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田納西州納什維爾(2022年10月4日)-i3 Verticals，Inc.(納斯達克股票代碼：IIIV)(以下簡稱“公司”)今天宣佈，從2022年10月1日起，收購美國和加拿大汽車運營商和汽車市場的領先企業軟件解決方案提供商。此次收購支付的總對價約為8500萬美元。該公司目前預計，此次收購將增加預計調整後的稀釋後每股收益。該公司將在11月份即將舉行的第四季度和年終收益電話會議上進一步詳細討論這一收購事宜。

I3 Verticals的首席執行官Greg Daily評論説：“此次收購進一步加強了我們在公共部門垂直領域的競爭地位。我們迄今為止的第二大收購，被收購的業務與我們於2021年2月收購的商業信息系統(BIS)特別契合。兩家公司都有面向州一級交通部門的產品，但它們的產品是互補的，不會重疊，因此我們看到了許多機會來擴大潛在市場，並在現有客户中進行交叉銷售。這標誌着我們進行的第四筆專注於國家級客户的收購。被收購的業務還提供了更大的地理覆蓋範圍，客户遍及美國18個州和加拿大4個省。我們還預計有資格通過更廣泛的產品線獲得更多的RFP。我們所有的團隊都很高興能在有意義的機會上合作。“

在此次收購中，該公司將其循環信貸安排從2.75億美元擴大到3.75億美元，以美國銀行為首的一個銀行集團。該公司目前預計，截至2022年9月30日，即2022年第四財季末，其總槓桿率將保持在接近4.0倍的水平。假設沒有進一步的重大收購活動，該公司還預計其總槓桿率在2022年12月31日，即2023年第一財季結束時，將保持在接近4.0倍的水平。

該公司在戰略垂直市場向客户和終端用户提供無縫集成的支付和軟件解決方案。在其複雜多樣的軟件解決方案平臺的基礎上，該公司創建和收購軟件產品，以滿足其戰略垂直領域中公共和私人組織的特定需求，這些垂直領域包括公共部門、醫療保健和教育等。

本新聞稿包含受風險和不確定因素影響的前瞻性陳述。除歷史事實或與當前事實或當前情況有關的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述，包括有關公司財務前景、預期槓桿率的任何陳述，以及具有一般經濟或特定行業性質的陳述。前瞻性陳述提供了公司目前對其財務狀況、經營結果、指導、計劃、目標、未來業績和業務的預期和預測。你可以通過它們與歷史或當前事實沒有嚴格相關這一事實來識別前瞻性陳述。這些陳述可能包括“預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“將”、“應該”、“可能有”、“超過”、“顯著”、“可能”以及與任何關於未來經營或財務業績或其他事件的時間或性質的討論有關的其他類似含義的詞語和術語。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述是基於我們根據公司的行業經驗及其對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展的看法以及我們認為在這種情況下合適的其他因素而作出的假設。當您回顧和考慮本文提供的信息時，您應該明白，這些陳述並不是對未來業績或結果的保證。它們取決於未來的事件，並受到風險、不確定因素(其中許多不是公司所能控制的)和假設的影響。可能導致實際結果與前瞻性陳述中明示或暗示的結果不同的因素包括但不限於：未來的經濟、競爭和監管條件，新冠肺炎的流行，收購業務的成功整合，以及我們和我們競爭對手未來做出的決定。所有這些因素都很難或不可能準確預測，其中許多因素是我們無法控制的。有關這些和其他可能影響我們未來運營的重要風險和不確定性的進一步清單和描述，請參閲我們提交給美國證券交易委員會的最新10-K表格年度報告中的第I部分第1A項-風險因素，我們可能會在第二部分第1A項中更新我們已經提交或將在以後提交的10-Q表格季度報告中的風險因素。

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