附件99.1

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常務副總裁總裁/首席財務官

大西洋聯合銀行股份公佈第三季度財務業績

亞洲網弗吉尼亞州里士滿10月20日電大西洋聯合銀行股份有限公司(納斯達克：AUB)公佈，截至2022年9月30日的第三季度，可供普通股股東使用的淨收益為5,510萬美元，基本和稀釋後每股收益為0.74美元。普通股股東可獲得的調整後營業收益⁽¹⁾稀釋後調整後每股普通股營業收益為5510萬美元⁽¹⁾為0.74美元，普通股股東可獲得税前撥備前調整後的營業收益⁽¹⁾截至2022年9月30日的第三季度為7340萬美元。

大西洋聯合銀行首席執行官約翰·C·阿斯伯裏、總裁表示：“我們相信，第三季度的財務業績表明，大西洋聯合銀行正在兑現我們承諾的目標--年化貸款增長率達到個位數以上，存款增長率達到兩位數，信貸質量強勁，淨息差不斷擴大，經營槓桿為正。”“我們繼續在我們的足跡中看到彈性和積極的市場動態，再加上我們對資產的敏感性，這讓我們對實現頂級財務目標的能力充滿信心。”

在穩健、盈利和增長的原則下，大西洋聯盟繼續致力於創造可持續的、盈利的增長，併為我們的股東創造長期價值。

淨利息收入

2022年第三季度，淨利息收入為1.507億美元，比2022年第二季度的1.388億美元增加了1190萬美元。淨利息收入(FTE)⁽¹⁾2022年第三季度為1.546億美元，比2022年第二季度增加了1220萬美元。淨利息收入和淨利息收入(FTE)的增長⁽¹⁾這主要是由於市場利率較高導致公司可變利率貸款的貸款收益率上升、較上一季度平均貸款增長導致利息收入增加以及第三季度天數比第二季度增加所致。這些增長被支付保護計劃(PPP)和公允價值增值利息收入的減少以及由於短期市場利率上升和平均存款較上一季度增長而導致的存款和借款成本增加部分抵消。截至2022年9月30日，第三季度淨息差較前一季度增加19個基點至3.34%，淨息差(FTE)⁽¹⁾同期上升19個基點至3.43%。由於市場利率上升對貸款和投資證券收益率的影響，2022年第三季度的盈利資產收益率比第二季度增加了42個基點。資金成本較上一季度上升23個基點，至2022年9月30日的45個基點，原因是如上所述存款和借款成本上升。

公司的淨息差(FTE)⁽¹⁾包括收購會計公允價值調整的影響。截至2022年9月30日的季度，與收購會計有關的淨增值為110萬美元，比上一季度減少了160萬美元。下表反映了2022年第一季度、第二季度和第三季度以及剩餘的估計淨增量影響(以千美元為單位)：



	貸款		存款		借款
	吸積		攤銷		攤銷		總計
截至2022年3月31日的季度	$	2,253	$	(10)	$	(203)	$	2,040
截至2022年6月30日的季度		2,879		(11)		(207)		2,661
截至2022年9月30日的季度		1,326		(11)		(209)		1,106
2022年剩餘三個月(估計)		945		(12)		(208)		725
截至(估計)年度：
2023		3,338		(31)		(852)		2,455
2024		2,714		(4)		(877)		1,833
2025		2,123		(1)		(900)		1,222
2026		1,707		—		(926)		781
2027		1,306		—		(953)		353
此後		6,469		—		(7,994)		(1,525)
2022年9月30日剩餘收購會計公允價值調整總額	$	18,602	$	(48)	$	(12,710)	$	5,844

資產質量

概述

2022年第三季度，不良資產佔貸款的比例保持在較低水平，截至2022年9月30日為0.21%。截至2022年9月30日，累計逾期貸款水平佔投資貸款總額的百分比為21個基點，比2022年6月30日增加了6個基點，比2021年9月30日減少了9個基點。淨撇賬水平仍然較低，為2022年第三季平均貸款總額(按年率計算)的0.02%。截至2022年9月30日，信貸損失準備金(“ACL”)總額為1.19億美元，比上一季度增加580萬美元。

不良資產

截至2022年9月30日，不良資產總額為2860萬美元，比2022年6月30日減少250萬美元。下表顯示了截至本季度的NPA餘額摘要(以千美元為單位)：


	9月30日，		6月30日，		3月31日，		十二月三十一日，		9月30日，
	2022		2022		2022		2021		2021
非權責發生制貸款	$	26,500	$	29,070	$	29,032	$	31,100	$	35,472
止贖財產		2,087		2,065		1,696		1,696		1,696
不良資產總額	$	28,587	$	31,135	$	30,728	$	32,796	$	37,168

下表顯示了截至本季度的非應計貸款活動(以千美元為單位)：


	9月30日，		6月30日，		3月31日，		十二月三十一日，		9月30日，
	2022		2022		2022		2021		2021
期初餘額	$	29,070	$	29,032	$	31,100	$	35,472	$	36,399
客户付款淨額		(3,725)		(2,472)		(4,132)		(5,068)		(4,719)
加法		1,302		3,203		2,087		1,294		4,177
沖銷		(125)		(311)		(23)		(598)		(385)
轉移至止贖財產		(22)		(382)		—		—		—
期末餘額	$	26,500	$	29,070	$	29,032	$	31,100	$	35,472

逾期貸款

截至2022年9月30日，仍在計息的逾期貸款總額為2900萬美元，佔投資貸款總額的0.21%，而截至2022年6月30日，逾期貸款為2040萬美元，佔投資貸款總額的0.15%，2021年9月30日為3880萬美元，佔投資貸款總額的0.30%。與2022年第二季度相比，2022年第三季度逾期貸款水平增加，主要是由於商業地產業主自用以及商業和工業投資組合內的逾期信貸關係增加。在仍在計息的逾期貸款總額中，截至2022年9月30日，740萬美元(即0.05%)的投資貸款是逾期90天或以上的貸款，而截至2022年6月30日，投資貸款總額為460萬美元(即0.03%)，而截至2021年9月30日，投資貸款總額為1,100萬美元(即0.08%)。

信貸損失準備

截至2022年9月30日，資產負債表為1.19億美元，其中包括1.08億美元的貸款和租賃損失撥備，以及1,100萬美元的無資金承付款準備金。截至2022年9月30日的貸款準備金率比2022年6月30日增加了580萬美元，主要是由於宏觀經濟前景的不確定性增加以及2022年第三季度貸款增長的影響。

截至2022年9月30日，貸款總額佔貸款總額的百分比由2022年6月30日的0.83%增至0.86%。截至2022年9月30日，整體貸款佔貸款總額的百分比為0.78%，而截至2022年6月30日，則為0.76%。

淨沖銷

截至2022年9月30日的季度，淨沖銷為58.7萬美元，佔總平均貸款的0.02%，而2022年第二季度為93.9萬美元，摺合成年率為0.03%，2021年第三季度為11.3萬美元，低於0.01%(摺合成年率)。截至2022年9月30日，今年迄今的淨沖銷總額為150萬美元，佔平均貸款總額(年化)的0.02%。

信貸損失準備

在截至2022年9月30日的季度，該公司記錄了640萬美元的信貸損失準備金，而上一季度的信貸損失準備金為360萬美元，2021年同季度的信貸損失準備金為負1880萬美元。2022年第三季度信貸損失準備金反映了440萬美元的貸款和租賃損失準備金和200萬美元的無資金承付款準備金。

