，則與該票據有關的贖回通知將述明須贖回該票據本金的部分。本金金額相等於票據中未贖回部分的新票據，將在退回時以票據持有人的名義發行，以註銷原來的票據。只要債券由DTC(或其他託管機構)持有，債券的贖回應按照託管機構的政策和程序進行。

除非公司沒有支付贖回價格，否則在贖回日及之後，應贖回的債券或其部分將停止計息。

8.票據的本金和利息的支付不得扣除票據持有人支付的税款、評税或政府收費；

9.票據只能以登記形式發行，不包括最低面額為2,000美元和超過1,000美元的整數倍的息票；

10.票據按附件附件A和B的格式核準，並在原始發行時以一種或多種記賬式全球證券的形式整體發行，託管人為存託信託公司；

11.除本附註或附註另有明文規定外，票據應享有本公司的利益，包括其中所載的公司契諾及協議；及

12.受託人有權接受任何通知、指示或其他通信，包括通過電子傳輸(包括電子郵件、傳真、門户網站或其他電子方法)收到的任何資金轉賬指示(每個“通知”)並對其採取行動，並且沒有任何責任確認發送該通知的人實際上是被授權這樣做的人。受託人認為符合2000年ESIGN法案或其他適用法律的電子簽名(包括由DocuSign、Orbit、Adobe Sign或公司確定並受託人接受的任何其他數字簽名提供商提供的手寫簽名和數字簽名的電子圖像)應被視為原始簽名。本公司承擔因使用電子簽名和電子方法向受託人發送通知而產生的所有風險，包括但不限於受託人對未經授權的通知採取行動的風險以及第三方攔截或濫用的風險。儘管有上述規定，受託人在任何情況下均可全權酌情要求向受託人交付一份帶有手動簽名的原始文件形式的通知，以代替或補充任何該等電子通知。

未在本文中另作定義的任何初始大寫術語應具有在本契約中賦予該術語的含義。

茲證明，於2022年8月3日，每一位簽字人已在此簽名。

/s/Chris Graeter
克里斯·格雷特
總裁副祕書長兼司庫

/s/大衞·米歇爾
大衞·米歇爾
總裁副總兼首席財務官

附件A

[全球紙幣的形式]

這種擔保是下文所指契約所指的全球擔保，並以託管人或其代名人的名義登記。本證券不得轉讓、登記或交換以託管人或其代名人以外的任何人的名義登記的證券，除非在契約所述的有限情況下，否則不得登記此類轉讓。在登記轉讓時認證和交付的每一種擔保，或作為本擔保的交換或替代，均應是符合前述規定的全球擔保，但在此類有限的情況下除外。

除非本證券由存託信託公司A New YORK Corporation的授權代表向本公司或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，且所發行的任何證券均以CEDE&CO的名義登記。或由存託信託公司的授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或存託信託公司授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本文件是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。

金德摩根公司

金德摩根公司是特拉華州的一家公司(此處稱為“公司”，其術語包括下文所指的契約下的任何繼承人)，現承諾向讓與公司或登記受讓人支付以下本金：[________]美元(美元[________])於2033年2月1日起支付利息，並自2022年8月3日起或自最近支付利息之日起每半年拖欠一次，自2023年2月1日起每半年拖欠一次，年利率為4.800%，直至本金付清為止。任何期間的應付利息數額，應以十二個30天月和360天一年為基礎計算。任何部分期間的應付利息數額，應以360天的一年、12個30天的月和任何部分月份中經過的天數為基礎計算。如果本證券的任何應付利息日期不是營業日，則在下一個營業日(即下一個營業日)支付應付利息(並且不會就任何此類延遲支付任何利息或其他款項)的效力和效果與最初支付款項的日期相同。“營業日”應為

