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立即釋放
日期：2022年10月20日
傳統金融宣佈2022年第三季度業績並宣佈定期現金股息
·2022年第三季度的淨收益為2100萬美元，或每股稀釋後收益0.59美元，而2022年第二季度為1860萬美元，或每股稀釋後收益0.52美元，2021年第三季度為2060萬美元，或每股稀釋後收益0.58美元。
·2022年第三季度，應收貸款增長1.272億美元，摺合成年率增長3.3%。
·2022年第三季度的淨利息收入增加了920萬美元，增幅18.5%，達到5930萬美元，而2022年第二季度的淨利息收入為5000萬美元。
·淨息差從2022年第二季度的3.04%和2021年第三季度的3.15%增加到2022年第三季度的3.57%。
·2022年第三季度的總存款成本保持在0.09%，與2022年第二季度和2021年第三季度的0.09%持平。
·截至2022年9月30日，不良資產佔總資產的比例降至0.09%，而2022年6月30日和2021年9月30日分別為0.14%和0.36%。
·於2022年10月19日宣佈定期現金股息為每股普通股0.21美元。

華盛頓州奧林匹亞-遺產金融公司(納斯達克GS：HFWA)是遺產銀行(以下簡稱銀行)的母公司，今天公佈2022年第三季度淨收入為2,100萬美元，而2022年第二季度和2021年第三季度分別為1,860萬美元和2,060萬美元。2022年第三季度稀釋後每股收益為0.59美元，而2022年第二季度和2021年第三季度分別為0.52美元和0.58美元。
遺產集團首席執行官兼首席執行官傑弗裏·J·迪埃爾表示：“第三季度的業績展示了我們業務模式的優勢，包括強勁的資產負債表、審慎的風險管理和穩定的核心存款基礎。與2022年第二季度相比，我們的淨利息收入增長了18.5%，淨息差擴大了53個基點，這是因為我們受益於不斷增長的盈利資產的更高利率，而我們的總存款成本保持不變，為0.09%。
儘管經營環境充滿挑戰，但我們繼續看到有吸引力的增長，這體現在第二季度為波特蘭MSA和尤金市場提供的2.067億美元貸款以及我們聘請的銀行團隊。我們相信，遺產公司處於有利地位，能夠繼續利用機遇，在未來一段時間內駕馭經濟環境。
我們感到自豪的是，遺產銀行正在與低收入住房研究所(“利希”)合作，在西雅圖中心區建造85個新的經濟適用房，被稱為好牧人住房，因為它是與路德教會好牧人教會合作建造的。遺產將提供1,790萬美元的建設融資和1,990萬美元的低收入住房税收抵免股權投資。Lihi專注於為以前無家可歸的家庭提供永久支持性住房和服務，該項目將繼續支持這一使命。

財務亮點
下表提供了所示日期和期間的財務摘要：
截至或截至該季度的
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021
(千美元，每股除外)
淨收入$20,990 $18,584 $20,592 
税前、撥備前收入(1)
$27,592 $21,357 $22,440 
稀釋後每股收益$0.59 $0.52 $0.58 
平均資產回報率(2)
1.13 %1.01 %1.13 %
1

截至或截至該季度的
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021
(千美元，每股除外)
平均資產税前、撥備前回報率(1)(2)
1.49 %1.16 %1.23 %
平均普通股權益回報率(2)
10.27 %9.19 %9.55 %
平均有形普通股權益回報率(1)(2)
15.20 %13.68 %13.93 %
淨息差(2)
3.57 %3.04 %3.15 %
總存款成本(2)
0.09 %0.09 %0.09 %
效率比58.66 %62.57 %62.35 %
非利息支出與總資產平均值之比(2)
2.11 %1.94 %2.04 %
總資產$7,200,312 $7,316,467 $7,259,038 
應收貸款淨額$3,959,206 $3,834,368 $3,905,567 
總存款$6,237,735 $6,330,190 $6,229,017 
貸存比率(3)
64.1 %61.2 %63.5 %
每股賬面價值$22.13 $22.94 $24.13 
每股有形賬面價值(1)
$15.04 $15.83 $16.97 
每股有形賬面價值，不包括AOCI(1)(4)
$18.03 $17.59 $16.55 
(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。
(2)年化。
(3)應收貸款除以存款總額。
(4)累計其他綜合收益或虧損(“AOCI”)。

資產負債表
現金和現金等價物從2022年6月30日的9.941億美元減少到2022年9月30日的4.073億美元，降幅為59.0%，主要原因是投資證券和應收貸款增加以及存款減少。
下表提供了有關我們在指定日期的投資證券的信息：
 2022年9月30日June 30, 2022
 天平的百分比
總計		天平的百分比
總計		變化更改百分比
 (千美元)
可供出售的投資證券，按公允價值計算：
美國政府和機構證券$63,749 3.0 %$65,668 3.6 %$(1,919)(2.9)%
市政證券185,713 8.7 200,010 11.1 %(14,297)(7.1)
住宅CMO和MBS438,370 20.6 398,156 22.1 %40,214 10.1 
商業CMO和MBS639,441 30.0 493,620 27.4 %145,821 29.5 
公司義務5,834 0.3 5,978 0.3 %(144)(2.4)
其他資產擔保證券23,035 1.1 24,156 1.3 %(1,121)(4.6)
總計$1,356,142 63.7 %$1,187,588 65.8 %$168,554 14.2 %
持有至到期的投資證券，按攤銷成本計算：
美國政府和機構證券$150,948 7.1 %$150,960 8.4 %$(12)— %
住宅CMO和MBS296,432 13.9 159,007 8.8 %137,425 86.4 
商業CMO和MBS325,939 15.3 305,686 17.0 %20,253 6.6 
總計$773,319 36.3 %$615,653 34.2 %$157,666 25.6 %
總投資證券$2,129,461 100.0 %$1,803,241 100.0 %$326,220 18.1 %
截至2022年9月30日，總投資證券增加3.262億美元，增幅18.1%，從2022年6月30日的18.億美元增至21.3億美元，主要原因是購買證券，將多餘的流動性配置到收益率更高、存續期更長的資產上。購買部分被可供出售的投資證券公允價值減少5520萬美元所抵消，這是由於
2

