附件99.1
安博教育公佈2022年第二季度和上半年財務業績
北京，2022年9月30日/美通社/--領先的跨境職業教育和技術服務提供商安博教育(“安博”或“公司”)(紐約證券交易所美國股票代碼：AMBO)今天公佈了截至2022年6月30日的三個月和六個月未經審計的綜合財務和經營業績。
安博首席執行官Huang博士指出：“在2022年上半年，我們仍然專注於我們的核心業務戰略，包括在複雜的宏觀環境下提供優質的科技驅動的教育和職業提升服務。”隨着我們在方法上為推動以職業為重點的教育業務路線圖鋪平道路，我們在2022年上半年錄得2.04億元人民幣的淨收入。
我們繼續致力於完善和創新我們的專有技術，以增強我們的產品和服務。因此，我們很高興看到我們的高質量、由技術支持的產品在市場上獲得了越來越多的認可和歡迎。此外，我們深化了對促進教育機構和行業合作的國家戰略的持續承諾，以協調和推動中國各地的人才發展。作為一名在教育技術領域擁有20多年經驗的資深人士，安博已經建立了一個由大學、機構和商業企業組成的深遠的合作網絡。憑藉這一強大的網絡以及我們創新、卓越的產品和服務，我們處於有利地位，能夠滿足教育工作者和學習者在不斷髮展的格局中的關鍵需求，同時促進學術界和商界的有效整合，並促進人才供需平衡，特別是在技術領域。“
到2022年下半年，我們將通過進一步推進我們的技術、產品和服務，積極適應市場動態，抓住未來新的增長機會，繼續增強我們的競爭優勢。我們將一如既往地致力於為所有利益相關者創造長期可持續的價值“，Huang博士總結道。
2022年第二季度財務亮點
| ● | 2022年第二季度的淨收入從2021年同期的1.723億元人民幣下降到1.099億元人民幣(1640萬美元)，降幅為36.2%。減少的主要原因是計劃出售K-9業務，預計將於2022年12月31日完成。自2021年9月以來，K-9業務的利潤或虧損由買方承擔，並有權按照約定屬於買方。這一下降的部分原因也是因為自2021年8月以來，中國的監管變化影響了家教業務。 |
| ● | 2022年第二季度的毛利潤從2021年同期的人民幣7590萬元下降到4510萬元(670萬美元)，降幅為40.6%。毛利率為41.0%，而2021年第二季度為44.1%。毛利及毛利率下降主要是由於法規變動對家教業務淨收入的即時影響，而期內對成本的影響較小。 |
| ● | 2022年第二季度的運營費用從2021年同期的人民幣5560萬元增加到6700萬元(1000萬美元)，增幅為20.5%。增加的主要原因是沖銷京漢泰和的長期應收賬款人民幣13,700,000元及以股份為基礎的薪酬開支人民幣6,700,000元，並因期間嚴格的開支控制而導致營運開支減少而部分抵銷。 |
| ● | 2022年第二季度的營業虧損為人民幣2190萬元(合330萬美元)，而2021年同期的營業收入為人民幣2030萬元。 |
| ● | 2022年第二季度普通股股東應佔淨虧損為人民幣7,140萬元(1,070萬美元)，或每股基本及攤薄虧損人民幣1.53元(0.23美元)，而2021年同期的淨收益為人民幣2,240萬元，或每股基本及攤薄收益人民幣0.48元。除經營虧損外，淨虧損亦由集團間應收賬款豁免收益所產生的所得税開支人民幣390萬元及因撇銷京漢泰和的長期應收賬款而產生的遞延税項資產估值準備人民幣900萬元所致。 |
| ● | 截至2022年6月30日，安博保持了強大的現金資源人民幣1.426億元(2120萬美元)，包括人民幣6180萬元(920萬美元)的現金和現金等價物，7850萬元人民幣(1170萬美元)的短期投資和230萬元人民幣(30萬美元)的限制性現金。 |
2022年前六個月財務亮點
| ● | 2022年前六個月的淨收入從2021年同期的人民幣3.019億元下降至2.04億元人民幣(3050萬美元)，降幅為32.4%。減少的主要原因是計劃出售K-9業務，預計將於2022年12月31日完成。自2021年9月以來，K-9業務的利潤或虧損由買方承擔，並有權按照約定屬於買方。這一下降的部分原因也是因為自2021年8月以來，中國的監管變化影響了家教業務。 |
| ● | 2022年前六個月的毛利由2021年同期的人民幣1206萬元下降至7620萬元(1140萬美元)，降幅為36.8%。毛利率為37.3%，而2021年同期為39.9%。毛利及毛利率下降主要是由於法規變動對家教業務淨收入的即時影響，而期內對成本的影響較小。 |
| ● | 2022年首六個月的營運開支較2021年同期的人民幣1.154億元下降1.3%至人民幣1.139億元(合1,700萬美元)。減少的原因是嚴格的費用控制，但被京漢泰和應付的長期應收賬款人民幣1,370萬元及股份薪酬開支人民幣6,700萬元所抵銷。 |
| ● | 2022年前六個月的營業虧損為人民幣3770萬元(560萬美元)，而2021年同期的營業收入為人民幣520萬元。 |
| ● | 2022年前六個月普通股股東應佔淨虧損為人民幣8900萬元(1330萬美元)，或每股基本及攤薄虧損人民幣1.90元(0.28美元)，而2021年同期則錄得淨收益人民幣810萬元，或每股基本及攤薄虧損0.17元人民幣。除經營虧損外，淨虧損亦由集團間應收賬款豁免收益所產生的所得税開支人民幣390萬元及因撇銷京漢泰和的長期應收賬款而產生的遞延税項資產估值準備人民幣900萬元所致。 |
