附件99.1
| 新聞稿 |
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Lumen公司宣佈任何和所有現金投標報價
丹佛，9月2022年26日/美通社/Lumen Technologies，Inc.(紐約證券交易所股票代碼：LUMN)(The Company)及其間接、全資子公司Embarq佛羅裏達公司(Embarq佛羅裏達)和QWest Capital Funding，Inc.(QCF)已開始提出現金投標要約(該要約)，以購買下表 中確定的任何和所有未償還票據(統稱為未償還票據)。
這些要約是按照2022年9月26日的購買要約(購買要約)中規定的條款和條件提出的。本新聞稿中使用但未另行定義的大寫術語具有購買要約中所給出的含義。
有關附註和要約的某些資料載於下表：
| 發行人和要約人 |
附註的標題 |
CUSIP號碼/ISIN(1) |
集料本金未清償金額 | 招標考慮事項(2) | ||||||||
| 流明技術公司 |
6.750釐高級債券，W系列，2023年到期 |
156700AX4 / US156700AX46 | $ | 750,000,000 | $ | 1,023.57 | ||||||
| 流明技術公司 |
7.500釐高級債券，Y系列，2024年到期 |
156700BA3 / US156700BA34 | $ | 982,057,000 | $ | 1,040.56 | ||||||
| 流明技術公司 |
5.625釐高級債券，X系列，2025年到期 |
156700AZ9 / US156700AZ93 | $ | 500,000,000 | $ | 975.00 | ||||||
| 流明技術公司 |
7.200釐高級債券，D系列，2025年到期 |
156686AJ6 / US156686AJ67 | $ | 100,000,000 | $ | 995.00 | ||||||
| 流明技術公司 |
優先債券2026年到期，息率5.125 |
156700BB1 & U1566PAB1 / US156700BB17 | $ | 1,238,528,000 | $ | 868.75 | ||||||
| 流明技術公司 |
6.875%G系列債券，2028年到期 |
156686AM9/ US156686AM96 |
$ | 425,000,000 | $ | 870.00 | ||||||
| 流明技術公司 |
優先債券2029年到期，息率5.375 |
550241AA1 & U54985AA1 / US550241AA19 | $ | 1,000,000,000 | $ | 753.75 | ||||||
| 恩巴克佛羅裏達公司 |
優先債券2023年到期，息率7.125 |
913026AU4 / US913026AU40 |
$ | 73,398,000 | $ | 1,000.00 | ||||||
| 恩巴克佛羅裏達公司 |
優先債券2025年到期，息率8.375 |
913026AT7 / US913026AT76 | $ | 63,547,000 | $ | 1,000.00 | ||||||
| Qwest Capital Finding，Inc. |
優先債券2028年到期，息率6.875 |
912912AQ5 / US912912AQ52 |
$ | 112,328,000 | $ | 880.00 | ||||||
| Qwest Capital Finding，Inc. |
7.750釐優先債券，2031年到期 |
74913EAJ9, 74913EAG5 & U74902AD6 / US74913EAJ91 |
$ | 142,423,000 | $ | 880.00 | ||||||
| (1) | 對於上表 中所列CUSIP號碼/ISIN的正確性或準確性，未做任何陳述。它們的提供完全是為了方便。 |
| (2) | 有效投標(及未有效撤回)並接受供適用要約人購買的每1,000元本金債券。不包括應計利息(定義見下文)，該利息將在適用要約人接受購買的票據上支付，如下所述。 |
每個報價將於2022年9月30日紐約市時間下午5：00到期，除非適用的報價人延長或提前終止(到期時間)。債券投標可在紐約市時間2022年9月30日下午5點之前或之前的任何時間有效撤回，除非經適用的要約人延期，但受某些有限的例外情況的限制。有效投標而在到期時間或之前沒有有效撤回其票據或交付有效保證交付通知的持有人，將有資格獲得上表 所列的適用投標對價和應計利息(定義如下)。