依據《規則》提交

第424(B)(3)號

招股章程補編第5號

(截至2022年8月5日的招股説明書)

環球商務旅行集團有限公司。

A類普通股股份

購買A類普通股的認股權證

現提交本招股説明書補編，以更新和補充日期為2022年8月5日的招股説明書中有關本公司S-1表格註冊聲明(文件編號333-265748)(截至目前補充的)的信息。招股説明書“)， 與本公司向美國證券交易委員會提交的8-K表格當前報告中所載的信息。

本招股説明書補充和更新招股説明書中的信息，在沒有招股説明書的情況下是不完整的，除非與招股説明書一起使用，否則不得交付或使用，包括對招股説明書的任何修訂或補充。本招股説明書附錄應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書中的信息與本招股説明書補充材料中的信息有任何不一致之處，您應以本招股説明書補充材料中的信息為準。本招股説明書中使用但未定義的大寫術語 附錄具有招股説明書中賦予它們的含義。

我們的A類普通股和公共認股權證在紐約證券交易所交易，代碼分別為“GBTG”和“GBTG.WS” 。2022年10月11日，A類普通股的收盤價為每股5.35美元，公共認股權證的收盤價為每股1.31美元。

投資我們的證券涉及風險。您應該仔細閲讀中的討論“風險因素”從招股説明書第8頁 和任何適用的招股説明書補編開始。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年10月12日。

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

上報日期(最早上報事件日期)：2022年10月12日(2022年10月12日)

全球商務旅行集團，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

第三大道666號，4樓

紐約，NY 10017 (主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(212) 679-1600
(註冊人電話號碼，含區號)

不適用
(前姓名或前地址，如果自上次報告以來發生變化)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

x 新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

2022年10月12日，環球商務旅行集團、特拉華州的一家公司(“本公司”)和大陸股票轉讓及信託公司(“認股權證代理”)， 由本公司(前身為Apollo Strategic Growth Capital)與認股權證代理簽訂了日期為2020年10月1日的認股權證協議(“認股權證協議”)的修訂(“認股權證修訂”)。

認股權證修訂修訂認股權證協議，使本公司有權強制將本公司剩餘的已發行認股權證(定義見下文)以每股面值0.0001美元的公司A類普通股股份(“A類普通股”)，按每股A類普通股換0.2475股A類普通股的交換比率 交換。本公司有權在該等認股權證可予行使的任何時間及在該等認股權證到期前，於本公司指定的交換日期至少十五天前，於認股權證代理人的辦公室向未清償認股權證的登記持有人發出通知，要求交換不少於全部的 認股權證。

本公司將根據認股權證 修正案的條款，行使其收購及註銷所有剩餘已發行認股權證以換取A類普通股股份的權利，並已將2022年10月27日定為交換日期。

前述認股權證修正案 通過參考《認股權證修正案》進行整體限定，該《認股權證修正案》作為當前報告的附件10.1以Form 8-K 形式提交，並通過引用併入本文。

在表格8-K第3.03項所要求的範圍內， 本報告表格8-K第1.01項所述的披露通過引用併入本第3.03項。

如之前披露的，包括在公司於2022年10月3日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的最終招股説明書/要約中，涉及公司向公司未償還權證的每位持有人提出的要約，包括(I)作為Apollo Strategic Growth Capital於10月6日首次公開募股(IPO)中的單位出售的權證。2020年(“新股”) (“公開認股權證”)及(Ii)作為與首次公開發售同時進行的私募單位的一部分而出售的認股權證(“私人配售認股權證”及連同公開認股權證，“認股權證”)，以換取持有人根據要約提出及交換的每股已發行認股權證 (“要約”)，以換取0.275股A類普通股。本公司徵求其尚未發行的公開認股權證及尚未發行的私募認股權證持有人的同意(“徵求同意書”)以批准認股權證修訂。

要約與同意徵求於東部標準時間2022年10月7日晚上11：59分 分鐘到期。在要約中，共有25,755,628份公開認股權證，約佔27,226,933份公開認股權證的94.60%，以及12,224,134份私募認股權證，或未償還認股權證的100%，因此同意認購權證修訂。由於 本公司50%以上的未發行公開認股權證和50%以上的私募認股權證的持有人同意，因此認股權證修正案獲得批准。

