2法律披露前瞻性陳述本演示文稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。這些關於CZFS和HVBC及其行業的前瞻性聲明包含大量風險和不確定因素。除當前或歷史事實的陳述外，包括有關CZFS或HVBC的未來財務狀況、運營結果、業務計劃、流動性、現金流、預計成本以及適用於CZFS或HVBC的任何法律或法規的影響的陳述，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“估計”、“預計”、“預測”、“打算”、“計劃”、“計劃”、“項目”、“可能”、“將”、“應該”以及其他類似表述旨在識別這些前瞻性表述。此類陳述受可能導致實際結果與預期結果大相徑庭的因素的影響。可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果不同的風險和不確定因素包括但不限於：(1)CZFS和HVBC的業務可能沒有成功合併，或者這種合併可能需要比預期更長的時間；(2)合併帶來的成本節約可能沒有完全實現，或者可能需要比預期更長的時間；(3)合併後的運營成本、客户流失和業務中斷，包括對與員工關係的不利影響，可能超過預期；(4)合併可能得不到政府批准, 或可能因政府批准合併而施加不利的監管條件；(5)HVBC的股東可能無法批准合併；(6) 完成合並的成本可能高於預期，包括由於意外因素或事件；(7)將管理層的注意力從正在進行的業務運營和機會上轉移；(8)雙方可能無法在預期的時間框架內或根本不能在合併中實現預期的協同效應和運營效率，併成功整合HVBC和長城的業務；(9)這種整合可能比預期的更困難、更耗時或成本更高；(10)擬議交易後的收入可能低於預期；(11)CZFS和HVBC成功執行各自的業務計劃和戰略並管理上述風險；(12)長實地產就擬議交易增發股本所導致的攤薄；(13)一般經濟狀況的變化，包括市場利率的變動及聯邦政府貨幣及財政政策的變動；(14)立法及監管方面的改變；及(15)新冠肺炎大流行對長實地產、暖通銀行及擬議交易的持續時間、範圍及影響的不確定性。有關這些和其他相關風險和不確定性的更多信息，可以在CZFS和HBBC各自截至2021年12月31日的財年的Form 10-K年度報告中找到，也可以在隨後提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中找到。前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。CZFS和HVBC不承諾, 並明確表示不承擔任何義務，不公開發布可能對任何前瞻性陳述進行的任何修訂的結果 ，以反映此類陳述發佈之日之後發生的預期或意外事件或情況。告誡您不要過度依賴這些前瞻性陳述 。

3法律披露其他信息以及在哪裏可以找到與擬議交易有關的其他信息對於擬議交易，長實地產期望以表格S-4的形式向美國證券交易委員會提交一份註冊説明書，其中將包括華僑銀行的委託書，該委託書也構成華潤置業的招股説明書(“委託書/招股説明書”)，該委託書 説明書/招股説明書將在可用時郵寄或以其他方式散發給華僑銀行的股東。CZFS和HBBC還計劃就擬議中的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。建議投資者和證券持有人閲讀S-4表格註冊説明書、S-4表格註冊説明書中包含的委託書/招股説明書、任何其他已提交或將在美國證券交易委員會備案的相關文件，以及對這些文件的任何修改或補充，因為它們將包含有關CZF、HBBC和擬議交易的重要信息。您可以在美國證券交易委員會的網站上免費獲取註冊聲明的副本，包括 委託書/招股説明書(當其可用時)以及由CZFS和HBBC向美國證券交易委員會提交的其他相關文件。CZFS向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在CZFS的網站上免費獲取，網址為www.FirstCitizensbank.com，或直接向公民金融服務公司提出請求，地址為賓夕法尼亞州曼斯菲爾德大街15號，郵編：16933，公司祕書。HBBC向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在HVBC的網站上免費獲得，網址為www.myhvb.com，或直接向HV Bancorp，Inc.提出請求，地址為2005年南伊斯頓路，Suite304，Doylestown，PA 18901。, 注意：公司祕書電話：(267)280-4000。無要約此通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。除非招股説明書符合修訂後的1933年《證券法》第10節的要求，而且符合適用法律，否則不得發行證券。招標CZFS和HVBC的參與者及其各自的董事和高管以及管理層和員工的其他成員可被視為就擬議交易徵求委託書的參與者 。您可以在CZFS於2022年3月10日提交給美國證券交易委員會的最終委託書中找到CZFS高管和董事的信息。您可以 在2022年4月14日提交給美國證券交易委員會的HVBC最終委託書中找到有關HVBC高管和董事的信息。有關此類潛在參與者利益的更多信息將包括在提交給美國證券交易委員會的 委託書/招股説明書和其他相關文件中。您可以使用上述來源從CZFS或HVBC獲得這些文件的免費副本。

