美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
根據《公約》第13或15(D)條
1934年證券交易法
2022年10月14日
報告日期(最早報告的事件日期)
收購AQuaron Corp.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 | 001-41470 | 86-2760193 | ||
(國家或其他司法管轄區 成立為法團) |
(委員會文件編號) | (I.R.S.僱主 識別號碼) |
麥迪遜大道515號。8樓 紐約紐約州 |
10022 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括區號:(646)970 2181
不適用
(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)
如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務,請選中下面相應的框:
☐ | 《證券法》第425條規定的書面通知 |
☐ | 根據《交易法》第14a-12條徵求材料 |
☐ | 根據《交易法》規則14d-2(B)進行的開市前通信 |
☐ | 《交易法》第13E-4(C)條規定的開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
單位,每個單位由一股普通股和一項權利組成 | 阿庫努 | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
普通股 | AQU | 納斯達克股市有限責任公司 | ||
權利,每一種權利使持有人有權獲得五分之一的普通股 | AQUNR | 納斯達克股市有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
第3.02項。股權證券的未登記銷售。
第8.01項中包含的信息通過引用併入本項中。
第8.01項。其他活動。
如先前於日期為2022年10月6日的8-K表格的現行報告(“本報告”)所披露,AQuaron Acquisition Corp.(“本公司”) 已完成其5,000,000個單位(“單位”)的首次公開發售(“IPO”)。每個單位包括一股公司普通股,面值0.0001美元(“普通股”),以及一項獲得五分之一(1/5)的權利這是) 完成公司最初的業務合併後,每股普通股。這些單位以每單位10.00美元的發行價出售,產生了50,000,000美元的毛收入。該公司授予承銷商45天的選擇權,最多可額外購買750,000個單位以彌補超額配售(如果有)。
如本報告所披露,在首次公開招股結束的同時,本公司完成與AQuaron Investments LLC共256,250個單位(“私人單位”)的定向增發(“私人配售”),每個私人單位的價格為10.00美元,產生總收益2,562,500美元。這些私人單位是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節發行的,因為交易不涉及公開發行。
隨後,承銷商於2022年10月14日部分行使超額配售,並於2022年10月14日(以下簡稱“超額配售期權單位”)完成額外 單位的發行及出售。該公司以每單位10.00美元的價格發行了417,180個單位,總收益為4,171,800美元。2022年10月14日,在出售超額配售選擇權單位的同時,公司完成了另外12,515.40個私人單位的私下銷售,產生了125,154美元的毛收入。這些私人單位是根據修訂後的1933年證券法第(Br)4(A)(2)節發行的,因為交易不涉及公開發行。
於2022年10月6日及2022年10月14日出售首次公開招股(包括超額配股權單位)及私募所得款項淨額共計54,984,377美元,存入為本公司公眾股東利益而設立的信託賬户。 截至2022年10月14日的未經審計備考資產負債表,反映本公司因完成首次公開招股(包括超額配股權單位)及私募而收到的收益,載於本報告 附表99.1。
項目9.01財務報表和物證。
(D)展品
展品索引
證物編號: | 描述 | |
99.1 | 2022年10月14日未經審計的備考資產負債表 |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
日期:2022年10月20日
AQUARON收購公司。
發信人: | /s/周毅 | |
姓名: | 易洲 | |
標題: | 首席執行官 |
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