2022年10月12日，本公司發佈新聞稿，宣佈要約與同意徵求結束，並生效認股權證修正案。收盤時，公司發行了10,444,363股A類普通股，以換取要約中提出的認股權證。

該新聞稿的副本附於附件99.1，並通過引用結合於此。

現將以下證物存檔：

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2022年10月12日

附件10.1

保證協議的第1號修正案

本修正案(本修正案)修正案“) 於2022年10月12日由特拉華州公司環球商務旅行集團(The Global Business Travel Group，Inc.)簽訂。公司“) (原名阿波羅戰略增長資本(”APSG)，以及大陸證券轉讓信託公司作為認股權證代理(授權代理)，並構成本公司與大陸股票轉讓信託公司(The Continental Stock Transfer&Trust Company)之間於2020年10月1日簽署的該特定認股權證協議的修正案現有保修協議 “)。本修訂中使用但未另行定義的大寫術語應與現有認股權證協議中的此類術語 具有相同的含義。

鑑於，於2022年5月27日，本公司與GBT JerseyCo Limited(一家根據澤西州法律註冊成立的股份有限公司)根據日期為2021年12月2日的某項業務合併協議完成了業務合併。業務合併“)， ，為此，公司更名為”環球商務旅行集團有限公司“；

鑑於，根據現有認股權證協議第 第4.4節，於業務合併生效後，認股權證持有人有權按認股權證所指明的基準及條款及條件，購買及收取本公司A類普通股的另類發行 ，每股面值0.0001美元，以代替認股權證所代表的權利行使後立即可購買及應收的亞太區政府普通股。A類普通股”);

鑑於，現有認股權證協議第9.9節規定，在符合其中規定的某些條件的情況下，本公司和認股權證代理可在登記持有人投票或書面同意的情況下，修訂現有的 認股權證協議，獲得當時尚未發行的公共認股權證數量的50%的投票或書面同意，並且僅就私募認股權證條款的任何修訂而言，修改當時未發行的私募認股權證數量的50%。

鑑於，本公司希望 修訂現有的認股權證協議，使本公司有權要求認股權證持有人按照本協議規定的條款和條件，將所有已發行認股權證交換為A類普通股股份；以及

鑑於，在本公司根據提交給美國證券交易委員會的表格S-4註冊聲明進行的交換要約和徵求同意書中，超過50%的當時未償還的公共認股權證和50%的當時尚未償還的私募認股權證的登記持有人同意並批准了本修訂。

因此，考慮到本協議所包含的相互協議以及其他良好和有價值的對價，雙方同意按照本協議的規定修改現有的認股權證協議，並在此確認協議的收據和充分性。

6A.1企業合併。於2022年5月27日，本公司與根據澤西州法律註冊成立的股份有限公司GBT JerseyCo Limited(根據澤西州法律註冊成立的股份有限公司)簽訂的於2021年12月2日由本公司與GBT JerseyCo Limited簽訂的某項業務合併協議完成了業務合併。業務合併“)，公司更名為”環球商務旅行集團公司“。根據本協議第4.4節，在業務合併生效後，權證持有人有權在權證規定的基礎上，根據 認股權證中規定的條款和條件，在行使本協議所代表的 權利後，立即購買和接受環球商務旅行集團有限公司(The Global Business Travel Group，Inc.)A類普通股的替代發行，以取代此前可購買和應收的普通股，每股面值0.0001美元。A類普通股”).

6A.2公司選舉到交易所。儘管 本協議有任何其他相反的規定，所有(且不少於全部)未發行認股權證可在可行使時和到期前的任何時間，在向當時未發行認股權證的登記持有人發出以下第6A.3節所述的通知後，在認股權證代理人的辦公室交換為A類普通股(或根據第4.4節進行的任何替代發行)。按0.2475股A類普通股(或根據第4.4節發行的任何替代發行)的匯率計算，其持有人持有的每份認股權證(“考慮事項“)(在A類普通股發生任何股票拆分、股票股息、資本重組或類似交易的情況下， 須經本公司公平調整)。除發行零碎股份外，任何原本有權收取零碎股份作為代價的認股權證持有人，在將該持有人所有該等零碎股份合計後，將獲支付現金(不含利息) ，金額相當於該零碎股份乘以5.60美元。

