對修訂和重述的信貸協議的第三次修正

日期：2022年10月3日

其中

I3垂直，有限責任公司，

作為借款人，

    

I3 Verticals，Inc.以及本文所述借款人的子公司，

作為擔保人，

北卡羅來納州美國銀行，

作為行政代理，

和

本合同的其他貸款方

PNC銀行，

摩根大通銀行，N.A.，

地區銀行，

富國銀行，國家協會，

北卡羅來納州蒙特利爾銀行哈里斯銀行

頂峯銀行

和

第一銀行

作為共同文檔代理

安排者：

美國銀行證券公司，

第五家第三銀行，

新澤西州公民銀行

和

KeyBanc資本市場公司。

作為聯合首席調度員

美國銀行證券公司

和

第五家第三銀行

作為聯合簿記管理人

對修訂和重述的信貸協議的第三次修正

於2022年10月3日對修訂及重述的信貸協議作出的第三項修訂(“修訂”)由i3 Verticals LLC、特拉華州的一家有限責任公司(“借款人”)、本協議的擔保方、本協議的貸款方以及作為行政代理的美國銀行簽訂。

獨奏會

鑑於，借款人HoldCo、擔保人、貸款人和作為行政代理、Swingline貸款人和信用證發行方的美國銀行簽訂了日期為2019年5月9日的特定修訂和重新簽署的信貸協議(經不時修訂、修改、補充或延長的信貸協議)；

鑑於借款人已要求行政代理和貸款人按照本協議的規定修改信貸協議；

鑑於，行政代理和所需貸款人願意修改信貸協議，但須遵守下列條款和條件。

因此，現在，考慮到本合同所載的前提和相互契諾，並出於其他善意和有價值的對價，在此確認這些對價的收據和充分性，本合同雙方同意如下：

1.引言段落和朗誦。本協議的上述引言段落和敍述部分以引用的方式併入本協議，如同在本協議中完整闡述一樣。

2.定義。本文中使用的大寫術語(包括本摘要中的術語)和未作其他定義的術語應具有信貸協議中規定的含義。

3.對信貸協議的修訂。

(A)現將以下定義按適當的字母順序添加到信貸協議的第1.01節，內容如下：

“受影響的金融機構”指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

“溝通”係指本協議、任何貸款文件和任何文件、與任何貸款文件有關的任何修訂、批准、同意、信息、通知、證書、請求、聲明、披露或授權。

“電子記錄”和“電子簽名”應分別具有USC第15條第7006條賦予它們的含義，並可不時修改。

“貸款方”和“貸款方”統稱為貸款方、Swingline貸款方和信用證發行方。

“孟加拉項目收購”是指借款人或全資子公司對行政代理確定為“孟加拉”的目標的收購。

“第三修正案生效日期”指2022年10月3日。

“可撤銷金額”具有第2.12(B)(Ii)節中定義的含義。

“決議機構”指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指聯合王國決議機構。

“英國金融機構”指任何BRRD業務(該術語在英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)中定義)或受英國金融市場行為監管局頒佈的FCA手冊(經不時修訂)的IFPRU 11.6約束的任何個人，包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國清算機構”是指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構清算的公共行政機構。

(B)現將信貸協議第1.01節中的以下定義修改如下：

“循環承諾總額”是指所有貸款人的循環承諾。在第三修正案生效之日有效的循環承付款項總額的初始數額為375,000,000美元。

“自救行動”是指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何負債行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”是指：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會指令2014/59/EU第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中不時描述的針對該歐洲經濟區成員國的實施法律、規則、條例或要求；(B)就英國而言，指英國《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)和適用於聯合王國的任何其他與解決不健全或破產銀行有關的法律、法規或規則。投資公司或其他金融機構或其關聯公司(通過清算、管理或其他破產程序以外)。

“除外財產”是指，就任何貸款方而言，(A)公平市場價值低於5,000,000美元的位於美國境內的任何不動產；(B)位於美國境外的任何不動產，除非行政代理人或所需貸款人提出要求；(C)任何租賃不動產，除非行政代理人或所需貸款人提出要求；(D)除非行政代理人或所需貸款人提出要求，否則不能通過提交UCC融資聲明或通過以下方式實現其完美留置權的任何知識產權

