425

由Orthofix Medical Inc.提交。

(選管會檔案編號0-19961)

根據1933年《證券法》第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的《證券交易法》

主題公司：SeaSpine控股公司

(委員會檔案第001-36905號)

以下文件由Orthofix Medical Inc.(Orthofix？)於2022年10月11日發佈。

Orthofix SeaSpine Transaction外科醫生信函

令人振奮的消息：打造脊柱和整形外科的新領導者

2022年10月11日

Dr. ,

我很高興分享一些令人振奮的消息，這意味着通過更多的創新來改善更多的患者的生活。Orthofix和SeaSpine宣佈我們正在合併，以創建一家新的脊柱和整形外科全球領先者。

SeaSpine是一家專注於脊柱疾病治療的外科解決方案的醫療技術公司。您可能對他們的Flash很熟悉導航系統採用7D技術和生物製品解決方案，以及其他差異化技術。

與SeaSpine一起，我們將能夠在每個級別使用尖端技術為外科醫生和醫院合作伙伴提供更全面的解決方案。我們將擁有：

高度互補的生物製劑組合、創新的脊柱硬件、骨生長療法、專門的整形外科解決方案和領先的手術導航系統；

業內最廣泛的生物製劑和再生技術產品之一；

差異化和協同性的使能技術，使我們能夠服務於從術前規劃到手術導航的整個手術護理連續過程；

頂級兒科提供專門的硬件和使能技術，包括專門的脊柱、肢體畸形、肢體重建以及軟件規劃和成像解決方案；以及

更強大的商業觸角為您提供服務，以及進行更大投資的能力，我們預計這將為我們行業的創新和患者移動性設定新的標準。

我們合併的好處是顯著的，創造了價值，影響深遠。

我們宣佈合併只是將Orthofix和SeaSpine正式合併的第一步。我們預計在2023年第一季度完成交易。在此之前，Orthofix和SeaSpine仍將是獨立的公司，並照常運營。

其他信息，包括我們發佈的新聞稿副本和相關的信息圖表，可以在OrthoFix.com上獲得。我們感謝您對Orthofix的信任，並相信此次合併將增強我們為您提供服務的能力，並改善您的患者的生活。當然，如果您有任何問題，我也可以一如既往地為您服務。

真誠地

前瞻性陳述

本通訊包含的陳述，在一定程度上不是歷史或當前事實的陳述，根據證券法，它們構成前瞻性陳述。向公眾發佈的其他信息中也可能不時包含口頭或書面的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述旨在根據目前被認為有效的假設，為Orthofix和SeaSpine各自的管理層提供對我們未來運營和財務業績的當前預期或計劃。前瞻性陳述可以通過使用這樣的詞語來識別，如相信、？預期、？預期、？計劃、？戰略、？前景、？估計、？項目、？目標、？預期、？將、？應該、？見、？指導、？展望、？自信、？在軌道上以及其他類似含義的詞語。前瞻性表述可能包括但不限於有關未來銷售、收益、現金流、經營業績、現金使用、税率、研發支出、其他財務業績指標、潛在未來計劃、戰略或交易、信用評級和淨負債、擬議合併的其他預期效益，包括擬議合併產生的估計協同效應和成本節省、擬議合併的預期完成時間、與此類交易相關的估計成本，以及其他非歷史事實的陳述。所有前瞻性陳述都涉及風險、不確定因素和其他因素，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。對於這些聲明，我們要求《1995年美國私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性聲明的安全港的保護。這些風險、不確定性和其他因素包括, 但不限於：(1)Orthofix和SeaSpine在美國和全球運營的行業和市場的經濟狀況的影響及其任何變化，包括金融市場狀況、商品價格、利率和外幣匯率的波動，以及購買和使用我們產品的醫療保健部門的市場需求水平；(2)合併後公司新產品的預期收益的開發、監管批准、商業化、報銷、市場接受度、業績和實現方面的挑戰。(3)擬議合併的範圍、性質、影響或時機，除其他事項外，包括業務整合和實現協同效應以及增長和創新的機會，以及相關成本和支出的產生；(4)未來的負債水平、資本支出和研發支出；(5)未來的信貸可獲得性和可能影響此類可獲得性的因素，包括信貸市場狀況和我們的資本結構；(6)供應商提供材料和服務的延遲和中斷；(7)降低成本的努力和重組成本和節省的成本；(8)新業務和新投資

