依據第424(B)(3)條提交

註冊説明書第333-258734號

招股説明書

MARKETWISE公司

300,128,030股A類普通股

本招股説明書涉及(I)美國特拉華州MarketWise，Inc.公司總計4,994,727股A類普通股，每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”)，由本招股説明書中點名的某些出售股東(每個股東均為“出售股東”)持有，根據交易完成時訂立的託管協議(“託管協議”)(定義見下文)及(Ii)合共4,041,000股A類普通股，以託管方式持有，並須在發生若干或有事項時向若干出售股東發放。本招股説明書亦涉及本公司發行最多291,092,303股A類普通股，以換取MarketWise，LLC(特拉華州一家有限責任公司及MarketWise，Inc.的直接附屬公司)的普通股單位(“MarketWise Units”)，由MarketWise，LLC的一名或多名成員(“MarketWise成員”)投標贖回或交換，以及若干出售股東可能不時轉售部分或全部A類普通股。

我們現登記A類普通股股份的轉售，以符合以下規定：(I)由我們、上升保薦人LP(“保薦人”)、保薦人若干成員及MarketWise成員(“註冊權協議”)於2021年7月21日訂立的若干修訂及重訂的註冊權協議(“註冊權協議”)，及(Ii)由開曼羣島豁免公司(“ADAC”)Ascendant Digital Acquisition Corp.(“ADAC”)訂立及之間訂立的若干認購協議，每份日期均為2021年3月1日。及若干以私募方式購買A類普通股股份的合資格機構買家及認可投資者，並於與交易有關的情況下完成(“認購協議”)。我們正在根據註冊權協議的要求，在贖回MarketWise單位時登記發行A類普通股。

我們將不會從本招股説明書涵蓋的出售股東在交換MarketWise單位時發行任何A類普通股或轉售任何A類普通股所得的任何收益。我們將承擔與本次招股説明書所涵蓋的A類普通股股份登記相關的所有費用、開支和費用。出售股票的股東將承擔因各自出售本招股説明書所涵蓋的A類普通股股票而產生的所有佣金和折扣。

有關更多信息，請參閲本招股説明書中標題為“關於本招股説明書”和“分銷計劃”的部分。

我們的A類普通股在納斯達克全球市場(納斯達克)上市，代碼為MKTW。2022年10月13日，我們A類普通股的收盤價為每股2.61美元。

根據聯邦證券法，我們是一家“新興成長型公司”，也是一家“較小的報告公司”，將受到信息披露和公開報告要求的降低。見“公司--作為一家新興成長型公司和一家規模較小的報告公司的影響”。

投資我們A類普通股的股票涉及高度風險。在您投資A類普通股之前，您應仔細閲讀本招股説明書第5頁題為“風險因素”的部分，以及任何適用的招股説明書副刊以及通過引用併入本文和其中的文件中包含的其他風險因素。

美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據本招股説明書發行的證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股書日期為2022年10月13日。

目錄

你只應依賴本招股章程或本招股章程的任何修訂或補充所載的資料。本招股説明書是一項僅出售在此提供的證券的要約，但僅限於在合法的情況下和在司法管轄區內。吾等或出售股份的股東均未授權任何人向閣下提供與本招股説明書或本招股説明書的任何修訂或補充所載資料不同的資料。除本招股説明書或本招股説明書的任何修訂或補充資料外，吾等及出售股東對任何資料的可靠性概不負責，亦不能就其可靠性提供任何保證。本招股説明書或對本招股説明書的任何修訂或補充中的信息僅在其日期當日是準確的，無論本招股説明書或本招股説明書的任何修訂或補充適用的交付時間，或本招股説明書提供的任何證券的任何出售。自那以後，我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能發生了變化。

對於美國以外的投資者：我們和出售股票的股東僅在允許發售和出售的司法管轄區出售和尋求購買本招股説明書提供的證券。我們和出售股票的股東都沒有做任何事情，允許在除美國以外的任何司法管轄區為此目的採取行動，或擁有或分發本招股説明書。在美國以外擁有本招股説明書的人必須告知自己，並遵守與本招股説明書提供的證券的發售和本招股説明書在美國境外的分銷有關的任何限制。

