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注9
債務
公司截至2022年9月30日的總債務,
和2021年12月31日,總額為75.98億美元和
分別為55.61億美元。
該公司的
“短期債務和長期債務的當期期限”包括
以下內容之一:
(百萬美元)
2022年9月30日
2021年12月31日
短期債務
2,071
78
長期債務當期到期日
997
1,306
總計
3,068
1,384
短期債務主要是已發行的商業票據和
從各銀行借入的短期銀行貸款。
2022年9月30日,
18.83億美元是
在20億美元的歐元-商業票據計劃下未償還
在20億美元的商業項目下,還有1.09億美元的未償還款項
美國的紙質計劃
各州。截至2021年12月31日,以下各項均無未清償款項
這兩個項目中的任何一個。
2022年5月9日,公司到期償還美元
2.875%債券。
長期債務
本公司截至2022年9月30日的長期債務,
和2021年12月31日,總額為45.3億美元和
分別為41.77億美元。
未償還債券(包括未來12個月內的到期日)
具體情況如下:
2022年9月30日
2021年12月31日
(單位:百萬)
名義未償債務
(1)
名義未償債務
(1)
債券:
美元
1,250
$
1,258
0.625歐元的票據,2023年到期
歐元
700
$
677
歐元
700
$
800
2023年到期的0%瑞士法郎債券
CHF
275
$
280
0.625歐元的票據,2024年到期
歐元
700
$
660
2024年到期的浮息歐元工具
歐元
500
$
490
2024年到期的0.75%歐元票據
歐元
750
$
705
歐元
750
$
860
0.3%瑞士法郎債券,2024年到期
CHF
280
$
285
CHF
280
$
306
2027年到期的0.75%瑞士法郎債券
CHF
425
$
433
3.8%美元債券,2028年到期
(2)
美元
383
$
381
美元
383
$
381
2029年到期的1.0%瑞士法郎債券
CHF
170
$
173
CHF
170
$
186
2030年到期的0%歐元債券
歐元
800
$
620
歐元
800
$
862
4.375%美元債券,2042年到期
(2)
美元
609
$
590
美元
609
$
589
總計
$
5,294
$
5,242
(1)
美元賬面值包括未攤銷債務發行成本、債券折扣或溢價,以及在適當情況下對公允價值對衝會計的調整。
(2)
在2020年11月完成現金收購要約之前,未償還的原始本金金額,
在每批3.8%的美元債券上,
due 2028,
以及4.375%的美元紙幣,
到期
2042年,為7.5億美元。
2022年3月,該公司發行了以下瑞士法郎債券
:
(一)2.75億瑞士法郎的零息債券,2023年到期;(二)瑞士法郎
4.25億債券,2027年到期
票面利率為0.75%,每年支付一次。
這些瑞士法郎債券發行的淨收益總額,
扣除折扣和費用後,總計為瑞士法郎
6.99億美元(相當於當日約7.51億美元
發行量)。
同樣在2022年3月,該公司發行了以下歐元票據,
兩者都將於2024年到期,(I)7億歐元,支付利息
每年拖欠,固定費率為
年息0.625%;及(Ii)5億歐元浮動
利率票據,
每季度支付拖欠利息,利率浮動為
較3個月期加碼70個基點
歐裏波。關於這些歐元票據,本公司
記錄的淨收益(在各自的折扣後
和保費以及費用)
12.03億歐元(相當於當日13.35億美元)
發行量)。
利率互換已被用來修改這些特徵
其中7億歐元的票據將於2024年到期。
在考慮了這些利率的影響後
後續事件
2022年10月5日,公司發行了以下瑞士法郎
債券:(I)1.5億瑞士法郎2.1%的債券,到期
2025年,以及(Ii)2.375%的1.5億瑞士法郎
債券,2030年到期,每年支付利息。這個
這些瑞士法郎債券發行的淨收益總額,
在扣除折扣和費用後,總計為
2.99億瑞士法郎(相當於約3.04億美元)
發行日期)。