開曼羣島 |
7372 |
不適用 | ||
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(主要標準工業 分類代碼編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
關於這份招股説明書 |
II | |||
財務報表列報 |
三、 | |||
行業和市場數據 |
三、 | |||
前瞻性陳述 |
四. | |||
招股説明書摘要 |
1 | |||
供品 |
7 | |||
風險因素 |
8 | |||
資本化和負債化 |
56 | |||
精選歷史合併財務信息 |
57 | |||
收益的使用 |
60 | |||
股利政策 |
61 | |||
生意場 |
62 | |||
監管環境 |
90 | |||
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析 |
120 | |||
管理 |
150 | |||
證券的實益所有權 |
160 | |||
出售證券持有人 |
162 | |||
某些關係和關聯人交易 |
165 | |||
股本説明 |
171 | |||
有資格在未來出售的股份 |
178 | |||
課税 |
180 | |||
配送計劃 |
186 | |||
與發售相關的費用 |
190 | |||
法律事務 |
191 | |||
專家 |
192 | |||
美國民事責任的可執行性和送達法律程序文件的代理人 |
193 | |||
在那裏您可以找到更多信息 |
194 | |||
財務報表索引 |
F-1 |
• | 與新冠肺炎大流行有關的事態發展,除其他外,包括在家待命、社會疏遠措施、疫苗成功推出、新冠肺炎病例數量和出現新的新冠肺炎毒株; |
• | 我們所在司法管轄區的監管環境和法律、法規或政策的變化; |
• | 我們在競爭激烈的行業和市場中成功競爭的能力; |
• | 我們有能力減少支付給司機合作伙伴、商人合作伙伴和消費者的激勵措施; |
• | 我們有能力繼續調整我們的產品以滿足市場需求,吸引用户到我們的平臺並發展我們的生態系統; |
• | 我們所在司法管轄區的政治不穩定; |
• | 在當前和未來的業務和資產的經營管理中違反法律、法規的; |
• | 我們所在司法管轄區的整體經濟環境及一般市場和經濟狀況; |
• | 我們有能力執行我們的戰略,管理我們的增長,並在我們成長的過程中保持我們的企業文化; |
• | 我們對新產品和產品的預期投資,以及這些投資對我們經營業績的影響; |
• | 資本需求的變化以及為這些需求提供資金和資金的情況; |
• | 預期的技術趨勢和發展,以及我們用產品和產品應對這些趨勢和發展的能力; |
• | 我們的平臺和產品的安全性、可負擔性、便利性和廣泛性; |
• | 人為或自然災害,包括戰爭、國際或國內恐怖主義行為、內亂、災難性事件和天災的發生,如洪水、地震、野火、颱風和其他可能直接或間接影響我們的業務或資產的不利天氣和自然條件; |
• | 關鍵人員流失,無法及時或按可接受的條件更換這些人員; |
• | 匯率波動; |
• | 利率或通貨膨脹率的變化; |
• | 法律、法規和其他訴訟程序; |
• | 適用法律或法規的變更或對我方的適用; |
• | 我們有能力維持我們的證券在納斯達克上上市;以及 |
• | 未來任何融資努力的結果。 |
我們的股權所有權。 |
… | 我們的直接和/或間接合同權利。有關我們合同權利的信息,請參閲下面的腳註。 |
(1) | 印度尼西亞: |
(2) | 越南: |
(3) | 泰國: |
(4) | 菲律賓: |
(5) | 馬來西亞 |
• | 我們的業務仍處於相對早期的增長階段,如果我們的業務或超級應用平臺不能繼續增長,增長速度慢於我們的預期,增長不能達到我們預期的規模或無法實現盈利,我們的業務、財務狀況、運營業績和前景可能會受到實質性和不利的影響。 |
• | 我們在所服務的細分市場和市場上面臨着激烈的競爭。 |
• | 自成立以來,我們每年都出現淨虧損,可能無法繼續籌集足夠的資本,或實現或維持盈利。 |
• | 我們減少淨虧損和實現盈利的能力取決於我們是否有能力減少我們支付的合作伙伴和消費者激勵相對於我們收到的服務佣金和費用的金額。 |
• | 我們的業務面臨許多法律和監管風險,這些風險可能會對我們的業務和前景產生不利影響。 |
• | 我們的品牌和聲譽是我們最重要的資產之一,對我們業務的成功至關重要。 |
• | 新冠肺炎疫情對我們的業務造成了實質性影響,而且仍在持續,它或其他流行病或公共衞生威脅可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生不利影響。 |
• | 如果我們不能有效地管理我們的增長,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到實質性的不利影響。 |
• | 我們在反腐敗、反賄賂、反洗錢和打擊資助恐怖主義方面受到各種法律的約束,並在某些腐敗程度較高的國家開展業務。我們的審計和風險委員會領導了一項可能違反某些反腐敗法律的調查,這些法律與我們在我們開展業務的國家之一的業務相關,並已自願向美國司法部自我報告了潛在的違規行為。不能保證不遵守任何此類法律不會對我們造成實質性的不利影響。 |
• | 如果我們被要求將司機重新歸類為員工或其他,或者如果司機合夥人和/或員工成立工會,可能會產生不利的商業、財務、税收、法律和其他後果。 |
• | 如果我們無法繼續擴大我們的平臺用户基礎,包括司機-或商家-合作伙伴和消費者訪問我們的產品,我們對每個這樣的構成羣體的價值主張可能會減少,影響我們的運營結果和前景。 |
• | 在某些司法管轄區,我們受到外資持股的限制。 |
• | 我們在迅速發展的東南亞地區經營業務會面臨相關風險,因此,我們在該地區的經營和投資會面臨各種固有風險。 |
• | 我們的收入和淨收入可能會受到東南亞任何地區以及全球任何經濟放緩或社會、政治、監管和經濟環境發展的重大不利影響。 |
• | 東南亞某些市場的法律制度方面的不明朗因素可能會對我們造成不利影響。 |
• | 在我們運營的各個司法管轄區,我們可能面臨不確定的納税義務,並因此遭受不利的財務後果。 |
• | 我們A類普通股和認股權證的價格可能會波動。 |
• | 我們現有的證券持有人在公開市場上出售大量我們的證券可能會導致我們的A類普通股和認股權證的價格下跌。 |
• | 非預期虧損、撇賬或撇賬、重組及減值或其他費用、税項(直接或間接)、徵費或其他負債可能會在業務合併於2021年12月完成後產生或需要產生,或與業務合併於2021年12月完成有關而招致或須承擔,這可能會對本公司的財務狀況及經營業績以及A類普通股及認股權證的價格產生重大負面影響,進而可能導致閣下的部分或全部投資損失。 |
• | 通過合併而不是承銷上市成為一家上市公司,給非關聯投資者帶來了風險。我們隨後可能被要求進行沖銷或沖銷、重組和減值或其他可能對我們的財務狀況、經營業績和證券價格產生重大負面影響的費用,這可能會導致我們的股東損失部分或全部投資。 |
• | 在某些情況下,我們可能會在沒有股東批准的情況下發行額外的證券,這將稀釋現有的所有權利益,並可能壓低我們股票的市場價格。 |
招股説明書所指名的出售證券持有人登記轉售的證券 |
(I)76,247,666股A類普通股;(Ii)50,000份認股權證;及(Iii)50,000股可於行使50,000份認股權證時發行的A類普通股。 |
認股權證的條款 |
每份認股權證使持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。我們的認股權證將於2026年12月1日紐約市時間下午5點到期。 |
發行價 |
本招股説明書提供的證券可以按照現行市場價格、私下商定的價格或出售證券持有人確定的其他價格進行發行和出售。請參閲“分配計劃”。 |
在任何認股權證行使前發行及發行的普通股 |
截至2022年6月30日,A類普通股3,721,578,210股,B類股129,749,667股。 |
已發行及未清償的認股權證 |
25,999,981 Warrants as of June 30, 2022. |
收益的使用 |
出售證券持有人根據本招股説明書提供的所有證券,將由出售證券持有人代為出售。除本公司於行使認股權證時收取的款項以現金形式行使外,吾等將不會收取任何出售該等認股權證所得款項。 |
股利政策 |
我們從未宣佈或支付過A類普通股的任何現金股息。我們目前打算保留任何未來的收益,並預計在可預見的未來不會支付任何股息。任何就普通股支付股息的進一步決定將由我們的董事會酌情決定,並受適用法律的制約,並將取決於我們的財務狀況、經營結果、資本要求、一般業務狀況以及我們的董事會可能認為相關的其他因素。 |
A類普通股和認股權證的市場 |
我們的A類普通股和認股權證分別在納斯達克上市,交易代碼為“GRAB”和“GRABW”。 |
風險因素 |
潛在投資者應仔細考慮“風險因素”,以便在購買本公司提供的證券之前討論應考慮的某些因素。 |
• | 擴大和多樣化我們的交付、移動性、金融服務和其他服務,其中包括在金融服務等新領域進行創新,這往往要求我們在擴大規模的同時進行長期投資和吸收損失; |
• | 保持和/或擴大司機和商家合作伙伴基礎的規模,增加消費者對我們平臺的使用率和我們生態系統內的協同效應; |
• | 優化我們的成本效益; |
• | 減少支付給司機合作伙伴、商人合作伙伴和消費者的激勵措施; |
• | 加強和開發我們的超級應用程序,我們為司機和商家合作伙伴和支付網絡提供的工具以及我們的其他技術和基礎設施; |
• | 招聘和留住高素質的行業人才; |
• | 在我們開展業務的國家擴大我們的業務,這需要管理各種基礎設施、法規、系統和用户期望,並實施我們的超本地化運營方式; |
• | 應對宏觀經濟狀況的任何下行趨勢和波動,以及由此對我們業務產生的任何負面影響和波動; |
• | 擴展到我們經驗有限的商業活動中,比如線下業務,或者根本沒有經驗; |
• | 根據細分市場和地理位置管理價格敏感度和驅動因素以及商家合作伙伴和消費者偏好,特別是在我們的目標是增加市場滲透率的情況下; |
• | 維護和提升我們的聲譽和品牌; |
• | 確保在我們的產品中建立並保持足夠的安全和衞生標準; |
• | 繼續建立戰略夥伴關係,包括與領先的跨國公司和全球品牌建立夥伴關係; |
• | 管理我們與每個市場的利益相關者和監管機構的關係,以及現有法規和不斷演變的法規的影響; |
• | 獲得並維護我們的金融服務或其他服務可能需要的許可證和監管批准; |
• | 有效地與我們的競爭對手競爭;以及 |
• | 應對與新冠肺炎大流行相關的挑戰。 |
• | 投訴或負面宣傳,包括與使用我們的移動產品的消費者或其他第三方有關的人身傷害或性侵犯案件; |
• | 關於我們產品和產品的選擇和質量問題,或對我們產品的信任問題; |
• | 員工、消費者或司機合作伙伴或商家合作伙伴或與我們合作的其他第三方的非法或不適當行為,包括涉及消費者、司機合作伙伴和商家合作伙伴的安全; |
• | 第三方進行欺詐性或其他活動(如網絡釣魚攻擊)的不當、未經授權或非法行為; |
• | 我們的超級應用程序和技術平臺的便利性和可靠性,以及任何影響、中斷我們平臺或超級應用程序的可用性或缺陷的網絡安全事件; |
• | 我們產品的定價或我們與平臺用户(包括消費者和司機-以及商家-合作伙伴)開展業務的條款問題; |
• | 服務延誤或失敗,如訂單或乘車服務缺失、不正確或取消履行,或清潔、食品篡改或不適當或不衞生的食品準備、處理或交付問題; |
• | 缺乏社區支持、興趣或參與,包括抗議或其他負面宣傳,這些可能源於我們無法控制的各種因素,如大政治環境或我們運營的任何市場的民族主義抬頭; |
• | 未能達到公眾或市場的期望,在勞工、反腐敗、反洗錢、安全和安保、數據安全、隱私、提供有關消費者的信息和我們平臺上的活動的領域,或在排放、可持續性、人權、多樣性、不歧視以及對員工、司機和商人合作伙伴和當地社區的支持等領域,未能負責任地或遵守監管要求,其中一些要求可能是不斷演變或含糊不清的;以及 |
• | 媒體或立法審查或監管機構或其他第三方的訴訟或調查。 |
• | 送貨量 |
• | 移動性 |
• | 金融服務 |
• | 出現新的新冠肺炎毒株和其他可能出現的與疾病嚴重程度有關的新發展; |
• | 當前和未來疫苗和治療的效力以及疫苗或治療的推出速度; |
• | 為抗擊疾病傳播而實施的居家訂單、社交疏遠措施、企業關閉或容量限制、旅行限制和其他措施的實施、持續時間和性質,這些措施可能會對我們的產品需求和司機合作伙伴的供應產生負面影響; |
• | 大流行對我們經營的市場的經濟影響,這可能會影響消費者、司機和商家合作伙伴對我們平臺上的產品或機會的需求; |
• | 在我們開展業務的國家,例如新加坡和馬來西亞,政府繼續向小企業、居民和經濟活動提供支助和救濟,這些國家的政府實施了大量和全面的支助措施,使包括消費者和司機--以及商人--合作伙伴在內的人民受益; |
• | 政府對我們的企業或行業採取措施、幹預或補貼,或加強政府審查,這可能會影響我們市場的競爭格局,並導致我們產生不可預見的費用; |
• | 影響我們員工隊伍的其他業務中斷; |
• | 對資本和金融市場的影響; |
• | 與商譽、長期資產、投資和其他收購的無形資產相關的減值費用;以及 |
• | 其他不可預見的經營困難和支出。 |
• | 如果消費者不被我們的平臺吸引,或者選擇我們平臺以外的送貨、移動或金融服務提供商,我們可能無法吸引司機和商家合作伙伴到我們的平臺,這反過來意味着使用我們平臺的消費者可能選擇更少,可能無法獲得更好的價值選擇,從而降低我們的平臺對消費者的吸引力。消費者選擇我們的平臺基於許多因素,包括我們的超級應用程序的便利性,對通過我們的平臺和我們的技術平臺提供的服務的信任,以及我們產品和產品的選擇和質量。這些因素中的任何一個惡化都可能導致使用我們平臺上的產品的消費者數量或他們使用此類產品的頻率下降。 |
• | 如果司機合作伙伴沒有被我們的平臺所吸引,或者選擇不通過我們的平臺提供他們的服務,或者選擇通過競爭對手的平臺提供服務,我們可能缺乏足夠的司機合作伙伴供應來吸引和留住消費者和商家合作伙伴到我們的平臺。司機合作伙伴選擇我們是基於許多因素,包括賺錢的機會,選擇在哪裏、何時和多久工作的靈活性和自主性,我們提供的工具和機會,以尋求最大限度地提高生產率和我們為他們提供的其他好處。與新冠肺炎相關的封鎖也對某些司法管轄區的司機-合夥人供應產生了負面影響。同樣重要的是,我們在任何特定地區的任何特定時間保持移動服務的需求和供應之間的平衡。在某些地區(包括城市內的某些地區或地點),我們已經並預計將繼續遇到司機-合作伙伴供應限制或供應過剩的情況。在一定程度上,如果我們在給定的市場中遇到了司機-合作伙伴的供應限制,我們可能需要增加或可能無法減少我們提供的司機-合作伙伴激勵。 |
• | 如果餐廳、便利店和雜貨店、跨國特許經營和生活方式服務提供商等商户合作伙伴不被我們的平臺吸引,或者選擇與我們的競爭對手合作,我們可能會缺乏足夠的選擇和供應,或者無法接觸到最受歡迎的商户合作伙伴,從而導致我們平臺上的產品對消費者的吸引力降低,司機-合作伙伴提供服務的機會也會減少。商家-合作伙伴基於許多因素選擇我們,包括通過我們的平臺訪問消費者基礎和交付和支付網絡,我們提供的工具和機會來提高他們的盈利能力,以及利用我們的數據洞察力的機會。我們尋求利用我們在交付和移動領域的平臺來利用強大的消費者基礎,以發展我們的金融服務和其他業務。 |
• | 對合適目標和合作夥伴的激烈競爭,這可能會提高價格,並對我們以有利或可接受的條件完成交易的能力產生不利影響; |
• | 技術、條款和安排複雜,可能難以實施和管理; |
• | 交易結束失敗或延誤; |
• | 難以整合品牌標識、技術、運營、現有合同和人員; |
• | 未能實現預期的投資回報、效益或協同效應; |
• | 排他性條款,防止我們在特定司法管轄區提供戰略聯盟或夥伴關係以外的特定服務,這可能會限制獲得商業機會的機會; |
• | 未能確定被收購公司、合作伙伴或技術的問題、責任或其他缺陷或挑戰,包括但不限於與知識產權、網絡安全風險、監管合規做法、訴訟、資產擔保權益、合同問題、收入確認或其他會計做法、或員工或用户問題有關的問題; |
• | 擴展到我們經驗有限的商業活動,例如線下業務,或者根本沒有經驗; |
• | 未能留住關鍵員工,以確保我們能夠在現有平臺中保值並避免機構知識的流失; |
• | 監管機構不批准我們的收購或業務合併或推遲批准或監管機構的其他不利反應的風險; |
• | 需要調整我們的業務或股權或與子公司或合資企業相關的權利的監管變化;以及 |
• | 投資者和其他利益相關者對收購的不良反應。每次收購都需要與收購的規模和規模相稱的管理帶寬來整合,這可能會分散我們管理層執行現有路線圖的注意力。如果我們未能解決與過去或未來交易相關的風險或其他問題,或未能成功整合或管理此類交易,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到重大不利影響。 |
• | 忠於我們的價值觀,頂住競爭壓力,朝着可能會讓我們分心的方向前進; |
• | 保持我們的價值觀與我們的董事根據開曼羣島法律負有的符合公司最佳利益的受託責任之間的適當一致; |
• | 未能發現、吸引、獎勵和留住組織中與我們價值觀相同的領導職位的人; |
• | 對我們對待員工、消費者或司機和商家合作伙伴的負面看法;以及 |
• | 保持我們的文化,同時隨着我們的發展整合新的人員和業務。 |
• | 不一致和不斷變化的法規、許可和法律要求可能會增加我們在東南亞運營國家之間的運營風險和運營成本; |
• | 貨幣可能貶值或貶值,或可能對資金轉移施加貨幣限制或其他限制; |
• | 東南亞內部和/或我們運營所在的任何特定國家/地區的通脹影響可能會增加我們的運營成本; |
• | 政府或監管機構可能會實施新的或更繁瑣的法規、税收或關税; |
• | 政治變化可能會導致我們所處的商業、法律和監管環境發生變化; |
• | 經濟衰退、政治不穩定、內亂、戰爭、軍事衝突、宗教或種族衝突、恐怖主義和普遍的安全關切可能對我們的行動產生負面影響; |
• | 頒佈或加強執行法律、規則和條例,包括但不限於與個人數據保護和本地化以及網絡安全有關的法律、規則和條例,可能會產生合規成本,特別是在此類法律、規則和條例的解釋、實施或適用性存在不確定性的情況下; |
• | 衞生流行病、流行病或疾病爆發(包括新冠肺炎爆發)可能會影響我們的運營和對我們產品的需求;以及 |
• | 火山噴發、洪水、颱風和地震等自然災害可能會嚴重影響我們的運營。 |
• | 我們經營的行業和國家的變化; |
• | 涉及我們競爭對手的發展; |
• | 影響我們業務的法律法規的變化; |
• | 我們的經營業績和我們的競爭對手的總體業績存在差異; |
• | 本公司季度或年度經營業績的實際或預期波動; |
• | 證券分析師發表關於我們或我們的競爭對手或我們的行業的研究報告; |
• | 公眾對我們的新聞稿、我們的其他公開公告和我們向美國證券交易委員會提交的文件的反應; |
• | 股東的行為,包括管道投資者出售其持有的任何A類普通股; |
• | 對我們或我們的附屬公司提出指控的賣空者報告,即使是沒有根據的; |
• | 關鍵人員離任; |
• | 提起訴訟或者參與訴訟; |
• | 我們資本結構的變化,例如未來發行證券或產生額外債務; |
• | 可供公開發售的A類普通股數量;以及 |
• | 一般經濟和政治條件,如新冠肺炎疫情、經濟衰退、利率、地方和國家選舉、燃料價格、國際貨幣波動、腐敗、政治不穩定以及戰爭或恐怖主義行為的影響。 |
• | 2022年5月30日,也就是業務合併完成180天后,我們的某些股東持有的多達2,598,192,720股A類普通股有資格轉售,但根據2022年3月14日的新鎖定協議,我們的主要高管,即Anthony Tan,Hoi Ling Tan,ming Maa,Peter Oey,Chin Yong Ong和Alex Hungate持有的某些此類A類普通股的鎖定限制已延長至2023年5月30日; |
• | 在企業合併完成一年後,我們的某些高管在就企業合併授予的某些RSU獎勵達成和解後,收到了多達2,867,235股A類普通股; |
• | 在企業合併完成三年後,主要高管在解決與企業合併有關的某些限制性股票獎勵時收到的普通股最多為32,451,891股;以及 |
• | 業務合併完成三年後,保薦人持有最多12,275,000股A類普通股,或可轉換為或可行使或可交換為A類普通股的其他證券。 |
截至2022年6月30日 |
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(百萬美元) |
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現金和現金等價物 |
2,793 | |||
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總股本 |
7,166 | |||
債務: |
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銀行貸款和定期貸款(非流動貸款) |
1,863 | |||
銀行貸款和定期貸款(當期) |
123 | |||
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|
|||
總負債 |
1,986 | |||
|
|
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總市值 |
9,152 | |||
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(百萬美元,不包括每股和每股金額) | 截至六個月 6月30日, |
截至的年度 十二月三十一日, |
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2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||
(未經審計) |
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收入 |
549 |
396 |
675 |
469 |
(845 |
) | ||||||||||||||
收入成本 |
(647 | ) | (507 | ) | (1,070 | ) | (963 | ) | (1,320 | ) | ||||||||||
其他收入 |
6 | 16 | 12 | 33 | 14 | |||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(142 | ) | (105 | ) | (241 | ) | (151 | ) | (238 | ) | ||||||||||
一般和行政費用 |
(331 | ) | (243 | ) | (545 | ) | (326 | ) | (304 | ) | ||||||||||
研發費用 |
(240 | ) | (167 | ) | (356 | ) | (257 | ) | (231 | ) | ||||||||||
金融資產減值淨損失 |
(22 | ) | (10 | ) | (19 | ) | (63 | ) | (56 | ) | ||||||||||
其他費用 |
(1 | ) | * | (11 | ) | (40 | ) | (30 | ) | |||||||||||
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|
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營業虧損 |
(828 |
) |
(620 |
) |
(1,555 |
) |
(1,298 |
) |
(3,010 |
) | ||||||||||
淨融資成本 |
(173 | ) | (840 | ) | (1,989 | ) | (1,437 | ) | (971 | ) | ||||||||||
計入股權的被投資人損失份額(税後淨額) |
(3 | ) | (4 | ) | (8 | ) | (8 | ) | * | |||||||||||
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所得税前虧損 |
(1,004 |
) |
(1,464 |
) |
(3,552 |
) |
(2,743 |
) |
(3,981 |
) | ||||||||||
所得税費用 |
(3 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (2 | ) | (7 | ) | ||||||||||
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|
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當期虧損 |
(1,007 |
) |
(1,467 |
) |
(3,555 |
) |
(2,745 |
) |
(3,988 |
) | ||||||||||
損失可歸因於: |
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本公司的業主 |
(970 | ) | (1,425 | ) | (3,449 | ) | (2,608 | ) | (3,747 | ) | ||||||||||
非控制性權益 |
(37 | ) | (42 | ) | (106 | ) | (137 | ) | (241 | ) | ||||||||||
基本加權平均已發行普通股 |
3,793,892 | 236,264 | 539,947 | 181,190 | 154,126 | |||||||||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損 |
(0.26 | ) | (6.03 | ) | (6.39 | ) | (14.39 | ) | (24.31 | ) |
* | 金額少於100萬美元 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至6月30日, |
截至12月31日, |
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2022 |
2021 |
2020 |
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(未經審計) |
||||||||||||
資產 |
||||||||||||
非流動資產 |
2,904 | 2,503 | 1,687 | |||||||||
流動資產 |
7,450 | 8,675 | 3,755 | |||||||||
總資產 |
10,354 | 11,178 | 5,442 | |||||||||
權益 |
||||||||||||
公司所有者應佔權益/(虧損) |
7,151 | 7,733 | (6,399 | ) | ||||||||
非控制性權益 |
15 | 286 | 105 | |||||||||
總股本/(赤字) |
7,166 | 8,019 | (6,294 | ) | ||||||||
負債 |
||||||||||||
非流動負債 |
2,183 | 2,133 | 10,900 | |||||||||
流動負債 |
1,005 | 1,026 | 836 | |||||||||
總負債 |
3,188 | 3,159 | 11,736 | |||||||||
權益和負債總額 |
10,354 | 11,178 | 5,442 |
(百萬美元,除非另有規定 述明) |
截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
財政措施: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
549 | 396 | 39 | % | 675 | 469 | (845 | ) | 44 | % | NM | |||||||||||||||||||||
當期虧損 |
(1,007 | ) | (1,467 | ) | 31 | % | (3,555 | ) | (2,745 | ) | (3,988 | ) | (30 | )% | 31 | % | ||||||||||||||||
調整後EBITDA合計(非國際財務報告準則) (1) |
(94 | ) | 21 | NM | (125 | ) | (226 | ) | (1,554 | ) | 45 | % | 85 | % | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(非國際財務報告準則) (1) |
(520 | ) | (325 | ) | (60 | )% | (842 | ) | (780 | ) | (2,237 | ) | (8 | )% | 65 | % | ||||||||||||||||
運營指標: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV (2) |
9,860 | 7,522 | 31 | % | 16,061 | 12,492 | 12,251 | 29 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||
MTU (3) (百萬用户) |
31.8 | 28.6 | 11 | % | 24.1 | 24.5 | 29.2 | (2 | )% | (16 | )% | |||||||||||||||||||||
每個MTU的GMV(美元) |
310 | 263 | 18 | % | 666 | 509 | 419 | 31 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||
合作伙伴激勵措施 (4) |
428 | 311 | 38 | % | 717 | 621 | 1,234 | 15 | % | (50 | )% | |||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 (5) |
655 | 429 | 53 | % | 1,065 | 616 | 1,117 | 73 | % | (45 | )% | |||||||||||||||||||||
合作伙伴和消費者激勵 |
1,083 | 740 | 46 | % | 1,782 | 1,237 | 2,351 | 44 | % | (47 | )% |
(1) | 關於對最直接可比的《國際財務報告準則》計量的對賬,見題為“--非國際財務報告準則財務計量的對賬”一節。 |
(2) | GMV是指總商品價值,是一種運營指標,代表我們服務交易的總美元價值,包括任何適用的税收、小費、通行費和費用,在衡量期間。 |
(3) | MTU指的是月度交易用户,它的定義是在給定的一個月內,在我們的任何細分市場上,成功地在我們的平臺上支付產品的每月獨立消費者數量。季度或年度的MTU是根據有關期間內每個月的MTU的平均值計算的。截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月的MTU包括OVO MTU。不包括OVO MTU,截至2022年和2021年6月30日的6個月,我們的MTU將分別為2870萬和2430萬,每個MTU的GMV將分別為344美元和310美元。 |
