招股説明書
依據第424(B)(3)條提交
註冊號碼333-252665
SenesTech， Inc.
6912,445股普通股
本招股説明書中點名的 出售證券持有人可不時利用本招股説明書發行和轉售最多6912,445股我們的普通股，每股票面價值0.001美元(“普通股“)，包括(I) 4,388,854股我們的普通股(”股份“)或我們普通股的股份(”預出資 認股權證股票“)可在行使預付資金認股權證時發行(”預資權證)， 每宗個案均於2021年2月2日以私募方式發行(私募配售)，根據 我們與某些機構和認可投資者之間簽訂的特定證券購買協議(購買者)， 日期為2021年1月27日(證券購買協議“)，(Ii)2,194,427股普通股 股票(”A系列認股權證股票“)可在行使認股權證時發行(”系列 A認股權證)及(Iii)329,164股普通股 配售代理認股權證股份“)在行使配售代理 認股權證時發行(”配售代理認股權證此外，連同A系列權證和預先出資的權證， 認股權證“)我們作為H.C.Wainwright& Co.，LLC的指定持有人向某些銷售證券持有人發行(”温賴特“)2021年2月2日，作為Wainwright在私募中擔任我們的獨家配售代理的補償的一部分。
根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節中的 登記要求豁免，向買方發行了 股票、預融資權證和A系列認股權證。證券法“) 及其之下的規則D(規則506)。每個買方都表示自己是“認可投資者”(根據證券法下規則501的定義 )。我們正在登記股票、預融資認股權證股票和 A系列認股權證股票的要約和轉售，以滿足日期為2021年1月27日的某項登記權協議中的一項條款(“註冊 權利協議“)，據此，吾等同意登記轉售股份、預融資認股權證股份 及A系列認股權證股份。
此外，配售代理權證是根據證券法第4(A)(2)節及其D條規定的註冊豁免 向Wainwright的指定人發出的。 此外，配售代理權證是根據證券法第4(A)(2)節及其法規D中的註冊豁免要求向Wainwright的指定人發出的。
我們 不會從出售證券持有人出售我們的普通股中獲得任何收益。但是，如果認股權證是以現金形式行使的，我們將從認股權證的行使中獲得 收益。我們打算將這些收益(如果有的話)用於 一般公司用途。
根據本招股説明書進行轉售的任何 普通股股票將在 之前由我們發行並由出售證券持有人收購。
出售本招股説明書所列證券持有人，或其受讓人、質權人、受讓人或其他利益繼承人，可 不時以現行市價、與現行市價相關的價格或私下協商的價格，通過公開或私下交易方式發售或轉售股票。出售證券持有人將承擔因出售特此提供的普通股股票而產生的所有佣金和折扣(如果有的話)，以及 出售證券持有人發生的所有出售和其他費用。 出售證券持有人將承擔出售普通股股票所產生的所有佣金和折扣，以及 出售證券持有人發生的所有出售和其他費用。我們將承擔與本次發行的普通股登記相關的所有費用、費用和手續費。 有關銷售證券持有人可能使用的銷售方法的更多信息，請參閲本招股説明書第12頁開始的“分銷計劃 ”。
我們的 普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“SNES”。2021年2月8日，我們普通股在納斯達克資本市場的最新銷售價格 為每股2.10美元。
本招股説明書(包括通過引用併入的此類信息)包含本文所述的部分文檔中包含的某些條款的摘要，但參考實際文檔以獲取完整信息。所有摘要 全部由實際文檔限定。本文提及的某些文件的副本已存檔或 已通過引用併入作為本招股説明書組成部分的註冊説明書的證物，您可以 在本招股説明書的標題下獲取這些文件的副本，標題為“在此可找到更多信息”(Where You Can For Additional Information)，您可以 獲取本招股説明書中所述的這些文件的副本。
我們 是證券法第2(A)節定義的“新興成長型公司”，並受降低的公開 公司報告要求的約束。請閲讀“招股説明書摘要--成為一家新興成長型公司的意義”。
投資 我們的普通股風險很高。請閲讀本招股説明書第4頁開始的“風險因素” 以及本文引用的任何其他文件中包含的任何其他風險因素和其他信息。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 確定本招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的日期為2021年2月9日
目錄表
| 第 頁 | |
| 招股説明書摘要 | 1 |
| 供品 | 3 |
| 危險因素 | 4 |
| 前瞻性陳述 | 4 |
| 收益的使用 | 5 |
| 稀釋 | 5 |
| 出售證券持有人 | 5 |
| 配送計劃 | 12 |
| 法律事務 | 14 |
| 專家 | 14 |
| 在那裏您可以找到更多信息 | 14 |
| 以引用方式併入某些資料 | 15 |
對於 美國以外的投資者：我們沒有采取任何措施允許在除美國以外的任何司法管轄區內擁有或分發本招股説明書 ，這些司法管轄區需要為此採取行動。獲得本招股説明書的美國境外人員 必須告知自己，並遵守與在美國境外發行證券和分發本招股説明書有關的任何限制 。
i
招股説明書 摘要
本 摘要重點介紹了本招股説明書其他部分包含的信息，或通過引用將我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件 併入本招股説明書中的信息，如招股説明書後面所述。由於它只是一個摘要 ，並不包含您在投資我們的證券之前應該考慮的所有信息，它的全部內容 由本招股説明書中其他地方出現的更詳細的信息(包括本招股説明書中通過引用併入的信息) 確定，並且應該與其一起閲讀。您應仔細閲讀整份招股説明書和此處引用的信息 ，包括本招股説明書中“風險因素”項下討論的信息 以及本招股説明書中以引用方式併入的我們的財務報表和相關説明。除非上下文另有要求 ，本招股説明書中提及的“註冊人”、“SenesTech”、“公司”、“我們”、“ ”和“我們”均指SenesTech，Inc.。
本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-3表格註冊説明書的一部分。證交會“) 使用”擱置“註冊流程。本招股説明書中被點名的出售證券持有人可以在一次或多次發行中轉售本招股説明書提供的普通股股票。我們將不會從這些普通股出售中獲得任何收益 。銷售證券持有人將承擔與承銷折扣、銷售佣金、轉讓税和手續費相關的所有費用和費用(如果有)。我們將承擔與登記本招股説明書涵蓋的普通股股份相關的費用。 本招股説明書涵蓋的普通股股份登記費用由我們承擔。
