附件5.2
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庫客音樂
三間房南街區96號樓4號樓
北京市朝陽區100024
中華人民共和國
回覆: | 表格F-3上的註冊聲明 |
女士們、先生們:
我們曾擔任庫客音樂的美國特別法律顧問,該公司是一家在開曼羣島註冊成立的獲豁免有限責任公司(“公司“), 有關提交表格F-3的登記聲明(經修訂,”註冊聲明“), 根據經修訂的1933年證券法(”證券法“)。註冊説明書涉及本公司根據證券法第415條不時提出的發行及出售建議,如註冊説明書所載,招股説明書(“招股説明書“)和其中提及的招股説明書補編(每一份均為”招股説明書副刊),總髮行價最高為100,000,000美元,或其等值的(A)公司A類普通股,每股面值0.001美元(共享“); (B)美國存托股份,每股代表一股(”美國存託憑證);(C)優先股,每股面值0.001美元 (“優先股“);(D)債務證券,可有擔保或無擔保,分為一個或多個系列 (”債務證券“);(E)購買股份、美國存託憑證、優先股或債務證券的認股權證(”認股權證“); 和(F)由上述兩種或兩種以上證券以任何組合組成的單位(”單位)(股份、美國存託憑證、優先股、債務證券、權證及單位在此統稱為證券”).
證券將按照註冊説明書、其中包含的招股説明書和招股説明書附錄中的規定不時出售。證券 將根據購買、承銷或類似協議出售,其實質上是作為表格 6-K的證物提交的表格,該表格將通過引用併入註冊聲明,並自提供表格6-K 之日起成為表格的一部分。債務證券將根據債務證券契約(“債務證券契約”)發行。壓痕), 該表格已作為註冊説明書的證物提交,並將由本公司與將在註冊説明書招股説明書補編中指名的受託人簽訂。受託人“)。在發行每一系列債務證券時,可通過設立該系列債務證券的公司的補充契約或其他適當行動來補充債券。
在陳述以下陳述的意見時,我們假定:(I)我們審查的所有文件中包含的所有信息都是真實和正確的;(Ii)我們審查的所有文件上的所有簽名都是真實的;(Iii)提交給我們的所有文件作為正本是真實的,並且所有作為副本提交給我們的文件符合這些文件的真實原件;(Iv)簽署我們審查的任何文件的每個自然人都具有這樣做的法律行為能力。(V)代表證券的證書將被正式籤立和交付,(Vi)註冊聲明及其任何修正案(包括生效後的修正案)將根據《證券法》生效;(Vii) 招股説明書將已向美國證券交易委員會(SEC)提交。選委會“) 描述由此提供的證券;(Viii)證券的發行和出售將遵守適用的美國聯邦和州證券法,並按照註冊聲明和適用的招股説明書附錄中所述的方式進行;(Ix)關於所提供的任何證券的最終購買、承銷或類似協議將由公司及其其他各方正式授權和有效簽署 並交付;及(X)轉換、交換、贖回或行使所發售證券時可發行的任何證券將獲正式授權、設立及(如適用)預留於該等轉換、交換、贖回或行使時發行。
庫客音樂
2022年9月29日
第2頁
我們還假設: (I)本公司已正式註冊成立,並且根據其註冊司法管轄區的法律有效存在且信譽良好; (Ii)本公司根據其註冊成立的司法管轄區法律具有必要的法律地位和法律行為能力,(Iii)在債務證券、認股權證和單位項下預期的交易和履行其義務方面,本公司 已遵守並將遵守其註冊司法管轄區法律的所有方面;(Iv)本公司擁有 公司權力及授權以執行、交付及履行債務證券、認股權證及本單位項下的所有責任; (V)該證券將已獲本公司採取所有必需的公司行動正式授權;及(Vi)送達程序文件 將按完成送達時紐約州的方式及方法進行。
吾等已審閲註冊聲明(包括其證物)及其他文件、公司記錄及文書,並已審閲吾等認為為陳述本文所載意見而必需的法律及法規。
除(I)紐約州法律和(Ii)美國聯邦證券法 以外,我們不對任何司法管轄區的法律相關的任何事項發表意見。
我們在以下方面的意見是有保留的 ,因為它們可能受到或受以下因素的影響:(I)適用的破產、破產、重組、暫停、高利貸、欺詐性轉讓或類似法律一般影響債權人的權利,以及(Ii)一般衡平法原則和公共政策考慮, 無論這些原則和考慮是在法律程序中還是在衡平法程序中考慮。此外,我們不對任何違反協議或義務的衡平或特定補救措施的可獲得性,或任何衡平法抗辯的成功主張,或任何其他事項表示意見,因為此類補救或抗辯的可獲得性可能 取決於法院的裁量權。我們不對任何賠償條款的可執行性或任何可能被視為構成違約金的條款的可執行性 表示意見。
根據並遵守上述規定,我們認為:
1.關於將根據契約發行的債務證券,在以下情況下:(A)受託人有資格根據契約擔任受託人,並且公司已向委員會提交受託人的表格T-1;(B)受託人已正式籤立並交付契約;(C)契約已由公司正式授權並有效籤立並交付受託人;(D)契約已根據經修訂的1939年信託契約法案正式符合資格;(E)公司董事會(“衝浪板“)已採取一切必要的公司行動批准該等債務證券的發行及條款、其發售條款及相關事宜;及(F)該等債務證券已根據本公司及董事會批准的適用最終購買、包銷或類似協議的規定妥為籤立、認證、發行及交付,或在行使認股權證以購買 債務證券時,於支付有關代價後,該等債務證券將構成本公司的有效及具約束力的 責任,並可根據其條款對本公司強制執行。
2.關於認股權證, 在下列情況下:(A)董事會已採取一切必要的整體行動,批准認股權證的發行和條款及相關事項;及 (B)根據適用的最終購買、包銷、認股權證或類似協議(如適用),認股權證已妥為籤立及交付,且認股權證已由本公司及認股權證代理人正式授權、籤立及交付,而認股權證證書已由本公司及該認股權證代理人正式籤立及交付,則認股權證將構成本公司有效及具約束力的責任,可根據其條款對本公司強制執行。
3.關於單位, 在下列情況下:(A)董事會已採取一切必要的公司行動批准單位的發行和條款(包括單位所涉的任何證券)和相關事項;及(B)該等單位(包括該等單位的任何相關證券)已由本公司及任何適用單位或其他代理正式籤立及交付,且該等單位(包括任何相關單位的證券)已由本公司及任何適用單位或其他代理正式籤立及交付,則該等單位將構成本公司的有效及具約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行。
我們特此同意將本意見作為註冊聲明的證物提交,並同意在其中包含的招股説明書中以“法律事項”的標題使用我們的名字。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於證券法第7和11節或證監會規則和條例所規定需要其同意的那類人。
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庫客音樂
2022年9月29日
第3頁
在註冊聲明有效期間,本意見函僅供您用於與證券發售和銷售相關的用途,不得將其用於任何其他目的。我們沒有義務通知您在本意見書發表之日後可能出現或引起我們注意的任何事實、情況、事件或法律變更 ,這些事實、情況、事件或法律變更可能會改變、影響或修改本意見書表達的意見或陳述。吾等的意見明確僅限於上述事宜,吾等並無就任何其他與本公司、證券或註冊聲明有關的事宜發表意見,不論是以暗示或 其他方式。
非常真誠地屬於你, | |
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