美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格
(標記一)
截至本季度末
或
的過渡期 至
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
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(税務局僱主 識別號碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據《交易法》第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題 |
交易符號 |
註冊的每個交易所的名稱 |
多米諾披薩公司 |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
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☒ |
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加速文件管理器 |
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☐ |
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非加速文件服務器 |
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☐ |
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規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是
截至2022年10月6日，多米諾披薩公司
多米諾披薩公司
目錄
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頁碼 |
第一部分： |
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財務信息 |
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第1項。 |
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財務報表 |
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3 |
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簡明綜合資產負債表(未經審計)-截至2022年9月11日和2022年1月2日 |
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3 |
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簡明綜合損益表(未經審計)--截至2022年9月11日和2021年9月12日的會計季度和三個會計季度 |
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4 |
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|
簡明綜合全面收益表(未經審計)--截至2022年9月11日和2021年9月12日的會計季度和三個會計季度 |
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5 |
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|
|
簡明合併現金流量表(未經審計)--截至2022年9月11日和2021年9月12日的三個會計季度 |
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6 |
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|
簡明合併財務報表附註(未經審計) |
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7 |
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第二項。 |
|
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 |
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15 |
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第三項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
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26 |
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第四項。 |
|
控制和程序 |
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26 |
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||
第二部分。 |
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其他信息 |
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第1項。 |
|
法律訴訟 |
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27 |
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第1A項。 |
|
風險因素 |
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27 |
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第二項。 |
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未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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27 |
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第三項。 |
|
高級證券違約 |
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27 |
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第四項。 |
|
煤礦安全信息披露 |
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27 |
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第五項。 |
|
其他信息 |
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27 |
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第六項。 |
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陳列品 |
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28 |
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簽名 |
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29 |
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2
帕RT I.財務信息
伊特M1.財務報表
Domino‘s Pizza公司及其子公司
康登SED合併資產負債表
(未經審計)
(單位：千) |
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2022年9月11日 |
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January 2, 2022 (1) |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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受限現金和現金等價物 |
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應收賬款淨額 |
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盤存 |
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預付費用和其他 |
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廣告基金資產，受限 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備： |
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土地和建築物 |
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租賃權和其他改進 |
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裝備 |
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在建工程 |
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累計折舊和攤銷 |
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) |
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) |
財產、廠房和設備、淨值 |
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其他資產： |
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經營性租賃使用權資產 |
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商譽 |
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大寫軟件，網絡 |
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投資 |
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其他資產 |
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遞延所得税 |
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其他資產總額 |
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總資產 |
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負債和股東赤字 |
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流動負債： |
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長期債務的當期部分 |
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應付帳款 |
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經營租賃負債 |
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保險準備金 |
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應付股息 |
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廣告費負債 |
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其他應計負債 |
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流動負債總額 |
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長期負債： |
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長期債務，減少流動部分 |
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經營租賃負債 |
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保險準備金 |
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其他應計負債 |
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遞延所得税 |
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長期負債總額 |
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股東赤字： |
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普通股 |
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額外實收資本 |
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留存赤字 |
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) |
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( |
) |
累計其他綜合損失 |
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( |
) |
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( |
) |
股東總虧損額 |
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( |
) |
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( |
) |
總負債和股東赤字 |
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$ |
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(1)
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
3
Domino‘s Pizza公司及其子公司
濃縮D合併損益表
(未經審計)
|
|
財政季度結束 |
|
|
三個財政季度結束 |
|
||||||||||
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9月11日， |
|
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9月12日， |
|
|
9月11日， |
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|
9月12日， |
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||||
(單位為千，每股數據除外) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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收入： |
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美國公司擁有的商店 |
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美國特許經營權使用費和費用 |
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供應鏈 |
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國際特許經營權使用費和費用 |
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美國特許經營廣告 |
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總收入 |
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銷售成本： |
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美國公司擁有的商店 |
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供應鏈 |
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銷售總成本 |
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毛利率 |
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一般和行政 |
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美國特許經營廣告 |
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營業收入 |
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其他收入 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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未計提所得税準備的收入 |
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所得税撥備 |
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淨收入 |
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每股收益： |
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普通股-基本股票 |
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普通股--稀釋 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
4
Domino‘s Pizza公司及其子公司
濃縮ConsolidaTED全面收益表
(未經審計)
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|
財政季度結束 |
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三個財政季度結束 |
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9月11日， |
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9月12日， |
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9月11日， |
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9月12日， |
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(單位：千) |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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淨收入 |
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貨幣換算調整 |
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( |
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( |
) |
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綜合收益 |
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$ |
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$ |
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||||
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
5
Domino‘s Pizza公司及其子公司
康登現金流量表合併報表
(未經審計)
|
|
三個財政季度結束 |
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9月11日， |
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9月12日， |
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(單位：千) |
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2022 |
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2021 |
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經營活動的現金流： |
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淨收入 |
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將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整： |
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折舊及攤銷 |
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出售/處置資產的損失 |
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債務發行成本攤銷 |
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遞延所得税準備金 |
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非現金股權薪酬費用 |
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股權薪酬帶來的超額税收優惠 |
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( |
) |
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( |
) |
應收賬款和票據損失準備 |
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投資未實現收益 |
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經營性資產和負債的變動 |
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( |
) |
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限制廣告基金資產和負債的變動 |
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( |
) |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動產生的現金流： |
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資本支出 |
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( |
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( |
) |
購買投資 |
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( |
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購買特許經營業務和其他資產 |
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其他 |
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用於投資活動的現金淨額 |
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( |
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( |
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融資活動的現金流： |
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發行長期債券所得收益 |
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償還長期債務和融資租賃債務 |
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( |
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( |
) |
行使股票期權所得收益 |
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購買普通股 |
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( |
) |
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( |
) |
限制性股票在歸屬時的納税問題 |
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( |
) |
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( |
) |
普通股股息及其等價物的支付 |
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( |
) |
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( |
) |
為融資成本支付的現金 |
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( |
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其他 |
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( |
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用於融資活動的現金淨額 |
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( |
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( |
) |
匯率變動對現金的影響 |
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( |
) |
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現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物的變化 |
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( |
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期初現金及現金等價物 |
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受限現金和現金等價物，期初 |
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包括在廣告基金資產中的現金和現金等價物，受限， |
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現金和現金等價物、受限現金和現金等價物以及現金和 |
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期末現金和現金等價物 |
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受限現金和現金等價物，期末 |
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包括在廣告基金資產中的現金和現金等價物，受限， |
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現金和現金等價物、受限現金和現金等價物以及現金和 |
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附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
6
Domino‘s Pizza公司及其子公司
備註tO簡明合併財務報表
(未經審計；表格金額以千為單位，百分比、股份和每股金額除外)
2022年9月11日
1.陳述依據
隨附的未經審核簡明綜合財務報表乃根據美國公認的中期財務資料會計原則及表格10-Q及S-X規則第10-01條的指示編制。因此，它們不包括美國普遍接受的完整財務報表會計原則所要求的所有信息和腳註。欲瞭解更多信息，請參考公司於2022年3月1日提交給美國證券交易委員會的2021年年報Form 10-K(“2021年Form 10-K”)中包含的截至2022年1月2日的財政年度的合併財務報表和腳註。
管理層認為，包括正常經常性項目在內的所有調整都已列入，這些調整被認為是公允陳述所必需的。截至2022年9月11日的財季和三個財季的經營業績不一定代表截至2023年1月1日的財年的預期結果.