4總資產570,647美元總貸款391,338美元總存款481,510美元/ 存款81.27%核心存款(2)96.81%TCE/TA 7.22%銀行槓桿率9.36%銀行CET1比率12.20%銀行一級資本比率12.20%銀行TRBC比率12.90%淨息差3.34%ROAA 0.46%ROAE 6.23%效率 比率77.80%淨收益640美元不良資產/資產0.49%LLR/總貸款0.73%NCOS/平均貸款0.10%所有排名不包括總資產超過100億美元的銀行核心存款定義為總存款減去定期存款 >10萬美元注：以千計美元注：截至6月30日的財務數據，2022來源：S&P Capital IQ Pro概述HV Bancorp，Inc.定位良好的市場足跡(1)市場排名HVBC是亨廷登山谷銀行的控股公司，該銀行成立於1871年，是一家互助機構，並於2017年轉型為股份制機構。HVBC由董事長兼首席執行官特拉維斯·湯普森領導，自2013年加入以來，誰負責了HVBC的轉型HVBC在費城MSA(1)的存款市場份額排名第19位(1)自2017年以來，HVBC的總資產複合年增長率(CAGR)達到24.0%，新澤西州伯靈頓縣8費城，賓夕法尼亞州蒙哥馬利縣13，賓夕法尼亞州7巴克斯縣 13資本摘要資產負債表盈利能力(6/30/2022)

5第一公民和亨廷頓山谷志同道合的機構組合 總部：賓夕法尼亞州曼斯菲爾德，多伊爾斯敦，PA執行管理：Randall E.Black Travis J.Thompson資產：22億美元5.706億美元貸款：16億美元3.913億美元存款：19億美元4.815億貸款/存款(%)：84.9%81.3%LTM ROAA (%)：1.31%0.49%LTM ROAE(%)：12.92%6.55%LTM效率比率(%)：54.4%84.6%LTMNIM(%)：3.40%3.00%不良資產/資產(%)：0.67%0.49%準備金/貸款(%)：1.10%0.73%注：截至6月30日的財務數據，2022年

6令人信服的戰略基本積極主動交易形式公司接近30億美元的資產-即時貸款增長約4億美元(1)社區銀行領導者的增加提供了強大的市場進入賓夕法尼亞州東南部市場的機會，並與之前在特拉華州市場的收購在地理上形成互補 HBBC正在進行商業銀行轉型-自2017年來總資產翻了一番，並重組了其資產負債表有吸引力的形式貸款和存款組合，預計將加強未來的銀行關係，並使形式公司在當前的利率環境在戰略上具有吸引力的增值/稀釋和回報指標在市場可接受的範圍內繼續將CZFS確立為其市場上首選的整合者收購以~95%的支付交易比率利用強勁的CZFS貨幣(2)Russell 3000預計參與2023年的低風險交易保留 主要參與者的特許經營權-現有的HVBC領導層將加入CZFS的執行團隊和董事會(1 Hold Co./2 Bank)HVBC將代表約22.5%的預計資產負債表強勁的資產質量的歷史記錄 在HVBC保守派合併相關假設內的信用文化詳細的信用審查由內部CZFS團隊和獨立的外部團隊創建規模並提高股東價值財務數據顯示為6月30日的 ，2022年基於CZFS普通股截至2022年10月18日的收盤價每股70.26美元

7 First Citizens&Huntingdon Valley以社區為中心的機構關注客户紀律嚴明的貸款實踐企業家銷售文化在其市場上首選社區銀行為當地商業社區服務首選僱主志同道合的機構組合以社區為導向的銀行為股東提供卓越的服務水平並推動高水平的業績

