附件99.1
QIWI宣佈2022年第二季度財務業績
塞浦路斯尼科西亞-2022年9月28日-俄羅斯和獨聯體領先的尖端支付和金融服務提供商QIWI公司(納斯達克和MOEX：QIWI)(以下簡稱“QIWI”或“公司”)今天公佈了截至2022年6月30日的季度財務業績。
2022年第二季度主要運營和財務亮點1
| 2Q 2021 | 2Q 2022 | 1H 2021 | 1H 2022 | 2Q 2022 | 1H 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 百萬盧比 | 百萬盧比 | YoY | 百萬盧比 | 百萬盧比 | YoY | 美元 百萬美元(1) | 美元 百萬美元(1) | |||||||||||||||||||||||||||
合併的 組結果 |
收入 | 10,813 | 14,015 | 29.6 | % | 20,047 | 23,732 | 18.4 | % | 274.0 | 463.9 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入合計 | 6,049 | 10,208 | 68.8 | % | 11,210 | 16,513 | 47.3 | % | 199.5 | 322.8 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 3,850 | 6,972 | 81.1 | % | 6,670 | 10,659 | 59.8 | % | 136.3 | 208.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 63.6 | % | 68.3 | % | 4.7 p.p. | 59.5 | % | 64.5 | % | 5.0 p.p. | 68.3 | % | 64.5 | % | ||||||||||||||||||||
| 當期利潤 | 2,633 | 2,810 | 6.7 | % | 4,587 | 5,067 | 10.5 | % | 54.9 | 99.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤 | 2,704 | 2,964 | 9.6 | % | 4,765 | 5,290 | 11.0 | % | 57.8 | 103.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤率 | 44.7 | % | 29.0 | % | (15.7 p.p. | ) | 42.5 | % | 32.0 | % | (10.5 p.p. | ) | 29.0 | % | 32.0 | % | ||||||||||||||||||
支付 服務(PS) |
PS淨收入 收入 | 5,678 | 9,318 | 64.1 | % | 10,440 | 14,967 | 43.4 | % | 182.1 | 292.6 | |||||||||||||||||||||||
| PS 付款淨收入 | 4,933 | 7,579 | 53.6 | % | 9,001 | 11,699 | 30.0 | % | 148.1 | 228.7 | ||||||||||||||||||||||||
| PS 支付量，十億 | 458 | 500 | 9.2 | % | 842 | 856 | 1.7 | % | 9.8 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||
| PS 付款淨收入收益率 | 1.08 | % | 1.52 | % | 0.4 p.p. | 1.07 | % | 1.37 | % | 0.3 p.p. | 1.52 | % | 1.37 | % | ||||||||||||||||||||
| PS 其他淨收入 | 745 | 1,739 | 133.3 | % | 1,439 | 3,268 | 127.1 | % | 34.0 | 63.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤 | 3,042 | 5,572 | 83.2 | % | 5,522 | 8,601 | 55.8 | % | 108.9 | 168.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤率 | 53.6 | % | 59.8 | % | 6.2 p.p. | 52.9 | % | 57.5 | % | 4.6 p.p. | 59.8 | % | 57.5 | % | ||||||||||||||||||||
| (1) | 在整個 此次發佈的美元換算中，使用盧布對美元的匯率 51.158盧布兑1美元，這是俄羅斯聯邦中央銀行截至2022年6月30日的官方匯率。 |
2022年第二季度及報告的 期間之後的主要事件
| ● | 由公司控股股東、公司董事會主席謝爾蓋·索洛寧先生全資擁有的DAlliance服務公司通過收購要約購買了以B類普通股為代表的4,861,390股美國存託憑證2. | |
| ● | QIWI公佈股東周年大會結果3 於2022年9月21日舉行。繼Alexey Ivanov先生、Alexey Blagirev先生及Alexey Solovyev先生當選並獲委任為本公司獨立董事及其審核委員會委員後，納斯達克重新遵守納斯達克上市規則第5605(C)(2)條所載的納斯達克審核委員會要求。 |
2022年第二季度 結果
按部門分列的淨收入細目
| 2Q 2021 | 2Q 2022 | 1H 2021 | 1H 2022 | 2Q 2022 | 1H 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
| 擦百萬 | 擦百萬 | YoY | 擦百萬 | 擦百萬 | YoY | 百萬美元 | 百萬美元 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入總額 | 6,049 | 10,208 | 68.8 | % | 11,210 | 16,513 | 47.3 | % | 199.5 | 322.8 | ||||||||||||||||||||||
| 支付服務(PS) | 5,678 | 9,318 | 64.1 | % | 10,440 | 14,967 | 43.4 | % | 182.1 | 292.6 | ||||||||||||||||||||||
| PS支付淨收入 | 4,933 | 7,579 | 53.6 | % | 9,001 | 11,699 | 30.0 | % | 148.1 | 228.7 | ||||||||||||||||||||||
| PS其他淨收入 | 745 | 1,739 | 133.3 | % | 1,439 | 3,268 | 127.1 | % | 34.0 | 63.9 | ||||||||||||||||||||||
| 公司和其他 | 371 | 890 | 139.9 | % | 770 | 1,546 | 100.8 | % | 17.4 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||
1本新聞稿中的淨收入總額、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的淨利潤和調整後的淨利潤率均為“非IFRS財務指標”。請參閲 “非國際財務報告準則財務措施和補充財務信息”一節，瞭解更多細節以及本新聞稿結尾的對賬情況 。
2Https://investor.qiwi.com/results-and-reports/sec-filings/4290003
3請通過以下鏈接查看年度股東大會結果：https://investor.qiwi.com/news-and-events/press-releases/4208566/
總淨收入同比增長68.8%，達到102.08億歐元(1.995億美元)，這得益於支付服務(PS)和公司及其他部門的強勁表現。