向美國版權局或美國專利商標局提交此類留置權的適當證據，(E)除非行政代理或所需貸款人提出要求，否則任何個人財產(上文(D)款所述的個人財產除外)，其留置權的附加或完善不受UCC管轄，(F)任何貸款方的任何外國直接子公司的股權，只要不需要根據第6.14(A)條為擔保義務而質押，(G)符合第7.09條條款的任何財產，受第7.01(I)節所述類型的留置權的約束，依據禁止貸款方授予此類財產任何其他留置權的文件，(H)任何一般無形、許可、租賃、許可、合同或其他文書，但根據貸款文件的條款或適用法律，禁止以貸款文件設想的方式授予此類一般無形、許可、租賃、許可、合同或其他文書的擔保權益，並將導致其終止或給予其他當事人終止的權利，加速或以其他方式改變借款方在此項下的權利、所有權和利益(包括髮出通知或逾期或兩者兼而有之)；但(I)前述(H)款所述關於根據貸款文件授予的擔保權益的任何此類限制，僅適用於不能根據UCC或任何其他適用法律(包括債務人救濟法)或衡平法原則使任何此類禁止無效的情況，以及(Ii)終止或取消任何此類禁止或要求任何適用法律、一般無形資產、許可證、租賃、許可證、合同或其他文書中包含的任何同意的情況。, 在足以容許任何該等物品成為抵押品的範圍內，或在授予任何該等同意後，或在豁免或終止任何有關同意的要求時，該等一般無形資產、許可證、租賃、許可證、合約或其他文書的抵押權益將根據抵押品文件自動及同時授予，並應包括作為抵押品，包括(I)任何除外賬户、(J)任何商人基金、(K)任何印度附屬公司因收購孟加拉項目而收購的任何股權及(L)任何保證金股份(按U規例的涵義)。

“允許收購”係指(A)太平洋人項目收購、(B)孟加拉項目收購和(C)由任何貸款方收購組成的投資，但在本條(C)的情況下，(I)該收購不會發生違約，且不會因該收購而繼續或將產生違約；(Ii)在該收購中獲得的財產(或被收購人的財產)用於根據第7.07節(或其任何合理的延伸或擴展)允許貸款方及其子公司從事的行業中使用或有用。(Iii)被收購的財產(或被收購人的財產)應位於加拿大或美國，(Iv)在收購另一人的股權的情況下，該另一人的董事會(或其他類似的管理機構)應已正式批准該項收購，(V)借款人應已向行政代理提交一份形式上的合規證書，證明貸款各方將遵守第7.11條規定的財務契約，在借款人根據第6.01(A)或(B)節提交財務報表的最近四(4)個財政季度結束時重新計算的，在按形式實施收購後，(Vi)貸款當事人在每份貸款文件中作出的陳述和擔保在收購之日(生效後)在所有重要方面都應真實和正確，(Vii)如果交易涉及購買

(Ii)任何貸款方作為普通合夥人及與借款方無關聯的實體作為其他合夥人之間的合夥關係，將透過由該借款方為達成該交易而直接或間接全資擁有的公司控股公司收購該等股權來完成，及(Viii)任何該等收購事項的現金及非現金代價(包括承擔的債務、借款人對任何遞延購買價格債務(包括任何賺取款項)及股權的善意估計)總額不得超過50,000,000美元。

“合格收購”是指(A)一項允許收購，其現金和非現金對價總額(包括假設的債務、借款人對任何遞延收購價格債務(包括任何盈利支付)和股權的善意估計)超過15,000,000美元，或(B)在任何三(3)個月期間的一系列相關允許收購，其現金和非現金對價(包括承擔的債務，借款人對任何遞延收購價格債務(包括任何盈利支付)和股權的善意估計)總額超過15,000,000美元；但如任何許可收購或一系列許可收購符合“合格收購”的資格，行政代理應在該許可收購完成之前或一系列相關許可收購的最後一天之前(不少於五(5)個工作日(或行政代理自行決定同意的較短時間段)收到關於該許可收購或一系列許可收購的合格收購選擇證書。儘管有上述規定，孟加拉項目收購應為合格收購，借款人不應被要求提供與孟加拉項目收購有關的合格收購選擇證書。

