依據第424(B)(3)條提交
註冊號333-259619
貼紙副刊第二號
(至招股説明書,日期為2022年5月3日)
ShiftPixy,Inc.
普通股154,232股
本貼紙增刊是對我們日期為2022年5月3日的招股説明書的補充,我們於2022年7月19日的貼紙增刊對此進行了補充。您應與招股説明書一起閲讀本貼紙 附錄,因為此處包含的信息補充了招股説明書中包含的信息。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有就本招股説明書的準確性或充分性作出判斷。 任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本貼紙附錄是招股説明書的一部分,必須隨招股説明書一起提供,以滿足修訂後的《1933年證券法》對招股説明書的交付要求。
根據我們於2022年5月3日的招股説明書,我們 登記了(I)根據本公司與停戰公司於2021年8月31日訂立的證券購買協議(“購買協議”),向停戰資本總基金有限公司(“停戰”)發行最多28,500股普通股, 及(Ii)最多125,732股可於行使認股權證時發行的普通股,包括75,232股認股權證(“投資者認股權證”),行使價為159.50美元,到期日為5月3日。2027年根據《採購協議》發佈停戰協議。
如日期為2022年7月19日的貼紙副刊所披露,根據本公司與停戰公司於2022年7月18日訂立的認股權證行使協議,投資者權證的行使價降至26.00美元,而投資者權證的到期日延至2029年5月3日。
自2022年9月23日起,剩餘25,233份未償還投資者權證的行權價 降至0.01美元。
本貼紙補充日期為2022年9月23日。