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，該註冊聲明使用的是“擱置”註冊流程。通過使用擱置登記聲明，本招股説明書中點名的出售股東可以不時以本招股説明書中所述的一次或多次發售的方式出售本招股説明書中所述的證券。本招股説明書還涉及在本招股説明書描述的事件發生時，我們不時發行A類普通股。在必要的範圍內，每當出售股票的股東及其獲準受讓人發售和出售證券時，我們或出售股票的股東可以在本招股説明書中提供一份招股説明書附錄，其中除其他事項外，説明所發售證券的具體金額和價格以及發售條款。該招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的關於該發售的信息。如本招股章程所載資料與適用的招股章程副刊有任何不一致之處，應以招股章程副刊為準。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書附錄，以及標題“Where You Can For More Information；Inc.by Reference”中描述的附加信息。

本招股説明書包含(且任何相關的招股説明書附錄可能包含)本文或其中描述的某些文件中包含的某些規定的摘要，但參考實際文件以獲取完整信息。所有的摘要都被實際文件完整地限定了。本文提及的某些文件的副本已存檔、將存檔或將以引用方式併入作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，您可以獲得這些文件的副本，如下所述，在“在哪裏可以找到更多信息；通過引用併入”。

陳述的基礎

本公司於2020年2月11日註冊為開曼羣島豁免公司，名稱為Ascendant Digital Acquisition Corp.，目的是與一家或多家企業進行合併、換股、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併。

於2021年7月20日，由ADAC、MarketWise、LLC(前身為Beacon Street Group，LLC)、MarketWise成員和股東代表服務有限責任公司(一家科羅拉多州的有限責任公司，僅以MarketWise成員的代表身份)於2021年7月20日達成的、日期為2021年3月1日的特定業務合併協議(經修訂的交易協議，以及根據交易協議預期或根據交易協議進行的所有交易以及與此相關的所有其他協議、文件、文書和證書，以及與此相關的任何和所有展品和附表，稱為“交易”)，ADAC向開曼羣島公司註冊處提交了註銷通知以及必要的隨附文件，並向特拉華州州務卿提交了註冊證書(我們的“憲章”)和公司本地化證書，根據該證書，ADAC被本地化，並繼續作為特拉華州的一家公司，將其名稱改為“MarketWise，Inc.”。(“馴化”)。

於2021年7月21日，吾等完成交易協議預期的交易，該交易協議規定：(1)本地化；(2)ADAC向MarketWise，LLC出資，以換取MarketWise，LLC的某些單位和認股權證；(3)向MarketWise，Inc.發行MarketWise，Inc.的B類普通股，每股票面價值0.0001美元；(3)向MarketWise成員發行B類普通股(“B類普通股”，與A類普通股一起稱為“普通股”)；以及(4)其中擬進行的其他交易。交易完成後，ADAC更名為“MarketWise，Inc.”。併成為MarketWise，LLC的唯一經理。交易完成後，我們是一家控股公司，因此，我們的所有資產都直接由MarketWise LLC持有，我們的所有業務都是通過MarketWise LLC進行的，我們唯一的直接資產是MarketWise單位，MarketWise，Inc.的幾乎所有資產和業務都由MarketWise LLC及其子公司持有。作為MarketWise，LLC的管理成員，我們擁有完全、獨家和完全的自由裁量權來管理和控制MarketWise，LLC的業務，並採取我們認為必要的、適當的、建議的、附帶的或方便的行動，以實現其運營協議中規定的MarketWise，LLC的目的，因此，MarketWise，LLC在交易後一段時間的財務報表是在與我們的合併基礎上編制的。我們可能不會被取消MarketWise，LLC的管理成員資格。

根據交易協議及託管協議，吾等於2021年9月30日發行及託管合共2,000,000股A類普通股(“管理成員盈利股份”)，惟須向本公司若干管理層成員(“管理成員”)發行，詳情如下。同樣根據交易協議，保薦人在交易結束時將3,051,000股A類普通股(“保薦人溢價股份”)交由第三方託管。管理層成員溢價股份及保薦人溢價股份將於2025年7月21日前完成下列觸發事件(“觸發事件”)後解除及交付(受交易協議及託管協議的條款及條件規限)：