“減記和轉換權力”是指：(A)就任何歐洲經濟區決議機構而言，該歐洲經濟區決議機構根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法不時具有的減記和轉換權力，這些減記和轉換權力在歐盟自救立法附表中有描述；以及(B)對於聯合王國，適用的自救立法規定的任何決議機構在自救立法下取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的負債形式的任何權力，將該法律責任的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何該等合約或文書須猶如已根據該合約或文書行使權利而具有效力，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該自救法例所賦予的任何權力或該法律責任的任何義務。

(C)現將信貸協議第2.12(B)(Ii)條修改如下：

(I)借款人付款；行政代理人的推定。除非行政代理在任何應付給貸款人或本合同下的信用證出票人賬户的款項的日期之前收到借款人的通知，即借款人將不會支付該款項，否則行政代理可假定借款人已按照本合同規定在該日期付款，並可根據這一假設將款項分配給

適用的貸款人或信用證簽發人(視情況而定)應支付的金額。對於行政代理人在本合同項下為貸款人或信用證出票人的賬户支付的任何款項，行政代理人認定(該裁定應是決定性的，無明顯錯誤)適用下列任何一項(稱為“可撤銷金額”)：(1)借款人事實上沒有支付該款項；(2)行政代理人支付的款項超過了借款人支付的金額(無論當時是否欠款)；或(3)行政代理人出於任何其他原因錯誤地支付了該款項；則每一貸款人或信用證出票人(視屬何情況而定)各自同意應要求立即向行政代理償還如此分配給該貸款人或信用證出票人的可撤銷金額，包括利息在內，自向其分配該金額之日起的每一天(包括該日在內)，按聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業補償規則確定的利率中較大者的利率向行政代理償還。

(D)現將信貸協議第5.22節修改如下：

5.22受影響的金融機構。

任何貸款方都不是受影響的金融機構。

(D)在信貸協議中增加新的第5.23節，內容如下：

第5.23節涵蓋實體。

任何貸款方都不是承保實體。

(E)現將信貸協議第7.02(K)節修改如下：

(K)對非全資子公司、合資企業和外國子公司的投資，在每一種情況下，非貸款方的投資總額在任何時候不得超過借款人及其子公司綜合總資產的10%(10%)(截至根據第6.01(A)或6.01(B)節提交財務報表的最近四(4)財季期的最後一天確定)；但在每種情況下，對第7.02(K)節的遵守應在依據第7.02(K)節進行投資的日期確定(應理解，第7.02(K)節僅是對預期基礎上的投資的限制，且不應根據第7.02(K)節追溯發生違約或違約事件)；

(F)現將信貸協議第7.02(M)節修改如下：

(M)上述條款未予考慮的性質的投資，在任何時間未清償的總額不得超過$10,000,000；及

(G)現在信貸協議中增加新的第9.13節，內容如下：

9.13追回錯誤的付款。

在不限制本協議任何其他規定的情況下，如果行政代理在任何時候錯誤地向任何貸款人接受方支付了本協議項下的付款，無論是否與借款人在該時間到期和欠下的債務有關，如果該付款是可撤銷金額，則在任何情況下，收到可撤銷金額的每一貸款人接受方各自同意應要求立即向行政代理償還該貸款人接受方以如此收到的貨幣的可撤銷金額，包括利息，自其收到該可撤銷金額之日起至但不包括向行政代理付款之日起的每一天，以聯邦基金利率和行政代理根據銀行業同業薪酬規則確定的利率中較大者為準。每一貸款人接受方不可撤銷地放棄任何和所有抗辯，包括任何“價值解除”(債權人可能要求保留第三方錯誤地為另一方所欠債務支付的資金的權利)，或對其退還任何可撤銷金額的義務的類似抗辯。行政代理應在確定向貸款人接受方支付的任何款項全部或部分構成可撤銷金額後，立即通知各貸款人接受方。