截至2022年9月30日的三個月內的市場利率。
下表彙總了公司在指定日期的應收貸款淨額：
2022年9月30日June 30, 2022變化
天平佔總數的百分比天平佔總數的百分比金額%
(千美元)
商業業務：
工商業$735,028 18.4 %$698,828 18.0 %$36,200 5.2 %
SBA PPP3,593 0.1 11,334 0.3 (7,741)(68.3)
業主自住型商業地產(“中環”)959,486 24.0 950,699 24.6 8,787 0.9 
非擁有者佔用的CRE1,547,114 38.6 1,515,796 39.1 31,318 2.1 
商業總營業額3,245,221 81.1 3,176,657 82.0 68,564 2.2 
住宅房地產
296,019 7.4 265,382 6.9 30,637 11.5 
房地產建設和土地開發：
住宅
92,297 2.3 90,546 2.3 1,751 1.9 
商業和多户家庭
160,723 4.0 128,060 3.3 32,663 25.5 
房地產建設和土地開發總量253,020 6.3 218,606 5.6 34,414 15.7 
消費者207,035 5.2 213,419 5.5 (6,384)(3.0)
應收貸款4,001,295 100.0 %3,874,064 100.0 %127,231 3.3 
貸款信貸損失準備(42,089)(39,696)(2,393)6.0 
應收貸款淨額$3,959,206 $3,834,368 $124,838 3.3 %
2022年第三季度，應收貸款增長1.272億美元，摺合成年率增長3.3%(摺合成年率13.0%)。2022年第三季度和第二季度的新增貸款分別為2.067億美元和2.424億美元，其中包括購買的住宅房地產貸款分別為2900萬美元和2730萬美元。信貸額度利用率在第三季度有所增加，2022年第三季度的貸款償還金額為7160萬美元，低於2022年第二季度的1.365億美元，不包括SBA PPP貸款償還、淨遞延費用和淨獲得折扣。
下表彙總了公司在指定日期的存款總額：
2022年9月30日June 30, 2022變化
天平佔總數的百分比天平佔總數的百分比金額%
(千美元)
無息活期存款$2,308,583 37.0 %$2,325,139 36.7 %$(16,556)(0.7)%
有息活期存款1,997,989 32.0 1,977,527 31.3 20,462 1.0 
貨幣市場賬户996,214 16.0 1,062,178 16.8 (65,964)(6.2)
儲蓄賬户647,526 10.4 654,577 10.3 (7,051)(1.1)
未到期存款總額5,950,312 95.4 6,019,421 95.1 (69,109)(1.1)
存單287,423 4.6 310,769 4.9 (23,346)(7.5)
總存款$6,237,735 100.0 %$6,330,190 100.0 %$(92,455)(1.5)%
總存款比2022年6月30日減少了9250萬美元，降幅為1.5%。減少的主要原因是競爭定價壓力和客户將多餘資金轉移到其他收益更高的投資項目。
股東權益總額在2022年第三季度減少了2870萬美元，這是由於AOCI在本季度市場利率上升後虧損增加了4320萬美元，這對我們在2022年9月30日可供出售的投資證券的公允價值產生了負面影響。AOCI對我們的監管資本比率沒有影響，因為公司選擇將其排除在我們的普通股一級資本計算之外。

3

本公司和銀行繼續維持高於適用的監管要求的資本水平，以將其歸類為“資本充足”。下表彙總了公司在指定日期的資本比率：
9月30日，
2022		6月30日，
2022		變化
股東權益與總資產之比10.8 %11.0 %(0.2)%
有形普通股權益與有形資產之比(1)
7.6 7.9 (0.3)
有形普通股權益與有形資產之比，不包括AOCI(1)
9.0 8.7 0.3 
普通股一級資本比率(2)
12.8 13.2 (0.4)
槓桿率(2)
9.2 8.9 0.3 
一級資本充足率(2)
13.3 13.6 (0.3)
總資本比率(2)
14.0 14.4 (0.4)
(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。
(2)當前季度比率是在公司完成和提交監管報告之前的估計。

信貸損失準備和信貸損失準備
下表詳細説明瞭貸款的信貸損失準備(“ACL”)和無資金承付款(“無資金”)的ACL的變化，以及所示期間的信貸損失撥備(沖銷)：
截至或截至該季度的
2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日
關於貸款的ACL無資金支持的ACL總計關於貸款的ACL無資金支持的ACL總計關於貸款的ACL無資金支持的ACL總計
(千美元)
期初餘額$39,696 $997 $40,693 $40,333 $1,552 $41,885 $51,562 $2,451 $54,013 
信貸損失準備金(沖銷)1,919 26 1,945 (649)(555)(1,204)(2,852)(297)(3,149)
淨回收(沖銷)474 — 474 12 — 12 (393)— (393)
期末餘額$42,089 $1,023 $43,112 $39,696 $997 $40,693 $48,317 $2,154 $50,471 
與2022年6月30日相比，貸款的ACL增加，主要是因為與應收貸款的增長相關的增加，部分被與單獨評估虧損的貸款相關的減少所抵消。