該公司2022年第二季度和上半年的財務和經營業績也可以在其外國私人發行商報告6-K表中找到，該報告將提交給美國證券交易委員會，網址為www.sec.gov。
匯率信息
為方便讀者，本公告包含按特定匯率將某些人民幣金額轉換為美元的內容。除特別説明外，2022年第二季度及上半年所有人民幣折算成美元的金額均以截至2022年6月30日的有效匯率6.6981計算；2021年第二季度及上半年的所有人民幣折算成美元的金額均以截至2021年6月30日的有效匯率6.4566計算；截至2021年12月31日的所有人民幣折算成美元的金額均以2021年12月30日的有效匯率6.3726計算。匯率是根據美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve Board)發佈的H.10統計數據中規定的中間匯率計算的。金融亮點的波動以人民幣金額為基礎。
關於安博教育。
安博教育控股有限公司是一家領先的跨境職業教育和技術服務提供商，提供高質量、個性化的服務和產品。憑藉其廣泛的區域服務中心網絡以及動態的專有學習平臺和分銷商，安博向中國和美國的學生提供服務和產品。
在推特上關注我們：@安博教育
安全港聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據1995年美國私人證券訴訟改革法中的“安全港”條款作出的。這些前瞻性陳述可以通過“將”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”和類似的表述來識別。除其他事項外，本公告中管理層的展望和引述，以及安博的戰略和運營計劃，都包含前瞻性陳述。安博公司還可以在向美國證券交易委員會提交或提交的報告、提交給股東的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及高級管理人員、董事或員工對第三方的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同，包括但不限於：公司的目標和戰略、擴展計劃、內容和應用交付服務市場的預期增長、公司對保持和加強與客户關係的期望，以及公司提供解決方案和服務的地區的總體經濟和商業狀況。有關這些風險和其他風險的更多信息包括在該公司提交給美國證券交易委員會的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均為截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則安博不承擔更新此類信息的責任。
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電子郵件：amau@tpg-ir.com
安博教育。
合併資產負債表
(除每股和每股數據外，所有金額均以千為單位)
| | 截至6月30日， | | 截至12月31日， | ||
| | 2022 | | 2021 | ||
|
| 美元 |
| 人民幣 |
| 人民幣 |
| | 未經審計 | | | ||
資產 |
|
|
|
|
|
|
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物 |
| 9,230 |
| 61,824 |
| 157,399 |
受限現金 |
| 347 |
| 2,321 |
| 1,823 |
短期投資，可供出售 |
| 2,763 |
| 18,509 |
| 15,764 |
持有至到期的短期投資 |
| 8,958 |
| 60,000 |
| 2,000 |
應收賬款淨額 |
| 2,529 |
| 16,939 |
| 25,602 |
關聯方應付款項 |
| 453 |
| 3,037 |
| 3,103 |
預付資產和其他流動資產，淨額 |
| 16,442 |
| 110,127 |
| 109,890 |
分類為持有以待出售的資產 | | 21,939 | | 146,951 | | 132,724 |
流動資產總額 |
| 62,661 |
| 419,708 |
| 448,305 |
非流動資產： |
| |
| |
| |
財產和設備，淨額 |
| 14,664 |
| 98,218 |
| 101,915 |
無形資產，淨額 |
| 4,478 |
| 29,993 |
| 29,986 |
商譽 |
| 3,271 |
| 21,907 |
| 21,907 |
遞延税項資產，淨額 |
| — |
| — |
| 31 |
經營性租賃使用權資產 |
| 31,240 |
| 209,246 |
| 220,404 |
融資租賃使用權資產 |
| 739 |
| 4,950 |
| 5,250 |
其他非流動資產 |
| 19,385 |
| 129,845 |
| 142,364 |
非流動資產總額 |
| 73,777 |
| 494,159 |
| 521,857 |
| | | | | | |
總資產 |
| 136,438 |
| 913,867 |
| 970,162 |
| | | | | | |
負債 |
| |
| |
| |
流動負債： |