2.細分市場信息
下表彙總了每個可報告部門的收入和扣除利息、税項、折舊、攤銷和其他之前的收益，這是公司向其部門分配資源的衡量標準，公司將其稱為部門收入。部門間收入包括從供應鏈部門向美國商店部門的公司所有商店銷售的食品、設備和用品。跨部門銷售價格是以市場為基礎的。以下與分部收入相關的“其他”一欄主要包括不能分配到可報告分部的公司行政成本，包括勞動力、計算機費用、專業費用、差旅和娛樂、租金、保險和其他公司行政成本。
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截至2022年9月11日和2021年9月12日的財政季度 |
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美國 |
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供給量 |
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國際 |
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網段間 |
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商店 |
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鏈式 |
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特許經營權 |
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收入 |
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其他 |
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總計 |
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收入 |
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2022 |
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— |
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2021 |
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( |
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分部收入 |
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2022 |
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不適用 |
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( |
) |
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2021 |
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不適用 |
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|
( |
) |
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|
截至2022年9月11日和2021年9月12日的三個財政季度 |
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美國 |
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|
供給量 |
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國際 |
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網段間 |
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商店 |
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鏈式 |
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特許經營權 |
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收入 |
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其他 |
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總計 |
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收入 |
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2022 |
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2021 |
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( |
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— |
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分部收入 |
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2022 |
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不適用 |
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( |
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2021 |
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|
不適用 |
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( |
) |
|
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下表將分段收入總額與未計提所得税準備的綜合收入進行了核對。
|
|
財政季度結束 |
|
|
三個財政季度結束 |
|
||||||||||
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
部門收入合計 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
折舊及攤銷 |
|
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( |
) |
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( |
) |
|
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( |
) |
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( |
) |
出售/處置資產的損失 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
非現金股權薪酬費用 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
資本重組相關費用 |
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— |
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— |
|
|
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— |
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( |
) |
營業收入 |
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其他收入 |
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— |
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— |
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利息收入 |
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利息支出 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
未計提所得税準備的收入 |
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$ |
|
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$ |
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|
$ |
|
|
$ |
|
||||
7
3.每股收益
|
|
財政季度結束 |
|
|
三個財政季度結束 |
|
||||||||||
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
普通股股東可獲得的淨收益--基本收益和攤薄收益 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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$ |
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基本加權平均股數 |
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每股收益-基本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
稀釋加權平均股數 |
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|
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稀釋後每股收益 |
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$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
用於計算會計季度普通股稀釋後每股收益的分母分別截至2022年9月11日和2021年9月12日的三個財政季度不包括以下內容，因為包括這些股票的影響將是反稀釋的，或者因為這些獎勵的業績條件尚未得到滿足：
|
|
財政季度結束 |
|
|
三個財政季度結束 |
|
||||||||||
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
|
9月11日， |
|
|
9月12日， |
|
||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||||
基於股票獎勵的反攤薄股份 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||
股票期權 |
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|
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|
|
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限制性股票獎勵和單位 |
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||||
未滿足性能條件 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
限制性股票獎勵和單位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.股東虧損
下表彙總了年度股東赤字的變化2022年第三季度：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
已繳費 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|||||
2022年6月19日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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淨收入 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及其等價物上宣佈的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票獎勵的發放和註銷，淨額 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
限制性股票在歸屬時的納税問題 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
購買普通股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票期權的行使 |
|
|
|
|
|
— |
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|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
非現金股權薪酬費用 |
|
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— |
|
|
|
— |
|
|
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|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
貨幣換算調整 |
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— |
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— |
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|
|
— |
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|
|
— |
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|
|