信用質量
截至2022年9月30日，不良資產佔總資產的比例從2022年6月30日的0.14%降至0.09%。截至2022年9月30日和2022年6月30日的不良資產都只包括非應計貸款。所列期間非權責發生制貸款的變動情況如下：
截至的季度
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021
(單位：千)
期初餘額$10,475 $16,527 $35,341 
加法— 720 293 
淨本金支付和轉移到應計狀態(4,016)(5,964)(8,139)
收益(225)(691)(911)
沖銷— (117)(690)
期末餘額$6,234 $10,475 $25,894 
2022年第三季度非應計貸款有所下降，主要原因是一名業主佔用的CRE貸款關係(總計340萬美元)恢復了應計狀態。

淨利息收入和淨息差
淨利息收入與2022年第二季度相比增加了920萬美元，增幅為18.5%，與2021年第三季度相比增加了790萬美元，增幅為15.4%，這主要是由於以下利息資產的收益率增加
4

提高市場利率。生息資產收益率由2022年第二季的3.14%及2021年第三季的3.25%上升至3.68%。與2022年第二季度相比，SBA PPP利息和手續費收入減少了150萬美元，與2021年第三季度相比減少了780萬美元。
下表列出了以下期間的貸款收益率以及SBA購買力平價貸款和購買貸款的增量增量對此財務指標的影響：
 截至的季度
 9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021
貸款收益率(GAAP)4.51 %4.30 %4.64 %
排除SBA PPP貸款的影響(0.02)(0.15)(0.38)
排除增量增量對已購買貸款的影響(0.05)(0.03)(0.07)
貸款收益率，不包括SBA PPP貸款和購買貸款的增量增量(非GAAP)(1)
4.44 %4.12 %4.19 %
(1)請參閲非GAAP財務衡量標準部分。
2022年第三季度的淨息差增至3.57%，而2022年第二季度和2021年第三季度的淨息差分別為3.04%和3.15%，這是由於轉向收益率更高的利息資產，以及所有利息資產的平均收益率(不包括小企業管理局購買力平價貸款的影響)上升。

非利息收入
下表列出了非利息收入的主要組成部分以及所示期間的變動情況：
截至的季度季度環比變化上一年季度變化
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		變化更改百分比變化更改百分比
(以千為單位的美元金額)
服務費及其他費用$2,688 $2,577 $2,400 $111 4.3 %$288 12.0 %
信用卡收入2,365 2,146 2,150 219 10.2 215 10.0 
出售貸款收益，淨額133 219 765 (86)(39.3)(632)(82.6)
利率互換費用78 26 126 52 200.0 (48)(38.1)
銀行自營壽險收入723 764 647 (41)(5.4)76 11.7 
出售其他資產的收益，淨額265 — 942 265 — (677)(71.9)
其他收入1,201 1,284 1,198 (83)(6.5)3 0.3 
非利息收入總額$7,453 $7,016 $8,228 $437 6.2 %$(775)(9.4)%
與2022年第二季度相比，非利息收入有所增加，主要原因是出售持有的分行獲得的收益，以及信用卡收入的增加。
與2021年同期相比，非利息收入下降，主要是由於出售貸款的收益減少，淨額是由於二級市場抵押貸款的銷售量下降，其次是由於出售2021年第三季度確認的待售分行的收益較高。

非利息支出
下表列出了非利息費用的主要組成部分以及所示期間的變動：
截至的季度季度環比變化上一年季度變化
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		變化更改百分比變化更改百分比
(以千為單位的美元金額)
薪酬和員工福利$24,206 $21,778 $21,963 $2,428 11.1 %$2,243 10.2 %
入住率和設備4,422 4,171 4,373 251 6.0 49 1.1 
數據處理4,185 4,185 4,029 — — 156 3.9 
營銷358 344 486 14 4.1 (128)(26.3)
專業服務639 529 776 110 20.8 (137)(17.7)
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截至的季度季度環比變化上一年季度變化
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		變化更改百分比變化更改百分比
(以千為單位的美元金額)
州/市營業税和使用税963 867 1,071 96 11.1 (108)(10.1)
聯邦存款保險費500 425 550 75 17.6 (50)(9.1)
無形資產攤銷671 704 758 (33)(4.7)(87)(11.5)
其他費用3,203 2,704 3,160 499 18.5 43 1.4 
總非利息支出$39,147 $35,707 $37,166 $3,440 9.6 %$1,981 5.3 %
非利息支出較2022年第二季度和2021年同期有所增加，主要原因是薪酬和員工福利增加，原因是全職相當於員工的人數增加，包括2022年第二季度增加了商業和關係銀行團隊，由於市場壓力上升，工資和工資從2022年7月1日起增加，以及激勵性薪酬應計項目的增加。

所得税費用
下表列出了所得税費用和相關指標以及所示期間的變化：
截至的季度季度環比變化上一年季度變化
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		變化更改百分比變化更改百分比
(以千為單位的美元金額)
所得税前收入$25,647 $22,561 $25,589 $3,086 13.7 %$58 0.2 %
所得税費用$4,657 $3,977 $4,997 $680 17.1 %$(340)(6.8)%
有效所得税率18.2 %17.6 %19.5 %0.6 %3.4 %(1.3)%(6.7)%
與2022年第二季度相比，所得税支出有所增加，主要是因為在截至2022年的年度估計年度税前收入增加後，2022年第三季度的有效所得税税率較高，這減少了優惠的永久性税項的影響，如免税投資、銀行擁有的人壽保險投資和低收入住房税收抵免。
與2021年同期相比，所得税支出下降，主要是由於截至2021年的年度估計税前收入較高，導致有效税率較低，這減少了免税投資、銀行擁有的人壽保險投資和低收入住房税收抵免等優惠永久税項的影響。