8 Transaction Citizens Financial Services，Inc.(“CZFS”)是First Citizens 社區銀行(“FCCB”)的母公司，將收購HV Bancorp，Inc.(“HV BC”)已發行普通股對價的100%，混合80%股票/20%現金，條件是股東選擇每股對價(1)HV Bancorp，Inc.普通股每股30.50美元現金；或每股中證金融普通股0.4000股，基於中證金融截至10月18日的股價，每股混合價28.58美元，2022年(1)公告(1)總對價6,740萬美元，包括套現 期權價格保護固定匯率20%雙重觸發下行價格保護公告指標價格至有形權益163.4%完全攤薄基礎上價格至有形權益(不包括Aoci)153.1%完全攤薄後價格/長期保證金收入21.2倍溢價至核心存款(2)4.0%的人員主要高管將加入CZFS和第一公民社區銀行的高管團隊，包括HVBC首席執行官特拉維斯·湯普森和HVBC總裁鮑勃 馬裏諾批准和關閉HVBC股東批准將尋求PA和美聯儲的慣例批准，根據截至2022年10月18日的CZFS普通股收盤價每股70.26美元 核心存款定義為總存款減去定期存款>10萬美元注：除非另有説明，否則截至2022年6月30日的財務數據顯示交易概述

9形式機構-基於截至2022年10月18日的市場數據的頂級社區銀行合併年收益=HVBC LTM收益+CZFS LTM收益+税後估計成本節省注：截至2022年6月30日的財務數據$28億資產$20億貸款$24億存款$2.36億Tier 1 資本$3.29億市值(1)44個地點4個州18個國家436個團隊成員合計年收益3560萬美元(2)

10位才華橫溢的銀行家聯合集團自2004年起擔任CZFS首席執行官蘭德爾·布萊克自1993年開始在CZBC擔任首席執行官賓夕法尼亞聯邦儲備銀行董事董事會第二副主席30米奇·瓊斯CZFS首席運營官/前CZFS首席財務官現任CZFS董事會成員20註冊會計師自2013年起擔任首席執行官/自2016年起擔任董事長曾在一家著名的地區性律師事務所社區銀行部擔任執業律師25羅伯特·J·馬利諾·赫伯特·總裁和副主席董事長、前特拉華州山谷地區市場、東南地區綠地銀行、國家賓夕法尼亞州立大學創始人總裁、春天花園貸款公司35歲的大衞·理查茲。CZFS執行副總裁總裁和中央市場總裁現任CZFS董事會成員、前Nittany銀行首席執行官/前科技執行副總裁40年銀行家社區銀行經驗

11注：銀行層面監管數據顯示來源：公司備案文件HV Bancorp， Inc.-轉型故事存款組合貸款組合亨廷頓山谷銀行成立於1871年，是一家共同銀行-150多年曆史的HBBC在2017年成功進行了股票轉換，並一直在執行轉型戰略 以創建一家強大的商業銀行，因為轉換貸款和存款現在代表着一家更專注於商業的銀行2017年第一季度2Q2022 1-4家族資源81.2%HELOC 4.7%Owner-Owner-OCC CRE 6.0%其他CRE 3.9%多家族0.2%C&D C&I 2.6%1.4%C&D 13.6%1-4家庭資源47.1%HELOC 0.6%Owner-Owner-OCC CRE 6.6%其他CRE 10.8%多家庭4.6%C&I 15.6%Consr和其他1.0%非集成。現在承擔12.0%的成本40.2%的MMDA和SAV 30.0%的時間 $100k 8.6%非集成軸承24.7%現在帳户39.0%MMDA和SAV 28.3%時間$100k 3.2%