(H)現將信貸協議第11.10(A)節修改如下：

(A)本協議、其他貸款文件，以及與支付給行政代理或信用證簽發人的費用有關的任何單獨的書面協議，構成雙方當事人之間與本協議標的有關的完整合同，並取代以前任何和所有與本協議標的有關的口頭或書面協議和諒解。除第4.01節另有規定外，當本協議已由行政代理簽署，且行政代理已收到本協議的副本時，本協議應生效，當副本合併在一起時，應帶有本協議其他各方的簽名，此後，本協議應對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。

(I)現將《信貸協議》第11.17條修改如下：

11.17電子執行；電子記錄；對應物。

本協議、任何貸款文件和任何其他通信，包括要求以書面形式進行的通信，可以採用電子記錄的形式，並可以使用電子簽名執行。每一貸款方、每一行政代理和每一貸款人接受方同意，任何通信上的任何電子簽名或與任何通信相關的任何電子簽名應與手動原始簽名一樣有效並對該人具有約束力，並且通過電子簽名訂立的任何通信將構成該人的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對該人強制執行，其程度與手動簽署的原始簽名交付的程度相同。任何通信均可在必要或方便的情況下以任意多個副本執行，包括紙質和電子副本，但所有此類副本均為一個，且

相同的通信方式。為免生疑問，本款規定的授權可包括但不限於使用或接受已轉換為電子形式(如掃描成PDF格式)的手動簽署的紙質通信，或轉換為另一種格式的電子簽署通信，以供傳輸、交付和/或保留。行政代理和每一貸款人接受方可以選擇以影像電子記錄(“電子副本”)的形式創建任何通信的一個或多個副本，該副本應被視為在該人的正常業務過程中創建，並銷燬原始紙質文件。所有電子記錄形式的通信，包括電子副本，在任何情況下都應被視為原件，並應與紙質記錄具有同等的法律效力、有效性和可執行性。儘管本合同有任何相反規定，行政代理、信用證發行人或Swingline貸款人均無義務接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非該人按照其批准的程序明確同意；此外，在不限制前述規定的情況下，(A)在行政代理、信用證發行方和/或Swingline貸款人已同意接受此類電子簽名的範圍內，行政代理和每一貸款人接受方均有權依賴據稱由任何貸款方和/或任何貸款人提供或代表其提供的任何此類電子簽名，而無需進一步核實；以及(B)在行政代理或任何貸款人接收方的要求下，任何電子簽名之後應立即有該人工簽署的副本。

行政代理人、信用證發行人或Swingline貸款人均無責任或責任確定或查詢任何貸款文件或任何其他協議、文書或文件的充分性、有效性、可執行性、有效性或真實性(為免生疑問，包括行政代理人、信用證發行人或Swingline貸款人對通過傳真、電子郵件發送的.pdf或任何其他電子方式傳輸的任何電子簽名的依賴)。行政代理、信用證發行人和Swingline貸款人應有權依賴或根據本協議或任何其他貸款文件採取行動的任何通信(其書面形式可能是傳真、任何電子消息、互聯網或內聯網網站發佈或其他分發或使用電子簽名簽名)或任何口頭或電話向其作出的、並被其相信是真實的、經簽署、發送或以其他方式認證的聲明(無論該人實際上是否符合貸款文件中規定的作為該聲明的發起人的要求)，且不承擔任何責任。

每一貸款方和每一貸款方特此放棄(I)僅基於缺少本協議或此類其他貸款文件的紙質原件而對本協議或任何其他貸款文件的法律效力、有效性或可執行性提出異議的任何論點、抗辯或權利，並且(Ii)放棄就僅因行政代理和/或任何貸款方依賴或使用電子簽名而產生的任何責任向行政代理和每一貸款方提出的任何索賠，包括因貸款方未能使用與執行有關的任何可用的安全措施而產生的任何責任。交付或傳輸任何電子簽名。

(J)現將信貸協議第11.20節修改如下：

11.20承認並同意接受受影響金融機構的自救。

僅在作為受影響金融機構的任何貸款人或信用證出票人是本協議的一方的範圍內，即使在任何貸款文件或任何此類當事人之間的任何其他協議、安排或諒解中有任何相反規定，本協議各方承認，作為受影響金融機構的任何貸款人或信用證出票人在任何貸款文件下產生的任何債務(如果該債務是無擔保的)可受適用決議機構的減記和轉換權力的約束，並同意、承認並同意受以下約束：