分紅
2022年10月19日，公司董事會宣佈季度現金股息為每股0.21美元。紅利將於2022年11月16日支付給截至2022年11月2日收盤時登記在冊的股東。

收益電話會議
該公司將於2022年10月20日(星期四)上午10：00召開電話會議，討論這份收益新聞稿。太平洋時間。要接聽電話，請在上午10：00前幾分鐘撥打(844)200-6205--接入代碼481365。太平洋時間。本次電話會議將在2022年10月27日之前通過撥打(866)8139403--接入代碼989637進行重播。

關於遺產金融
傳統金融公司是一家總部位於奧林匹亞的銀行控股公司，傳統銀行是一家提供全方位服務的商業銀行，是其唯一的全資銀行子公司。遺產銀行在華盛頓和俄勒岡州擁有50個銀行辦事處的分支網絡。遺產銀行在惠德貝島以惠德貝島銀行的名義開展業務。遺產國際的股票在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為“HFWA”。欲瞭解有關Heritage Financial Corporation的更多信息，請訪問其網站www.hf-wa.com；欲瞭解更多有關Heritage Bank的信息，請訪問其網站www.heritagebannuw.com。

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聯繫方式
傑弗裏·J·迪爾，總裁和首席執行官，(360)943-1500
唐納德·辛森，執行副總裁總裁兼首席財務官，(360)943-1500

前瞻性陳述
本新聞稿包括“1995年私人證券訴訟改革法”所指的“前瞻性陳述”。這類陳述通常包括諸如“相信”、“期望”、“預期”、“估計”和“打算”之類的詞，或者諸如“將”、“將”、“應該”、“可能”或“可能”之類的未來或條件動詞。前瞻性陳述不是歷史事實，而是代表管理層對未來事件的當前預期和預測，其中許多本質上是不確定的，不在我們的控制範圍之內。實際結果可能與這些前瞻性陳述中目前預期或預測的結果大不相同。可能導致公司的實際結果與前瞻性陳述中描述的大不相同的因素包括但不限於：全國或我們市場地區的總體經濟狀況的變化，包括就業水平、勞動力短缺和通貨膨脹的影響，潛在的衰退或由於戰爭行為(包括俄羅斯入侵烏克蘭)造成的政治不穩定加劇導致的經濟增長放緩，以及油價上漲和供應鏈中斷；利率環境的變化；我們證券組合的質素和組合，以及任何不利變化的影響，包括證券市場內的市場流動資金；立法和監管方面的改變, 這些因素包括新冠肺炎大流行和新的新冠肺炎變異的可能性；以及遺產最新的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告以及提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他因素，這些文件可在我們的網站www.heritagebannuw.com和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。公司告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述。此外，我們在本新聞稿或我們向美國證券交易委員會提交或提交的文件中所作的任何前瞻性陳述，都只是基於公司當時實際知道的信息，以及做出這些信息時管理層的信念和假設，這些信念和假設可能因我們可能做出的不準確假設、上述因素或我們無法預見的其他因素而被證明是錯誤的。公司不承擔、特別不承擔修改任何前瞻性陳述以反映此類陳述發表之日之後發生的預期或意外事件或情況的任何義務。這些風險可能導致我們2022年及以後的實際結果與我們或代表我們在任何前瞻性聲明中表達的結果大不相同，並可能對公司的運營和股價表現產生負面影響。
7

文物金融公司
簡明綜合財務狀況報表(未經審計)
(美元金額以千為單位，股票除外)

9月30日，
2022		6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
資產
手頭和銀行裏的現金$100,428 $93,675 $61,377 
生息存款306,896 900,380 1,661,915 
現金和現金等價物407,324 994,055 1,723,292 
可供出售的投資證券，公允價值(攤銷成本分別為1,491,440美元、1,267,715美元和883,832美元)
1,356,142 1,187,588 894,335 
持有至到期的投資證券，按攤銷成本計算(公允價值分別為677,335美元、559,312美元和376,331美元)
773,319 615,653 383,393 
總投資證券2,129,461 1,803,241 1,277,728 
持有待售貸款— 1,311 1,476 
應收貸款4,001,295 3,874,064 3,815,662 
貸款信貸損失準備(42,089)(39,696)(42,361)
應收貸款淨額3,959,206 3,834,368 3,773,301 
擁有的其他房地產— — — 
房舍和設備，淨額76,683 77,164 79,370 
聯邦住房貸款銀行股票，按成本計算8,916 8,916 7,933 
銀行自營人壽保險121,369 120,646 120,196 
應計應收利息17,812 15,908 14,657 
預付費用和其他資產230,704 211,350 183,543 
其他無形資產，淨額7,898 8,569 9,977 
商譽240,939 240,939 240,939 
總資產$7,200,312 $7,316,467 $7,432,412 
負債與股東權益
存款$6,237,735 $6,330,190 $6,394,290 
次級債券21,399 21,326 21,180 
根據回購協議出售的證券40,449 41,827 50,839 
應計費用和其他負債124,027 117,758 111,671 
總負債6,423,610 6,511,101 6,577,980 
普通股551,419 550,417 551,798 
留存收益330,284 316,732 293,238 
累計其他綜合(虧損)收入，淨額(105,001)(61,783)9,396 
股東權益總額776,702 805,366 854,432 
總負債和股東權益$7,200,312 $7,316,467 $7,432,412 
流通股35,104,248 35,103,929 35,105,779 
8