PS淨收入同比增長64.1%，達到93.18億歐元，這是PS支付淨收入和PS其他淨收入增加的共同推動。
PS支付淨收入同比增長53.6% ，達到75.79億歐元(1.481億美元)，這是由於PS支付量增長9.2%，PS支付淨收入收益率提高了44個基點。
PS 支付量達到4,997億盧布，主要原因是通過我們的聯繫匯款支付系統的業務增長， 新商家和聚合器的加入，使用QIWI Wallet提供多種類型服務的支付量增加，以及我們為個體户和P2P運營提供的產品的支付量 增長。我們認為個體户總潛在市場是增長的關鍵驅動力之一，在線支付具有很大的滲透空間，官方自僱人數不斷增加。
PS 支付淨收入收益率提高至1.52%，這是由於(I)終止了低利潤率的TSUPIS業務，(Ii)降低了支付業務的佣金處理 ，(Iii)收購TaxiAggregator SaaS 平臺後出租車市場支付的經濟性改善，以及(Iv)通過更高的貨幣兑換佣金增加了業務份額。
PS其他淨收入也有所增長，同比增長133.3，達到17.39億美元，主要是由於(I)中央銀行基本利率上升導致利息收入增加，以及(Ii)現金和結算服務以及相關貨幣兑換收入的淨收入增加。
公司和其他淨收入增長139.9% ，達到8.9億美元，主要受行數位保理和網上銀行擔保投資組合增長的推動。
公司和其他(CO)淨收入細目
| 2Q 2021 | 2Q 2022 | 1H 2021 | 1H 2022 | 2Q 2022 | 1H 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
| 擦百萬 | 擦百萬 | YoY | 擦百萬 | 擦百萬 | YoY | 百萬美元 | 百萬美元 | |||||||||||||||||||||||||
| CO淨收入 | 371 | 890 | 139.9 | % | 770 | 1,546 | 100.8 | % | 17.4 | 30.2 | ||||||||||||||||||||||
| 行 | 181 | 709 | 292.0 | % | 375 | 1,078 | 187.9 | % | 13.9 | 21.1 | ||||||||||||||||||||||
| 弗洛克利 | 127 | 127 | (0.0 | )% | 260 | 284 | 9.5 | % | 2.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||
| 託奇卡語 | 74 | - | (100.0 | )% | 155 | 106 | (32.1 | )% | - | 2.1 | ||||||||||||||||||||||
| 公司和其他項目 | (11 | ) | 54 | 589.7 | % | (20 | ) | 78 | 494.6 | % | 1.0 | 3.6 | ||||||||||||||||||||
CO 淨收入同比增長139.9，達到8.9億歐元(合1,740萬美元)，主要原因是：
| ● | ROI淨收入同比增長292.0%，達到7.09億歐元(1,390萬美元)，原因是銀行擔保和保理投資組合的進一步擴大、新產品的開發和毛利率上升： |
| ⮚ | 截至2022年6月30日，銀行擔保組合達到625億盧布，同比增長152%。 2022年第二季度，平均出具的擔保金額同比增長5%，達到110萬盧布。 |
| ⮚ | 截至2022年6月30日，保理投資組合達到105億歐元，同比增長99%。2022年第二季度，隨着業務的進一步擴張，活躍客户數量同比增長35%，達到676家。 |
| ⮚ | 截至2022年6月30日，用於執行政府合同的在線貸款組合為22億歐元(新產品於2021年第三季度推出)。 |
| ⮚ | 2022年第二季度，行淨收入在總淨收入中的份額達到6.9%。 |
| ● | 富士通淨收入持平於1.27億盧布(250萬美元)，原因是使用富士通平臺和營銷服務的客户和流量提供商數量增長放緩，原因是地緣政治形勢導致廣告活動暫停。 |
| ● | 在出售我們在JSC Tochka聯營公司的股份後，Tochka項目關閉。我們繼續與Tochka保持距離合作，並提供在PS其他淨收入中計入的一系列現金結算服務。 |
| ● | 2022年第二季度公司和其他項目的淨收入為5400萬歐元(100萬美元)，而去年同期為虧損1100萬歐元。 |
營業費用及其他營業外收入和費用
| 2Q 2021 | 2Q 2022 | YoY |
1H 2021 | 1H 2022 | YoY |
2Q 2022 | 1H 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 百萬盧比 | 百萬盧比 | 百萬盧比 | 百萬盧比 | 美元 百萬美元 | 美元 百萬美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運營費用 | (2,486 | ) | (3,618 | ) | 45.5 | % | (5,131 | ) | (6,513 | ) | 26.9 | % | (70.7 | ) | (127.3 | ) | ||||||||||||||||
| 佔淨收入的百分比 | (41.1 | )% | (35.4 | )% | 5.7 p.p. | (45.8 | )% | (39.4 | )% | 6.3 p.p. | ||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和行政費用 | (612 | ) | (773 | ) | 26.3 | % | (1,161 | ) | (1,544 | ) | 33.0 | % | (15.1 | ) | (30.2 | ) | ||||||||||||||||
| 佔淨收入的百分比 | (10.1 | )% | (7.6 | )% | 2.5 p.p. | (10.4 | )% | (9.4 | )% | 1.0 p.p. | ||||||||||||||||||||||
| 人員費用 | (1,525 | ) | (2,002 | ) | 31.3 | % | (3,230 | ) | (3,675 | ) | 13.8 | % | (39.1 | ) | (71.8 | ) | ||||||||||||||||
| 佔淨收入的百分比 | (25.2 | )% | (19.6 | )% | 5.6 p.p. | (28.8 | )% | (22.3 | )% | 6.6 p.p. | ||||||||||||||||||||||
| 折舊、攤銷和減值 | (285 | ) | (323 | ) | 13.3 | % | (583 | ) | (600 | ) | 2.9 | % | (6.3 | ) | (11.7 | ) | ||||||||||||||||
| 佔淨收入的百分比 | (4.7 | )% | (3.2 | )% | 1.5 p.p. | (5.2 | )% | (3.6 | )% | 1.6 p.p. | ||||||||||||||||||||||
| 信用損失(費用) | (64 | ) | (520 | ) | 712.5 | % | (157 | ) | (694 | ) | 342.0 | % | (10.2 | ) | (13.6 | ) | ||||||||||||||||
| 佔淨收入的百分比 | (1.1 | )% | (5.1 | )% | (4.0 p.p. | ) | (1.4 | )% | (4.2 | )% | (2.8 p.p. | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業外收入和費用 不包括出售聯營公司的收益 |
11 | (2,347 | ) | (21436.4 | )% | 164 | (2,699 | ) | (1745.7 | )% | (45.9 | ) | (52.8 | ) | ||||||||||||||||||
| 佔淨收入的百分比 | 0.2 | % | (23.0 | )% | (23.2 p.p. | ) | 1.5 | % | (16.3 | )% | (17.8 p.p. | ) | ||||||||||||||||||||