(4) | 合作伙伴激勵代表給予司機和商家合作伙伴的激勵的美元價值,其影響是減少收入。給予司機和商家合作伙伴的獎勵包括基本獎勵和超額獎勵,基本獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額,最高可達我們從司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用,超額獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的金額,超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用。截至2022年和2021年6月30日的6個月,基本激勵措施分別為9200萬美元和7800萬美元,截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為1.55億美元、1.78億美元和5.19億美元。 |
(5) | 消費者激勵是指提供給消費者的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。 |
• | 由宏觀經濟和人口增長帶動的快速城鎮化。 |
• | 移動-數字參與度不斷提高的第一人羣。 |
• | 服務和消費數字化程度不斷提高。 |
• | 支持技術和數字進步的監管格局。 |
• | 大量沒有銀行賬户和服務不足的人口。 |
• | GrabFood |
• | GrabKitchen |
• | GrabMart |
• | GrabExpress |
• | GrabExpress網絡預訂門户 |
• | 搶奪商業平臺 |
• | 在印度尼西亞,我們的 GrabKios |
• | GrabCar |
• | GrabTaxi |
• | 只是抓取 |
• | Just Grab Green |
• | GrabBike |
• | 三輪車 |
• | 我們的 共享移動性 |
• | 類似於我們的企業交付產品,通過 搶奪商業平臺 |
• | 針對我們的司機合作伙伴,我們提供 格拉布租賃公司 |
• | GrabPay |
• | 2019年,我們推出了 GrabPay卡 |
• | GrabPay是第一個被新加坡所有麥當勞門店接受為支付選項的非銀行電子錢包。 |
• | GrabRewards |
• | GrabFinance |
• | PayLater |
• | GrabInure保險 |
• | GrabInvest |
• | GrabLink |
• | 數碼銀行合營公司已於新加坡獲發數碼全面銀行牌照,而於2022年5月,數碼銀行合資公司獲金管局批准開展有限制的業務活動,但尚未獲批准開始全面業務活動(包括提供廣泛的金融服務,例如向零售消費者及企業提供借貸服務及接受存款)。 |
• | 2022年4月29日,數字銀行合資公司和一個合作伙伴財團被選中在馬來西亞獲得完整的數字銀行牌照,條件是滿足馬來西亞Negara銀行的所有監管條件。 |
• | GrabAds |
• | GrabMaps |
• | 訂購商品的美元價值:24.00美元; |
• | 送貨費:3.4美元;以及 |
• | 站臺及其他費用:0.20美元。 |
• | 遊樂設施的美元價值:13.00美元; |
• | 使用費及其他費用:0.8元;及 |
• | 平臺費:0.20美元。 |
歐睿預計2021年 區域類別份額 |
||||||||
抓鬥 |
下一個最接近的競爭對手 |
|||||||
細分市場 |
||||||||
在線送餐 |
51 | % | 2.1x | |||||
叫車服務 |
71 | % | 3.9x | |||||
電子錢包 |
21 | % | 1.3x |
(1) | 僅包括移動性和送貨服務(不包括GrabRentures和GrabKios等非消費性服務) |
(1) | 由於四捨五入,數字之和可能不等於100%。 |
• | 可靠性和恢復力 |
• | 安防 |
• | 信任與安全 |
• | 市場優化 |
• | 人工智能 |
• | 我們的平臺已經為超過80億次的司機-伴侶出行提供了服務,並聚合了超過490億公里的GPS跟蹤數據。更重要的是,我們運營的城市中的許多街道實際上是沒有被地圖服務商繪製的小巷或捷徑。然而,我們的兩輪司機合作伙伴能夠在許多情況下利用這些小巷和捷徑。我們使用從司機合作伙伴那裏收集的實時地圖數據,將通過這些小巷和捷徑出行的數據整合到我們的地圖中。憑藉我們的數據以及我們對人工智能和其他技術的投資,我們開發了專有的地圖、路線、行程時間預測和興趣點(POI)功能。這不僅幫助我們減少了對外部地圖服務提供商的依賴,還使我們能夠通過更準確的旅行時間預測和更好的路線來改善用户體驗。 |
• | 我們開發了一個專有技術堆棧,為我們的內部廣告平臺GrabAds提供支持。這一堆棧包括廣告服務、個性化和報告功能,這些功能利用了Grab的獨特資產,如地理位置、忠誠度獎勵和Grab Pay。這些工具的組合旨在使我們能夠為我們的廣告客户和商業合作伙伴提供具有競爭力的廣告支出回報,同時確保我們繼續使用我們的超級應用程序為消費者提供相關的、引人入勝的內容。 |
• | GrabLink是我們內部符合PCI標準的安全支付網關,為我們提供了在沒有第三方支付服務提供商的情況下處理信用卡支付的能力。如今,GrabLink與五個國家的七家收購方直接相連,每天處理100多萬筆支付交易,每年為我們節省數百萬美元的支付處理成本。 |
• | 消費者 |
• | 司機--合作伙伴 |
• | 商家-合作伙伴 |
• | 改進我們的按需交付算法和映射功能,以進一步優化路線並縮短交付時間。 |
• | 將投資重點放在人工智能上,以更好地預測我們的用户需求,從而實現更相關、更個性化和更吸引人的體驗。 |
• | 利用自動化來提高業務流程的效率,例如處理支助查詢。 |
• | 通過增加廣度和深化我們多樣化產品的個性化,增加參與度和可尋址的廣告機會。 |
• | 優化我們的司機-合作伙伴網絡,最大限度地提高效率,因為我們使更多的司機-合作伙伴能夠為多個垂直市場提供服務,以滿足需求。 |
• | 提供更多工具,幫助我們的商業合作伙伴進行創新,提高他們的收入和生產率。 |
• | 向我們的司機和商人合作伙伴交叉銷售貸款和保險產品等金融服務。 |
• | 包裹和雜貨遞送 |
• | 金融服務業 |
• | 企業服務 |
• | 心 |
• | 飢餓 |
• | 榮譽 |
• | 謙遜 |
功能 |
僱員人數 |
|||
一般和行政 |
1,117 | |||
銷售和市場營銷 |
839 | |||
運營和支持 |
4,372 | |||
研發 |
3,165 | |||
總計 |
9,493 |
• | 2020年12月4日,馬來西亞出租車、租車、豪華轎車和機場出租車協會(GTSM)向GrabCar Sdn提出索賠。巴赫德。在吉隆坡高等法院聲稱GrabCar公司。巴赫德。在獲得相關政府批准之前非法提供在線交通服務,從而造成不公平競爭,剝奪其10,000名成員的生計。索賠金額約為2,400萬美元。GrabCar有限公司。巴赫德。提交了一項申請,要求取消高等法院於2021年6月3日審理的訴訟,並做出了有利於GrabCar Sdn的裁決。巴赫德。2021年7月14日。2021年8月11日,GTSM對高等法院的決定提出上訴通知。上訴聽證會定於2022年10月7日舉行。 |
• | 2018年10月,一名泰國出租車司機向泰國監管機構提出索賠,指控泰國監管機構疏於履行職責,允許GrabTaxi(泰國)有限公司經營GrabCar(即允許GrabTaxi泰國協助其司機合作伙伴使用私家車提供公共交通服務)。泰國GrabTaxi是此案的共同被告。此案仍在審理中。我們認為,如果此案產生任何不利結果,其潛在影響應限於監管機構可能施加的罰款。 |
• | 2018年12月,Grab在菲律賓因涉嫌當地營業税不足而被評估約14億PHP14億(約合2500萬美元)。我們正在對這一評估提出異議,該案件仍在接受區域審判法院的審查。 |
• | 2021年9月21日,Grab Greco LLP在印度班加羅爾市民事法院收到了一名前僱員和Grab Greco LLP於2018年收購知識產權資產的公司的索賠。原告稱,Grab的錢包平臺侵犯了原告的知識產權。向班加羅爾市民事法院尋求的救濟包括禁止Grab使用索賠人聲稱的版權和專利,以及一份利潤賬目。Grab認為此案沒有可取之處,並以Grab在2018年完成相關知識產權的購買等為由對其進行抗辯。此案仍在審理中。 |
• | 從2022年3月開始,美國紐約南區地區法院對我們公司及其某些高管提起了各種假定的股東集體訴訟。2022年6月7日,法院任命了主要原告,併合並了標題下的所有訴訟 在Re Grab控股有限公司證券訴訟中 |
• | 開始在新加坡、菲律賓、泰國、印度尼西亞、越南、柬埔寨和緬甸開展業務 |
• | 通過全股票交易完成對優步東南亞業務的收購,隨後優步成為Grab的主要戰略股東 |
• | 推出Grab的社會影響力計劃GrabForGood |
• | 宣佈成立GrabForGood基金 |
• | 完成業務合併 |
• | 在納斯達克上列出 |
• | 完成對Jaya Grocer多數經濟權益的收購 |
• | 推出GrabTaxi(以前稱為MyTeksi),這是一種出租車預訂和調度服務 |
• | 推出GrabCar,從出租車擴展到經濟艙和高級叫車預訂服務 |
• | 推出GrabBike |
• | 推出GrabHitch |
• | 推出商業拼車預訂服務GrabShare |
• | 推出GrabExpress |
• | 收購了印尼代理網絡公司Kudo,後來更名為GrabKios |
• | 推出GrabFood |
• | 推出GrabKitchen |
• | 推出GrabMart |
• | 推出GrabMerchant |
• | 收購馬來西亞連鎖超市Jaya Grocer的多數股權 |
• | 推出GrabPay |
• | 推出GrabRewards |
• | 投資印尼數字支付平臺OVO |
• | 為司機和商人合作伙伴、中小企業和消費者推出GrabFinance、貸款和應收賬款保理業務 |
• | 與眾安在線保險股份有限公司的子公司合資成立了Grab Insure,為消費者和司機合作伙伴銷售、營銷和分銷保險,包括健康保險、乘車和遞送保險以及旅行保險 |
• | GrabPay Malaysia與Maybank成立合資企業,Maybank據此收購了GPay Network(M)Sdn Bhd 30%的權益 |
• | 與三菱UFG達成戰略聯盟,創建負擔得起的金融服務 |
• | 收購了本託投資控股公司。有限公司,現為GrabInvest(S)Pte.有限公司,一家提供零售財富管理解決方案的機器人諮詢初創公司 |
• | 推出小額投資解決方案AutoInvest |
• | 在選定的電子商務網站上推出PayLater |
• | 推出支付處理和商户收購服務 |
• | 數字銀行合資公司被新加坡金融管理局選為數字正式銀行牌照 |
• | 為GFG籌集了首輪融資 |
• | 與新加坡電信簽署數碼銀行合資協議 |
• | 數碼銀行合營公司獲新加坡金融管理局原則上批准發放數碼全套銀行牌照 |
• | 增加OVO的股權 |
• | 收購法瑪國際銀行少數股權 |
• | 數碼銀行合資公司獲得新加坡金融管理局的批准,可以開始受限制的業務活動 |
• | 數字銀行合資公司和一個合作伙伴財團被選中在馬來西亞獲得完整的數字銀行牌照,條件是滿足馬來西亞Negara銀行的所有監管條件 |
• | 推出我們的廣告業務GrabAds |
• | 推出欺詐檢測和預防解決方案GrabDefense |
• | 推出GrabHealth-由Good Doctor Technology(GDT)支持,這是與平安Good Doctor合作的遠程醫療產品 |
• | 推出GrabMaps,這是一項基於地圖和位置的服務 |
• | 在泰國,由於雙層股權和雙層公司結構,我們對相關的泰國經營實體行使控制權。我們擁有頂級控股公司泰國控股實體2的普通股,根據股東大會法定人數和投票要求,這使我們能夠控制泰國控股實體2。我們的泰國本地合夥人Vee Charununsiri先生(“泰國本地合夥人”)持有泰國控股實體2的優先股,這些優先股在公司清算時獲得清算收益的權利有限。這些安排反映在泰國控股實體2的公司章程中。根據我們與泰國當地合作伙伴之間的看漲期權協議,除了公司章程賦予我們對泰國控股實體2的控制權外,我們還有權在發生某些事件時收購泰國當地合作伙伴在泰國控股實體2中的股份。 |
• | 在印度尼西亞,PT Ekanusa Yadhikarya Indah和PT Ekanusa Yudhakarya Indah(這兩家公司都由我們的印尼當地合作伙伴Leo MamaHit先生控制)就PT Solusi Pengiriman印度尼西亞公司授予的授權書使我們能夠控制這兩家印尼經營實體。PT Ekanusa Yadhikarya Indah和PT Ekanusa Yudhakarya Indah據此同意為我們的利益以信託形式持有他們的股份,並按照我們的指示行使他們的投票權。關於BCP,根據與PT Cakra Finansindo Investama(由印尼當地合夥人Arsjad Rasjid先生控制)及PT Abhimata Anugrah Abadi(由當地合夥人Alvin Sariaatmadja先生控制)訂立的股東協議,我們擁有若干合同權利,其中包括:(A)控制對首席執行官及首席財務官的任命(包括提名任何此等高級管理人員擔任董事或總裁擔任董事的權利);(B)批准BCP及其附屬公司的預算及業務計劃;及(C)批准BCP及其附屬公司未來的融資,不論是否透過債務、股權或其他方式。在每一種情況下,除了上述合同權利外,我們還擁有看漲期權,使我們有權要求上述當地合作伙伴將其在上述實體的股份轉讓給另一方,當地合作伙伴在該等實體的股份也被質押,這意味着當地合作伙伴只有在得到我們的同意後才能轉讓其股份。 |
• | 在越南,我們根據越南控股公司章程Grab Company Limited規定的投票門檻對相關越南經營實體行使控制權,根據該門檻,決議以持有公司至少75%股本的成員同意的書面決議的形式通過,或在持有公司至少75%股本的成員投票贊成決議的實體會議上通過。由於我們持有越南控股公司49%的股本,我們需要我們的贊成票才能通過越南控股公司的任何決議。此外,根據吾等與吾等越南本地合夥人Ly Thuy Bich Huyen女士(“越南本地合夥人”)訂立的會員協議,在當地法律許可的範圍內,某些保留事項,包括與Grab越南的業務及營運有關的重要事項,須經吾等同意。除上述章程及會員協議為吾等提供對越南經營實體的控制權外,吾等亦擁有認購期權,讓吾等有權收購越南本地合作伙伴于越南控股公司的股份,而此項權利以越南本地合作伙伴股份的擔保安排為抵押。越南當地合作伙伴在越南控股公司的股份也被質押,這防止了越南當地合作伙伴在未經我們同意的情況下出售其股份。 |
• | 在菲律賓,我們根據我們與我們的菲律賓當地合作伙伴Jesse Stefan H.Maxwell先生與Grab PH Holdings Inc.之間的一項投資協議對相關菲律賓運營實體行使控制權,該協議賦予我們(A)權利(A)根據我們的持股權益比例任命董事,(Ii)對從根本上影響公司業務的某些保留事項行使否決權,以及(Iii)根據我們的投資金額和價值按比例接收菲律賓實體的經濟利益和吸收損失,以及(B)在某些情況下購買全部或部分股權的獨家看漲期權。此外,投資協議項下的上述控制權相關權利已納入經修訂的Grab PH Holdings Inc.的公司章程和章程,並於2022年7月12日獲得菲律賓證券交易委員會的批准。因此,投資協議的相關條款已在經修訂的公司章程和附例中得到紀念,併成為公共記錄,不僅對Grab PH Holdings Inc.和股東具有約束力,而且就所涉事項對第三方也具有約束力。違反《投資協議》(包括上述控制權)將產生根據《投資協議》提出違約索賠的權利。此外,任何違反修訂的公司章程和章程的行為都將是無效和不可執行的,因此對尋求執行其條款的一方是逐漸有利的。然而,《投資協議》為我們提供了足夠的控制權, 投資協議亦規定,如Grab PH Holdings Inc.的組織文件(例如經修訂的公司章程及細則)與投資協議發生衝突,則以投資協議為準,而Grab PH Holdings Inc.的股東同意作出所有該等行為及事情,並簽署及簽署所有必要、合宜或適宜的文件及文書,以對Grab PH Holdings Inc.的組織文件(如經修訂的公司章程及章程)作出必要的更改,以消除該等不一致之處或以其他方式使投資協議生效。 |
• | 在馬來西亞,我們直接擁有Jaya Grocer 50%的有表決權股份。其餘有表決權的股份由我們的馬來西亞本地合作伙伴Green Aurora Sdn Bhd(“馬來西亞本地合作伙伴”)擁有,該實體由我們的聯合創始人Hooi Ling Tan擁有。根據本公司透過本公司全資附屬公司Jaya Grocer與馬來西亞當地合作伙伴訂立的管理協議,在當地法律許可的範圍內,我們一般有權在符合Jaya Grocer最佳利益並與馬來西亞當地合作伙伴磋商的情況下,就業務及財務策略(包括資金)及其他與Jaya Grocer業務有關的戰略事宜作出決定。我們還擁有一項看漲期權,使我們有權在當地法律允許的範圍內收購馬來西亞當地合作伙伴持有的Jaya Grocer股份,以及一份授權書,使我們有權在當地法律允許的範圍內,在馬來西亞當地合作伙伴的優先股發生違約的情況下,直接轉讓馬來西亞當地合作伙伴的股份(因此,間接轉讓其在Jaya Grocer的股份)。 |
我們的直接和/或間接股權。 |
… | 我們的合同權利。有關我們合同權利的信息,請參閲下面的腳註。 |
(1) | 印度尼西亞 |
(2) | 越南 |
(3) | 泰國: |
(4) | 菲律賓: |
(5) | 馬來西亞 |
區域 |
最低要求 關税 |
極大值 關税 |
||||||
蘇門答臘島、爪哇、巴釐島 |
IDR3500/公里 | IDR6000/公里 | ||||||
加裏曼丹,努薩·騰加拉島,蘇拉威西,馬魯古,巴布亞 |
IDR3700/公里 | IDR6500/公里 |
負債的類型 |
描述 | |
民事責任(第77-78條) |
實際損害和懲罰性損害賠償 | |
刑事責任 (第79-81條) |
違反PDPA規定,未經授權處理或披露敏感個人數據(即在法律要求的情況下,在沒有法律依據或同意的情況下處理或披露個人數據),或將此類數據轉移到沒有足夠的數據保護標準而沒有其他法律例外的外國,並且很可能導致數據當事人或任何其他人遭受損害、損害個人聲譽或使人受到蔑視、仇恨或羞辱的刑事處罰,應處以不超過6個月的監禁,或不超過500,000泰銖的罰款,或兩者兼而有之。如果實施此類犯罪的目的是獲得非法利益(或為他人謀取利益),應處以不超過一年的監禁或不超過1,000,000泰銖的罰款,或兩者兼而有之。 | |
如果實施《個人利益保護法》規定的違法行為的人是法人,而犯罪是由於對該法人的行為負有責任的任何董事、經理或個人的指示或行為造成的,或者該人有義務指導或實施任何行為,但在該法人犯下該罪行之前不指導或實施該行為,則該人也應受到該罪行規定的處罰。 | ||
行政責任 (第82-90條) |
根據PDPA,對不遵守規定的最高處罰是不超過500萬泰銖的行政罰款 不遵守《個人資料保護法》的例子如下: | |
· 在未經法律依據或同意的情況下收集、使用或披露敏感個人數據(第26條) | ||
· 在未經法律依據或同意的情況下收集、使用或披露個人數據(第27條) | ||
· 沒有告知數據處理目的和/或為任何其他新目的使用或處理個人數據(第27條) | ||
· 在沒有法律依據或同意的情況下和/或在沒有足夠的安全保障的情況下將個人數據轉移到其他國家(第28條) |
《2010年個人數據保護法》 | ||||
S.6 | 總則 | 違反這些原則的數據使用者即屬犯罪,一經定罪,可處不超過300,000馬幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼而有之。 | ||
S.7 | 通知和選擇原則 | |||
S.8 | 披露原則 | |||
S.9 | 安全原則 | |||
S.10 | 保留原則 | |||
S.11 | 數據完整性原則 | |||
S.12 | 接入原則 | |||
S.16 | 未能取得註冊證明書 | 屬於根據第14(1)款作出的命令規定的數據使用者類別的人,在沒有依照第16(1)(A)款簽發的登記證書的情況下處理個人數據,即屬犯罪,一經定罪,可處以不超過50萬馬幣的罰款或不超過三(3)年的監禁,或兩者並處。 | ||
S.18 | 撤銷註冊後個人資料的處理 | 根據本條被撤銷註冊並在此之後繼續處理個人數據的數據用户即屬犯罪,一經定罪,可處以不超過50萬馬幣的罰款或不超過三(3)年的監禁,或兩者兼而有之。 | ||
S.19 | 如註冊證明書被撤銷而證明書並未向監察委員會交出 | 任何人不交出被撤銷的證書即屬犯罪,一經定罪,可處以不超過20萬馬幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼而有之。 | ||
S.29 | 不遵守業務守則 | 資料使用者如沒有遵從實務守則中適用於該資料使用者的任何條文,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過MYR100,000元的罰款或不超過一(1)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
S.37 | 拒絕遵從改正資料要求的通知 | 資料使用者違反第(2)款,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過100,000馬幣的罰款或不超過一(1)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
(1)凡資料使用者依據第36條拒絕遵從根據第34條提出的改正資料要求,該資料使用者須在接獲改正資料要求的日期起計21天內,以書面通知提出要求的人- (一)該項拒絕及拒絕的理由為何;及 |
||||
(B)(如第36(1)(E)段適用)有關的另一資料使用者的姓名或名稱及地址。 | ||||
(2)在不損害第(1)款的一般性的原則下,凡改正資料要求所關乎的個人資料屬意見表達,而資料使用者不信納該意見表達不準確、不完整、具誤導性或不切合時宜,則資料使用者須- |
(A)在附連於個人資料或其他地方的以下資料作出記錄- |
||||
(I)提出要求的人認為該意見書不準確、不完整、具誤導性或不合時宜的事項為何;及 | ||||
(Ii)在任何人使用該個人資料時,如不將該備忘提請該人注意並可供該人查閲,該人便不能使用該個人資料;及 | ||||
(B)在第(1)款所指的關乎該項改正資料要求的通知書上附上該備註的副本。 | ||||
(3)在本條中,“意見的表達”包括對無法核實的事實的斷言,或在有關案件的所有情況下不切實可行地予以核實的事實的斷言 | ||||
S.38 | 撤回處理個人資料的同意 (1)資料當事人可借書面通知撤回其對處理其作為資料當事人的個人資料的同意。 |
數據使用者違反第(2)款即屬犯罪,一經定罪,可處不超過100,000馬幣的罰款或不超過一(1)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
(2)資料使用者在接獲根據第(1)款發出的通知後,須停止處理該個人資料。 | ||||
S.40 | 未按照《2010年個人數據保護法》處理敏感個人數據 | 任何人違反第(1)款,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過20萬馬幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
S.42 | 沒有遵從專員的指示以遵從防止相當可能導致損壞或財物扣押的處理的資料當事人通知 | 任何人違反有關條款即屬犯罪,一經定罪,可處不超過20萬馬幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
S.108 | 沒有遵從處長髮出的強制執行通知 | 任何人如不遵守執行通知,即屬犯罪,一經定罪,可處以不超過20萬馬幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
S.113 | 有手令的搜查和檢取 | 任何人在沒有合法授權的情況下,破壞、篡改或損壞印章,或移走任何電腦、書籍、帳目、計算機數據或其他文件、招牌、卡片、信件、傳單、傳單、通知、設備、儀器或物品,或企圖這樣做,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過5萬元的罰款或不超過六(6)個月的監禁,或兩者兼而有之。 | ||
S.120 | 妨礙搜查 | 任何人如- (A)拒絕任何獲授權人員進入該獲授權人員根據本法有權享有的任何房舍,或在執行本法規定的任何職責或賦予的任何權力時; |
(B)攻擊、阻撓、阻礙或拖延任何獲授權人員根據本法有權進行的任何進入,或在執行本法規定的職責或賦予的權力時;或 | ||||
(C)拒絕任何獲授權人員提供與本法所訂罪行或疑似罪行有關的任何資料,或在他知道或有權提供的情況下,合理要求他提供的任何其他資料,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過兩(2)年監禁或不超過10,000馬幣的罰款,或兩者並處 | ||||
S.129 | 違反《個人資料保護法》將個人資料轉移至馬來西亞以外的地方 | 違反本款規定的資料使用者即屬犯罪,一經定罪,可處不超過300,000馬幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼而有之。 | ||
S.130 | 非法收集個人資料等 | 任何人犯了本條規定的罪行,一經定罪,應處以不超過500,000元人民幣的罰款或不超過三(3)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
S.141 | 保密義務 除為本法的任何目的或為根據任何成文法進行的任何民事或刑事法律程序的目的外,或在部長另有授權的情況下- |
任何人違反本款,即屬犯罪,一經定罪,可處以不超過100,000元人民幣的罰款或不超過一(1)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
(A)關長、副關長、助理關長、 | ||||
專員、諮詢委員會任何成員、上訴審裁處任何成員、人員或受僱人、任何獲授權人員或出席上訴委員會任何會議或商議的任何人 諮詢委員會,不論是在其任期或受僱期間或之後,均不得披露其在執行職務期間所取得的任何資料;及 (B)任何其他以任何方式獲取與專員的事務有關的資料或文件的人,不得披露該等資料或文件。 |
||||
2013年個人數據保護條例 | ||||
S.3(1) | 須以任何形式取得資料的同意,以確保該等同意可由該資料使用者妥為記錄和保存。 | 任何資料使用者違反第3(1)款、第6、7和8條,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過25萬元人民幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
S.6 | 安全策略 | |||
S.7 | 保留標準 | |||
S.8 | 數據完整性標準 |
1. | 相當於每月6%(每天0.2%)的名義利率上限。 |
2. | 相當於每月15%(每天0.5%)的有效利率上限,包括名義利率以及所有其他適用的費用和收費(如手續費、服務費、公證費、手續費和驗證費等),但不包括逾期付款或不付款的費用和罰款。 |
3. | 對逾期付款或不付款的罰款上限為每月未償還預定金額的5%。 |
4. | 總成本上限為借款總額的100%(適用於所有利息、其他費用和罰款),無論貸款尚未償還的時間。 |
(百萬美元,除非另有規定 述明) |
截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
財政措施: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
549 | 396 | 39 | % | 675 | 469 | (845 | ) | 44 | % | NM | |||||||||||||||||||||
當期虧損 |
(1,007 | ) | (1,467 | ) | 31 | % | (3,555 | ) | (2,745 | ) | (3,988 | ) | (30 | )% | 31 | % | ||||||||||||||||
調整後EBITDA合計(非國際財務報告準則) (1) |
(94 | ) | 21 | NM | (125 | ) | (226 | ) | (1,554 | ) | 45 | % | 85 | % | ||||||||||||||||||
調整後的EBITDA(非國際財務報告準則) (1) |
(520 | ) | (325 | ) | (60 | )% | (842 | ) | (780 | ) | (2,237 | ) | (8 | )% | 65 | % | ||||||||||||||||
運營指標: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
GMV (2) |
9,860 | 7,522 | 31 | % | 16,061 | 12,492 | 12,251 | 29 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||
MTU (3) (百萬用户) |
31.8 | 28.6 | 11 | % | 24.1 | 24.5 | 29.2 | (2 | )% | (16 | )% | |||||||||||||||||||||
每個MTU的GMV(美元) |
310 | 263 | 18 | % | 666 | 509 | 419 | 31 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||
合作伙伴激勵措施 (4) |
428 | 311 | 38 | % | 717 | 621 | 1,234 | 15 | % | (50 | )% | |||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 (5) |
655 | 429 | 53 | % | 1,065 | 616 | 1,117 | 73 | % | (45 | )% | |||||||||||||||||||||
合作伙伴和消費者激勵 |
1,083 | 740 | 46 | % | 1,782 | 1,237 | 2,351 | 44 | % | (47 | )% |
(1) | 關於對最直接可比的《國際財務報告準則》計量的對賬,見題為“--非國際財務報告準則財務計量的對賬”一節。 |
(2) | GMV是指總商品價值,是一種運營指標,代表我們服務交易的總美元價值,包括任何適用的税收、小費、通行費和費用,在衡量期間。 |
(3) | MTU指的是月度交易用户,它的定義是在給定的一個月內,在我們的任何細分市場上,成功地在我們的平臺上支付產品的每月獨立消費者數量。季度或年度的MTU是根據有關期間內每個月的MTU的平均值計算的。截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月的MTU包括OVO MTU。不包括OVO MTU,截至2022年和2021年6月30日的6個月,我們的MTU將分別為2870萬和2430萬,每個MTU的GMV將分別為344美元和310美元。 |
(4) | 合作伙伴激勵代表給予司機和商家合作伙伴的激勵的美元價值,其影響是減少收入。給予司機和商家合作伙伴的獎勵包括基本獎勵和超額獎勵,基本獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額,最高可達我們從司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用,超額獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的金額,超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用。截至2022年和2021年6月30日的6個月,基本激勵措施分別為9200萬美元和7800萬美元,截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為1.55億美元、1.78億美元和5.19億美元。 |