非利息收入

在截至2022年9月30日的季度裏，非利息收入減少了1270萬美元，從上一季度的3830萬美元降至2560萬美元，這主要是由於出售Dixon，Hubard，Feinour&Brown，Inc.(“DHFB”)的影響，因為上一季度在其他營業收入中包括了910萬美元的交易税前收益。此外，本季度的受託和資產管理費用比上一季度減少了280萬美元，這主要是由於出售DHFB導致管理的資產減少。與上一季度相比，其他減少包括存款賬户服務費減少130萬美元，這反映了公司透支政策的變化，抵押貸款銀行收入由於抵押貸款發放量下降和銷售利潤率下降而減少81萬美元，以及與貸款相關的利率掉期費用收入由於平均交易掉期費用減少而減少55萬美元。這些非利息收入類別的減少被以下因素部分抵消：主要與銀團、外匯和其他資本市場交易費用(包括在其他營業收入中)有關的增加819,000美元，因死亡津貼而產生的銀行擁有的人壽保險收入增加729,000美元，以及交換費增加193,000美元。

非利息支出

截至2022年9月30日的季度，非利息支出從上一季度的9880萬美元增加到9990萬美元，主要是因為工資和福利支出增加了130萬美元，這主要是由於新員工招聘費用增加，以及貸款發放生產結構與上一季度相比發生變化導致遞延貸款發放成本下降。此外，其他支出比上一季度增加了110萬美元，主要是由於上一季度實現的63.1萬美元的OREO收益。非利息支出的增長被專業服務支出減少120萬美元部分抵消，這主要是由於戰略項目成本下降所致。

所得税

截至2022年9月30日的三個月的實際税率為17.0%，而截至2022年6月30日的三個月的實際税率為16.7%，因為前一季度反映了與DHFB銷售相關的離散項目的影響。

資產負債表

截至2022年9月30日，總資產為200億美元，比2022年6月30日增加2.884億美元或約5.8%(摺合成年率)，比2021年9月30日增加1460萬美元或約0.1%。總資產比上一季度有所增加，原因是貸款增長導致用於投資的貸款總額增加2.633億美元(扣除遞延費用和成本)，以及存款增長導致現金和現金等價物增加1.5億美元，但投資證券組合減少1.794億美元被部分抵消，這主要是由於市場利率上升對可供出售證券組合市值的影響。

截至2022年9月30日，持有的投資貸款總額為139億美元(扣除遞延費用和成本)，其中包括1210萬美元的購買力平價貸款，比2022年6月30日的137億美元增加2.633億美元，即7.7%(摺合成年率)，其中包括2170萬美元的購買力平價貸款。截至2022年9月30日，平均持有的投資貸款(扣除遞延費用和成本)總計137億美元，比上一季度增加2.079億美元，按年率計算增加6.1%。排除購買力平價的影響⁽¹⁾截至2022年9月30日，調整後的投資貸款(扣除遞延費用和成本)比2022年6月30日增加2.729億美元或7.9%(摺合成年率)，調整後的平均貸款比上一季度增加2.37億美元或7.0%(摺合成年率)。截至2022年9月30日，用於投資的貸款(扣除遞延費用和成本後)比2021年9月30日增加7.791億美元或5.9%，季度平均貸款比上年同期增加2.818億美元或2.1%。排除購買力平價的影響⁽¹⁾，2022年9月30日持有的用於投資的調整後貸款(扣除遞延費用和成本後)比上年同期增加12億美元或9.7%，2022年第三季度調整後季度平均貸款比上年同期增加9.548億美元或7.5%。

截至2022年9月30日，總存款為165億美元，比2022年6月30日增加4.176億美元，摺合成年率約為10.3%。2022年9月30日的平均存款也比上一季度增加了2.972億美元，摺合成年率增加了7.3%。2022年9月30日的總存款比2021年9月30日減少了7590萬美元，降幅0.5%，2022年9月30日的季度平均存款比上年同期減少了2.299億美元，降幅為1.4%。存款總額較上年減少的主要原因是到期的高成本定期存款。

下表顯示了該公司截至本季度的資本比率：


	9月30日，		6月30日，		9月30日，
	2022		2022		2021
普通股一級資本比率⁽²⁾	9.96	%	9.96	%	10.37	%
一級資本充足率⁽²⁾	10.98	%	11.00	%	11.49	%
總資本比率⁽²⁾	13.80	%	13.86	%	13.78	%
槓桿率(一級資本與平均資產之比)⁽²⁾	9.32	%	9.26	%	8.97	%
普通股權益與總資產之比	10.60	%	11.32	%	12.68	%
有形普通股權益與有形資產之比⁽¹⁾	6.11	%	6.78	%	8.16	%

在截至2022年9月30日的季度，公司的普通股權益與總資產資本比率和有形普通股權益與有形資產資本比率較上一季度和上年同期均有所下降，這主要是由於2022年第三季度市場利率上升導致其他全面收益中記錄的可供出售證券投資組合的未實現虧損。

在2022年第三季度，公司宣佈並支付A系列優先股流通股的季度股息為每股171.88美元(相當於每股流通股存托股份0.43美元)，與2022年第二季度和2021年第三季度一致。在2022年第三季度，公司還宣佈並支付了每股普通股0.30美元的現金股息，比2022年第二季度和2021年第三季度增加了0.02美元或約7.1%。

⁽¹⁾這些是沒有按照公認會計原則(“公認會計原則”)計算的財務計量。為了協調這些非公認會計準則的財務指標，請參見E關鍵財務結果的替代業績衡量(非公認會計準則)部分。

⁽²⁾截至2022年9月30日的所有比率均為估計值，在公司提交其FR Y9-C文件之前可能會發生變化。所有其他期間均按歸檔方式顯示。

關於大西洋聯合銀行股份有限公司

大西洋聯合銀行股份有限公司(納斯達克代碼：AUB)總部設在弗吉尼亞州里士滿，是大西洋聯合銀行的控股公司。大西洋聯合銀行在弗吉尼亞州以及馬裏蘭州和北卡羅來納州的部分地區擁有114家分行和大約130台自動取款機。大西洋聯合銀行的某些非銀行金融服務子公司包括：提供設備融資的大西洋聯合設備金融公司；提供經紀服務的大西洋聯合金融顧問公司；以及提供各種保險產品的聯合保險集團。

2022年第三季度收益發布電話會議

公司將於上午9：00為投資者舉行電話會議和網絡直播。東部時間2022年10月20日(星期四)，在此期間，管理層將審查截至2022年9月30日的三個月和九個月的財務業績，並提供最近活動的最新情況。

只聽網絡廣播和相應的幻燈片可在以下位置訪問：

Https://edge.media-server.com/mmc/p/st4hi3qy.

