0001839185錯誤0000000018391852022-09-292022-09-290001839185SMIHU:UnitsEachConsistingOfOneClassOrdinaryShareAndOnehalfOfOneRedeemableWarrantMember2022-09-292022-09-290001839185SMIHU:ClassOrdinarySharesParValue0.0001PerShareIncludedAsPartOfUnitsMember2022-09-292022-09-290001839185SMIHU:RedeemableWarrantsEachWholeWarrantExercisableForOneClassOrdinaryShareAtExercisePriceOf11.50Member2022-09-292022-09-29ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

當前報告

根據第13條 或15(D)

《1934年證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期 ):2022年9月29日

 

 

 

Summit Healthcare收購 Corp.

(註冊人的確切姓名 如其章程所規定)

 

 
         
開曼羣島   001-40466   98-1574360

(國家或其他司法管轄區

(法團成員)

 

  (委員會文件編號)  

(美國國税局僱主

識別號碼)

 

     
11樓1101單元
林德赫斯特大廈1號,林德赫斯特露臺1號
中環, 香港
      不適用
(主要行政辦公室地址)       (郵政編碼)

 

+852-9162-5199

(註冊人的電話號碼,包括區號)

 

不適用

(前姓名或前 地址,如果自上次報告後更改)

 

 

 

如果表格8-K備案 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務(參見一般説明A.2),請勾選下面相應的框。如下所示):

 

x  根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁)

 

¨  根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料

 

¨  根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信

 

¨  根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易
個符號
  上的每個交易所的名稱
註冊的
單位,每個單位由一股A類普通股和一份可贖回認股權證的一半組成   斯米胡   納斯達克資本市場
A類普通股,每股面值0.0001美元,作為單位的一部分   Smih   納斯達克資本市場
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為11.50美元   SMIHW   納斯達克資本市場

 

用複選標記表示註冊人 是否是1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司x

 

如果是新興成長型公司,則用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。?

 

 

 

項目1.01簽訂材料最終協議 。

 

企業合併協議

 

於2022年9月29日,根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免股份有限公司Summit Healthcare Acquisition Corp. 與根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免股份有限公司億盛生物有限公司(將重命名為YS Biopma Co.,Ltd.,在此稱為“YS Bioscima”)訂立業務合併協議(“業務合併協議”)。根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免股份有限公司及YS Biophma(“合併附屬公司”)的直接全資附屬公司及根據開曼羣島法律註冊成立的獲豁免股份有限公司及YS Biopma的直接全資附屬公司Hudson Biomedical 集團有限公司(“合併附屬公司”,連同合併附屬公司“合併附屬公司”)。第1.01條中未另作定義的大寫術語應具有《企業合併協議》中賦予它們的含義。

 

業務合併協議及交易(定義見下文)已獲Summit及YS Biophma董事會一致通過,並獲YS Biophma股東批准。預計交易將在獲得Summit股東所需的批准並滿足某些其他慣例成交條件後完成。

 

企業合併

 

業務合併協議 規定:(I)合併Sub I與Summit合併(“第一次合併”),Summit在第一次合併後繼續存在 作為尚存實體(“尚存實體”),併成為YS Biophma的全資子公司,以及(Ii)將尚存實體與合併Sub II合併(“第二次合併”,與第一次合併一起,“合併”,與業務合併協議預期的其他交易一起稱為“交易”),合併附屬公司 II於第二次合併後倖存為尚存公司(“尚存公司”),並仍為YS Biophma的全資附屬公司 。

 

根據業務合併協議所載條款及條件,緊接首次合併生效時間(“首次合併生效時間”)前,(I)面值0.000005美元的YS Biophma每股優先股將轉換為面值0.000005美元的YS Biophma普通股;(Ii)於 所有優先股轉換為普通股後,每四股面值為0.000005美元的YS Biophma普通股將合併為一股面值為0.00002美元的YS Biophma普通股,而收購YS Biophma普通股的每四項購股權將合併為一項收購YS Biophma普通股的購股權,但須四捨五入至最接近的股份總數;及(Iii)YS Biophma第二份經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則將予採納並生效。第(I)至(Iii)項在本文中稱為“YS Biophma資本重組”。