| 一家聯營公司和一家合資企業分享收益 | 141 | - | (100.0 | )% | 306 | - | (100.0 | )% | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 佔淨收入的百分比 | 2.3 | % | 0.0 | % | (2.3 p.p. | ) | 2.7 | % | 0.0 | % | (2.7 p.p. | ) | ||||||||||||||||||||
| 淨匯兑損失 | (50 | ) | (2,369 | ) | 4638.0 | % | (42 | ) | (2,810 | ) | 6590.5 | % | (46.3 | ) | (54.9 | ) | ||||||||||||||||
| 佔淨收入的百分比 | (0.8 | )% | (23.2 | )% | (22.4 p.p. | ) | (0.4 | )% | (17.0 | )% | (16.6 p.p. | ) | ||||||||||||||||||||
| 利息收入和費用，淨額 | (15 | ) | 4 | 126.7 | % | (27 | ) | 72 | 366.7 | % | 0.1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
| 佔淨收入的百分比 | (0.2 | )% | 0.0 | % | 0.3 p.p. | (0.2 | )% | 0.4 | % | 0.7 p.p. | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入和支出，淨額 | (65 | ) | 18 | 127.7 | % | (73 | ) | 39 | 153.4 | % | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| 佔淨收入的百分比 | (1.1 | )% | 0.2 | % | 1.3 p.p. | (0.7 | )% | 0.2 | % | 0.9 p.p. | ||||||||||||||||||||||
運營費用同比增長45.5%，達到36.18億歐元(7,070萬美元)，佔總淨收入的比例下降5.7個百分點至35.4% 主要受總淨收入增長68.8%的推動，產生了積極的運營槓桿效應。
在積極的經營槓桿效應的推動下，銷售、一般和行政(SG&A) 支出增長26.3%，至7.73億歐元(合1,510萬美元)，佔總淨收入的百分比同比下降2.5個百分點，至7.6%。
人事支出增加31.3%至2,002,000,000(3,910萬美元)，這是由於招聘新員工開發新產品以及強勁的財務業績導致員工獎金應計更高。與此同時，在積極的經營槓桿效應的推動下，員工支出佔總淨收入的百分比同比下降5.6個百分點，至19.6% 。
信貸損失增加了4.56億盧布，達到5.2億盧布(1,020萬美元)，佔總淨收入的百分比同比上升4.0個百分點，達到5.1%，這主要是由於該行信貸組合的進一步增長以及銀行賬户上凍結的歐元資金的應計準備金。
其他 營業外支出(淨額)為23.47億盧布(4590萬美元)，而去年收入為1100萬盧布，主要是由於盧布兑美元和歐元大幅升值造成的匯兑損失。
所得税費用
收入 税費同比增長52.3%，達到14.33億歐元(合2,800萬美元)，其中税前利潤同比增長18.7%。實際税率為33.8%，主要原因是匯兑損失在集團範圍內不可抵扣。
盈利能力結果
| 2Q 2021 | 2Q 2022 | YoY |
1H 2021 | 1H 2022 | YoY |
2Q 2022 | 1H 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| 百萬盧比 | 百萬盧比 | 百萬盧比 | 百萬盧比 | 美元 百萬美元 | 美元 百萬美元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 3,850 | 6,972 | 81.1 | % | 6,670 | 10,659 | 59.8 | % | 136.3 | 208.4 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率， % | 63.6 | % | 68.3 | % | 4.7 p.p. | 59.5 | % | 64.5 | % | 5.0 p.p. | 68.3 | % | 64.5 | % | ||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤 | 2,704 | 2,964 | 9.6 | % | 4,765 | 5,290 | 11.0 | % | 57.8 | 103.4 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的淨利潤率， % | 44.7 | % | 29.0 | % | (15.7 p.p. | ) | 42.5 | % | 32.0 | % | (10.5 p.p. | ) | 29.0 | % | 32.0 | % | ||||||||||||||||
| 支付服務 | 3,042 | 5,572 | 83.2 | % | 5,522 | 8,601 | 55.8 | % | 108.9 | 168.1 | ||||||||||||||||||||||
| PS淨利潤率，% | 53.6 | % | 59.8 | % | 6.2 p.p. | 52.9 | % | 57.5 | % | 4.6 p.p. | 59.8 | % | 57.5 | % | ||||||||||||||||||
| 公司和其他(CO) | (338 | ) | (2,608 | ) | 671.6 | % | (757 | ) | (3,311 | ) | 337.4 | % | (51.0 | ) | (64.7 | ) | ||||||||||||||||
| 託奇卡語 | 132 | - | (100.0 | )% | 323 | (15 | ) | (104.6 | )% | - | (0.3 | ) | ||||||||||||||||||||
| 行 | 54 | 321 | 493.9 | % | 34 | 372 | 999.9 | % | 6.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||
| 弗洛克利 | 17 | (56 | ) | (436.2 | )% | (103 | ) | (27 | ) | 73.6 | % | (1.1 | ) | (0.5 | ) | |||||||||||||||||
| 公司和其他項目 | (540 | ) | (2,873 | ) | 431.6 | % | (1,011 | ) | (3,641 | ) | 260.1 | % | (56.2 | ) | (71.2 | ) | ||||||||||||||||
調整後的EBITDA同比增長81.1%，達到69.72億歐元(1.363億美元)，主要是由於總淨收入增長68.8%。由於積極的經營槓桿效應，調整後的EBITDA利潤率同比提高4.7個百分點，達到68.3%。
調整後的淨利潤同比增長9.6%，達到29.64億歐元(5780萬美元)。調整後淨利潤率下降15.7個百分點至29.0% 受(I)匯兑損失及(Ii)所得税支出增加(Iii)部分抵銷上述經調整EBITDA利潤率改善所帶動。
支付 服務淨利潤同比增長83.2%，達到55.72億歐元(1.089億美元)，這是PS淨收入同比增長64.1%的結果。PS淨利潤率上升6.2個百分點至59.8%，這是由於積極的經營槓桿效應部分被較高的收入 税費所抵消。
CO淨虧損達26.08億盧布(5100萬美元)，主要原因如下：
| ● | 公司和其他項目的淨虧損增加到28.73億歐元，主要是由於盧布兑美元和歐元大幅升值造成的外匯損失。 |
| ● | RORI淨利潤從上年的5,400萬增加到3.21億，這是其淨收入同比增長292.0的結果。 |
| ● | Flockary淨虧損為5600萬盧布，而前一年的淨虧損為1700萬盧布 原因是(I)盧布兑美元和歐元升值造成的匯兑損失，以及(Ii)更高的人事費用。 |