文物金融公司
簡明綜合損益表(未經審計)
(以千計的美元金額，每股金額除外)
截至的季度九個月結束
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		9月30日，
2022		9月30日，
2021
利息收入
貸款的利息和費用$43,847 $40,890 $46,863 $125,762 $147,137 
投資證券的應税利息12,362 7,607 4,711 25,972 12,295 
投資證券的免税利息892 893 931 2,645 2,836 
生息存款的利息4,009 2,342 537 7,057 975 
利息收入總額61,110 51,732 53,042 161,436 163,243 
利息支出
存款1,478 1,413 1,444 4,314 4,696 
次級債券312 239 184 745 557 
其他借款34 32 36 98 109 
利息支出總額1,824 1,684 1,664 5,157 5,362 
淨利息收入59,286 50,048 51,378 156,279 157,881 
信貸損失準備金(沖銷)1,945 (1,204)(3,149)(2,836)(24,335)
扣除信貸損失準備(轉回)後的淨利息收入57,341 51,252 54,527 159,115 182,216 
非利息收入
服務費及其他費用2,688 2,577 2,400 7,739 6,728 
信用卡收入2,365 2,146 2,150 6,773 6,216 
出售投資證券的收益，淨額— — — — 29 
出售貸款收益，淨額133 219 765 593 3,138 
利率互換費用78 26 126 383 487 
銀行自營壽險收入723 764 647 3,182 2,020 
出售其他資產的收益，淨額265 — 942 469 1,688 
其他收入1,201 1,284 1,198 3,866 4,470 
非利息收入總額7,453 7,016 8,228 23,005 24,776 
非利息支出
薪酬和員工福利24,206 21,778 21,963 67,236 65,967 
入住率和設備4,422 4,171 4,373 12,924 12,918 
數據處理4,185 4,185 4,029 12,431 11,839 
營銷358 344 486 968 1,566 
專業服務639 529 776 1,866 3,083 
州/市營業税和使用税963 867 1,071 2,627 3,034 
聯邦存款保險費500 425 550 1,525 1,478 
無形資產攤銷671 704 758 2,079 2,352 
其他費用3,203 2,704 3,160 8,918 8,567 
總非利息支出39,147 35,707 37,166 110,574 110,804 
所得税前收入25,647 22,561 25,589 71,546 96,188 
所得税費用4,657 3,977 4,997 12,216 17,550 
淨收入$20,990 $18,584 $20,592 $59,330 $78,638 
基本每股收益$0.60 $0.53 $0.58 $1.69 $2.19 
稀釋後每股收益$0.59 $0.52 $0.58 $1.67 $2.18 
宣佈的每股股息$0.21 $0.21 $0.20 $0.63 $0.60 
平均流通股-基本35,103,98435,110,33435,644,19235,103,04835,854,258
平均流通股-稀釋後35,468,89035,409,52435,929,51835,438,67236,152,052
9

文物金融公司
財務統計(未經審計)
(以千計的美元金額，每股金額除外)
不良資產和信用質量指標：
截至的季度九個月結束
9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021		9月30日，
2022		9月30日，
2021
貸款信貸損失準備：
期初餘額$39,696 $40,333 $51,562 $42,361 $70,185 
貸款信貸損失準備金(沖銷)1,919 (649)(2,852)(1,252)(21,808)
沖銷：
商業業務— (117)(743)(316)(757)
住宅房地產
— — — (30)— 
房地產建設與土地開發— — — — (1)
消費者(138)(132)(204)(396)(509)
總沖銷(138)(249)(947)(742)(1,267)
恢復：
商業業務455 149 385 876 735 
住宅房地產
— — — 3 — 
房地產建設與土地開發107 59 8 174 28 
消費者50 53 161 669 444 
總回收率612 261 554 1,722 1,207 
淨回收(沖銷)474 12 (393)980 (60)
期末餘額$42,089 $39,696 $48,317 $42,089 $48,317 
貸款對平均貸款的淨(回收)沖銷，年化(0.05)%— %0.04 %(0.03)%— %

9月30日，
2022		6月30日，
2022		十二月三十一日，
2021
不良資產：
非權責發生制貸款：
商業業務$6,234 $10,475 $23,107 
住宅房地產
— — 47 
房地產建設與土地開發— — 571 
消費者— — 29 
非權責發生制貸款總額6,234 10,475 23,754 
擁有的其他房地產— — — 
不良資產$6,234 $10,475 $23,754 
重組履約貸款$71,863 $63,694 $59,110 
累計逾期90天或以上的貸款20 2,036 293 
關於貸款給以下對象的ACL：
應收貸款1.05 %1.02 %1.11 %
應收貸款，不包括小型企業管理局購買力平價貸款(1)
1.05 %1.03 %1.15 %
非權責發生制貸款675.15 %378.96 %178.33 %
不良貸款與應收貸款之比0.16 %0.27 %0.62 %
不良資產佔總資產的比例0.09 %0.14 %0.32 %
(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。
10