(5) | 消費者激勵是指提供給消費者的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。 |
• | 送貨量 |
• | 移動性 |
• | 金融服務 |
• | 企業和新計劃 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
截至的年度 十二月三十一日, |
||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||
收入 |
549 |
396 |
675 |
469 |
(845 |
) | ||||||||||||||
收入成本 |
(647 | ) | (507 | ) | (1,070 | ) | (963 | ) | (1,320 | ) | ||||||||||
其他收入 |
6 | 16 | 12 | 33 | 14 | |||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(142 | ) | (105 | ) | (241 | ) | (151 | ) | (238 | ) | ||||||||||
一般和行政費用 |
(331 | ) | (243 | ) | (545 | ) | (326 | ) | (304 | ) | ||||||||||
研發費用 |
(240 | ) | (167 | ) | (356 | ) | (257 | ) | (231 | ) | ||||||||||
金融資產減值淨損失 |
(22 | ) | (10 | ) | (19 | ) | (63 | ) | (56 | ) | ||||||||||
其他費用 |
(1 | ) | * | (11 | ) | (40 | ) | (30 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
營業虧損 |
(828 |
) |
(620 |
) |
(1,555 |
) |
(1,298 |
) |
(3,010 |
) | ||||||||||
淨融資成本 |
(173 | ) | (840 | ) | (1,989 | ) | (1,437 | ) | (971 | ) | ||||||||||
計入股權的被投資人損失份額(税後淨額) |
(3 | ) | (4 | ) | (8 | ) | (8 | ) | * | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前虧損 |
(1,004 |
) |
(1,464 |
) |
(3,552 |
) |
(2,743 |
) |
(3,981 |
) | ||||||||||
所得税費用 |
(3 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (2 | ) | (7 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
當期虧損 |
(1,007 |
) |
(1,467 |
) |
(3,555 |
) |
(2,745 |
) |
(3,988 |
) |
* | 金額少於100萬美元 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
收入 |
549 |
396 |
||||||
送貨量 |
224 | 98 | ||||||
移動性 |
273 | 263 | ||||||
金融服務 |
24 | 14 | ||||||
企業和新計劃 |
28 | 21 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 |
||||||||||
2022 |
2021 |
更改百分比 |
||||||||||
收入成本 |
647 | 507 | 28 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 |
||||||||||
2022 |
2021 |
更改百分比 |
||||||||||
其他收入 |
6 | 16 | (64 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 |
||||||||||
2022 |
2021 |
更改百分比 |
||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
142 | 105 | 35 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 |
||||||||||
2022 |
2021 |
更改百分比 |
||||||||||
一般和行政費用 |
331 | 243 | 36 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 |
||||||||||
2022 |
2021 |
更改百分比 |
||||||||||
研發費用 |
240 | 167 | 44 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 |
||||||||||
2022 |
2021 |
更改百分比 |
||||||||||
金融資產減值淨損失 |
22 | 10 | 120 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 |
||||||||||
2022 |
2021 |
更改百分比 |
||||||||||
其他費用 |
1 | * | NM |
* | 金額少於100萬美元 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 |
||||||||||
2022 |
2021 |
更改百分比 |
||||||||||
淨融資成本 |
173 | 840 | (79 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
收入 |
675 |
469 |
||||||
送貨量 |
148 | 5 | ||||||
移動性 |
456 | 438 | ||||||
金融服務 |
27 | (10 | ) | |||||
企業和新計劃 |
44 | 36 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
收入 |
675 |
469 |
||||||
新加坡 |
283 | 246 | ||||||
馬來西亞 |
108 | 91 | ||||||
菲律賓 |
81 | 51 | ||||||
泰國 |
76 | 57 | ||||||
東南亞其他地區 |
127 | 24 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2020-2021 更改百分比 |
||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
收入成本 |
1,070 | 963 | 11 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2020-2021 更改百分比 |
||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
其他收入 |
12 | 33 | (64 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2020-2021 更改百分比 |
||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
241 | 151 | 59 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2020-2021 更改百分比 |
||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
一般和行政費用 |
545 | 326 | 67 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2020-2021 更改百分比 |
||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
研發費用 |
356 | 257 | 39 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2020-2021 更改百分比 |
||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
金融資產減值淨損失 |
19 | 63 | (71 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2020-2021 更改百分比 |
||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
其他費用 |
11 | 40 | (73 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2020-2021 更改百分比 |
||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
淨融資成本 |
1,989 | 1,437 | 38 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
收入 |
469 |
(845 |
) | |||||
送貨量 |
5 | (638 | ) | |||||
移動性 |
438 | 9 | ||||||
金融服務 |
(10 | ) | (229 | ) | ||||
企業和新計劃 |
36 | 13 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
收入 |
469 |
(845 |
) | |||||
新加坡 |
246 | (30 | ) | |||||
馬來西亞 |
91 | 92 | ||||||
菲律賓 |
51 | 39 | ||||||
泰國 |
57 | (19 | ) | |||||
東南亞其他地區 |
24 | (927 | ) |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2019-2020 |
||||||||||
2020 |
2019 |
更改百分比 |
||||||||||
收入成本 |
963 | 1,320 | (27 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2019-2020 |
||||||||||
2020 |
2019 |
更改百分比 |
||||||||||
其他收入 |
33 | 14 | 136 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2019-2020 |
||||||||||
2020 |
2019 |
更改百分比 |
||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
151 | 238 | (37 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2019-2020 |
||||||||||
2020 |
2019 |
更改百分比 |
||||||||||
一般和行政費用 |
326 | 304 | 7 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2019-2020 |
||||||||||
2020 |
2019 |
更改百分比 |
||||||||||
研發費用 |
257 | 231 | 11 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2019-2020 |
||||||||||
2020 |
2019 |
更改百分比 |
||||||||||
金融資產減值淨損失 |
63 | 56 | 13 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2019-2020 更改百分比 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
其他費用 |
40 | 30 | 33 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至十二月三十一日止的年度: |
2019-2020 更改百分比 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
淨融資成本 |
1,437 | 971 | 48 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總分部EBITDA |
(94 |
) |
21 |
NM |
(125 |
) |
(226 |
) |
(1,554 |
) |
45 |
% |
85 |
% | ||||||||||||||||||
送貨量 |
(90 | ) | (24 | ) | (283 | )% | (130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | 38 | % | 74 | % | ||||||||||||||||
移動性 |
207 | 205 | 1 | % | 345 | 307 | (194 | ) | 13 | % | NM | |||||||||||||||||||||
金融服務 |
(217 | ) | (163 | ) | (34 | )% | (349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | (5 | )% | 40 | % | ||||||||||||||||
企業和新計劃 |
6 | 3 | 83 | % | 9 | 9 | (3 | ) | NM | NM |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
截至的年度 十二月三十一日, | ||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||
當期虧損 |
(1,007 |
) |
(1,467 |
) |
(3,555 |
) |
(2,745 |
) |
(3,988 |
) | ||||||||||
淨利息支出 |
45 | 864 | 1,675 | 1,391 | 977 | |||||||||||||||
其他收入 |
(3 | ) | (11 | ) | (12 | ) | (10 | ) | (13 | ) | ||||||||||
所得税費用 |
3 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||
折舊及攤銷 |
72 | 170 | 345 | 387 | 647 | |||||||||||||||
基於股份的薪酬費用 |
231 | 140 | 357 | 54 | 34 | |||||||||||||||
未實現匯兑(利得)損失 |
(4 | ) | (4 | ) | 1 | * | 4 | |||||||||||||
商譽和非金融資產減值損失 |
3 | 2 | 15 | 43 | 60 | |||||||||||||||
投資的公允價值變動 |
133 | (47 | ) | (37 | ) | 57 | 3 | |||||||||||||
重組成本 |
1 | * | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
法律、税務和監管和解條款 |
6 | 25 | 12 | 39 | 31 | |||||||||||||||
股票上市及相關費用 |
— | — | 353 | — | — | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
調整後的EBITDA |
(520 |
) |
(325 |
) |
(842 |
) |
(780 |
) |
(2,237 |
) | ||||||||||
地區性企業成本 |
426 | 346 | 717 | 554 | 683 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
分部調整後EBITDA合計 |
(94 |
) |
21 |
(125 |
) |
(226 |
) |
(1,554 |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
分部調整後的EBITDA |
||||||||||||||||||||
送貨量 |
(90 | ) | (24 | ) | (130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | ||||||||||
移動性 |
207 | 205 | 345 | 307 | (194 | ) | ||||||||||||||
金融服務 |
(217 | ) | (163 | ) | (349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | ||||||||||
企業和新計劃 |
6 | 3 | 9 | 9 | (3 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
分部調整後EBITDA合計 |
(94 |
) |
21 |
(125 |
) |
(226 |
) |
(1,554 |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
224 | 98 | 129 | % | 148 | 5 | (638 | ) | NM | NM | ||||||||||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
(90 | ) | (24 | ) | (283 | )% | (130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | 38 | % | 74 | % | ||||||||||||||||
GMV的百分比 |
(2 | )% | (1 | )% | (2 | )% | (4 | )% | (27 | )% |
(1) | 分部調整後EBITDA是非IFRS財務指標,代表我們四個業務分部的調整後EBITDA,在每種情況下都不包括地區公司成本。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
273 | 263 | 4 | % | 456 | 438 | 9 | 4 | % | NM | ||||||||||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
207 | 205 | 1 | % | 345 | 307 | (194 | ) | 13 | % | NM | |||||||||||||||||||||
GMV的百分比 |
11 | % | 14 | % | 12 | % | 9 | % | (3 | )% |
(1) | 分部調整後EBITDA是非IFRS財務指標,代表我們四個業務分部的調整後EBITDA,在每種情況下都不包括地區公司成本。 |
(百萬美元) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021-1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
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2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
24 | 14 | 71 | % | 27 | (10 | ) | (229 | ) | NM | 95 | % | ||||||||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
(217 | ) | (163 | ) | (34 | )% | (349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | (5 | )% | 40 | % |
(1) | 分部調整後EBITDA是非IFRS財務指標,代表我們四個業務分部的調整後EBITDA,在每種情況下都不包括地區公司成本。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
28 | 21 | 32 | % | 44 | 36 | 13 | 22 | % | 178 | % | |||||||||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
6 | 3 | 83 | % | 9 | 9 | (3 | ) | NM | NM | ||||||||||||||||||||||
GMV的百分比 |
6 | % | 5 | % | 6 | % | 21 | % | (34 | )% |
(1) | 分部調整後EBITDA是非IFRS財務指標,代表我們四個業務分部的調整後EBITDA,在每種情況下都不包括地區公司成本。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
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2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
GMV (1) |
9,860 | 7,522 | 31 | % | 16,061 | 12,492 | 12,251 | 29 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||
MTU (2) (百萬用户) |
31.8 | 28.6 | 11 | % | 24.1 | 24.5 | 29.2 | (2 | )% | (16 | )% | |||||||||||||||||||||
合作伙伴激勵措施 (3) |
428 | 311 | 38 | % | 717 | 621 | 1,234 | 15 | % | (50 | )% | |||||||||||||||||||||
消費者激勵措施 (4) |
655 | 429 | 53 | % | 1,065 | 616 | 1,117 | 73 | % | (45 | )% | |||||||||||||||||||||
合作伙伴和消費者激勵 |
1,083 | 740 | 46 | % | 1,782 | 1,237 | 2,351 | 44 | % | (47 | )% |
(1) | GMV是指總商品價值,是一種運營指標,代表我們服務交易的總美元價值,包括任何適用的税收、小費、通行費和費用,在衡量期間。 |
(2) | MTU指的是月度交易用户,它的定義是在給定的一個月內,在我們的任何細分市場上,成功地在我們的平臺上支付產品的每月獨立消費者數量。季度或年度的MTU是根據有關期間內每個月的MTU的平均值計算的。截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月的MTU包括OVO MTU。不包括OVO MTU,截至2022年和2021年6月30日的6個月,我們的MTU將分別為2870萬和2430萬。 |
(3) | 合作伙伴激勵代表給予司機和商家合作伙伴的激勵的美元價值,其影響是減少收入。給予司機和商家合作伙伴的獎勵包括基本獎勵和超額獎勵,基本獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額,最高可達我們從司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用,超額獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的金額,超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用。截至2022年6月30日和2021年6月30日的六個月,基本激勵措施分別為9200萬美元和7800萬美元,截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為1.55億美元、1.78億美元和5.19億美元。 |
(4) | 消費者激勵是指提供給消費者的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
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2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
總GMV |
9,860 | 7,522 | 31 | % | 16,061 | 12,492 | 12,251 | 29 | % | 2 | % | |||||||||||||||||||||
發貨量GMV |
5,037 | 3,775 | 33 | % | 8,530 | 5,468 | 2,947 | 56 | % | 86 | % | |||||||||||||||||||||
移動性GMV |
1,869 | 1,493 | 25 | % | 2,787 | 3,232 | 5,715 | (14 | )% | (43 | )% | |||||||||||||||||||||
金融服務業GMV |
2,850 | 2,193 | 30 | % | 4,591 | 3,748 | 3,579 | 22 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||
企業和新計劃GMV |
104 | 61 | 72 | % | 153 | 44 | 9 | 248 | % | 416 | % |
(除非另有規定,否則每月平均值以百萬為單位 述明) |
截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
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2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
總MTU |
31.8 | 28.6 | 11 | % | 24.1 | 24.5 | 29.2 | (2 | )% | (16 | )% | |||||||||||||||||||||
交付MTU |
19.5 | 16.4 | 19 | % | 17.3 | 14.8 | 10.7 | 17 | % | 38 | % | |||||||||||||||||||||
移動性MTU |
15.2 | 12.5 | 22 | % | 11.4 | 14.6 | 24.7 | (22 | )% | (41 | )% | |||||||||||||||||||||
金融服務業MTU |
20.4 | 16.9 | 21 | % | 12.7 | 10.4 | 10.3 | 22 | % | 1 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
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2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
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每個MTU的總體GMV |
310 | 263 | 18 | % | 666 | 509 | 419 | 31 | % | 21 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
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2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
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整體合作伙伴激勵措施 |
428 | 311 | 38 | % | 717 | 621 | 1,234 | 15 | % | (50 | )% | |||||||||||||||||||||
GMV的百分比 |
4 | % | 4 | % | 4 | % | 5 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
送貨量 |
328 | 262 | 25 | % | 602 | 466 | 477 | 29 | % | (2 | )% | |||||||||||||||||||||
移動性 |
99 | 48 | 106 | % | 114 | 151 | 743 | 25 | % | (80 | )% | |||||||||||||||||||||
金融服務 |
* | * | NM | * | 3 | 13 | NM | (80 | )% | |||||||||||||||||||||||
企業和新計劃 |
* | * | NM | * | 2 | 1 | NM | 139 | % |
* | 金額少於100萬美元 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
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2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
整體消費激勵措施 |
655 | 429 | 53 | % | 1,065 | 616 | 1,117 | 73 | % | (45 | )% | |||||||||||||||||||||
GMV的百分比 |
7 | % | 6 | % | 7 | % | 5 | % | 9 | % | ||||||||||||||||||||||
送貨量 |
471 | 323 | 46 | % | 800 | 437 | 483 | 83 | % | (10 | )% | |||||||||||||||||||||
移動性 |
62 | 34 | 81 | % | 82 | 100 | 394 | (17 | )% | (75 | )% | |||||||||||||||||||||
金融服務 |
51 | 34 | 47 | % | 80 | 80 | 244 | NM | (67 | )% | ||||||||||||||||||||||
企業和新計劃 |
71 | 37 | 93 | % | 103 | * | (5 | ) | NM | NM |
* | 金額少於100萬美元 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