| |
| |
| |
短期借款* |
| 4,340 |
| 29,070 |
| 10,103 |
遞延收入* |
| 5,787 |
| 38,757 |
| 95,036 |
應付帳款* |
| 4,140 |
| 27,730 |
| 29,466 |
應計負債及其他負債* |
| 34,220 |
| 229,209 |
| 216,399 |
應付所得税，當期* |
| 23,270 |
| 155,864 |
| 116,341 |
應付關聯方的款項* |
| 767 |
| 5,135 |
| 3,793 |
經營租賃負債，當前* |
| 7,293 |
| 48,846 |
| 48,923 |
分類為持有以供出售的負債* | | 11,773 | | 78,857 | | 83,161 |
流動負債總額 |
| 91,590 |
| 613,468 |
| 603,222 |
非流動負債： |
| |
| |
| |
遞延税項負債，淨額* |
| 1,455 |
| 9,748 |
| — |
其他非流動負債* |
| 3 |
| 20 |
| 96 |
應付所得税，非流動* |
| 4,412 |
| 29,553 |
| 21,475 |
經營租賃負債，非流動* |
| 29,544 |
| 197,889 |
| 198,687 |
非流動負債總額 |
| 35,414 |
| 237,210 |
| 220,258 |
| | | | | | |
總負債 |
| 127,004 |
| 850,678 |
| 823,480 |
| | | | | | |
股權 |
| |
| |
| |
優先股 |
| |
| |
| |
(面值0.003美元；截至2022年6月30日和2021年12月31日，授權、零發行和已發行股票為1,666,667股) |
| — |
| — |
| — |
A類普通股 |
| |
| |
| |
(面值0.003美元；截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別發行和發行66,666,667股和66,666,667股，47,398,276股和41,973,276股) |
| 135 |
| 902 |
| 795 |
C類普通股 |
| |
| |
| |
(面值0.003美元；截至2022年6月30日和2021年12月31日，分別為8,333,333股和8,333,333股，已發行和已發行股票分別為4,708,415股和4,708,415股) |
| 13 |
| 90 |
| 90 |
額外實收資本 |
| 530,449 |
| 3,553,000 |
| 3,545,955 |
法定準備金 |
| 573 |
| 3,837 |
| 3,837 |
累計赤字 |
| (523,251) |
| (3,504,789) |
| (3,415,771) |
累計其他綜合收益 |
| 1,498 |
| 10,035 |
| 11,291 |
合計安博教育的股權 |
| 9,417 |
| 63,075 |
| 146,197 |
非控制性權益 |
| 17 |
| 114 |
| 485 |
總股本 |
| 9,434 |
| 63,189 |
| 146,682 |
負債和權益總額 |
| 136,438 |
| 913,867 |
| 970,162 |
*VIE的所有資產均可用於清償其主要受益人的債務。由於合併這些VIE而確認的負債不代表對公司一般資產的額外索賠。
安博教育。
未經審計的綜合業務報表和全面收益表
(除每股和每股數據外，所有金額均以千為單位)
| | 截至6月30日的6個月， | | 截至6月30日的三個月， | ||||||||
| | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
|
| 美元 |
| 人民幣 |
| 人民幣 |
| 美元 |
| 人民幣 |
| 人民幣 |
淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教育方案和服務 |
| 29,697 |
| 198,912 | | 301,104 | | 15,732 | | 105,373 | | 171,590 |
智能程序和服務 |
| 766 |
| 5,131 | | 752 | | 680 | | 4,555 | | 661 |
淨收入合計 |
| 30,463 |
| 204,043 | | 301,856 | | 16,412 | | 109,928 | | 172,251 |
收入成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
教育方案和服務 |
| (18,571) |
| (124,389) | | (179,375) | | (9,222) | | (61,767) | | (95,536) |
智能程序和服務 |
| (521) |
| (3,489) | | (1,930) | | (461) | | (3,088) | | (786) |
收入總成本 |
| (19,092) |