對於希望參加電話會議的分析師，請通過以下URL註冊：

Https://register.vevent.com/register/BI0d0b7ad4bc21407885cc5e244e5d623f.要參加電話會議，您必須使用該鏈接接收音頻撥入號碼和訪問PIN。

網上直播的重播和相應的幻燈片將在公司網站上播放90天，網址為：https://investors.atlanticunionbank.com/.。

非公認會計準則財務衡量標準

在報告截至2022年9月30日和截至2022年9月30日的期間的業績時，公司在税前、有形、營業、調整或税前撥備的基礎上提供了補充的業績衡量標準。這些非GAAP財務指標是對GAAP的補充，GAAP用於編制公司的財務報表，不應單獨考慮或作為根據GAAP計算的可比指標的替代。此外，該公司的非GAAP財務指標可能無法與其他公司的非GAAP財務指標相比。該公司在分析公司業績時使用了本文討論的非公認會計準則財務衡量標準。公司管理層認為，這些非公認會計準則財務指標有助於進一步瞭解正在進行的業務，增強了業務結果與前幾個時期的可比性，並顯示了在不受可能掩蓋公司基本業績趨勢的項目或事件影響的情況下，列報期間的重大收益和費用的效果。有關這些衡量標準與其最直接可比的GAAP衡量標準以及有關這些非GAAP財務衡量標準的更多信息，請參閲“關鍵財務結果”一節中表格中的“替代績效衡量標準(非GAAP)”。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年私人證券訴訟改革法所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括但不限於，在阿斯伯裏先生的引述中所作的陳述，關於公司對未來經濟狀況的展望和當前經濟不確定性的影響的陳述，關於與收購會計有關的剩餘淨增值的估計，包括對未來事件或結果的預測、預測、預期或信念的陳述，包括公司實現其頂級財務目標的能力的陳述，或其他不屬於以下內容的陳述

歷史事實。這類前瞻性表述是基於某些假設作出的，固有地受到已知和未知風險、不確定性和其他因素的影響，其中一些因素是無法預測或量化的，這些因素可能會導致實際結果、業績或成就與這些前瞻性表述所表達或暗示的大不相同。此類陳述的特點通常是使用限定詞語(及其衍生詞彙)，如“預期”、“相信”、“估計”、“計劃”、“項目”、“預期”、“打算”、“將會”、“可能”、“觀點”、“機會”、“潛力”、“繼續”、“信心”，或類似含義的詞語或涉及公司及其管理層對未來事件的意見或判斷的其他陳述。儘管該公司認為其對前瞻性陳述的預期是基於其對其業務和運營的現有知識範圍內的合理假設，但不能保證公司未來的實際結果、業績或成就或影響的趨勢不會與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何預期的未來結果、業績、成就或趨勢有實質性的不同。根據各種因素，未來的實際結果、業績、成就或趨勢可能與歷史結果或預期結果大不相同，這些因素包括但不限於以下因素的影響或變化：

●

市場利率及其對宏觀經濟狀況、客户和客户行為、公司融資成本以及公司貸款和證券組合的影響；

●

通貨膨脹及其對經濟增長和客户及客户行為的影響；

●

美國的總體經濟和金融市場狀況，特別是在公司經營和貸款集中的市場，包括房地產價值下降、失業率上升和經濟增長放緩的影響；

●

美國政府的貨幣和財政政策，包括美國財政部和美聯儲的政策；

●

公司貸款或投資組合的質量或構成及其變化；

●

公司所在市場對貸款產品和金融服務的需求；

●

公司管理其增長或實施其增長戰略的能力；

●

費用削減計劃的有效性；

●

引入新的業務範圍或新的產品和服務；

●

公司招聘和留住關鍵員工的能力；

●

公司出借區內的房地產價值；

●

訪問控制列表不足；

●

會計原則、準則、規則和解釋的變化及其對公司財務報表的相關影響；

●

由CECL方法引起的ACL的波動性，無論是單獨的，還是受新冠肺炎大流行、通脹、利率變化或其他因素所產生的條件的影響；

●

公司的流動資金和資本狀況；

●

以房地產，特別是商業房地產為抵押的貸款集中；

●

公司信用流程的有效性和公司信用風險的管理；

●

公司在金融服務市場上的競爭能力和來自金融科技公司的競爭加劇；

●

技術風險和發展，以及網絡威脅、攻擊或事件；

●

與未來潛在收購的勘探、完善和整合相關的運營、技術、文化、監管、法律、信貸和其他風險，無論是涉及股票還是現金考慮；

●

不尋常和不常見事件的潛在不利影響，如與天氣有關的災害、恐怖主義行為、地緣政治衝突(如俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突)或公共衞生事件(如新冠肺炎)，以及政府和社會對此作出的反應；這些潛在的不利影響可能包括但不限於，對公司借款人履行對公司的義務的能力、對獲得貸款的抵押品的價值、對公司貸款或其其他產品和服務的需求、對供應鏈和用於分銷產品和服務的方法、網絡攻擊和欺詐事件、公司的流動性或資本狀況、對第三方服務提供商的依賴帶來的風險、對公司業務運營的其他方面以及對金融市場和經濟增長的不利影響；

●

該公司針對新冠肺炎大流行採取的措施的效果、大流行的嚴重性和持續時間、有關出現的新冠肺炎新變種的不確定性、疫苗和治療開發的速度和效果、政府限制放鬆或收緊的影響、大流行消退後的恢復速度及其對此處描述的許多風險的嚴重影響；

●

倫敦銀行同業拆借利率的終止及其對金融市場的影響，以及公司管理與終止倫敦銀行間同業拆借利率和實施一個或多個替代參考利率相關的運營、法律和合規風險的能力；

●

公司交易對手或供應商的履約情況；

●

存款流動；

●

融資的可獲得性及其條款；

●

貸款和抵押貸款支持證券的提前還款水平；

●

立法或法規的變化和要求；

●

與訴訟或政府行為相關的潛在索賠、損害賠償和罰款；

●

聯邦、州或地方税收法律法規變更的影響；

●

導致公司得出任何資產減值的結論的任何事件或事態發展，包括商譽等無形資產；以及

●

其他因素，其中許多不是本公司所能控制的。

還請參閲通篇第一部分第1A項所討論的其他因素。“風險因素”和第二部分，第7項。公司截至2021年12月31日的10-K表格年度報告中的“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”以及其他文件中的相關披露，這些文件已提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)，並可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。在評估前瞻性陳述時，應考慮本文和其中描述的所有風險因素和不確定性，本新聞稿中所作的所有前瞻性陳述都明確符合本文和其中所含或提及的警告性聲明。預期的實際結果或發展可能不會實現，或者即使實質性實現，也可能不會對公司或其業務或運營產生預期的後果或影響。告誡讀者不要過於依賴新聞稿中包含的前瞻性陳述，不應過度依賴此類前瞻性陳述。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。公司不打算也不承擔任何義務來更新、修改或澄清公司或代表公司不時作出的任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

主要財務業績(未經審計)

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&截至9個月
	09/30/22			06/30/22			09/30/21			09/30/22			09/30/21
經營成果
利息和股息收入	$	171,156		$	148,755		$	146,379		$	458,367		$	444,904
利息支出		20,441			9,988			8,891			37,954			31,970
淨利息收入		150,715			138,767			137,488			420,413			412,934
信貸損失準備金		6,412			3,559			(18,850)			12,771			(59,888)
扣除信貸損失準備後的淨利息收入		144,303			135,208			156,338			407,642			472,822
非利息收入		25,584			38,286			29,938			94,023			89,388
非利息支出		99,923			98,768			95,343			304,012			299,251
所得税前收入		69,964			74,726			90,933			197,653			262,959
所得税費用		11,894			12,500			16,368			33,667			46,821
淨收入		58,070			62,226			74,565			163,986			216,138
優先股股息		2,967			2,967			2,967			8,901			8,901
普通股股東可獲得的淨收入	$	55,103		$	59,259		$	71,598		$	155,085		$	207,237

賺取資產所賺取的利息(FTE)⁽¹⁾	$	174,998		$	152,332		$	149,543		$	469,122		$	454,265
淨利息收入(FTE)⁽¹⁾		154,557			142,344			140,652			431,168			422,295
總收入(FTE)⁽¹⁾		180,141			180,630			170,590			525,191			511,683
PPP前調整後總收入(FTE)^{(1) (10)}		179,687			170,204			159,408			511,325			474,790
税前撥備前調整後營業收益⁽⁸⁾		76,376			69,205			72,074			206,852			218,581
税前購買力平價税前撥備前調整後營業收益^{(8) (10)}		75,922			67,859			60,901			202,066			181,775