指的是，在任何付款地點使用時，每週一、週二、週三、週四和週五，該付款地點的銀行機構不受法律、行政命令或法規授權或有義務關閉的日期。在任何利息支付日如期支付的利息將按照該契約的規定，支付給本證券(或一個或多個前身證券)在該利息的常規記錄日期(即1月15日或7月15日)收盤時以其名義登記的人，該日期應是該利息支付日期之前的下一個營業日(視屬何情況而定)。未如期支付的任何此類利息應立即在該常規記錄日期停止支付給持有人，並可支付給在本證券(或一個或多個前身證券)在特定記錄日期交易結束時以其名義登記的人，以支付由受託人確定的支付該違約利息的特別記錄日期，有關通知應在該特別記錄日期前不少於10日通知本系列證券的持有人，或在任何時間以不與本系列證券上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統的要求相牴觸的任何其他合法方式支付。並在該交易所或自動報價系統可能要求的通知後，所有這些都在該契約中更全面地提供。

本證券的本金(及溢價，如有的話)及利息，須於公司為此目的而設於紐約曼哈頓區的辦事處或機構支付；但公司可選擇以郵寄至證券登記冊上有權享有該地址的人的地址的支票，從紐約曼哈頓區的辦事處支付利息。如在任何時間，紐約曼哈頓區並無該等辦事處或機構可提交或交回本保證金，本公司應立即在紐約曼哈頓區指定及維持該辦事處或代理機構，以便本保證金在任何時間均須在紐約曼哈頓區支付。本公司特此指定紐約曼哈頓區受託人的企業信託辦公室為此類辦公室或機構之一。

本證券的本金(及保費，如有)及任何該等利息的支付，將以持有人指定的銀行賬户以支付時為法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣，以支付公共及私人債務的方式支付。

茲參考本擔保書背面所載的其他條款，這些條款在所有情況下均具有與此地所載條款相同的效力。

除非本擔保書背面所指的受託人以手工簽署的方式簽署了本擔保書，否則本擔保書不得享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。

茲證明，公司已安排本文書正式籤立。

日期：2022年8月3日

金德摩根公司

By: _________________________________
克里斯·格雷特

總裁副祕書長兼司庫

這是上述契約中所指的其中一種指定證券。

美國銀行信託公司，國家協會，
作為受託人

By: _________________________________
授權簽字人

本證券是本公司正式授權發行的證券(“證券”)之一，根據日期為2012年3月1日的與優先債務證券(“本證券”)有關的契約發行和將分系列發行，本證券是本公司與作為受託人(“受託人”，其術語包括本契約下的任何後續受託人)的美國銀行信託公司全國協會(美國銀行全國協會的利息繼承人)之間的一個或多個系列發行的證券，該契約、其所有補充契約以及根據日期為2022年8月3日的本契約第301條頒發的高級職員證書，本公司、受託人及證券持有人根據該等證券各自享有的權利、權利、義務、責任及豁免權的限制，以及該等證券被認證及交付的條款，現作一項陳述。如契約所規定，證券可按一個或多個系列發行，不同系列可按不同本金總額發行、可於不同時間到期、可按不同利率計息(如有)、可遵守不同的贖回撥備(如有)、可受不同的償債條款規限、購買或類似的基金(如有)可受不同的違約契諾及違約事件規限，以及可在其他方面與所提供或準許的契約有所不同。本保證金是本保證金系列之一，最初僅以簿記形式發行，本金總額為750,000,000美元。該系列證券可在未經持有人同意的情況下重新發行增發證券。

在2032年11月1日(“票面贖回日”)之前，本公司可在任何時間及不時以其選擇權全部或部分贖回證券，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於以下兩者中較大者：

(1)(A)(A)在贖回日(假設該等證券在票面贖回日到期)每半年(假設由12個30天月組成的360天年度)按國庫券利率加30個基點折現至贖回日的剩餘本金及利息的現值減去(B)贖回日應累算的利息，及

(2)應贖回票據本金的100%，

在任何一種情況下，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。

於票面贖回日期或之後，本公司可隨時及不時贖回全部或部分證券，贖回價格相等於正在贖回的證券本金的100%，另加至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息及未付利息。