您 應僅依賴本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄中包含的信息。我們沒有， 銷售證券持有人也沒有授權任何人向您提供其他或不同的信息。招股説明書 只能用於其發佈的目的。如果您收到任何其他信息，請不要依賴 。您應假定本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中包含的信息僅在適用文檔封面上的日期是準確的 。自該日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果或 前景可能已發生變化。您不應依賴或假定 任何協議中的任何陳述或擔保的準確性，該協議是本招股説明書的一部分，或我們可能在未來以其他方式公開提交的 註冊説明書中的任何陳述或擔保的準確性，因為任何此類陳述或擔保完全是為了此類協議各方的利益而作出的 可能受單獨披露時間表中包含的例外情況和限制條件的約束，可能代表 各方在特定交易中的風險分擔。其重要性標準可能與 可能被視為證券法意義上的重大內容不同，或者自任何給定日期起可能不再屬實。在任何禁止此類 證券發售或出售的司法管轄區內，均不進行此類證券的發售。
我們 可以提交招股説明書附錄，以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息，在與招股説明書附錄中的信息不一致的情況下， 本招股説明書中的信息將被招股説明書附錄中的信息所取代。在投資之前，您應 仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書附錄以及我們參考的 標題下的文檔 中的信息(此處可以找到更多信息)。
1
我們 公司
概述
我們 已經開發了一項全球性的專有技術，並正在將其商業化，用於通過生育控制來管理動物害蟲種羣，最初是老鼠種羣 。雖然有無數的工具可以用來控制老鼠數量，但大多數都依賴於某種形式的致命方法來達到效果。這些解決方案中的每一種都受到老鼠物種的適應能力和生存機制以及它們非凡的繁殖率的內在限制。對抗性害蟲®我們最初的產品，在害蟲防治 行業中是獨一無二的，攻擊雄性和雌性老鼠的生殖系統，我們的現場數據顯示，這將導致老鼠數量持續 減少。
有關 我們的業務、財務狀況、運營結果和其他重要信息的完整描述，請閲讀 我們提交給證券交易委員會的文件，這些文件通過引用併入本招股説明書中，包括我們截至2019年12月31日的 年度報告(Form 10-K)(經修訂)。有關如何查找這些文檔副本的説明，請閲讀“在哪裏可以找到其他信息”和“通過引用合併某些信息”。
公司 和其他信息
我們 於2004年7月在內華達州註冊，並於2015年11月在特拉華州重新註冊。我們的主要執行辦事處位於亞利桑那州鳳凰城19大道北緯23460號，Suite110，AZ 85027，電話號碼是(9287794143)。我們的公司網站 地址是www.senestech.com。本招股説明書 中包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分，在作出投資決策時不應依賴這些信息。
本 招股説明書包含對我們的商標和屬於其他實體的商標的引用。僅為方便起見，本招股説明書中提及的商標和商號(包括徽標、藝術品和其他視覺展示)可能不帶® 或TM符號出現，但此類引用並不以任何方式表明其各自所有者不會根據適用法律最大限度地維護其權利。我們不打算使用或展示其他公司的商品名稱或商標來暗示與任何其他公司的關係，或暗示任何其他公司對我們的支持或贊助。
成為一家新興成長型公司的意義
我們 是Jumpstart Our Business Startups Act或JOBS Act中定義的“新興成長型公司”，因此 我們已選擇遵守本招股説明書和未來備案文件中某些降低的披露和監管要求， 包括僅提交兩年的經審計財務報表和相關財務信息，我們對根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley)第404條由我們的獨立註冊會計師事務所審計的財務報告沒有內部 控制權，或根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley)第404條的規定， 對由我們的獨立註冊會計師事務所審計的財務報告沒有內部 控制權。減少我們定期報告和委託書中有關高管薪酬的披露義務 ，並且不對高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何黃金降落傘支付進行不具約束力的諮詢投票。我們可能會利用這些降低的要求，直到我們不再是一家“新興的 成長型公司”。我們將一直是一家“新興成長型公司”，直至(I)本財年總收入達到10.7億美元或更高的 財年的最後一天；(Ii)我們首次公開募股(IPO)五週年之後的財年的最後一天；(Iii)我們在過去三年中發行了超過10億美元的不可轉換債券 ；或(Iv)我們被視為大型加速申請者的日期。在此日期之前，我們的年度總收入為10.7億美元或更多；(Ii)在我們首次公開募股(IPO)五週年之後的財年的最後一天；(Iii)我們在過去三年中發行了超過10億美元的不可轉換債務的日期；或(Iv)我們被視為大型加速申請者的日期。根據就業法案第107(B)條，“新興成長型公司”可以利用延長的過渡期 來遵守適用於上市公司的新會計準則或修訂後的會計準則。我們已不可撤銷地選擇不利用這一延長的過渡期，因此, 我們將在其他上市公司需要採用新會計準則或修訂會計準則的相關 日期採用此類準則。
2
產品
| 提供的普通股
出售證券持有人 |
增加 至6,912,445股普通股，其中包括(I)4,388,854股或預融資認股權證股票，(Ii)2,194,427股A系列認股權證股票，以及(Iii)329,164股配售代理認股權證股票。
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| 出售證券持有人 | 普通股的所有 股票均由此處點名的出售證券持有人發售。有關出售證券持有人的更多信息，請參見本招股説明書第5頁的“出售證券持有人” 。
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| 使用 的收益 | 我們 將不會從出售本次發行的普通股股票中獲得任何收益。但是，如果認股權證是以現金形式行使的，我們將從認股權證的行使中獲得 收益。我們打算將這些收益(如果 有的話)用於一般公司用途。有關 其他信息，請參閲本招股説明書第5頁開始的“收益的使用”。
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| 註冊 權利 | 根據登記權協議的條款，吾等已同意在登記權協議日期後的第五個歷日前提交本登記書，內容涉及股份、預出資認股權證股份及A系列認股權證股份的出售證券持有人 轉售登記 。我們已同意使 此類註冊聲明根據證券法在註冊權利協議日期後的第45天生效 (或者，如果SEC對註冊聲明進行審查，則在註冊權協議日期的第75天之前生效)。此外，我們同意，在註冊聲明宣佈生效後， 我們將盡最大努力保持註冊聲明的有效性，直到(I)出售證券持有人已出售所有股票、預融資認股權證股票和A系列認股權證股票或 (Ii)出售證券持有人可根據證券法第144條轉售該等股票，兩者中較早的者為準， 我們將盡最大努力維持註冊聲明的效力，直至(I)出售證券持有人已售出所有股份、預先出資認股權證股份及A系列認股權證股份或 該等股份可由出售證券持有人根據證券法第144條轉售。沒有 要求我們遵守該規則所要求的當前公開信息，也沒有數量 或銷售方式的限制。銷售證券持有人沒有任何與 配售代理認股權證相關的註冊權。有關更多信息，請參閲本招股説明書第5頁的“出售證券持有人”。