平均餘額、收益率和支付的利率：
 截至的季度
 2022年9月30日June 30, 20222021年9月30日
 平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
收益率/
費率(1)
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
收益率/
費率(1)
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
收益率/
費率(1)
生息資產：
應收貸款淨額(2)(3)
$3,859,839 $43,847 4.51 %$3,812,045 $40,890 4.30 %$4,005,585 $46,863 4.64 %
應税證券1,868,900 12,362 2.62 1,450,328 7,607 2.10 893,374 4,711 2.09 
免税證券(3)
133,022 892 2.66 137,429 893 2.61 157,907 931 2.34 
生息存款730,600 4,009 2.18 1,213,156 2,342 0.77 1,417,661 537 0.15 
生息資產總額6,592,361 61,110 3.68 %6,612,958 51,732 3.14 %6,474,527 53,042 3.25 %
非息資產775,375 772,658 740,433 
總資產$7,367,736 $7,385,616 7,214,960 
計息負債：
存單$297,786 $290 0.39 %$321,926 $324 0.40 %$365,278 $407 0.44 %
儲蓄賬户654,697 99 0.06 652,407 88 0.05 609,818 90 0.06 
計息需求和貨幣市場賬户3,065,007 1,089 0.14 3,067,373 1,001 0.13 2,881,567 947 0.13 
計息存款總額4,017,490 1,478 0.15 4,041,706 1,413 0.14 3,856,663 1,444 0.15 
次級債券21,356 312 5.80 21,287 239 4.50 21,060 184 3.47 
根據回購協議出售的證券42,959 34 0.31 48,272 32 0.27 52,197 36 0.27 
計息負債總額4,081,805 1,824 0.18 %4,111,265 1,684 0.16 %3,929,920 1,664 0.17 %
無息活期存款2,356,688 2,349,746 2,313,145 
其他無息負債118,191 113,644 116,187 
股東權益811,052 810,961 855,708 
總負債和股東權益$7,367,736 $7,385,616 $7,214,960 
淨利息收入和利差$59,286 3.50 %$50,048 2.98 %$51,378 3.08 %
淨息差3.57 %3.04 %3.15 %
(1)按年計算；平均餘額使用每日餘額計算。
(2)平均應收貸款，淨額包括持有的待售貸款和歸類為非應計項目的貸款，這些貸款的收益率為零。應收貸款利息淨額包括2022年第三季度、2022年第二季度和2021年第三季度分別攤銷的90萬美元、240萬美元和780萬美元的遞延貸款費用淨額。
(3)免税貸款和證券的收益率沒有在税金等值的基礎上列報。
11

九個月結束
2022年9月30日2021年9月30日
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
收益率/
費率(1)
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
收益率/
費率(1)
生息資產：
應收貸款淨額(2)(3)
$3,815,387 $125,762 4.41 %$4,297,875 $147,137 4.58 %
應税證券1,532,450 25,972 2.27 789,691 12,295 2.08 
免税證券(3)
138,904 2,645 2.55 160,748 2,836 2.36 
生息存款1,146,183 7,057 0.82 1,034,690 975 0.13 
生息資產總額6,632,924 161,436 3.25 %6,283,004 163,243 3.47 %
非息資產762,877 749,781 
總資產$7,395,801 $7,032,785 
計息負債：
存單$318,547 $952 0.40 %$379,885 $1,447 0.51 %
儲蓄賬户651,292 273 0.06 587,358 274 0.06 
計息需求和貨幣市場賬户3,066,229 3,089 0.13 2,817,353 2,975 0.14 
計息存款總額4,036,068 4,314 0.14 3,784,596 4,696 0.17 
次級債券21,286 745 4.68 20,987 557 3.55 
根據回購協議出售的證券47,057 98 0.28 45,221 109 0.32 
計息負債總額4,104,411 5,157 0.17 %3,850,804 5,362 0.19 %
無息活期存款2,355,285 2,227,281 
其他無息負債113,534 115,098 
股東權益822,571 839,602 
總負債和股東權益$7,395,801 $7,032,785 
淨利息收入和利差$156,279 3.08 %$157,881 3.28 %
淨息差3.15 %3.36 %
(1)平均結餘以每日結餘計算。
(2)平均應收貸款，淨額包括持有的待售貸款和歸類為非應計項目的貸款，這些貸款的收益率為零。應收貸款利息淨額包括截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別攤銷的670萬美元和2320萬美元的遞延貸款費用淨額。
(3)免税貸款和證券的收益率沒有在税金等值的基礎上列報。
12

文物金融公司
季度財務統計(未經審計)
(以千計的美元金額，每股金額除外)