(I)如(I)A類普通股的每日成交量加權平均價在緊接決定日期前一個交易日(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)的任何連續30個交易日內的任何20個交易日內，A類普通股的每日成交量加權平均價等於或超過每股12.00美元，或(Ii)我們完成了一項交易，導致我們的股東有權將其A類普通股的股份交換為現金、證券或其他財產，其價值等於或超過每股12.00美元(就任何非現金收益而言，(X)保薦人將有權從託管中獲得1,525,500股保薦人溢價股份(相當於3,051,000股保薦人溢價股份的50%)和(Y)管理成員將有權從第三方託管中獲得1,000,000股管理成員溢價股份(佔2,000,000股管理層成員溢價股份的50%)。

(Ii)如(I)A類普通股的每日成交量加權平均價在緊接決定日期前一個交易日(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)的任何連續30個交易日內的任何20個交易日內，A類普通股的每日成交量加權平均價等於或超過每股14.00美元，或(Ii)我們完成了一項交易，使我們的股東有權將其A類普通股的股份交換為現金、證券或其他財產，其價值等於或超過每股14.00美元(就任何非現金收益而言，(X)保薦人將有權從託管中解除剩餘的1,525,500股保薦人溢價股份，管理成員將有權從第三方託管中解除剩餘的1,000,000股管理層成員的溢價股份。

如果任何觸發事件沒有在2025年7月21日之前發生，任何尚未釋放和交付的剩餘管理層成員溢價股份或保薦人溢價股份將自動釋放給我們以供註銷。

凡提及某一年，即指截至該指定年度的12月31日止的財政年度。

本文中包括的某些貨幣金額、百分比和其他數字可能會進行四捨五入調整。因此，某些表格和圖表中顯示為合計的數字可能不是其前面的數字的算術合計，內文中以百分比表示的數字可能不是100%的合計，或者在適用的情況下，合計的數字可能不是其前面的百分比的算術合計。

除文意另有所指外，本招股説明書中提及的“公司”、“MarketWise”、“我們”、“我們”或“我們”是指MarketWise公司及其子公司，包括MarketWise，LLC的業務。

市場和行業數據

本招股説明書包括，任何對本招股説明書的修訂或補充可能包括對市場和行業數據和預測的估計，這些估計是基於我們自己的估計，利用我們管理層對我們的知識和經驗，以及從我們的訂户、貿易和商業組織以及我們競爭的市場部門的其他聯繫人那裏獲得的信息，以及從公開可獲得的信息、行業出版物和調查、政府機構的報告和市場研究公司的報告中獲得的統計信息。我們確認，在本文中轉載該等信息的情況下，該等信息已被準確地轉載，並且據我們所知並能夠從公開來源和其他出版物發佈的信息中確定，沒有遺漏任何事實，從而使複製的信息不準確或具有誤導性。行業出版物、報告和其他公佈的數據一般聲明，其中包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的，但我們不能向您保證，這些報告中包含的信息以及本招股説明書或由此衍生的對本招股説明書的任何修訂或補充中包含的信息是準確或完整的。我們對我們的市場地位的估計可能被證明是不準確的，因為我們為我們的估計獲得一些數據的方法，或者因為原始數據的可用性和可靠性的限制、數據收集過程的自願性以及其他限制和不確定性，這些信息並不總是能夠完全確定地得到核實。因此，儘管我們相信我們的消息來源是可靠的，但我們沒有獨立核實這些信息，也不能保證其準確性和完整性。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本招股説明書包含符合聯邦證券法含義的前瞻性陳述，因此不是歷史事實。這包括但不限於關於我們的財務狀況和業務戰略的陳述，以及我們未來業務的管理計劃和目標。這種説法可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格聯繫這一事實來確定。在本招股説明書中使用“預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛在”、“預測”、“計劃”、“項目”、“應該”、“努力”、“將會”等詞語，以及類似的表述可識別前瞻性陳述。但沒有這些話並不意味着一份聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此會受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本招股説明書中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：