 

 

 

 

根據及根據業務合併協議所載的條款及條件,於YS Biophma資本重組完成後及緊接首次合併生效時間前,(I)Summit的每個單位(“單位”)(每個單位由一股Summit A類普通股、每股面值0.0001美元(“Summit A類股”)及一份Summit可贖回權證的二分之一)組成。在緊接首次合併生效時間前已發行及尚未發行的每份可行使1股頂峯A類股(“頂峯認股權證”)的完整認股權證,將自動分離,其持有人應被視為持有1股頂峯A類股及1股頂峯認股權證的一半(“單位分拆”);(Ii)緊接首次合併生效日期前發行並流出的每股Summit A類股(包括Summit公眾股東因單位分拆而持有的Summit類A股和根據遠期認購發行的Summit A類股,但不包括任何國庫Summit股、贖回Summit股和持不同意見的Summit股) 將自動註銷並不復存在;為換取YS Biophma資本重組後面值0.00002美元的YS Biophma新發行普通股(“YS Biophma普通股”)相當於SPAC A類交換比率(如下所述)的權利, 不計息;(Iii)Summit Healthcare收購保薦人有限責任公司持有合共1,446,525股頂峯B類普通股,每股面值0.0001美元(“頂峯B股”,連同頂峯A類股,“頂峯股份”),開曼羣島一家有限責任公司(“保薦人”)將以零代價退還, 並於退回後,保薦人及峯會獨立董事於緊接首次合併生效前發行及發行的每股餘下峯會B類股份將自動註銷並不復存在,以換取一股新發行的YS Biophma普通股。(Iv)在緊接首次合併生效日期前發行及發行的每一股Summit B類股份及其核準受讓人 ,將自動註銷並停止存在,以換取(A)相當於SPAC A類交換比率的該部分新發行的YS Biophma普通股的權利, 如果且僅當該遠期購買投資者已按適用的遠期購買協議的要求悉數交付其所佔的遠期購買投資額 ,以及(B)一股新發行的YS Biophma普通股;及(V) 緊接首次合併生效時間前尚未發行的每份整個頂峯認股權證將不再是有關頂峯股份的認股權證,並由YS Biophma承擔及轉換為YS Biophma購買一股YS Biophma普通股的認股權證(“YS Biophma認股權證”),但須受首次合併生效時間前實質上相同的條款及條件所規限。在上述過程中,不會發行零碎股份或認股權證,所有該等股份或認股權證將會向下舍入 至最接近的股份或認股權證整數。

 

SPAC A類交易所 比率將根據贖回和非贖回Summit股票的數量計算。由於SPAC A類交換比率的變動,合共2,732,325股YS Biophma普通股,包括保薦人將於緊接首次合併生效日期前以股份退回方式出資的1,446,525股YS Biophma普通股及最多1,285,800股新YS Biophma普通股將提供予非贖回Summit股東及遠期購買投資者,預期 將提升將向該等投資者發行的YS Biophma普通股的價值。

 

此外,在第一次合併完成後,(I)如果在緊接第一次合併生效之前有任何頂峯股份作為庫存股由頂峯擁有,或在緊接第一次合併生效之前由頂峯的任何直接或間接子公司擁有的任何頂峯股份,該等頂峯股份將被註銷, 將不復存在,而無需進行任何轉換或支付或其他對價;(Ii)在緊接第一次合併生效時間之前發行併發行的每一股SPAC股票將被註銷並不復存在,此後將僅代表根據Summit修訂和重述的公司章程大綱和章程,按比例獲得SPAC股東贖回金額份額的權利。及(Iii)持異議的SPAC股東於緊接首次合併前發行及發行的每股持不同意見的SPAC股份的有效時間將予註銷及不復存在,其後只代表 獲支付該持異議SPAC股份的公允價值的權利及開曼法案授予的其他權利。

 

 

 

 

申述及保證

 

