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尼古拉完成收購羅密歐電力普通股的交換要約

鳳凰城2022年10月13日電零排放交通和能源基礎設施解決方案提供商尼古拉公司(納斯達克代碼：NKLA)(尼古拉公司)今天宣佈，其收購羅密歐電力公司(紐約證券交易所代碼：RMO)所有已發行普通股的交換要約(要約)成功完成。

該要約於美國東部時間2022年10月12日底午夜到期，未獲延期。截至要約截止日期，根據要約，總共約9,316萬股羅密歐普通股已被有效投標和收到，但未被有效撤回，相當於緊隨要約完成後羅密歐普通股流通股的約50.1%。

投標的股份總數滿足要約的最低條件， 要求羅密歐的股東投標相當於羅密歐已發行普通股大部分的股份。要約的所有其他條件得到滿足或放棄後，尼古拉將接受付款，並預計將立即支付所有有效提交要約且未退出要約的股份。

尼古拉和羅密歐聯合宣佈，兩家公司於2022年8月1日就這筆全股票交易達成了最終協議。根據合併協議的條款，羅密歐公司的股東每持有一股羅密歐公司股票將獲得0.1186股尼古拉普通股，相當於尼古拉公司大約4.5%的股權價值。

尼古拉打算繼續收購羅密歐，尼古拉的一家新成立的子公司將合併為羅密歐，任何未在交換要約中投標的羅密歐普通股的剩餘股份將被註銷，並轉換為有權獲得與交換要約中規定的 相同的對價。一旦交易完成，羅密歐將成為尼古拉的全資子公司，羅密歐普通股將不再在紐約證券交易所上市或交易。

尼古拉公司是零排放電池電動汽車和氫電動汽車、電動汽車傳動系統、車輛零部件、儲能系統和氫氣站基礎設施的設計商和製造商。尼古拉公司成立於2015年，總部設在亞利桑那州鳳凰城。

其他信息以及在哪裏可以找到它

此 通信僅供參考，既不是購買要約，也不是出售股票要約。2022年8月29日，尼古拉公司(尼古拉)向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了經2022年9月27日修訂的S-4表格註冊聲明(包括招股説明書/交易所要約、相關的傳送函和其他交換要約文件(統稱為註冊聲明))，並可能提交更多修訂，尼古拉及其全資子公司如期向美國證券交易委員會提交了投標要約聲明，並已經並可能提交 其他修訂。此外，羅密歐電力公司(Romeo Power，Inc.)於2022年8月29日提交了一份徵集/推薦

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向美國證券交易委員會提交關於附表14D-9的聲明，並已經並可能提交修正案。尼古拉和羅密歐還可能向美國證券交易委員會提交與這筆交易有關的其他文件。本文件不能取代註冊聲明、投標要約聲明、邀請/推薦聲明或尼古拉或羅密歐可能向美國證券交易委員會提交的與交易有關的任何其他文件 (統稱為交換要約材料)。交換要約材料包含重要信息。敦促羅密歐股東仔細閲讀這些文件(它們可能會不時修改)，因為它們包含 羅密歐普通股持有者在做出任何關於交換其普通股的決定之前應考慮的重要信息。交換要約材料向所有羅密歐股東免費提供。交換 報價材料可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲取。尼古拉提交給美國證券交易委員會的文件副本也可通過聯繫尼古拉公司投資者關係部免費獲得，地址為亞利桑那州鳳凰城百老匯大道4141E，郵編：85040。羅密歐提交給美國證券交易委員會的文件副本也可以通過聯繫投資者關係，公司祕書，羅密歐電力公司，5560 Katella Avenue，Cypress，California 90630免費獲取。除了交換報價材料，尼古拉和羅密歐還向美國證券交易委員會提交了年度、季度和當前報告以及其他信息。你可以在www.sec.gov上閲讀尼古拉和羅密歐提交的任何報告或其他信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括與交換要約有關的陳述、尼古拉對付款和完成交易的預期、擬議的合併、交易的預期收益以及尼古拉對完成合並的預期。這些前瞻性陳述通常由以下詞語來標識：相信、項目、預期、預期、估計、意向、戰略、未來、機會、計劃、可能、應該、將、以及類似的表達。前瞻性 陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能會導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：與尼古拉及時完成擬議交易或完全完成擬議交易的能力有關的風險；與合併有關的訴訟風險； 註冊聲明的有效性；完成擬議交易的先決條件的滿足情況，包括有足夠數量的羅密歐股票被有效提交到交換要約中，以滿足最低條件且未被撤回；可能導致一方或雙方有權終止合併協議的事件的發生；尼古拉成功將羅密歐電池組的生產整合到其業務中的能力；尼古拉實現預期協同效應的能力；實現擬議交易預期利益的能力, 包括：擬議交易的預期收益無法實現或無法在預期時間內實現的可能性；擬議交易的中斷可能使維持業務和運營關係變得更加困難的風險；宣佈或完成擬議交易對尼古拉普通股的市場價格或其業務或經營業績的潛在負面影響；與擬議交易相關的訴訟或監管行動的風險；交易的宣佈或懸而未決對羅密歐的業務關係、經營業績和業務的影響

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一般而言；與鉅額交易成本或已知或未知債務相關的風險；與第三方合同相關的風險，其中包含擬議交易可能觸發的 同意或其他條款；以及各方留住和聘用關鍵人員的能力。不能保證擬議的交易或上述任何其他事項確實會以上述方式完成 或根本完成。

有關可能導致實際結果與前瞻性陳述中陳述的結果大不相同的其他因素的更多信息，請參閲尼古拉和羅密歐不時提交或提交給美國證券交易委員會的10-K、10-Q和8-K表格中的報告。這些前瞻性陳述僅在本文發佈之日作出，除非法律另有要求，否則尼古拉不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。

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