·我們有能力吸引新用户，説服現有用户與我們續簽訂閲協議，並向我們購買更多產品和服務；

·我們有能力充分推銷我們的產品和服務，並開發更多的產品和產品；

·我們有效管理增長的能力，包括通過收購；

·未能維護和保護我們值得信賴和獨立的聲譽；

·我們吸引、培養和留住有能力的管理人員、編輯和其他關鍵人員的能力；

·我們在現有市場或我們可能進入的任何新市場中擴大市場份額的能力；

·金融部門、全球金融市場和全球經濟的不利或疲軟狀況；

·我們應對和適應技術和消費者行為變化的能力；

·未能成功確定和整合收購，或處置資產和業務；

·我們的公共證券的潛在流動性和交易；

·監管環境的影響以及與這種環境有關的遵守情況的複雜性；

·新冠肺炎大流行的影響；

·我們未來的資本需求；

·我們有能力維持有效的財務報告內部控制制度，並解決和補救財務報告內部控制中現有的重大弱點；

·我們維護和保護我們知識產權的能力；以及

·本招股説明書題為“風險因素”一節詳述的其他因素。

這些前瞻性陳述基於截至招股説明書發佈之日可獲得的信息以及當前的預期、預測和假設，涉及許多判斷、風險和不確定性。因此，前瞻性陳述不應被視為代表我們在任何後續日期的觀點，我們不承擔任何義務以任何理由更新前瞻性陳述，除非適用的證券法可能要求。

由於許多已知和未知的風險和不確定性，我們的實際結果或表現可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果或表現大不相同。您不應過度依賴這些前瞻性陳述。

在那裏您可以找到更多信息；通過引用併入

可用信息

我們向美國證券交易委員會提交報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護一個網站，其中包含報告、委託書和信息聲明以及其他有關發行人的信息，例如我們，這些發行人以電子方式在美國證券交易委員會備案。該網站網址為http://www.sec.gov.

我們的網站地址是www.market wise e.com。本公司網站所載資料並非本招股説明書的一部分，本招股説明書所載本公司網站地址僅為非主動文本參考。

本招股説明書及任何招股説明書補編是我們向美國證券交易委員會提交的註冊説明書的一部分，並不包含註冊説明書中的所有信息。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得，如下所示。確定任何已發行證券的條款的文件是或可以作為登記聲明的證物或以引用方式併入登記聲明的文件存檔。本招股説明書或任何招股説明書附錄中有關該等文件的陳述均為摘要，每項陳述在各方面均受其所指文件的限制。你應該參考實際文件，以獲得有關事項的更完整描述。您可以通過美國證券交易委員會的網站查閲註冊聲明的副本，如上所述。

以引用方式成立為法團

美國證券交易委員會的規則允許我們在此招股説明書中通過引用的方式將信息納入您的信息，這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨提交給美國證券交易委員會的文件來向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書的一部分，我們向美國證券交易委員會提交的後續信息將自動更新和取代該信息。就本招股説明書而言，本招股説明書或以引用方式併入的以前提交的文件中包含的任何陳述將被視為被修改或取代，只要本招股説明書或隨後通過引用併入的提交文件中包含的陳述修改或取代該陳述。

本招股説明書及任何隨附的招股説明書附錄通過引用合併了先前已提交給美國證券交易委員會的以下文件：

·我們於2022年3月10日向美國證券交易委員會提交了截至2021年12月31日的Form 10-K年度報告；

·我們於2022年5月9日向美國證券交易委員會提交的截至2022年3月31日的季度報告10-Q表，以及2022年8月8日向美國證券交易委員會提交的截至2022年6月30日的季度報告；

·我們目前提交給美國證券交易委員會的8-K表格報告，分別於2022年6月6日、2022年8月17日、2022年8月31日、2022年9月13日、2022年9月15日和2022年9月19日提交；以及

·我們於2021年7月21日提交給美國證券交易委員會的8-A表格登記聲明中包含的對我們A類普通股的描述，以及為了更新描述而提交給美國證券交易委員會的任何修訂或報告。

我們隨後根據1934年美國證券交易法(經修訂)第13(A)、13(C)、14或15(D)節在本次發行終止之前提交的所有報告和其他文件，包括我們可能在初始註冊聲明日期之後到註冊聲明生效之前向美國證券交易委員會提交的所有此類文件，但不包括向美國證券交易委員會提供而不是向美國證券交易委員會提交的任何信息，也將通過引用的方式納入本招股説明書，並從該等報告和文件提交之日起被視為本招股説明書的一部分。

您可以通過寫信或致電以下地址索取本招股説明書中以引用方式併入的任何文件的免費副本：

MarketWise公司

1125N.Charles St.