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2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
全面的合作伙伴和消費者激勵 |
1,083 | 740 | 46 | % | 1,782 | 1,237 | 2,351 | 44 | % | (47 | )% | |||||||||||||||||||||
GMV的百分比 |
11 | % | 10 | % | 11 | % | 10 | % | 19 | % | ||||||||||||||||||||||
送貨量 |
799 | 586 | 37 | % | 1,402 | 903 | 960 | 55 | % | (6 | )% | |||||||||||||||||||||
移動性 |
162 | 82 | 96 | % | 196 | 251 | 1,137 | (22 | )% | (78 | )% | |||||||||||||||||||||
金融服務 |
51 | 35 | 47 | % | 80 | 82 | 258 | (2 | )% | (68 | )% | |||||||||||||||||||||
企業和新計劃 |
71 | 37 | 93 | % | 103 | 2 | (4 | ) | NM | NM |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
224 | 98 | 129 | % | 148 | 5 | (638 | ) | NM | NM | ||||||||||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
(90 | ) | (24 | ) | 283 | % | (130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | 38 | % | 74 | % | ||||||||||||||||
GMV (2) |
5,037 | 3,775 | 33 | % | 8,530 | 5,468 | 2,947 | 56 | % | 86 | % | |||||||||||||||||||||
MTU (3) |
19.5 | 16.4 | 19 | % | 17.3 | 14.8 | 10.7 | 17 | % | 38 | % | |||||||||||||||||||||
佣金率 (4) |
20 | % | 18 | % | 18 | % | 17 | % | 11 | % | ||||||||||||||||||||||
合作伙伴激勵措施 (5) |
(328 | ) | (262 | ) | 25 | % | (602 | ) | (466 | ) | (477 | ) | 29 | % | (2 | )% | ||||||||||||||||
消費者激勵措施 (6) |
(471 | ) | (323 | ) | 46 | % | (800 | ) | (437 | ) | (483 | ) | 83 | % | (10 | )% |
(1) | 分部調整後EBITDA是非IFRS財務指標,代表我們四個業務分部的調整後EBITDA,在每種情況下都不包括地區公司成本。 |
(2) | GMV是指總商品價值,是一種運營指標,代表我們服務交易的總美元價值,包括任何適用的税收、小費、通行費和費用,在衡量期間。 |
(3) | MTU意味着每月交易用户,這是一個操作指標,定義為通過我們的產品進行交易的每月獨立用户數量,其中Transact意味着已經成功地支付了我們的任何產品。季度或年度的MTU是根據有關期間內每個月的MTU的平均值計算的。 |
(4) | 佣金率是一個運營指標,代表在衡量期間以佣金和手續費的形式向我們支付給我們的總美元價值,而不對支付給司機和商家合作伙伴的獎勵或向最終用户提供的促銷活動進行任何調整,作為GMV的百分比。 |
(5) | 合作伙伴激勵代表給予司機和商家合作伙伴的激勵的美元價值,其影響是減少收入。給予司機和商家合作伙伴的獎勵包括基本獎勵和超額獎勵,基本獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額,最高可達我們從司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用,超額獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的金額,超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用。截至2022年和2021年6月30日的六個月,基本激勵分別為3000萬美元和4600萬美元,截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為8900萬美元、6400萬美元和5300萬美元。 |
(6) | 消費者激勵是指提供給消費者的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至的年度 十二月三十一日, |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
273 | 263 | 4 | % | 456 | 438 | 9 | 4 | % | NM | ||||||||||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
207 | 205 | 1 | % | 345 | 307 | (194 | ) | 13 | % | NM | |||||||||||||||||||||
GMV (2) |
1,869 | 1,493 | 25 | % | 2,787 | 3,232 | 5,715 | (14 | )% | (43 | )% | |||||||||||||||||||||
MTU (3) |
15.2 | 12.5 | 22 | % | 11.4 | 14.6 | 24.7 | (22 | )% | (41 | )% | |||||||||||||||||||||
佣金率 (4) |
23 | % | 23 | % | 23 | % | 21 | % | 20 | % | ||||||||||||||||||||||
合作伙伴激勵措施 (5) |
(99 | ) | (48 | ) | 106 | % | (114 | ) | (151 | ) | (743 | ) | (25 | )% | (80 | )% | ||||||||||||||||
消費者激勵措施 (6) |
(62 | ) | (34 | ) | 81 | % | (82 | ) | (100 | ) | (394 | ) | (17 | )% | (75 | )% |
(1) | 分部調整後EBITDA是非IFRS財務指標,代表我們四個業務分部的調整後EBITDA,在每種情況下都不包括地區公司成本。 |
(2) | GMV是指總商品價值,是一種運營指標,代表我們服務交易的總美元價值,包括任何適用的税收、小費、通行費和費用,在衡量期間。 |
(3) | MTU意味着每月交易用户,這是一個操作指標,定義為通過我們的產品進行交易的每月獨立用户數量,其中Transact意味着已經成功地支付了我們的任何產品。季度或年度的MTU是根據有關期間內每個月的MTU的平均值計算的。 |
(4) | 佣金率是一個運營指標,代表在衡量期間以佣金和手續費的形式向我們支付給我們的總美元價值,而不對支付給司機和商家合作伙伴的獎勵或向最終用户提供的促銷活動進行任何調整,作為GMV的百分比。 |
(5) | 合作伙伴激勵代表給予司機和商家合作伙伴的激勵的美元價值,其影響是減少收入。給予司機和商家合作伙伴的獎勵包括基本獎勵和超額獎勵,基本獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額,最高可達我們從司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用,超額獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的金額,超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用。截至2022年和2021年6月30日的六個月,基本激勵分別為6200萬美元和3200萬美元,截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度分別為6600萬美元、1.14億美元和4.64億美元。 |
(6) | 消費者激勵是指提供給消費者的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至十二月三十一日止的年度: |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
|||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
24 | 14 | 71 | % | 27 | (10 | ) | (229 | ) | NM | 95 | % | ||||||||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
(217 | ) | (163 | ) | (34 | )% | (349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | (5 | )% | 40 | % | ||||||||||||||||
國際貿易前的TPV (2) |
7,378 | 5,614 | 31 | % | 12,149 | 8,856 | 7,773 | 37 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||
GMV (3) |
2,850 | 2,193 | 30 | % | 4,591 | 3,748 | 3,579 | 22 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||
MTU (4) |
20.4 | 16.9 | 21 | % | 12.7 | 10.4 | 10.3 | 22 | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||
佣金率 (5) |
3 | % | 2 | % | 2 | % | 2 | % | 1 | % | ||||||||||||||||||||||
合作伙伴激勵措施 (6) |
( | *) | ( | *) | NM | ( | *) | (3 | ) | (13 | ) | NM | (80 | )% | ||||||||||||||||||
消費者激勵措施 (7) |
(51 | ) | (34 | ) | 47 | % | (80 | ) | (80 | ) | (224 | ) | NM | (67 | )% |
* | 金額少於100萬美元。 |
(1) | 分部調整後EBITDA是非IFRS財務指標,代表我們四個業務分部的調整後EBITDA,在每種情況下都不包括地區公司成本。 |
(2) | 金融服務部門的國際合作前TPV相當於通過我們的平臺處理的金融服務部門的總支付量或TPV。TPV是指通過我們的平臺成功完成的從消費者那裏收到的付款價值,扣除支付逆轉後的淨額。 |
(3) | 金融服務部門的GMV相當於通過我們的平臺為金融服務部門處理的總支付量,即TPV,不包括Grab集團內實體之間的交易金額,這些交易在合併後被剔除。 |
(4) | MTU意味着每月交易用户,這是一個操作指標,定義為通過我們的產品進行交易的每月獨立用户數量,其中Transact意味着已經成功地支付了我們的任何產品。季度或年度的MTU是根據有關期間內每個月的MTU的平均值計算的。截至2022年6月30日和2021年6月30日的6個月的MTU包括OVO MTU。不包括OVO MTU,截至2022年和2021年6月30日的6個月,我們的MTU將分別為1710萬和1230萬。 |
(5) | 佣金率是一個運營指標,代表在衡量期間以佣金和手續費的形式向我們支付給我們的總美元價值,而不對支付給司機和商家合作伙伴的獎勵或向最終用户提供的促銷活動進行任何調整,作為GMV的百分比。 |
(6) | 合作伙伴激勵代表給予司機和商家合作伙伴的激勵的美元價值,其影響是減少收入。給予司機和商家合作伙伴的獎勵包括基本獎勵和超額獎勵,基本獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額,最高可達我們從司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用,超額獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的金額,超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用。截至2022年和2021年6月30日的六個月,基本激勵措施不到100萬美元,截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度,基本激勵措施分別不到100萬美元、100萬美元和200萬美元。 |
(7) | 消費者激勵是指提供給消費者的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
1H2021- 1H2022 更改百分比 |
截至十二月三十一日止的年度: |
2020-2021 更改百分比 |
2019-2020 更改百分比 |
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2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
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收入 |
28 | 21 | 32 | % | 44 | 36 | 13 | 22 | % | 178 | % | |||||||||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
6 | 3 | 83 | % | 9 | 9 | (3 | ) | NM | NM | ||||||||||||||||||||||
GMV (2) |
104 | 61 | 72 | % | 153 | 44 | 9 | 248 | % | 416 | % | |||||||||||||||||||||
合作伙伴激勵措施 (3) |
(* | ) | ( | *) | NM | ( | *) | (2 | ) | ( | *) | NM | NM | |||||||||||||||||||
消費者激勵措施 (4) |
(71) | (37) | 93 | % | (103 | ) | ( | *) | 5 | NM | NM |
* | 少於100萬美元的數額 |
(1) | 分部調整後EBITDA是非IFRS財務指標,代表我們四個業務分部的調整後EBITDA,在每種情況下都不包括地區公司成本。 |
(2) | GMV是指總商品價值,是一種運營指標,代表我們服務交易的總美元價值,包括任何適用的税收、小費、通行費和費用,在衡量期間。 |
(3) | 合作伙伴激勵代表給予司機和商家合作伙伴的激勵的美元價值,其影響是減少收入。給予司機和商家合作伙伴的獎勵包括基本獎勵和超額獎勵,基本獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額,最高可達我們從司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用,超額獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的金額,超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用。截至2022年和2021年6月30日的六個月,以及截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度,基本激勵措施不到100萬美元。 |
(4) | 消費者激勵是指提供給消費者的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至六個月 6月30日, |
截至的年度 十二月三十一日, |
||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||
淨現金流 |
(2,161 |
) |
1,323 |
2,871 |
617 |
232 |
||||||||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
(717 | ) | (303 | ) | (938 | ) | (643 | ) | (2,112 | ) | ||||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
(1,241 | ) | (700 | ) | (2,757 | ) | (318 | ) | 393 | |||||||||||
淨現金(用於融資活動)/由融資活動提供 |
(203 | ) | 2,326 | 6,566 | 1,578 | 1,951 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 自.起 6月30日, |
自.起 十二月三十一日, |
||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
長期負債的當前到期日 |
||||||||||||
銀行貸款和定期貸款 |
153 | 122 | 121 | |||||||||
長期負債--扣除當前期限的淨額 |
||||||||||||
銀行貸款和定期貸款 |
2,015 | 1,930 | 91 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
2,168 |
2,052 |
212 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 按期間到期的付款 |
|||||||||||||||
總計 |
少於 1年 |
1-5 年份 |
多過 5年 |
|||||||||||||
銀行貸款和定期貸款 (1) |
2,441 | 220 | 2,221 | — | ||||||||||||
租賃負債承擔 |
233 | 35 | 84 | 114 | ||||||||||||
不可註銷的購買債務 (2) |
681 | 483 | 198 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
合同債務總額 |
3,355 | 738 | 2,503 | 114 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) | 每一項都包括預期的利息支付。 |
(2) | 不可註銷的購買義務主要涉及購買入職、數據處理和技術平臺基礎設施服務。 |
名字 |
年齡 |
職位/頭銜 | ||
譚平·姚 | 40 | 創始人、董事長兼首席執行官 | ||
譚海玲 | 38 | 創始人兼董事 | ||
馬明紅 | 45 | 總裁 | ||
亞歷克斯·亨蓋特 | 56 | 首席運營官 | ||
彼得·奧伊 | 51 | 首席財務官 | ||
王金銀 | 48 | 首席人事官 | ||
蘇滕·託馬斯·帕拉達塞斯 (1) |
40 | 集團首席技術官 | ||
約翰·羅傑斯 | 54 | 獨立董事 | ||
Dara Khosrowshahi | 53 | 獨立董事 | ||
吳欣欣 | 48 | 獨立董事 | ||
奧利弗·傑伊 | 38 | 獨立董事 |
注: |
(1) | 自2022年10月1日起生效 |
董事會多元化矩陣(截至2022年9月22日) |
||||||||||||||||
主要執行機構所在國家/地區: |
新加坡 | |||||||||||||||
外國私人發行商 |
是 | |||||||||||||||
母國法律禁止披露 |
不是 | |||||||||||||||
董事總數 |
6 | |||||||||||||||
女性 |
男性 |
非- 二進位 |
沒有 披露 性別 |
|||||||||||||
第一部分:性別認同 |
||||||||||||||||
董事 |
2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
第二部分:人口統計背景 |
||||||||||||||||
在母國管轄範圍內任職人數不足的個人 |
0 | |||||||||||||||
LGBTQ+ |
0 | |||||||||||||||
沒有透露人口統計背景 |
1 |
• | 監督與我們的獨立審計師的關係,包括: |
• | 任命、保留和確定我們的獨立審計師的薪酬; |
• | 批准審計和預先批准允許獨立審計師從事的非審計服務; |
• | 與獨立審計員討論其審計和其他財務審查的總體範圍和計劃; |
• | 至少每年審查一次獨立審計員的資格、業績和獨立性; |
• | 審查獨立審計師關於我們將使用的所有關鍵會計政策和做法的報告,以及獨立審計師與管理層之間的所有其他書面溝通材料;以及 |
• | 審查和解決管理層與獨立審計師之間在財務控制或財務報告方面的任何分歧; |
• | 監督內部審計職能,包括對內部審計職能進行年度評價,審查並與管理層討論任命內部審計負責人的問題,審計委員會主席和內部審計負責人至少每季度舉行一次會議,審查內部審計提交給管理層的報告中提出的任何重大問題,並確保內部審計職能沒有不合理的限制或限制,並確保內部審計職能有足夠的資源; |
• | 審核並向董事會推薦所有關聯方交易以供批准,並審核並批准所有關聯交易政策的變更; |
• | 審查並與管理層討論年度經審計的財務報表以及內部控制的設計、實施、充分性和有效性; |
• | 監督與金融事務有關的風險和風險;以及 |
• | 建立和監督程序,以接收、保留和處理從我們的員工收到的關於會計、內部會計控制或審計事項的投訴,以及我們的員工就有問題的會計、審計和內部控制事項提出的保密、匿名提交的關切。 |
• | 至少每年審查我們的高管薪酬計劃的目標和目的,並在委員會認為合適的情況下修改或建議我們的董事會修改這些目標和目的; |
• | 至少每年根據我們與高管薪酬計劃相關的目標和目的審查我們的高管薪酬計劃,並在委員會認為適當的情況下,通過或建議我們的董事會採用新的高管薪酬計劃或修訂現有的高管薪酬計劃; |
• | 至少每年根據我們薪酬計劃的目的和目的評估我們的高管的業績,並確定和批准該等高管的薪酬,但Mr.Tan不得參與與他個人有關的確定和批准; |
• | 每年評估非僱員董事為我們的董事會和委員會服務的適當薪酬水平; |
• | 審查和批准與任何高管達成的任何遣散或解僱安排,但Mr.Tan不得參與與其本人有關的決定和批准; |
• | 審查行政人員和董事的額外津貼或其他個人福利,並向董事會建議任何變化;以及 |
• | 管理我們的股權計劃。 |
• | 每年與董事會審查B類董事以外的其他董事的知識、技能、資格、經驗和多樣性等特徵; |
• | 監督董事的培訓和發展項目;以及 |
• | 定期就公司治理的法律和實踐的重大發展以及遵守適用的法律和法規向董事會提供建議,並就公司治理的所有事項和任何需要採取的補救行動向董事會提出建議。 |
• | 《交易法》規定的規則,要求向美國證券交易委員會提交10-Q表格的季度報告或8-K表格的當前報告; |
• | 《交易法》中規範就根據《交易法》登記的證券徵求委託書、同意書或授權的章節; |
• | 《交易法》中要求內部人士提交其股份所有權和交易活動的公開報告的條款,以及從短期內進行的交易中獲利的內部人士的責任;以及 |
• | 根據公平披露條例或FD條例,發行人選擇性披露重大非公開信息的規則,該條例規範發行人選擇性披露重大非公開信息。 |
• | 一個佔多數的獨立董事會; |
• | 由獨立董事組成的薪酬委員會; |
• | 由獨立董事組成的提名委員會;或 |
• | 每年定期安排只有獨立董事參加的執行會議。 |
• | 譚平擁有(X)購買合共12,130,207股B類普通股的未償還期權,每股行使價1.9美元,授予日期為2019年12月31日,到期日為2029年12月31日,(Y)總計11,295,170股B類普通股的已發行限制性股份,授予日期為2021年4月11日,以及(Z)總計6,621,176股B類普通股的已發行限制性股票,授予日期為2022年3月15日; |
• | 按折算基準持有不到1%已發行普通股的譚海玲擁有(X)購買B類普通股的未償還期權,每股行使價為1.9美元,授予日期為2019年12月24日至2019年12月31日,到期日為2029年12月24日至2029年12月31日,(Y)關於授予日期為2021年4月11日的B類普通股的已發行限制性股份,以及(Z)關於授予日期為2022年3月15日的B類普通股的已發行限制股; |
• | 按折算基準持有不到1%已發行普通股的馬明弘,擁有(X)購買B類普通股的未償還期權,每股行使價從0.67美元至4.03美元,授予日期從2017年11月24日至2020年12月28日,到期日從2027年11月23日至2030年12月28日,(Y)授予日期從2018年4月30日至2022年3月15日的B類普通股的未償還RSU,及(Z)授予日期為2021年4月11日的B類普通股的已發行限制性股份; |
• | Peter Oey在轉換後的基礎上擁有不到1%的已發行普通股,他擁有授予日期從2020年4月30日至2022年3月15日的A類普通股的未償還RSU; |
• | Ong Chin Yen按折算基準持有不到1%的已發行普通股,擁有(X)購買A類普通股的未償還期權,每股行使價從0.48美元到2.32美元,授予日期從2016年8月26日到2020年9月19日,到期日從2026年8月25日到2029年12月13日,以及(Y)關於授予日期從2018年10月23日到2022年3月15日的A類普通股的未償還RSU; |
• | 亞歷克斯·亨蓋特在轉換後的基礎上擁有不到1%的已發行普通股,他擁有授予日期為2022年2月15日的A類普通股的已發行RSU; |
• | Suten Thomas Paradatheth在轉換後的基礎上擁有不到1%的已發行普通股,他擁有(X)購買A類普通股的未償還期權,每股行使價從0.67美元到2.32美元,授予日期從2017年11月24日到2020年9月22日,到期日從2027年11月23日到2030年9月22日,以及(Y)關於授予日期從2018年10月23日到2022年3月15日的A類普通股的未償還RSU; |
• | 約翰·羅傑斯在授予日期為2022年3月15日的A類普通股方面擁有已發行的RSU; |
• | Dara Khosrowshahi在普通股方面沒有任何已發行期權、RSU或限制性股票; |
• | 按折算基準持有不足1%已發行普通股的吳信賢,擁有授予日期由2021年1月28日至2022年3月15日期間的A類普通股的已發行普通股;以及 |
• | Oliver Jay在兑換後持有不到1%的已發行普通股,他擁有授予日期從2021年3月10日至2022年3月15日的A類普通股的未償還RSU。 |
• | 我們所知的每一位持有超過5%普通股的實益所有人; |
• | 我們的每一位董事和行政人員;以及 |
• | 我們所有的董事和高管都是一個團隊。 |
A類 普通 股票 |
B類 普通 股票 |
的百分比 總計 普通 股票 |
的百分比 投票 電源 (2) |
|||||||||||||
董事及行政人員 (1) |
||||||||||||||||
譚平·姚 |
— | 136,175,320 | (3) |
3.5 | % (3) |
62.2 | % (3) | |||||||||
譚海玲 |
* | 28,281,841 | (4) |
* | (4) |
* | (4) | |||||||||
馬明鴻 |
— | 16,981,930 | (5) |
— | (5) |
— | (5) | |||||||||
亞歷克斯·亨蓋特 |
— | — | — | — | ||||||||||||
彼得·奧伊 |
* | — | * | * | ||||||||||||
王金銀 |
* | — | * | * | ||||||||||||
蘇滕·託馬斯·帕拉達塞斯 (6) |
* | — | * | * | ||||||||||||
約翰·羅傑斯 |
— | — | — | — | ||||||||||||
Dara Khosrowshahi |
— | — | — | — | ||||||||||||
吳欣欣 |
* | — | * | * | ||||||||||||
奧利弗·傑伊 |
* | — | * | * | ||||||||||||
全體行政人員和董事作為一個整體 |
* | 136,175,320 | 3.6 | % | 62.3 | % | ||||||||||
主要股東 |
||||||||||||||||
SVF投資(英國)有限公司 (7) |
699,175,218 | — | 18.2 | % | 7.3 | % | ||||||||||
優步技術公司 |
535,902,982 | — | 13.9 | % | 5.6 | % | ||||||||||
滴滴出行 (8) |
280,175,307 | — | 7.3 | % | 2.9 | % | ||||||||||
豐田汽車 |
222,906,079 | — | 5.8 | % | 2.3 | % |
* | 不到已發行普通股總數的1% |
(1) | 公司董事和高管的辦公地址是3Media Close,郵編:新加坡138498-03/06。 |
(2) | 對於本欄包括的每個個人和集團,投票權百分比的計算方法是將該個人或集團實益擁有的投票權除以作為單一類別的所有普通股的投票權。對於需要股東投票的事項,每股A類普通股將有權投一票,每股B類普通股將有權有45票。每股B類普通股將可由其持有人隨時轉換為一股A類普通股。A類普通股在任何情況下都不能轉換為B類普通股。 |
(3) | 包括(I)Mr.Tan持有的71,419,219股B類普通股;(Ii)19,492,330股B類普通股,由開曼羣島有限公司(“芙蓉”)持有,並根據日期為2021年4月12日的股東契約(“股東證”)被視為由Mr.Tan實益擁有,該契約由GHL、高度計增長控股公司、Grab控股有限公司、主要行政人員及若干與Mr.Tan有關的實體組成;(Iii)陳女士可於60天內行使以收購陳女士持有的3,326,734股B類普通股及24,955,107股B類普通股(根據股東契據,兩者均被視為由Mr.Tan實益擁有);及(Iv)13,883,011股由馬先生持有的B類普通股及由馬先生以其為受託人的信託(“馬先生信託”),以及陳先生可於60天內行使以收購3,098,919股B類普通股的購股權,該等B類普通股根據股東契據被視為由Mr.Tan實益擁有。此外,根據股東契約,陳女士、馬先生及陳女士或馬先生設立的任何信託不可撤銷地委任Mr.Tan為事實代理人及受委代表,以投票表決彼等所有B類普通股。 |
(4) | 根據股東契約,這些股份將由Mr.Tan單獨投票,並被視為實益擁有。 |
(5) | 根據股東契約,這些股份將由Mr.Tan單獨投票,並被視為實益擁有。 |
(6) | 被任命為集團首席技術官,自2022年10月1日起生效。 |
(7) | SB Investment Advisers(UK)Limited已獲委任為SVF Investments(UK)Limited的另類投資基金管理人。SVF Investments(UK)Limited所持證券的投資及撤資決定由SB Investment Advisers(UK)Limited的投資委員會作出,本公司已獲SVF Investments(UK)Limited告知,該委員會有三名有表決權的成員,包括孫正義、Rajeev Misra和Saleh Romeih。 |