| ● | 由於2021年出售聯營公司的QIWI股份，Tochka項目的投資缺乏股權回升 。 |
合併現金流量表
| 1H 2021 | 1H 2022 |
YoY |
1H 2022 | |||||||||||||
| 擦百萬 | 擦百萬 | 百萬美元 | ||||||||||||||
| 營運資本變動前經營活動產生的現金淨額 | 5,663 | 8,271 | 46.1 | % | 161.7 | |||||||||||
| 營運資金變動 | (14,131 | ) | (4,569 | ) | 67.7 | % | (89.3 | ) | ||||||||
| 收到的淨利息收入和繳納的所得税 | (254 | ) | 2,253 | 987.0 | % | 44.0 | ||||||||||
| 從經營活動收到/(用於)經營活動的現金流量淨額 | (8,722 | ) | 5,955 | 168.3 | % | 116.4 | ||||||||||
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 837 | 2,692 | 221.6 | % | 52.6 | |||||||||||
| 用於融資活動的現金流量淨額 | (3,533 | ) | (532 | ) | 84.9 | % | (10.4 | ) | ||||||||
| ECL變動和匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (111 | ) | (2,078 | ) | (1772.1 | )% | (40.6 | ) | ||||||||
| 現金和現金等價物淨額(減少)/增加 | (11,529 | ) | 6,037 | 152.4 | % | 118.0 | ||||||||||
| 期初的現金和現金等價物 | 47,382 | 33,033 | (30.3 | )% | 645.7 | |||||||||||
| 期末現金和現金等價物 | 35,853 | 39,070 | 9.0 | % | 763.7 | |||||||||||
2022年上半年營運資本變動前的經營活動產生的淨現金同比增長46.1%，達到82.71億盧比(1.617億美元)，主要是由於該期間調整後EBITDA的發展 增長了64.9%，達到106.59億盧比(2.084億美元)。
經營活動產生的淨現金流量為59.55億盧布(1164百萬美元)，而2021年上半年的淨流出為87.22億盧布，這是由於調整後的EBITDA動態和收到的淨利息收入以及當期營運資金負變化的減少所致。2022年上半年營運資本的變化導致了45.69億盧布的現金流出，這主要是由於(I)應付賬款和應計項目減少了53.45億盧布，這是由於新年假期從代理商那裏收到的存款季節性下降，(Ii)由於RORI的項目貸款組合的增長，從銀行業務發放的貸款增加了16.7億，(Iii)由於整體支付量增長，貿易及其他應收賬款增加17.39億盧布，並因(Iv)QIWI Bank客户羣增長帶動客户 賬户及應付銀行金額增加37.28億盧布而部分抵銷。
於2022年上半年，收到的淨利息抵銷了已支付的所得税，因此在利率上升的推動下，淨收益為22.53億盧布。
投資活動產生的淨現金流為26.92億盧布(5260萬美元)。現金淨流入主要由出售Tochka的49億盧布的收益推動，部分被購買債務證券和17億盧布的存款所抵消。
用於融資活動的淨現金流減少至5.32億歐元(1,040萬美元)。現金淨流出主要是由於(I)回購2022年上半年金額為3.92億盧布的QIWI Finance債券，以及(Ii)回購支付給非控股股東的1.06億股息。
於2022年上半年，匯率變動對現金及現金等價物的負面影響為20.68億盧布(4,040萬美元)，而一年前的負面影響為1.11億盧布，這是由於對以美元和歐元計價的基金進行重估而產生的，用於未來的併購活動和/或分配給股東。
由於上述因素，截至2022年6月30日的現金和現金等價物為390.7億歐元(7.637億美元)，與2021年6月30日相比增長了9.0%。
導向
由於持續存在的不確定性和市場波動，我們決定延長對短期和中期前景的指導。當有更多信息可用時，我們將在年內更新指導預期。
我們鼓勵投資者查看我們提交給美國證券交易委員會的《2021年年度報告》《Form 20-F》(《風險因素》)和其他QIWI報告，以瞭解有關風險的更多詳細信息。
分紅
雖然到目前為止，我們的財務狀況仍然強勁，但董事會將繼續審查未來股息的支付，並將視情況通過進一步的 公告向股東通報最新情況。
目前，股息分配也存在技術複雜性，例如，俄羅斯中央銀行對向外國母公司分配股息的現有限制，以及歐洲清算銀行和NSD之間缺乏溝通。制裁對俄羅斯經濟和我們運營的其他市場的全面影響尚不清楚，為了所有股東和公司的利益，需要謹慎行事。
第三方安排的投標報價結果
2022年7月19日，DAlliance Services Company、謝爾蓋·索洛寧先生全資擁有的公司和公司最大股東、公司董事會主席謝爾蓋·索洛寧先生發起了投標要約(以下簡稱“要約”)。作為要約的結果，以美國存托股份(“美國存托股份”)為代表的4,861,390股B類普通股(“美國存托股份”)由DAlliance Services Company投標及回購。 交易完成後，索洛寧先生實際持有10,413,510股A類普通股及4,861,390股以美國存托股份為代表的B類普通股 ，合共佔本公司69.7%的投票權及24.4%的股權結構。
收益電話會議和音頻網絡廣播
將不會舉行討論 結果的電話會議和網絡廣播。我們歡迎所有利益相關者使用投資者網站上提供的聯繫方式 發送與我們業務相關的任何問題。我們仍然可以處理個別來電請求。
關於QIWI plc.
QIWI是俄羅斯和獨聯體地區領先的尖端支付和金融服務提供商。我們站在金融科技創新的前沿，促進和確保支付的數字化 。我們的使命是連接我們的客户，提供獨特的金融和技術解決方案，使不可能的事情變得容易 和簡單。我們在幾個方向下提供廣泛的產品：面向商家和數字使用案例的B2C客户的QIWI支付和金融服務生態系統，面向中小企業的ROVI數字結構化金融產品，以及其他幾個項目。
在2021財年，QIWI的收入為411億盧布 ，調整後的EBITDA為132億盧布。QIWI的美國存托股票在納斯達克和莫斯科交易所(股票代碼：QIWI)交易。
有關 更多信息，請訪問Investor.Qiwi.com。
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投資者關係
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前瞻性陳述
本新聞稿包括符合1995年《私人證券訴訟改革法》並受其保護的前瞻性 陳述，包括但不限於有關預期總淨收入、調整後淨利潤和淨收入收益率、股息支付、支付量增長、實體和虛擬分銷渠道的增長、我們每個垂直市場的趨勢以及有關我們的ROW和FLOCARY業務發展、最近針對俄羅斯的制裁的影響、此類制裁對我們 運營結果的影響的聲明，監管制度的潛在進一步變化，以及其他。此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些風險、不確定性和其他因素可能導致QIWI的實際結果、業績或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同。可能導致未來實際結果和其他未來事件與管理層估計的結果大不相同的各種因素包括但不限於俄羅斯聯邦和我們經營的每個國際市場的宏觀經濟狀況、我們每個垂直市場的增長、競爭、新產品和服務的推出及其被消費者接受、QIWI估計與新項目相關的市場風險和資本風險的能力、淨收益下降、監管、QIWI發展物理和虛擬分銷渠道的能力、QIWI產品和服務中的網絡攻擊和安全漏洞， QIWI在地理上的擴展能力, 新項目無法按照預期執行的風險，以及在QIWI提交給美國證券交易委員會的Form 20-F年度報告和其他報告中“風險因素”標題下確定的其他風險。QIWI不承擔修改任何前瞻性陳述或報告可能影響此類前瞻性陳述的未來事件的義務，除非法律要求QIWI這樣做。
QIWI plc.