12非集成軸承21.5%現在帳户11.0%MMDA和SAV 53.4%$100k 6.4%時間$100k 7.7%非Int.軸承24.7%現在帳户39.0%MMDA和SAV 28.3%時間$100k 3.2%非集成。軸承20.7%現在佔3.9%MMDA和SAV 59.8%$100k 6.7%時間$100k 8.9%C&D 6.3%1-4個家庭資源25.8%HELOC 1.5%Owner-OCC CRE 10.6%其他CRE 21.0%C&I 6.3%Consr和其他5.8%Ag。17.6%C&D 4.5%1-4家族資源20.3%HELOC 1.7%OWNER-OCC CRE 11.6%其他CRE 23.6%Consr &其他7.0%C&I 3.9%多家族5.3%Ag。22.2%C&D 13.6%1-4家族利率47.1%HELOC 0.6%Owner-OCC CRE 6.6%多家族5.1%其他CRE 10.8%C&I 15.6%Consr及其他1.0%注：銀行級別監管數據 顯示來源：公司備案文件總計16億美元補充貸款和存款組合貸款組合存款組合$4億總計$20億總MRQ收益率：4.49%多家族4.6%MRQ收益率：4.67%MRQ收益率：4.53%預計 形式$19億總計$5億總計$24億總存款成本：0.29%總存款成本：0.28%總存款成本：0.28%

13注：賓夕法尼亞州東南部被定義為以下縣：巴克、切斯特、特拉華州蒙哥馬利和費城注：截至2022年6月30日的存款市場份額數據來源：S&P Capital IQ Pro；公司提供的信息擴展了在極具吸引力的賓夕法尼亞州東南部高排名的預計存款 市場份額有吸引力的預計分支特許經營足跡HVBC分支機構地點HVBC住宅抵押貸款地點HVBC公司辦公室和抵押貸款中心HVBC商業銀行事業部CZFS地點Pro Forma Entity 9 513,373 0.3 25 12 HV Bancorp Inc.(PA)8 485,598 0.3 26 13 Quque Oak Bancorp Inc.(PA)2 485,294 0.3 27 14 Citizens&Northern Corp.(PA)4 474，800 0.3 28 15 Hatboro Federal Savings(PA)4452,076 0.3 29 16 William Penn Bancorp.(PA)9 443,825 0.3 30 17勝利銀行(PA)1415,224 0.2 31 18湯普金斯金融公司(紐約)7400,962 0.2 32 19第一資源銀行(PA)3381,637 0.2 33 20 Ambler Savings Bank(PA)7361,512 0.2 34 21聯合儲蓄銀行(PA)6352,654 0.2 60 44公民金融服務(PA)1 27,775 0.0總計1009$171,529,245 100.02022年以下排名$100億排名機構分行存款(美元)市場份額(%)15 4 Republic First Bancorp，Inc.(PA)15$1,946,940 1.1 16 5子午線公司(PA)7 1,570,777 0.9 17--摩根大通 (紐約)33 1,239,093 0.7 18 6 FNB Bancorp Inc.(PA)15 1,239,239060 0.7 19 7 QNB Corp.(PA)10 1,212,606 0.7 20 8 S&T Bancorp，Inc.(PA)14 891,139 0.5 21 9 Harleysville Financial Corp.(br}(PA)7 779,084 0.5 22 10 Malven Bancorp，Inc.(PA)8 663,214 0.4 23--Customers Bancorp，Inc.(PA)6 578, 379 0.3 24 11 Phoenixville Federal BK&Tr(PA)7 529,844 0.3 2015年12月收購FNB Fredericksburg 2020年4月收購中海岸

14注：賓夕法尼亞州東南部被定義為以下縣：巴克縣、切斯特縣、特拉華州、蒙哥馬利縣和費城。注：家庭收入縮寫為“HHI”來源：標準普爾資本智商專業版；福布斯；福布斯；PORTUS.GOV人口統計增值性收購加權‘27流行。增長加權增長2.3%2.6%10.2%10.4%CZFS預計增長賓夕法尼亞州東南部縣與賓夕法尼亞州人口中值人口：4,195,425賓夕法尼亞州東南部觀察CZFS MSA預測增長趨勢賓夕法尼亞州東南部地區包括賓夕法尼亞州聯邦一些最受歡迎的縣，擁有賓夕法尼亞大學、斯沃斯莫爾學院和維拉諾瓦大學等高等教育選擇，該地區吸引了年輕和受過教育的勞動力 賓夕法尼亞州東南部是一個多元化的經濟中心，擁有成熟的行業，包括醫療保健、Swarthmore學院和維拉諾瓦大學制造業、生物醫學技術、金融和供應鏈除了費城，賓夕法尼亞州東南部還有其他有吸引力的市場，如西切斯特、媒體、市中心、普魯士國王和賓夕法尼亞州東南部康肖霍肯。年齡細分25-34 15%35-44 13%45-54 12%55-64 13%65 17%以下25 30%賓夕法尼亞州東南部縣剩餘縣人口中位數639,897 76,476 HHI中位數$100,615$61,705失業率中位數5.0%