|
|
2022年9月11日的餘額 |
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|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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8
下表彙總了2022年三個財政季度股東赤字的變化：
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
已繳費 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|||||
2022年1月2日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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淨收入 |
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及其等價物上宣佈的股息 |
|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票獎勵的發放和註銷，淨額 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
限制性股票在歸屬時的納税問題 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
購買普通股 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票期權的行使 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
非現金股權薪酬費用 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
貨幣換算調整 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
2022年9月11日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
在2022年第三季度末之後vt.上，在.上
下表彙總了年度股東赤字的變化2021年第三季度：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
已繳費 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|||||
2021年6月20日的餘額 |
|
|
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|
$ |
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|
$ |
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|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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淨收入 |
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— |
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|
|
— |
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|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
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|
普通股及其等價物上宣佈的股息 |
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— |
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|
|
— |
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|
|
— |
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|
( |
) |
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— |
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股票獎勵的發放和註銷，淨額 |
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— |
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|
— |
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— |
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|
|
— |
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限制性股票在歸屬時的納税問題 |
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— |
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( |
) |
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— |
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— |
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購買普通股 |
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( |
) |
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) |
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( |
) |
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( |
) |
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— |
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股票期權的行使 |
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— |
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|
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— |
|
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非現金股權薪酬費用 |
|
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— |
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— |
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— |
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|
— |
|
|
貨幣換算調整 |
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— |
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
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|
( |
) |
2021年9月12日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
下表彙總了2021年三個財政季度股東赤字的變化：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
其他內容 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|||||
|
|
普通股 |
|
|
已繳費 |
|
|
保留 |
|
|
全面 |
|
||||||||
|
|
股票 |
|
|
金額 |
|
|
資本 |
|
|
赤字 |
|
|
損失 |
|
|||||
2021年1月3日的餘額 |
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|||
淨收入 |
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|
— |
|
|
|
— |
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|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
普通股及其等價物上宣佈的股息 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
股票獎勵的發放和註銷，淨額 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
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限制性股票在歸屬時的納税問題 |
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|
( |
) |
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|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
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購買普通股 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
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( |
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股票期權的行使 |
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非現金股權薪酬費用 |
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— |
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— |
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— |
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|
|
— |
|
|
其他 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
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|
— |
|
貨幣換算調整 |
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— |
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|
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— |
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|
|
— |
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— |
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2021年9月12日的餘額 |
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|
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$ |
|
|
$ |
115 |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
||
9
5.2022年可變資金票據
在2022年第三季度末之後，於2022年9月16日(“截止日期”)，公司的某些子公司發行了一項新的可變融資票據安排，允許預付款最高可達$
6.公允價值計量
公允價值計量使財務報表的讀者能夠通過建立確定公允價值所用信息的質量和可靠性的等級來評估用於制定這些計量的投入。本公司將按公允價值列賬的資產和負債按以下三種類別之一進行分類和披露：
第1級：相同資產或負債的活躍市場報價。
第2級：市場數據證實的可觀察到的基於市場的投入或不可觀察到的投入。
第三級：未經市場數據證實的不可觀察到的投入。
現金等價物和投資的公允價值
該公司的現金等價物和有價證券投資的公允價值是基於相同資產在活躍市場上的報價。該公司第三級投資的公允價值不容易確定。公允價值代表其成本，並按同一發行人的相同或類似投資或減值的有序交易所導致的可見價格變動進行調整。
下表彙總了某些資產的賬面價值和公允價值2022年9月11日和2022年1月2日：
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|
2022年9月11日 |
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|
公允價值估計使用 |
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攜帶 |
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1級 |
|
|
2級 |
|
|
3級 |
|
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金額 |
|
|
輸入量 |
|
|
輸入量 |
|
|
輸入量 |
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現金等價物 |
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$ |
|
|
$ |
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$ |
— |
|
|
$ |
— |
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受限現金等價物 |
|
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有價證券投資 |