財務狀況合併報表
(單位：百萬)
| 截至12月31日， | 截至6月30日， | 截至6月30日， | ||||||||||
| 2021 | 2022年(未經審計) | 2022年(未經審計) | ||||||||||
| 擦，擦 | 擦，擦 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 財產和設備 | 1,417 | 1,220 | 23.8 | |||||||||
| 商譽和其他無形資產 | 10,501 | 11,185 | 218.6 | |||||||||
| 長期債務證券 | 1,111 | - | 0.0 | |||||||||
| 發放的長期貸款 | 267 | 322 | 6.3 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 812 | 226 | 4.4 | |||||||||
| 遞延税項資產 | 237 | 221 | 4.3 | |||||||||
| 非流動資產總額 | 14,345 | 13,174 | 257.5 | |||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 貿易和其他應收款 | 11,576 | 8,304 | 162.3 | |||||||||
| 發放的短期貸款 | 11,270 | 12,680 | 247.9 | |||||||||
| 短期債務證券 | 11,976 | 14,972 | 292.7 | |||||||||
| 預付所得税 | 463 | 94 | 1.8 | |||||||||
| 其他流動資產 | 1,262 | 736 | 14.4 | |||||||||
| 現金和現金等價物 | 33,033 | 39,070 | 763.7 | |||||||||
| 流動資產總額 | 69,580 | 75,856 | 1,482.8 | |||||||||
| 總資產 | 83,925 | 89,030 | 1,740.3 | |||||||||
| 權益和負債 | ||||||||||||
| 母公司權益持有人應佔權益 | ||||||||||||
| 股本 | 1 | 1 | 0.02 | |||||||||
| 額外實收資本 | 1,876 | 1,876 | 36.7 | |||||||||
| 股票溢價 | 12,068 | 12,068 | 235.9 | |||||||||
| 其他儲備 | 2,376 | 2,571 | 50.3 | |||||||||
| 留存收益 | 26,822 | 31,621 | 618.1 | |||||||||
| 翻譯儲備 | 542 | 639 | 12.5 | |||||||||
| 母公司股東應佔權益總額 | 43,685 | 48,776 | 953.4 | |||||||||
| 非控制性權益 | 155 | 335 | 6.5 | |||||||||
| 總股本 | 43,840 | 49,111 | 960.0 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 長期債務 | 4,648 | 4,258 | 83.2 | |||||||||
| 長期遞延收入 | 717 | 1,135 | 22.2 | |||||||||
| 長期租賃負債 | 334 | 294 | 5.7 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 80 | 47 | 0.9 | |||||||||
| 遞延税項負債 | 1,376 | 1,750 | 34.2 | |||||||||
| 非流動負債總額 | 7,155 | 7,484 | 146.3 | |||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 貿易和其他應付款 | 23,365 | 20,564 | 402.0 | |||||||||
| 客户帳户和應付銀行的金額 | 7,635 | 9,562 | 186.9 | |||||||||
| 短期債務 | 86 | 77 | 1.5 | |||||||||
| 短期租賃負債 | 308 | 263 | 5.1 | |||||||||
| 增值税和其他應繳税款 | 178 | 254 | 5.0 | |||||||||
| 其他流動負債 | 1,358 | 1,715 | 33.5 | |||||||||
| 流動負債總額 | 32,930 | 32,435 | 634.0 | |||||||||
| 權益和負債總額 | 83,925 | 89,030 | 1,740.3 | |||||||||
QIWI plc.
綜合全面收益表
(單位：百萬，不包括每股數據)
| 截至三個月(未經審計) | ||||||||||||
| June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
| 擦，擦 | 擦，擦 | 美元 | ||||||||||
| 收入： | 10,813 | 14,015 | 274.0 | |||||||||
| 支付手續費 | 9,162 | 10,839 | 211.9 | |||||||||
| 按實際利率計算的利息收入 | 694 | 1,929 | 37.7 | |||||||||
| 來自非活躍賬户和無人認領款項的費用 | 413 | 436 | 8.5 | |||||||||
| 其他收入 | 544 | 811 | 15.9 | |||||||||
| 運營成本和支出： | (7,250 | ) | (7,425 | ) | (145.1 | ) | ||||||
| 收入成本(不包括下面單獨列出的項目) | (4,764 | ) | (3,807 | ) | (74.4 | ) | ||||||
| 銷售、一般和行政費用 | (612 | ) | (773 | ) | (15.1 | ) | ||||||
| 人員費用 | (1,525 | ) | (2,002 | ) | (39.1 | ) | ||||||
| 折舊及攤銷 | (285 | ) | (287 | ) | (5.6 | ) | ||||||
| 信用損失費用 | (64 | ) | (520 | ) | (10.2 | ) | ||||||
| 非流動資產減值準備 | - | (36 | ) | (0.7 | ) | |||||||
| 從運營中獲利 | 3,563 | 6,590 | 128.8 | |||||||||
| 一家聯營公司和一家合資企業分享收益 | 141 | - | - | |||||||||
| 淨匯兑損失 | (50 | ) | (2,369 | ) | (46.3 | ) | ||||||
| 利息收入和費用，淨額 | (15 | ) | 4 | 0.1 | ||||||||
| 其他收入和支出，淨額 | (65 | ) | 18 | 0.4 | ||||||||
| 税前利潤 | 3,574 | 4,243 | 82.9 | |||||||||
| 所得税費用 | (941 | ) | (1,433 | ) | (28.0 | ) | ||||||
| 當期利潤 | 2,633 | 2,810 | 54.9 | |||||||||
| 歸因於： | ||||||||||||
| 母公司的股權持有人 | 2,618 | 2,625 | 51.3 | |||||||||
| 非控制性權益 | 15 | 185 | 3.6 | |||||||||
| 其他綜合(虧損)/收入 | ||||||||||||
| 應在以後期間重新分類為損益的其他全面收益： | ||||||||||||
| 外幣折算： | ||||||||||||
| 涉外業務翻譯的交流差異 | (29 | ) | 88 | 1.7 | ||||||||
| 通過其他全面收益以公允價值計算的債務證券(FVOCI)： | ||||||||||||
| 期內產生的扣除税項的淨收益 | - | 964 | 18.8 | |||||||||
| 扣除税後的其他綜合收入總額 | (29 | ) | 1,052 | 20.6 | ||||||||
| 扣除税後的其他綜合(虧損)/收入合計 | 2,604 | 3,862 | 75.5 | |||||||||
| 歸因於： | ||||||||||||
| 母公司的股權持有人 | 2,589 | 3,697 | 72.3 | |||||||||
| 非控制性權益 | 15 | 165 | 3.2 | |||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||
| 母公司普通股股東應佔基本收益 | 41.94 | 41.93 | 0.82 | |||||||||
| 母公司普通股持有者應佔攤薄收益 | 41.92 | 41.93 | 0.82 | |||||||||
QIWI plc.