(8) | 代表通過滴滴(前身為小桔快智)和Marvelous Yarra Limited持有的股份。 |
之後擁有的證券 供品 |
||||||||||||||||
出售證券持有人姓名 |
A類 普通 股票 擁有 在此之前 供奉 (1) |
A類普通 股份是 提供 (1) |
A類 普通 股票 (2) |
% (2) |
||||||||||||
Arbor風險投資新興市場基金II,L.P. (3) |
61,266 | 61,266 | — | — | ||||||||||||
Arbor風險投資焦點基金II,L.P. (4) |
48,270 | 48,270 | — | — | ||||||||||||
Arbor Venture Fund II,L.P. (5) |
681,532 | 681,532 | — | — | ||||||||||||
瑞士信貸股份有限公司。 (6) |
6,771,368 | 6,771,368 | — | — | ||||||||||||
蓬勃發展風險投資基金有限責任公司 (7) |
791,066 | 791,066 | — | — | ||||||||||||
GGV Capital Select L.P. (8) |
791,066 | 791,066 | — | — |
之後擁有的證券 供品 |
||||||||||||||||
出售證券持有人姓名 |
A類 普通 股票 擁有 在此之前 供奉 (1) |
A類普通 股份是 提供 (1) |
A類 普通 股票 (2) |
% (2) |
||||||||||||
山嶺實業有限公司 (9) |
1,107,493 | 1,107,493 | — | — | ||||||||||||
蘭花3投資公司VCC (10) |
2,344,942 | 2,344,942 | — | — | ||||||||||||
Sounio LLC (11) |
3,955,331 | 3,955,331 | — | — | ||||||||||||
渣打銀行韓國有限公司以韓華亞洲增長私人基金受託人的身份1 (12) |
45,488,300 | 45,488,300 | — | — | ||||||||||||
CT Link Corporation Limited (13) |
4,117,000 | 4,117,000 | — | — | ||||||||||||
ZA Tech Global(開曼)有限公司 (14) |
10,090,032 | 10,090,032 | — | — |
(1) | A類普通股的發售和實益擁有主要基於出售證券持有人最初向我們提供的信息,表明他們希望在本註冊説明書中涵蓋並有資格在本招股説明書下出售的A類普通股。出售證券持有人可能已經出售或轉讓了表中所列證券和附註中的部分或全部證券,因此,標明要發售的證券可能會超過出售證券持有人將要出售的證券數量。 |
(2) | 假設出售本招股説明書中提供的所有A類普通股。 |
(3) | Arbor Venture Emerging Markets Fund II,L.P.的業務地址是帕特斯磨坊100號路,奧文斯磨坊MD 21117-7306號。 |
(4) | Arbor Venture Focus Fund II,L.P.的業務地址是帕特斯磨坊100號路,奧文斯磨坊MD 21117-7306號。 |
(5) | Arbor Venture Fund II,L.P.的業務地址是帕特斯磨坊100Ste700 Owing Mills MD 21117-7306。 |
(6) | 瑞信株式會社的營業地址是日本東京都東島池袋3號1-1日光60大廈52樓1-1。 |
(7) | Fruish Ventures Fund LLC的營業地址是加州洛斯加託斯大學大街720號,電話:95032-7651. |
(8) | GGV Capital Select L.P.的營業地址是沙山路3000號,郵編:94025-7117。 |
(9) | 山嶺企業有限公司的營業地址是新加坡238874,義安市大廈B#14-08,烏節路391B。 |
(10) | 蘭花3投資VCC的營業地址是新加坡淡馬錫大道9號Suntec Tower 2#24-03。 |
(11) | Sounio LLC的業務地址是公司信託中心1209N Orange St Wilmington DE 19801-1120。 |
(12) | 作為韓華亞洲成長私募基金1的受託人,渣打銀行韓國有限公司的營業地址是韓國首爾首爾鍾路區鍾路47號。 |
(13) | 中聯股份有限公司的營業地址為香港觀塘創業街25號昌盛中心12樓1202室單位。 |
(14) | ZA Tech Global(Cayman)Limited的營業地址為開曼羣島大灣路802West Bay Road,Grand Cayman KY1-1205Grand Pavilion郵政信箱31119號維斯特拉(開曼)有限公司。 |
擁有的證券 在獻祭之後 |
||||||||||||||||
出售證券持有人姓名 |
認股權證 擁有 在此之前 供奉 (1) |
認股權證 存在 提供 (1) |
認股權證 (2) |
% (2) |
||||||||||||
理查德·巴頓 |
50,000 | 50,000 | — | — |
(1) | 已發行及實益擁有的認股權證主要基於出售證券持有人最初向我們提供的資料,表明他們希望在本登記聲明中涵蓋並有資格在本招股説明書下出售的認股權證。出售證券持有人可能已經出售或轉讓了表中所列證券和附註中的部分或全部證券,因此,標明要發售的證券可能會超過出售證券持有人將要出售的證券數量。 |
(2) | 假設出售本招股説明書中提供的所有認股權證。 |
(3) | 由Barton Ventures II,LLC持有的50,000份認股權證組成。理查德·N·巴頓擔任唯一管理人,對巴頓風險投資公司持有的認股權證行使投票權和處置權。理查德·N·巴頓的辦公地址是西雅圖第二大道1301號31層,郵編:98101。 |
• | 在首次合併生效時間之前發行和發行的每個AGC單位自動分離,其持有人被視為持有一股AGC A類普通股和五分之一的AGC認股權證; |
• | 緊接各AGC單位分拆後,(A)在緊接首次合併生效時間前發行及發行的每股AGC A類普通股註銷,以換取獲得一股A類普通股的權利;及(B)註銷緊接首次合併生效時間前已發行及發行的AGC B類普通股,以換取獲得一股A類普通股的權利; |
• | 緊接首次合併生效時間前尚未發行的每份AGC認股權證不再是有關AGC股份的認股權證,並由本公司承擔及轉換為購買一股A類普通股的認股權證,但須受根據轉讓、假設及修訂協議的條文於首次合併生效時間前大致相同的條款及條件規限;及 |
• | 緊接首次合併生效時間前已發行的單一普通股被無償註銷。 |
• | 在緊接收購生效時間前發行及發行的每股GHI普通股及GHI優先股(GHI關鍵執行股、GHI限制性股票、GHI關鍵執行限制性股票、GHI異議股份及GHI庫存股除外)已註銷,以換取相當於交換比率的新發行A類普通股的權利,不計利息,但須四捨五入至最接近的整股A類普通股; |
• | 在緊接收購生效時間之前發行和發行的每股GHI關鍵執行人員股票(GHI關鍵執行人員限制性股票和GHI異議股票除外)被註銷,以換取新發行的B類普通股的權利,該部分新發行的B類普通股等於交換比率,不計利息,但四捨五入至最接近的整個A類普通股; |
• | 在緊接收購生效時間前已發行的每一股GHI購股權,不論既得或未歸屬,均由GHL自動承擔,並轉換為購買A類普通股的期權,數目等於(I)緊接收購生效時間前受該GHI購股權規限的GHI普通股數目乘以(Ii)交換比率(該乘積向下舍入至最接近的整數),否則,須受實質上與緊接收購生效時間前適用於該GHI期權的相同條款及條件所規限; |
• | 在緊接收購生效時間前尚未行使的每一項GHI關鍵執行期權,不論既得或未歸屬,均由GHL自動認購,並轉換為購買B類普通股的期權,數目等於(I)緊接收購生效時間前受該GHI關鍵執行期權規限的GHI普通股數目乘以(Ii)交換比率(該等乘積向下舍入至最接近的整數),否則,須遵守與緊接收購生效時間前適用於該等GHI關鍵執行期權的條款及條件大體相同的條款及條件; |
• | 在緊接收購生效時間之前尚未發行的GHI限制性股票的每一項獎勵被自動轉換為受限A類普通股的獎勵,其等於(I)在緊接收購有效時間之前受GHI限制性股票獎勵的GHI股票數量乘以(Ii)交換比率(該乘積向下舍入到最接近的整數),否則,將受到與緊接收購有效時間之前適用於該等授予GHI限制性股票的條款和條件基本相同的條款和條件的約束; |
• | 在緊接收購生效時間之前尚未發行的GHI關鍵執行限制性股票的每一次獎勵被自動轉換為受限B類普通股的獎勵,其等於(I)在緊接收購有效時間之前受GHI關鍵執行限制股票獎勵的GHI股票數量乘以(Ii)交換比率(該乘積向下舍入到最接近的整數),否則,將受到與緊接收購生效時間之前適用於該等授予GHI關鍵執行限制股票的條款和條件基本相同的條款和條件的約束; |
• | 緊接收購生效時間前已發行的每個GHI RSU,不論是否歸屬,均由GHL自動接管,並轉換為代表有權收取A類普通股的受限股份單位的獎勵,數目等於(I)緊接收購生效時間前受該GHI RSU規限的GHI普通股數目乘以(Ii)交換比率(該等乘積向下舍入至最接近的整數),以及在其他方面,須遵守與緊接收購生效時間前適用於該GHI RSU的條款及條件大致相同的條款及條件;及 |
• | 緊接收購生效時間前已發行的每個GHI Key Execute RSU(不論既有或未歸屬)均由GHL自動認購,並轉換為代表有權收取B類普通股的受限股份單位獎勵,數目等於(I)緊接收購生效時間前受該GHI Key Execute RSU規限的GHI普通股數目乘以(Ii)交換比率(有關乘積向下舍入至最接近的整數),否則須遵守與緊接收購生效時間前適用於該GHI Key Execute RSU的條款及條件大體相同的條款及條件。 |
• | 增加授權發行的B類普通股數量; |
• | 發行任何B類普通股或可轉換為B類普通股或可交換為B類普通股的證券,但向主要高管或其關聯方(包括獲準實體)發行; |
• | 創建、授權、發行或重新分類為我們資本中的任何優先股或我們資本中每股具有一票以上投票權的任何股份; |
• | 將任何B類普通股重新分類為任何其他類別的股票,或合併或合併任何B類普通股,而不按比例增加每股B類普通股的投票數; |
• | 修訂、重述、放棄、採用與經修訂的章程細則中與B類普通股的投票、轉換或其他權利、權力、優惠、特權或限制有關的任何條文不一致或以其他方式更改的任何條文;或 |
• | 提名、任命或罷免大多數董事會成員或“B類董事”。 |
• | 紀念Mr.Tan逝世或喪失工作能力一週年; |
• | 在我公司董事會決定的日期,從Mr.Tan因某一原因被解僱之日起90天至180天止(如果對是否有原因存在爭議,則該原因將被視為不存在,除非有管轄權的法院或仲裁小組就該原因作出肯定的裁決,並且該裁決已成為最終且不可上訴);或 |
• | 於本公司董事會決定的日期內,自Mr.Tan及其聯營公司及獲準實體於緊接企業合併完成後所持有的B類普通股數目少於其及其聯營公司及獲準實體於緊接企業合併完成後所擁有的B類普通股數目的33%之日起至180天止期間內。 |
• | 轉讓文書已遞交至吾等或指定的轉讓代理人或股份登記處,並附有有關股份的證書(如有的話)及本公司董事會可能合理要求的其他證據,以顯示轉讓人有權作出轉讓; |
• | 轉讓文書僅適用於一類股份; |
• | 如有需要,轉讓文書已加蓋適當印花; |
• | 轉讓的股份已全部繳足股款,且不存在以我們為受益人的任何留置權(有一項理解和協議,即允許所有其他留置權,例如根據真誠的貸款或債務交易);或 |
• | 本公司將就此向吾等支付納斯達克釐定的最高金額或本公司董事會可能不時要求的較低金額的費用。 |
• | 增加股本,增加數額為決議將規定的類別和數額的股份; |
• | 將全部或任何股本合併並分割成比現有股份更多的股份; |
• | 將其現有股份或其中任何股份再分成數額較小的股份;但在該分拆中,就每一減少的股份而繳付的款額與未繳付的款額(如有的話)之間的比例,將與衍生該減少的股份的比例相同;或 |
• | 註銷在決議通過之日尚未被任何人認購或同意認購的任何股份,並將其股本數額減去如此註銷的股份的數額。 |
• | “遠期認購權證”指(I)Altimeter Partners Fund,L.P.(“保薦人聯屬公司”)根據AGC與保薦人聯屬公司之間的遠期購買協議(已於2021年4月12日修訂及重述)及(Ii)JS Capital LLC(“JS Securities”)根據AGC與JS Securities之間的遠期購買協議(已於2021年4月12日修訂及重述)購買的權證; |
• | “私人配售認股權證”是指根據AGC與保薦人之間的若干私人配售認股權證購買協議向保薦人發行的認股權證,並由Grab根據認股權證協議承擔;及 |
• | “公開認股權證”指在AGC首次公開發售時向公眾投資者發行並由Grab根據認股權證協議認購的認股權證。 |
• | 獲豁免的公司無須向開曼羣島公司註冊處提交股東年度申報表; |
• | 獲得豁免的公司的成員名冊不公開供查閲; |
• | 獲豁免的公司無須舉行週年股東大會; |
• | 被豁免的公司不得發行面值股票; |
• | 獲得豁免的公司可以獲得不徵收任何未來税收的承諾(這種承諾通常首先給予20年); |
• | 獲豁免的公司可在另一管轄區繼續註冊,並在開曼羣島撤銷註冊; |
• | 獲豁免的公司可註冊為存續期有限的公司;及 |
• | 獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。 |
• | 2022年5月30日,也就是業務合併完成180天后,我們的某些股東持有的多達2,598,192,720股A類普通股有資格轉售,但根據2022年3月14日的新鎖定協議,我們的主要高管,即Anthony Tan,Hoi Ling Tan,ming Maa,Peter Oey,Chin Yong Ong和Alex Hungate持有的某些此類A類普通股的鎖定限制已延長至2023年5月30日; |
• | 在企業合併完成一年後,Oey先生和王女士在結算就企業合併授予的若干RSU時收到的最多2,867,235股A類普通股; |
• | 在企業合併完成三年後,主要高管在解決與企業合併有關的某些限制性股票獎勵時收到的普通股最多為32,451,891股;以及 |
• | 業務合併完成三年後,保薦人持有最多12,275,000股A類普通股,或可轉換為或可行使或可交換為A類普通股的其他證券。 |
• | 當時已發行和已發行普通股總數的百分之一(1%); |
• | 在提交表格144有關出售的通知之前的四個歷周內,A類普通股的平均每週報告交易量。 |
• | 原為空殼公司的證券發行人不再是空殼公司; |
• | 證券發行人須遵守《交易法》第13或15(D)條的報告要求; |
• | 證券發行人已在過去12個月(或發行人被要求提交此類報告和材料的較短期限)內提交了適用的所有《交易法》報告和材料;以及 |
• | 自發行人向美國證券交易委員會提交20-F型表格信息以來,至少已過了一年,預計將在業務合併完成後立即提交,反映其作為非殼公司的實體的地位。 |
• | 我們的高級職員或董事; |
• | 銀行、金融機構或金融服務實體; |
• | 經紀自營商; |
• | 受市值計價會計規則約束的納税人; |
• | 免税實體; |
• | S-公司; |
• | 政府或機構或其工具; |
• | 保險公司; |
• | 受監管的投資公司; |
• | 房地產投資信託基金; |
• | 在美國的外籍人士或前長期居民; |
• | 實際或建設性地通過投票或價值持有我們5%或更多股份的人; |
• | 根據行使員工股票期權,與員工股票激勵計劃或其他作為補償或與服務相關的方式獲得證券的人; |
• | 作為跨境、推定出售、套期保值、轉換或其他綜合或類似交易的一部分持有證券的人;或 |
• | 功能貨幣不是美元的美國持有者(定義如下)。 |
• | 美國公民個人或美國居民; |
• | 在美國、其任何州或哥倫比亞特區內或根據美國法律創建或組織(或視為創建或組織)的公司(或被視為美國聯邦所得税目的公司的其他實體); |
• | 其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何;或 |
• | 如果(A)美國境內的法院能夠對信託的管理行使主要監督,並且一名或多名美國人有權控制信託的所有實質性決定,或者(B)根據適用的美國財政部法規,該信託具有被視為美國人對待的有效選舉,則該信託是有效的。 |
• | 美國持有者的收益或超額分配將在美國持有者持有A類普通股或認股權證的期間按比例分配; |
• | 分配給美國持有人確認收益或收到超額分配的應納税年度的金額,或分配給美國持有人持有期間的金額,在我們作為PFIC的第一個納税年度的第一天之前,將作為普通收入納税; |
• | 分配給美國持有人其他課税年度(或其部分)幷包括在其持有期內的金額,將按該年度有效並適用於美國持有人的最高税率徵税;以及 |
• | 美國持有者將被徵收相當於通常適用於少付税款的利息費用的附加税,這是針對美國持有者每一個其他納税年度應繳納的税款。 |
(a) | 開曼羣島此後頒佈的對利潤、收入、收益或增值徵税的法律不適用於GHL或其業務;以及 |
(b) | 此外,無須就利潤、收入、收益或增值或屬遺產税或遺產税性質的項目徵税: |
(i) | GHL的股份、債權證或其他義務或與之有關的;或 |
(Ii) | 以扣繳全部或部分《税收減讓法》所界定的任何相關付款的方式。 |
• | 經紀自營商根據本招股説明書以本金買入並轉售; |
• | 普通經紀交易和經紀人招攬買受人的交易; |
• | 大宗交易,參與交易的經紀交易商將試圖以代理人的身份出售證券,但可能以委託人的身份持有和轉售部分大宗證券,以促進交易; |
• | 按照納斯達克規則進行場外配發; |
• | 通過出售證券持有人根據《交易法》第10b5-1條訂立的交易計劃,該交易計劃在根據本招股説明書及其任何適用的招股説明書附錄規定根據此類交易計劃中描述的參數定期出售其證券時已經到位; |
• | 在堅定承諾或盡最大努力的基礎上通過一次或多次包銷發行; |
• | 在本招股説明書發佈之日後達成的賣空結算; |
• | 與經紀自營商達成協議,以每股或認股權證的約定價格出售一定數量的證券; |
• | 以質押方式向出售證券持有人或其關聯公司的員工、成員、有限合夥人或股東分配債務和其他義務; |
• | 延遲交貨安排; |
• | 在《證券法》第415條所界定的“市場”發行中,以議定價格、銷售時的現行價格或與這種現行市場價格有關的價格,包括直接在國家證券交易所進行的銷售或通過除交易所以外的做市商進行的銷售,或通過銷售代理進行的其他類似銷售; |
• | 直接提供給購買者,包括通過特定的投標、拍賣或其他程序或通過私下談判的交易; |
• | 通過買入或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權交易所還是其他方式; |
• | 通過以上任何一種銷售方式的組合;或 |
• | 依照適用法律允許的任何其他方法。 |
• | 擬發行和出售的具體證券; |
• | 出售證券持有人的姓名或名稱; |
• | 收購價格和公開發行價格、出售所得(如有)以及發行的其他重大條款; |
• | 在本招股説明書發佈之日後達成的賣空結算; |
• | 任何參與代理人、經紀交易商或承銷商的姓名或名稱;及 |
• | 構成出售證券持有人補償的任何適用佣金、折扣、優惠和其他項目。 |
美國證券交易委員會註冊費 |
$ | 19,917.02 | ||
FINRA備案費用 |
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律師費及開支 |
* | |||
會計師的費用和開支 |
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印刷費 |
* | |||
轉會代理費和開支 |
* | |||
雜項費用 |
* | |||
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總計 |
$ |
19,917.02 |
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* | 這些費用是根據發行的證券和發行數量計算的,因此目前無法確定。 |
Grab控股有限公司及其附屬公司未經審計的簡明合併財務報表 |
頁面 |
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截至2022年6月30日和2021年12月31日的簡明綜合財務狀況表 |
F-2 | |||
截至2022年及2021年6月30日止六個月的簡明綜合損益表及其他全面收益表 |
F-3 |
|||
截至2022年和2021年6月30日止六個月的簡明綜合權益變動表 |
F-5 |
|||
截至2022年和2021年6月30日止六個月簡明綜合現金流量表 |
F-7 |
|||
簡明合併財務報表附註 |
F-9 |
|||
Grab控股有限公司及其附屬公司經審計的合併財務報表 |
頁面 |
|||
獨立註冊會計師事務所報告 |
F-19 | |||
截至2021年和2020年12月31日的合併財務狀況表 |
F-20 | |||
截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度的綜合損益表及其他全面收益表 |
F-21 | |||
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的綜合權益變動表 |
F-22 | |||
截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的合併現金流量表 |
F-25 | |||
合併財務報表附註 |
F-27 |
注意事項 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
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非當前 資產 |
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財產、廠房和設備 |
4 | |||||||||||
無形資產和商譽 |
5 | |||||||||||
聯營公司和合資企業 |
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遞延税項資產 |
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其他投資 |
6(i) | |||||||||||
預付款和其他資產 |
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流動資產 |
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盤存 |
15(Iii) | |||||||||||
貿易和其他應收款 |
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預付款和其他資產 |
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其他投資 |
6(i) | |||||||||||
現金和現金等價物 |
6 | |||||||||||
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總資產 |
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權益 |
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股本和股票溢價 |
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儲量 |
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累計損失 |
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公司所有者應佔權益 |
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非控制性 利益 |
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總股本 |
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非當前 負債 |
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認股權證負債 |
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貸款和借款 |
8 | |||||||||||
條文 |
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其他負債 |
15(Iii) | |||||||||||
遞延税項負債 |
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流動負債 |
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貸款和借款 |
8 | |||||||||||
條文 |
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應付貿易款項和其他負債 |
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流動税項負債 |
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總負債 |
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權益和負債總額 |
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注意事項 |
2022 |
2021 |
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收入 |
10 | |||||||||||
收入成本 |
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其他收入 |
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銷售和市場營銷費用 |
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) | ( |
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一般和行政費用 |
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) | ( |
) | ||||||||
研發費用 |
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) | ( |
) | ||||||||
金融資產減值淨損失 |
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) | ( |
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其他費用 |
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營業虧損 |
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財政收入 |
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融資成本 |
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) | ( |
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淨融資成本 |
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計入股權的被投資人損失份額(税後淨額) |
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) | ( |
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所得税前虧損 |
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所得税費用 |
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) | ( |
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當期虧損 |
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不會重新分類為損益的項目: |
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固定福利計劃重新計量 |
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隨後重新分類為或可能重新歸類為損益的項目: |
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外幣折算差異-國外業務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
當期其他綜合虧損,扣除税項後的淨額 |
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本期綜合虧損合計 |
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) |
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* |
少於100萬美元的數額 |
注意事項 |
2022 |
2021 |
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損失可歸因於: |
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本公司的業主 |
( |
) |
( |
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非控制性 利益 |
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當期虧損 |
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可歸因於以下原因的全面損失總額: |
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本公司的業主 |
( |
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( |