“國庫率”指就任何贖回日期而言，由本公司根據以下兩段所述釐定的收益率。

國庫券利率由公司在紐約時間下午4：15之後(或在美國聯邦儲備委員會每天公佈美國政府證券收益率之後)，在贖回日期之前的第三個營業日，根據美聯儲理事會發布的最新統計數據中該日之後最近一天的收益率確定

系統指定為“選定利率(每日)-H.15”(或任何後續指定或出版物)(“H.15”)，標題為“美國政府證券-財政部恆定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)。在確定國庫利率時，公司應酌情選擇：(1)國庫H.15固定到期日的收益率，恰好等於從贖回日期到面值贖回日的期間(“剩餘壽命”)；或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國債恆定到期日，則兩個收益率--一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即短於剩餘壽命，另一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即長於剩餘壽命-應使用該等收益率以直線方式(使用實際天數)插入到面值贖回日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或(3)如無該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘年限，則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15的到期日應被視為具有與該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用)相等的到期日。

如果在贖回日期之前的第三個營業日，H.15不再公佈，公司應根據年利率計算國庫券利率，該年利率等於於紐約市時間上午11：00，即贖回日期前第二個營業日到期的美國國庫券的年利率，或其到期日最接近面值贖回日(視情況而定)。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期，但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同，其中一種的到期日在票面贖回日期之前，另一種的到期日在票面贖回日期之後，公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的出價和要價的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。

任何贖回通知將於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄或以電子方式交付予每名證券的記錄持有人，並按其註冊地址贖回。證券贖回通知將註明(其中包括)將贖回的證券的金額、贖回日期、計算贖回價格的方式以及在交出和交出將贖回的證券時支付的一個或多個地點。

如屬部分贖回，將按比例以抽籤或受託人全權酌情認為適當的其他方法選擇贖回證券。

也很公平。本金金額在2,000美元或以下的證券將不會部分贖回。如果只贖回部分抵押品，則與該抵押品有關的贖回通知將説明該抵押品本金中需要贖回的部分。在交出原證券時，將以證券持有人的名義發行本金相當於證券未贖回部分的新證券，以註銷原有證券。只要證券由DTC(或其他託管人)持有，證券的贖回應按照託管人的政策和程序進行。

除非本公司未能支付贖回價款，否則於贖回日當日及之後，被贖回的證券或其部分將停止計息。

如本系列證券發生並持續發生違約事件，則本系列證券的本金及任何溢價及應計但未付利息，可按契約所規定的方式及效力宣佈到期及應付。

本公司及受託人在不少於所有系列未償還證券本金總額的過半數持有人同意下，允許本公司及受託人隨時根據本公司契約修訂及修改本公司的權利及義務及各系列證券持有人的權利(作為一個類別投票)，但如有若干例外情況除外。該契約亦載有條文，容許持有所有受影響系列的未償還證券本金總額的過半數持有人(作為一個類別投票)，代表該等系列的所有證券持有人，豁免本公司遵守該契約的若干條文。除其中規定的某些例外情況外，本公司允許持有當時未償還的任何系列證券的大多數本金的持有人放棄過去在本公司對該系列的違約及其後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄，對該持有人及本證券及在登記轉讓本證券時發行的任何證券的所有未來持有人，或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有未來持有人，均屬最終同意或放棄，不論該等同意或放棄是否已在本證券上作出批註。

根據本契約的規定及在符合本契約條文的規定下，本證券持有人無權就本契約提起任何訴訟，或為委任接管人或受託人或根據該等法律規定尋求任何其他補救，除非該持有人事先已就本系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知，當時持有本系列證券本金不少於25%的持有人應已向受託人提出書面請求，要求就失責事件提起訴訟，並向受託人提供合理的彌償，而受託人在收到該通知、請求及彌償要約後90天內，不得從本系列證券的大部分本金持有人處收到與該要求不一致的指示，亦不得提起任何該等法律程序。前述規定不適用於本證券持有人為強制執行本合同本金或本合同的任何溢價或利息在本合同所述的相應到期日或之後提起的任何訴訟。