綜合全面收益表
(單位：百萬，不包括每股數據)
| 截至六個月(未經審計) | ||||||||||||
| June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
| 擦，擦(1) | 擦，擦 | 美元 | ||||||||||
| 收入： | 20,047 | 23,732 | 463.9 | |||||||||
| 支付手續費 | 16,777 | 17,787 | 347.7 | |||||||||
| 按實際利率計算的利息收入 | 1,343 | 3,381 | 66.1 | |||||||||
| 來自非活躍賬户和無人認領款項的費用 | 854 | 891 | 17.4 | |||||||||
| 其他收入 | 1,073 | 1,673 | 32.7 | |||||||||
| 運營成本和支出： | (13,968 | ) | (13,732 | ) | (268.4 | ) | ||||||
| 收入成本(不包括下面單獨列出的項目) | (8,837 | ) | (7,219 | ) | (141.1 | ) | ||||||
| 銷售、一般和行政費用 | (1,161 | ) | (1,544 | ) | (30.2 | ) | ||||||
| 人員費用 | (3,230 | ) | (3,675 | ) | (71.8 | ) | ||||||
| 折舊及攤銷 | (571 | ) | (564 | ) | (11.0 | ) | ||||||
| 信用損失費用 | (157 | ) | (694 | ) | (13.6 | ) | ||||||
| 非流動資產減值準備 | (12 | ) | (36 | ) | (0.7 | ) | ||||||
| 從運營中獲利 | 6,079 | 10,000 | 195.5 | |||||||||
| 一家聯營公司和一家合資企業分享收益 | 306 | - | - | |||||||||
| 淨匯兑損失 | (42 | ) | (2,810 | ) | (54.9 | ) | ||||||
| 利息收入和費用，淨額 | (27 | ) | 72 | 1.4 | ||||||||
| 其他收入和支出，淨額 | (73 | ) | 39 | 0.8 | ||||||||
| 税前利潤 | 6,243 | 7,301 | 142.7 | |||||||||
| 所得税費用 | (1,656 | ) | (2,234 | ) | (43.7 | ) | ||||||
| 當期利潤 | 4,587 | 5,067 | 99.0 | |||||||||
| 歸因於： | ||||||||||||
| 母公司的股權持有人 | 4,561 | 4,799 | 93.8 | |||||||||
| 非控制性權益 | 26 | 268 | 5.2 | |||||||||
| 其他綜合收益 | ||||||||||||
| 應在以後期間重新分類為損益的其他全面收益： | ||||||||||||
| 外幣折算： | ||||||||||||
| 涉外業務翻譯的交流差異 | (24 | ) | 76 | 1.5 | ||||||||
| 通過其他全面收益以公允價值計算的債務證券(FVOCI)： | ||||||||||||
| 本期間產生的扣除税項的淨收益 | - | 110 | 2.2 | |||||||||
| 其他綜合收益/(虧損)總額，税後淨額 | (24 | ) | 186 | 3.6 | ||||||||
| 綜合收益總額，税後淨額 | 4,563 | 5,253 | 102.7 | |||||||||
| 歸因於： | ||||||||||||
| 母公司的股權持有人 | 4,537 | 5,006 | 97.9 | |||||||||
| 非控制性權益 | 26 | 247 | 4.8 | |||||||||
| 每股收益： | ||||||||||||
| 母公司普通股股東應佔基本收益 | 73.07 | 76.75 | 1.50 | |||||||||
| 母公司普通股持有者應佔攤薄收益 | 73.02 | 76.75 | 1.50 | |||||||||
QIWI plc.
合併現金流量表
(單位：百萬)
| 截至六個月(未經審計) | ||||||||||||
| June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
| 擦，擦 | 擦，擦 | 美元(1) | ||||||||||
| 經營活動 | ||||||||||||
| 税前利潤 | 6,243 | 7,301 | 142.7 | |||||||||
| 調整税前利潤與淨現金流量(用於經營活動)/產生的現金流量 | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 571 | 564 | 11.0 | |||||||||
| 淨匯兑損失 | 42 | 2,810 | 54.9 | |||||||||
| 利息收入，淨額 | (1,069 | ) | (3,212 | ) | (62.8 | ) | ||||||
| 信用損失費用 | 157 | 694 | 13.6 | |||||||||
| 聯營公司和合營企業的份額(損益) | (306 | ) | - | - | ||||||||
| 非流動資產減值準備 | 12 | 36 | 0.7 | |||||||||
| 其他 | 13 | 78 | 1.5 | |||||||||
| 營運資本變動前經營活動產生的現金流量淨額 | 5,663 | 8,271 | 161.7 | |||||||||
| 經營性資產和負債變動情況： | - | |||||||||||
| 貿易和其他應收款的減少/(增加) | 1,687 | (1,739 | ) | (34.0 | ) | |||||||
| 其他資產減少 | 311 | 144 | 2.8 | |||||||||
| (減少)/增加客户賬户和欠銀行的金額 | (4,257 | ) | 3,728 | 72.9 | ||||||||
| 應付賬款和應計項目減少 | (12,028 | ) | (5,345 | ) | (104.5 | ) | ||||||
| 其他負債增加 | - | 313 | 6.1 | |||||||||
| 銀行業務發放的貸款減少/(增加) | 156 | (1,670 | ) | (32.6 | ) | |||||||
| 現金(用於)/運營產生的現金 | (8,468 | ) | 3,702 | 72.4 | ||||||||
| 收到的利息 | 1,468 | 3,569 | 69.8 | |||||||||
| 支付的利息 | (279 | ) | (283 | ) | (5.5 | ) | ||||||
| 已繳納所得税 | (1,443 | ) | (1,033 | ) | (20.2 | ) | ||||||
| 從經營活動收到/(用於)經營活動的現金流量淨額 | (8,722 | ) | 5,955 | 116.4 | ||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||
| 企業合併中使用的現金 | (10 | ) | (215 | ) | (4.2 | ) | ||||||
| 出售聯營公司所得收益 | - | 4,855 | 94.9 | |||||||||
| 購置財產和設備 | (90 | ) | (133 | ) | (2.6 | ) | ||||||
| 購買無形資產 | (37 | ) | (106 | ) | (2.1 | ) | ||||||
| 出售固定資產和無形資產所得款項 | 12 | 5 | 0.1 | |||||||||
| 發放的貸款 | (20 | ) | (7 | ) | (0.1 | ) | ||||||
| 償還已發放的貸款 | 11 | 30 | 0.6 | |||||||||
| 購買債務證券 | - | (1,737 | ) | (34.0 | ) | |||||||
| 出售和贖回債務工具所得收益 | 971 | - | ||||||||||
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 837 | 2,692 | 52.6 | |||||||||
| 融資活動 | - | |||||||||||