|
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廣告基金現金等價物，受限 |
|
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— |
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|
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— |
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||
投資 |
|
|
|
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— |
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— |
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|
|
|
||
|
|
2022年1月2日 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
公允價值估計使用 |
|
||||||||||
|
|
攜帶 |
|
|
1級 |
|
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2級 |
|
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3級 |
|
||||
|
|
金額 |
|
|
輸入量 |
|
|
輸入量 |
|
|
輸入量 |
|
||||
現金等價物 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
||
受限現金等價物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
有價證券投資 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
廣告基金現金等價物，受限 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
投資 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
本公司持有DPC Dash Ltd的非控股權益，DPC Dash Ltd是一傢俬人持股的商業公司，股份有限公司根據英屬維爾京羣島的法律註冊為有限責任公司(“DPC Dash”)。通過其子公司，DPC Dash成為公司在中國的主特許經營商，在中國市場擁有和經營多米諾披薩店。本公司對DPC Dash的高級普通股(實質上並非普通股)的投資屬股本投資，並無可隨時釐定的公允價值，並按成本入賬，並就同一發行人的相同或類似投資或減值的有序交易所導致的可見價格變動作出調整。
10
公司沒有記錄對賬面金額#美元的任何調整。
|
|
截至2021年9月12日的三個財政季度 |
|
|||||||||||||
|
|
賬面金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
賬面金額 |
|
||||
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1月3日， |
|
|
|
|
|
未實現 |
|
|
9月12日， |
|
||||
|
|
2021 |
|
|
購買 |
|
|
利得 |
|
|
2021 |
|
||||
投資 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
債務公允價值
本公司固定利率票據的估計公允價值被歸類為第2級計量，因為本公司使用現有的市場信息來估計公允價值金額。該公司從兩家不同的經紀公司獲得報價，這兩家公司瞭解公司的固定利率票據，有時還交易這些票據。該公司還根據從公開市場收集的信息進行內部分析，包括與本公司類似的票據上的信息。然而，要解讀市場數據以估計公允價值，需要相當大的判斷力。因此，提出的公允價值估計不一定表明本公司或債券持有人在當前市場交易中可能實現的金額。使用不同的假設和/或估計方法可能會對下文所述的估計公允價值產生重大影響。
M
|
|
2022年9月11日 |
|
|
2022年1月2日 |
|
||||||||||
|
|
本金金額 |
|
|
公允價值 |
|
|
本金金額 |
|
|
公允價值 |
|
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2015年十年期債券 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
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$ |
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||||
2017年十年期債券 |
|
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2018年7.5年債券 |
|
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2018年9.25年期債券 |
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|
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2019年十年期債券 |
|
|
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2021年7.5年債券 |
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2021年十年期債券 |
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該公司的2021年可變融資票據是一種可變利率貸款，這筆貸款的公允價值接近賬面價值，這是根據目前從第三方貸款機構獲得的可變利率貸款的借款利率計算的。這一公允價值代表二級計量。該公司有$
7.收入披露
合同責任
合同負債主要包括遞延特許經營費和遞延開發費。遞延特許經營費和遞延開發費#美元
遞延專營權費用和遞延發展費用的變動2022年三個財政季度和2021年三個財政季度如下：
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三個財政季度結束 |
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9月11日， |
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9月12日， |
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2022 |
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2021 |
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期初遞延特許經營費和遞延開發費 |
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$ |
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$ |
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期內確認的收入 |
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( |
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( |
) |
由於收到的現金和其他原因導致的新延期 |
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期末遞延特許經營費和遞延開發費 |
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$ |
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$ |
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11
廣告基金資產
截至2022年9月11日，廣告基金資產，受限於$
截至2022年1月2日，廣告基金資產，限制為$
8.租契
該公司租賃某些零售店和供應鏈中心位置、供應鏈車輛、設備及其公司總部，到期日至2041年。
經營成本和融資租賃成本的組成部分2022年第三季度和三個財政季度和2021年第三季度和三個財政季度如下：
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|
財政季度結束 |
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三個財政季度結束 |
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9月11日， |
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9月12日， |
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9月11日， |
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9月12日， |
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2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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經營租賃成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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融資租賃成本： |
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使用權資產攤銷 |
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租賃負債利息 |
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融資租賃總成本 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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房租費用總計$
與公司融資租賃相關的補充資產負債表信息2022年9月11日和2022年1月2日：
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9月11日， |
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1月2日， |
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2022 |
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2022 |
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土地和建築物 |
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$ |
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$ |
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裝備 |
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— |
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融資租賃資產 |
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累計折舊和攤銷 |
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( |
) |
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( |
) |
融資租賃資產，淨額 |
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$ |
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$ |
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長期債務 |
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$ |
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$ |
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，較少的當前部分 |
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融資租賃應付本金總額 |
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$ |
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$ |
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截至2022年9月11日和2022年1月2日，公司經營租賃和融資租賃的加權平均剩餘租期和加權平均貼現率如下：
|
|
2022年9月11日 |
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2022年1月2日 |
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運營中 |
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金融 |
|
運營中 |
|
金融 |
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租契 |
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租契 |
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租契 |
|
租契 |
加權平均剩餘租期 |
|
|
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||||
加權平均貼現率 |
|
|
|
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||||
12