21201馬裏蘭州巴爾的摩

(888) 261-2693

但是，除非在本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中明確引用了這些證物，否則不會將這些證物發送到備案文件中。

風險因素

根據本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄發行的任何A類普通股的投資涉及風險。在收購A類普通股的任何此類股份之前，閣下應仔細考慮通過參考我們最新的Form 10-K年度報告和任何後續的Form 10-Q季度報告或Form 8-K當前報告納入的風險因素，以及通過引用包含或併入本招股説明書的所有其他信息，這些信息由我們隨後提交的文件根據交易法更新，以及任何適用的招股説明書附錄中包含的風險因素和其他信息。任何這些風險的發生都可能導致您在A類普通股發行股票上的全部或部分投資損失。

收益的使用

出售股東所提供的所有A類普通股將由他們代為出售。我們將不會從這些銷售中獲得任何收益。

出售股東將支付其出售A類普通股時產生的任何承銷費、折扣、出售佣金、股票轉讓税和某些法律費用，我們將承擔本招股説明書涵蓋的所有其他成本、費用和實現A類普通股登記所發生的開支，包括但不限於所有登記和備案費用、納斯達克上市費、以及我們的律師和獨立註冊會計師的費用和開支。

我們將不會從交換MarketWise單位時發行任何A類普通股或轉售在該交換時可發行的A類普通股的股份中獲得任何收益。

出售股東

本招股説明書涉及不時轉售總計301,983,874股A類普通股。根據本招股説明書及任何隨附的招股説明書補充資料，出售股東可不時提供及出售下述A類普通股的任何或全部股份。在本招股説明書中，我們所指的“出售股東”是指下表所列的人，以及質權人、受讓人、繼承人、受讓人，以及後來通過公開出售以外的其他方式持有出售股東在A類普通股中的任何權益的其他人。此類出售股東目前可能持有根據招股説明書登記的我們A類普通股的股份，或可能在交換MarketWise單位時接受根據招股説明書登記的A類普通股的股份。

下表列出了截至2022年9月30日，(I)出售股東的姓名、(Ii)在出售股東將此類單位交換為A類普通股之前持有的MarketWise單位的數量、(Iii)此類出售股東持有的A類普通股和B類普通股的股份數量以及A類普通股的所有權百分比，在每種情況下，在MarketWise單位的此類出售股東交換任何股份(如果適用)和本次發行之前，以及(Iv)出售股份的股東將持有的A類普通股的股份總數，以及A類普通股的持有量百分比(每種情況下)。自2022年9月30日以來，下列出售股東可能已出售、轉讓或以其他方式處置了部分或全部A類普通股或B類普通股。A類普通股的持股百分比是基於截至2022年9月30日已發行和已發行的33,873,502股A類普通股。

_________________

*不到1%。

(1)除非另有説明，上表所列各公司的營業地址均為馬裏蘭州巴爾的摩北查爾斯街1125號，郵編：21201。

(2)假設我們將出售股東的MarketWise單位交換為A類普通股，無論該等MarketWise單位目前是否可交換。每個出售股東的所有權百分比是通過考慮只有該出售股東的A類普通股的發行和銷售情況來確定的。還假設除交易所外，沒有發生與A類普通股或MarketWise單位的股份有關的交易。