未經持有人同意，本公司絕對及無條件於本證券的本金及任何溢價及利息支付本證券的本金及任何溢價及利息，未經持有人同意，不得更改或損害本證券的本金、溢價及利息。

本擔保應享有本契約的利益，包括本契約中規定的公司契諾和協議，但本擔保另有明文規定的範圍除外。

除非在本契約規定的有限情況下，否則不得將本全球證券或其部分兑換為本系列的最終證券。

本全球證券的實益權益持有人將無權獲得最終證券的實物交付，除非如本契約所述，並且不會被視為本契約項下的任何目的的持有者。

本系列證券僅以登記形式發行，票面最低面額為2,000美元，最低面值為1,000美元以上的整數倍。如契約所規定，並受契約所載若干限制的規限，如持有人要求交出，本系列證券可交換為相同本金總額的本系列證券，並可交換不同授權面額的相同期限證券。

轉讓或交換的登記無須收取服務費，但公司可要求繳付一筆足以支付與此有關而須繳付的税項或其他政府收費的款項。

在正式出示本證券以登記轉讓之前，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人視為本證券的所有人，無論本證券是否逾期，公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

本公司在契約及其證券項下的債務，包括本證券，對本公司的聯屬公司無追索權，只能從本公司的現金流和資產中支付。受託人及每名證券持有人經接納後，將被視為已在契約中同意(1)本公司之任何聯營公司或彼等各自之資產均不會因其身份而對本公司或該等證券(包括本證券)項下本公司之任何責任負上責任，及(2)本公司、受託人或任何彼等之聯繫人士不會因其身份而就本公司在本契約或該等證券項下之責任承擔任何個人責任。

本契約載有免除本公司遵守本契約中某些限制性契約的義務的規定，並在本公司遵守本契約中規定的某些條件後，在任何時候清償和清償全部債務。

本擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

本擔保中使用的所有在本契約中定義的術語應具有在本契約中賦予它們的含義。

附件B

[全球紙幣的形式]

這種擔保是下文所指契約所指的全球擔保，並以託管人或其代名人的名義登記。本證券不得轉讓、登記或交換以託管人或其代名人以外的任何人的名義登記的證券，除非在契約所述的有限情況下，否則不得登記此類轉讓。在登記轉讓時認證和交付的每一種擔保，或作為本擔保的交換或替代，均應是符合前述規定的全球擔保，但在此類有限的情況下除外。

除非本證券由存託信託公司A New YORK Corporation的授權代表向本公司或其代理人提交，以登記轉讓、交換或付款，且所發行的任何證券均以CEDE&CO的名義登記。或由存託信託公司的授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給CELDE&CO。或存託信託公司授權代表要求的其他實體)，任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本文件是錯誤的，因為本文件的登記所有人在本文件中有利害關係。

金德摩根公司

金德摩根公司是特拉華州的一家公司(此處稱為“公司”，其術語包括下文所指的契約下的任何繼承人)，現承諾向讓與公司或登記受讓人支付以下本金：[________]美元(美元[________])，並自2022年8月3日起，或自最近一次付息之日起，每半年拖欠一次，自2023年2月1日起，年利率為5.450%，直至本金付清為止。任何期間的應付利息數額，應以十二個30天月和360天一年為基礎計算。任何部分期間的應付利息數額，應以360天的一年、12個30天的月和任何部分月份中經過的天數為基礎計算。如果本證券的任何應付利息日期不是營業日，則在下一個營業日(即下一個營業日)支付應付利息(並且不會就任何此類延遲支付任何利息或其他款項)的效力和效果與最初支付款項的日期相同。“營業日”應為