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| 分銷計劃 | 本招股説明書中列名的 出售證券持有人，或其質權人、受讓人、受讓人、分配人、受益人或其他利益繼承人，可以不定期通過公開或私下交易，以現行市價、與現行市價相關的價格或私下協商的價格發售或出售普通股股票。 出售證券持有人還可以將普通股股份轉售給或通過承銷商、經紀交易商或代理人， 特許權或佣金。有關出售證券持有人可能使用的銷售方法的其他信息，請參閲本招股説明書第12頁開始的“分銷計劃” 。
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| 風險 因素 | 投資 我們的普通股風險很高。在決定投資我們的普通股 之前，您應仔細閲讀和考慮從本招股説明書第4頁開始的、標題為“風險因素”的信息和本招股説明書中 列出的所有其他信息，以及通過引用合併在此和本説明書中的文件。
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| 納斯達克 資本市場代碼 | SNES |
3
風險 因素
在我們的證券上投資 涉及許多風險。除非您能夠承擔投資的全部損失，否則您不應投資。 您應仔細考慮以下所述的風險，並在 我們最新的Form 10-K年度報告(經修訂)和我們最新的Form 10-Q報表(通過引用併入本文)中的“風險因素”一節中進行討論， 連同本招股説明書中的其他信息和通過引用併入本招股説明書中的信息和文檔， 包括我們未來的Form 10-K和10-Q報告。下面介紹的這些風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性 。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能影響我們的 業務運營。如果實際發生以下任何風險，我們的業務可能會受到損害。在這種情況下，我們普通股的交易價格 可能會下跌，投資者可能會損失購買我們證券的全部或部分資金。受這些和其他因素的影響，我們的實際結果 可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同。
前瞻性 陳述
本招股説明書和本文引用的文件包含“前瞻性陳述”，包括與未來事件或未來財務表現有關的 信息，涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他 因素，這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。前瞻性陳述通常可以通過 個詞來識別，例如：“預期”、“相信”、“估計”、“計劃”、“戰略”、“ ”、“未來”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“應該”、“將”、 以及對未來時期的類似引用。其中的例子包括關於以下內容的陳述：
| ● | 新冠肺炎大流行的影響和影響； |
| ● | 我們的 商業化和促銷戰略和計劃，包括我們業務戰略的關鍵要素、我們如何商業化、我們的 銷售方法、我們的重點領域和市場、我們的定價策略、我們的戰略關係以及我們的目標地理市場 ； |
| ● | 我們的 為我們的候選產品尋求、獲得或維護監管批准； |
| ● | 我們 對我們產品的潛在市場規模和市場可能如何發展的預期； |
| ● | 我們對收入、現金流、費用、資本要求和額外融資需求的估計或 預期； | |
| ● | 我們的 業務計劃，包括研發計劃； |
| ● | 現場研究和其他研究和試驗以及我們的研發計劃的啟動、時間、進度和結果； |
| ● | 我們的財務業績， 包括我們為運營提供資金的能力； |
| ● | 其他風險和 不確定性，包括通過引用併入本註冊聲明中的風險和不確定性。 |
前瞻性 聲明既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們只是預測，基於 對我們業務的未來和其他未來狀況的當前信念、預期和假設。前瞻性陳述 會受到已知和未知的風險、不確定性和環境變化的影響，這些風險、不確定性和變化很難預測，其中許多 不在我們的控制範圍之內。實際事件和結果可能大不相同。因此，您不應依賴這些前瞻性 陳述中的任何一種。
我們在本招股説明書或以引用方式併入本文的文件中所作的任何 前瞻性陳述僅基於我們在本招股説明書日期或通過引用併入的適用文件的日期獲得的信息 。除非法律要求 ，否則我們不承擔公開更新任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、 未來發展還是其他原因。
4
使用 的收益
公司不會從出售證券持有人轉售本招股説明書提供的普通股股票中獲得任何收益。 但是，如果認股權證是以現金形式行使的，我們將從行使認股權證中獲得收益。除非招股説明書附錄中另有規定 ，否則出售證券持有人根據本招股説明書提供的所有普通股股票將由出售證券持有人出售。 出售證券持有人將從此類出售中獲得所有收益。
稀釋
本次 出售證券持有人在未來連續或延遲發行我們普通股股票不會 導致出售證券持有人分配我們普通股股票前後的每股有形賬面淨值發生變化。然而，從出售證券持有人手中購買我們普通股股票的購買者將經歷 每股支付金額與購買時我們普通股每股有形賬面淨值之間的差額 稀釋。
出售證券持有人
我們的普通股目前由出售證券持有人發售，最多可達6,912,445股。
私人配售
於2021年1月27日，吾等與買方訂立證券購買協議，據此，吾等向私募買方發行及出售合共(I)4,388,854股普通股或預資金權證，以購買 最多4,388,854股普通股，每股普通股收購價2.2785美元或每股預籌認股權證2.2775美元 及(Ii)A系列認股權證私募於2021年2月2日結束。
A系列權證的行權價為每股2.216美元。A系列認股權證可立即行使，並將在發行之日起 五年半後到期，受A系列認股權證中規定的慣例調整的影響。
預籌資權證的行使價為每股0.001美元。預籌資權證可立即行使，並可在其最初發行後的任何時間 行使，直至該等預籌資權證全部行使為止。預先出資的 認股權證持有人不得行使該持有人的預先出資認股權證的任何部分，條件是持有人及其 關聯公司在行使權證後立即實益擁有超過4.99%(或經持有人選擇，9.99%)的普通股流通股，除非在持有人向我們發出至少61天的事先通知後，股東可 將實益所有權限額提高至緊接行使 後已發行普通股數量的9.99%。預籌資權證也可以全部或部分通過無現金行使 根據預資資權證中規定的公式行使。