關鍵字比率
稀釋後每股普通股收益	$	0.74		$	0.79		$	0.94		$	2.07		$	2.66
平均資產回報率(ROA)		1.15	%		1.27	%		1.47	%		1.10	%		1.45	%
平均股本回報率(ROE)		9.45	%		10.21	%		10.88	%		8.72	%		10.59	%
平均有形普通股權益回報率(ROTCE)^{(2) (3)}		17.21	%		18.93	%		18.79	%		15.69	%		18.31	%
效率比		56.68	%		55.78	%		56.95	%		59.10	%		59.57	%
能效比(FTE)⁽¹⁾		55.47	%		54.68	%		55.89	%		57.89	%		58.48	%
淨息差		3.34	%		3.15	%		3.05	%		3.16	%		3.10	%
淨息差(FTE)⁽¹⁾		3.43	%		3.24	%		3.12	%		3.24	%		3.17	%
收益資產收益率(FTE)⁽¹⁾		3.88	%		3.46	%		3.31	%		3.52	%		3.41	%
計息負債成本		0.68	%		0.35	%		0.30	%		0.43	%		0.36	%
存款成本		0.37	%		0.15	%		0.14	%		0.21	%		0.18	%
資金成本		0.45	%		0.22	%		0.19	%		0.28	%		0.24	%

操作措施⁽⁴⁾
調整後營業收益	$	58,070		$	54,244		$	74,558		$	160,355		$	228,391
普通股股東可獲得的調整後營業收益		55,103			51,277			71,591			151,454			219,490
調整後每股普通股營業收益，稀釋後	$	0.74		$	0.69		$	0.94		$	2.02		$	2.81
調整後的運營ROA		1.15	%		1.10	%		1.47	%		1.08	%		1.54	%
調整後的運營淨資產收益率		9.45	%		8.90	%		10.88	%		8.53	%		11.19	%
調整後的運營ROTCE^{(2) (3)}		17.21	%		16.47	%		18.79	%		15.34	%		19.35	%
調整後的運營效率比(FTE)⁽¹⁾⁽⁷⁾		54.09	%		55.88	%		53.91	%		56.20	%		53.36	%

每股數據
基本每股普通股收益	$	0.74		$	0.79		$	0.94		$	2.07		$	2.66
稀釋後每股普通股收益		0.74			0.79			0.94			2.07			2.66
每股普通股支付的現金股息		0.30			0.28			0.28			0.86			0.81
每股市值		30.38			33.92			36.85			30.38			36.85
普通股每股賬面價值		28.46			29.95			33.60			28.46			33.60
每股普通股有形賬面價值⁽²⁾		15.61			17.07			20.55			15.61			20.55
市盈率，稀釋後		10.37			10.68			9.88			10.99			10.36
每股普通股市淨率		1.07			1.13			1.10			1.07			1.10
每股普通股價格與有形賬面價值比率⁽²⁾		1.95			1.99			1.79			1.95			1.79
加權平均已發行普通股，基本股		74,703,699			74,847,899			76,309,355			75,029,000			77,988,151
加權平均已發行普通股，稀釋後		74,705,054			74,849,871			76,322,736			75,034,084			78,007,543
期末已發行普通股		74,703,774			74,688,314			75,645,031			74,703,774			75,645,031

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

主要財務業績(未經審計)

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&截至9個月
	09/30/22			06/30/22			09/30/21			09/30/22			09/30/21
資本比率
普通股一級資本比率⁽⁵⁾		9.96	%		9.96	%		10.37	%		9.96	%		10.37	%
一級資本充足率⁽⁵⁾		10.98	%		11.00	%		11.49	%		10.98	%		11.49	%
總資本比率⁽⁵⁾		13.80	%		13.86	%		13.78	%		13.80	%		13.78	%
槓桿率(一級資本與平均資產之比)⁽⁵⁾		9.32	%		9.26	%		8.97	%		9.32	%		8.97	%
普通股權益與總資產之比		10.60	%		11.32	%		12.68	%		10.60	%		12.68	%
有形普通股權益與有形資產之比⁽²⁾		6.11	%		6.78	%		8.16	%		6.11	%		8.16	%

財務狀況
資產	$	19,950,231		$	19,661,799		$	19,935,657		$	19,950,231		$	19,935,657
為投資而持有的貸款(扣除遞延費用和成本)		13,918,720			13,655,408			13,139,586			13,918,720			13,139,586
證券		3,640,722			3,820,078			3,807,723			3,640,722			3,807,723
賺取資產		17,790,324			17,578,979			17,795,784			17,790,324			17,795,784
商譽		925,211			925,211			935,560			925,211			935,560
可攤銷無形資產，淨額		29,142			31,621			46,537			29,142			46,537
存款		16,546,216			16,128,635			16,622,160			16,546,216			16,622,160
借款		669,558			797,948			385,765			669,558			385,765
股東權益		2,281,150			2,391,476			2,694,439			2,281,150			2,694,439
有形普通股權益⁽²⁾		1,160,440			1,268,287			1,545,985			1,160,440			1,545,985

為投資而持有的貸款，扣除遞延費用和成本
建設和土地開發	$	1,068,201		$	988,379		$	877,351		$	1,068,201		$	877,351
商業地產-業主自住		1,953,872			1,965,702			2,027,299			1,953,872			2,027,299
商業房地產--非業主自住		3,900,325			3,860,819			3,730,720			3,900,325			3,730,720
多户房地產		774,970			762,502			776,287			774,970			776,287
工商業		2,709,047			2,595,891			2,580,190			2,709,047			2,580,190
住宅1-4户-商業		542,612			553,771			624,347			542,612			624,347
住宅1-4家庭-消費者		891,353			865,174			822,971			891,353			822,971
住宅1-4户型-旋轉		588,452			583,073			557,803			588,452			557,803
自動		561,277			525,301			425,436			561,277			425,436
消費者		172,776			180,045			182,039			172,776			182,039
其他商業廣告		755,835			774,751			535,143			755,835			535,143
持有用於投資的貸款總額	$	13,918,720		$	13,655,408		$	13,139,586		$	13,918,720		$	13,139,586

存款
利息支票賬户	$	4,354,351		$	3,943,303		$	4,016,505		$	4,354,351		$	4,016,505
貨幣市場賬户		3,962,473			3,956,050			4,152,986			3,962,473			4,152,986
儲蓄賬户		1,173,566			1,165,577			1,079,735			1,173,566			1,079,735
25萬美元及以上的定期存款		415,984			360,158			546,199			415,984			546,199
其他定期存款		1,348,904			1,342,009			1,497,897			1,348,904			1,497,897
定期存款		1,764,888			1,702,167			2,044,096			1,764,888			2,044,096
有息存款總額	$	11,255,278		$	10,767,097		$	11,293,322		$	11,255,278		$	11,293,322
活期存款		5,290,938			5,361,538			5,328,838			5,290,938			5,328,838
總存款	$	16,546,216		$	16,128,635		$	16,622,160		$	16,546,216		$	16,622,160