(3)假設出售股票的股東出售根據本招股説明書發行的A類普通股的全部股份。每個出售股東的所有權百分比是通過考慮只有該出售股東的A類普通股的發行和銷售情況來確定的。

(4)Monument&Cathedral，LLC的唯一管理人是鵝卵石出版公司(“鵝卵石”)。鵝卵石的章程為鵝卵石的總裁提供了對鵝卵石直接或間接持有的股份的唯一投票權和處置權。作為鵝卵石的現任總裁，邁爾斯·諾林對Monument&Cathedral，LLC擁有的股份擁有投票權和處分控制權，並可能被視為Monument&Cathedral，LLC持有的證券的實益擁有人。紀念碑和大教堂有限責任公司的營業地址是馬裏蘭州巴爾的摩芒特弗農廣場14 W，郵編：21201。

(5)邁爾斯·諾林是邁爾斯·諾林有限責任公司的經理，對邁爾斯·諾林擁有的證券擁有絕對控制權。Myles Norin，LLC已就其持有的證券簽署了投票委託書，以Monument&Cathedral，LLC為受益人。因此，邁爾斯·諾林和Monument&Cathedral，LLC可能被視為邁爾斯·諾林持有的證券的實益擁有人。邁爾斯·諾林有限責任公司的營業地址是馬裏蘭州巴爾的摩芒特弗農廣場14 W，郵編：21201。

(6)以Monument&Cathedral，LLC為受益人的所有受投票代表規限的股份。因此，Monument&Cathedral，LLC可被視為該股東所持證券的實益擁有人。每個這樣的股東的營業地址是馬裏蘭州巴爾的摩芒特弗農廣場14 W，郵編21201。

(7)弗蘭克·波特·斯坦斯伯裏控制着斯托克斯控股有限責任公司。因此，弗蘭克·波特·斯坦斯伯裏可能被視為斯托克斯控股公司所持證券的實益擁有人。Frank Porter Stansberry和Stokes Holding，LLC持有的所有股份均受MarketWise，Inc.不可撤銷的投票委託書的約束。

(8)包括150,000名管理層成員可在發生某些或有事項時解除認購的股份。

(9)包括100,000名管理層成員可在發生某些或有事項時解除認購的股份。

(10)包括230,000名管理層成員可在發生某些或有事項時解除認購的股份。

(11)JAMA 2021，LLC由Mark Arnold控制，因此Mark Arnold可被視為JAMA 2021，LLC所持證券的實益擁有人。

(12)包括60,000名管理層成員可在發生某些或有事項時解除認購的股份。

(13)Markish Family Enterprise，LLC由Ryan Markish控制，因此Ryan Markish可能被視為Markish Family Enterprise，LLC所持證券的實益擁有人。

(14)包括60,000名管理層成員可在發生某些或有事項時解除認購的股份。

(15)CCL Family，LLC由費爾南多·克魯茲控制，因此，費爾南多·克魯茲可能被視為CCL Family，LLC所持證券的實益擁有人。

(16)包括100,000名管理層成員可在發生某些或有事項時解除認購的股份。

(17)包括140,000名管理層成員可在發生某些或有事項時解除認購的股份。

(18)包括50,000名管理層成員可在發生某些或有事項時解除認購的股份。

(19)ALMA Beacon LLC由Marco Ferri控制，因此Marco Ferri可被視為ALMA Beacon LLC所持證券的實益擁有人。

(20)包括100,000名管理層成員可在發生某些或有事項時解除認購的股份。

(21)反映3,051,000股保薦人溢價股份，在發生某些或有事項時可予解除。Ascendant贊助商GP LLC是Ascendant贊助商LP的普通合夥人，對Ascendant贊助商LP持有的證券擁有投票權和投資酌處權。David Gomberg是上升贊助商GP LLC的經理，對上升贊助商GP LLC持有的證券擁有投票權和投資自由裁量權。Gomberg先生否認對上升保薦人LP持有的證券擁有任何實益所有權，但他可能直接或間接擁有的任何金錢利益除外。上升贊助商LP的地址是紐約麥迪遜大道667號，5樓，New York 10065。

(注22)Alpha Global Investments是此類證券的創紀錄持有者。馬克·格哈德和裏安·霍奇斯對阿爾法全球投資公司持有的證券享有投票權和投資自由裁量權。阿爾法全球投資公司的地址是開曼羣島KY1-1104大開曼Ugland House郵政信箱309號。