指的是，在任何付款地點使用時，每週一、週二、週三、週四和週五，該付款地點的銀行機構不受法律、行政命令或法規授權或有義務關閉的日期。在任何利息支付日如期支付的利息將按照該契約的規定，支付給本證券(或一個或多個前身證券)在該利息的常規記錄日期(即1月15日或7月15日)收盤時以其名義登記的人，該日期應是該利息支付日期之前的下一個營業日(視屬何情況而定)。未如期支付的任何此類利息應立即在該常規記錄日期停止支付給持有人，並可支付給在本證券(或一個或多個前身證券)在特定記錄日期交易結束時以其名義登記的人，以支付由受託人確定的支付該違約利息的特別記錄日期，有關通知應在該特別記錄日期前不少於10日通知本系列證券的持有人，或在任何時間以不與本系列證券上市或交易的任何證券交易所或自動報價系統的要求相牴觸的任何其他合法方式支付。並在該交易所或自動報價系統可能要求的通知後，所有這些都在該契約中更全面地提供。

本證券的本金(及溢價，如有的話)及利息，須於公司為此目的而設於紐約曼哈頓區的辦事處或機構支付；但公司可選擇以郵寄至證券登記冊上有權享有該地址的人的地址的支票，從紐約曼哈頓區的辦事處支付利息。如在任何時間，紐約曼哈頓區並無該等辦事處或機構可提交或交回本保證金，本公司應立即在紐約曼哈頓區指定及維持該辦事處或代理機構，以便本保證金在任何時間均須在紐約曼哈頓區支付。本公司特此指定紐約曼哈頓區受託人的企業信託辦公室為此類辦公室或機構之一。

本證券的本金(及保費，如有)及任何該等利息的支付，將以持有人指定的銀行賬户以支付時為法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣，以支付公共及私人債務的方式支付。

茲參考本擔保書背面所載的其他條款，這些條款在所有情況下均具有與此地所載條款相同的效力。

除非本擔保書背面所指的受託人以手工簽署的方式簽署了本擔保書，否則本擔保書不得享有本契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。

茲證明，公司已安排本文書正式籤立。

日期：2022年8月3日

金德摩根公司

By: _________________________________
克里斯·格雷特

總裁副祕書長兼司庫

這是上述契約中所指的其中一種指定證券。

美國銀行信託公司，國家協會，
作為受託人

By: _________________________________
授權簽字人

本證券是本公司正式授權發行的證券(“證券”)之一，根據日期為2012年3月1日的與優先債務證券(“本證券”)有關的契約發行和將分系列發行，本證券是本公司與作為受託人(“受託人”，其術語包括本契約下的任何後續受託人)的美國銀行信託公司全國協會(美國銀行全國協會的利息繼承人)之間的一個或多個系列發行的證券，該契約、其所有補充契約以及根據日期為2022年8月3日的本契約第301條頒發的高級職員證書，本公司、受託人及證券持有人根據該等證券各自享有的權利、權利、義務、責任及豁免權的限制，以及該等證券被認證及交付的條款，現作一項陳述。如契約所規定，證券可按一個或多個系列發行，不同系列可按不同本金總額發行、可於不同時間到期、可按不同利率計息(如有)、可遵守不同的贖回撥備(如有)、可受不同的償債條款規限、購買或類似的基金(如有)可受不同的違約契諾及違約事件規限，以及可在其他方面與所提供或準許的契約有所不同。本保證金是本保證金系列之一，最初僅以簿記形式發行，本金總額為750,000,000美元。該系列證券可在未經持有人同意的情況下重新發行增發證券。

在2052年2月1日(“票面贖回日”)之前，本公司可在任何時間及不時以其選擇權全部或部分贖回證券，贖回價格(以本金的百分比表示，並四捨五入至小數點後三位)相等於以下兩者中較大者：

(1)(A)(A)在贖回日(假設證券在票面贖回日到期)每半年一次(假設一年由12個30天月組成的360天年度)按國庫券利率加40個基點折現至贖回日剩餘本金及利息的現值總和減去(B)贖回日應計利息，及