商業合併協議 包含協議各方的陳述和擔保,這些陳述和擔保是此類交易的慣例,其中許多交易 受重大程度的限制。業務合併協議各方的陳述和擔保將不會在合併結束(“結束”)後繼續存在。

 

聖約

 

《企業合併協議》 載有雙方在交易完成前各自業務經營的某些契約,並努力滿足完成交易的條件,其中包括:(I)規定Summit和YS Biophma合作編制與合併有關的表格F-4的註冊説明書(“註冊説明書”);(Ii)禁止Summit和YS Biophma就替代的類似交易徵求意見或與第三方談判的契約;(Iii)規定YS Biophma和Summit可 對結束後的董事會組成及董事會委員會組成作出改變的契諾;(Iv)規定YS Biophma可在收市前使用商業上合理的努力在正常過程中開展業務的契諾;(V)規定Summit及合併後的上市公司可各自在正常過程中營運的契諾;(Vi)規定Summit至 繼續在納斯達克上市,以及YS Biphma可申請作為納斯達克公眾公司上市的契諾;(Vii)規定當事各方可採取商業上合理的努力以迅速採取完成交易所需的任何及所有行動的契約;及(Viii)規定當事各方可採取商業上的合理努力以取得交易所需的任何批准、批准、同意或監管批准的契約。

 

結案的前提條件

 

當根據《企業合併協議》要求在成交時或之前滿足或放棄所有條件(根據其條款,在成交時滿足或放棄的條件除外)時,應根據《企業合併協議》以電話會議和交換文件和簽名的方式遠程進行成交,但如果第一次合併和第二次合併不是在同一天完成的,對完成合並和結束日期的提及應被解釋為分別指首次合併完成和首次合併生效日期,本協議各方應在其權力範圍內採取必要或適當的一切行動,以便在完成合並後在合理可行的情況下儘快完成第二次合併。

 

各方完成合並的義務以滿足或放棄某些條件為條件,其中包括:(I)Summit和YS Biophma股東批准交易;(Ii)Summit首次公開募股的承銷商免除遞延承銷費;(Iii)註冊聲明的有效性;(Iii)YS Biophma的多數貸款人批准交易;(Iv)YS Biophma普通股和YS Biophma認股權證獲得在納斯達克上市的批准;(V)峯會在扣除SPAC股東贖回金額後至少有5,000,001美元的有形資產淨值 ;及(Vi)沒有任何法律(無論是臨時的、初步的還是永久的)或任何由當時有效的政府當局頒佈、頒佈、頒佈或實施的政府命令,其效果是使關閉成為非法的,或者 阻止或禁止完成關閉,但任何非實質性的限制除外。

 

峯會完成合並的責任以滿足或豁免若干條件為條件,其中包括(I) YS Biophma及合併子公司的陳述及保證的準確性(須受慣常下調的 標準及重要性限定詞規限);(Ii)YS Biophma及合併子公司的義務及契諾已在所有重大方面 履行;(Iii)YS Biophma資本重組將已完成;及(Iv)YS Biophma將不會發生及將繼續產生任何有關YS Biophma的重大不利影響。

 

 

 

 

YS Biophma 及合併子公司完成合並的責任以滿足或放棄若干條件為條件,其中包括(I)Summit的陳述及保證的準確性(受制於慣常的下調標準及重要性 限定詞);(Ii)Summit的義務及契諾已在所有重大方面獲得履行;(Iii)可動用的結清現金金額不少於30,000,000美元;及(Iv)不得發生及將繼續對Summit產生任何重大不利影響。

 

終端

 