關於私募配售，吾等與買方訂立登記權協議，據此，吾等(其中包括)同意編制及向證券交易委員會提交本S-3表格登記聲明，以便於登記權利協議日期後第五個歷日前登記股份、預先出資認股權證股份及A系列認股權證股份以供轉售 。我們還同意根據證券法，使該註冊聲明在註冊權協議之日後45天(或如果SEC對註冊聲明進行審核，則在註冊權協議之日後75天前)生效。此外，吾等同意，在註冊聲明 宣佈生效後，吾等將盡最大努力使該註冊聲明保持有效，直至(I)出售證券持有人已售出所有股份、預先出資認股權證股份及A系列認股權證股份或(Ii)該等 股份可由出售證券持有人根據證券法第144條轉售，而無任何公開資料 要求或出售數量或方式限制，兩者以較早者為準。 銷售證券持有人已售出所有股份、預籌資權證股份及A系列認股權證股份，或(Ii)該等 股份可由售出證券持有人根據證券法第144條轉售，而無任何公開資料要求或銷售數量或方式限制。
5
根據登記權利協議，我們正在登記股份、預融資認股權證股份和A系列認股權證股份 ，以便允許出售證券持有人根據本招股説明書不時提供該等股份以供轉售。 出售證券持有人還可以在豁免 證券法登記要求的交易中，或根據另一項有關該等 股份的有效登記聲明，出售、轉讓或以其他方式處置其全部或部分股份。
Wainwright 擔任此次私募的獨家配售代理。根據日期為2021年1月26日的特定聘書， 我們向Wainwright配售代理權證的指定人發放了最多329,164股普通股，相當於股票總數和預融資認股權證股票總數的7.5% 。 我們向Wainwright配售代理權證的指定人發放了最多329,164股普通股，相當於股票總數和預融資認股權證股票總數的7.5% 。配售代理認股權證可立即行使， 將在發行之日起五年半到期，行使價為每股2.8481美元(相當於每股發行價的125%)。配售代理權證的持有人不得行使該持有人的 配售代理權證的任何部分，條件是持有人及其關聯公司在行使認股權證後立即實益擁有超過4.99%(或在持有人選擇時，9.99%)我們已發行普通股的股份，除非在持有人至少提前61天通知我們後，持有人可將實益所有權限制提高至最多 9.99%。如果在行使時， 根據證券法沒有有效的登記聲明登記出售證券持有人轉售配售代理權證股票 ，則配售代理權證也可以根據配售代理權證中規定的公式通過無現金 行使的方式全部或部分行使。
銷售證券持有人沒有任何與配售代理認股權證相關的註冊權。
該等 股份、預先出資認股權證、A系列認股權證、預先出資認股權證股份、A系列認股權證股份、配售 代理權證及配售代理認股權證股份並未根據證券法登記，並根據證券法第4(A)(2)節及據此頒佈的第506(B)條規定豁免登記而發行。
有關銷售證券持有人產品的信息
出售證券持有人發行的普通股是指之前發行給出售證券持有人的普通股， 以及在行使認股權證時可發行給出售證券持有人的普通股。 出售證券持有人發行的普通股是指先前發行給出售證券持有人的普通股，以及在行使認股權證時可發行給出售證券持有人的普通股。有關這些普通股的 發行的更多信息，請參閲上面的“-私募”。我們正在登記 普通股的股票，以便允許出售證券持有人不時提供股票轉售。
下表 列出了出售證券持有人以及每個 出售證券持有人對普通股股票所有權的其他信息。第二列列出每個出售證券持有人持有的普通股股數， 基於其在2021年2月2日持有的普通股和可轉換為普通股的證券的所有權，假設在該 日行使由出售證券持有人持有的可轉換為普通股的證券，而不考慮對行使的任何限制。
第三欄列出了本招股説明書中出售證券持有人發行的普通股。
根據註冊權協議的條款，本招股説明書一般涵蓋(I) 上述“定向增發”中向出售證券持有人發行的股份、(Ii)預籌資金認股權證股份的最高數目及(Iii)A系列認股權證股份的最高數目的轉售。此外，本招股説明書還包括 配售代理認股權證股票的最大數量。下表假設未清償認股權證已於緊接本登記聲明最初提交予證券交易委員會前一個交易日全數行使 ，每份 於緊接適用決定日期前一個交易日 ，均須按 登記權協議的規定作出調整，而不考慮對行使認股權證的任何限制。第四欄假設 出售證券持有人根據本招股説明書提供的所有股票。第五欄列出了本次發行後出售證券持有人持有普通股的百分比 ，考慮到適用的可轉換證券中規定的行使限制 。
6
根據認股權證的條款，出售證券持有人不得行使認股權證，條件是這種行使會導致 出售證券持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有一定數量的普通股 股票，這些股票在行使權證後將超過我們當時已發行普通股的4.99%或9.99%(視情況而定)，但不包括 就該確定而言在行使認股權證時可發行的普通股股份，這些普通股在行使認股權證後可發行的普通股股份不包括在行使認股權證後可發行的普通股股份。 出售證券持有人及其關聯方和歸屬方將實益擁有超過當時已發行普通股的4.99%或9.99%(視具體情況而定)的普通股 。出售證券持有人可以在本次發行中出售其全部、部分或 全部股份。請參閲“分配計劃”。
與銷售證券持有人的關係
除因擁有我們的股票或其他證券外， 出售證券持有人或任何對出售證券持有人具有控制權的人員在過去三年內均未在我們或我們的關聯公司中擔任任何職務或職務，也未在過去三年內與我們或我們的任何前身或 關聯公司有實質性關係。
以下列出的 金額和信息基於銷售證券持有人截至2021年1月27-28日向我們提供的信息，除非下面另有説明。
| 銷售 證券持有人和地址 | 股份 受益匪淺 擁有 之前 此產品 |
極大值 數量 股份 常見 庫存至 待售 根據 到這個 招股説明書 |
數量
個 股份 常見 庫存 擁有 之後 產品 |
百分比 共 個 常見 庫存 擁有 之後 產品 |
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| 停戰 資本大師基金有限公司(1) | 3,346,501 | (19) | 1,645,821 | (42) | 1,700,680 | 4.99 | % | ||||||||||||
| 海岸內 Capital，LLC(2) | 847,909 | (20) | 822,909 | (43) | 25,000 | * | |||||||||||||
| Empery Asset Master，Ltd(3) | 589,565 | (21) | 574,977 | (44) | 14,588 | * | |||||||||||||
| Alpha 大寫Anstalt(4) | 493,746 | (22) | 493,746 | (22) | 0 | * | |||||||||||||
| 易洛魁 大師基金有限公司(5) | 469,585 | (23) | 460,830 | (45) | 8,755 | * | |||||||||||||
| CVI 投資公司(6) | 446,875 | (24) | 375,000 | (46) | 71,875 | ||||||||||||||
| Lind 環球宏觀基金有限責任公司(7) | 394,998 | (25) | 394,998 | (25) | 0 | * | |||||||||||||