6A.3確定的交換日期和通知。 如果公司選擇交換所有認股權證，公司應確定交換的日期(“交換 日期“)。交換通知應在交換日期前不少於十五(15) 天，由公司以預付郵資的頭等郵件郵寄至登記持有人在登記簿上顯示的最後地址。以本文規定的方式郵寄的任何通知應最終推定為已正式發出，無論登記持有人 是否收到該通知。公司將在該通知郵寄後公佈其選擇。

6A.4在交換通知後行使。認股權證 可在本公司根據本協議第6A.3節發出兑換通知後及兑換日期之前的任何時間，以現金(或根據本協議第3.3.1(C)節以“無現金基礎”為基礎)行使，但 “公平市價”的定義作出調整，以發出兑換通知的日期取代發出行使通知的日期。於交易所日期及之後，認股權證的登記持有人除於認股權證交出時收取代價外，並無其他權利。

2.雜項規定 。

2.1可分割性。本修正案應視為可分割的，本修正案的任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本修正案或本修正案的任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外，作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代，本協議各方擬在本修正案中增加一項條款，在條款上與 可能且有效且可執行的無效或不可執行的條款類似。

2.2適用法律。 本修正案和授權證的有效性、解釋和履行應受紐約州法律的所有方面管轄，不影響會導致適用另一司法管轄區的實體法的法律衝突原則。本協議雙方特此同意，因本修正案引起或以任何方式與本修正案有關的任何訴訟、訴訟或索賠應在紐約州法院或美國紐約州南區地區法院提起並強制執行，並不可撤銷地服從該司法管轄權，該司法管轄權應為 專屬管轄權。本協議各方特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議，並認為此類法院是一個不方便的法院。

2.3對應方。本修正案可在任意數量的副本中執行(可能包括通過任何標準形式的電信提供的副本)，每個副本在所有情況下均應被視為原件，所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。本修正案或與本修正案相關的任何其他證書、協議或文件中的“簽署”、“簽署”、“簽名”和類似含義的詞語，如有，應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名 (包括但不限於DocuSign和Adobe)傳輸的手動簽署的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性， 在適用法律允許的最大範圍內，包括《聯邦全球和國家商法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律，包括但不限於：任何基於《統一電子交易法》或《統一商法典》的州法律。

2.4標題的效果。 本文中的章節標題僅為方便起見，不屬於本修正案的一部分，不應影響其解釋。

2.5整個協議。經本修正案修改的《現有認股權證協議》構成雙方的全部諒解，並取代與本協議主題相關的所有先前的 協議、諒解、安排、承諾和承諾，無論是書面或口頭的、明示的還是默示的 ，所有此類先前的協議、諒解、安排、承諾和承諾均於此取消和終止。

[簽名頁面如下]

茲證明，各方均已使本修正案自上述第一次寫入之日起正式生效。

附件99.1

美國運通全球商務旅行公司宣佈完成交換要約和同意徵集以及行使剩餘未償還認股權證交換權的通知

紐約，紐約，2022年10月12日-全球領先的B2B旅遊平臺Global Business Travel Group，Inc.(該公司或美國運通GBT)(紐約證券交易所代碼：GBTG) 今天宣佈，其先前宣佈的與其未償還認股權證相關的交換要約(“要約”)和徵求同意書(“徵求同意”)已完成，包括(I)作為Apollo Strategic Growth Capital於10月6日首次公開募股(IPO)中作為單位的一部分出售的認股權證。於2020年(“首次公開發售”)(“公開認股權證”)及(Ii)於首次公開發售(連同公開認股權證，簡稱“認股權證”)同時作為私募單位出售的 認股權證，每份完整認股權證可按每股11.5美元的行使價行使一股A類普通股(“A類普通股”)，每股面值0.0001美元。隨着要約和同意徵集的完成，美國運通GBT增加了可供交易的普通股數量，並在交換了下文所述的未投標認股權證後，將取消所有認股權證並簡化公司的資本結構。

認股權證持有人於要約及徵求同意期滿前 獲得0.275股A類普通股，以換取每份認股權證。 本公司發行10,444,363股A類普通股，以換取要約認股權證。本公司亦於權證協議的相關修訂(“權證修訂”)中加入 。