在慣例和有限的情況下,企業合併協議可在交易結束前的任何時間終止,其中包括:(I)經YS Biophma和Summit的雙方書面同意;(Ii)如果交易未在企業合併協議日期後第270天或之前完成,則由Summit或YS Biophma終止;(Iii)如果任何政府當局 已頒佈、發佈、頒佈、執行或進入任何已成為最終和不可上訴的政府命令,並具有使交易永久非法或以其他方式阻止或禁止交易完成的效果,則由YS Biophma或Summit提出; (Iv)如果峯會董事會或其任何委員會已拒絕、撤回、有資格、修訂或修改或公開 提議或決議撤回峯會董事會關於峯會股東投票贊成企業合併建議的建議;(V)如果峯會股東因未能在正式召開的峯會股東特別大會或其任何 休會或延期上獲得所需票數而未能獲得 批准,則由YS Biophma;(Vi)如果Summit因未能在正式召開的股東特別大會或其任何延期或延期 上獲得所需的表決權而未能獲得峯會股東的批准,除非Summit嚴重違反了根據《企業合併協議》獲得峯會股東批准的任何義務;(Vii)如果有任何違反任何陳述、保證, 關於YS Biophma的 部分或業務合併協議中規定的合併子公司的契諾或協議,使得無法在交易完成時滿足Summit完成交易的義務的條件,且此類違約不能或未在YS Biophma收到此類違約通知後30天內得到糾正,前提是終止方當時沒有實質性違反其在業務合併協議中規定的任何陳述、保證、契諾或協議;(Viii) 如果頂峯公司違反了《企業合併協議》中所述的任何陳述、擔保、契諾或協議,以致YS Biophma和合並母公司完成交易的義務的條件在交易完成時不能得到滿足,且該違反行為不能或沒有在頂峯收到YS Biophma關於該違反的通知後30天內得到糾正,只要終止方當時並未實質性違反其任何陳述、保證、《企業合併協議》規定的契諾或協議;(Ix)如果任何YS Biophma股東撤銷、撤回、撤回、限定、修改或修改YS Biophma股東的批准,則峯會無權根據本款終止業務合併協議,但如果YS Biophma股東批准的撤銷、撤銷、扣留、撤回、資格限制、修訂或修改是由於對交易文件的重大修改而導致的,則峯會無權根據本款終止業務合併協議;(X)經峯會,如果董事或合併分部或合併分部的任何股東撤銷、撤銷、扣留、 退出、資格, 修訂或修訂批准業務合併協議、第一次合併計劃、第二次合併計劃及交易的第一次合併決議案或第二次合併第二次書面決議案;或(Xi)如在未根據業務合併協議作出任何修訂、修改或補充或豁免的情況下,YS Biophma於完成交易時無法滿足可動用的 期末現金金額。

 

上述《企業合併協議》及相關交易的描述並不完整,且受《企業合併協議》及相關協議全文的限制。

 

 

 

 

企業合併協議 包含雙方自該協議之日起或協議中規定的其他具體日期向對方作出的陳述、保證和契諾。這些陳述、保證和契諾中包含的主張是為雙方當事人之間的合同目的而作出的,並受雙方在談判此類協議時商定的重要限制和限制的約束。業務合併協議已作為本報告的附件2.1以Form 8-K (本《當前報告》)的形式包括在內,以提供有關其條款的信息。不打算提供有關Summit、YS Biophma或業務合併協議或任何相關協議的任何其他方的任何其他事實信息 。特別是,商業合併協議中所包含的陳述、擔保、契諾和協議僅為該協議的目的而作出,且截至特定日期,完全是為了商業合併協議各方的利益,受簽約各方商定的限制(包括為在企業合併協議各方之間分配合同風險而進行的保密披露的限制,而不是將這些事項確立為事實),並受適用於簽約各方的重要性標準 的約束,這些標準可能與適用於投資者和證券持有人的標準以及提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的報告和文件不同。投資者和證券持有人不是企業合併協議項下的第三方受益人,不應依賴聲明、擔保、契諾和協議或其任何描述。, 作為企業合併協議任何一方的事實或條件的實際狀態的表徵。 此外,企業合併協議的陳述、保證、契諾和協議以及其他條款可能會受到後續放棄或修改的影響 。此外,有關陳述和擔保標的的信息可能會在業務合併協議日期之後更改 ,隨後的信息可能會也可能不會完全反映在Summit的公開披露中 。

 

相關協議

 

《企業合併協議》 規定在交易結束時或之前簽署各種附加協議和文書,其中包括:

 

股東支持協議

 