 截至的季度
 9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
收益：    
淨利息收入$59,286 $50,048 $46,944 $47,908 $51,378 
信貸損失準備金(沖銷)1,945 (1,204)(3,577)(5,037)(3,149)
非利息收入7,453 7,016 8,538 9,839 8,228 
非利息支出39,147 35,707 35,720 38,465 37,166 
淨收入20,990 18,584 19,757 19,397 20,592 
税前、撥備前淨收益(3)
27,592 21,357 19,762 19,282 22,440 
基本每股收益$0.60 $0.53 $0.56 $0.56 $0.58 
稀釋後每股收益$0.59 $0.52 $0.56 $0.55 $0.58 
平均餘額：  
應收貸款淨額(1)
$3,859,839 $3,812,045 $3,773,325 $3,836,029 $4,005,585 
總投資證券2,001,922 1,587,757 1,417,966 1,170,315 1,051,281 
生息資產總額6,592,361 6,612,958 6,694,578 6,671,984 6,474,527 
總資產7,367,736 7,385,616 7,434,787 7,403,597 7,214,960 
計息存款總額4,017,490 4,041,706 4,049,357 3,977,721 3,856,663 
無息活期存款總額2,356,688 2,349,746 2,359,451 2,396,452 2,313,145 
股東權益811,052 810,961 846,085 849,383 855,708 
財務比率：  
平均資產回報率(2)
1.13 %1.01 %1.08 %1.04 %1.13 %
平均資產税前、撥備前回報率(2)(3)
1.49 1.16 1.08 1.03 1.23 
平均普通股權益回報率(2)
10.27 9.19 9.47 9.06 9.55 
平均有形普通股權益回報率(2)(3)
15.20 13.68 13.83 13.27 13.93 
效率比58.66 62.57 64.38 66.61 62.35 
非利息支出與總資產平均值之比(2)
2.11 1.94 1.95 2.06 2.04 
淨息差(2)
3.50 2.98 2.78 2.79 3.08 
淨息差(2)
3.57 3.04 2.84 2.85 3.15 
(1)平均應收貸款，淨額包括為出售而持有的貸款。
(2)年化。
(3)見本文非公認會計準則財務計量部分。
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 截至或截至該季度的
 9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
選擇資產負債表：   
總資產$7,200,312 $7,316,467 $7,483,814 $7,432,412 $7,259,038 
應收貸款淨額3,959,206 3,834,368 3,780,845 3,773,301 3,905,567 
總投資證券2,129,461 1,803,241 1,462,137 1,277,728 1,072,600 
存款6,237,735 6,330,190 6,491,500 6,394,290 6,229,017 
無息活期存款2,308,583 2,325,139 2,393,972 2,343,909 2,312,707 
股東權益776,702 805,366 821,449 854,432 848,404 
財政措施： 
每股賬面價值$22.13 $22.94 $23.40 $24.34 $24.13 
每股有形賬面價值(1)
15.04 15.83 16.27 17.19 16.97 
每股有形賬面價值，不包括AOCI(1)
18.03 17.59 17.25 16.92 16.55 
股東權益與總資產之比10.8 %11.0 %11.0 %11.5 %11.7 %
有形普通股權益與有形資產之比(1)
7.6 7.9 7.9 8.4 8.5 
有形普通股權益與有形資產之比，不包括AOCI(1)
9.0 8.7 8.3 8.3 8.3 
貸存比率64.1 61.2 58.9 59.7 63.5 
監管資本比率：
普通股一級資本比率(2)
12.8 %13.2 %13.4 %13.5 %13.3 %
槓桿率(2)
9.2 %8.9 %8.8 %8.7 %8.8 %
一級資本充足率(2)
13.3 %13.6 %13.9 %13.9 %13.8 %
總資本比率(2)
14.0 %14.4 %14.7 %14.8 %14.8 %
信用質量指標： 
關於貸款給以下對象的ACL：
應收貸款1.05 %1.02 %1.06 %1.11 %1.22 %
應收貸款，不包括小型企業管理局購買力平價貸款(1)
1.05 1.03 1.07 1.15 1.31 
不良貸款675.15 378.96 244.04 178.33 186.60 
不良貸款與應收貸款之比0.16 0.27 0.43 0.62 0.65 
不良資產佔總資產的比例0.09 0.14 0.22 0.32 0.36 
貸款對平均應收貸款的淨(回收)沖銷— — (0.05)0.05 0.04 
按信用質量評級批評的貸款：
特別提及$84,439 $72,062 $63,269 $71,020 $90,554 
不合標準66,376 94,419 111,300 112,450 126,694 
其他指標：
銀行辦事處數目50 49 49 49 53 
全職相當於僱員的平均人數790 765 751 782 813 
每家分行的存款$124,755 $129,188 $132,480 $130,496 $117,529 
每名全職相當於員工的平均資產9,326 9,654 9,900 9,468 8,874 
(1)請參閲本文中的非公認會計準則財務計量部分。
(2)當前季度比率是在公司完成和提交監管報告之前的估計。
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文物金融公司
非公認會計準則財務指標(未經審計)
(以千計的美元金額，每股金額除外)
除了根據公認會計原則(“GAAP”)列報的財務指標外，本收益新聞稿還包含某些未按照公認會計原則(“GAAP”)列報的財務指標。該公司在這份收益報告中介紹了這些非GAAP財務指標，因為它認為它們提供了有用和可比較的信息，以評估本季度和可比期間業績所反映的公司資本、業績和資產質量的趨勢，並便於將其業績與同行的業績進行比較。這些非GAAP措施具有固有的侷限性，不需要統一應用，也不進行審計。不應單獨考慮這些措施，也不應將其作為根據公認會計準則提出的財務措施的替代品。這些非公認會計準則的衡量標準可能無法與其他公司報告的同名衡量標準相比較。以下是公認會計準則和非公認會計準則財務計量的對賬。
本公司認為有形普通股權益與有形資產比率及每股有形賬面價值是衡量本公司資本水平是否足夠的有用指標。此外，最近市場利率的變化導致可供出售的投資證券(“UGL”)及相關AOCI的未實現損益大幅波動。管理層將UGL和AOCI分別從有形資產和有形普通股權益中剔除，以提高資本水平的可比性，因為UGL和AOCI被排除在監管資本比率的計算之外。
9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
有形普通股權益與有形資產和每股有形賬面價值之比：
股東權益總額(GAAP)$776,702 $805,366 $821,449 $854,432 $848,404 
不包括無形資產(248,837)(249,508)(250,212)(250,916)(251,675)
有形普通股權益(非公認會計準則)$527,865 $555,858 $571,237 $603,516 $596,729 
排除AOCI105,001 61,783 34,228 (9,396)(14,734)
有形普通股權益，不包括AOCI(非公認會計準則)$632,866 $617,641 $605,465 $594,120 $581,995 
總資產(GAAP)$7,200,312 $7,316,467 $7,483,814 $7,432,412 $7,259,038 
不包括無形資產(248,837)(249,508)(250,212)(250,916)(251,675)
有形資產(非公認會計準則)$6,951,475 $7,066,959 $7,233,602 $7,181,496 $7,007,363 
不包括UGL，税後淨額105,001 61,783 34,228 (9,396)(14,734)
有形資產，不包括UGL，税後淨額(非公認會計準則)$7,056,476 $7,128,742 $7,267,830 $7,172,100 $6,992,629 
股東權益與總資產之比(GAAP)10.8 %11.0 %11.0 %11.5 %11.7 %
有形普通股權益與有形資產之比(非公認會計準則)7.6 %7.9 %7.9 %8.4 %8.5 %
有形普通股權益與有形資產之比，不包括AOCI(非公認會計準則)9.0 %8.7 %8.3 %8.3 %8.3 %
流通股35,104,248 35,103,929 35,102,372 35,105,779 35,166,599 
每股賬面價值(GAAP)$22.13 $22.94 $23.40 $24.34 $24.13 
每股有形賬面價值(非公認會計準則)$15.04 $15.83 $16.27 $17.19 $16.97 
每股有形賬面價值，不包括AOCI(非公認會計準則)$18.03 $17.59 $17.25 $16.92 $16.55 
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由於SBA PPP貸款的餘額對貸款組合非常重要，因此本公司認為列報貸款與應收貸款(不包括SBA PPP貸款)的比率是評估本公司貸款ACL充分性的有用指標；然而，由於SBA PPP貸款是由SBA擔保的，因此本公司並沒有就這些貸款提供貸款的ACL。
9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
關於貸款至應收貸款的ACL，不包括SBA PPP貸款：
貸款信貸損失準備$42,089 $39,696 $40,333 $42,361 $48,317 
應收貸款(GAAP)$4,001,295 $3,874,064 $3,821,178 $3,815,662 $3,953,884 
排除SBA PPP貸款(3,593)(11,334)(64,962)(145,840)(266,896)
應收貸款，不包括SBA PPP貸款(非GAAP)$3,997,702 $3,862,730 $3,756,216 $3,669,822 $3,686,988 
貸款與應收貸款之比(GAAP)1.05 %1.02 %1.06 %1.11 %1.22 %
從貸款到應收貸款的ACL，不包括SBA PPP貸款(非GAAP)1.05 %1.03 %1.07 %1.15 %1.31 %

