2023財年 | 2023財年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入指引 (百萬美元) | 2022財年 | 低端 範圍的範圍 | 增長與 2022財年 | 高端 範圍的範圍 | 增長與 2022財年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 7,854.5 | $ | 8,580.0 | 9.2% | $ | 8,670.0 | 10.4% | |||||||||||||||||||||||||||
2022財年 | 2023財年 | 2023財年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益指引 (百萬美元,不包括每股收益) | 運營中 收入 | 税收 費率 | 易辦事 | 低端 範圍的範圍 | 增長與 2022財年 | 高端 範圍的範圍 | 增長與 2022財年 | ||||||||||||||||||||||||||||
已報告 | $ | 1,587.4 | 17.5% | $ | 11.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度出售運營收益 資產 | (12.1) | 0.1% | (0.09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第三季度權益收益法 投資 | (30.2) | 0.3% | (0.28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
在以上項目之後 | $ | 1,545.1 | 17.9% | $ | 11.28 | $ | 12.30 | 9.0% | $ | 12.65 | 12.1% |
截至三個月 | |||||||||||||||||
8月31日, 2022 | 8月31日, 2021 | % 變化 | |||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
統一租賃和設施服務 | $ | 1,697,772 | $ | 1,508,176 | 12.6% | ||||||||||||
其他 | 468,682 | 388,774 | 20.6% | ||||||||||||||
總收入 | 2,166,454 | 1,896,950 | 14.2% | ||||||||||||||
成本和支出: | |||||||||||||||||
統一租金和設施服務費 | 890,766 | 779,301 | 14.3% | ||||||||||||||
其他費用 | 247,576 | 214,893 | 15.2% | ||||||||||||||
銷售和管理費用 | 587,992 | 508,655 | 15.6% | ||||||||||||||
營業收入 | 440,120 | 394,101 | 11.7% | ||||||||||||||
利息收入 | (155) | (56) | 176.8% | ||||||||||||||
利息支出 | 27,720 | 21,854 | 26.8% | ||||||||||||||
所得税前收入 | 412,555 | 372,303 | 10.8% | ||||||||||||||
所得税 | 60,866 | 41,124 | 48.0% | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 351,689 | $ | 331,179 | 6.2% | ||||||||||||
基本每股收益 | $ | 3.45 | $ | 3.19 | 8.2% | ||||||||||||
稀釋後每股收益 | $ | 3.39 | $ | 3.11 | 9.0% | ||||||||||||
基本加權平均已發行普通股 | 101,428 | 103,295 | |||||||||||||||
稀釋加權平均已發行普通股 | 103,337 | 105,944 |
截至三個月 | |||||||||||
8月31日, 2022 | 8月31日, 2021 | ||||||||||
統一租賃和設施服務毛利率 | 47.5% | 48.3% | |||||||||
其他毛利 | 47.2% | 44.7% | |||||||||
總毛利率 | 47.5% | 47.6% | |||||||||
淨利潤率 | 16.2% | 17.5% | |||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||||||||
(單位:千) | 8月31日, 2022 | 佔收入的百分比 | 8月31日, 2021 | 佔收入的百分比 | 增長與 2022財年 | |||||||||||||||
營業收入 | $ | 440,120 | 20.3% | $ | 394,101 | 20.8% | 11.7% | |||||||||||||
出售營運資產所得收益 | (12,178) | |||||||||||||||||||
不包括上述項目的營業收入 | $ | 440,120 | 20.3% | $ | 381,923 | 20.1% | 15.2% | |||||||||||||
截至三個月 | ||||||||||||||
8月31日, 2022 | 8月31日, 2021 | 增長與 2022財年 | ||||||||||||
稀釋每股收益 | $ | 3.39 | $ | 3.11 | 9.0% | |||||||||
銷售的税前收益和相關税收優惠 某些營運資產 | (0.09) | |||||||||||||
不包括上述項目的稀釋每股收益 | $ | 3.39 | $ | 3.02 | 12.3% | |||||||||
截至三個月 | |||||||||||
(單位:千) | 8月31日, 2022 | 8月31日, 2021 | |||||||||
運營提供的現金淨額 | $ | 298,156 | $ | 262,141 | |||||||
資本支出 | (70,016) | (48,748) | |||||||||
自由現金流 | $ | 228,140 | $ | 213,393 |
(單位:千) | 統一租金 和設施服務 | 急救 和安全服務 | 全 其他 | 公司 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||
截至2022年8月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,697,772 | $ | 234,161 | $ | 234,521 | $ | — | $ | 2,166,454 | |||||||||||||||||||
毛利率 | $ | 807,006 | $ | 116,137 | $ | 104,969 | $ | — | $ | 1,028,112 | |||||||||||||||||||
銷售和管理費用 | $ | 442,235 | $ | 75,291 | $ | 70,466 | $ | — | $ | 587,992 | |||||||||||||||||||
利息收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (155) | $ | (155) | |||||||||||||||||||
利息支出 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 27,720 | $ | 27,720 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | $ | 364,771 | $ | 40,846 | $ | 34,503 | $ | (27,565) | $ | 412,555 | |||||||||||||||||||
截至2021年8月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,508,176 | $ | 199,116 | $ | 189,658 | $ | — | $ | 1,896,950 | |||||||||||||||||||
毛利率 | $ | 728,875 | $ | 89,275 | $ | 84,606 | $ | — | $ | 902,756 | |||||||||||||||||||
銷售和管理費用 | $ | 399,493 | $ | 63,547 | $ | 45,615 | $ | — | $ | 508,655 | |||||||||||||||||||