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非控制性 利益 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
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本期綜合虧損合計 |
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每股虧損 |
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每股基本虧損 |
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) |
( |
) | |||||||
稀釋每股虧損 |
11 |
( |
) |
( |
) |
注意事項 |
分享 資本 |
分享 補價 |
累計 損失 |
其他 保留 |
分享 選擇權 保留 |
外國 貨幣 翻譯 保留 |
權益(赤字) 可歸因性 致車主 《公司》 |
非控制性 利益 |
總計 權益(赤字) |
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2021年12月31日 |
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本期綜合虧損合計 |
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當期虧損 |
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其他綜合收益 |
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涉外業務翻譯的交流差異 |
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其他綜合損失合計 |
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) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本期綜合虧損合計 |
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) | ( |
) | ( |
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與業主的交易,直接記錄在權益中 |
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業主的供款 |
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業務合併 |
15 | * | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已行使購股權/已歸屬限制性股票單位 |
* | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付 |
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業主的總供款 |
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) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附屬公司所有權權益的變更 |
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中的更改 非控制性 利息,但不包括失控 |
7 | ( |
) | ( |
) | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附屬公司所有權權益的總變動 |
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) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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與所有者的交易總額 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
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At June 30, 2022 |
* | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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少於$的款額 1 百萬 |
未經審計的簡明綜合權益變動表 截至2021年6月30日的6個月 (單位:百萬美元) |
注意事項 |
分享 資本 |
分享 補價 |
累計 損失 |
其他 保留 |
CRPS 保留 |
分享 選擇權 保留 |
外國 貨幣 翻譯 保留 |
權益(赤字) 可歸因性 致車主 《公司》 |
非控制性 利益 |
總計 權益(赤字) |
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$ |
$ |
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2020年12月31日 |
* | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本期綜合虧損合計 |
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當期虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 |
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涉外業務翻譯的交流差異 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失合計 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||||||||||||
本期綜合虧損合計 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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與業主的交易,直接記錄在權益中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業主的供款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使認購權/限制性股票 歸屬單位 |
* | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股的股權構成 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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||||||||||||||||||||||||
業主的總供款 |
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附屬公司所有權權益的變更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中的更改 非控制性 利益不會失去控制 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預繳款項由 非控制性 利益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
||||||||||||||||||||||||
所有權權益的總變動 在子公司中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
與所有者的交易總額 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
At June 30, 2021 |
* |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
* |
少於100萬美元的數額 |
未經審計的簡明綜合現金流量表 截至六月三十日止的六個月 (單位:百萬美元) |
| |||||||||||
注意事項 |
2022 |
2021 |
||||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
經營活動的現金流 |
||||||||||||
所得税前虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
對以下各項進行調整: |
||||||||||||
無形資產攤銷 |
||||||||||||
財產、廠房和設備折舊 |
||||||||||||
財產、廠房和設備的減值 |
||||||||||||
股權結算股份支付 |
9 | |||||||||||
融資成本 |
||||||||||||
金融資產減值淨損失 |
||||||||||||
財政收入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
處置財產、廠房和設備的損失 |
||||||||||||
出售聯營公司的收益 |
( |
) | ||||||||||
計入股權的被投資人損失份額(税後淨額) |
||||||||||||
條文的更改 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
( |
) | ( |
) | |||||||||
以下內容中的更改: |
||||||||||||
-庫存 |
( |
) | ||||||||||
--已抵押存款 |
( |
) | ||||||||||
-貿易和其他應收款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
-貿易和其他應付款 |
( |
) | ||||||||||
|
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|
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|
運營中使用的現金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
已繳納所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
投資活動產生的現金流 |
||||||||||||
購置財產、廠房和設備 |
4 | ( |
) |
( |
) | |||||||
購買無形資產 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
處置財產、廠房和設備所得收益 |
||||||||||||
收購擁有非控股權益的子公司,扣除收購的現金 |
( |
) | ||||||||||
收購聯營公司的額外權益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
出售聯營公司所得收益 |
||||||||||||
其他投資的淨收購額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
受限現金 |
( |
) | ||||||||||
收到的利息 |
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
用於投資活動的現金淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
少於100萬美元的數額 |
注意事項 |
2022 |
2021 |
||||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||||||
行使購股權所得款項 |
||||||||||||
股份上市及相關開支的支付 |
( |
) | ||||||||||
銀行貸款收益 |
||||||||||||
償還銀行貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
支付租賃債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
發行可轉換可贖回優先股所得款項 |
||||||||||||
認購附屬公司股份所得款項 非控制性 利益 |
||||||||||||
質押存款 |
||||||||||||
支付的利息 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
淨現金(用於籌資活動)/來自籌資活動 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物淨額(減少)/增加 |
( |
) | ||||||||||
1月1日的現金和現金等價物 |
6 | |||||||||||
匯率波動對現金持有的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6月30日的現金和現金等價物 |
6 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* |
少於100萬美元的數額 |
1 |
住所和活動 |
2 |
持續經營的企業 |
3 |
準備的基礎 |
3.1 |
合規聲明 |
3.2 |
本位幣和列報貨幣 |
3.3 |
預算和判決的使用 |
• | 第1級:相同資產或負債在活躍市場的報價(未調整)。 |
• | 第2級:除第1級所列報價外,對資產或負債可直接(即作為價格)或間接(即從價格中得出)可觀察到的投入。 |
• | 第3級:不是基於可觀察到的市場數據的資產或負債的投入(不可觀察的投入)。 |
• |
附註5--無形資產和商譽, |
• |
注13--金融工具,以及 |
• |
附註15-業務合併 |
3.4 |
會計政策的變化 |
4 |
財產、廠房和設備 |
• | 保留汽車以供租賃,金額為$ |
• | 使用權 |
5 |
無形資產和商譽 |
6 |
現金和現金等價物 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
短期存款 |
||||||||
銀行和手頭的現金 |
||||||||
|
|
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|
財務狀況表中的現金和現金等價物 |
||||||||
受限現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
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|
|
現金流量表中的現金和現金等價物 |
||||||||
|
|
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|
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|
|
|
i) |
定期存款分類為現金等價物或其他投資 |
Ii) |
受限現金 |
7 |
資本和儲備 |
(單位:千股) |
A類 普通 股票 |
B類 普通 股票 |
||||||
在2021年12月31日發生爭議 |
||||||||
已發行但未支付的限制性普通股 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已於12月31日發行-全數支付 |
||||||||
為收購以下項目發行 非控制性 興趣(如下所述) |
||||||||
與企業合併有關的發行 |
||||||||
歸屬的限制性股份單位 |
||||||||
行使購股權 |
||||||||
歸屬的受限普通股 |
||||||||
B類普通股轉換為A類普通股 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在6月30日發行-全額支付 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
百萬美元 |
||||
賬面金額 非控制性 取得的權益 |
||||
GLL A類普通股作為收購的代價發行 非控制性 利益 |
( |
) | ||
|
|
|
|
|
在累計虧損中確認的公司所有者應佔權益減少 |
( |
) | ||
|
|
|
|
|
8 |
貸款和借款 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
非當前 |
||||||||
銀行貸款 |
||||||||
定期貸款 |
||||||||
租賃負債 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
當前 |
||||||||
銀行貸款 |
||||||||
定期貸款 |
||||||||
租賃負債 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貨幣 |
名義上的 利率 |
年份 成熟度 |
攜帶 金額 |
|||||||||||||
% |
$ |
|||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
定期貸款 |
||||||||||||||||
租賃負債 |
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
* |
資金成本 |
9 |
基於股份的支付安排 |
i) |
股份支付安排説明 |
1. | 發行限制性股票單位/獎勵(‘RSU’);或 |
2. | 授予購買其普通股的期權(“股票期權”);或 |
3. | 向本集團選定的僱員、高級職員、董事及顧問發行限制性普通股,以及 非員工 本公司的董事。 |
a) |
未完成的RSU |
未歸屬的數量 限售股單位 ‘000 |
||||
截至2022年1月1日 |
||||
授與 |
||||
既得 |
( |
) | ||
取消和沒收 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2022年6月30日 |
||||
|
|
b) |
已發行股票期權 |
股份數量 選項 ’000 |
加權平均練習 每股價格 $ |
加權平均 剩餘合同期限 (單位:年) |
||||||||||
截至2022年1月1日 |
||||||||||||
已授予和假定 |
||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||
取消和沒收 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2022年6月30日 |
||||||||||||
可操練 |
||||||||||||
截至2022年1月1日 |
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2022年6月30日 |
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
10 |
收入 |
i) |
收入流 |
截至六月三十日止的六個月 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
送貨量 |
||||||||
移動性 |
||||||||
金融服務業 |
||||||||
企業和新舉措 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
11 |
每股虧損 |
六個月,截至 6月30日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
$ |
$ |
|||||||
本年度虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
新增:可歸因於 非控制性 利益 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年度普通股股東應佔虧損 |
( |
) |
( |
) | ||||
基本和稀釋加權平均已發行普通股 |
||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
普通股股東應佔每股攤薄虧損 |
( |
) | ( |
) |
六個月,截至 6月30日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
可轉換可贖回優先股 |
||||||||
認股權證 |
||||||||
限制性普通股(附註7) |
||||||||
股票期權(附註9) |
||||||||
RSU(注9) |
||||||||
將GHL子公司股份交換為GHL A類普通股的選擇權 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總計 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
關聯方 |
i) |
密鑰管理人員薪酬(“KMP”) |
Ii) |
其他關聯方交易 |
13 |
金融工具 |
賬面金額 |
公允價值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
公允價值 |
攤銷 成本 |
總計 |
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
June 30, 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
貿易和其他應收款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融負債 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
定期貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
認股權證負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
銀行貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
應付貿易款項和其他負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總計 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
賬面金額 |
公允價值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
公允價值 |
攤銷 成本 |
總計 |
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
貿易和其他應收款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融負債 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
定期貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
認股權證負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
銀行貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
應付貿易款項和其他負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
總計 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
Ii) |
公允價值計量 |
估價技術 |
無法觀察到的重要輸入 |
重大事件之間的相互關係 不可觀察的投入和公允價值計量 | ||||
資產 |
||||||
債務投資 |
報價經紀人價格 | 不適用 | 不適用 | |||
股權投資 |
市場比較法 | 調整後的市場倍數 | 如果調整後的市場倍數更高(更低),估計公允價值將增加(減少)。 | |||
負債 |
||||||
看跌責任(見附註15) |
收益法 | 歸因於實現某些里程碑的概率 | 如果歸因於實現某些里程碑的可能性較高(較低),認沽負債的估計公允價值將增加(減少)。 |
權益 投資 |
其他 負債 |
總計 |
||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
||||||||||||
2021年1月1日 |
||||||||||||
公允價值淨變動(未實現) |
— | |||||||||||
At June 30, 2021 |
||||||||||||
2022年1月1日 |
( |
) | ||||||||||
將因企業合併而產生的責任 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
公允價值淨變動(未實現) |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
淨購買量/(發行量) |
— | |||||||||||
在第3級和第1級之間轉移 |
— | |||||||||||
At June 30, 2022 |
( |
) | ||||||||||
14 |
運營細分市場 |
i) |
細分的基礎 |
可報告的細分市場 |
運營 | |
送貨量 |
連接司機夥伴和商傢伙伴與消費者,打造本地化物流平臺,促進和履行 按需 以及按計劃交付各種日常必需品,包括即食 點對點 | |
移動性 |
將消費者與司機合作伙伴提供的各種多式出行選擇連接起來,包括私家車、出租車、摩托車(在某些國家),以及拼車等共享出行選擇。它還包括車輛租賃,使司機合作伙伴能夠通過該平臺提供服務。 | |
金融服務業 |
由業務合作伙伴提供或與業務合作伙伴一起提供的數字解決方案,以滿足司機、商家合作伙伴和消費者的財務需求,包括在選定市場的數字支付、貸款、應收賬款保理、保險分銷和財富管理。 | |
企業和新舉措 |
企業產品,包括廣告和營銷產品,以及反欺詐產品。它還包括我們的業務合作伙伴為消費者提供的其他生活方式服務,包括國內和家庭服務、機票、酒店預訂和某些市場的訂閲。 |
Ii) |
有關可報告細分市場的信息 |
截至六月三十日止的六個月 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
分部調整後的EBITDA |
||||||||
送貨量 |
( |
) | ( |
) | ||||
移動性 |
||||||||
金融服務業 |
( |
) | ( |
) | ||||
企業和新舉措 |
||||||||
可報告部門調整後EBITDA合計 |
( |
) |
||||||
地區性企業成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
淨利息支出 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他收入 |
||||||||
所得税費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
折舊及攤銷 |
( |
) | ( |
) | ||||
基於股票的薪酬費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
未實現外匯收益 |
||||||||
商譽減值損失及 非金融類 資產 |
( |
) | ( |
) | ||||
投資的公允價值變動 |
( |
) | ||||||
重組成本 |
( |
) | * | |||||
法律、税務和監管和解條款 |
( |
) | ( |
) | ||||
綜合税後損益 |
( |
) | ( |
) |
15 |
企業合併 |
i) |
購買注意事項 |
(單位:百萬美元) |
$ | |||
現金 |
||||
股本工具( |
||||
Ii) |
與收購相關的成本 |
Iii) |
取得的可確認資產和承擔的負債 |
(單位:百萬美元) |
$ | |||
財產、廠房和設備 |
||||
使用權 |
||||
無形資產 |
||||
商品庫存 |
||||
貿易和其他應收款 |
||||
現金和現金等價物 |
||||
貸款和借款 |
( |
) | ||
租賃負債 |
( |
) | ||
遞延税項負債 |
( |
) | ||
應付貿易款項和其他負債 |
( |
) | ||
已取得的可識別淨資產 |
||||
更少: 非控制性 可確認淨資產的利息比例份額 |
( |
) | ||
收購商譽(如下所述) |
||||
購買注意事項 |
收購的資產 |
估價技術 | |
財產、廠房和設備 |
||
無形資產(商標) |
||
盤存 |
16 |
後續事件 |
注意事項 |
2021 |
2020 |
||||||||||
$ |
$ |
|||||||||||
非當前 資產 |
||||||||||||
財產、廠房和設備 |
5 | 441 | 384 | |||||||||
無形資產和商譽 |
6 | 675 | 913 | |||||||||
聯營公司和合資企業 |
14 | 9 | ||||||||||
遞延税項資產 |
17 | (Iii) | 5 | — | ||||||||
其他投資 |
7 | 1,241 | 377 | |||||||||
預付款和其他資產 |
9 | 127 | 4 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
2,503 | 1,687 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
流動資產 |
||||||||||||
盤存 |
4 | 3 | ||||||||||
貿易和其他應收款 |
8 | 255 | 172 | |||||||||
預付款和其他資產 |
9 | 185 | 109 | |||||||||
其他投資 |
7 | 3,240 | 1,298 | |||||||||
現金和現金等價物 |
10 | 4,991 | 2,173 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
8,675 | 3,755 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
總資產 |
11,178 |
5,442 |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
權益 |
||||||||||||
股本和股票溢價 |
11 | 21,529 | 140 | |||||||||
儲量 |
11 | (Ii) | 606 | 3,951 | ||||||||
累計損失 |
(14,402 | ) | (10,490 | ) | ||||||||
公司所有者應佔權益/(虧損) |
7,733 | (6,399 | ) | |||||||||
非控制性 利益 |
12 | 286 | 105 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