與租賃有關的補充現金流量資料2022年第三季度和三個財政季度和2021年第三季度和三個財政季度如下：
|
|
財政季度結束 |
|
|
三個財政季度結束 |
|
||||||||||
|
|
9月11日， |
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|
9月12日， |
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|
9月11日， |
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9月12日， |
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||||
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2022 |
|
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2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
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為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： |
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來自經營租賃的經營現金流 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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融資租賃的營運現金流 |
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融資租賃產生的現金流 |
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以租賃義務換取的使用權資產： |
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經營租約 |
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融資租賃 |
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租賃負債到期日2022年9月11日的情況如下：
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運營中 |
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金融 |
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租契 |
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租契 |
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2022 |
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$ |
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$ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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此後 |
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未來最低租金承諾總額 |
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較少-代表利息的金額 |
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( |
) |
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( |
) |
租賃總負債 |
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$ |
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$ |
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截至2022年9月11日，該公司有一個供應鏈中心、一個倉儲倉庫設施和某些供應鏈以及美國公司擁有的商店車輛的額外租賃尚未開始，估計未來最低租金承諾約為$
該公司已保證與某些特許經營商和其他特許經營商的租賃安排有關的租賃付款。根據這些擔保，未來可能支付的最高金額為#美元。
9.現金流量信息的補充披露
公司有與資本支出應計項目相關的非現金投資活動$
10.公司擁有的商店交易
在2022年第一季度，公司購買了
在2022年第三季度末之後，公司出售了
13
11.新會計公告
尚未採用的會計準則
本公司已考慮財務會計準則委員會(“FASB”)頒佈的所有新會計準則。本公司尚未採用以下標準。
會計準則更新(ASU)2020-04，促進參考匯率改革對財務報告的影響
2020年3月，FASB發佈了ASU 2020-04，參考匯率改革(主題848)：促進參考匯率改革對財務報告的影響(《ASU 2020-04》)它為將普遍接受的會計原則適用於合同、套期保值關係和受參考匯率改革影響的其他交易提供了臨時可選的權宜之計和例外。該公司的2021年可變資金票據以倫敦銀行同業拆借利率為基礎，按浮動利率計息。然而，相關貸款文件考慮在LIBOR不復存在的情況下從LIBOR過渡到有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)。本公司的2022年可變資金票據根據SOFR按浮動利率計息。ASU 2020-04目前可能被採用，並可能適用於在2022年12月31日或之前進行的合同修改。本公司預計本指引的採納不會對其簡明綜合財務報表產生重大影響。
14
伊特管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
(未經審計；表格金額以百萬計，百分比和存儲數據除外)
本文提到的2022年和2021年第三季度分別代表截至2022年9月11日和2021年9月12日的12週期間。本文提到的2022年和2021年三個財政季度分別代表截至2022年9月11日和2021年9月12日的36週期間。在本節中，我們將討論與2021年第三季度和三個財政季度相比，我們在2022年第三季度和三個財政季度的運營結果。
概述
Domino‘s是世界上最大的披薩公司，截至2022年9月11日在全球90多個市場擁有超過19,500家門店，並在其門店內運營兩種不同的服務模式，在送貨和外賣方面都有重要業務。我們成立於1960年，根植於方便的披薩遞送，同時我們的相當大一部分銷售額也來自結轉客户。我們是一個高度認可的全球品牌，我們專注於通過我們龐大的全球特許經營權所有者網絡和美國公司擁有的門店為當地社區提供服務。我們主要是一家特許經營商，目前Domino全球約98%的門店由我們的獨立特許經營商擁有和經營。特許經營使個人能夠成為他或她自己的僱主，並保持對所有與就業相關的事務和定價決策的控制，同時還受益於Domino的全球品牌和運營系統的實力，我們只需有限的資本投資。
Domino的商業模式很簡單：Domino的商店以具有競爭力的價格手工製作和提供優質食品，通過我們的技術創新增強了訂購的便利性和高效的服務。我們手工製作的麪糰是新鮮的，並由我們和我們的特許經營商分發到世界各地的商店。
Domino‘s通過向我們的特許經營商收取特許權使用費和費用來產生收入和收益。版税是使用Domino的持續銷售費用的百分比®品牌標誌。我們還通過供應鏈業務(主要是在美國和加拿大)向特許經營商銷售食品、設備和用品，以及在美國經營一些公司所有的門店來創造收入和收益。加盟商通過向當地客户銷售披薩和其他補充商品來盈利。在我們的國際市場上，我們通常授予多米諾披薩的地域權®品牌到加盟商的主宰。這些主特許經營商負責開發他們的地理區域，他們可能通過次級特許經營和向這些次級特許經營商出售食品和設備以及經營披薩店來獲利。我們相信，系統中的每個人都可以受益，包括最終消費者，他們可以方便和經濟地為自己和家人購買Domino的菜單項目。
Domino的商業模式可以為我們的特許經營權所有者和我們公司擁有的商店帶來強勁的回報。它還可以通過持續的特許經營權使用費支付和供應鏈收入流，以適度的資本支出為我們帶來可觀的現金流。我們歷來通過派息和股票回購向股東返還現金。我們相信，我們擁有成熟的成功商業模式，包括以技術、服務和產品創新引領，並利用我們的全球規模，這在歷史上為我們的股東帶來了強勁的回報。
2022年第三季度亮點
2022財年三個季度亮點
15
剔除外幣負面影響，多米諾’在2022年第三季度和三個財政季度，美國經歷了全球零售額的增長。我們相信，我們對價值、便利、質量和新產品的承諾將繼續保持消費者對該品牌的參與。2022年第三季度美國同店銷售額增長2.0%，2022年三個財季下降1.6%，2021年第三季度美國同店銷售額下降1.9%，2021年三個財季美國同店銷售額增長4.6%。2022年三個財季美國同店銷售額下降的部分原因是訂單數量減少，這部分是由於勞動力短缺影響了我們許多市場的商店時間和員工水平，以及美國為應對2022年新冠肺炎大流行而在2021年三個財季採取的經濟刺激活動。更高的菜單和全國優惠定價導致每筆交易的平均門票增加，以及我們平均送貨費的增加，推動了2022年第三季度美國同店銷售額的增長，並部分抵消了2022財年三個財季美國同店銷售額的下降。
2022年第三季度和三個財季的國際同店銷售額(不包括外幣影響)分別下降1.8%和0.8%，對2021年第三季度和三個財季國際同店銷售額(不包括外幣影響)分別增長8.8%和11.4%進行了展期。我們的國際業務在2022年第三季度和三個財季的同店銷售額(不包括外幣影響)下降，部分原因是2021年三個財季英國的增值税免税期，2022年第二季度和第三季度沒有再次出現。我們的美國和國際同店銷售額(不包括外匯影響)繼續受到我們的堡壘戰略的壓力，其中包括在我們競爭的某些市場增加門店集中度，以及積極的競爭活動。
在2022年第三季度和三個財政季度，由於美國的宏觀經濟環境，我們的大宗商品、勞動力和燃料成本經歷了顯著的通脹壓力，與2021年同期相比，這對我們的整體運營業績產生了重大影響。
我們繼續進行全球擴張，在2022年第三季度開設了225家淨店，使今年迄今的門店總數達到671家。2022年第三季度，我們在美國開設了24家淨店，在全球開設了201家淨店。
總體而言，我們相信，我們全球門店的持續增長，以及我們全球零售額的增長(不包括外匯影響)，以及對技術、運營和營銷舉措的重視，共同加強了我們的品牌。
16
統計指標
下表概述了我們用來分析業績的某些統計指標。這一歷史數據不一定代表未來任何時期的預期結果。
全球零售額增長(不包括外幣影響)
全球零售額增長(不包括外匯影響)是快餐業常用的統計指標，對於瞭解業績非常重要。全球零售額是指公司自營和特許經營商店的全球零售額總額。我們認為，全球零售銷售信息在分析收入時很有用，因為特許經營商支付特許權使用費，在美國，廣告費是根據特許經營零售銷售額的百分比計算的。我們審查可比較的行業全球零售銷售信息，以評估業務趨勢並跟蹤Domino‘s Pizza品牌的增長。此外，供應鏈收入還直接受到美國和加拿大特許經營零售額變化的影響。加盟店的零售額是由我們的特許經營商向我們報告的，不包括在我們的收入中。不包括外幣影響的全球零售額增長是根據國際本幣全球零售額與上年同期相比的變化來計算的。
|
|
第三季度 |
|
第三季度 |
|
三個財政季度 |
|
三個財政季度 |
美國商店 |
|
+4.1% |
|
+1.1% |
|
+0.7% |
|
+7.6% |
國際商店(不包括外幣影響) |
|
+5.2% |
|
+16.5% |
|
+5.7% |
|
+19.2% |
合計(不包括外幣影響) |
|
+4.7% |
|
+8.5% |
|
+3.2% |
|
+13.1% |
同店銷售額增長
同一家門店的銷售額增長是快餐業常用的統計指標，對於瞭解業績非常重要。同一家門店的銷售額增長是通過只包括在這兩年的可比周內也有銷售額的門店的銷售額來計算的。國際同店銷售增長的計算方法與美國同店銷售增長的計算方法相似。國際同店銷售額的變化不包括外幣影響，這反映了國際當地貨幣銷售額的變化。
|
|
第三季度 |
|
第三季度 |
|
三個財政季度 |
|
三個財政季度 |
美國公司擁有的商店(1) |
|
(1.9)% |
|
(8.9)% |
|
(7.3)% |
|
(2.0)% |
美國特許經營商店(1) |
|
+2.2% |
|
(1.5)% |
|
(1.2)% |
|
+5.1% |
美國商店 |
|
+2.0% |
|
(1.9)% |
|
(1.6)% |
|
+4.6% |
國際商店(不包括外幣影響) |
|
(1.8)% |
|
+8.8% |
|
(0.8)% |
|
+11.4% |
(1)在2022年第一季度，我們從某些現有的美國特許經營商手中購買了23家美國特許經營店(即2022年門店採購)。這些門店的相同門店銷售額增長反映在2022財年第三季度和三個財季的美國公司自營門店中。
門店增長活動
門店數量和門店淨增長是快餐業中常用的統計指標，對於瞭解業績非常重要。
|
|
美國 |
|
|
美國 |
|
|
總計 |
|
|
國際商店 |
|
|
總計 |
|
|||||
2022年6月19日的門店數量 |
|
|
401 |
|
|
|
6,218 |
|
|
|
6,619 |
|
|
|
12,675 |
|
|
|
19,294 |
|
開口 |
|
|
1 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
263 |
|
|
|
290 |
|
成交(1) |
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
|
(65 |
) |
2022年9月11日的門店數量 |
|
|
402 |
|
|
|
6,241 |
|
|
|
6,643 |
|
|
|
12,876 |
|
|
|
19,519 |
|
2022年第三季度門店淨增長 |
|
|
1 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
201 |
|
|
|
225 |
|
落後的四個季度門店淨增長(2) |
|
|
12 |
|
|
|
160 |
|
|
|
172 |
|
|
|
967 |
|
|
|
1,139 |
|
(1)暫時關閉門店不被視為門店關閉，受影響的門店包括在結束門店計數中。根據我們的主特許經營商向我們報告的信息，我們估計，截至2022年9月11日，暫時關閉的國際門店不到125家。
(2)過去四個季度的門店淨增長不包括與2022年門店購買相關的轉移的影響。
17
損益表數據
|
|
第三季度 |
|
第三季度 |
|
三個財政季度 |
|
三個財政季度 |
||||||||
美國公司擁有的商店 |
|
$112.4 |
|
|
|
$108.4 |
|
|
|
$328.8 |
|
|
|
$337.7 |
|
|
美國特許經營權使用費和費用 |
|
128.9 |
|
|
|
121.6 |
|
|
|
379.3 |
|
|
|
372.9 |
|
|
供應鏈 |
|
646.1 |
|
|
|
588.8 |
|
|
|
1,902.2 |
|
|
|
1,760.1 |
|
|
國際特許經營權使用費和費用 |
|
67.1 |
|
|
|
70.6 |
|
|
|
202.8 |
|
|