15注：截至交易公告顯示的財務和交易價值來源： 標準普爾Capital IQ Pro審慎收購的成功記錄CZFS自2015年1月1日以來的收購交易：弗雷德裏克斯堡中海岸社區Bancorp，Inc.HV Bancorp，Inc.最近的收購總額 地理位置：弗雷德裏克斯堡，賓夕法尼亞州威爾明頓，DE Doylestown-結束日期：12/11/2015 4/17/2020 Est。2023--地點：7 3 12 22收購價格：現金和股票：2,300萬現金和股票：2,950萬現金和股票：6,790萬美元--目標資產(000美元)：232,409美元268,546美元570,647美元1,071,602美元目標貸款(000美元)：146,425美元230,934美元391,338美元768,697美元目標存款(000美元)：214,114美元212,963美元481,510美元908,587美元

16-20%0%20%40%60%80%-40%1月15日-16日1月-17日1月18日-1月19日-1月20日-1月21日-22日CZFS注： 截至2022年10月18日的市場數據來源：標準普爾Capital IQ Pro收購推動CZFS股東回報CZFS股票自1月1日以來的表現，2015年總回報：46%收購弗雷德裏克斯堡FNB完成日期： 2015年12月11日總回報：65%收購中部海岸社區Bancorp，Inc.完成日期：2020年4月17日總回報：39%

17(1)核心存款定義為總存款減去定期存款>10萬美元來源： 標準普爾Capital IQ Pro關鍵財務假設目標成本節約：確定了660萬美元的成本節約，基於截至2022年6月30日的HVBC的LTM非利息支出，成本節省率為30%75%預計在交易結束後前12個月分階段引入 之後100%分階段引入貸款信用標記：總貸款信用標記為690萬美元(佔總貸款的1.37%)。收盤時)330萬美元PCD$360萬非PCD$360萬收盤時立即記錄的津貼作為CECL雙重計算公允價值的一部分：650萬美元(1.29%)對HVBC貸款組合的正值標記在5年內100%直線增長$82.2萬記入定期存款$270萬記入借款現有AOCI為280萬美元在HVBC 6/30資產負債表交易支出：840萬美元前期-税收交易費用其他：核心存款無形資產估計佔交易結束時估計的核心存款的1.50%(1)

18>20%內部收益率~5.8%TBVPS稀釋~2.7年TBV回報 期間(1)>10%2024年每股收益增值>8%2023年每股收益增值交易影響預計財務影響預計財務影響(不包括HVBC AOCI)資本比率影響(2)>20%內部收益率~4.5%TBVPS攤薄~2.5年TBV回收期(1)>9%2024年EPS增值>6%2023年EPS增值8.4%備考槓桿率12.5%備考TRBC 11.7%備考一級RBC 6.7%備考TCE/TA 比率有形賬面價值回收期採用交叉法計算；包括截至2023年3月31日預計收盤時的所有一次性相關交易費用，監管比率為銀行級來源：標普資本智商專業； 公司提供的文件

19打造“更好的體驗庫”

20交易摘要戰略和攻擊性交易將在其市場上創建頂級的社區銀行專營權 社區銀行在高管層面的非凡專業知識、經驗和領導力將合併後的機構明確地推向更強大的市值類別，以獲得未來機構的贊助 繼續執行收購戰略以創造長期特許經營權價值，並使CZFS成為大西洋中部地區具有財務吸引力的首屈一指的整合者，具有強勁的收益增長數字 和合理的有形賬面價值稀釋指標HVBC的加入加速了CZFS改善基礎設施和為長期特許經營增長建立資源的計劃