(A)適用的決議機構對任何貸款人或作為受影響金融機構的信用證發行人根據本協議可能須向其支付的任何該等債務，適用任何減記及轉換權力；及

(B)任何自救行動對任何該等法律責任的影響，包括(如適用的話)：

(I)全部或部分減少或取消任何該等法律責任；

(Ii)將該負債的全部或部分轉換為該受影響的金融機構、其母企業或可向其發行或以其他方式授予該機構的過渡機構的股份或其他所有權工具，而該機構將接受該等股份或其他所有權工具，以代替本協議或任何其他貸款文件所規定的任何此類債務的任何權利；或

(3)與適用的決議機構的減記和轉換權力的行使有關的此類責任條款的變更。

(K)現刪除信貸協議的附表2.01，代之以本合同所附的附表2.01。

4.先例條件。本協定應在滿足下列先決條件(“第三修正案生效日期”)後生效：

(A)行政代理收到由貸款方、所需貸款人、新貸款人(定義見下文)、增加其承諾額的每一貸款人和行政代理正式簽署的本協議副本；

(B)行政代理收到

(I)每個借款方的組織文件的副本，經國家或其成立或組織的其他司法管轄區的適當政府當局(如適用)在最近日期核證為真實和完整，並經該借款方的祕書或助理祕書證明在第三修正案生效日期為真實和正確(可以是證明的形式，證明該等組織文件在上一次交付給

與信貸協議有關的行政代理，除非其中和附件中有詳細説明)；

(Ii)行政代理人可能要求的決議或其他行動證書、任職證書和/或每一貸款方負責人員的其他證書，以證明每一位獲授權擔任與本協議有關的責任人員的身份、權限和能力，以及該借款方是其中一方的其他貸款文件；和

(3)行政代理人合理地要求的文件和證明，以證明每個借款方都是正式組織或組成的，並且在其組織或組成狀態下是有效存在、良好信譽和有資格從事業務的；

(C)行政代理收到致行政代理和每一貸款人的貸款當事人的法律顧問的有利意見，日期為第三修正案生效之日；

(D)在第三修正案生效日期之前，如果借款人符合《實益所有權條例》規定的“法人客户”資格，則行政代理和要求與借款人相關的實益所有權證明的每個貸款人都應收到；以及

(E)行政代理收取在第三修正案生效日期或之前必須支付的所有合理的自付費用和開支(以及所有備案和記錄費用和税款)，包括行政代理的律師的合理自付費用和費用。

5.新的貸款人。

(A)在第三修正案生效之日，摩根大通銀行、北卡羅來納州銀行和地區銀行(統稱為“新貸款人”)特此同意提供本修正案所附附表2.01所列金額的循環承諾額，每個新貸款人的初始適用百分比應為其中所述。

(B)每一新貸款人(A)表示並保證(I)其有完全權力及權限，並已採取一切必要行動，以籤立及交付本協議及完成擬進行的交易，並根據信貸協議成為貸款人；(Ii)其符合根據信貸協議第11.06(B)(Iii)及(V)條成為貸款人的規定；(Iii)自該日起及以後，其須受信貸協議的條款約束，並須承擔貸款人的義務，(4)它已收到一份《信貸協議》，並已收到或已有機會收到根據《信貸協議》第7.01條提交的最新財務報表的副本(視情況而定)，以及它認為對訂立本協議作出自己的信用分析和決定適當的其他文件和信息；(5)它已根據其認為適當的文件和信息，在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下，獨立地作出了訂立本協議的信用分析和決定；以及(6)如果它是外國貸款人，它已經交付了根據

(B)同意(I)其將在不依賴行政代理或任何其他貸款人的情況下，根據其當時認為適當的文件及資料，繼續根據貸款文件採取或不採取行動作出其本身的信貸決定，及(Ii)其將根據其條款履行根據貸款文件條款須由其作為貸款人履行的所有義務。