| 償還債務 | (1,004 | ) | (392 | ) | (7.7 | ) | ||||||
| 支付租賃負債的主要部分 | (29 | ) | (34 | ) | (0.7 | ) | ||||||
| 支付給集團所有人的股息 | (2,446 | ) | - | |||||||||
| 支付給非控股股東的股息 | (54 | ) | (106 | ) | (2.1 | ) | ||||||
| 用於融資活動的現金流量淨額 | (3,533 | ) | (532 | ) | (10.4 | ) | ||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (111 | ) | (2,068 | ) | (40.4 | ) | ||||||
| ECL變動對現金及現金等價物的影響 | - | (10 | ) | (0.2 | ) | |||||||
| 現金和現金等價物淨額(減少)/增加 | (11,529 | ) | 6,037 | 118.0 | ||||||||
| 期初的現金和現金等價物 | 47,382 | 33,033 | 645.7 | |||||||||
| 期末現金和現金等價物 | 35,853 | 39,070 | 763.7 | |||||||||
非國際財務報告準則財務計量和補充財務信息
本新聞稿顯示總淨收入、PS支付 淨收入、PS其他淨收入、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨利潤和調整後每股淨利潤，這些都是非IFRS財務指標。您不應將這些非國際財務報告準則財務指標視為收入的替代或優於收入， 如果是總淨收入、PS支付淨收入和PS其他淨收入；淨利潤，如果是調整後EBITDA，則為調整後淨利潤，如果是調整後每股淨利潤，則為每股收益，均根據國際財務報告準則編制。
此外，由於這些非IFRS財務計量不是根據IFRS確定的，它們容易受到不同計算的影響，可能無法與其他公司提出的其他類似 標題的計量相比較。QIWI鼓勵投資者和其他人全面審查我們的財務信息，而不是依賴於單一的財務衡量標準。有關淨收入總額、PS付款淨收入、PS其他淨收入、調整後EBITDA、調整後EBITDA利潤率、調整後淨利潤和調整後每股淨利潤的更多信息，包括將淨收入總額、PS付款淨收入、PS其他淨收入、調整後EBITDA和調整後淨利潤與最直接可比的IFRS財務業績指標進行量化對帳 ，如果是淨收入總額、PS付款淨收入和PS其他淨利潤，則為收入 ，如果是調整後EBITDA和調整後淨利潤，則為淨利潤請參閲本《國際財務報告準則》與非《國際財務報告準則》經營業績的對賬 收益新聞稿。
我們對非《國際財務報告準則》財務計量的定義如下：
| · | “淨收入總額”的計算方法是從收入中減去收入成本。 |
| · | 調整後的EBITDA為淨利潤加/(減)：(1)折舊和攤銷，(2)其他 支出/(收入)，(3)匯兑損失/(收益)，(4)聯營企業和合資企業的虧損/(收益)份額，(5)利息 支出/(收入)，(6)所得税支出，(7)基於股份的支付費用，(8)非流動資產減值。 |
| · | “調整後淨利潤”為淨利潤加：(1)對業務組合及其攤銷進行的公允價值調整(2)非流動資產減值(3)以股份為基礎的支付費用(4)上述項目的徵税影響。 |
| · | “調整後的EBITDA利潤”為調整後的EBITDA除以淨收入總額。 |
| · | “調整後淨利潤率”為調整後淨利潤除以淨收入總額。 |
淨收入合計 是管理層用來觀察我們運營盈利能力的關鍵指標，因為它反映了我們在扣除費用後的收入淨額中所佔的份額，主要是支付給我們的代理和其他重新加載渠道提供商。此外，根據《國際財務報告準則》，大多數類型的費用是按毛額列報的，而某些類型的費用是按淨額列報的。因此，為了在比較的基礎上分析我們的兩個支付手續費來源，管理層審查了總淨收入。
調整後的EBITDA 是管理層使用的一項關鍵指標，是一種輔助的業績衡量標準，通過抵消資本結構變化(影響利息支出，淨額)、匯率變化對以本幣以外貨幣計價的金融資產和負債 的影響(影響外匯(損失)/收益，淨額)、納税狀況(如對有效税率變化對期間或公司的影響)、固定資產的年齡和賬面折舊(影響相對摺舊費用)造成的潛在差異，從而促進經營 期間和公司之間的業績比較。 非現金費用(影響基於股份的支付支出和非流動資產的減值)，以及某些一次性收入和支出 (影響其他收入、發售和相關支出、出售Sovest貸款組合的損失等)。調整後的EBITDA還不包括 其他費用、聯營公司的虧損份額和聯營公司投資的減值，因為我們認為查看我們業務的業績(不包括我們無法控制的實體的影響)是有幫助的，也因為我們在聯營公司的淨收益(虧損)中的份額和其他費用包括已從調整後的EBITDA中扣除的項目(如財務費用、淨額、所得税、 以及折舊和攤銷)。由於調整後的EBITDA便於在更一致的基礎上對經營業績進行內部比較，因此我們也使用調整後的EBITDA來衡量我們相對於競爭對手的業績。
調整後的淨利潤 是管理層用來觀察公司運營盈利能力的關鍵指標。我們相信，調整後的淨利潤對投資者評估我們的經營業績很有用，因為它衡量的是公司的經營業績 ，不受非經常性項目或非核心業務項目的影響。例如，出售子公司的虧損 和遞延税項對排除項目的影響並不代表業務的核心業務，記錄在業務合併及其攤銷、非流動資產減值和基於股份的付款費用的公允價值調整 不會產生實質性的現金影響。然而，這樣的得失可能會影響我們的財務業績。
支付 服務分部支付量提供對業務總體規模和增長的衡量，增加我們的支付量對於提高我們的盈利能力至關重要。
支付 服務部門的淨收入收益。我們通過將支付服務部門淨收入除以支付服務部門支付量來計算支付服務部門淨收入收益。支付服務部門的淨收入收益率提供了衡量我們每單位處理量產生淨收入的能力 。
我們將這些措施定義如下：
| · | PS Payment淨收入是由為 支付交易收取的商家和消費者費用組成的淨收入。 |
| · | PS其他淨收入主要包括非活躍賬户和無人認領付款的費用收入， 利息收入，現金和結算服務及相關轉換收入，公司間和第三方融資費用，以及廣告費 。 |
QIWI plc.
《國際財務報告準則》與非《國際財務報告準則》經營業績的對賬
(單位：百萬，不包括每股數據)
| 截至三個月(未經審計) | ||||||||||||
| June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
| 擦，擦 | 擦，擦 | 美元 | ||||||||||
| 收入 | 10,813 | 14,015 | 274.0 | |||||||||
| 減去：收入成本(不包括折舊和攤銷) | 4,764 | 3,807 | 74.4 | |||||||||
| 淨收入總額 | 6,049 | 10,208 | 199.5 | |||||||||
| 細分市場淨收入 | ||||||||||||
| 支付服務部門收入 | 10,145 | 12,854 | 251.3 | |||||||||
| PS支付收入(1) | 9,162 | 10,839 | 211.9 | |||||||||
| 減去：PS付款收入成本(不包括折舊和攤銷)(2) | 4,229 | 3,260 | 63.7 | |||||||||
| PS付款調整後淨收入 | 4,933 | 7,579 | 148.1 | |||||||||
| PS其他收入(3) | 983 | 2,015 | 39.4 | |||||||||
| 減去：PS其他收入成本(不包括折舊和攤銷)(4) | 238 | 276 | 5.4 | |||||||||
| PS其他調整後淨收入 | 745 | 1,739 | 34.0 | |||||||||
| 支付服務部門淨收入 | 5,678 | 9,318 | 182.1 | |||||||||
| 公司和其他類別的收入 | 668 | 1,161 | 22.7 | |||||||||
| 減去：CO收入成本(不包括折舊和攤銷) | 297 | 271 | 5.3 | |||||||||
| 公司及其他類別淨收入 | 371 | 890 | 17.4 | |||||||||
| 部門淨收入合計 | 6,049 | 10,208 | 199.5 | |||||||||
| 當期利潤 | 2,633 | 2,810 | 54.9 | |||||||||
| 另外： | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 285 | 287 | 5.6 | |||||||||