本公司宣佈，將根據認股權證修訂條款行使其 權利，收購及註銷所有剩餘的未投標認股權證，以換取 A類普通股，交換比例為每股A類普通股換0.2475股A類普通股。本公司已將此類交換的日期確定為2022年10月27日。在這種交換之後，將不會有任何未償還的認股權證。

美國銀行證券是要約與同意徵集的交易商經理。D.F.King&Co.，Inc.擔任要約與同意徵集的信息代理， 和大陸股票轉讓與信託公司擔任交易所代理。

關於美國運通全球商務旅行

美國運通全球商務旅行是 全球領先的B2B旅行平臺，為各種規模的公司提供管理旅行、費用以及會議和活動的軟件和服務。我們已經建立了B2B旅遊領域最有價值的市場，提供無與倫比的選擇、價值和體驗。 我們的客户和旅行者擁有140多個國家的旅遊專業人員，享受着美國運通全球商務旅行的強大支持。

有關美國運通GBT的更多信息，請訪問amexlobalengeresstravel.com。在Twitter、LinkedIn和Instagram上關注@amexgbt。

沒有要約或懇求

本新聞稿不應構成交換要約或徵求交換要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區內進行任何證券交換或出售，而此類要約、徵求或出售在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前是違法的。已向美國證券交易委員會提交了與要約中將發行的證券有關的S-4表格註冊聲明，並於2022年10月3日宣佈生效。

要約及徵求同意書僅根據招股章程/要約交換及相關的意見書及同意書的條款及條件 作出。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中的某些陳述 屬於《證券法》第27A節和《交易所法》第21E節所指的“前瞻性陳述”。 與交換要約和徵求同意有關的“前瞻性陳述”不在1995年“私人證券訴訟改革法”規定的安全港 的範圍之內。前瞻性陳述提供我們對未來事件的當前預期或預測 。前瞻性陳述包括有關我們的預期、信念、計劃、目標、意圖、假設的陳述，以及其他非歷史事實的陳述。諸如“估計”、“預計”、“預計”、“估計”、“預計”、“建議”、“項目”、“預測”、“計劃”、“ ”“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“將”、“應該”、“ ”可能、“”未來“”、“建議”、“”目標，“目標”、“目標”、“展望” 以及這些詞語或類似表述的變體(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別 前瞻性表述。這些前瞻性陳述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多不在當事人的控制範圍之內，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同。 重要因素等, 可能影響實際結果或結果的因素包括：(1)預期財務信息的變化或 我們實現預期增長率和把握市場機會的能力；(2)我們與客户和供應商保持現有關係的能力，以及在現有和新的市場和產品中與現有和新的競爭對手競爭的能力；(3)我們、關聯公司和投資者之間可能出現的各種利益衝突；(4)我們成功地留住或招聘我們的高管、關鍵員工或董事，或進行所需的變革；(5)來自我們經營的行業內其他公司的激烈競爭和競爭壓力；(6)與我們的業務、運營和財務業績有關的因素，包括市場狀況和我們無法控制的全球和經濟因素；(7)新冠肺炎大流行、俄羅斯入侵烏克蘭和相關基本利率變化的影響 通脹和重大市場波動對我們的業務、旅遊業、旅遊趨勢和全球經濟的總體影響； (8)我們的現金、現金等價物和投資是否充足，以滿足我們的流動性需求；(9)全球旅行持續或大幅減少對全球旅遊業的影響；(10)政治、社會和宏觀經濟狀況(包括電話會議和虛擬會議技術的廣泛採用，可以減少面對面商務會議的次數以及對旅行和我們服務的需求)；(11)法律、税收和監管變化的影響；以及(12)在標題為 的章節中詳細説明的其他因素。風險因素在招股説明書/要約交換中。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於我們目前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。 不能保證影響我們的未來發展會是我們預期的發展。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定性包括， 但不限於，標題“風險因素 如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者我們的任何假設被證明是錯誤的，實際結果可能與這些前瞻性陳述中預測的結果在重大方面有所不同。我們沒有義務更新或修改任何 前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用的證券法律可能要求這樣做。

聯繫人

媒體：

馬丁·弗格森

美國運通全球溝通與公共事務副總裁總裁 全球商務旅行

郵箱：martin.ferguson@amexgbt.com

投資者：

巴里·西弗特

美國運通全球業務部投資者關係部副經理總裁 旅遊

郵箱：Investors@amexgbt.com