|
207.1 |
|
|
美國特許經營廣告 |
|
114.2 |
|
|
|
108.6 |
|
|
|
331.9 |
|
|
|
336.3 |
|
|
總收入 |
|
1,068.6 |
|
100.0% |
|
998.0 |
|
100.0% |
|
3,144.9 |
|
100.0% |
|
3,014.2 |
|
100.0% |
美國公司擁有的商店 |
|
98.6 |
|
|
|
86.9 |
|
|
|
280.0 |
|
|
|
260.7 |
|
|
供應鏈 |
|
588.2 |
|
|
|
525.9 |
|
|
|
1,728.2 |
|
|
|
1,571.4 |
|
|
銷售總成本 |
|
686.7 |
|
64.3% |
|
612.8 |
|
61.4% |
|
2,008.2 |
|
63.9% |
|
1,832.1 |
|
60.8% |
毛利率 |
|
381.9 |
|
35.7% |
|
385.2 |
|
38.6% |
|
1,136.7 |
|
36.1% |
|
1,182.0 |
|
39.2% |
一般和行政 |
|
91.2 |
|
8.5% |
|
96.3 |
|
9.6% |
|
285.8 |
|
9.1% |
|
288.0 |
|
9.6% |
美國特許經營廣告 |
|
114.2 |
|
10.7% |
|
108.6 |
|
10.9% |
|
331.9 |
|
10.5% |
|
336.3 |
|
11.1% |
營業收入 |
|
176.5 |
|
16.5% |
|
180.3 |
|
18.1% |
|
519.1 |
|
16.5% |
|
557.7 |
|
18.5% |
其他收入 |
|
— |
|
0.0% |
|
— |
|
0.0% |
|
— |
|
0.0% |
|
2.5 |
|
0.1% |
利息支出，淨額 |
|
(44.6) |
|
(4.2)% |
|
(45.5) |
|
(4.6)% |
|
(136.1) |
|
(4.3)% |
|
(130.7) |
|
(4.3)% |
未計提所得税準備的收入 |
|
131.8 |
|
12.3% |
|
134.8 |
|
13.5% |
|
383.0 |
|
12.2% |
|
429.5 |
|
14.3% |
所得税撥備 |
|
31.3 |
|
2.9% |
|
14.4 |
|
1.4% |
|
89.1 |
|
2.9% |
|
74.8 |
|
2.5% |
淨收入 |
|
$100.5 |
|
9.4% |
|
$120.4 |
|
12.1% |
|
$294.0 |
|
9.3% |
|
$354.8 |
|
11.8% |
收入
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
美國公司擁有的商店 |
|
$ |
112.4 |
|
|
|
10.5 |
% |
|
$ |
108.4 |
|
|
|
10.8 |
% |
|
$ |
328.8 |
|
|
|
10.4 |
% |
|
$ |
337.7 |
|
|
|
11.2 |
% |
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
128.9 |
|
|
|
12.1 |
% |
|
|
121.6 |
|
|
|
12.2 |
% |
|
|
379.3 |
|
|
|
12.1 |
% |
|
|
372.9 |
|
|
|
12.4 |
% |
供應鏈 |
|
|
646.1 |
|
|
|
60.4 |
% |
|
|
588.8 |
|
|
|
59.0 |
% |
|
|
1,902.2 |
|
|
|
60.5 |
% |
|
|
1,760.1 |
|
|
|
58.4 |
% |
國際特許經營權使用費和費用 |
|
|
67.1 |
|
|
|
6.3 |
% |
|
|
70.6 |
|
|
|
7.1 |
% |
|
|
202.8 |
|
|
|
6.4 |
% |
|
|
207.1 |
|
|
|
6.9 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
114.2 |
|
|
|
10.7 |
% |
|
|
108.6 |
|
|
|
10.9 |
% |
|
|
331.9 |
|
|
|
10.6 |
% |
|
|
336.3 |
|
|
|
11.1 |
% |
總收入 |
|
$ |
1,068.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
998.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,144.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,014.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
收入主要包括公司自營商店的零售額、特許權使用費、廣告收入和美國特許經營店的費用、國際特許經營店的特許權使用費和費用，以及從我們的供應鏈中心到我們幾乎所有的美國特許經營店和某些國際特許經營店的食品、設備和用品的銷售。由於門店數量組合的變化，公司自營門店和特許經營門店的收入可能會因時期而異。由於大宗商品價格的波動以及我們銷售的產品組合，供應鏈收入可能會在不同時期有很大差異。
美國門店收入
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
美國公司擁有的商店 |
|
$ |
112.4 |
|
|
|
31.6 |
% |
|
$ |
108.4 |
|
|
|
32.0 |
% |
|
$ |
328.8 |
|
|
|
31.6 |
% |
|
$ |
337.7 |
|
|
|
32.3 |
% |
美國特許經營權使用費和費用 |
|
|
128.9 |
|
|
|
36.3 |
% |
|
|
121.6 |
|
|
|
35.9 |
% |
|
|
379.3 |
|
|
|
36.5 |
% |
|
|
372.9 |
|
|
|
35.6 |
% |
美國特許經營廣告 |
|
|
114.2 |
|
|
|
32.1 |
% |
|
|
108.6 |
|
|
|
32.1 |
% |
|
|
331.9 |
|
|
|
31.9 |
% |
|
|
336.3 |
|
|
|
32.1 |
% |
美國商店 |
|
$ |
355.5 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
338.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,039.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,047.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
18
美國公司擁有的商店
2022年第三季度，美國公司自有門店業務的收入增加了400萬美元，增幅為3.7%，這是因為在此期間，由於門店淨增長和2022年門店購買，美國公司自有門店的平均開張數量增加，但部分被美國公司自有同店銷售額的下降所抵消。由於美國公司擁有的同店銷售額下降，2022財年三個季度來自美國公司擁有的門店運營的收入減少了900萬美元，降幅為2.7%。在此期間，由於門店淨增長和2022年門店購買，美國公司自有門店的平均開張數量增加，部分抵消了這一下降。
2022年第三季度和三個財季，美國公司擁有的同店銷售額分別下降了1.9%和7.3%。2021年第三季度和三個財季，美國公司擁有的同店銷售額分別下降了8.9%和2.0%。
美國特許經營權使用費和費用
2022年第三季度，美國特許經營特許權使用費和手續費收入增加了730萬美元，增幅為6.0%，這是因為美國特許經營同店銷售額增加，以及同期美國特許經營商店的平均開張數量增加，原因是門店淨增長以及我們的特許經營商為使用我們的技術平臺支付的費用收入增加。美國特許經營權使用費和手續費的收入在2022財年的三個季度增加了630萬美元，或1.7%，主要是因為我們的特許經營商為使用我們的技術平臺而支付的費用收入增加，以及在此期間因門店淨增長而開設的美國特許經營商店的平均數量增加。這些增長被2022財年三個季度美國特許經營同一家門店銷售額的下降部分抵消。美國特許經營權使用費和手續費的收入在2022年第三季度和三個財季都受到了2022年商店購買的負面影響。
美國特許經營同店銷售額在2022年第三季度增長了2.2%，在2022財年的三個季度下降了1.2%。2021年第三季度，美國特許經營同店銷售額下降1.5%，2021財年三個季度增長5.1%。
美國特許經營廣告
2022年第三季度，來自美國特許經營廣告的收入增加了560萬美元，增幅為5.2%，這主要是由於美國特許經營同店銷售額的增加，以及在此期間淨門店增長導致的美國特許經營門店平均開張數量的增加，但2022年商店的購買部分抵消了這一增長。2021年第三季度與某些品牌促銷相關的廣告激勵約為280萬美元，這在2022年第三季度沒有出現，這也推動了2022年第三季度美國特許經營廣告收入的增長。
2022財年前三個季度，美國特許經營廣告收入減少了440萬美元，降幅為1.3%，主要原因是美國特許經營同店銷售額下降。此外，與2021年的三個會計季度相比，該公司在2022年三個會計季度與某些品牌促銷有關的廣告獎勵增加了約230萬美元，這也是導致美國特許經營廣告收入下降的原因之一。2022年三個財季美國特許經營廣告收入的下降部分被同期美國特許經營商店平均開張數量的增加所抵消，但被2022年商店購買所抵消。
供應鏈
供應鏈收入在2022年第三季度增加了5730萬美元，或9.7%，在2022年的三個財政季度增加了1.421億美元，或8.1%，這是由於商店的市場籃子定價上升，部分被我們美國特許經營商店在各自時期較低的訂單量所抵消。我們對商店的市場籃子定價在2022年第三季度上漲了13.4%，這導致供應鏈收入估計增加了6900萬美元。我們對商店的市場籃子定價在2022財年的三個季度上漲了13.5%，這導致供應鏈收入估計增加了2.022億美元。
國際特許經營權使用費和手續費收入
來自國際特許經營權使用費和手續費的收入在2022年第三季度減少了350萬美元，或5.0%，在2022年三個財政季度減少了430萬美元，或2.1%，主要是由於2022年第三季度和三個財政季度分別為790萬美元和1800萬美元的外幣匯率變化的負面影響。2022年第三季度和三個財政季度國際同店銷售額的下降(不包括外匯影響)也是導致相應時期國際特許經營收入下降的原因之一。由於門店淨增長，在各自時期開設的國際特許經營門店的平均數量增加，部分抵消了收入的下降。
剔除外幣匯率的影響，2022年第三季度和三個財季的國際特許同店銷售額分別下降了1.8%和0.8%。剔除外幣匯率的影響，2021財年第三季度和三個財季的國際特許同店銷售額分別增長8.8%和11.4%。
19
銷售成本/毛利率
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
總收入 |
|
$ |
1,068.6 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
998.0 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,144.9 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
3,014.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售總成本 |
|
|
686.7 |
|
|
|
64.3 |
% |
|
|
612.8 |
|
|
|
61.4 |
% |
|
|
2,008.2 |
|
|
|
63.9 |
% |
|
|
1,832.1 |
|
|
|
60.8 |
% |
毛利率 |
|
$ |
381.9 |
|
|
|
35.7 |
% |
|
$ |
385.2 |
|
|
|
38.6 |
% |
|
$ |
1,136.7 |
|
|
|
36.1 |
% |
|
$ |
1,182.0 |
|
|
|
39.2 |
% |
綜合銷售成本由美國公司擁有的商店和產生相關收入的供應鏈成本組成。綜合銷售成本的組成部分主要包括食品成本、勞動力成本、送貨成本和佔用成本。綜合毛利率(我們定義為收入減去銷售成本)在2022年第三季度減少了330萬美元，降幅為0.9%，在2022財年的三個季度減少了4530萬美元，降幅為3.8%，這主要是由於美國公司擁有的門店收入下降，以及食品、勞動力和送貨成本上升。特許經營收入沒有銷售成本部分，因此這些收入的變化對毛利率的影響不成比例。此外，隨着我們的市場籃子價格的波動，我們在供應鏈部門的收入和毛利率百分比也會波動；然而，實際的產品級美元毛利率保持不變。
作為收入的百分比，綜合毛利率在2022年第三季度下降了2.9個百分點，在2022財年的三個季度下降了3.1個百分點。2022年第三季度，美國公司擁有的門店毛利率下降了7.5個百分點，2022財年三個季度下降了8.0個百分點。供應鏈毛利率在2022年第三季度下降了1.7個百分點，在2022財年三個季度下降了1.5個百分點。毛利率的這些變化如下所述。
美國公司擁有的門店毛利率
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
112.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
108.4 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
328.8 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
337.7 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
98.6 |
|
|
|
87.7 |
% |
|
|
86.9 |
|
|
|
80.2 |
% |
|
|
280.0 |
|
|
|
85.2 |
% |
|
|
260.7 |
|
|
|
77.2 |
% |
門店毛利率 |
|
$ |
13.8 |
|
|
|
12.3 |
% |
|
$ |
21.5 |
|
|
|
19.8 |
% |
|
$ |
48.8 |
|
|
|
14.8 |
% |
|
$ |
77.0 |
|
|
|
22.8 |
% |
2022年第三季度，美國公司擁有的門店毛利率(不包括版税和廣告等某些門店成本)下降了770萬美元，降幅為35.8%，主要原因是食品和勞動力成本上升。2022財年三個季度，美國公司擁有的門店毛利率下降了2,820萬美元，降幅為36.7%，主要原因是同店銷售額下降，以及食品和勞動力成本上升。作為門店收入的百分比，美國公司擁有的門店毛利率在2022年第三季度下降了7.5個百分點，在2022財年的三個季度下降了8.0個百分點。毛利率佔收入的百分比的這些變化將在下文更詳細地討論。
供應鏈毛利率
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
||||||||||||||||||||
收入 |
|
$ |
646.1 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
588.8 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,902.2 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
$ |
1,760.1 |
|
|
|
100.0 |
% |
銷售成本 |
|
|
588.2 |
|
|
|
91.0 |
% |
|
|
525.9 |
|