| 其他收入和支出，淨額 | 65 | (18 | ) | (0.4 | ) | |||||||
| 外匯(收益)/損失(淨額) | 50 | 2,369 | 46.3 | |||||||||
| 一家聯營公司和一家合資企業分享收益 | (141 | ) | - | - | ||||||||
| 利息收入和費用，淨額 | 15 | (4 | ) | (0.1 | ) | |||||||
| 所得税費用 | 941 | 1,433 | 28.0 | |||||||||
| 基於股份的支付費用 | 2 | 59 | 1.2 | |||||||||
| 非流動資產減值準備 | - | 36 | 0.7 | |||||||||
| 調整後的EBITDA | 3,850 | 6,972 | 136.3 | |||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 | 63.6 | % | 68.3 | % | 68.3 | % | ||||||
| 當期利潤 | 2,633 | 2,810 | 54.9 | |||||||||
| 計入企業合併及其攤銷的公允價值調整(5) | 83 | 98 | 1.9 | |||||||||
| 非流動資產減值準備 | - | 36 | 0.7 | |||||||||
| 基於股份的支付費用 | 2 | 59 | 1.2 | |||||||||
| 上述項目的徵税效果 | (14 | ) | (39 | ) | (0.8 | ) | ||||||
| 調整後的淨利潤 | 2,704 | 2,964 | 57.8 | |||||||||
| 調整後每股淨利潤： | ||||||||||||
| 基本信息 | 43.32 | 47.35 | 0.93 | |||||||||
| 稀釋 | 43.30 | 47.35 | 0.93 | |||||||||
| 加權-計算調整後每股淨利潤時使用的平均股數： | ||||||||||||
| 基本信息 | 62,424 | 62,600 | 62,600 | |||||||||
| 稀釋 | 62,446 | 62,600 | 62,600 | |||||||||
| (1) | PS支付收入代表支付手續費，主要由商户和消費者在支付交易中收取的費用構成。 |
| (2) | PS支付成本收入(不包括折舊和攤銷)主要包括從我們的客户那裏獲得付款的交易成本 支付給代理商、移動運營商、國際支付系統和其他方。 |
| (3) | PS其他收入主要包括非活躍賬户和無人認領付款的手續費收入， 利息收入，現金和結算服務及相關轉換收入，公司間和第三方資金費用，以及廣告費 。 |
| (4) | PS其他收入的成本(不包括折舊和攤銷)主要包括與其他收入和其他成本相關的直接成本 ，包括但不限於：與發行債券相關的利息支出、短信通知成本、廣告佣金。 |
| (5) | 公允價值調整的攤銷主要包括在Contact和Rapida獲得控制權的影響。 |
QIWI plc.
《國際財務報告準則》與非《國際財務報告準則》經營業績的對賬
(單位：百萬，不包括每股數據)
| 截至六個月(未經審計) | ||||||||||||
| June 30, 2021 | June 30, 2022 | June 30, 2022 | ||||||||||
| 擦，擦(1) | 擦，擦 | 美元 | ||||||||||
| 收入 | 20,047 | 23,732 | 463.9 | |||||||||
| 減去：收入成本(不包括折舊和攤銷) | 8,837 | 7,219 | 141.1 | |||||||||
| 淨收入總額 | 11,210 | 16,513 | 322.8 | |||||||||
| 細分市場淨收入 | ||||||||||||
| 支付服務部門收入 | 18,692 | 21,584 | 421.9 | |||||||||
| PS支付收入(1) | 16,777 | 17,787 | 347.7 | |||||||||
| 減去：PS支付收入成本(不包括折舊和攤銷)(2) | 7,776 | 6,088 | 119.0 | |||||||||
| PS付款調整後淨收入 | 9,001 | 11,699 | 228.7 | |||||||||
| PS其他收入(3) | 1,915 | 3,797 | 74.2 | |||||||||
| 減去：PS其他收入成本(不包括折舊和攤銷)(4) | 476 | 529 | 10.3 | |||||||||
| PS其他調整後淨收入 | 1,439 | 3,268 | 63.9 | |||||||||
| 支付服務部門淨收入 | 10,440 | 14,967 | 292.6 | |||||||||
| 公司和其他類別的收入 | 1,355 | 2,148 | 42.0 | |||||||||
| 減去：CO收入成本(不包括折舊和攤銷) | 585 | 602 | 11.8 | |||||||||
| 公司及其他類別淨收入 | 770 | 1,546 | 30.2 | |||||||||
| 部門淨收入合計 | 11,210 | 16,513 | 322.8 | |||||||||
| 當期利潤 | 4,587 | 5,067 | 99.0 | |||||||||
| 另外： | ||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 571 | 564 | 11.0 | |||||||||
| 其他收入和支出，淨額 | 73 | (39 | ) | (0.8 | ) | |||||||
| 外匯(收益)/損失(淨額) | 42 | 2,810 | 54.9 | |||||||||
| 一家聯營公司和一家合資企業分享收益 | (306 | ) | - | - | ||||||||
| 利息收入和費用，淨額 | 27 | (72 | ) | (1.4 | ) | |||||||
| 所得税費用 | 1,656 | 2,234 | 43.7 | |||||||||
| 基於股份的支付費用 | 8 | 59 | 1.2 | |||||||||
| 非流動資產減值準備 | 12 | 36 | 0.7 | |||||||||
| 調整後的EBITDA | 6,670 | 10,659 | 208.4 | |||||||||
| 調整後EBITDA利潤率 | 59.5 | % | 64.5 | % | 64.5 | % | ||||||
| 當期利潤 | 4,587 | 5,067 | 99.0 | |||||||||
| 計入企業合併及其攤銷的公允價值調整(5) | 168 | 181 | 3.5 | |||||||||
| 非流動資產減值準備 | 12 | 36 | 0.7 | |||||||||
| 基於股份的支付費用 | 8 | 59 | 1.2 | |||||||||
| 上述項目的徵税效果 | (10 | ) | (53 | ) | (1.0 | ) | ||||||
| 調整後的淨利潤 | 4,765 | 5,290 | 103.4 | |||||||||
| 調整後每股淨利潤： | ||||||||||||
| 基本信息 | 76.34 | 84.61 | 1.65 | |||||||||
| 稀釋 | 76.29 | 84.61 | 1.65 | |||||||||
| 加權-計算調整後每股淨利潤時使用的平均股數： | ||||||||||||
| 基本信息 | 62,418 | 62,525 | 62,525 | |||||||||
| 稀釋 | 62,459 | 62,525 | 62,525 | |||||||||
| (1) | PS支付收入代表支付手續費，主要由商户和消費者在支付交易中收取的費用構成。 |
| (2) | PS支付成本收入(不包括折舊和攤銷)主要包括從我們的客户那裏獲得付款的交易成本 支付給代理商、移動運營商、國際支付系統和其他方。 |
| (3) | PS其他收入主要包括非活躍賬户和無人認領付款的手續費收入， 利息收入，現金和結算服務及相關轉換收入，公司間和第三方資金費用，以及廣告費 。 |
| (4) | PS其他收入的成本(不包括折舊和攤銷)主要包括與其他收入和其他成本相關的直接成本 ，包括但不限於：與發行債券相關的利息支出、短信通知成本、廣告佣金。 |
| (5) | 公允價值調整的攤銷主要包括在Contact和Rapida獲得控制權的影響。 |