| (127,878) | | (181,305) | | (9,683) | | (64,855) | | (96,322) |
| | | | | | | | | | | | |
毛利 |
| 11,371 |
| 76,165 | | 120,551 | | 6,729 | | 45,073 | | 75,929 |
運營費用： |
| |
| | | | | | | | | |
銷售和市場營銷 |
| (2,576) |
| (17,253) | | (24,422) | | (1,121) | | (7,511) | | (13,422) |
一般和行政 |
| (13,443) |
| (90,043) | | (85,357) | | (8,413) | | (56,349) | | (38,412) |
研發 |
| (986) |
| (6,603) | | (5,602) | | (463) | | (3,101) | | (3,757) |
總運營費用 |
| (17,005) |
| (113,899) | | (115,381) | | (9,997) | | (66,961) | | (55,591) |
| | | | | | | | | | | | |
營業(虧損)收入 |
| (5,634) |
| (37,734) | | 5,170 | | (3,268) | | (21,888) | | 20,338 |
| | | | | | | | | | | | |
其他收入(費用) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入，淨額 |
| 534 |
| 3,574 | | 4,008 | | 258 | | 1,726 | | 1,948 |
匯兑(損)利(淨) |
| (6) |
| (39) | | 203 | | 6 | | 43 | | (12) |
其他收入(費用)，淨額 |
| 163 |
| 1,094 | | (1,180) | | 118 | | 793 | | (240) |
附屬公司撤銷註冊所得收益 |
| 44 |
| 295 | | 1,325 | | 14 | | 91 | | 1,181 |
出售附屬公司的虧損 |
| (168) |
| (1,124) | | — | | (168) | | (1,124) | | — |
出售可供出售的投資的收益 |
| 119 |
| 799 | | 1,221 | | 119 | | 799 | | 474 |
其他收入合計 |
| 686 |
| 4,599 | | 5,577 | | 347 | | 2,328 | | 3,351 |
(虧損)所得税和非控股權益前收入 |
| (4,948) |
| (33,135) | | 10,747 | | (2,921) | | (19,560) |
| 23,689 |
所得税費用 |
| (8,517) |
| (57,050) | | (3,155) | | (7,876) | | (52,756) | | (1,526) |
| | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收益 |
| (13,465) |
| (90,185) | | 7,592 | | (10,797) | | (72,316) | | 22,163 |
減去：非控股權益應佔淨虧損 |
| (174) |
| (1,167) | | (519) | | (130) | | (868) | | (277) |
| | | | | | | | | | | | |
普通股股東應佔淨(虧損)收入 |
| (13,291) | | (89,018) | | 8,111 | | (10,667) | | (71,448) |
| 22,440 |
| | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收益 |
| (13,465) |
| (90,185) | | 7,592 | | (10,797) | | (72,316) | | 22,163 |
| | | | | | | | | | | | |
其他綜合(虧損)收入，税後淨額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外幣折算調整 |
| (161) |
| (1,079) | | (417) | | (87) | | (584) | | (532) |
短期投資的未實現收益 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期內產生的未實現持有收益 |
| 74 |
| 497 | | 1,075 | | 33 | | 224 |
| 493 |
減去：淨收入中包括的收益的重新分類調整 |
| 101 |
| 674 | | 852 | | 101 | | 674 |
| 308 |
其他綜合損失 |
| (188) |
| (1,256) | | (194) | | (155) | | (1,034) |
| (347) |
| | | | | | | | | | | | |
綜合(虧損)收益總額 |