於簽署業務合併協議的同時,YS Biophma及Summit與YS Biophma若干股東(“YSB股東”)及峯會若干股東 (“SPAC股東”,以及YSB股東“支持股東”)就YS Biophma股東的交易及成交後的權利及責任訂立股東支持協議及契據(“股東支持協議”)。股東支持協議規定,除其他事項外,

 

股東支持. (I)支持股東將出席YS Biophma(或Summit,視情況而定)的股東大會,並投票贊成、同意或批准企業合併協議和企業合併協議預期的交易,無論是在YS Biophma(或Summit,視情況適用)的股東大會上,還是以書面同意的方式,但YSB股東 沒有義務投票贊成對企業合併協議或任何其他交易文件的任何未來修訂、修改或補充;(Ii)支持股東將投票反對(或以書面同意方式反對)任何可能阻礙、幹擾、延遲、推遲或不利影響企業合併協議擬進行的交易的替代建議或行動;(Iii)YSB股東同意自企業合併協議日期起,不對其擁有的YS Biophma股份行使任何贖回權,直至股東支持協議根據其 條款終止為止,但其中規定的某些例外情況除外;(Iv)保薦人將於緊接首次合併生效日期前以零代價交出1,446,525股Summit B類股份 ,並於首次合併生效時按一對一的基準將其持有的所有Summit剩餘股份換成YS Biophma普通股;及(V)保薦人同意於Summit或YS Biophma收市時償還Summit或YS Biophma的若干交易及營運開支(如該等開支超過Summit及YS Biophma協定的金額)。

 

股東權利. (I)截至2021年6月8日,Summit、發起人和某些其他各方之間的書面協議,以及在該協議下的所有註冊和股東權利,將在第一次合併生效時終止;及(Ii)YS Biophma和YSB股東 同意修訂YS Biophma的股東協議(“YS Biophma股東協議”),並終止在第一次合併生效時生效的所有特別股東權利和義務,但下列權利和 轉讓限制除外:

 

 

 

 

(i)註冊權。支持股東連同目前或其後成為YS Biophma股東協議訂約方的YS Biophma 任何其他股東均有權享有慣常要求及附帶 登記權。YS Biophma亦同意於交易結束後20天內(或如需要額外財務資料,則為60天 )提交表格F-1的註冊説明書,以根據YS Biophma股東協議註冊須註冊的證券。

 

(Ii)禁閉限制。Summit和YS Biophma同意導致發起人和Summit的獨立 董事(連同發起人,“SPAC內部人士”)和YS Biophma的所有收盤前股東(連同SPAC內部人士,“YS Biophma鎖定股東”)受到其中規定的某些鎖定限制,自第一次合併生效時起生效,據此,該YS Biophma 鎖定股東在緊接第一次合併生效時間後持有的任何YS Biophma普通股(該YS Biophma普通股,集體,除慣例例外外,在適用的禁售期內,“YS Biophma(br}禁售股”)不得轉讓。對於每個不是SPAC內部人士的YS Biophma 禁售期股東,適用的禁售期將為自第一次合併起及之後180天的有效時間 。對於每一位身為SPAC內幕人士的YS Biophma Lock-Up股東,適用的禁售期將為自首次合併生效時間起計的12個月及之後的 。鎖定規定將在YS Biophma普通股收盤價等於或超過每股12.00美元的日期後停止適用,該日為首次合併生效後至少150天起計的任何30個交易日內的任何20個交易日 。YS Biophma可自行決定(I)發行最多3,000,000股YS Biophma禁售股 ,以及(Ii)經Summit和保薦人事先書面同意,額外增發YS Biopma禁售股 ,以滿足獲得納斯達克上市批准所需的最低公眾持股量要求,但 根據第(I)和(Ii)款的解禁應適用於按比例於緊接首次合併生效日期前持有YS Biophma優先股(及其轉換後發行的普通股)的YS Biophma Lock-up股東所持有的所有YS Biophma禁售股 的基準。

 