平均值
資產	$	19,980,500		$	19,719,402		$	20,056,570		$	19,873,644		$	19,890,155
為投資而持有的貸款(扣除遞延費用和成本)		13,733,447			13,525,529			13,451,674			13,521,507			13,827,002
持有待售貸款		15,063			20,634			30,035			16,779			43,162
證券		3,818,607			3,930,912			3,679,977			3,981,308			3,438,285
賺取資產		17,879,222			17,646,470			17,910,389			17,803,550			17,824,607
存款		16,488,224			16,191,056			16,718,144			16,397,790			16,433,470
定期存款		1,745,224			1,667,378			2,109,131			1,726,341			2,288,530
計息存款		11,163,945			10,824,465			11,512,825			11,091,115			11,483,654
借款		703,272			765,886			395,984			660,995			456,184
有息負債		11,867,217			11,590,351			11,908,809			11,752,110			11,939,838
股東權益		2,436,999			2,445,045			2,718,032			2,513,522			2,728,605
有形普通股權益⁽²⁾		1,315,085			1,304,536			1,567,937			1,378,240			1,574,961

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

主要財務業績(未經審計)

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&截至9個月
	09/30/22			06/30/22			09/30/21			09/30/22			09/30/21
資產質量
信貸損失準備(ACL)
期初餘額、貸款和租賃損失準備(ALLL)	$	104,184		$	102,591		$	118,261		$	99,787		$	160,540
添加：恢復		1,214			1,018			2,153			3,745			6,498
減去：沖銷		1,801			1,957			2,266			5,267			7,852
增列：貸款損失準備金		4,412			2,532			(16,350)			9,744			(57,388)
期末餘額，全部	$	108,009		$	104,184		$	101,798		$	108,009		$	101,798

期初餘額，未籌措資金承付款準備金(RUC)	$	9,000		$	8,000		$	10,000		$	8,000		$	10,000
增：為未籌措資金的承付款項編列的準備金		2,000			1,000			(2,500)			3,000			(2,500)
期末餘額，RUC	$	11,000		$	9,000		$	7,500		$	11,000		$	7,500
ACL總數	$	119,009		$	113,184		$	109,298		$	119,009		$	109,298

ACL/未償還貸款總額		0.86	%		0.83	%		0.83	%		0.86	%		0.83	%
ACL/調整後貸款總額⁽⁹⁾		0.86	%		0.83	%		0.86	%		0.86	%		0.86	%
所有未償還貸款/未償還貸款總額		0.78	%		0.76	%		0.77	%		0.78	%		0.77	%
全部貸款/調整後貸款總額⁽⁹⁾		0.78	%		0.76	%		0.80	%		0.78	%		0.80	%
淨沖銷/平均貸款總額		0.02	%		0.03	%		0.00	%		0.02	%		0.01	%
淨沖銷/調整後平均貸款總額⁽⁹⁾		0.02	%		0.03	%		0.00	%		0.02	%		0.01	%
貸款損失準備金/平均貸款總額		0.13	%		0.08	%		(0.48)	%		0.10	%		(0.55)	%
貸款損失準備金/調整後平均貸款總額⁽⁹⁾		0.13	%		0.08	%		(0.51)	%		0.10	%		(0.60)	%

不良資產⁽⁶⁾
建設和土地開發	$	421		$	581		$	2,710		$	421		$	2,710
商業地產-業主自住		4,883			4,996			7,786			4,883			7,786
商業房地產--非業主自住		1,923			3,301			4,174			1,923			4,174
多户房地產		—			—			113			—			113
工商業		2,289			2,728			2,062			2,289			2,062
住宅1-4户-商業		1,962			2,031			2,445			1,962			2,445
住宅1-4家庭-消費者		11,121			12,084			12,150			11,121			12,150
住宅1-4户型-旋轉		3,583			3,069			3,723			3,583			3,723
自動		318			279			255			318			255
消費者		—			1			54			—			54
非權責發生制貸款	$	26,500		$	29,070		$	35,472		$	26,500		$	35,472
止贖財產		2,087			2,065			1,696			2,087			1,696
不良資產總額(NPA)	$	28,587		$	31,135		$	37,168		$	28,587		$	37,168
建設和土地開發	$	115		$	1		$	304		$	115		$	304
商業地產-業主自住		3,517			792			1,886			3,517			1,886
商業房地產--非業主自住		621			642			1,175			621			1,175
工商業		526			322			1,256			526			1,256
住宅1-4户-商業		308			184			1,091			308			1,091
住宅1-4家庭-消費者		680			1,112			2,462			680			2,462
住宅1-4户型-旋轉		1,255			997			2,474			1,255			2,474
自動		148			134			209			148			209
消費者		86			79			173			86			173
其他商業廣告		95			329			—			95			—
Loans≥90天且仍在應計	$	7,351		$	4,592		$	11,030		$	7,351		$	11,030
NPA和貸款合計≥90天	$	35,938		$	35,727		$	48,198		$	35,938		$	48,198
不良資產/未償還貸款總額		0.21	%		0.23	%		0.28	%		0.21	%		0.28	%
不良資產/調整後貸款總額⁽⁹⁾		0.21	%		0.23	%		0.29	%		0.21	%		0.29	%
不良資產/總資產		0.14	%		0.16	%		0.19	%		0.14	%		0.19	%
全部/非應計項目貸款		407.58	%		358.39	%		286.98	%		407.58	%		286.98	%
全部/不良資產		377.83	%		334.62	%		273.89	%		377.83	%		273.89	%

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

主要財務業績(未經審計)

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&截至9個月
	09/30/22			06/30/22			09/30/21			09/30/22			09/30/21
逾期詳細信息⁽⁶⁾
建設和土地開發	$	120		$	645		$	744		$	120		$	744
商業地產-業主自住		7,337			1,374			735			7,337			735
商業房地產--非業主自住		—			511			1,302			—			1,302
工商業		796			2,581			11,089			796			11,089
住宅1-4户-商業		1,410			1,944			807			1,410			807
住宅1-4家庭-消費者		1,123			594			406			1,123			406
住宅1-4户型-旋轉		1,115			1,368			1,092			1,115			1,092
自動		1,876			1,841			1,548			1,876			1,548
消費者		409			361			790			409			790
其他商業廣告		—			11			631			—			631
貸款逾期30-59天	$	14,186		$	11,230		$	19,144		$	14,186		$	19,144
建設和土地開發	$	107		$	—		$	58		$	107		$	58
商業地產-業主自住		763			807			61			763			61
商業房地產--非業主自住		457			—			570			457			570
工商業		3,128			546			3,328			3,128			3,328
住宅1-4户-商業		97			474			698			97			698
住宅1-4家庭-消費者		1,449			1,646			2,188			1,449			2,188
住宅1-4户型-旋轉		1,081			731			587			1,081			587
自動		257			213			202			257			202
消費者		101			210			317			101			317
其他商業廣告		—			—			600			—			600
貸款逾期60-89天	$	7,440		$	4,627		$	8,609		$	7,440		$	8,609

逾期且仍在累積	$	28,977		$	20,449		$	38,783		$	28,977		$	38,783
逾期和仍在應計的貸款/貸款總額		0.21	%		0.15	%		0.30	%		0.21	%		0.30	%

問題債務重組
表演	$	10,333		$	10,662		$	11,335		$	10,333		$	11,335
不良資產		5,298			7,298			7,365			5,298			7,365
問題債務重組總額	$	15,631		$	17,960		$	18,700		$	15,631		$	18,700

替代業績衡量標準(非公認會計準則)
淨利息收入(FTE)⁽¹⁾
淨利息收入(GAAP)	$	150,715		$	138,767		$	137,488		$	420,413		$	412,934
FTE調整		3,842			3,577			3,164			10,755			9,361
淨利息收入(FTE)(非GAAP)	$	154,557		$	142,344		$	140,652		$	431,168		$	422,295
非利息收入(GAAP)		25,584			38,286			29,938			94,023			89,388
總收入(FTE)(非GAAP)	$	180,141		$	180,630		$	170,590		$	525,191		$	511,683