(2)應贖回票據本金的100%，

在任何一種情況下，另加到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和未付利息。

於票面贖回日期或之後，本公司可隨時及不時贖回全部或部分證券，贖回價格相等於正在贖回的證券本金的100%，另加至贖回日(但不包括贖回日)的應計利息及未付利息。

“國庫率”指就任何贖回日期而言，由本公司根據以下兩段所述釐定的收益率。

國庫券利率應由公司在紐約市時間下午4：15之後(或在美國政府證券收益率由聯邦儲備系統理事會每天公佈的時間之後)在贖回日期之前的第三個工作日根據由聯邦儲備系統理事會發布的指定為“選定利率(每日)-H.15”(或任何後續名稱或名稱)的最近一天的收益率或該日之後的收益率確定

出版物)(“H.15”)，標題為“美國政府證券-財政部恆定到期日-名義”(或任何後續標題或標題)。在確定國庫利率時，公司應酌情選擇：(1)國庫H.15固定到期日的收益率，恰好等於從贖回日期到面值贖回日的期間(“剩餘壽命”)；或(2)如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的國債恆定到期日，則兩個收益率--一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即短於剩餘壽命，另一個對應於H.15上的國債恆定到期日立即長於剩餘壽命-應使用該等收益率以直線方式(使用實際天數)插入到面值贖回日期，並將結果四捨五入到小數點後三位；或(3)如無該等國庫券在H.15的恆定到期日短於或長於剩餘年限，則為最接近剩餘年限的單一國庫券恆定到期日的收益率。就本段而言，適用的國庫券恆定到期日或H.15的到期日應被視為具有與該國庫券恆定到期日自贖回日起的相關月數或年數(視何者適用)相等的到期日。

如果在贖回日期之前的第三個營業日，H.15不再公佈，公司應根據年利率計算國庫券利率，該年利率等於於紐約市時間上午11：00，即贖回日期前第二個營業日到期的美國國庫券的年利率，或其到期日最接近面值贖回日(視情況而定)。如果沒有美國國債在票面贖回日期到期，但有兩種或兩種以上美國國債的到期日與票面贖回日期相同，其中一種的到期日在票面贖回日期之前，另一種的到期日在票面贖回日期之後，公司應選擇到期日在票面贖回日期之前的美國國債。如果有兩種或兩種以上的美國國庫券在面值贖回日到期，或有兩種或兩種以上的美國國庫券符合上一句的標準，公司應從這兩種或兩種以上的美國國庫券中選擇交易最接近面值的美國國庫券，其依據是該等美國國庫券在紐約市時間上午11：00的出價和要價的平均值。在根據本款規定確定國庫券利率時，適用的美國國庫券的半年到期收益率應以紐約市時間上午11時這種美國國庫券的平均買入價和賣出價(以本金的百分比表示)為基礎，並四捨五入到小數點後三位。

公司在確定贖回價格時的行動和決定在任何情況下都是決定性的和具有約束力的，沒有明顯的錯誤。

任何贖回通知將於贖回日期前最少10天但不超過60天郵寄或以電子方式交付予每名證券的記錄持有人，並按其註冊地址贖回。證券贖回通知將註明(其中包括)將贖回的證券的金額、贖回日期、計算贖回價格的方式以及在交出和交出將贖回的證券時支付的一個或多個地點。

如屬部分贖回，將按比例以抽籤或受託人全權酌情認為適當及公平的其他方法選擇贖回證券。本金金額在2,000美元或以下的證券將不會部分贖回。如果有任何安全措施

如果只贖回部分證券，則與證券有關的贖回通知將説明證券本金中需要贖回的部分。在交出原證券時，將以證券持有人的名義發行本金相當於證券未贖回部分的新證券，以註銷原有證券。只要證券由DTC(或其他託管人)持有，證券的贖回應按照託管人的政策和程序進行。