| FiveT Capital Holding AG(8) | 329,163 | (26) | 329,163 | (26) | 0 | * | |||||||||||||
| Alto Opportunity Master Fund，SPC-Separated Master Portfolio B(9) | 300,000 | (27) | 300,000 | (27) | 0 | * | |||||||||||||
| Empery 税收效率III，LP(10) | 237,648 | (28) | 237,648 | (28) | 0 | * | |||||||||||||
| 易洛魁 資本投資集團有限責任公司(11) | 199,754 | (29) | 197,499 | (47) | 2,255 | * | |||||||||||||
| Empery 節税，LP(12) | 176,788 | (30) | 174,867 | (48) | 1,921 | * | |||||||||||||
| 騎兵 基金I LP(13) | 163,536 | (31) | 163,536 | (31) | 0 | * | |||||||||||||
| 騎兵 特種作戰基金有限責任公司(14) | 163,536 | (32) | 163,536 | (32) | 0 | * | |||||||||||||
| Kbb 資產管理(15) | 150,000 | (33) | 150,000 | (33) | 0 | * | |||||||||||||
| Glenbrook Capital LP(16) | 186,487 | (34) | 49,374 | (49) | 137,113 | * | |||||||||||||
| RWL Management，Inc.員工利潤分享計劃(16) | 108,376 | (35) | 23,043 | (50) | 85,333 | * | |||||||||||||
| Paxton Lee Shoen 1998教育信託基金(17) | 18,167 | (36) | 13,167 | (51) | 5,000 | * | |||||||||||||
| 保羅 F.肖恩可撤銷信託基金(17) | 21,667 | (37) | 13,167 | (51) | 8,500 | * | |||||||||||||
| 邁克爾·瓦辛凱維奇(18) | 418,241 | (38) | 211,076 | (52) | 207,165 | * | |||||||||||||
| 諾姆 魯賓斯坦(18) | 205,438 | (39) | 103,687 | (53) | 101,751 | * | |||||||||||||
| 克雷格·施瓦貝(Craig Schwabe)(18) | 21,730 | (40) | 11,109 | (54) | 10,621 | * | |||||||||||||
| 查爾斯·沃斯曼(18) | 5,805 | (41) | 3,292 | (55) | 2,513 | * | |||||||||||||
| * | 不到百分之一的 。 |
| (1) | 該等證券由獲開曼羣島豁免的公司停戰資本總基金有限公司(“總基金”)直接持有 ，並可被視為間接實益擁有：(I)停戰資本有限責任公司(“停戰資本”)，作為主基金的投資 管理人；及(Ii)Steven Boyd，作為停戰資本的管理成員。某些股票 只有在行使預融資權證和認股權證後才能發行，這兩種權證都受到一定的實益所有權限制 。停戰資本和史蒂文·博伊德否認對這些證券的實益所有權，但在他們各自的金錢利益範圍內除外。主基金的地址是c/o停戰資本有限責任公司，地址：紐約麥迪遜大道510號，7樓，NY 10022。 |
7
| (2) | Mitchell P.Kopin(“Kopin先生”)和Daniel B.Asher(“Asher先生”)都是Intraoastal Capital LLC(“Introastal”)的經理，他們對本文報道的由Intraoastal持有的證券分享了投票權和投資自由裁量權。因此，Kopin先生和Asher先生可能被視為對本文報告的由Intra-astastal持有的證券擁有實益所有權(根據交易法第13(D)節確定的 )。海岸內 的地址是佛羅裏達州德爾雷海灘245Palm Trail，郵編33483。 |
| (3) | Empery Empery Asset Management LP是Empery Asset Master，Ltd(“EAM”)的授權代理，擁有投票和處置EAM所持股份的自由裁量權，並可被視為這些股票的實益所有者。作為Empery Asset Management LP投資經理的Martin Hoe和Ryan Lane 也可能被視為對EAM持有的股票擁有投資自由裁量權和投票權。EAM、霍伊和萊恩分別否認對這些股票有任何實益所有權。EAM的地址 是C/o Empery Asset Management，LP，One Rockefeller Plaza，Suite1205，New York City，NY 10020。 |
| (4) | Nicola Feuerstein對該出售證券持有人持有的證券擁有唯一投票權和處置權。這個 出售證券持有人的地址是列支敦士登公國Lettstrasse 32,9490 Vaduz。 |
| (5) | 易洛魁資本管理有限公司是易洛魁主基金有限公司的投資管理人。易洛魁資本管理公司，LLC對易洛魁主基金有限公司作為易洛魁資本管理成員持有的證券擁有投票權 和投資自由裁量權 管理層，LLC、Richard Abbe和Kimberly Page代表易洛魁資本管理公司(Iroquis Capital Management，LLC)以易洛魁主基金有限公司(Iroquis Master Fund Ltd)投資經理的身份做出投票和投資決定。阿貝先生和 佩奇夫人可能被視為擁有股票的實益所有權(根據交易法第13(D)節確定) 由易洛魁資本管理公司持有，LLC和易洛魁主基金有限公司。本次出售證券持有人的地址是紐約公園大道125號25樓, 紐約10017。 |
| (6) | 高地 資本管理公司是CVI Investments，Inc.(“CVI”)的授權代理，擁有投票和處置CVI所持股份的酌處權，並可被視為該等股份的實益擁有人。馬丁·科賓格(Martin Kobinger)以高地資本管理公司(Heights Capital Management，Inc.)投資經理的身份，也可能被視為對CVI持有的股票擁有投資自由裁量權和投票權 。科賓格否認擁有這些股票的任何此類實益所有權。CVI Investments， Inc.隸屬於一名或多名FINRA成員，根據投資者在此次發售中購買的股份登記説明書中所載的 招股説明書，目前預計這些成員均不會參與出售。公司的地址是加州舊金山3250室加利福尼亞州大街101號c/o高地資本管理公司，郵編：94111。 |