(Iii)董事預約權。只要保薦人在交易結束後實益擁有YS Biophma全部已發行和已發行股份的不少於1%,保薦人將有權在YS Biophma的董事會中任命兩名董事 。

 

前述股東支持協議的描述 通過參考作為本報告附件10.1 提交的該協議全文進行限定,並通過引用併入本文。

 

權證轉讓協議

 

於業務合併協議、YS Biophma、Summit及大陸股票轉讓及信託公司簽訂業務合併協議的同時,Summit的權證代理 (“認股權證代理”)訂立權證轉讓協議(“認股權證轉讓協議”) ,以修訂Summit與認股權證代理於二零二一年六月八日訂立的該等認股權證協議(“認股權證協議”),根據該協議,Summit將其於權證協議內及於權證代理項下的所有權利、權益及義務轉讓予YS Biophma,於首次合併生效時生效。

 

前述認股權證轉讓協議的描述 通過參考作為本報告附件10.2 提交的該協議的全文進行限定,並通過引用併入本文。

 

遠期購買協議

 

於Summit首次公開發售前,Summit分別與雪湖資本(香港)有限公司及華聯基金(統稱為“遠期購買投資者”)訂立遠期購買協議(統稱為“遠期購買協議”)。遠期購買 協議規定遠期購買投資者購買總計3,000,000股Summit A類股票,外加總計750,000股可贖回認股權證,按每股11.50美元購買Summit A類股票,總購買價為30,000,000美元,與Summit的初始業務合併同時完成,這將是交易的完成 。遠期購買協議項下的遠期購買投資者認購義務並不取決於Summit的公眾股東是否贖回任何Summit A類股票。根據遠期購買協議從遠期購買投資者收到的收益 將計入可用成交現金金額,根據業務合併協議,該金額不得少於30,000,000美元 。遠期購買投資者還同意,如果Summit尋求股東批准此類交易,他們持有的所有Summit股票都將投票支持Summit的初始業務合併。

 

 

 

 

前述遠期購買協議的描述 通過參考作為Summit於2021年6月14日提交的當前8-K表格報告的附件10.6 和附件10.7提交的此類協議的全文來限定,並通過引用併入本文。

 

本票

 

2022年9月29日,Summit向保薦人簽發了一張無擔保、免息的本票(“保薦人可轉換票據”),據此,Summit可向保薦人借款最多1,500,000美元,用於支付與Summit在完成業務合併前的營運資金需求合理相關的費用和開支。保薦人可轉換票據項下的所有未付本金將在Summit完成業務合併之日(該日期,“到期日”) 到期並全額支付, 除非在發生違約事件(如保薦人可轉換票據所定義)時提前加速。保薦人將有權於到期日或到期日之前的任何時間,將保薦人可換股票據項下已發行的任何金額(總額最多1,500,000美元)轉換為認股權證,按每份認股權證1.00美元的換股價格購買Summit A類股票,每份認股權證使持有人有權按每股11.50美元的價格購買一股Summit A類股票,但須受與Summit首次公開發售同時出售的私募認股權證適用的相同調整 所限。正如此前披露的那樣,峯會名譽董事長兼高級顧問魏傅,峯會首席執行官兼聯席首席投資官兼董事首席執行官薄薄,峯會聯席首席投資官潘凱文,峯會聯席首席投資官總裁及董事為發起人經理,並對發起人持有的峯會股票擁有投票權和投資酌處權。

 

保薦人可轉換票據的前述描述通過參考作為本報告附件2.2提交的此類協議的全文 進行限定,並通過引用併入本文。

 

項目2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

 

本報告第1.01項所述信息在此引用作為參考。

 

第3.02項股權證券的未登記銷售。

 

在本報告的第1.01項中提出的信息在此引用作為參考。保薦人可轉換票據的發行是依據經修訂的1933年證券法S規定的豁免註冊 。

 

第7.01條規定FD披露。

 

2022年9月29日,Summit 與YS Biophma發佈了一份聯合新聞稿(《新聞稿》),宣佈簽署業務合併 協議。本新聞稿作為本報告的附件99.1附於此,並通過引用併入本文。