除非本公司未能支付贖回價款，否則於贖回日當日及之後，被贖回的證券或其部分將停止計息。

如本系列證券發生並持續發生違約事件，則本系列證券的本金及任何溢價及應計但未付利息，可按契約所規定的方式及效力宣佈到期及應付。

本公司及受託人在不少於所有系列未償還證券本金總額的過半數持有人同意下，允許本公司及受託人隨時根據本公司契約修訂及修改本公司的權利及義務及各系列證券持有人的權利(作為一個類別投票)，但如有若干例外情況除外。該契約亦載有條文，容許持有所有受影響系列的未償還證券本金總額的過半數持有人(作為一個類別投票)，代表該等系列的所有證券持有人，豁免本公司遵守該契約的若干條文。除其中規定的某些例外情況外，本公司允許持有當時未償還的任何系列證券的大多數本金的持有人放棄過去在本公司對該系列的違約及其後果。本證券持有人的任何該等同意或放棄，對該持有人及本證券及在登記轉讓本證券時發行的任何證券的所有未來持有人，或作為本證券的交換或替代的任何證券的所有未來持有人，均屬最終同意或放棄，不論該等同意或放棄是否已在本證券上作出批註。

根據本契約的規定及在符合本契約條文的規定下，本證券持有人無權就本契約提起任何訴訟，或為委任接管人或受託人或根據該等法律規定尋求任何其他補救，除非該持有人事先已就本系列證券的持續違約事件向受託人發出書面通知，當時持有本系列證券本金不少於25%的持有人應已向受託人提出書面請求，要求就失責事件提起訴訟，並向受託人提供合理的彌償，而受託人在收到該通知、請求及彌償要約後90天內，不得從本系列證券的大部分本金持有人處收到與該要求不一致的指示，亦不得提起任何該等法律程序。前述規定不適用於本證券持有人為強制執行本合同本金或本合同的任何溢價或利息在本合同所述的相應到期日或之後提起的任何訴訟。

未經持有人同意，本合同中提及的任何契約以及本擔保或契約的任何規定均不得改變或損害公司的義務，即

絕對及無條件地，按本文規定的時間、地點及利率，以硬幣或貨幣支付本證券的本金及任何溢價及利息。

本擔保應享有本契約的利益，包括本契約中規定的公司契諾和協議，但本擔保另有明文規定的範圍除外。

除非在本契約規定的有限情況下，否則不得將本全球證券或其部分兑換為本系列的最終證券。

本全球證券的實益權益持有人將無權獲得最終證券的實物交付，除非如本契約所述，並且不會被視為本契約項下的任何目的的持有者。

本系列證券僅以登記形式發行，票面最低面額為2,000美元，最低面值為1,000美元以上的整數倍。如契約所規定，並受契約所載若干限制的規限，如持有人要求交出，本系列證券可交換為相同本金總額的本系列證券，並可交換不同授權面額的相同期限證券。

轉讓或交換的登記無須收取服務費，但公司可要求繳付一筆足以支付與此有關而須繳付的税項或其他政府收費的款項。

在正式出示本證券以登記轉讓之前，公司、受託人和公司的任何代理人或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人視為本證券的所有人，無論本證券是否逾期，公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

本公司在契約及其證券項下的債務，包括本證券，對本公司的聯屬公司無追索權，只能從本公司的現金流和資產中支付。受託人及每名證券持有人經接納後，將被視為已在契約中同意(1)本公司之任何聯營公司或彼等各自之資產均不會因其身份而對本公司或該等證券(包括本證券)項下本公司之任何責任負上責任，及(2)本公司、受託人或任何彼等之聯繫人士不會因其身份而就本公司在本契約或該等證券項下之責任承擔任何個人責任。

本契約載有免除本公司遵守本契約中某些限制性契約的義務的規定，並在本公司遵守本契約中規定的某些條件後，在任何時候清償和清償全部債務。

本擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

本擔保中使用的所有在本契約中定義的術語應具有在本契約中賦予它們的含義。