|
|
89.3 |
% |
|
|
1,728.2 |
|
|
|
90.8 |
% |
|
|
1,571.4 |
|
|
|
89.3 |
% |
供應鏈毛利 |
|
$ |
57.9 |
|
|
|
9.0 |
% |
|
$ |
62.9 |
|
|
|
10.7 |
% |
|
$ |
174.0 |
|
|
|
9.2 |
% |
|
$ |
188.7 |
|
|
|
10.7 |
% |
供應鏈毛利率在2022年第三季度下降了500萬美元，降幅為8.0%，在2022年的三個財季下降了1470萬美元，降幅為7.8%，主要是由於交付和勞動力成本上升。作為供應鏈收入的百分比，由於食品和送貨成本上升，供應鏈毛利率在2022年第三季度下降了1.7個百分點，在2022財年三個季度下降了1.5個百分點。食品和配送成本佔供應鏈收入的百分比上升是由於美國宏觀經濟通脹壓力以及銷售槓桿降低所致。
20
一般和行政費用
2022年第三季度，一般和行政費用減少了510萬美元，降幅為5.3%，主要是由於勞動力成本下降。在2022財年的三個季度，一般和行政費用減少了230萬美元，或0.8%，主要是由於勞動力成本下降，但部分被更高的差旅費用、資本化軟件的攤銷費用和基於非現金股權的薪酬費用所抵消。
美國特許經營廣告費用
2022年第三季度，美國特許經營廣告支出增加了560萬美元，增幅為5.2%，而2022年三個財季則減少了440萬美元，降幅為1.3%，與美國特許經營廣告收入的變化一致。美國特許經營廣告成本是在確認相關的美國特許經營廣告收入時應計和支出的，因為我們的綜合非營利性廣告基金有義務將這些收入用於推廣Domino品牌的廣告和其他活動，而這些收入不能用於一般公司目的。
其他收入
2021年第一季度，我們在DPC Dash(注6)的投資錄得250萬美元的未實現收益，原因是我們額外投資的4000萬美元的估值導致了明顯的價格變化。在2022年第三季度或三個財政季度或2021年第三季度，我們沒有記錄任何賬面金額的調整。
利息支出，淨額
利息支出，2022年第三季度淨減少90萬美元，降幅1.9%，主要是由於利息收入增加。利息支出在2022年三個財政季度淨增540萬美元，增幅4.1%，這是由於我們於2021年4月16日完成的資本重組交易(“2021年資本重組”)導致的平均借款增加，但利息收入增加部分抵消了這一增長。
由於2021年資本重組導致未償債務利率下降，我們的加權平均借款利率從2021年第三季度的3.8%和2021年三個財政季度的3.9%下降到2022年第三季度和三個財政季度的3.7%。
所得税撥備
由於實際税率較高，所得税支出在2022年第三季度增加了1,690萬美元，增幅為117.6%，但部分被扣除所得税撥備前收入的減少所抵消。2022年第三季度的有效税率從2021年第三季度的10.7%增加到23.8%。由於實際税率較高，所得税支出在2022財年三個季度增加了1,430萬美元，增幅為19.2%，但部分被所得税撥備前收入的減少所抵消。2022年三個財政季度的有效税率增至23.3%，而2021年三個財政季度的實際税率為17.4%。2022年第三季度和三個財政季度的有效税率較高，部分原因是與2021年同期相比，2022年第三季度和三個財政季度股權薪酬的超額税收優惠分別記錄為所得税撥備的減少9.8和4.0個百分點。與2021年同期相比，2022年第三季度和三個財政季度的股票期權行使減少，導致基於股權的薪酬的超額税收利益減少。有效税率的提高也是2022年各時期外國税收抵免減少的結果。
21
分部收入
我們評估可報告部門的業績，並根據扣除利息、税項、折舊、攤銷和其他收益(稱為部門收入)為它們分配資源。下表彙總了我們每個可報告部門的部門收入。其他部門收入主要包括不能分配到可報告部門的公司行政成本，包括勞動力、計算機費用、專業費用、差旅和娛樂、租金、保險和其他公司行政成本。
|
|
第三季度 |
|
|
第三季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
|
三個財政季度 |
|
||||
美國商店 |
|
$ |
100.5 |
|
|
$ |
102.0 |
|
|
$ |
301.9 |
|
|
$ |
321.3 |
|
供應鏈 |
|
|
49.9 |
|
|
|
53.6 |
|
|
|
149.9 |
|
|
|
164.7 |
|
國際特許經營權 |
|
|
53.8 |
|
|
|
57.3 |
|
|
|
161.7 |
|
|
|
168.1 |
|
其他 |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
(10.0 |
) |
|
|
(16.3 |
) |
|
|
(25.7 |
) |
美國門店
2022年第三季度，美國門店分部收入減少了140萬美元，降幅為1.4%，這主要是由於美國公司擁有的門店毛利率下降了770萬美元，但如上所述，美國特許經營權使用費和手續費收入分別增加了730萬美元，部分抵消了這一下降。美國門店分部收入在2022財年三個季度減少了1,940萬美元，降幅為6.0%，這主要是由於美國公司擁有的門店毛利率下降了2,820萬美元，並被美國特許經營權使用費和手續費收入增加了630萬美元部分抵消，如上所述。美國特許經營收入沒有銷售成本部分，因此這些收入的變化對美國門店部門收入的影響不成比例。美國特許經營廣告成本在相關的美國特許經營廣告收入得到確認且對美國門店分部收入沒有影響時應計和支出。
供應鏈
供應鏈部門收入在2022年第三季度下降了370萬美元，降幅為6.9%，主要是由於上文討論的供應鏈毛利率下降了500萬美元。供應鏈部門收入在2022財年三個季度減少了1,480萬美元，降幅為9.0%，這主要是由於上文討論的供應鏈毛利率下降了1,470萬美元。
國際特許經營權
2022年第三季度，國際特許經營部門收入減少了350萬美元，降幅為6.2%，這主要是由於上文討論的國際特許經營特許權使用費和手續費收入減少了350萬美元。在2022年的三個財政季度，國際特許經營部門的收入減少了640萬美元，或3.8%，這主要是由於上文討論的國際特許經營特許權使用費收入減少了430萬美元。國際特許經營收入沒有銷售成本部分，因此這些收入的變化對國際特許經營部門收入的影響不成比例。
其他
2022年第三季度，其他部門收入增加了710萬美元，增幅為70.8%；2022財年三個季度，其他部門收入增加了950萬美元，增幅為36.8%，這主要是由於勞動力成本下降。
流動性與資本資源
從歷史上看，我們的應收賬款收款期和庫存週轉率比我們流動負債的正常付款條件更快，從而有效地部署了營運資本。我們通常在相關銷售之日起三週內收回應收賬款，而且我們通常每個月都會經歷多次庫存週轉。此外，我們的銷售不是典型的季節性銷售，這進一步限制了我們營運資金要求的變化。這些因素使我們能夠管理我們的營運資本和來自運營的持續現金流，以投資於我們的業務和其他戰略機會，支付股息，回購和註銷我們普通股的股票。截至2022年9月11日，我們的營運資本為5520萬美元，不包括1.846億美元的限制性現金和現金等價物，1.812億美元的受限廣告基金資產和1.733億美元的廣告基金負債。截至2022年9月11日的營運資本包括不受限制的現金和現金等價物1.148億美元。
22
我們的主要流動性來源是來自運營的現金流和我們可變融資票據下的借款。在2022年第三季度和三個財政季度，我們繼續增加全球零售額(不包括外匯影響)，這繼續保持了我們通過經營活動產生正現金的能力。截至2022年9月11日，我們擁有一項可變資金票據安排，允許預付款高達2億美元的2021-1系列可變資金高級擔保票據、A-1類票據和某些其他信貸工具，包括信用證(“2021年可變資金票據”)。信用證主要與我們的意外傷害保險計劃和某些供應鏈中心租賃有關。截至2022年9月11日，我們在2021年可變融資票據下有1.2億美元的未償還借款和3580萬美元的可用借款能力，扣除已簽發的4420萬美元的信用證淨額。在2022年第三季度結束後，我們償還了2021年可變融資票據下未償還借款中的6000萬美元。此外，在2022年第三季度結束後，於2022年9月16日(“截止日期”)，我們的某些子公司發行了一項新的可變融資票據安排，允許預付款高達1.2億美元的2022-1系列可變融資高級擔保票據，A-1類票據(“2022年可變融資票據”)。2022年可變資金票據在截止日期未提取。我們現有的2021年可變資金票據也保持不變。
我們預計將繼續使用我們的不受限制的現金和現金等價物、運營現金流、我們資本重組交易的多餘現金和我們可變融資票據項下的可用借款，其中包括為營運資本需求提供資金，投資於我們的核心業務，償還我們的債務，支付股息和回購我們普通股的股份。
我們繼續為這些項目提供資金和繼續償還債務的能力，可能會受到2021年Form 10-K中“風險因素”中描述的任何事件的發生的不利影響。我們不能保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流，或者我們的可變融資票據或其他方式下未來的借款是否能夠使我們能夠償還債務，或進行預期的資本支出。我們未來的經營業績以及我們為我們的未償還優先票據提供服務、延期或再融資以及為我們的可變資金票據提供服務、延期或再融資的能力將受到未來經濟狀況以及金融、商業和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。
受限現金
截至2022年9月11日，我們持有1.366億美元的限制性現金，用於未來的本金和利息支付以及我們的資產證券化結構的其他營運資本要求，4780萬美元的限制性現金作為相關債務協議要求的三個月利息準備金，以及20萬美元的其他限制性現金，總計1.846億美元的限制性現金和現金等價物。截至2022年9月11日，我們還持有1.577億美元的廣告資金受限現金和現金等價物，這些現金和現金等價物只能用於推廣多米諾品牌的活動。
長期債務
截至2022年9月11日，我們大約有51.5億美元的長期債務，其中5580萬美元被歸類為流動負債。截至2022年9月11日，我們在2021年、2019年、2018年、2017年和2015年完成的資本重組的固定利率票據的原始計劃本金支付金額分別為2022年剩餘時間的1290萬美元、2023年和2024年的5150萬美元、2025年的11.7億美元、2026年的3930萬美元、2027年的13.1億美元、2028年的8.115億美元、2029年的6.259億美元、2030年的1000萬美元和2031年的9.05億美元。此外，截至2022年9月11日，我們的2021年可變融資票據下有1.2億美元的未償還借款。
根據我們的債務協議，如果我們的槓桿率低於或等於相關協議定義的債務總額與調整後EBITDA的5.0倍，則可暫停支付未償還優先票據的本金，且沒有追趕條款適用。截至2020年第四季度，我們的槓桿率低於5.0倍，因此，我們在2021年第一季度沒有為當時未償還的票據支付先前計劃的債務攤銷。在2021年資本重組結束後，我們的槓桿率超過5.0倍，因此，從2021年第二季度開始，我們的票據恢復了先前計劃的債務攤銷支付。
這些票據受某些金融和非金融契約的約束，包括償債覆蓋率的計算。該公約要求，根據相關協議的定義，總償債金額與證券化淨現金流的最低覆蓋比率為1.75倍。如果某些契約未得到滿足，票據可能到期並按加速時間表付款。
共享回購計劃
我們的股票回購計劃歷來由超額運營現金流、我們資本重組交易的超額收益和我們可變融資票據下的借款提供資金。2021年7月20日，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，回購最多10億美元的我們的普通股。
23
在2022年第三季度，我們根據董事會批准的股份回購計劃回購和註銷了490,789股普通股，總金額約為1.961億美元。在2022年的三個財政季度，我們根據董事會批准的股份回購計劃回購和註銷了739,847股普通股，總金額約為2.937億美元。截至2022年9月11日，我們用於股票回購的剩餘授權金額總計約為4.104億美元。
分紅
2022年7月19日，我們的董事會宣佈，截至2022年9月15日，我們為登記在冊的股東支付的已發行普通股季度股息為每股1.10美元，並於2022年9月30日支付。截至2022年9月11日，我們的普通股股息約為3960萬美元。在第三季度結束後，也就是2022年10月11日，我們的董事會宣佈將於2022年12月30日向登記在冊的股東支付我們截至2022年12月15日的已發行普通股每股1.10美元的季度股息。
現金的來源和用途
下表説明瞭我們現金流的主要組成部分：
(單位：百萬) |
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三個財政季度 |
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三個財政季度 |
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提供的現金流(用於) |
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||
經營活動提供的淨現金 |
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$ |
330.2 |
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|
$ |
484.6 |
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用於投資活動的現金淨額 |
|
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(58.7 |
) |
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(90.3 |
) |
用於融資活動的現金淨額 |
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(304.3 |
) |
|
|
(228.1 |
) |
匯率變動對現金的影響 |
|
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(0.6 |
) |
|
|
0.1 |
|
現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物的變化 |
|
$ |
(33.4 |
) |
|
$ |
166.2 |
|
經營活動
在2022財年的三個季度，經營活動提供的現金減少了1.544億美元。這主要是由於與2021年三個財政季度相比，2022年三個財政季度廣告基金資產和負債的限制性變化產生了5350萬美元的負面影響，原因是2021年三個財政季度廣告貢獻的收入超過了廣告活動的支付，以及運營資產和負債變化的負面影響5210萬美元。經營資產和負債變動的負面影響主要與2022年三個財政季度的應計負債、應付賬款、所得税和預付費用的付款時間有關。此外，淨收入減少了6080萬美元。然而，淨收入的減少包括1200萬美元的非現金調整，導致2022年三個財政季度經營活動提供的現金總體減少，而2021年三個財政季度為4880萬美元。
投資活動
在2022年的三個財政季度，用於投資活動的現金為5870萬美元，其中主要包括5050萬美元的資本支出(主要由技術計劃、供應鏈中心和企業門店運營方面的投資推動)。作為收購2022年商店的結果，我們還在2022年第一季度以680萬美元從我們現有的某些美國特許經營商手中收購了23家美國特許經營商店。
融資活動
2022年三個財政季度用於融資活動的現金為3.043億美元， 主要包括根據我們董事會批准的股份回購計劃回購約2.937億美元的普通股，支付7,970萬美元的股息，償還長期債務和融資租賃債務4,110萬美元，以及支付1,070萬美元的限制性股票的税款。這些現金的使用被我們2021年可變融資票據項下1.2億美元的借款和130萬美元的股票期權收益部分抵消。
關鍵會計估計
