展品99.3

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建議發行證券

 

 

公告摘要

 

 

 

 

實體名稱

生物科技有限公司

公告類型

新公告

本公告日期

17/10/2022

 

建議的問題是：

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發行位置或其他類型的問題

 

為配售或其他類型的發行而建議發行的+證券總數

 

 

 

 

 

最大數量

ASX+安全代碼

+安全説明

+將發行的證券

 

 

 

 

BNO

 

普通全額支付

 

 

900,000,000

 

 

建議+發行日期

16/2/2023

 

有關公告的全部詳情，請參閲下一頁

 

 

建議發行證券

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建議發行證券

 

 

 

第1部分-實體和公告細節

 

 

 

 

1.1
+實體的名稱

生物科技有限公司

吾等(上述實體)向澳交所提供以下有關建議發行+證券的資料，如澳交所同意按+遞延交收基準+報價任何+證券(包括任何權利)，吾等同意澳交所上市規則附錄3B所載事項。

如+證券是根據+披露文件或+PDS發行，並擬在澳交所上市，吾等亦按澳交所上市規則附錄2A所載條款申請所有根據+披露文件或+PDS發行的+證券的報價(但有一項諒解，即一旦知悉根據+披露文件或+PDS發行的+證券的最終數目，根據上市規則第3.10.3C條，吾等將根據上市規則第3.10.3C條填寫及向澳交所遞交附錄2A網上表格，通知澳交所有關該等證券的發行及申請其報價)。

 

1.2
註冊號碼類型

登記號

ABN

53075582740

 

1.3
ASX發行商代碼

BNO

 

1.4
宣佈的是

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新公告

 

1.5
本公告日期

17/10/2022

 

1.6
建議的問題是：

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發行位置或其他類型的問題

 

 

建議發行證券

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建議發行證券

 

 

 

第7部分-建議配售或其他發行的詳情

 

 

 

 

第7A部--條件

 

 

 

7A.1在無條件進行配售或其他類型的發行之前，是否需要獲得任何外部批准或滿足其他條件？

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1191070/000095017022019634/img67729938_2.jpg是

 

 

 

 

 

7A.1a條件

 

 

 

 

 

批准/條件

+證券持有人批准

確定日期

16/11/2022

日期是預計的還是實際的？

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1191070/000095017022019634/img67729938_2.jpg實際

**已收到批准/滿足條件？

 

 

 

評論

 

 

 

決議3根據2022年10月14日提交給澳大利亞證券交易所的年度股東大會通知。

 

 

 

第7B部-發行詳情

 

 

 

擬議中的安全是一個“新類別”嗎？

(+ASX尚未報價或記錄的類別中的證券)或“現有類別”(ASX已報價或記錄的類別中的額外證券)？

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1191070/000095017022019634/img67729938_3.jpg現有班級

提議的這一問題會不會

+安全措施包括提供

附隨+證券？

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1191070/000095017022019634/img67729938_4.jpg不是

 

 

擬發行證券的詳情

 

ASX+安全代碼和説明

BNO：普通全額支付

 

擬發行的+證券數量

900,000,000

 

 

報價詳情

 

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建議發行證券

 

 

擬發行的證券是否以現金對價發行？

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1191070/000095017022019634/img67729938_5.jpg是

 

 

現金對價是用什麼貨幣支付的？

美元--美元

每隻股票的發行價是多少？

+安全？

USD 0.03960

 

 

相當於每種證券的發行價金額的澳元

0.062600

 

 

外匯匯率(格式為澳元1.00/主要貨幣匯率)：

AUD 1.00

外匯匯率(格式為澳元匯率/本幣匯率)本幣匯率

USD 0.63270000

 

 

這些證券從發行之日起，會不會與該類別的現有發行證券在各方面的排名都是平等的？

 

 

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是

 

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建議發行證券

 

 

 

第7C部-時間表

 

 

 

 

 

7 C.1建議+發行日期

16/2/2023

 

 

 

 

第7D部分-列出規則要求

 

 

 

 

 

7D.1根據上市規則7.1，該實體是否已獲得或正在獲得證券持有人對整個發行的批准？

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是

 

7D.1根據上市規則7.1批准該事項的會議或擬召開會議的日期

16/11/2022

 

 

 

 

7D.2上市規則第10.11條所述的當事人是否參與擬議發行？

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不是

 

7D.3就《上市規則》而言，將發行的證券中是否有任何證券是受限制證券？

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不是

 

 

7D.4即將發行的+證券中是否會有任何+自願託管？

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不是

 

 

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建議發行證券

 

 

第7E部-費用及開支

 

 

7E.1擬議發行是否會有牽頭經理或經紀人？

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不是

 

 

7E.2擬發行的債券是否包銷？

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不是

 

 

 

7E.4與擬議問題有關的實體將發生的任何其他材料費用或費用的詳細情況

如果公司任命一位牽頭經理來管理未來配售安排，可能會向牽頭經理支付費用，一旦知道，費用細節將披露給澳大利亞證券交易所。

 

 

第7F部分-更多信息

 

7F.01實體發行證券的目的

BNC210的持續發展，包括臨牀和非臨牀研究，以及在正在進行的第二階段流行研究完成後支持推進方案的其他活動，以及一般營運資金用途

7F.1如果擬議的發行繼續進行，該實體是否會改變其股息/分配政策？

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不是

7F.2實體希望提供的關於擬議問題的任何其他信息

根據未來配售機制發行的未來配售股份將由本公司在本公司向澳交所發佈有關根據未來配售機制配售未來股份的公告之前最後五天內錄得的股份的VWAP的至少80%的發行價發行。在未來配售機制下，未來配售股份的發行可能會逐步進行。將發行的未來配售股份將是公司資本中的全額支付普通股(以美國存托股份為代表)。

7F.3擬在發行之日起12個月內發行的+證券的任何轉售都應符合公司法第707(3)和1012C(6)條中的二級銷售條款，因為：

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根據第708A(5)、708AA(2)(F)、1012DA(5)或1012DAA(2)(F)條刊登潔淨告示

 

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