平均收益性資產	$	17,879,222		$	17,646,470		$	17,910,389		$	17,803,550		$	17,824,607
淨息差		3.34	%		3.15	%		3.05	%		3.16	%		3.10	%
淨息差(FTE)		3.43	%		3.24	%		3.12	%		3.24	%		3.17	%

有形資產⁽²⁾
期末資產(GAAP)	$	19,950,231		$	19,661,799		$	19,935,657		$	19,950,231		$	19,935,657
更少：結束商譽		925,211			925,211			935,560			925,211			935,560
減去：結束可攤銷的無形資產		29,142			31,621			46,537			29,142			46,537
期末有形資產(非公認會計準則)	$	18,995,878		$	18,704,967		$	18,953,560		$	18,995,878		$	18,953,560

有形普通股權益⁽²⁾
期末權益(GAAP)	$	2,281,150		$	2,391,476		$	2,694,439		$	2,281,150		$	2,694,439
更少：結束商譽		925,211			925,211			935,560			925,211			935,560
減去：結束可攤銷的無形資產		29,142			31,621			46,537			29,142			46,537
減去：永久優先股		166,357			166,357			166,357			166,357			166,357
期末有形普通股權益(非公認會計準則)	$	1,160,440		$	1,268,287		$	1,545,985		$	1,160,440		$	1,545,985

平均權益(GAAP)	$	2,436,999		$	2,445,045		$	2,718,032		$	2,513,522		$	2,728,605
減去：平均商譽		925,211			935,446			935,560			932,035			935,560
減去：平均可攤銷無形資產		30,347			38,707			48,179			36,891			51,728
減去：平均永久優先股		166,356			166,356			166,356			166,356			166,356
平均有形普通股權益(非公認會計準則)	$	1,315,085		$	1,304,536		$	1,567,937		$	1,378,240		$	1,574,961

RoTCE⁽²⁾⁽³⁾
普通股股東可用淨收入(GAAP)	$	55,103		$	59,259		$	71,598		$	155,085		$	207,237
加計：無形資產攤銷，已計税		1,959			2,303			2,671			6,663			8,436
普通股股東在無形資產攤銷前的可用淨收入(非公認會計準則)	$	57,062		$	61,562		$	74,269		$	161,748		$	215,673

平均有形普通股權益回報率(ROTCE)		17.21	%		18.93	%		18.79	%		15.69	%		18.31	%

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

主要財務業績(未經審計)

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&截至9個月
	09/30/22			06/30/22			09/30/21			09/30/22			09/30/21
操作措施⁽⁴⁾
淨收益(GAAP)	$	58,070		$	62,226		$	74,565		$	163,986		$	216,138
加上：與資產負債表重新定位有關的淨虧損，扣除税項		—			—			—			—			11,609
減去：(虧損)出售證券的收益，税後淨額		—			(2)			7			(2)			69
減去：出售DHFB的收益，税後淨額		—			7,984			—			7,984			—
另加：分支機構關閉和設施整合成本，扣除税後		—			—			—			4,351			713
調整後營業收益(非公認會計準則)		58,070			54,244			74,558			160,355			228,391
減去：優先股股息		2,967			2,967			2,967			8,901			8,901
可供普通股股東使用的調整後營業收益(非公認會計準則)	$	55,103		$	51,277		$	71,591		$	151,454		$	219,490

非利息支出(GAAP)	$	99,923		$	98,768		$	95,343		$	304,012		$	299,251
減去：無形資產攤銷		2,480			2,915			3,381			8,434			10,679
減去：與資產負債表重新定位相關的損失		—			—			—			—			14,695
減去：分支機構關閉和設施整合成本		—			—			—			5,508			902
調整後的營業非利息支出(非公認會計準則)	$	97,443		$	95,853		$	91,962		$	290,070		$	272,975

非利息收入(GAAP)	$	25,584		$	38,286		$	29,938		$	94,023		$	89,388
減去：(損失)出售證券的收益		—			(2)			9			(2)			87
減去：出售DHFB的收益		—			9,082			—			9,082			—
調整後的營業非利息收入(非公認會計準則)	$	25,584		$	29,206		$	29,929		$	84,943		$	89,301

淨利息收入(FTE)(非GAAP)⁽¹⁾	$	154,557		$	142,344		$	140,652		$	431,168		$	422,295
調整後的營業非利息收入(非公認會計準則)		25,584			29,206			29,929			84,943			89,301
調整後總收入(FTE)(非GAAP)⁽¹⁾		180,141			171,550			170,581			516,111			511,596
減去：購買力平價增值利息收入和費用		454			1,346			11,173			4,786			36,806
PPP前調整後總收入(FTE)(非GAAP)^{(1) (10)}	$	179,687		$	170,204		$	159,408		$	511,325		$	474,790

效率比		56.68	%		55.78	%		56.95	%		59.10	%		59.57	%
能效比(FTE)⁽¹⁾		55.47	%		54.68	%		55.89	%		57.89	%		58.48	%
調整後的運營效率比(FTE)⁽¹⁾⁽⁷⁾		54.09	%		55.88	%		53.91	%		56.20	%		53.36	%

運營ROA和ROE⁽⁴⁾
調整後營業收益(非公認會計準則)	$	58,070		$	54,244		$	74,558		$	160,355		$	228,391

平均資產(GAAP)	$	19,980,500		$	19,719,402		$	20,056,570		$	19,873,644		$	19,890,155
平均資產回報率(ROA)(GAAP)		1.15	%		1.27	%		1.47	%		1.10	%		1.45	%
調整後平均資產運營回報率(ROA)(非公認會計準則)		1.15	%		1.10	%		1.47	%		1.08	%		1.54	%

平均權益(GAAP)	$	2,436,999		$	2,445,045		$	2,718,032		$	2,513,522		$	2,728,605
平均股本回報率(ROE)(GAAP)		9.45	%		10.21	%		10.88	%		8.72	%		10.59	%
調整後的營業平均股本回報率(ROE)(非公認會計準則)		9.45	%		8.90	%		10.88	%		8.53	%		11.19	%

運營ROTCE^(2)(3)(4)
可供普通股股東使用的調整後營業收益(非公認會計準則)	$	55,103		$	51,277		$	71,591		$	151,454		$	219,490
加計：無形資產攤銷，已計税		1,959			2,303			2,671			6,663			8,436
無形資產攤銷前普通股股東可獲得的調整後營業收益(非公認會計準則)	$	57,062		$	53,580		$	74,262		$	158,117		$	227,926

平均有形普通股權益(非公認會計準則)	$	1,315,085		$	1,304,536		$	1,567,937		$	1,378,240		$	1,574,961
調整後平均有形普通股權益的營業回報(非公認會計準則)		17.21	%		16.47	%		18.79	%		15.34	%		19.35	%

税前撥備前調整後營業收益⁽⁸⁾
淨收益(GAAP)	$	58,070		$	62,226		$	74,565		$	163,986		$	216,138
另外：信貸損失準備金		6,412			3,559			(18,850)			12,771			(59,888)
另加：所得税支出		11,894			12,500			16,368			33,667			46,821
加上：與資產負債表重新定位相關的淨虧損		—			—			—			—			14,695
減去：(損失)出售證券的收益		—			(2)			9			(2)			87
減去：出售DHFB的收益		—			9,082			—			9,082			—
另外：分支機構關閉和設施整合成本		—			—			—			5,508			902
税前撥備前調整後營業收益(非公認會計準則)	$	76,376		$	69,205		$	72,074		$	206,852		$	218,581
減去：優先股股息		2,967			2,967			2,967			8,901			8,901
普通股股東可獲得的税前撥備前調整後營業收益(非公認會計準則)	$	73,409		$	66,238		$	69,107		$	197,951		$	209,680