| (7) | Jeff Easton是Lind Global Partners，LLC的管理成員，而Lind Global Partners，LLC是Lind Global Macro Fund，LP的普通合夥人， 該身份有權投票和處置該實體持有的證券。伊斯頓先生放棄對上市證券的實益所有權 ，但在其金錢利益範圍內除外。Lind Global Macro Fund，LP 的地址是紐約麥迪遜大道444號，41層，NY 10022。 |
| (8) | Johannes Minho Roth對該出售證券持有人持有的證券擁有唯一投票權和處置權。FiveT Capital Holding AG的 地址是瑞士蘇黎世Allmendstrasse 140,8041，c/o FiveT Capital AG。 |
| (9) | Alto Opportunity Master Fund(SPC分離的主投資組合B)的投資經理Ayrton Capital LLC擁有自由裁量權 投票和處置Alto Opportunity Master Fund(SPC分離的主投資組合B)持有的股票，並可被視為 這些股票的受益所有者。瓦卡斯·哈特里(Waqas Khatri)作為Ayrton Capital LLC的管理成員，也可能被視為對Alto Opportunity Master Fund、SPC分離的Master Portfolio B.Ayrton Capital LLC和Khatri先生持有的股票擁有投資自由裁量權和投票權。Alto Opportunity 主基金，SPC分離的主投資組合B的地址是C/o Ayrton Capital LLC，Post Rd West 55，2 Floor，Westport，CT 06880。 |
8
| (10) | Empery Empery Tax Efficiency III，LP(“ETE III”)的授權代理Empery資產管理有限公司擁有投票和處置ETE III所持股份的酌處權 ，並可被視為這些股票的實益所有者。Martin Hoe和Ryan Lane作為Empery Asset Management LP的投資經理，也可能被視為對ETE III持有的股票擁有投資自由裁量權和投票權。ETE III、Hoe先生和Lane先生均否認對這些 股票擁有任何實益所有權。ETE III的地址是C/o Empery Asset Management，LP，One Rockefeller Plaza，Suite1205，New York City，NY 10020。 |
| (11) | 理查德·阿貝(Richard Abbe)是易洛魁資本投資集團有限責任公司(Iroquis Capital Investment Group LLC)的管理成員。阿貝先生對易洛魁資本投資集團有限責任公司持有的證券擁有投票權和投資自由裁量權。因此，Abbe先生可被視為易洛魁資本投資集團有限責任公司所持股份的實益擁有人(根據交易所法案第13(D)節確定的 )。此銷售證券持有人的 地址為紐約公園大道125號25層，郵編：10017。 |
| (12) | Empery Empery Tax Efficiency LP(“ETE”)的授權代理Empery Asset Management LP擁有投票和處置ETE所持股份的自由裁量權，並可被視為這些股票的實益所有者。馬丁·霍伊(Martin Hoe)和瑞安·萊恩(Ryan Lane) 作為Empery Asset Management LP的投資經理，也可能被視為對ETE持有的股票擁有投資自由裁量權和投票權。ETE、Hoe先生和Lane先生各自否認對這些股票的任何實益所有權。電子交易中心的地址是C/o Empery Asset Management，LP，One Rockefeller Plaza，Suite1205，New York City，NY 10020。 |
| (13) | Thomas 威爾士對該出售證券持有人持有的證券擁有唯一投票權和處置權。騎兵基金I LP的地址 是新澤西州馬鞍河5B街82E.Allendale路，郵編：07458。 |
| (14) | Thomas Welsh對該出售證券持有人的賬户持有的證券擁有獨家投票權和處置權 。騎兵特別行動基金有限責任公司的地址是新澤西州馬鞍河5B街82號E.Allendale 路，郵編：07458。 |
| (15) | 史蒂夫 西格爾對該出售證券持有人持有的證券擁有唯一投票權和處置權。KBB Asset Management的地址 是253 West 73，APT。郵編：4C，New York，NY 10023。 |
| (16) | 理查德 伊恩·魯奇利(Ian Rudgley)對該出售證券持有人持有的證券擁有唯一投票權和處置權。此銷售證券持有人的 地址是加州帕洛阿爾託市劍橋大道430100號套房，郵編：94306。 |
| (17) | Grover Wickersham對該出售證券持有人持有的證券擁有唯一投票權和處置權。 Wickersham先生擔任本公司董事至2019年2月。此銷售證券持有人的地址是：加州帕洛阿爾託，100號套房，劍橋大道430 大道430號，郵編：94306。 |
| (18) | 出售證券持有人是經紀交易商和配售代理H.C.Wainwright&Co.，LLC.的附屬公司，在 出售證券持有人收購認股權證時，該出售證券持有人並未與任何人 就分銷此類證券達成任何安排或諒解。該證券持有人的地址是紐約公園大道430號，郵編：10022。 |
| (19) | 包括 (I)897,214股普通股，(Ii)548,607股行使A系列權證時可發行的普通股，(Iii)200,000股行使預籌資權證時可發行的普通股，及(Iv)1,700,680股行使本出售證券持有人所擁有的其他認股權證時可發行的普通股 。這些其他認股權證包含條款， 規定，如果行使將導致持有人實益擁有超過4.99%的普通股，則阻止行使。 因此，表中不包括作為實益擁有的這些其他認股權證的股份金額。 |
| (20) | 包括 (I)548,606股普通股，(Ii)274,303股行使A系列權證後可發行的普通股，及(Iii) 25,000股行使Intra-astal擁有的其他認股權證後可發行的普通股。 |
9
| (21) | 包括 (I)255,221股普通股，(Ii)191,659股A系列權證行使時可發行的普通股，(Iii)128,097股行使預籌資權證時可發行的普通股，及(Iv)14,588股行使EAM擁有的其他認股權證時可發行的普通股 。 |
| (22) | 包括(I)329,164股普通股，(Ii)行使A系列認股權證後可發行的164,582股普通股 。 |
| (23) | 包括 (I)307,220股普通股，(Ii)153,610股行使A系列權證後可發行的普通股，以及(Iii) 8,755股行使Iroquis Master Fund Ltd擁有的其他認股權證後可發行的普通股。 |
| (24) | 包括 (I)250,000股普通股，(Ii)125,000股行使A系列權證後可發行的普通股，及(Iii) 71,875股行使CVI擁有的其他認股權證後可發行的普通股。 |
