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SEACOR海洋公司宣佈

出售未合併的合資企業和再融資交易,大幅延長近期到期日

休斯敦,得克薩斯州

2022年10月5日

SEACOR Marine Holdings Inc.(紐約證券交易所股票代碼:SMHI)(The SEACOR Marine Holdings Inc.)是一家為全球海洋石油、天然氣和風力發電場設施提供海洋和運輸支持服務的領先供應商,該公司今天宣佈出售其在墨西哥合資企業的少數股權以及兩項再融資交易,這兩項交易將使該公司超過1.75億美元的短期到期日顯著延長三年至2026年:

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9月29日這是,公司與Proyectos Globales de Energía CME,S.A.de C.V.(芝加哥商品交易所)的關聯公司簽訂了一項協議,出售公司在其墨西哥未合併合資企業中的少數股權,以及一系列相關資產互換,總現金為6,600萬美元。

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9月29日這是,該公司以2,880萬美元的價格從MEXMAR的現有貸款人手中收購了Mantenimiento Express MaríTimo SAPI de CV(MEXMAR)100%的未償還擔保貸款。MEXMAR立即償還了880萬美元的貸款,剩餘的2000萬美元將在明年分四個季度等額償還500萬美元。

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9月29日這是,本公司對其優先擔保定期貸款安排(信用貸款安排)進行了修訂。與修正案有關,信貸安排將有5490萬美元的延長部分,將於2026年3月到期。延長後的部分將按 加SOFR 4.75%的利率計息。剩餘的1,980萬美元貸款將維持現有條款,於2023年9月到期。與這項交易有關,本公司預付了530萬美元,使信貸安排下的未償還總額降至7470萬美元。

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10月5日這是,本公司與凱雷集團附屬公司(凱雷集團)的某些基金進行了一項交換交易,據此,本公司2023年到期的4.25%可轉換優先債券中的全部1.25億美元被交換為(I)2026年到期的公司新的8.0%/9.5%高級實物期權票據的本金總額9000萬美元和(Ii)公司2026年到期的新的4.25%可轉換優先票據的本金總額3500萬美元 。

SEACOR海洋石油公司首席執行官約翰·蓋勒特評論説:

我非常高興地宣佈這一系列交易,這些交易增強了公司的流動性,延長了我們的債務到期日 。這為SEACOR Marine提供了一條清晰的道路,以抓住我們行業上行週期帶來的全部機遇。

出售我們在墨西哥的未合併合資企業是我們在過去20年中成功投資MEXMAR及其相關公司的頂峯。與我們在芝加哥商品交易所的合作伙伴一起,我們開發了領先的墨西哥離岸運營商。為本公司釋放資本併為未合併的合資企業提供建設性退出的機會令人信服。展望未來,我們將通過向MEXMAR租用設備,保持與芝加哥商品交易所的戰略聯繫,並完全進入重要的墨西哥市場。

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關於再融資交易,我感謝以DNB Bank ASA為首的我們的核心貸款人集團以及凱雷對SEACOR Marine的持續支持和信心。我們今天宣佈的再融資交易解決了我們主要的2023年到期日,證明瞭我們有能力以合理的條款為公司融資,併為公司提供其業務在改善週期中導航所需的資本結構。

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SEACOR海洋為世界各地的海上能源設施提供全球海洋和支持運輸服務。SEACOR Marine運營着一支多樣化的海上支持和專業船隊 ,負責向海上設施運送貨物和人員;處理將鑽井平臺系在海牀上所需的錨泊和繫泊設備;拖曳鑽井平臺並協助將其放置在適當位置並在不同地區之間移動;提供建築、修井和退役支持;以及攜帶和下水水下鑽井和油井安裝、維護和維修所用的設備。此外,SEACOR海洋船舶還為技術人員和專家提供住宿、安全支持和應急服務。

本新聞稿中討論的某些聲明以及公司不時向公眾發佈的其他報告、材料和口頭聲明 構成符合1995年《私人證券訴訟改革法》含義的前瞻性聲明。一般而言,預計、估計、預計、項目、意向、相信、計劃、目標、預測及類似表述等詞彙旨在識別前瞻性表述。此類前瞻性陳述涉及管理層的期望、戰略目標、業務前景、預期經濟表現和財務狀況以及其他類似事項。前瞻性陳述本質上是不確定的,受各種假設、風險和不確定因素的影響,這些假設、風險和不確定因素可能導致實際結果與公司管理層預期或預期的結果大不相同。這些陳述不是對未來業績的保證,實際事件或結果可能與這些陳述大不相同。實際事件或結果會受到重大已知和未知風險、不確定性和其他重要因素的影響,其中許多因素不在公司的控制範圍之內。應該理解,不可能預測或確定所有這些因素。因此,上述內容不應視為對所有潛在風險或不確定性的完整討論。鑑於這些風險因素,投資者和分析師不應過度依賴前瞻性陳述。前瞻性陳述僅表示截至文件發表日期 。公司不承擔任何義務或承諾對任何前瞻性陳述提供任何更新或修訂,以反映公司預期的任何變化或事件的任何變化, 前瞻性陳述所依據的條件或情況,除非法律另有要求。但是,建議參考公司在提交給證券交易委員會的文件中關於相關主題的任何進一步披露,包括Form 10-K的年度報告、Form 10-Q的季度報告和Form 8-K的當前報告(如果有)。這些陳述構成了該公司根據1995年《私人證券訴訟改革法》所作的警示聲明。

欲瞭解更多信息,請訪問SEACOR Marine的網站:www.seacormarine.com。

如有其他要求,請聯繫InvestorRelations@seacormarine.com。

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