| (13,653) |
| (91,441) | | 7,398 | | (10,952) | | (73,350) | | 21,816 |
| | | | | | | | | | | | |
每股淨(虧損)收益--基本收益和攤薄收益 |
| (0.28) |
| (1.90) | | 0.17 | | (0.23) | | (1.53) | | 0.48 |
| | | | | | | | | | | | |
用於計算每股基本和稀釋後淨(虧損)收益的加權平均份額 |
| 46,756,368 | | 46,756,368 | | 46,642,280 | | 46,825,968 | | 46,825,968 | | 46,648,495 |
安博教育。
未經審計的綜合權益變動表
(除每股和每股數據外，所有金額均以千為單位)
| | 應歸於安博教育的股權 |
|
|
|
| ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | | | | |
| | A類普通 | | C類普通 | | 其他內容 | | | | | | 其他 | | 非- | | | ||||
| | 股票 | | 股票 | | 已繳費 | | 法定 | | 累計 | | 全面 | | 控管 | | 總計 | ||||
|
| 股票 |
| 金額 |
| 股票 |
| 金額 |
| 資本 |
| 儲量 |
| 赤字 |
| 收入 |
| 利息 |
| 權益 |
|
| |
| 人民幣 |
| |
| 人民幣 |
| 人民幣 |
| 人民幣 |
| 人民幣 |
| 人民幣 | | 人民幣 | | 人民幣 |
截至2022年1月1日的餘額 |
| 41,973,276 | | 795 | | 4,708,415 | | 90 | | 3,545,955 | | 3,837 | | (3,415,771) | | 11,291 | | 485 | | 146,682 |
基於股份的薪酬 |
| — | | — | | — | | — | | 214 | | — | | — | | — | | — | | 214 |
發行普通股以獎勵限制性股票 |
| 12,500 | | 0 | | — | | — | | (0) | | — | | — | | — | | — | | — |
外幣折算調整 |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (495) | | — | | (495) |
扣除所得税後的投資未實現收益 |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 273 | | — | | 273 |
非控股股東的注資 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 101 | | 101 |
淨虧損 |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | (17,570) | | — | | (299) | | (17,869) |
截至2022年3月31日的餘額 |
| 41,985,776 | | 795 | | 4,708,415 | | 90 | | 3,546,169 | | 3,837 | | (3,433,341) | | 11,069 | | 287 | | 128,906 |
基於股份的薪酬 |
| — | | — | | — | | — | | 226 | | — | | — | | — | | — | | 226 |
發行普通股以獎勵限制性股票 |
| 5,412,500 | | 107 | | — | | — | | 6,605 | | — | | — | | — | | — | | 6,712 |
外幣折算調整 |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (584) | | — | | (584) |
扣除所得税後的投資未實現收益的沖銷 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (450) | | — | | (450) |
出售附屬公司 | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 645 | | 645 |
非控股股東的注資 |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 50 | | 50 |
淨虧損 |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | (71,448) | | — | | (868) | | (72,316) |
截至2022年6月30日的餘額 |
| 47,398,276 | | 902 | | 4,708,415 | | 90 | | 3,553,000 | | 3,837 | | (3,504,789) | | 10,035 | | 114 | | 63,189 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年1月1日的餘額 |
