證物(A)(5)(Ii)
| 新聞發佈 | |
2022年10月11日
勞埃德銀行集團宣佈其以英鎊計價的一系列額外一級證券的投標報價結果
Lloyds Banking Group plc(“LBG”)今天 宣佈了其先前宣佈的現金收購要約(以下簡稱“要約”)的最終結果，該要約收購其 未償還英鎊計價的額外一級證券(“該證券”)的任何和全部系列。收購要約是按日期為2022年9月12日的收購要約(“收購要約”)中所載的條款和條件提出的。本公告中未另行定義的大寫術語 與要約收購中的含義相同。
根據招標代理提供的信息，下表所列證券的本金總額為924,331,000 GB，已於紐約市時間2022年10月7日晚11：59(“到期截止日期”)前進行了有效投標，未被有效撤回， 詳情如下。LBG已接受在截止日期 之前有效投標但未有效撤回的所有證券。和解日期預計為2022年10月13日。
下表列出了根據要約有效投標和接受的證券的本金金額。
|
證券 |
ISIN |
採購 價格(1) |
合計 已接受本金金額 |
合計 完成要約後的本金餘額 |
| LBG 7.625%固定利率重置額外1級永久從屬或有可轉換證券2023年可贖回 | XS1043552188 | £1,020.00 | £924,331,000 | £135,301,000 |
| (2) | 每GB 1,000可接受購買的證券本金。 |
Kroll Issuer Services Limited擔任此次要約的投標代理。勞埃德證券公司和瑞銀集團倫敦分行擔任此次要約的交易商經理。有關 優惠的問題應聯繫：
| 招標代理 | |
| Kroll Issuer Services Limited | 電子郵件：郵箱：lbg@is.kroll.com |
《碎片》 倫敦橋街32號，郵編：SE1 9SG 聯合王國，倫敦 |
Telephone: +44 207 704 0880 |
| 經銷商經理 | |
| 勞埃德證券公司。 | Tel: +1 (212) 827-3145 電子郵件：郵箱：lbcmliablitymanagement@lloydsbaning.com 收信人：負債管理組 |
| 瑞銀集團倫敦分行 | Tel: +1 888 719 4210 (U.S. Toll Free) Tel: +1 203 719 4210 (U.S.) Tel: +44 20 7568 1121 (Europe) 電子郵件：ol-liablitymanagement-eu@ubs.com 署名：負債管理 集團 |
進一步資料
本公告包含與證券 有關的內幕信息，並根據市場濫用法規(EU)596/2014披露，因為根據《2018年歐洲聯盟(退出)法案》(下稱《英國MAR》)，本公告構成英國國內法律的一部分。為施行英國MAR和金融市場行為監管局就歐盟委員會執行條例(EU)2016/1055而發佈的與英國MAR有關的具有約束力的技術標準 第2條，本公告 由董事集團投資者關係部道格拉斯·拉德克利夫發佈。
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