(C)借款人、行政代理、信用證發行人和Swingline貸款人同意，自第三修正案生效之日起，每個新貸款人應(I)是信貸協議和其他貸款文件的一方，(Ii)就信貸協議和其他貸款文件而言是“貸款人”，以及(Iii)擁有信貸協議和其他貸款文件下貸款人的權利和義務。

(D)就信貸協議第11.02節而言，每個新貸款人的適用地址、傳真號碼和電子郵件地址，均載於該新貸款人於本信貸協議日期當日或之前送交行政代理的有關新貸款人行政問卷中，或該新貸款人在發給行政代理的通知中指定的其他地址、傳真號碼及電子郵件地址。

6.重新分配。貸款人在信貸協議下的承諾於第三修正案生效日在貸款人(包括新貸款人)之間轉讓和重新分配，沒有追索權、代表權或擔保，因此每個貸款人(包括新貸款人)都有附表2.01所列金額的承諾，並持有其未償還循環貸款的適用百分比。即使信貸協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，根據本第6款進行的循環貸款和承諾的所有轉讓和再分配應被視為受制於並符合信貸協議第11.06條(包括但不限於適用於轉讓和假設的“標準條款和條件”)進行的轉讓。

7.雜項。

(A)本協議應被視為並且是貸款文件。

(B)自第三修正案生效之日起，每份貸款文件中對信貸協議的所有提及此後應指經本修正案修訂的信貸協議。

(C)每一貸款方特此(I)承認並同意本修正案的所有條款和條件，(Ii)批准並確認其在貸款文件下的義務，(Iii)同意(A)其根據其所屬的每份貸款文件所承擔的義務應根據其條款繼續完全有效，除非經明確修訂，並且(B)本修正案和所有與本修正案相關的文件不會減少或履行其在信貸協議或其他貸款文件下的義務，(Iv)確認貸款文件中為有利於債務持有人的利益而在貸款文件中設立和授予的留置權，並同意本修正案不會以任何方式對此類留置權和擔保權益造成任何不利影響或損害。

(D)每一貸款方特此向行政代理和貸款人保證，截至第三修正案生效之日(I)在本修正案生效後，借款方已採取一切必要行動授權簽署、交付和履行本修正案，(Ii)本修正案已由該借款方正式籤立和交付，並構成該借款方的法律、有效和有約束力的義務，可根據其條款強制執行，但此種可執行性可能受制於(A)破產、無力償債、重組、欺詐性轉讓或轉讓，暫緩執行或類似的法律一般影響債權人的權利和(B)衡平法的一般原則(無論這種可執行性是在法律程序中還是在衡平法上考慮的)，(3)與執行有關的不需要任何法院或政府當局或第三方的同意、批准、授權或命令，或向任何法院或政府當局或第三方備案、登記或限定，該借款方交付或履行本修正案，以及(Iv)該借款方在信貸協議第5條和其他貸款文件中所作的陳述和擔保在第三修正案生效日和截至第三修正案生效日在所有重要方面都是真實和正確的(如果任何該等陳述或擔保明確地因重要性或提及重大不利影響而受到限制)，其程度與在第三修正案生效日和截至第三修正案生效日所作的相同，但該等陳述和擔保明確涉及較早日期的情況除外。在此情況下，該等陳述及保證在該較早日期當日及截至該日期為止，在所有重要方面均屬真實及正確(如任何該等陳述或保證明確地因重要性或提及重大不利影響而受限制)。

(E)本修正案可簽署任何數量的副本，每個副本在如此籤立和交付時應為原件，但所有副本應構成一份相同的文書。以複印件或其他安全電子格式(.pdf)交付本修正案的已簽署副本應與原件一樣有效，並應構成應交付已簽署原件的聲明。

(G)本修正案受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。

[簽名頁面如下]

茲證明，本修正案自上述第一次寫明之日起正式生效，特此聲明。

BORROWER:

