美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條

上報日期(最早上報事件日期)：2022年10月11日(2022年10月10日)

全球商務旅行集團，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

第三大道666號，4樓

紐約，NY 10017 (主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

(212) 679-1600
(註冊人電話號碼，含區號)

不適用
(前姓名或前地址，如果自上次報告以來發生變化)

如果表格8-K 的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請選中下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

x 新興成長型公司

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。？

2022年10月10日，特拉華州公司(以下簡稱“公司”)環球商務旅行集團公司發佈了一份新聞稿，公佈了公司先前宣佈的要約結果，即向公司已發行認股權證的每位持有人發出要約，換取每股面值0.0001美元的A類普通股0.275股，以換取持有人根據要約提交和交換的每股未發行認股權證，以及公司附帶的徵求同意書。

新聞稿的副本作為附件99.1附於此，並以引用的方式併入本文。

現將以下證物存檔：

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2022年10月11日

附件99.1

美國運通全球商務旅行公司宣佈與其認股權證相關的交換要約和同意徵集結果

紐約，2022年10月10日-全球領先的B2B旅遊平臺Global Business Travel Group，Inc.(“公司”或“美國運通GBT”)(紐約證券交易所代碼：GBTG)今天宣佈，其先前宣佈的交換要約(“要約”)和 徵求同意書(“同意徵求”)的到期和結果與其未償還認股權證有關，包括：(I)作為Apollo Strategic Growth Capital於10月6日首次公開募股(IPO)中的一部分出售的認股權證 ；二零二零年(“新股”) (“公開認股權證”)及(Ii)作為與首次公開發售同時進行的私募單位的一部分而出售的認股權證(“私募認股權證”及連同公開認股權證，“認股權證”)，每份完整的 認股權證可行使一股A類普通股，每股面值0.0001美元(“A類普通股”)， 行使價為每股11.5美元。要約與同意徵求於2022年10月7日東部標準時間晚上11：59後1分鐘到期。隨着要約和同意徵集的完成，美國運通GBT將取消公司的所有認股權證，簡化公司的資本結構，並增加可供交易的普通股數量。

本公司獲悉，25,768,514份公開認股權證(包括以保證交付方式進行投標的380,995份公開認股權證)，或約94.64%的未發行公開認股權證，及12,224,134份私募認股權證，或100%的未償還私募認股權證，已於要約及徵求同意書期滿前有效投標及未有效撤回。認股權證持有人於要約及徵求同意期滿前有效投標及未有效撤回的認股權證，將獲得0.275股A類普通股，以換取持有人根據要約提出及交換的每份認股權證 。本公司預計於2022年10月12日或之前接受所有有效提交的認股權證以進行交換和結算。

此外，根據徵求同意書，本公司已獲得約94.64%的未償還公開認股權證持有人及100%未償還私募認股權證持有人的批准，以修訂管管認股權證的認股權證協議(“認股權證修訂”)，而該等協議的生效超出了生效認股權證修訂所需的50%。本公司預期於交收要約的同時執行認股權證修訂，其後將根據認股權證修訂條款行使其權利，按每股認股權證兑換0.2475股A類普通股的交換比率，收購及註銷所有剩餘的未投標認股權證 以換取A類普通股， 其後，將不會有任何公開認股權證或私募認股權證繼續發行。

美國銀行證券公司是要約與同意徵求的交易商經理，D.F.King&Co.公司是要約與同意徵求的信息代理，大陸股票轉讓信託公司是交易所代理。

關於美國運通全球商務旅行

美國運通全球商務旅行是全球領先的B2B旅行平臺，為各種規模的公司提供管理旅行、費用以及會議和活動的軟件和服務。 我們建立了最有價值的B2B旅行市場，提供無與倫比的選擇、價值和體驗。憑藉遍佈140多個國家的旅遊專業人員，我們的客户和旅行者享受着美國運通全球商務旅行的強大後盾。

有關美國運通GBT的更多信息，請訪問amexlobalengeresstravel.com。在Twitter、LinkedIn和Instagram上關注@amexgbt。

沒有要約或懇求

本新聞稿不應構成交換要約或 徵求交換要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區 證券法律規定的註冊或資格登記或資格之前進行任何證券交換或出售。已向美國證券交易委員會提交了與要約中將發行的證券有關的S-4表格註冊聲明，並於2022年10月3日宣佈生效。要約及徵求同意書僅根據招股説明書/要約交換及相關的意見書及同意書的條款及條件而作出。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿中的某些陳述 屬於證券法第27A節和交易法第21E節 所指的“前瞻性陳述”。與交換要約和徵求同意有關的“前瞻性聲明”不在1995年“私人證券訴訟改革法”規定的安全港之內。前瞻性陳述提供我們對未來事件的當前 預期或預測。前瞻性陳述包括有關我們的預期、信念、計劃、目標、意圖、假設和其他非歷史事實的陳述。諸如“估計”、“預計”、“ ”、“預計”、“估計”、“預期”、“建議”、“項目”、“預測”、“ ”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“將”、“ ”應該、“可能”、“未來”、“提議”、“目標，“目標”、“目標”、“展望”以及這些詞語或類似表述的變體(或此類詞語或表述的否定版本)旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不是對未來業績、條件或結果的保證，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素 不在雙方的控制範圍之內，可能導致實際結果或結果與前瞻性陳述中討論的大不相同。重要因素，其中包括, 可能影響實際結果或結果的因素包括：(1)預期財務信息的變化，或我們實現預期增長率和把握市場機會的能力；(2)我們與客户和供應商保持現有關係的能力，以及在現有和新市場以及產品中與現有和新競爭對手競爭的能力；(3)我們、附屬公司和投資者之間可能產生的各種利益衝突；(4)我們成功地保留或招聘我們的高級管理人員、關鍵員工或董事，或進行所需的變動；(5)來自我們所在行業其他公司的激烈競爭和競爭壓力；(6)與我們的業務、運營和財務業績有關的因素，包括市場狀況和我們無法控制的全球和經濟因素；(7)新冠肺炎大流行、俄羅斯入侵烏克蘭以及基本利率的相關變化、通貨膨脹和重大市場波動對我們的業務、旅遊業、旅遊趨勢和全球經濟的影響；(8)我們的現金、現金等價物和投資是否足以滿足我們的流動性需求；(9)全球旅行長期或大幅減少對全球旅遊業的影響；(10)政治、社會和宏觀經濟狀況(包括電話會議和虛擬會議技術的廣泛採用，可以 減少面對面商務會議的次數以及對旅行和我們服務的需求)；(11)法律、税收和監管變化的影響；以及(12)標題為“風險因素在 交換的招股説明書/報價中。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述是基於我們目前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。不能保證影響我們的未來發展會是我們預期的發展。這些前瞻性陳述涉及許多風險、 不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設，可能會導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述中明示或暗示的大不相同。這些風險和不確定性包括但不限於標題“風險因素在招股説明書/要約交換中。如果這些風險或不確定性中的一個或多個 成為現實，或者我們的任何假設被證明是不正確的，實際結果可能在重大方面與這些前瞻性陳述中預測的結果大不相同。我們沒有義務根據新信息、未來事件或其他情況更新或修改任何前瞻性陳述，除非適用的證券法可能要求這樣做。

聯繫人

媒體：

馬丁·弗格森

美國運通全球商務旅行部全球傳播和公共事務部副總裁

郵箱：martin.ferguson@amexgbt.com

投資者：

巴里·西弗特

美國運通全球業務部投資者關係部副經理總裁 旅遊

郵箱：Investors@amexgbt.com