税前撥備前調整後營業收益(非公認會計準則)	$	76,376		$	69,205		$	72,074		$	206,852		$	218,581
減去：購買力平價增值利息收入和費用		454			1,346			11,173			4,786			36,806
税前購買力平價税前撥備前調整後營業收益(非公認會計準則)⁽¹⁰⁾	$	75,922		$	67,859		$	60,901		$	202,066		$	181,775

加權平均已發行普通股，稀釋後		74,705,054			74,849,871			76,322,736			75,034,084			78,007,543
稀釋後每股普通股税前撥備前收益	$	0.98		$	0.88		$	0.91		$	2.64		$	2.69

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

主要財務業績(未經審計)

(千美元，共享數據除外)


	截至&截至的三個月									截至&截至9個月
	09/30/22			06/30/22			09/30/21			09/30/22			09/30/21
調整後的貸款⁽⁹⁾
為投資而持有的貸款(扣除遞延費用和成本)(公認會計原則)	$	13,918,720		$	13,655,408		$	13,139,586		$	13,918,720		$	13,139,586
減去：購買力平價調整數(扣除遞延費用和費用)		12,146			21,749			466,609			12,146			466,609
調整後貸款總額(非公認會計準則)	$	13,906,574		$	13,633,659		$	12,672,977		$	13,906,574		$	12,672,977

平均持有的投資貸款(扣除遞延費用和成本)(公認會計原則)	$	13,733,447		$	13,525,529		$	13,451,674		$	13,521,507		$	13,827,002
減去：平均購買力平價調整數(扣除遞延費用和費用)		14,280			43,391			687,259			53,246			1,059,130
調整後平均貸款總額(非公認會計準則)	$	13,719,167		$	13,482,138		$	12,764,415		$	13,468,261		$	12,767,872

抵押貸款發行待售數量
再融資交易量	$	5,637		$	14,916		$	49,154		$	53,753		$	241,401
採購量		66,360			84,551			93,819			209,206			250,523
持有待售按揭貸款總額	$	71,997		$	99,467		$	142,973		$	262,959		$	491,924
持有待售的再融資原件的百分比		7.8	%		15.0	%		34.4	%		20.4	%		49.1	%

財富
管理資產(“AUM”)	$	4,065,059		$	4,415,537		$	6,377,518		$	4,065,059		$	6,377,518

其他數據
期末全職僱員		1,890			1,856			1,918			1,890			1,918
提供全方位服務的分支機構數量		114			114			130			114			130
自動交易機(“ATM機”)的數量		131			131			149			131			149

(1)	這些都是非公認會計準則的財務指標。淨利息收入(FTE)和調整後總收入(FTE)用於計算淨息差(FTE)、效率比率(FTE)和調整後的經營效率比率(FTE)，通過對利息收入來源的税收處理差異進行調整，提供了對淨息差和效率比率的寶貴額外洞察。整個FTE調整可歸因於盈利資產的利息收入，該收入用於計算盈利資產的收益率。利息支出及有息負債的相關成本和資金成本比率不受全時當量收益組成部分的影響。

(2)	這些都是非公認會計準則的財務指標。有形資產和有形普通股權益用於計算某些盈利能力、資本和每股比率。該公司認為，有形資產、有形普通股權益和相關比率是衡量資本充足率的有意義的指標，因為它們為期間間和公司間的比較提供了有意義的基礎，公司相信這將有助於投資者評估公司的資本及其吸收潛在虧損的能力。

(3)	這些都是非公認會計準則的財務指標。該公司認為，ROTCE是對GAAP財務措施的有意義的補充，對投資者有用，因為它衡量一項業務的業績在一段時間內始終如一，而不管該業務的組成部分是在內部收購或發展的。

(4)

這些都是非公認會計準則的財務指標。經調整的經營措施不包括與資產負債表重新定位有關的虧損(主要包括債務清償虧損)、出售證券的收益或虧損、出售DHFB的收益，以及分支機構關閉和設施整合成本(主要包括房地產、租賃和其他資產減記，以及與分支機構關閉和公司開支削減計劃相關的遣散費)。該公司認為，這些非GAAP調整措施為投資者提供了有關該組織業務的持續經濟結果的重要信息。前幾個期間反映了對先前宣佈的分支機構關閉和公司費用削減舉措的調整。

(5)	截至2022年9月30日的所有比率均為估計值，在公司提交其FR Y9-C文件之前可能會發生變化。所有其他期間均按歸檔方式顯示。

(6)	這些餘額反映了CARE法案的影響，以及五個聯邦銀行監管機構和州銀行監管者會議於2020年3月22日發佈的聯合指導意見，該指導意見隨後於2020年4月7日修訂，該指導意見為TDR指定提供了救濟，並就修改後的貸款的逾期報告提供了指導。

(7)	經調整的經營效率比率(FTE)不包括無形資產的攤銷、出售證券的收益或虧損、出售DHFB的收益、與資產負債表重新定位有關的虧損(主要由債務清償損失組成)，以及分支機構關閉和設施整合成本。這一指標類似於公司在分析公司業績時使用的指標，也類似於用於激勵性薪酬的指標。該公司相信，這一調整後的措施為投資者提供了有關該組織業務的綜合經濟結果的重要信息。前幾個期間反映了對先前宣佈的分支機構關閉和公司費用削減舉措的調整。

(8)	這些都是非公認會計準則的財務指標。税前撥備調整後收益不包括信貸損失撥備(根據CECL方法，信貸損失可能會在不同時期大幅波動)、所得税支出、與資產負債表重新定位相關的損失(主要包括債務清償損失)、證券銷售收益或損失、出售DHFB的收益，以及分支機構關閉和設施整合成本。該公司相信，這一調整後的措施為投資者提供了有關該組織業務的綜合經濟結果的重要信息。前幾個期間反映了對先前宣佈的分支機構關閉和公司費用削減舉措的調整。

(9)

這些都是非公認會計準則的財務指標。PPP調整影響排除了PPP貸款中不可原諒的部分。公司相信，不包括購買力平價的投資貸款(扣除遞延費用和成本)對投資者是有用的，因為它為公司的有機增長提供了更清晰的信息。本公司亦相信，逾期貸款的相關非公認會計原則財務措施(不包括購買力平價)仍應計利息佔總投資貸款(扣除遞延費用及成本後)的百分比，對投資者是有用的，因為購買力平價計劃下的貸款附有小企業管理局(“SBA”)擔保。本公司認為，由於本公司的購買力平價計劃的規模以及小企業管理局擔保所提供的內嵌信用增強的影響，不包括購買力平價的投資者認為，ALL佔為投資而持有的貸款的百分比(不包括遞延費用和成本)對投資者是有用的。

(10)	這些都是非公認會計準則的財務指標。該公司認為，將購買力平價增值利息收入和手續費從營業收益中剔除對投資者是有用的，因為它使公司的非購買力平價相關收入更加清晰。

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

(千美元，共享數據除外)