總股本/(赤字) |
8,019 |
(6,294 |
) | |||||||||
|
|
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|||||||||
非當前 負債 |
||||||||||||
可轉換可贖回優先股 |
11 | (Ii) | — | 10,767 | ||||||||
認股權證負債 |
13 | 54 | — | |||||||||
貸款和借款 |
14 | 2,031 | 111 | |||||||||
條文 |
15 | 18 | 3 | |||||||||
貿易和其他應付款 |
16 | 27 | 18 | |||||||||
遞延税項負債 |
17 | (Iii) | 3 | 1 | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
2,133 | 10,900 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
流動負債 |
||||||||||||
貸款和借款 |
14 | 144 | 140 | |||||||||
條文 |
15 | 35 | 35 | |||||||||
貿易和其他應付款 |
16 | 844 | 661 | |||||||||
流動税項負債 |
3 | * | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
1,026 | 836 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
總負債 |
3,159 |
11,736 |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
總股本/(赤字)和負債 |
11,178 |
5,442 |
||||||||||
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
注意事項 |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
收入 |
19 | 675 | 469 | (845 | ) | |||||||||||
收入成本 |
20 | (Iii) | (1,070 | ) | (963 | ) | (1,320 | ) | ||||||||
其他收入 |
20 | (i) | 12 | 33 | 14 | |||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
20 | (Iii) | (241 | ) | (151 | ) | (238 | ) | ||||||||
一般和行政費用 |
20 | (Iii) | (545 | ) | (326 | ) | (304 | ) | ||||||||
研發費用 |
20 | (Iii) | (356 | ) | (257 | ) | (231 | ) | ||||||||
金融資產減值淨損失 |
25 | (b) | (19 | ) | (63 | ) | (56 | ) | ||||||||
其他費用 |
20 | (Ii) | (11 | ) | (40 | ) | (30 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
營業虧損 |
(1,555 | ) | (1,298 | ) | (3,010 | ) | ||||||||||
財政收入 |
21 | 65 | 53 | 85 | ||||||||||||
融資成本 |
21 | (1,701 | ) | (1,490 | ) | (1,056 | ) | |||||||||
股票上市及相關費用 |
28 | (353 | ) | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
淨融資成本 |
21 | (1,989 | ) | (1,437 | ) | (971 | ) | |||||||||
計入股權的被投資人損失份額(税後淨額) |
(8 | ) | (8 | ) | * | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
所得税前虧損 |
(3,552 | ) | (2,743 | ) | (3,981 | ) | ||||||||||
所得税費用 |
17 | (3 | ) | (2 | ) | (7 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
本年度虧損 |
(3,555 | ) | (2,745 | ) | (3,988 | ) | ||||||||||
不會重新分類為損益的項目: |
||||||||||||||||
固定福利計劃重新計量 |
1 | (2 | ) | (2 | ) | |||||||||||
隨後重新分類為或可能重新歸類為損益的項目: |
||||||||||||||||
外幣折算差異-國外業務 |
(42 | ) | 5 | 6 | ||||||||||||
本年度其他綜合(虧損)/收入,税後淨額 |
(41 | ) | 3 | 4 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
本年度綜合虧損總額 |
(3,596 | ) | (2,742 | ) | (3,984 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
損失可歸因於: |
||||||||||||||||
本公司的業主 |
(3,449 | ) | (2,608 | ) | (3,747 | ) | ||||||||||
非控制性 利益 |
(106 | ) | (137 | ) | (241 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
本年度虧損 |
(3,555 | ) | (2,745 | ) | (3,988 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
可歸因於以下原因的全面損失總額: |
||||||||||||||||
本公司的業主 |
(3,489 | ) | (2,599 | ) | (3,751 | ) | ||||||||||
非控制性 利益 |
(107 | ) | (143 | ) | (233 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
本年度綜合虧損總額 |
(3,596 | ) | (2,742 | ) | (3,984 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
每股虧損(重報 # ) |
||||||||||||||||
每股基本虧損 |
22 | (6.39 | ) | (14.39 | ) # |
(24.31 | ) # | |||||||||
稀釋每股虧損 |
22 | (6.39 | ) | (14.39 | ) # |
(24.31 | ) # |
* | 少於100萬美元的數額 |
# |
關於因反向資本重組而於截至2020年12月31日及2019年12月31日止年度的“每股虧損”追溯重報詳情,見附註22。 |
注意事項 |
分享 資本 |
分享 補價 |
累計 損失 |
CRPS 保留 |
其他 保留 (注7) |
分享 選擇權 保留 |
外國 貨幣 翻譯 保留 |
權益 (赤字) 可歸因性 致車主 《公司》 |
非- 控管 利益 |
總計 股權 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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2021年1月1日 |
* | 140 | (10,490 | ) | 3,850 | — | 79 | 22 | (6,399 | ) | 105 | (6,294 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
本期綜合虧損合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期虧損 |
— | — | (3,449 | ) | — | — | — | — | (3,449 | ) | (106 | ) | (3,555 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外業務翻譯的交流差異 |
— | — | — | — | — | — | (41 | ) | (41 | ) | (1 | ) | (42 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益計劃重新計量 |
— | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失合計 |
— | — | 1 | — | — | — | (41 | ) | (40 | ) | (1 | ) | (41 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
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本期綜合虧損合計 |
— | — | (3,448 | ) | — | — | — | (41 | ) | (3,489 | ) | (107 | ) | (3,596 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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與業主的交易,直接記錄在權益中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業主的供款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股的股本部分(“CRPS”) |
11 | — | — | — | 27 | — | — | — | 27 | — | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
已行使購股權/已歸屬限制性股票單位 |
11 | * | 97 | — | — | — | (51 | ) | — | 46 | — | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付 |
18 | — | — | — | — | — | 357 | — | 357 | — | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
反向資本重組時發行普通股(定義見附註1),扣除發行成本 |
* | 4,642 | — | — | — | — | — | 4,642 | — | 4,642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作為反向資本重組的一部分,將CPRS轉換為GHL普通股 |
11 | * | 16,650 | — | (3,877 | ) | — | — | — | 12,773 | — | 12,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||
業主的總供款 |
* | 21,389 | — | (3,850 | ) | — | 306 | — | 17,845 | — | 17,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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附屬公司所有權權益的變更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中的更改 非控制性 利益不會失去控制 |
— | — | (464 | ) | — | 243 | (3 | ) | — | (224 | ) | 288 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||||
附屬公司所有權權益的總變動 |
* | — | (464 | ) | — | 243 | (3 | ) | — | (224 | ) | 288 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
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與所有者的交易總額 |
* | 21,389 | (464 | ) | (3,850 | ) | 243 | 303 | — | 17,621 | 288 | 17,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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2021年12月31日 |
* | 21,529 | (14,402 | ) | — | 243 | 382 | (19 | ) | 7,733 | 286 | 8,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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* | 少於100萬美元的數額 |
注意事項 |
分享 資本 |
分享 補價 |
累計 損失 |
CRPS 保留 |
分享 選擇權 保留 |
外國 貨幣 翻譯 保留 |
權益 (赤字) 可歸因性 致車主 《公司》 |
非- 控管 利益 |
總計 股權 (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
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2020年1月1日 |
* | 79 | (7,982 | ) | 3,552 | 49 | 11 | (4,291 | ) | 67 | (4,224 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
本期綜合虧損合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期虧損 |
— | — | (2,608 | ) | — | — | — | (2,608 | ) | (137 | ) | (2,745 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外業務翻譯的交流差異 |
— | — | — | — | — | 11 | 11 | (6 | ) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益計劃重新計量 |
— | — | (2 | ) | — | — | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
其他綜合損失合計 |
— | — | (2 | ) | — | — | 11 | 9 | (6 | ) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
本期綜合虧損合計 |
— | — | (2,610 | ) | — | — | 11 | (2,599 | ) | (143 | ) | (2,742 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
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與業主的交易,直接記錄在權益中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業主的供款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
為收購附屬公司而發行的股份 |
* | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
已行使購股權/已歸屬限制性股票單位 |
* | 27 | — | — | (24 | ) | — | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付 |
18 | — | — | — | — | 54 | — | 54 | — | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股的股權構成 |
— | — | — | 298 | — | — | 298 | — | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
業主的總供款 |
* | 28 | — | 298 | 30 | — | 356 | — | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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|
|||||||||||||||||||||||
附屬公司所有權權益的變更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中的更改 非控制性 利益不會失去控制 |
— | 33 | 102 | — | — | — | 135 | 181 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
附屬公司所有權權益的總變動 |
— | 33 | 102 | — | — | — | 135 | 181 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||
與所有者的交易總額 |
* | 61 | 102 | 298 | 30 | — | 491 | 181 | 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
* | 140 | (10,490 | ) | 3,850 | 79 | 22 | (6,399 | ) | 105 | (6,294 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
注意事項 |
分享 資本 |
分享 補價 |
累計 損失 |
CRPS 保留 |
分享 選擇權 保留 |
外國 貨幣 翻譯 保留 |
權益 (赤字) 可歸因性 致車主 《公司》 |
非- 控管 利益 |
總計 股權 (赤字) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年1月1日 |
* | 53 | (4,281 | ) | 2,987 | 31 | 13 | (1,197 | ) | 132 | (1,065 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
本期綜合虧損合計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當期虧損 |
— | — | (3,747 | ) | — | — | — | (3,747 | ) | (241 | ) | (3,988 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
其他綜合收益 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉外業務翻譯的交流差異 |
— | — | — | — | — | (2 | ) | (2 | ) | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
固定收益計劃重新計量 |
— | — | (2 | ) | — | — | — | (2 | ) | — | (2 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||
其他綜合損失合計 |
— | — | (2 | ) | — | — | (2 | ) | (4 | ) | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|||||||||||||||||||||||
本期綜合虧損合計 |
— | — | (3,749 | ) | — | — | (2 | ) | (3,751 | ) | (233 | ) | (3,984 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
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與業主的交易,直接記錄在權益中 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業主的供款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行普通股 |
* | 2 | — | — | — | — | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
發行與企業合併有關的普通股 |
* | 5 | — | — | — | — | 5 | — | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
已行使購股權/已歸屬限制性股票單位 |
* | 19 | — | — | (16 | ) | — | 3 | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付 |
18 | — | — | — | — | 34 | — | 34 | — | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股的股權構成 |
— | — | — | 565 | — | — | 565 | — | 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
業主的總供款 |
* | 26 | — | 565 | 18 | — | 609 | — | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
附屬公司所有權權益的變更 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中的更改 非控制性 利益不會失去控制 |
— | — | 48 | — | — | — | 48 | 168 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
附屬公司所有權權益的總變動 |
— | — | 48 | — | — | — | 48 | 168 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||||||||||
與所有者的交易總額 |
* | 26 | 48 | 565 | 18 | — | 657 | 168 | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||
2019年12月31日 |
* | 79 | (7,982 | ) | 3,552 | 49 | 11 | (4,291 | ) | 67 | (4,224 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
注意事項 |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
經營活動的現金流 |
||||||||||||||||
所得税前虧損 |
(3,552 | ) | (2,743 | ) | (3,981 | ) | ||||||||||
對以下各項進行調整: |
||||||||||||||||
無形資產攤銷 |
6 | 236 | 261 | 538 | ||||||||||||
財產、廠房和設備折舊 |
5 | 109 | 126 | 109 | ||||||||||||
無形資產和商譽減值 |
6 | 8 | 28 | 28 | ||||||||||||
財產、廠房和設備的減值 |
5 | 7 | 15 | 32 | ||||||||||||
股權結算股份支付 |
18 | 357 | 54 | 34 | ||||||||||||
融資成本 |
21 | 1,701 | 1,490 | 1,056 | ||||||||||||
金融資產減值淨損失 |
25 | 19 | 63 | 56 | ||||||||||||
財政收入 |
21 | (65 | ) | (53 | ) | (85 | ) | |||||||||
處置財產、廠房和設備的收益/損失 |
(1 | ) | 9 | 1 | ||||||||||||
無形資產處置損失 |
— | * | 1 | |||||||||||||
出售聯營公司的收益 |
(2 | ) | — | — | ||||||||||||
股票上市及相關費用 |
28 | 353 | — | — | ||||||||||||
計入股權的被投資人損失份額(税後淨額) |
8 | 8 | * | |||||||||||||
條文的更改 |
15 | 15 | 31 | (1 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
(807 | ) | (711 | ) | (2,212 | ) | |||||||||||
以下內容中的更改: |
||||||||||||||||
-庫存 |
(1 | ) | 2 | 2 | ||||||||||||
--已抵押存款 |
(83 | ) | — | — | ||||||||||||
-貿易和其他應收款 |
(181 | ) | 31 | (75 | ) | |||||||||||
-貿易和其他應付款 |
137 | 42 | 181 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
運營中使用的現金 |
(935 | ) | (636 | ) | (2,104 | ) | ||||||||||
已繳納所得税 |
(3 | ) | (7 | ) | (8 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
(938 | ) | (643 | ) | (2,112 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
投資活動產生的現金流 |
||||||||||||||||
購置財產、廠房和設備 |
(73 | ) | (22 | ) | (98 | ) | ||||||||||
購買無形資產 |
(12 | ) | (18 | ) | (42 | ) | ||||||||||
處置財產、廠房和設備所得收益 |
25 | 63 | 6 | |||||||||||||
收購業務,扣除收購現金後的淨額 |
— | (3 | ) | (22 | ) | |||||||||||
收購聯營公司的額外權益 |
(16 | ) | — | (10 | ) | |||||||||||
出售聯營公司所得收益 |
8 | — | — | |||||||||||||
其他投資的淨(收購)/收益 |
(2,717 | ) | (359 | ) | 579 | |||||||||||
受限現金 |
10 | — | (30 | ) | (99 | ) | ||||||||||
收到的利息 |
28 | 51 | 79 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
淨現金(用於投資活動)/來自投資活動 |
(2,757 | ) | (318 | ) | 393 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
注意事項 |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||
融資活動產生的現金流 |
||||||||||||||||
行使購股權所得款項 |
46 | 5 | 6 | |||||||||||||
反向資本重組的收益 |
4,425 | — | — | |||||||||||||
銀行貸款收益 |
1,980 | 8 | — | |||||||||||||
償還銀行貸款 |
(176 | ) | (106 | ) | (69 | ) | ||||||||||
支付租賃債務 |
(24 | ) | (30 | ) | (28 | ) | ||||||||||
發行可轉換可贖回優先股所得款項 |
463 | 1,389 | 1,938 | |||||||||||||
在不改變控制權的情況下獲得非控制性權益 |
(460 | ) | * | (203 | ) | |||||||||||
認購附屬公司股份所得款項 非控制性 控制權未發生變化的權益 |
443 | 329 | 327 | |||||||||||||
質押存款 |
(23 | ) | — | — | ||||||||||||
支付的利息 |
(108 | ) | (17 | ) | (20 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
融資活動的現金淨額 |
6,566 | 1,578 | 1,951 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
現金及現金等價物淨增加情況 |
2,871 | 617 | 232 | |||||||||||||
1月1日的現金和現金等價物 |
2,004 | 1,372 | 1,128 | |||||||||||||
匯率波動對現金持有的影響 |
(37 | ) | 15 | 12 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
12月31日的現金和現金等價物 |
10 | 4,838 | 2,004 | 1,372 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
1 |
住所和活動 |
• | 在開曼羣島註冊並在納斯達克(“納斯達克”)上市的特殊用途收購公司高度計增長公司(“AGC”);2021年12月1日與在開曼羣島註冊的GHL直接全資子公司J2控股公司合併;J2控股公司存續並繼續作為GHL的全資子公司; |
• | GHI於2021年12月1日與在開曼羣島註冊成立的J3控股公司和GHL的直接全資子公司合併;GHI倖存下來,成為GHL的全資子公司; |
• | 根據先前商定的認購協議中的投資承諾,於2021年12月1日向第三方投資者發行GHL股份和認股權證,以增加資本;以及 |
• | 該公司於2021年12月2日成為納斯達克上市公司。 |
2 |
持續經營的企業 |
3 |
準備的基礎 |
3.1 |
合規聲明 |
3.2 |
計量基礎 |
3.3 |
本位幣和列報貨幣 |
3.4 |
預算和判決的使用 |
• | 附註4.11和19-收入確認:委託人與代理人的考慮因素和客户身份識別;以及 |
