美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

第1號修正案

日程安排到

(RULE 14d-100)

根據1934年《證券交易法》第14(D)(1)(Br)或13(E)(1)條作出的要約收購聲明

勞埃德銀行集團有限公司

(標的公司(發行人)名稱和備案人(要約人)姓名)

勞埃德銀行集團7.625%固定利率重置額外的第1級永久從屬或有可贖回證券2023年(ISINXS1043552188和通用代碼104355218)

(標題及CUSIP編號：證券類別)

勞埃德銀行集團
格雷舍姆街25號
倫敦EC2V 7HN
英國
011-44-207-626-1500

(被授權代表立案人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼)

凱爾維娜·史密斯
首席法務官

勞埃德證券公司。

和

北美副首席法務官

勞埃德銀行企業市場公司

美洲大道1095號

紐約州紐約市，郵編：10036

212-930-5047

(服務代理的名稱、地址和電話號碼 )

複製到：

康妮·米羅納基斯

Davis Polk&Wardwell London LLP

奧德曼伯裏廣場5號

倫敦EC2V 7小時

英國

Tel. No.: +44-20-7418-1327

戴安娜·比利克

Allen&Overy LLP

霍什大街52號

CS 90005

75379巴黎Cedex 08，法國

Tel. No.: +33 (0)1 40 06 5400

如果提交的文件僅涉及在投標要約開始前進行的初步通信，請選中該框。

勾選下方的相應框以指定與對帳單相關的任何交易：

	o	第三方投標報價受規則14d-1的約束。
	x	發行人投標報價受規則13E-4的約束。
	o	非上市交易須遵守規則13E-3。
	o	根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中以下框：x

如果適用，請選中下面相應的框，以指定所依賴的相應規則規定：

規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)

規則14d-1(D)(跨境第三方投標要約)

介紹性發言

本修正案第1號(以下簡稱《修正案1》)根據1934年《證券交易法》頒佈的第13e-4條規則(經修訂)，對於2022年9月12日提交的《收購要約説明書》(以下簡稱《要約收購説明書》)(以下簡稱《要約收購要約》)(以下簡稱《要約收購要約》)進行修訂和補充。2022年(“要約購買”)，任何及所有未償還的7.625%固定利率重置額外第1級永久附屬或有由要約人發行的2023年可贖回可換股證券(“證券”)。

此處使用的大寫術語和未另行定義的術語具有適用的原始時間表和購買要約中賦予該等術語的各自含義。

第11項。附加信息

2022年10月11日，LBG發佈了一份新聞稿，宣佈了報價的最終結果，報價於2022年10月7日紐約時間晚上11：59到期。根據招標代理提供的資料，該證券的本金總額為924,331,000 GB，已於到期截止日期前有效投標及未有效提取。要約人已接受在截止日期前有效投標但未有效撤回的所有證券。和解日期預計為2022年10月13日。該新聞稿的副本作為附表的證據(A)(5)(Ii) 提交，並通過引用結合於此。

第12項。展品。

現對附表第12項進行修正，並補充增加下列附件：

數	描述
(a)(5)(ii)	新聞稿，日期為2022年10月11日。

簽名

經適當詢問，並盡本人所知和所信，本聲明所載信息真實、完整、正確，特此聲明。

日期：2022年10月11日

勞埃德銀行集團



發信人：	/克萊爾-伊麗莎白·帕德利
	姓名：	克萊爾-伊麗莎白·帕德利
	標題：	非銀行實體財務主管兼資本、回收和解決主管

展品索引

數	描述
(a)(1)*	報價購買日期為2022年9月12日。
(a)(2)	不適用。
(a)(3)	不適用。
(a)(4)	不適用。
(a)(5)(i)*	新聞稿，日期為2022年9月12日。
(a)(5)(ii)	新聞稿，日期為2022年10月11日。
(b)	不適用。
(d)(1)*	LBG與紐約梅隆銀行企業信託服務有限公司於2014年4月1日簽訂的信託契約
(d)(2)*	LBG和紐約梅隆銀行企業信託服務有限公司於2020年12月7日簽署的補充信託協議
(g)	不適用。
(h)	不適用。

之前提交的。