利息收入 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (56) | $ | (56) | |||||||||||||||||||
利息支出 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 21,854 | $ | 21,854 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | $ | 329,382 | $ | 25,728 | $ | 38,991 | $ | (21,798) | $ | 372,303 | |||||||||||||||||||
8月31日, 2022 | 5月31日, 2022 | ||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 74,558 | $ | 90,471 | |||||||
應收賬款淨額 | 1,082,783 | 1,006,220 | |||||||||
庫存,淨額 | 473,888 | 472,150 | |||||||||
服役中的制服和其他租賃物品 | 953,717 | 916,706 | |||||||||
所得税,當期 | — | 21,708 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 162,844 | 124,728 | |||||||||
流動資產總額 | 2,747,790 | 2,631,983 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 1,329,131 | 1,323,673 | |||||||||
投資 | 239,335 | 242,873 | |||||||||
商譽 | 3,037,278 | 3,042,976 | |||||||||
服務合同,淨額 | 379,379 | 391,638 | |||||||||
經營性租賃使用權資產淨額 | 174,697 | 170,003 | |||||||||
其他資產,淨額 | 353,416 | 344,110 | |||||||||
$ | 8,261,026 | $ | 8,147,256 | ||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付帳款 | $ | 292,321 | $ | 251,504 | |||||||
應計補償和相關負債 | 176,865 | 236,992 | |||||||||
應計負債 | 543,566 | 588,948 | |||||||||
所得税,當期 | 35,783 | — | |||||||||
經營租賃負債,流動 | 43,539 | 43,872 | |||||||||
一年內到期的債務 | 507,467 | 311,574 | |||||||||
流動負債總額 | 1,599,541 | 1,432,890 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
一年後到期的債務 | 2,484,602 | 2,483,932 | |||||||||
遞延所得税 | 487,755 | 473,777 | |||||||||
經營租賃負債 | 134,010 | 129,064 | |||||||||
應計負債 | 325,492 | 319,397 | |||||||||
長期負債總額 | 3,431,859 | 3,406,170 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,無面值: 授權發行100,000股,無流通股 | — | — | |||||||||
普通股,無面值,實收資本: 4.25億股授權股份 FY 2023: 191,654,188 issued and 101,532,642 outstanding FY 2022: 190,837,921 issued and 101,711,215 outstanding | 1,878,837 | 1,771,917 | |||||||||
留存收益 | 8,953,391 | 8,719,163 | |||||||||
庫存股: FY 2023: 90,121,546 shares FY 2022: 89,126,706 shares | (7,690,726) | (7,290,801) | |||||||||
累計其他綜合收益 | 88,124 | 107,917 | |||||||||
股東權益總額 | 3,229,626 | 3,308,196 | |||||||||
$ | 8,261,026 | $ | 8,147,256 |
截至三個月 | |||||||||||
8月31日, 2022 | 8月31日, 2021 | ||||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 351,689 | $ | 331,179 | |||||||
將淨收入與經營活動提供的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊 | 63,057 | 60,955 | |||||||||
無形資產攤銷和資本化合同成本 | 36,989 | 36,994 | |||||||||
基於股票的薪酬 | 26,282 | 36,496 | |||||||||
出售營運資產所得收益 | — | (12,178) | |||||||||
遞延所得税 | 14,829 | 22,887 | |||||||||
扣除業務收購後的流動資產和負債變動: | |||||||||||
應收賬款淨額 | (79,397) | (27,742) | |||||||||
庫存,淨額 | (2,476) | 14,986 | |||||||||
服役中的制服和其他租賃物品 | (39,327) | (39,274) | |||||||||
預付費用及其他流動資產和資本化合同成本 | (63,641) | (36,724) | |||||||||
應付帳款 | 41,681 | (26,272) | |||||||||
應計補償和相關負債 | (59,957) | (85,834) | |||||||||
應計負債及其他 | (49,105) | (24,342) | |||||||||
所得税,當期 | 57,532 | 11,010 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 298,156 | 262,141 | |||||||||
投資活動產生的現金流: | |||||||||||
資本支出 | (70,016) | (48,748) | |||||||||
購買投資 | (5,930) | (8,738) | |||||||||
出售營業資產所得收益,扣除已處置的現金 | — | 15,070 | |||||||||
收購業務,扣除收購現金後的淨額 | (7,060) | (35,725) | |||||||||
其他,淨額 | (3,589) | (6,180) | |||||||||
用於投資活動的現金淨額 | (86,595) | (84,321) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
商業票據的發行,淨額 | 196,000 | 326,000 | |||||||||
償還債務 | — | (250,000) | |||||||||
行使股票薪酬獎勵所得款項 | 1,047 | 72,896 | |||||||||
已支付的股息 | (97,655) | (79,135) | |||||||||
普通股回購 | (320,334) | (659,235) | |||||||||
其他,淨額 | (5,257) | (610) | |||||||||
用於融資活動的現金淨額 | (226,199) | (590,084) | |||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (1,275) | (1,627) | |||||||||
現金和現金等價物淨減少 | (15,913) | (413,891) | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 90,471 | 493,640 | |||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 74,558 | $ | 79,749 |