免費 撰寫説明書
根據規則第433條提交
註冊號碼333-266672
2022年9月22日
5,200,000股存托股份，每股相當於1/40股份的權益
8.25%固定利率重置D系列非累計 永久優先股
條款説明書
| 發行方： | 招商銀行(The Companies) |
| 安防1: | 存托股份(“存托股份”)，每股佔本公司8.25%固定利率重置D系列非累積永久優先股(“D系列優先股”)股份的1/40權益 |
| 清算金額合計： | $130,000,000 (5,200,000 Depositary Shares) |
| 超額配售選擇權： |
該公司已授予承銷商在本招股説明書增發之日起30天內以公開發行價購買至多78萬股存托股份的選擇權， 減少承銷折扣和佣金。 |
| 證券評級： |
穆迪投資者服務公司的Ba3
評級不是對買入、賣出或持有證券的推薦。評級 可隨時由指定評級機構進行修訂或撤銷。每個評級應獨立於其他評級進行評估 。 |
| 清算優先權： | D系列優先股每股1,000美元(相當於每股存托股份25美元) |
| 首次重置日期： | 2027年10月1日 |
| 重置日期： | 第一個重置日期和每個日期落在前一個重置日期的五週年。 |
| 重置週期： |
從第一個重置日期到下一個重置日期但不包括在內的期間，以及從每個重置日期到下一個重置日期但不包括在內的每個期間。 |
1存托股份和D系列優先股都不是公司任何銀行或非銀行子公司的儲蓄賬户、存款或其他債務，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構或機構的擔保。
| 股息支付日期： | 如果宣佈，股息將在每年的1月1日、4月1日、7月1日和10月1日產生並按季度拖欠，從2023年1月1日開始支付。 |
| 股息率(非累積)： | 如宣佈派發股息，股息將於每年1月1日、4月1日、7月1日及10月1日，即2023年1月1日起計及支付，每季度拖欠一次，(I)自原始發行日期起計，但不包括2027年10月1日(“首次重置日期”)或提前贖回日期，年利率為8.25%；(Ii)自首次重置日期起(包括首個重置日期)起，在每個重置期間，年利率相等於最近重置股息決定日期的5年期國庫利率加4.34%，每年的1月1日、4月1日、7月1日和10月1日，從2028年1月1日開始，除非該日不是營業日。 |
| 《天數公約》 | 360天的一年，十二個30天的月份。2027年10月1日或之後支付的股息將根據股息期和360天一年的實際天數計算。 |
| 期限： | 永久 |
| 交易日期： | 2022年9月22日 |
| 結算日期： | September 27, 2022 (T + 3) |
| 可選贖回： | 公司有權贖回D系列優先股，贖回價格相當於每股1,000美元(相當於每股存托股份25美元)，外加截至但不包括贖回日期的任何已宣佈和未支付的股息(不考慮任何未宣佈的股息)，(I)在2027年10月1日或之後的任何股息支付日期不時全部或部分贖回，或(Ii)在監管資本處理事件後90天內的任何時間全部或部分贖回D系列優先股。公司贖回D系列優先股的，存託機構應當贖回一定比例的存托股份。 |
| 公開發行價格： | 每股存托股份25美元(相當於每股D系列優先股1,000美元) |
| 承保折扣和佣金： | 每股0.7514美元，反映出售給定向股票計劃參與者的股票支付的每股0.4375美元，出售給機構投資者的股票支付的每股0.6250美元，以及出售給其他散户投資者的股票支付的每股0.7875美元 |
| 付給發行人的淨收益(未計費用)： | $126,092,522.50 |
| 收益的使用： | 本公司擬將本次發行存托股份所得款項淨額用於一般企業用途，包括支持招商銀行的資產負債表增長。 |
| 聯合簿記管理經理： |
派珀·桑德勒公司 摩根士丹利律師事務所 瑞銀證券有限責任公司 |
| 寄存人： | ComputerShare Trust Company，N.A.將成為D系列優先股和存托股份的轉讓代理和登記機構，ComputerShare Inc.和ComputerShare Trust Company，N.A.將成為託管機構。 |
| 列表： |
該公司已提交申請，擬將存托股份 在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市，代碼為“MBINM”。如果申請獲得批准， 該存托股份有望在首次發行存托股份之日起30天內在納斯達克上開始交易。 |
| 存托股份的CUSIP/ISIN： | 58844R 884 / US58844R8842 |
存托股份不是銀行的存款或其他債務，也不受聯邦存款保險公司或任何其他政府機構的保險或擔保。
我們預期，存托股份的交割將於上述結算日期(即2022年9月22日(此結算週期稱為“T+3”)之後的第三個營業日)或約於支付存托股份時進行。根據修訂後的1934年《證券交易法》第15c6-1條 ，二級市場的交易一般將被要求在兩個 個工作日內結算，除非任何此類交易的各方明確另有約定。因此，由於存托股份最初將在三個營業日(T+3)內結算，希望在交收日前的任何日期交易存托股份的購買者將被要求指定替代結算安排，以防止 結算失敗，並應諮詢其自己的投資顧問。
本公司已於2022年8月8日向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交與本通訊有關的發售事項的“擱置”註冊説明書(編號333-266672)(包括基本招股説明書(“基本招股説明書”)及相關的初步招股説明書副刊)。在您投資之前，您應該閲讀基本招股説明書、初步招股説明書補編和公司提交給美國證券交易委員會的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加來免費獲取這些文件。此外，本公司、任何承銷商或參與發售的任何交易商將安排向您發送基本招股説明書和相關的初步招股説明書補充資料，如果您提出要求，請發送電子郵件至fsg-dcm@psc.com，或致電摩根士丹利有限責任公司，免費電話：1-866-718-1649，或撥打瑞銀證券免費電話：1-888-827-7275。
參考《初步招股説明書補充説明書》，本定價條款單的全文均有保留。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄 ，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的範圍內取代了初步招股説明書附錄中的信息。初步招股章程補編所載的其他資料(包括其他財務資料)被視為已更改至受本文所載資料影響的程度。本定價條款表中使用但未定義的大寫術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
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