(23)不包括Greenaven Road Special Opportunities Fund LP(“SOF”)持有的194,510股A類普通股。Greenaven Road Investment Management LP(“投資經理”)是由Scott Stewart Miller擁有和控制的實體，是Greenaven Road Capital Fund 1，L.P.(“Fund 1”)、Greenaven Road Capital Fund 2，L.P.(“Fund 2”)和SOF各自的投資經理。MVM Funds，LLC(“普通合夥人”)是斯科特·斯圖爾特·米勒擁有和控制的實體，是基金1、基金2的普通合夥人和投資經理。綠海路特別機會基金GP LLC(“SOF普通合夥人”)是斯科特·斯圖爾特·米勒擁有和控制的實體，是SOF的普通合夥人。因此，Mr.Miller、普通合夥人、SOF普通合夥人和投資經理可被視為基金1、基金2和SOF持有的A類普通股的實益擁有人。這些個人和實體的地址都是康涅狄格州格林威治Sound Shore Drive 8 Sound Shore Drive，Suite190，Conticut 06830。

配送計劃

出售股東，包括受讓人、質押人、受讓人、受分配人或其他權益繼承人，在本招股説明書日期後以贈與、質押、分派或其他轉讓的形式從出售股東處收到A類普通股的股份或A類普通股的權益，可不時在A類普通股的股票交易或私人交易中出售、轉讓、分派或以其他方式處置其持有的A類普通股的某些股份或A類普通股的權益。這些處置可以按固定價格、按銷售時的現行市場價格、按與當時的市場價格有關的價格、按銷售時確定的不同價格或按談判價格進行。

出售股份的股東，可以採用下列方式之一的方式處置其證券或者其權益：

·普通經紀交易和經紀自營商招攬買家的交易；

·一項或多項承銷發行；

·大宗交易，在這種交易中，經紀交易商將試圖作為代理人出售證券，但可以作為委託人持有和轉售部分大宗證券，以促進交易；

·經紀交易商作為本金購買，經紀交易商轉售其賬户；

·根據適用交易所的規則進行外匯分配；

·私下談判的交易；

·向其成員、合作伙伴或股東分配；

·在本招股説明書所屬登記聲明之日之後進行的賣空，被美國證券交易委員會宣佈生效；

·通過簽訂或結算期權或其他套期保值交易，無論是通過期權交易所還是其他方式；

·在市場交易方面，包括在國家證券交易所或報價服務或場外交易市場上的交易；

·直接提供給一個或多個購買者；

·通過代理人；

·可能與出售股票的股東達成協議，以規定的每股價格出售規定數量的此類證券的經紀自營商；或

·任何這類銷售方式的組合。

出售股東可以不時地質押或授予他們所擁有的A類普通股的部分股份的擔保權益，如果出售股東未能履行其擔保債務，質權人或擔保當事人可以不時根據本招股説明書，或根據本招股説明書的修正案或補充條款，修改出售股東的名單，將質權人、受讓人或其他權益繼承人包括在內，作為本招股説明書下的出售股東。在其他情況下，出售股票的股東也可以轉讓證券，在這種情況下，受讓人、質權人或其他利益繼承人將是本招股説明書中的出售受益者。

在出售我們A類普通股的股份或其中的權益時，出售股東可與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易，而經紀自營商或其他金融機構又可在對衝其所持倉位的過程中賣空該等證券。出售股份的股東亦可

賣空我們A類普通股的股票，並交付這些證券以平倉，或將我們A類普通股的股票借給或質押給經紀自營商，經紀自營商可能會出售這些證券。出售股票的股東亦可與經紀自營商或其他金融機構訂立期權或其他交易，或設立一項或多項衍生證券，以要求向該經紀自營商或其他金融機構交付本招股説明書所提供的A類普通股股份，而該等經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售股份(經補充或修訂以反映該等交易)。

出售股東出售我們A類普通股的總收益將是該證券的購買價格減去折扣或佣金(如果有的話)。出售股票的股東有權接受，並與他們的代理人一起，不時拒絕任何直接或通過代理人購買我們A類普通股的建議。我們不會從出售股票的股東的任何發行中獲得任何收益。