| 41,923,276 | | 794 | | 4,708,415 | | 90 | | 3,545,073 | | 4,210 | | (3,419,146) | | 12,101 | | (1,968) | | 141,154 |
基於股份的薪酬 |
| — | | — | | — | | — | | 219 | | — | | — | | — | | — | | 219 |
發行普通股以獎勵限制性股票 |
| 12,500 | | 0 | | — | | — | | (0) | | — | | — | | — | | — | | — |
外幣折算調整 |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 115 | | — | | 115 |
扣除所得税後的投資未實現收益 |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 38 | | — | | 38 |
淨虧損 |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | (14,329) | | — | | (242) | | (14,571) |
截至2021年3月31日的餘額 |
| 41,935,776 | | 794 | | 4,708,415 | | 90 | | 3,545,292 | | 4,210 | | (3,433,475) | | 12,254 | | (2,210) | | 126,955 |
基於股份的薪酬 |
| — | | — | | — | | — | | 220 | | — | | — | | — | | — | | 220 |
發行普通股以獎勵限制性股票 |
| 12,500 | | 0 | | — | | — | | (0) | | — | | — | | — | | — | | — |
外幣折算調整 |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | (532) | | — | | (532) |
扣除所得税後的投資未實現收益 |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | — | | 185 | | — | | 185 |
淨收益/(虧損) |
| — | | — | | — | | — | | — | | — | | 22,440 | | — | | (277) | | 22,163 |
截至2021年6月30日的餘額 |
| 41,948,276 | | 794 | | 4,708,415 | | 90 | | 3,545,512 | | 4,210 | | (3,411,035) | | 11,907 | | (2,487) | | 148,991 |
關於分段操作的討論
(所有金額均以千為單位)
| | 截至6月30日的6個月， | | 截至6月30日的三個月， | ||||||||
| | 2022 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2021 |
|
| 美元 |
| 人民幣 |
| 人民幣 |
| 美元 |
| 人民幣 |
| 人民幣 |
淨收入 | | | | | | | | | | | | |
K-12學校 |
| 14,922 | | 99,950 | | 175,650 | | 8,048 | | 53,909 | | 104,748 |
CP和CE計劃 |
| 15,541 | | 104,093 | | 126,206 | | 8,364 | | 56,019 | | 67,503 |
淨收入合計 |
| 30,463 | | 204,043 | | 301,856 | | 16,412 | | 109,928 | | 172,251 |
收入成本 |
| | | | | | | | | | | |
K-12學校 |
| (7,682) | | (51,452) | | (97,886) | | (4,067) | | (27,238) | | (52,297) |
CP和CE計劃 |
| (11,410) | | (76,426) | | (83,419) | | (5,616) | | (37,617) | | (44,025) |
收入總成本 |
| (19,092) | | (127,878) | | (181,305) | | (9,683) | | (64,855) | | (96,322) |
毛利 |
| | | | | | | | | | | |
K-12學校 |
| 7,240 | | 48,498 | | 77,764 | | 3,981 | | 26,671 | | 52,451 |
CP和CE計劃 |
| 4,131 | | 27,667 | | 42,787 | | 2,748 | | 18,402 | | 23,478 |
毛利總額 |
| 11,371 | | 76,165 | | 120,551 | | 6,729 | | 45,073 | | 75,929 |