| (25) | 包括 (I)250,000股普通股，以及(Ii)125,000股A系列權證行使時可發行的普通股。 |
| (26) | 包括 (I)219,442股普通股和(Ii)109,721股可通過行使A系列認股權證發行的普通股。 |
| (27) | 包括 (I)200,000股普通股和(Ii)100,000股A系列權證行使後可發行的普通股。 |
| (28) | 包括 (I)105,487股普通股，(Ii)79,216股行使A系列權證後可發行的普通股，以及(Iii) 52,945股行使預籌資權證後可發行的普通股。 |
| (29) | 包括 (I)131,666股普通股，(Ii)65,833股行使A系列權證後可發行的普通股，以及(Iii) 2255股行使Iroquis Capital Investment Group LLC擁有的其他認股權證後可發行的普通股。 |
| (30) | 包括 (I)77,620股普通股，(Ii)58,289股行使A系列權證後可發行的普通股，(Iii)38,958股行使預籌資權證後可發行的普通股，以及(Iv)1,921股行使ETE擁有的其他認股權證後可發行的普通股。 |
| (31) | 包括 (I)109,024股普通股和(Ii)54,512股可通過行使A系列認股權證發行的普通股。 |
| (32) | 包括 (I)109,024股普通股和(Ii)54,512股可通過行使A系列認股權證發行的普通股。 |
| (33) |
包括(I)100,000股普通股， 和(Ii)50,000股A系列權證行使後可發行的普通股。
|
| (34) |
包括(I)78,216股普通股， (Ii)16,458股行使A系列權證後可發行的普通股，以及(Iii)91,813股行使本出售證券持有人所擁有的其他認股權證後可發行的普通股 。
|
| (35) | 包括(I)93,195股普通股，(Ii)7,681股行使A系列認股權證後可發行的普通股，以及(3)7,500股行使本銷售證券持有人擁有的其他認股權證後可發行的普通股。 |
10
| (36) | 包括(I)8778股普通股，(Ii)4389股可在行使A系列認股權證時發行的普通股，以及(Iii)5000股在行使本銷售證券持有人所擁有的其他認股權證後可發行的普通股。 |
| (37) | 包括(I)12,278股普通股，(Ii)4,389股行使A系列認股權證後可發行的普通股，以及(3)5,000股行使本銷售證券持有人擁有的其他認股權證後可發行的普通股。 |
| (38) | 包括(I)211,076股可在行使配售代理權證時發行的普通股，以及(Ii)207,165股可在行使配售代理權證時發行的普通股，以及(Ii)該出售證券持有人擁有的其他認股權證。 |
| (39) | 包括 (I)103,687股行使配售代理權證時可發行的普通股，以及(Ii)101,751股行使配售代理權證時可發行的普通股 該出售證券持有人擁有的其他認股權證。 |
| (40) | 包括 (I)11,109股可在行使配售代理權證時發行的普通股，以及(Ii)10,621股可在行使配售代理權證時發行的普通股 該出售證券持有人擁有的其他認股權證。 |
| (41) | 包括 (I)3,292股可在行使配售代理權證時發行的普通股，以及(Ii)2,513股可在行使配售代理權證時發行的普通股 該出售證券持有人擁有的其他認股權證。 |
| (42) | 包括 (I)897,214股普通股，(Ii)548,607股A系列認股權證行使時可發行的普通股，以及(Iii) 200,000股行使預籌資權證後可發行的普通股。 |
| (43) | 包括 (I)548,606股普通股和(Ii)274,303股可通過行使A系列認股權證發行的普通股。 |
| (44) | 包括 (I)255,221股普通股，(Ii)191,659股行使A系列權證後可發行的普通股，以及(Iii) 128,097股行使預籌資權證後可發行的普通股。 |
| (45) | 包括 (I)307,220股普通股和(Ii)153,610股可通過行使A系列認股權證發行的普通股。 |
| (46) | 包括 (I)250,000股普通股，以及(Ii)125,000股A系列權證行使時可發行的普通股。 |
| (47) | 包括 (I)131,666股普通股和(Ii)65,833股A系列權證行使後可發行的普通股。 |
| (48) | 包括 (I)77,620股普通股，(Ii)58,289股行使A系列權證後可發行的普通股，以及(Iii) 38,958股行使預籌資權證後可發行的普通股。 |
| (49) | 包括 (I)32,916股普通股和(Ii)16,458股A系列權證行使後可發行的普通股。 |
| (50) | 包括 (I)15362股普通股和(Ii)7681股A系列權證行使後可發行的普通股。 |
| (51) | 包括 (I)8778股普通股和(Ii)4389股A系列權證行使後可發行的普通股。 |
| (52) | 包括 在配售代理權證行使時可發行的211,076股普通股。 |
| (53) | 包括配售代理權證行使後可發行的103,687股普通股。 |
| (54) | 包括在配售代理權證行使時可發行的11,109股普通股。 |
| (55) | 包括 3,292股在配售代理權證行使後可發行的普通股。 |
11
分銷計劃
每個出售證券的證券持有人 及其任何質押人、受讓人和權益繼承人可以不時在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所、市場或交易機構出售其在此涵蓋的任何或全部證券 ，或以非公開交易的形式出售。這些銷售可能是固定價格，也可能是協商價格。出售證券持有人在出售證券時可以使用以下任何一種或多種方法：
| ● | 普通經紀交易和經紀自營商招攬買受人的交易； |
| ● | 大宗交易，經紀交易商將試圖作為代理出售證券，但可能會以委託人的身份持有和轉售部分大宗證券，以促進交易； |
| ● | 經紀自營商作為本金買入，由經紀自營商代為轉售； |
| ● | 根據適用交易所的規則進行的交易所分配； |
| ● | 私下協商的交易； |
| ● | 賣空結算； |
| ● | 通過經紀自營商與賣出證券持有人約定以每種證券約定的價格出售一定數量的此類證券的交易 ； |
| ● | 通過撰寫或結算期權或其他套期保值交易，無論是通過期權交易所還是其他方式； |
| ● | 任何該等銷售方法的組合；或 |
| ● | 依照適用法律允許的任何其他方法。 |
出售證券持有人 還可以根據規則144或根據證券法獲得的任何其他註冊豁免(如果有)出售證券，而不是根據本招股説明書 。
銷售證券持有人聘請的經紀自營商 可以安排其他經紀自營商參與銷售。經紀-交易商可以從賣出證券持有人(或者，如果任何經紀-交易商充當證券購買者的代理人，則從 購買者那裏)收取佣金或折扣，金額待協商，但除本招股説明書的附錄中另有規定外，在代理交易 不超過符合FINRA規則2440的慣例經紀佣金的情況下，以及在主體交易的情況下 按照規定加價或降價。