	9月30日，		十二月三十一日，		9月30日，
	2022		2021		2021
資產		(未經審計)		(經審計)		(未經審計)
現金和現金等價物：
現金和銀行到期款項	$	177,969	$	180,963	$	255,648
在其他銀行的有息存款		211,785		618,714		807,225
出售的聯邦基金		1,188		2,824		377
現金和現金等價物合計		390,942		802,501		1,063,250
可供出售的證券，按公允價值計算		2,717,323		3,481,650		3,195,176
持有至到期的證券，按賬面價值計算		841,349		628,000		535,722
限制性股票，按成本價計算		82,050		76,825		76,825
按公允價值持有的待售貸款		12,889		20,861		35,417
為投資而持有的貸款，扣除遞延費用和成本		13,918,720		13,195,843		13,139,586
減去：貸款和租賃損失準備		108,009		99,787		101,798
為投資而持有的貸款總額，淨額		13,810,711		13,096,056		13,037,788
房舍和設備，淨額		126,374		134,808		159,588
商譽		925,211		935,560		935,560
可攤銷無形資產，淨額		29,142		43,312		46,537
銀行自營人壽保險		437,988		431,517		430,341
其他資產		576,252		413,706		419,453
總資產	$	19,950,231	$	20,064,796	$	19,935,657
負債
無息活期存款	$	5,290,938	$	5,207,324	$	5,328,838
計息存款		11,255,278		11,403,744		11,293,322
總存款		16,546,216		16,611,068		16,622,160
根據回購協議出售的證券		146,182		117,870		95,181
其他短期借款		133,800		—		—
長期借款		389,576		388,724		290,584
其他負債		453,307		237,063		233,293
總負債		17,669,081		17,354,725		17,241,218
承付款和或有事項
股東權益
優先股，面值10.00美元		173		173		173
普通股，面值1.33美元		98,845		100,101		100,062
額外實收資本		1,769,858		1,807,368		1,804,617
留存收益		874,393		783,794		760,164
累計其他綜合收益(虧損)		(462,119)		18,635		29,423
股東權益總額		2,281,150		2,710,071		2,694,439
總負債和股東權益	$	19,950,231	$	20,064,796	$	19,935,657

已發行普通股		74,703,774		75,663,648		75,645,031
授權普通股		200,000,000		200,000,000		200,000,000
已發行優先股		17,250		17,250		17,250
核準優先股		500,000		500,000		500,000

大西洋聯合銀行股份有限公司及其子公司

合併損益表(未經審計)

(千美元，共享數據除外)


	截至三個月						九個月結束
	9月30日，		6月30日，		9月30日，		9月30日，		9月30日，
	2022		2022		2021		2022		2021
利息和股息收入：
貸款的利息和費用	$	144,673	$	123,266	$	124,999	$	382,139	$	383,575
在其他銀行存款的利息		941		157		291		1,229		454
有價證券的利息和股息：
應税		14,750		14,695		11,230		43,110		32,102
免税		10,792		10,637		9,859		31,889		28,773
利息和股息收入合計		171,156		148,755		146,379		458,367		444,904
利息支出：
存款利息		15,386		6,097		5,837		25,966		22,203
短期借款利息		1,229		555		22		1,805		91
長期借款利息		3,826		3,336		3,032		10,183		9,676
利息支出總額		20,441		9,988		8,891		37,954		31,970
淨利息收入		150,715		138,767		137,488		420,413		412,934
信貸損失準備金		6,412		3,559		(18,850)		12,771		(59,888)
扣除信貸損失準備後的淨利息收入		144,303		135,208		156,338		407,642		472,822
非利息收入：
存款賬户手續費		6,784		8,040		7,198		22,421		19,314
其他服務費、佣金及收費		1,770		1,709		1,534		5,134		4,970
換乘費用		2,461		2,268		2,203		6,539		6,252
託管和資產管理費		4,134		6,939		7,029		18,329		20,323
抵押貸款銀行收入		1,390		2,200		4,818		6,707		17,692
銀行自營壽險收入		3,445		2,716		2,727		8,858		8,202
與貸款相關的利率互換費用		2,050		2,600		1,102		8,510		4,176
其他營業收入		3,550		11,814		3,327		17,525		8,459
非利息收入總額		25,584		38,286		29,938		94,023		89,388
非利息支出：
薪金和福利		56,600		55,305		53,534		170,203		156,959
入住費		6,408		6,395		7,251		19,685		21,705
傢俱和設備費用		3,673		3,590		4,040		10,860		11,919
技術與數據處理		8,273		7,862		7,534		23,930		21,657
專業服務		3,504		4,680		3,792		12,274		13,161
市場營銷和廣告費用		2,343		2,502		2,548		7,008		7,330
FDIC評估保費和其他保險		3,094		2,765		2,172		8,344		6,798
特許經營税和其他税		4,507		4,500		4,432		13,506		13,303
貸款相關費用		1,575		1,867		1,503		5,218		5,289
無形資產攤銷		2,480		2,915		3,381		8,434		10,679
債務清償損失		—		—		—		—		14,695
其他費用		7,466		6,387		5,156		24,550		15,756
非利息支出總額		99,923		98,768		95,343		304,012		299,251
所得税前收入		69,964		74,726		90,933		197,653		262,959
所得税費用		11,894		12,500		16,368		33,667		46,821
淨收入	$	58,070	$	62,226	$	74,565		163,986		216,138
優先股股息		2,967		2,967		2,967		8,901		8,901
普通股股東可獲得的淨收入	$	55,103	$	59,259	$	71,598	$	155,085	$	207,237

基本每股普通股收益	$	0.74	$	0.79	$	0.94	$	2.07	$	2.66
稀釋後每股普通股收益	$	0.74	$	0.79	$	0.94	$	2.07	$	2.66

平均餘額、收入和支出、收益率和税率(應税等值基準)(未經審計)

(千美元)


	截至本季度的
	2022年9月30日					June 30, 2022
	平均值天平		利息收入/ 費用⁽¹⁾		收益率/ 費率⁽¹⁾⁽²⁾	平均值天平		利息收入/ 費用⁽¹⁾		收益率/ 費率⁽¹⁾⁽²⁾
資產：
證券：
應税	$	2,193,279	$	14,750	2.67%	$	2,322,024	$	14,695	2.54%
免税		1,625,328		13,661	3.33%		1,608,888		13,465	3.36%
總證券		3,818,607		28,411	2.95%		3,930,912		28,160	2.87%
貸款，淨額⁽³⁾		13,733,447		145,433	4.20%		13,525,529		123,764	3.67%
其他盈利資產		327,168		1,154	1.40%		190,029		408	0.86%
盈利資產總額	$	17,879,222	$	174,998	3.88%	$	17,646,470	$	152,332	3.46%
貸款和租賃損失準備		(104,746)					(103,211)
非盈利資產總額		2,206,024					2,176,143
總資產	$	19,980,500				$	19,719,402

負債和股東權益：
計息存款：
交易和貨幣市場賬户	$	8,247,650	$	11,342	0.55%	$	7,987,888	$	3,082	0.15%
定期儲蓄		1,171,071		64	0.02%		1,169,199		55	0.02%
定期存款		1,745,224		3,980	0.90%		1,667,378		2,960	0.71%
有息存款總額		11,163,945		15,386	0.55%		10,824,465		6,097	0.23%
其他借款		703,272		5,055	2.85%		765,886		3,891	2.04%
計息負債總額	$	11,867,217	$	20,441	0.68%	$	11,590,351	$	9,988	0.35%

無息負債：
活期存款		5,324,279					5,366,591
其他負債		352,005					317,415
總負債	$	17,543,501				$	17,274,357
股東權益		2,436,999					2,445,045
總負債和股東權益	$	19,980,500				$	19,719,402
淨利息收入			$	154,557				$	142,344

利差					3.20%					3.11%
資金成本					0.45%					0.22%
淨息差					3.43%					3.24%

(1)	收入和收益是在應税等值基礎上報告的，使用21%的法定聯邦公司税率。

(2)	利率和收益率是按年率計算的，並根據實際金額計算，而不是以千計的舍入金額，如上所示。

(3)	非權責發生貸款包括在平均未償還貸款中。