 

作為本合同附件99.2提供並通過引用併入本第7.01項的是YS Biophma準備的公司演示文稿,日期為2022年9月29日,用於與交易有關的內容。

 

本條款第7.01項中的信息,包括證據99.1和99.2,僅供參考,不應被視為已根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第18節(以下簡稱《交易法》)的規定予以“存檔”,也不得被視為根據該條款承擔責任,且不應被視為根據經修訂的1933年《證券法》(《證券 法》)或《交易所法》(以下簡稱《證券法》)通過引用的方式併入峯會的文件,無論該等文件中的任何一般合併語言如何。本報告不會被視為承認本項目7.01中的信息,包括證據99.1和99.2的任何信息的重要性。

 

關於前瞻性陳述的警示聲明

 

本報告包括《1995年美國私人證券訴訟改革法》中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用“估計”、“計劃”、“ ”“項目”、“預測”、“打算”、“將會”、“預期”、“預期”、“相信”、“尋求”、“目標”或其他類似的詞語來識別,這些詞語預測或指示未來事件或趨勢,或者不是歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述還包括但不限於:關於收入和其他財務和業績指標的預測、估計和預測的陳述,與YS Biophma臨牀和臨牀前計劃有關的預期里程碑,對市場機會和預期的預測,合併後公司的估計隱含企業價值,YS Biophma擴大和發展業務的能力,合併後公司的優勢和預期 增長,合併後公司尋找和留住人才的能力,合併後公司在交易完成後的現金狀況,Summit‘s和YS Biophma完成擬議交易的能力,以及與交易條款和時間相關的預期(視情況而定)。這些陳述基於各種假設,無論是否在本報告中確定 ,並基於Summit和YS Biophma管理層目前的期望,而不是對實際業績的預測。

 

 

 

 

這些表述涉及風險、不確定性和其他因素,可能導致實際結果、活動水平、業績或成就與這些前瞻性表述中明示或暗示的大不相同。儘管Summit和YS Biophma都認為本報告中包含的每個前瞻性陳述都有合理的依據,但Summit和YS Biophma都提醒您,這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對未來的預測,而這些陳述本身就是不確定的。此外,表格F-4的委託書/招股説明書中將描述與擬議交易有關的風險和不確定性,預計YS Biophma將向美國證券交易委員會提交該交易,以及YS Biophma或 Summit不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。這些文件可能識別和處理其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同。峯會和YS Biophma都不能向您保證,本報告中的前瞻性陳述將被證明是準確的。這些前瞻性聲明 受一系列風險和不確定因素的影響,包括:由於未能獲得Summit股東的批准或未能滿足企業合併協議中的其他成交條件而導致的完成合並的能力;可能導致企業合併協議終止的任何事件的發生;確認合併的預期收益的能力;Summit公眾股東提出的贖回請求的金額;與交易相關的成本;全球新冠肺炎疫情的影響 , 由於宣佈和完成交易而導致交易擾亂當前計劃和運營的風險, 任何潛在訴訟、政府或監管程序的結果,以及其他風險和不確定性因素, 包括在YS Biophma將提交給美國證券交易委員會的註冊説明書中以“風險因素”標題提交的那些,以及在YS Biophma提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的10-K表格年度報告和後續的10-Q表格季度報告和其他美國證券交易委員會文件中以“風險因素”標題提交的那些。可能存在峯會和YS Biophma目前都不知道的額外風險,或者Summit和YS Biophma目前認為不重要的風險,這也可能導致 實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。鑑於這些前瞻性陳述中存在重大不確定性,本報告中的任何內容都不應被視為任何人表示本文所述的前瞻性陳述將會實現或此類前瞻性陳述的任何預期結果將會實現。本報告中的前瞻性 陳述代表了Summit和YS Biophma截至本報告日期的觀點。後續事件 和發展可能會導致這些觀點發生變化。然而,雖然Summit和YS Biophma可能會在未來更新這些前瞻性聲明 ,但目前沒有這樣做的打算,除非適用法律要求。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述,因為它們代表了Summit或YS Biophma截至本報告日期之後的任何日期的觀點。除非法律另有規定, 峯會和YS Biophma均不負責更新這些前瞻性聲明 。