出售股票的股東將來也可以根據證券法第144條的規定，或根據證券法登記要求的其他可用豁免，在公開市場交易中轉售我們的A類普通股的一部分(只要它們符合該規則的標準和要求)。

參與出售A類普通股或A類普通股權益的銷售股東和任何承銷商、經紀自營商或代理人可能是證券法第2(11)條所指的“承銷商”。根據證券法，他們在轉售此類證券時獲得的任何折扣、佣金、優惠或利潤可能是承銷折扣和佣金。如果任何出售股票的股東是證券法第2(11)條所指的“承銷商”，則出售股票的股東將遵守證券法的招股説明書交付要求。根據與我們和銷售股東簽訂的協議，承銷商及其控制人、交易商和代理人可能有權獲得特定民事責任的賠償和分擔，包括證券法下的責任。

在需要的範圍內，我們將出售的A類普通股的股票數量、各自的收購價和公開發行價、任何代理人、交易商或承銷商的姓名，以及與特定要約有關的任何適用的折扣、佣金、特許權或其他補償將在附帶的招股説明書附錄中列出，或者在適當的情況下，在包括本招股説明書的登記聲明的生效後修正案中列出。

為了促進出售股東提供的證券的發售，某些參與發售的人士可能會參與穩定、維持或以其他方式影響我們A類普通股價格的交易。這可能包括超額配售或賣空，這涉及參與發售A類普通股的人出售的A類普通股多於出售給他們的股份。在這些情況下，這些人士會透過在公開市場買入或行使其超額配售選擇權(如有)來回補該等超額配售或空倉。此外，這些人士可通過在公開市場競購或購買A類普通股的股份或實施懲罰性出價來穩定或維持我們A類普通股的價格，即如果他們出售的A類普通股的股份因穩定交易而回購，則可以收回允許參與發售的交易商的出售優惠。這些交易的效果可能是將我們A類普通股的市場價格穩定或維持在高於公開市場可能普遍存在的水平。這些交易可能會在任何時候停止。

根據《註冊權協議》及《認購協議》，吾等同意就出售根據本協議登記的證券而可能招致的若干法律責任(包括證券法下的法律責任)向協議一方的出售股東作出賠償，並分擔出售股東可能被要求就此支付的款項。此外，吾等和出售股票的股東可同意賠償任何承銷商、經紀交易商或代理人與出售證券有關的某些責任，包括根據證券法所產生的責任。

我們已同意維持本招股説明書所包含的註冊説明書的效力，直至所有該等證券已根據該註冊説明書或證券法第144條出售。

或不再未償還，或在註冊權協議和認購協議所述的其他情況下。我們已同意支付與此次發行相關的所有費用，但承銷費、折扣、出售佣金、股票轉讓税和某些法律費用除外。出售股票的股東將按比例支付與發行相關的任何承銷費、折扣、出售佣金、股票轉讓税和某些法律費用。

出售本招股説明書的股東可使用本招股説明書轉售A類普通股的股份。本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄將指明出售股東、我們A類普通股的條款，以及我們與出售股東之間的任何重大關係。根據證券法，出售股票的股東可以被視為與他們轉售的A類普通股相關的承銷商，銷售的任何利潤都可以被視為證券法下的承銷折扣和佣金。除非在招股説明書附錄中另有規定，否則出售股東將從轉售我們A類普通股的股份中獲得所有淨收益。

作為實體的出售股東可以選擇向其成員、合夥人或股東實物分配A類普通股，並根據本招股説明書的組成部分提交招股説明書。如果這些會員、合夥人或股東不是我們的關聯公司，那麼這些會員、合夥人或股東將通過註冊聲明獲得根據分配而自由流通的A類普通股。

根據本招股説明書，我們必須支付與A類普通股股票登記相關的所有費用和開支。

法律事務

在此提供的A類普通股的有效性將由紐約萊瑟姆·沃特金斯有限責任公司為我們傳遞。

專家

MarketWise，Inc.截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務報表，以及截至2021年12月31日的三個年度中的每一年的財務報表(以引用方式併入本招股説明書)已由獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所審計，其報告以引用方式併入本文。鑑於這些公司作為會計和審計專家的權威，這些財務報表在此引用作為參考，以該公司的報告為依據。