依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-260296

招股説明書副刊

(截至2022年4月6日的招股説明書)

 

出售證券持有人持有最多169,003,018股普通股

出售證券持有人購買普通股的最多6,743,113份認股權證

最多20,543,113股普通股相關認股權證

 

 

 

 

本招股説明書補充日期為2022年4月6日的招股説明書(截至目前為“招股説明書”),該招股説明書是本公司於2021年10月15日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交的S-1表格註冊説明書(註冊説明書第333-260296號)的一部分,經2022年3月29日提交的生效後第1號修正案修訂,並於2022年4月5日由美國證券交易委員會宣佈生效。

招股説明書及本招股説明書補編涉及(I)薩科斯科技及機器人公司(以下簡稱“本公司”)在管道融資中發行的22,000,000股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),由若干出售證券持有人進行融資;(Ii)就業務合併向若干出售證券持有人發行或可發行的133,853,945股普通股;(Iii)6,405,960股普通股,在我們的前身首次公開發售之前及與之相關的私募發行予若干證券持有人;(V)6,743,113股普通股認股權證及(6)6,743,113股普通股相關認股權證。本招股説明書還涉及我們發行最多20,543,113股可在行使認股權證時發行的普通股,每種情況下都會在此進一步描述。本招股説明書還涵蓋因股票拆分、股票分紅或其他類似交易而可能變得可發行的任何額外證券。

本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀,招股説明書將與本招股説明書附錄一起交付。本招股説明書補充更新、修正和補充招股説明書中所包含或通過引用併入的信息。如招股章程所載資料與本招股説明書副刊所載資料有任何不一致之處,應以本招股章程副刊所載資料為準。

本招股説明書附錄在沒有招股説明書的情況下是不完整的,除非與招股説明書相關,否則不得交付或使用,包括對招股説明書的任何修訂或補充。


對我們的Form 10-Q季度報告的第1號修正案

 

2022年9月30日,我們向美國證券交易委員會提交了Form 10-Q季度報告的第一號修正案。現附上本公司表格10-Q的第1號修正案。

根據聯邦證券法的定義,我們是一家“新興成長型公司”,因此,我們可能會選擇在未來的申報文件中遵守某些降低的上市公司報告要求。

投資我們的證券涉及高度風險。在購買任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書第17頁開始標題為“風險因素”的章節中有關投資我們證券的風險的討論。

你只應依賴本招股章程或對本招股章程的任何補充或修訂所載的資料。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年9月30日。

 

 


美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

表格10-Q/A

第1號修正案

(標記一)

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

截至2022年3月31日的季度

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

由_至_的過渡期

委託公文編號:001-39897

薩科斯技術和機器人公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

85-2838301

(述明或其他司法管轄權

公司或組織)

(税務局僱主
識別號碼)

650號南500西,150號套房

猶他州鹽湖城

84101

(主要執行辦公室地址)

(郵政編碼)

註冊人電話號碼,包括區號:(888)927-7296

根據該法第12(B)條登記的證券:

每個班級的標題

交易

符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股,每股面值0.0001美元

購買普通股的認股權證

STRC

STRCW

納斯達克全球市場

納斯達克全球市場

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是,否,☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是,否,☐

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速文件服務器

加速文件管理器

非加速文件服務器

規模較小的報告公司

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是,☐不是

截至2022年4月29日,註冊人擁有1.538億股普通股,每股面值0.0001美元。


解釋性説明

Sarcos Technology and Robotics Corporation(“本公司”)向其截至2022年3月31日的Form 10-Q季度報告提交了本修正案第1號(本“修正案”),該報告最初於2022年5月11日提交給美國證券交易委員會(“Form 10-Q”),以糾正與本公司首席執行官和首席財務官的第302條認證(“第302條認證”)中要求提供的某些財務報告內部控制相關的無意遺漏。與表格10-Q一起提交的證據31.1和31.2在第302節中省略了以下證明:(I)第4段中的介紹性措辭,其中提到了認證官員建立和維持對公司財務報告的內部控制的責任;以及(Ii)第4(B)段關於財務報告內部控制的設計。本公司特此修訂表格10-Q,重新提交本修訂後的31.1和31.2的更正版本。

本修正案不反映提交10-Q表格後發生的事件,也不修改或更新受後續事件影響的披露。除上述或本修正案所載的項目外,本修正案自表格10-Q的日期起繼續生效,並不會修改、修訂或更新表格10-Q中的任何其他項目或披露。

第二部分:其他信息

項目6.展品

下列證物與本修正案一併存檔:

展品

展品説明

31.1

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條對首席執行官的認證。

31.2

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條對首席財務官的認證。

101.INS

內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。

101.SCH

內聯XBRL分類擴展架構文檔

101.CAL

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

101.DEF

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

101.LAB

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

101.PRE

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

104

封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)



簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

薩科斯技術和機器人公司

日期:2022年9月30日

/s/Kiva A.AllGood

基娃·A·奧爾古德

總裁和首席執行官(首席執行官)

日期:2022年9月30日

/s/史蒂文·漢森

史蒂文·漢森

首席財務官(首席財務和會計幹事)


附件31.1

根據以下條件進行認證

1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條,

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過

我,基娃·A·奧爾古德,特此證明:

1.我已審閲了Sarcos Technology and Robotics Corporation的這份Form 10-Q/A季度報告;

2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重大事實,以根據作出該等陳述的情況作出不具誤導性的陳述;

3. [故意省略];

4.註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人告知,特別是在編寫本報告期間;

(B)設計了這種財務報告內部控制,或導致這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,以提供關於財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制外部財務報表的合理保證;

(C)評估了登記人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

(D)在本報告中披露登記人對財務報告的內部控制在登記人最近一個財政季度(如為年度報告,則為登記人的第四個財政季度)期間發生的任何變化,對登記人的財務報告內部控制產生重大影響,或相當可能對其產生重大影響;和

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的其他核證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面可能合理地對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;和

(B)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他僱員的任何欺詐行為,不論是否重大。

日期:2022年9月30日

發信人:

/s/Kiva A.AllGood

基娃·A·奧爾古德

總裁與首席執行官

(首席行政主任)


附件31.2

根據以下條件進行認證

1934年《證券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)條,

根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過

我,史蒂文·漢森,特此證明:

1.我已審閲了Sarcos Technology and Robotics Corporation的這份Form 10-Q/A季度報告;

2.據我所知,本報告沒有對重大事實作出任何不真實的陳述,也沒有遺漏就本報告所涉期間作出陳述所必需的重大事實,以根據作出該等陳述的情況作出不具誤導性的陳述;

3. [故意省略];

4.註冊人的其他認證官員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:

(A)設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人告知,特別是在編寫本報告期間;

(B)設計了這種財務報告內部控制,或導致這種財務報告內部控制是在我們的監督下設計的,以提供關於財務報告的可靠性和根據公認會計原則編制外部財務報表的合理保證;

(C)評估了登記人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這種評估提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及

(D)在本報告中披露登記人對財務報告的內部控制在登記人最近一個財政季度(如為年度報告,則為登記人的第四個財政季度)期間發生的任何變化,對登記人的財務報告內部控制產生重大影響,或相當可能對其產生重大影響;和

5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和註冊人的其他核證人員已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:

(A)在財務報告內部控制的設計或運作方面可能合理地對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;和

(B)涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他僱員的任何欺詐行為,不論是否重大。

日期:2022年9月30日

發信人:

/s/史蒂文·漢森

史蒂文·漢森

首席財務官

(首席財務會計官)