 

其他信息以及在哪裏可以找到它

 

關於建議的交易,Summit和YS Biophma打算向美國證券交易委員會提交一份採用F-4表格的註冊説明書(“註冊 聲明”),其中將包括一份委託書將分發給Summit的股東,該委託書涉及Summit就建議的 交易徵求代表供Summit的股東投票以及註冊聲明中所述的其他事項,以及將就建議的交易發行的與YS Biophma的 證券有關的招股説明書。建議Summit的股東及其他有關人士閲讀初步委託書/招股説明書及其任何修訂本及最終委託書/招股説明書,以供Summit為其股東特別大會徵集委託書,以批准擬進行的交易及其他事項,因為這些文件將包含有關Summit、YS Biophma及擬進行的交易的重要資料。在註冊聲明提交併宣佈 生效後,Summit將向其股東郵寄最終委託書和截至記錄日期的其他相關文件,以建立 以對擬議交易進行投票。股東還可以免費獲得將包括在註冊説明書中的初步和最終委託書 聲明/招股説明書的副本,以及提交給美國證券交易委員會的有關擬議交易的其他文件 和提交給美國證券交易委員會的其他文件(免費),網址為www.sec.gov。

 

徵集活動的參與者

 

根據美國證券交易委員會規則,峯會、YS Biophma及其各自的董事、高管及其他管理層成員和員工可被視為峯會股東就擬議交易徵求委託書的參與者 。根據美國證券交易委員會規則,可能被視為與擬議的交易相關的峯會股東徵集活動的參與者的信息,將在峯會提交給美國證券交易委員會的與交易相關的委託書/招股説明書中列出。 您可以在峯會於2021年6月8日發佈的與其首次公開募股相關的最終招股説明書中找到有關峯會董事和高管的更多信息。有關委託書徵集參與者的其他信息以及對其直接和間接利益的描述 將包括在委託書/招股説明書中。當委託書/招股説明書可用時,股東、潛在投資者和其他感興趣的人應仔細閲讀委託書/招股説明書,然後再作出任何投票或投資決定。您可以從上述來源獲得這些文檔的免費副本。

 

 

 

 

沒有要約或懇求

 

本報告不是關於任何證券或潛在交易的委託聲明或委託、同意或授權的 ,也不構成出售或邀請購買Summit或YS Biophma的任何證券的要約,也不構成對任何投票或批准的徵求 ,也不構成在任何司法管轄區進行此類要約、招攬或出售在根據任何司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前被視為非法的任何證券出售。除非通過符合證券法要求的招股説明書,否則不得提出任何證券要約。

 

項目9.01財務報表和證物。

 

(D)展品。

 

在此通過引用併入《展品索引》。

 

展品索引

 

證物編號:   描述
2.1*   業務合併協議,日期為2022年9月29日,由Summit、YS Biophma、合併分部I和合並分部II簽署。
     
2.2*   首腦會議日期為2022年9月29日的期票
     
10.1*   股東支持協議和契約,日期為2022年9月29日,由Summit、YS Biophma、YS Biophma的某些股東、贊助商和其他各方簽署。
     
10.2   權證轉讓協議,日期為2022年9月29日,由Summit、YS Biophma和權證代理簽署。
     
99.1   峯會和YS Biophma的聯合新聞稿,日期為2022年9月29日。
     
99.2   YS Biophma的公司演示文稿,日期為2022年9月29日。
     
104   封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)
   
*根據S-K規則第601(B)(2)項,已略去附表和證物。註冊人在此承諾應美國證券交易委員會的要求提供任何遺漏的時間表和證物的副本,但條件是註冊人可以要求對如此提供的任何此類時間表進行保密處理。

 

 

 

  

簽名

 

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

  頂峯醫療收購公司。
日期:9月29, 2022  
     
  發信人: /s/譚伯波
    伯坦
    首席執行官、聯席首席投資官兼董事