與 出售證券或其權益相關的，出售證券的持有人可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易，經紀自營商或其他金融機構可以在對其所持頭寸進行套期保值的過程中進行賣空證券 。出售證券持有人也可以賣空證券並交割這些證券以平倉， 或者將證券借給或質押給經紀自營商，經紀自營商又可以出售這些證券。出售證券持有人還可以 與經紀自營商或其他金融機構進行期權或其他交易，或創建一種或多種衍生證券 ，要求向該經紀自營商或其他金融機構交付本招股説明書提供的證券，該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售這些證券(經補充或修訂 以反映此類交易)。
銷售證券持有人 和參與銷售證券的任何經紀自營商或代理人可被視為 證券法中與此類銷售相關的“承銷商”。在這種情況下，此類經紀自營商 或代理人收到的任何佣金和轉售其購買的證券的任何利潤可能被視為證券法規定的承銷佣金或折扣 。各出售證券持有人已通知本公司，其與任何人沒有直接或間接的書面或口頭協議 或諒解來分銷證券。
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本公司需要 支付本公司因證券登記而產生的某些費用和開支。本公司已同意 賠償出售證券持有人的某些損失、索賠、損害和責任，包括根據《證券法》承擔的責任。
我們同意將本招股説明書保持有效，直至(I)出售證券的持有人可以轉售證券的日期(以較早者為準)，而無需 註冊，且不考慮因第144條規定的任何數量或銷售方式的限制，而不要求 本公司遵守證券法第144條或任何其他類似效力規則下的現行公開信息，或(Ii)所有證券均已根據本招股説明書或證券法第144條出售。僅當適用的州證券法要求 時，轉售證券才會通過註冊或持牌的經紀商或交易商進行銷售。此外，在某些州，此處涵蓋的轉售證券不得 出售，除非它們已在適用州註冊或獲得銷售資格，或者獲得註冊或資格豁免 要求並得到遵守。
根據適用規則 和《交易法》規定，在分銷開始之前，任何從事回售證券分銷的人員不得同時 在條例 M規定的適用限制期限內從事普通股的做市活動。此外，出售證券持有人將受制於交易法的適用條款 及其下的規則和條例，包括可能限制出售證券持有人或任何其他人購買和 出售普通股的時間的規則M。我們將向銷售證券持有人提供本招股説明書的副本 ，並已通知他們需要在出售時或之前將本招股説明書的副本交付給每位買方(包括遵守證券法第172條)。
13
法律事務
特此提供的普通股 股票的有效性將由俄勒岡州波特蘭市的Perkins Coie LLP為我們傳遞。
專家
本招股説明書中以引用方式併入本招股説明書的本公司截至2019年12月31日和2018年12月31日以及截至2019年12月31日的兩個年度的財務報表 是根據M&K CPAS PLLC(一家獨立註冊會計師事務所)的報告合併的，PLLC是一家獨立註冊會計師事務所， 根據M&K CPAS，PLLC作為審計和會計專家的授權，將其納入本招股説明書。
此處 您可以找到更多信息
我們向SEC提交年度、季度和當前報告、 委託書和其他信息。SEC維護一個網站，其中包含報告、委託書和信息 有關公司(如我們)的聲明和其他信息，這些公司以電子方式向SEC提交文件。網站 地址為www.sec.gov。SEC網站上的信息不是本招股説明書的一部分，對本網站或任何其他網站的任何引用僅為非活動文本引用。
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通過引用將某些信息併入
我們將通過引用將某些信息合併到本註冊聲明中，這意味着我們通過將您 推薦給另一份單獨提交給SEC的文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分， 根據《修復美國地面運輸法》或《FAST法案》作為一家較小的報告公司，我們向SEC提交的後續 信息將自動更新並取代該信息。為本招股説明書的目的，以前通過引用併入的 歸檔文件中包含的任何陳述將被視為已修改或被取代，但 本招股説明書中包含的陳述修改或替換該陳述的程度為 。
我們將以下所列文件以及我們根據修訂後的1934年《證券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何未來文件作為參考。《交易所法案》)，在股票發售終止之前，包括文件 ，我們可以在初始註冊聲明日期之後和註冊聲明生效之前向SEC提交。 但是，我們不會通過引用的方式併入任何文件或其部分，無論這些文件或部分文件具體列在下面還是在未來 存檔，這些文件或部分並未被視為“提交”給SEC，包括根據Form 8-K第2.02項或 7.01項提供的任何信息或根據Form 8第9.01項提供的相關證物。 我們不會通過引用將任何文件或其中的部分合併到SEC，包括根據Form 8-K第2.02項或 7.01項提供的任何信息或根據Form 8第9.01項提供的相關證物本招股説明書及其任何修正案或補充 通過引用合併了之前已提交給SEC的以下文件：
| ● | 我們於2020年3月17日提交給SEC的截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告；經於2020年4月21日提交給SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K/A年度報告的修正案1修訂。 |
| ● | 我們在2020年5月15日、2020年8月13日和2020年11月13日提交給證券交易委員會的截至2020年3月31日、2020年6月30日和2020年9月30日的財政季度的Form 10-Q季度報告； |
| ● | 我們目前提交給證券交易委員會的Form 8-K報表 於2020年1月28日、2020年2月4日、2020年2月20日、2020年3月6日、2020年4月21日、2020年4月21日、2020年4月22日、2020年4月24日、2020年7月 10日、2020年10月 23、2020年10月 27、 2020年11月12日和2021年2月2日和 註冊人於2020年7月14日提交給證券交易委員會的8-K/A表格的當前報告。 | |
| ● | 根據《交易法》第12(B)節於2016年11月7日提交給證券交易委員會的表格8-A(文件編號001-37941)中包含的對我們普通股的描述，通過引用併入了我們於2016年9月21日提交給證券交易委員會的表格S-1註冊聲明(文件編號333-213736)中題為《股本描述》一節中包含的對我們普通股的描述(文件編號333-213736)，該描述最初於2016年9月21日提交給證券交易委員會。由我們於2020年3月17日提交給SEC的截至2019年12月31日的Form 10-K年度報告附件4.1中包含的對我們普通股的描述以及為更新該描述而提交給SEC的任何修訂或報告進行了修訂和補充。 |
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6912,445股普通股
招股説明書
2021年2月9日