有關公司關鍵會計估計的説明，請參閲2021年Form 10-K中的“第二部分--第7項--管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”。該公司認為其最重要的會計政策和估計是長期資產、意外傷害保險準備金和所得税。自2022年1月2日以來，該公司的關鍵會計估計沒有重大變化。
24
前瞻性陳述
本文件包含符合1995年“私人證券訴訟改革法”(“法案”)定義的有關公司的各種前瞻性陳述，這些前瞻性陳述基於當前管理層的預期，這些預期涉及重大風險和不確定因素，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果大不相同。根據該法案的規定，為了獲得該法案的“安全港”條款的好處，現作出以下警示聲明。您可以通過使用“預期”、“相信”、“可能”、“應該”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”、“計劃”、“預測”、“項目”、“尋求”、“大約”、“潛在”、“展望”以及與我們的戰略、計劃或意圖有關的類似術語和短語來識別前瞻性陳述，包括提及假設。這些前瞻性陳述涉及各種問題，包括有關未來經營結果和業務戰略的信息、我們的預期盈利能力、同店銷售額增長的估計、我們在美國和國際業務的增長、我們償還債務的能力、我們未來的現金流、我們的經營業績、我們業務的趨勢以及對未來事件的其他描述，這些描述反映了公司基於現有信息和數據的預期。雖然我們認為這些預期和預測是基於合理的假設，但此類前瞻性陳述本身就存在風險。, 不確定因素和假設。可能導致實際結果與我們的預期大不相同的重要因素在本文件和我們提交給美國證券交易委員會的其他文件中的“風險因素”一節中有更全面的描述，包括在我們的2021年10-K表格中的“風險因素”一節中。由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同，這些因素包括但不限於：我們的資本重組交易導致我們的債務大幅增加，以及我們未來產生額外債務或對債務的關鍵條款進行再融資或重新談判的能力；我們的信用評級下調可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生影響；我們未來的財務業績以及我們支付債務本金和利息的能力；我們管理與持續的新冠肺炎疫情相關或相關的困難以及新冠肺炎及相關法規和政策對我們的業務和供應鏈的影響的能力，包括對勞動力可用性的影響；勞動力短缺或由於食品(特別是奶酪)、燃料和其他商品成本、勞動力、公用事業、保險、員工福利和其他運營成本的變化而導致的運營費用變化；我們的廣告、運營和促銷活動的有效性；新鮮食品和商店設備的供應或交付中的短缺、中斷或中斷；我們品牌的實力，包括我們在競爭激烈的行業(包括食品服務和食品外賣市場)在美國和國際上競爭的能力；社交媒體和其他面向消費者的技術對我們業務的影響, 品牌和聲譽；新的或改進的技術和替代交付方法對消費者行為的影響；我們和其他食品行業競爭對手的新產品、數字訂購和概念開發；我們與新特許經營商保持良好關係和吸引新特許經營商的能力，以及特許經營商在不對我們的特許權使用費和費用或我們的品牌聲譽產生負面影響的情況下成功管理其業務的能力；我們成功實施成本節約戰略的能力；我們和我們的特許經營商在當前和未來信貸環境中成功運營的能力；在包括利率、能源價格和消費者信心在內的一般經濟條件下，消費者支出水平的變化；我們和我們的特許經營商開設新餐廳並保持現有餐廳運營的能力；廣泛流行的疾病、衞生流行病或一般健康擔憂、惡劣天氣條件和自然災害可能對我們的業務和我們所在國家的經濟造成的影響；外幣匯率的變化；所得税税率的變化；我們留住或更換我們的高管和其他關鍵管理層成員的能力以及我們為商店和供應鏈中心配備足夠人員的能力；我們為商店和供應鏈中心尋找和/或保留合適的房地產的能力；政府法律和法規的變化，包括關於信息隱私、支付方式和消費者保護以及社交媒體的法律和法規的變化；不利的法律判決或和解；食源性疾病或產品污染或食品篡改；數據泄露、斷電、技術故障、用户錯誤或威脅我們或我們的特許經營商的其他網絡風險；環境影響, 社會和治理問題可能對我們的業務和聲譽產生影響；戰爭、恐怖主義、災難性事件或氣候變化的影響；我們支付股息和回購股票的能力；消費者品味、支出和交通模式以及人口趨勢的變化；維權投資者的行動；會計政策的變化；以及我們的保險覆蓋範圍是否充足。鑑於這些風險、不確定性和假設，本文件中討論的前瞻性事件可能不會發生。所有前瞻性陳述僅在本文件提交之日發表，在評估時應瞭解其固有的不確定性。除非聯邦證券法和美國證券交易委員會的規則和法規或其他適用法律另有要求，否則我們不會承擔、也不特別否認有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，以反映本文件提交之日之後發生的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件或其他原因造成的。告誡您不要過度依賴本文件中包含的前瞻性陳述，或我們不時或代表我們在其他地方作出的前瞻性陳述。可歸因於我們的所有前瞻性陳述都明確地受到這些警告性聲明的限制。
25
伊特關於市場風險的定量和定性披露。
市場風險
我們不從事投機交易，也不為交易目的持有或發行金融工具。關於我們業務的資本重組，我們已經發行了固定利率票據和可變融資票據，2022年9月11日，我們面臨2021年可變融資票據借款的利率風險。截至2022年9月11日，我們的2021年可變融資票據下有1.2億美元的未償還借款。
我們的2021年可變資金票據以倫敦銀行同業拆借利率為基礎，按浮動利率計息。2023年之後，LIBOR是否會繼續存在，目前還存在不確定性。我們的2021年可變融資票據貸款文件考慮在LIBOR不復存在的情況下從LIBOR過渡到有擔保隔夜融資利率(SOFR)。由於SOFR的組成和特點與LIBOR不同，在這種情況下，不能保證SOFR在任何給定時間或在任何適用期間都會以與LIBOR相同的方式進行操作。因此，我們的利息支出可能增加，在這種情況下，我們可能難以支付利息和為我們的其他固定成本融資，我們的可用現金流可能會受到不利影響，以滿足一般公司的要求。在2022年第三季度結束後，我們為我們的2022年可變資金票據進入了一項融資安排，這些票據以SOFR為基礎，以浮動利率計息。我們現有的2021年可變資金票據也保持不變。
我們的固定利率債務使公司面臨反映在債務公允價值中的市場利率變化，以及公司可能需要用更高利率的新債務為到期債務再融資的風險。我們現有的固定利率票據有不同的到期日，因此我們不需要一次為所有債務進行再融資。請參閲流動資金和資本資源部分披露的原始計劃本金支付。
我們面臨着大宗商品價格變化帶來的市場風險。在正常業務過程中，我們購買受商品價格變化影響的奶酪和某些其他食品，因此，我們的食品成本也會出現波動。大宗商品價格或食品成本的嚴重上漲，包括通貨膨脹的結果，可能會影響全球和美國經濟，也可能對我們的業務、財務狀況或運營結果產生不利影響。我們可能會定期進入金融工具來管理這種風險，儘管我們在歷史上沒有這樣做過。我們不從事投機性交易，也不為交易目的持有或發行金融工具。在我們與供應商使用固定定價協議的情況下，這些協議涵蓋了我們的實物商品需求，不是淨結算，並被計入正常採購。
我們在美國以外的業務產生的收入會受到各種外幣匯率波動的影響，這可能會對我們的淨收入和現金流產生不利影響。2022年第三季度我們總收入的約6.3%、2022年三個財季總收入的約6.4%、2021年第三季度總收入的約7.1%、2021年三個財季總收入的約6.9%來自我們的國際特許經營部門，其中大部分以外幣計價。我們還在加拿大經營麪糰製造和分銷設施，產生以加元計價的收入。我們不會通過金融工具來管理這種外幣兑換風險。假設我們國際市場的外幣匯率出現10%的不利變化，將對2022年三個財政季度約1800萬美元的特許權使用費收入造成負面影響。
伊特M4.管制及程序
管理層在公司首席執行官拉塞爾·J·韋納、執行副總裁總裁和首席財務官桑迪普·雷迪的參與下，對截至本報告所述期間結束時公司的披露控制和程序(該術語在1934年證券交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的有效性進行了評估。基於這一評估，韋納和雷迪得出結論，公司的信息披露控制和程序是有效的。
在截至2022年9月11日的季度期間，規則13a-15(F)和15d-15(F)定義的公司財務報告內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。
26
帕RT II.其他信息
伊特M 1.法律訴訟
我們是訴訟的一方，税務機關對税務代理的審查，以及正常業務過程中的行政訴訟，包括但不限於工人賠償、一般責任、汽車和特許經營商索賠。我們還會受到與僱傭行為有關的訴訟。
雖然我們偶爾會參與大額索賠，包括集體訴訟，但我們不認為任何現有事項，無論是單獨的還是總體的，都不會對我們的財務狀況、運營業績或現金流產生重大影響。
它EM 1A。風險因素。
對於之前在我們的2021年10-K表格第一部分的第1A項“風險因素”中披露的風險因素，沒有實質性的變化。
它EM 2.股權證券的未登記銷售和收益的使用
發行人和關聯購買者購買股權證券。
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極大值 |
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股份總數 |
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以下股票的價值： |
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總數 |
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作為以下項目的一部分購買 |
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可能還會購買 |
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的股份 |
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平均支付價格 |
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公開宣佈 |
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在計劃下(2) |
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期間 |
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已購買(1) |
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每股 |
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節目(2) |
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(單位：千) |
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第7期(2022年6月20日 |
|
|
1,179 |
|
|
$ |
395.84 |
|
|
|
— |
|
|
$ |
606,437 |
|
第8期(2022年7月18日 |
|
|
225,466 |
|
|
|
390.83 |
|
|
|
223,822 |
|
|
|
518,966 |
|
第9期(2022年8月15日 |
|
|
268,114 |
|
|
|
406.66 |
|
|
|
266,967 |
|
|
|
410,358 |
|
總計 |
|
|
494,759 |
|
|
$ |
399.42 |
|
|
|
490,789 |
|
|
$ |
410,358 |
|
(1) |
2022年第三季度購買了3970股，作為公司員工股票工資扣除計劃的一部分。在第三季度，這些股票的平均購買價格為387.29美元。
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(2) |
2021年7月20日，公司董事會批准了一項股份回購計劃，回購至多10億美元的公司普通股。截至2022年9月11日，根據這項股票回購計劃，仍有4.104億美元可用於未來購買公司普通股。
|
|
可隨時修改、暫停或終止對回購計劃的授權。任何特定期間的股份回購及實際回購金額仍由董事會酌情決定，並不能保證未來會回購股份。 |
它EM 3.高級證券違約
沒有。
伊特M4.披露礦場安全
不適用。
伊特M5.其他信息。
沒有。
27
伊特M6.展品。
展品 數 |
|
描述 |
31.1 |
|
根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的規則13a-14(A)和15d-14(A)，由Russell J.Weiner根據與Domino‘s Pizza，Inc.有關的認證。 |
31.2 |
|
桑迪普·雷迪根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14(A)和15d-14(A)條關於Domino‘s Pizza，Inc.的認證。 |
32.1 |
|
Russell J.Weiner根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的美國法典第18章第1350節第63節關於Domino‘s Pizza，Inc.的認證。 |
32.2 |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節第63章的規定，桑迪普·雷迪根據與Domino‘s Pizza，Inc.有關的證明。 |
101.INS |
|
XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH |
|
內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
101.CAL |
|
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.LAB |
|
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
101.PRE |
|
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
101.DEF |
|
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
104 |
|
封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在圖101中)。 |
28
是的GNatures
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。
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多米諾披薩公司 (註冊人) |
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日期：2022年10月13日 |
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/s/桑迪普·雷迪 |
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桑迪普·雷迪 |
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執行副總裁總裁，首席財務官 (首席財務官) |
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