機會；(9)實現組織變革預期收益的能力；(10)產品線、地區和行業的多樣化和運營平衡的預期收益；(11)美國和其他國家政治條件變化的影響，包括美國醫療保健政策的變化對近期及以後總體市場狀況的影響；(12)Orthofix、SeaSpine及其各自業務所在的美國和其他國家的税收、監管和其他法律法規的變化的影響； (13)擬議合併的宣佈或懸而未決對Orthofix和/或SeaSpine各自的普通股的市場價格和/或對它們各自的財務業績的負面影響；(14)各方獲得擬議合併所需的監管批准的能力(以及此類批准可能導致施加可能對合並後的公司或交易的預期利益產生不利影響的條件的風險)以及批准Orthofix和SeaSpine的股東並及時或根本滿足合併結束前的其他條件的能力；(15)可能導致一方或雙方有權終止合併協議的事件的發生；(16)與擬議合併中發行的Orthofix股份的價值有關的風險、重大交易成本和/或未知負債；(17)擬議合併預期的收益可能無法全部實現或根本無法實現，或需要比預期更長的時間才能實現, 包括與第三方合同相關的風險，這些合同包含擬議交易可能觸發的同意和/或其他條款；(18)與交易相關的訴訟相關風險；(19)與Orthofix和SeaSpine的業務整合相關的成本或困難將大於預期的可能性； (20)合併後公司留住和聘用關鍵人員的能力；(21)出於美國聯邦所得税的目的，打算將合併作為Orthofix和SeaSpine股東的免税重組的資格；以及(22)擬議的合併對Orthofix和SeaSpine各自業務的影響。不能保證擬議的合併實際上會以所述的方式完成，或者根本不能保證。欲瞭解有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中陳述的結果大不相同的因素的更多信息，請參閲Orthofix和SeaSpine不時提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的10-K、10-Q和8-K表格報告。任何前瞻性聲明僅在作出之日起發表，Orthofix和SeaSpine不承擔更新或修改此類聲明的義務，除非適用法律另有要求，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

有關提議的交易的其他信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易，Orthofix打算向美國證券交易委員會提交一份採用 S-4表格的註冊聲明，其中將包括一份文件，作為Orthofix的招股説明書以及Orthofix和SeaSpine的聯合委託書(聯合委託書/招股説明書)。雙方還計劃向美國證券交易委員會提交與擬議交易有關的其他相關文件。我們敦促投資者和證券持有人在獲得提交給美國證券交易委員會的聯合委託書/招股説明書和其他相關文件後，閲讀這些文件，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。一份最終的聯合委託書/招股説明書將發送給Orthofix的股東和SeaSpine的股東。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得聯合委託書/招股説明書(如果可以獲得)和其他相關文件的副本，這些文件是由Orthofix和SeaSpine向美國證券交易委員會提交的。Orthofix向美國證券交易委員會提交的文件副本將在Orthofix的網站http://ir.orthofix.com/上免費獲取，或致電(214)9373190聯繫Orthofix的投資者關係部。SeaSpine向美國證券交易委員會提交的文件副本將在SeaSpine的網站http://investor.seaspine.com/上免費獲取，或致電(415)9375402聯繫SeaSpine的投資者關係部。

Orthofix和SeaSpine及其各自的董事、高管和其他管理層成員以及員工可被視為就擬議交易徵集委託書的參與者。有關Orthofix董事和高管的信息，請參閲Orthofix 2022年年會的委託書，該委託書於2022年4月27日提交給美國證券交易委員會。有關SeaSpine董事和高管的信息，請參閲SeaSpine 2022年年會的委託書，該委託書於2022年4月22日提交給美國證券交易委員會。有關委託書徵集參與者的其他信息以及他們通過持有證券或其他方式獲得的直接和間接利益的描述，將包含在聯合委託書/招股説明書以及提交給美國證券交易委員會的有關擬議交易的其他材料中。投資者在作出任何投票或投資決定前，應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。投資者可以從Orthofix和SeaSpine免費獲得這些文檔的副本，如上所述。

本通信和本文中包含的信息不應構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格之前將此類要約、招攬或出售視為非法的任何證券出售。除非招股説明書符合修訂後的《1933年證券法》第10節的要求，否則不得發行證券。