I3 Verticals，LLC，特拉華州有限責任公司

By: /s/ Clay Whitson

姓名：克萊·惠特森

職位：首席財務官

擔保人：

德克薩斯州的從價唱片公司

I3控股子公司，特拉華州一家公司

I3 Verticals，Inc.，特拉華州一家公司

I3垂直管理服務公司，特拉華州公司

麥迪斯技術公司，特拉華州一家公司

MOBILEAXEPT北美公司，明尼蘇達州一家公司

阿拉巴馬州的在線信息服務公司

佩斯支付系統公司，特拉華州一家公司

佩斯支付公司，特拉華州的一家公司

加州聖迭戈收銀機公司

作者：/s/克萊·惠特森

姓名：克萊·惠特森

職位：首席財務官

ACS-醫療業務解決方案有限責任公司，特拉華州有限責任公司

CP-DBS，LLC，特拉華州有限責任公司

特拉華州有限責任公司CP-PS，LLC

DUXWARE，LLC，特拉華州有限責任公司

Fairway Payments，LLC，弗吉尼亞州有限責任公司

特拉華州有限責任公司H-PAC計算機系統有限責任公司

I3-Aero，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-AXIA，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-Bearcat，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-BIS，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-CSC，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-EMS，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-ImageSoft，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-Imed，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-InfiN，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-Milmark，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-MPN，LLC，特拉華州有限責任公司

I3 MSI Consulting，LLC，阿肯色州有限責任公司

I3-One，LLC，特拉華州一家有限責任公司

I3-PBS，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-Randall，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-軟件與服務有限責任公司，特拉華州一家有限責任公司

I3-Splash，LLC，特拉華州有限責任公司

I3-SSI，LLC，特拉華州有限責任公司

KIRIWORKS，LLC，特拉華州有限責任公司

MNETRA Technologies，LLC，特拉華州有限責任公司

作者：/s/克萊·惠特森

姓名：克萊·惠特森

職位：首席財務官

管理代理：

北卡羅來納州美國銀行，

作為管理代理

作者：/s/Christine Trotter

姓名：克里斯汀·特羅特

職務：總裁副

貸款人：

北卡羅來納州美國銀行，

作為貸款人、信用證發行方和Swingline貸款方

作者：/s/Thomas M.Paulk

姓名：託馬斯·M·保爾克

頭銜：高級副總裁

全國第五家第三銀行協會

作為貸款人

作者：/s/Ross H Florey

姓名：羅斯·H·弗洛裏

職位：高級客户關係經理，高級副總裁

公民銀行，北卡羅來納州

作為貸款人

作者：/s/Keith Cornacchia

姓名：基思·科納奇亞

職務：總裁副

密鑰庫全國協會，

作為貸款人

作者：/s/約翰·R·麥克斯

姓名：約翰·R·麥克斯

職務：總裁副

摩根大通銀行，N.A.，

作為貸款人

作者：/s/伊麗莎白·奧康納

姓名：伊麗莎白·奧康納

頭銜：獲授權官員

PNC銀行，國家協會，

作為貸款人

作者：/s/Stacy Silverman

姓名：史黛西·西爾弗曼

頭銜：高級副總裁

地區銀行，

作為貸款人

作者：凱瑟琳·喬曼塔斯

姓名：凱瑟琳·喬曼塔斯

職務：總裁副

北卡羅來納州蒙特利爾銀行哈里斯銀行，

作為貸款人

作者：/s/Madelyne Dreyfuss

姓名：瑪德琳·德萊弗斯

標題：董事

頂峯銀行，

作為貸款人

作者：/s/William H.Diehl

姓名：威廉·H·迪爾

頭銜：高級副總裁

第一銀行，

作為貸款人

作者：/s/David L.Forshee

姓名：大衞·L·福爾希

標題：納什維爾南部地區總裁

北卡羅來納州富國銀行，

作為貸款人

作者：/s/Nathan Paouncic

姓名：內森·鮑恩西奇

標題：董事

第一金融銀行，

作為貸款人

發稿：Mike/門登霍爾

姓名：Mike門登霍爾

標題：經營董事

Capstar銀行，

作為貸款人

By:

Name:

標題：

滙豐銀行美國分行，全美銀行協會，

作為貸款人

作者：/s/Chris Burns

姓名：克里斯·伯恩斯

職務：信貸管理區域負責人

附表2.01

承付款和適用的百分比

33820423.3