本公司認為平均有形普通股權益回報率是衡量本公司為其普通股股東創造回報能力的有用指標。通過剔除無形資產的影響及其相關的攤銷和税收影響，可以評估公司正在進行的業務運營的業績。
截至的季度
9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
平均有形普通股權益回報率，年化：
淨收益(GAAP)$20,990 $18,584 $19,757 $19,397 $20,592 
增加無形資產攤銷671 704 704 759 758 
排除調整的税收影響(141)(148)(148)(159)(159)
有形淨收入(非公認會計準則)$21,520 $19,140 $20,313 $19,997 $21,191 
平均股東權益(GAAP)$811,052 $810,961 $846,085 $849,383 $855,708 
不包括平均無形資產(249,245)(249,890)(250,593)(251,331)(252,159)
平均有形普通股股東權益(非公認會計準則)$561,807 $561,071 $595,492 $598,052 $603,549 
平均普通股權益回報率，年化(GAAP)10.27 %9.19 %9.47 %9.06 %9.55 %
平均有形普通股權益收益率，年化(非公認會計準則)15.20 %13.68 %13.83 %13.27 %13.93 %
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本公司相信，列報反映其所得税和信貸損失撥備前盈利能力的税前撥備收入，以及平均資產的税前、撥備前回報，是評估其營運收入和開支的有用指標，因為它剔除了可能與信貸損失撥備相關的波動。本公司亦相信，在類似“新冠肺炎”大流行的危機期間，這些資料非常有用，因為疫情對各機構信貸損失撥備的影響因個別機構所服務社區的地理位置而異，以及根據會計準則更新2016-13年度所要求採用或推遲採用當前預期信貸損失方法的決定而有所不同。
截至的季度
9月30日，
2022		6月30日，
2022		3月31日，
2022		十二月三十一日，
2021		9月30日，
2021
税前、撥備前收入和税前、撥備前平均資產回報率，按年率計算：
淨收益(GAAP)$20,990 $18,584 $19,757 $19,397 $20,592 
增加所得税費用4,657 3,977 3,582 4,922 4,997 
增加信貸損失準備金(沖銷)1,945 (1,204)(3,577)(5,037)(3,149)
税前、撥備前收入(非公認會計準則)$27,592 $21,357 $19,762 $19,282 $22,440 
平均總資產(GAAP)$7,367,736 $7,385,616 $7,434,787 $7,403,597 $7,214,960 
平均資產回報率，年化(GAAP)1.13 %1.01 %1.08 %1.04 %1.13 %
税前、撥備前平均資產回報率(非公認會計準則)1.49 %1.16 %1.08 %1.03 %1.23 %
本公司相信，列報不計入購入貸款貼現增值影響的貸款收益率，有助評估收購會計對貸款收益率的影響，因為貸款貼現增值的影響預期會隨着購入貸款到期或滾出其資產負債表而減少。購入貸款的增量是指由於購入的貼現或溢價的增量增加，購入貸款的利息收入超過了個別貸款票據中所述的合同利率。購入折價或溢價是指購置日的合同貸款餘額與購入貸款的公允價值之間的差額，或按CECL的採用進行了修改。購買的折扣將在貸款的剩餘期限內增加為收入。增量增值對貸款收益率的影響在任何時期都會根據提前還款額的不同而變化，但隨着購買貸款餘額的減少，這種影響預計會隨着時間的推移而減少。
同樣，在評估這些在短時間內大幅減少的特殊計劃貸款的影響時，顯示不包括SBA PPP貸款的貸款收益率也很有用。
 截至的季度
 9月30日，
2022		6月30日，
2022		9月30日，
2021
貸款收益率，不包括SBA PPP貸款和購買貸款的增量，按年率計算：
貸款利息和手續費(GAAP)$43,847 $40,890 $46,863 
不包括小企業管理局購買力平價貸款的利息和費用(275)(1,782)(8,042)
不包括購買貸款的增量(398)(270)(681)
調整後的貸款利息和費用(非公認會計準則)$43,174 $38,838 $38,140 
平均應收貸款淨額(GAAP)$3,859,839 $3,812,045 $4,005,585 
不包括平均SBA PPP貸款(5,726)(34,090)(392,570)
調整後平均應收貸款淨額(非公認會計準則)$3,854,113 $3,777,955 $3,613,015 
年化貸款收益率(GAAP)4.51 %4.30 %4.64 %
年化貸款收益率，不包括SBA PPP貸款和購買貸款的增量增量(非GAAP)4.44 %4.12 %4.19 %
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