• | 附註4.3(Vii)和11--複合金融工具的債務和權益分類。 |
• | 附註5-物業、廠房及設備的減值測試:可收回金額的主要假設。 |
• | 附註6-無形資產及商譽的減值測試:可收回金額的主要假設。 |
• | 附註4.4(I)和25--金融資產預期信貸損失的計量。 |
• | 附註15和29--確認和計量撥備和或有事項:關於資源外流的可能性和規模的關鍵假設。 |
• | 第1級:相同資產或負債在活躍市場的報價(未調整)。 |
• | 第2級:除第1級所列報價外,對資產或負債可直接(即作為價格)或間接(即從價格中得出)可觀察到的投入。 |
• | 第3級:不是基於可觀察到的市場數據的資產或負債的投入(不可觀察的投入)。 |
• | 附註6--無形資產和商譽, |
• | 附註18-以股份為基礎的付款安排, |
• | 附註25--金融工具,以及 |
• | 附註28--反向資本重組 |
3.5 |
會計政策和比較信息的變化 |
i) |
會計政策的變化 |
Ii) |
比較信息的變化 |
4 |
重大會計政策 |
4.1 |
鞏固的基礎 |
i) |
企業合併 |
• | 轉讓對價的公允價值;加上 |
• | 任何已確認的金額 非控制性 被收購方的權益(“NCI”); |
• | 如果業務合併是分階段實現的,則 預先存在 被收購方的股權,超過收購的可確認資產和承擔的負債的確認淨額(一般為公允價值)。產生的任何商譽每年都要進行減值測試。 |
Ii) |
反向收購 |
Iii) |
附屬公司 |
四) |
從共同控制的實體進行收購 |
v) |
失控 |
六) |
對聯營公司和合資企業的投資(股權會計的被投資人) |
Vii) |
對聯營公司的投資(按公允價值通過損益計量) |
Viii) |
合併時已抵銷的交易 |
4.2 |
外幣 |
i) |
外幣交易 |
Ii) |
海外業務 |
4.3 |
金融工具 |
i) |
識別和初始測量 |
Ii) |
分類和後續測量 |
a) |
金融資產 |
• | 它是在一種商業模式下持有的,其目標是持有資產以收取合同現金流;以及 |
• | 它的合同條款規定,在特定日期產生的現金流完全是對未償還本金的本金和利息的支付。 |
• | 它是在一種商業模式下進行的,其目標是通過收集合同現金流和出售金融資產來實現;以及 |
• | 它的合同條款規定,在特定日期產生的現金流完全是對未償還本金的本金和利息的支付。 |
• | 項目組合的既定政策和目標以及這些政策在實踐中的運作。這包括管理層的戰略是否側重於賺取合同利息收入、維持特定的利率概況、使金融資產的期限與任何相關負債或預期現金流出的期限相匹配或通過出售資產實現現金流量; |
• | 如何評估投資組合的表現,並向集團管理層彙報; |
• | 影響業務模式績效的風險(以及在該業務模式下持有的金融資產)以及如何管理這些風險; |
• | 企業經理如何獲得補償--例如,補償是否基於所管理資產的公允價值或所收取的合同現金流;以及 |
• | 前幾年出售金融資產的頻率、數量和時機、出售的原因以及對未來銷售活動的預期。 |
• | 會改變現金流數額或時間的或有事項; |
• | 可以調整合同票面利率的條款,包括可變利率特徵; |
• | 預付和延期功能;以及 |
• | 限制本集團對特定資產的現金流索賠的條款(例如,無追索權特徵)。 |
b) |
金融負債--分類、後續計量和損益 |
Iii) |
不再認識 |
a) |
金融資產 |
b) |
金融負債 |
四) |
偏移 |
v) |
現金和現金等價物 |
六) |
股本 |
Vii) |
認股權證 |
Viii) |
複合金融工具 |
4.4 |
減損 |
i) |
非導數 金融資產 |
• | 12個月 ECL:這些ECL是由於報告日期後12個月內可能發生的違約事件而產生的ECL(如果票據的預期壽命不到12個月,則為較短的期限);或 |
• | 終身ECL:這些ECL是在金融工具或合同資產的預期壽命內所有可能的違約事件導致的ECL。 |
• | 借款人不可能向本集團全額償付其信貸義務,除非本集團採取變現擔保(如持有)等行動;或 |
• | 金融資產逾期90天以上(貿易應收賬款逾期120天以上)。 |
• | 借款人或發行人有重大財務困難的; |
• | 違約等違約或逾期90天以上(貿易應收賬款逾期120天以上); |
• | 集團對貸款或墊款的重組,其條款是集團不會考慮的; |
• | 借款人很可能會破產或進行另一次財務重組; |
• | 由於財政困難,證券活躍市場的消失。 |
Ii) |
非金融類 資產 |
4.5 |
財產、廠房和設備 |
i) |
識別和測量 |
• | 直接歸因於將資產置於工作狀態以供其預期使用的任何其他成本;以及 |
• | 當專家組有義務移走資產或恢復場地時,拆除和移走物品以及恢復其所在場地的費用估計數。 |
Ii) |
後繼成本 |
Iii) |
折舊 |
• | 電腦 | 2-3年 | ||
• | 建築和翻新 | 3-4年 | ||
• | 機動車輛 | 5-7年 | ||
• | 辦公室和其他設備 | 4-5年 |
4.6 |
無形資產和商譽 |
i) |
識別和測量 |
a) |
商譽 |
b) |
研發 |
c) |
其他無形資產 |
Ii) |
後續支出 |
Iii) |
攤銷 |
• | 軟件 | 3年 | ||
• | 競業禁止 協議 |
4年 | ||
• | 其他無形資產 | 3年 |
4.7 |
租契 |
i) |
作為承租人 |
• | 固定付款,包括 實質上 固定付款; |
• | 取決於指數或費率的可變租賃付款,最初使用的是截至開始日期的指數或費率; |
• | 根據剩餘價值擔保預計應支付的金額;以及 |
• | 本集團合理地確定將行使的購買期權項下的行使價、如本集團合理地確定將行使延期期權,則在可選的續期期間支付租賃款項,以及除非本集團合理地確定不會提前終止租約,否則將被處以提前終止租約的罰金。 |
Ii) |
作為出租人 |
4.8 |
盤存 |
4.9 |
員工福利 |
i) |
固定繳款計劃 |
Ii) |
固定福利計劃 |
Iii) |
短期僱員福利 |
四) |
員工休假權利 |
v) |
基於股份的支付交易 |
4.10 |
條文 |
4.11 |
收入 |
i) |
按細分市場劃分的收入 |
a) |
送貨量 |
b) |
移動性 |
• | 司機-合作伙伴(將司機-合作伙伴與消費者聯繫起來,以促進併成功完成運輸和遞送服務), |
• | 商家合作伙伴(將商家合作伙伴與消費者聯繫起來,以促進和成功完成訂購服務);以及 |
• | 消費者(連接消費者與司機合作伙伴和商家合作伙伴)。 |
c) |
金融服務業 |
d) |
企業和新舉措 |
Ii) |
對客户的激勵措施 |
4.12 |
費用 |
i) | 收入成本包括直接或間接與本集團的交付、流動、金融服務及企業服務有關的開支(見附註4.11),主要包括數據管理及平臺相關技術成本,包括技術及市場活動相關無形資產的攤銷、營運及支援人員的薪酬成本(包括以股份為基礎的薪酬)、支付處理費、與用於租賃服務(包括折舊及減值)的機動車隊有關的成本,以及相關公司成本的分配,例如折舊及減值。 使用權 |
Ii) | 銷售和營銷主要包括廣告成本、銷售和營銷員工的薪酬成本(包括基於股份的薪酬)以及相關公司成本的分配,如使用權資產的折舊。 |
Iii) | 研發費用主要包括工程、設計和產品開發員工的薪酬成本(包括基於股份的薪酬)以及相關公司成本的分配,如使用權資產的折舊。 |
四) | 一般及行政開支主要包括行政管理及行政人員(包括財務及會計、人力資源、政策及通訊、法律、設施及一般行政人員)的薪酬成本(包括以股份為基礎的薪酬)、佔用及設施成本、行政費用、專業服務費、若干行政資產的折舊、法律結算應計項目及相關公司成本的分配,例如使用權資產折舊。 |
4.13 |
財務收入和財務成本 |
• | 利息收入; |
• | 利息支出; |
• | FVTPL的金融資產淨收益或淨虧損; |
• | 金融資產和金融負債的外幣損益; |
• | 金融負債變更的損益; |
• | 取消對糧食的折扣。 |
• | 金融資產的賬面總額;或 |
• | 財務負債的攤銷成本。 |
4.14 |
關聯方 |
4.15 |
所得税 |
• | 在非企業合併且不影響會計或應納税損益的交易中首次確認資產或負債的暫時性差異; |
• | 與子公司投資有關的暫時性差異,只要本集團能夠控制暫時性差異逆轉的時間,並且很可能在可預見的未來不會逆轉;以及 |
• | 首次確認商譽時產生的應税暫時性差異。 |
4.16 |
每股虧損 |
4.17 |
細分市場報告 |
4.18 |
政府撥款 |
4.19 |
已發佈但尚未生效的標準 |
• | 繁重合同--履行合同的費用(《國際會計準則》第37號修正案) |
• | 與單一交易產生的資產和負債有關的遞延税金(《國際會計準則》第12號修正案) |
• | 與新冠肺炎相關的 2021年6月(國際財務報告準則第16號修正案) |
• | 2018-2020年對國際財務報告準則的年度改進 |
• | 不動產、廠房和設備:預期用途前的收益(《國際會計準則》第16號修正案) |
• | 參考概念框架(對《國際財務報告準則3》的修正) |
• | 將負債歸類為流動負債或 非當前 (《國際會計準則》第1號修正案) |
• | IFRS第17號保險合同和對IFRS第17號保險合同的修訂 |
• | 會計政策披露(對“國際會計準則”第1號和“國際財務報告準則”實務説明2的修正) |
• | 《會計估計數定義(國際會計準則第8號修正案)》 |
5 |
財產、廠房和設備 |
i) |
賬面金額對賬 |
電腦 |
建築物 和 翻新 |
馬達 車輛被扣留 用於租賃 |
辦公室 及其他 裝備 |
總計 |
||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
成本 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
45 | 117 | 564 | 33 | 759 | |||||||||||||||
加法 |
6 | 30 | 23 | 4 | 63 | |||||||||||||||
註銷/處置 |
(2 | ) | (20 | ) | (104 | ) | (1 | ) | (127 | ) | ||||||||||
匯率變動的影響 |
1 | 2 | 3 | * | 6 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2020年12月31日 |
50 | 129 | 486 | 36 | 701 | |||||||||||||||
加法 |
16 | 136 | 41 | 6 | 199 | |||||||||||||||
註銷/處置 |
(3 | ) | (39 | ) | (48 | ) | (2 | ) | (92 | ) | ||||||||||
匯率變動的影響 |
(1 | ) | 2 | (9 | ) | (1 | ) | (9 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2021年12月31日 |
62 | 228 | 470 | 39 | 799 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
電腦 |
建築物 和 翻新 |
馬達 車輛被扣留 用於租賃 |
辦公室 及其他 裝備 |
總計 |
||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
累計折舊和減值損失 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
20 | 46 | 148 | 11 | 225 | |||||||||||||||
當年折舊 |
15 | 39 | 65 | 7 | 126 | |||||||||||||||
註銷/處置 |
(1 | ) | (15 | ) | (39 | ) | * | (55 | ) | |||||||||||
減值損失 |
— | * | 15 | — | 15 | |||||||||||||||
匯率變動的影響 |
1 | 2 | 3 | * | 6 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2020年12月31日 |
35 | 72 | 192 | 18 | 317 | |||||||||||||||
當年折舊 |
16 | 34 | 53 | 6 | 109 | |||||||||||||||
註銷/處置 |
(3 | ) | (39 | ) | (24 | ) | (2 | ) | (68 | ) | ||||||||||
減值損失 |
— | 1 | 6 | — | 7 | |||||||||||||||
匯率變動的影響 |
(1 | ) | (1 | ) | (4 | ) | (1 | ) | (7 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2021年12月31日 |
47 | 67 | 223 | 21 | 358 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
賬面金額 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
25 | 71 | 416 | 22 | 534 | |||||||||||||||
2020年12月31日 |
15 | 57 | 294 | 18 | 384 | |||||||||||||||
2021年12月31日 |
15 | 161 | 247 | 18 | 441 |
* | 少於100萬美元的數額 |
Ii) |
財產、廠房和設備折舊 |
Iii) |
租借機動車輛的減值 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
% |
% |
% |
||||||||||
貼現率 |
6.6 to 12 | 6.9 to 12 | 6.7 to 12 | |||||||||
預算租金增長/(下降) |
0 to 1.8 | 0 to 4 | (1) to 0 | |||||||||
使用率 |
46 to 94 | 45 to 95 | 93 to 97 |
6 |
無形資產和商譽 |
i) |
賬面金額對賬 |
軟件 |
商譽 |
競業禁止 協議 |
其他無形資產 資產 |
總計 |
||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
成本 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
66 | 709 | 1,644 | 17 | 2,436 | |||||||||||||||
加法 |
6 | — | — | * | 6 | |||||||||||||||
收購--內部開發 |
12 | — | — | — | 12 | |||||||||||||||
通過業務合併進行收購 |
2 | 3 | — | — | 5 | |||||||||||||||
處置/核銷 |
(2 | ) | — | — | — | (2 | ) | |||||||||||||
匯率變動的影響 |
* | — | — | * | * | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2020年12月31日 |
84 | 712 | 1,644 | 17 | 2,457 | |||||||||||||||
加法 |
2 | — | — | 1 | 3 | |||||||||||||||
收購--內部開發 |
9 | — | — | — | 9 | |||||||||||||||
處置/註銷/取消確認 |
(1 | ) | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||
匯率變動的影響 |
(5 | ) | — | — | * | (5 | ) | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2021年12月31日 |
89 | 712 | 1,644 | 18 | 2,463 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
軟件 |
商譽 |
競業禁止 協議 |
其他無形資產 資產 |
總計 |
||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
累計攤銷和減值損失 |
| |||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
27 | 28 | 1,188 | 13 | 1,256 | |||||||||||||||
本年度攤銷 |
18 | — | 242 | 1 | 261 | |||||||||||||||
處置 |
(2 | ) | — | — | — | (2 | ) | |||||||||||||
減值損失 |
— | 28 | — | — | 28 | |||||||||||||||
匯率變動的影響 |
* | — | — | 1 | 1 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2020年12月31日 |
43 | 56 | 1,430 | 15 | 1,544 | |||||||||||||||
本年度攤銷 |
21 | — | 214 | 1 | 236 | |||||||||||||||
處置/取消識別 |
(1 | ) | — | — | — | (1 | ) | |||||||||||||
減值損失 |
— | 8 | — | — | 8 | |||||||||||||||
匯率變動的影響 |
* | 1 | — | * | 1 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2021年12月31日 |
63 | 65 | 1,644 | 16 | 1,788 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
賬面金額 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
39 | 681 | 456 | 4 | 1,180 | |||||||||||||||
2020年12月31日 |
41 | 656 | 214 | 2 | 913 | |||||||||||||||
2021年12月31日 |
26 | 647 | — | 2 | 675 |
* | 少於100萬美元的數額 |
Ii) |
開發成本 |
Iii) |
攤銷 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
無形資產攤銷 |
236 | 261 | 538 |
四) |
包含商譽的CGU減值測試 |
注意事項 |
2021 |
2020 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
參考文獻 |
$ |
$ |
|||||||||
已分配商譽 |
||||||||||||
東南亞網約車CGU |
6(iv)(a) | 606 | 606 | |||||||||
印度尼西亞支付CGU |
6(iv)(b) | 34 | 34 | |||||||||
沒有重大商譽的多個單位 |
7 | 16 |
商譽減值損失計入“其他費用”(見附註20(Ii))。 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
商譽減值損失 |
8 | 28 | 28 |
a) |
東南亞網約車現金產生單位(“網約車CGU”) |
b) |
印尼移動支付和獎勵現金產生單位(“印度尼西亞支付CGU”) |
7 |
其他投資 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
非當前 投資 |
||||||||
定期存款 |
2 | * | ||||||
債務投資-在FVTPL |
621 | 234 | ||||||
股權投資-在FVTPL |
618 | 143 | ||||||
|
|
|
|
|||||
1,241 | 377 | |||||||
|
|
|
|
|||||
當前投資 |
||||||||
定期存款 |
3,176 | 1,282 | ||||||
債務投資-在FVTPL |
64 | 16 | ||||||
|
|
|
|
|||||
3,240 | 1,298 | |||||||
|
|
|
|
|||||
4,481 | 1,675 | |||||||
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
i) |
股權投資 |
Ii) |
定期存款 |
Iii) |
金融風險管理 |
8 |
貿易和其他應收款 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
當前 |
||||||||
應收貿易賬款 |
117 | 124 | ||||||
減去:損失津貼(見附註25) |
(22 | ) | (40 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
95 | 84 | |||||||
|
|
|
|
|||||
貸款和墊款 |
118 | 40 | ||||||
減去:損失津貼(見附註25) |
(11 | ) | (9 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
107 | 31 | |||||||
|
|
|
|
|||||
付款週期應收賬款 |
71 | 69 | ||||||
減去:損失津貼 |
(18 | ) | (12 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
53 | 57 | |||||||
|
|
|
|
|||||
255 | 172 | |||||||
|
|
|
|
i) |
應收貿易賬款 |
Ii) |
貸款和墊款 |
Iii) |
付款週期應收賬款 |
四) |
金融風險管理 |
9 |
預付款和其他資產 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
非當前 |
||||||||
存款 |
127 | 4 | ||||||
當前 |
||||||||
提前還款 |
81 | 34 | ||||||
可予追討的税款 |
48 | 25 | ||||||
存款 |
48 | 35 | ||||||
其他 |
23 | 28 | ||||||
減去:損失津貼 |
(15 | ) | (13 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
185 | 109 | |||||||
|
|
|
|
可予追討的税款 |
10 |
現金和現金等價物 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
短期存款 |
594 | 287 | ||||||
銀行和手頭的現金 |
4,397 | 1,886 | ||||||
|
|
|
|
|||||
財務狀況表中的現金和現金等價物 |
4,991 | 2,173 | ||||||
受限現金 |
(153 | ) | (169 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金流量表中的現金和現金等價物 |
4,838 | 2,004 | ||||||
|
|
|
|
i) |
歸類為現金等價物 |
Ii) |
受限現金 |
11 |
資本和儲備 |
i) |
股本和股票溢價 |
(a) |
GHI普通股及GHI可轉換可贖回優先股(統稱“GHI股”)的變動情況 |
(單位:千股) Grab Holdings Inc. |
注意事項 |
普通股 # |
CRPS # |
|||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
在1月1日辯論中 |
198,538 | 161,371 | 140,786 | 2,871,351 | 2,576,688 | 2,166,043 | ||||||||||||||||||||||
為收購NCI/In業務組合而發行 |
964 | 19,332 | 1,134 | — | 652 | 869 | ||||||||||||||||||||||
以現金出具 |
— | — | — | 98,065 | 294,011 | 409,776 | ||||||||||||||||||||||
歸屬的限制性股份單位 |
18 | 11,810 | 10,166 | 10,253 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
行使購股權 |
18 | 61,845 | 7,669 | 9,198 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
限制性普通股 |
18 | 32,452 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
交換GHL A類和B類普通股作為反向資本重組的一部分 |
11(i)(b), 28 | (305,609 | ) | — | — | (2,969,416 | ) | — | — | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
已於12月31日發行-全數支付 |
— | 198,538 | 161,371 | — | 2,871,351 | 2,576,688 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# |
股份數目已追溯重列,以反映換股比率,即每股GHI股份換取1.3032888股GHL普通股。 |
(b) |
GHL A類普通股和B類普通股(統稱“GHL普通股”)的變動: |
(單位:千股) Grab控股有限公司 |
注意事項 |
A類普通 股票 |
B類普通 股票 |
|||||||
發行GHL股票作為反向資本重組的一部分 |
||||||||||
交換GHI普通股和CRPS |
11(i)(a) |
3,152,143 | 122,882 | |||||||
與AGC合併 |
28 |
62,491 | — | |||||||
向外部投資者發行現金 |
28 |
404,009 | — | |||||||
歸屬的限制性股份單位 |
276 | — | ||||||||
行使購股權 |
179 | — | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
在12月31日有爭議 |
3,619,098 | 122,882 | ||||||||
已發行但未支付的限制性普通股 |
— | (32,452) | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
已於12月31日發行-全數支付 |
3,619,098 | 90,430 | ||||||||
|
|
|
|
Ii) |
保護區的性質和用途 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
CRPS儲備 |
— | 3,850 | ||||||
股票期權儲備 |
382 | 79 | ||||||
外幣折算儲備 |
(19 | ) | 22 | |||||
其他儲備 |
243 | — | ||||||
|
|
|
|
|||||
606 | 3,951 | |||||||
|
|
|
|
a) |
CRPS準備金和負債構成部分 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日的餘額 |
10,767 | 8,256 | ||||||
發行許可證 |
436 | 1,095 | ||||||
利息支出 |
1,570 | 1,416 | ||||||
優先股轉換為GHL普通股 |
(12,773 | ) | — | |||||
|
|
|
|
|||||
12月31日的結餘 |
— | 10,767 | ||||||
|
|
|
|
b) |
股票期權儲備 |
c) |
外幣折算儲備 |
d) |
其他儲備 |
Iii) |
分紅 |
12 |
子公司和 非控制性 利益 |
附屬公司名稱 |
國家/地區 成立為法團/ 運營 |
所有權權益 由本集團持有 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||
% |
% |
|||||||||
Grab Holdings Inc. |
開曼羣島 | 100 | * | |||||||
Grab Inc. |
開曼羣島 | 100 | 100 | |||||||
A2G控股公司 |
開曼羣島 | 100 | 100 |
* | 有關詳情,請參閲注1。 |
(單位:百萬美元) |
$ |
|||
收購BCP NCI的賬面金額 |
(130 | ) | ||
向BCP NCI支付/應付對價 |
460 | |||
公司所有者應佔權益減少 |
(590 | ) |
13 |
認股權證負債 |
2021 |
||||||||||||
註冊為 轉售 |
正在進行中 註冊的 轉售 |
總計 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
初始識別 |
36 | 55 | 91 | |||||||||
公允價值變動 |
(15 | ) | (22 | ) | (37 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2021年12月31日 |
21 | 33 | 54 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
14 |
貸款和借款 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
非當前 |
||||||||
銀行貸款 |
55 | 91 | ||||||
定期貸款 |
1,875 | — | ||||||
租賃負債 |
101 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|||||
2,031 | 111 | |||||||
|
|
|
|
|||||
當前 |
||||||||
銀行貸款 |
83 | 121 | ||||||
定期貸款 |
39 | — | ||||||
租賃負債 |
22 | 19 | ||||||
|
|
|
|
|||||
144 | 140 | |||||||
|
|
|
|
i) |
條款和償債時間表 |
貨幣 |
名義上的 利率 |
年份 成熟度 |
攜帶 金額 |
|||||||||||||
% |
$ |
|||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
SGD | 1.5% to 2.16% | 2022-2026 |
77 | ||||||||||||
銀行貸款 |
SGD | COF* + 1% to 1.1% | 2022-2024 | 11 | ||||||||||||
銀行貸款 |
麥爾 | 3.09% | 2022-2024 | 8 | ||||||||||||
銀行貸款 |
IDR | 2.48% to 11.5% | 2022-2025 | 15 | ||||||||||||
銀行貸款 |
IDR | COF* + 1.75% to 2.00% | 2022-2025 | 12 | ||||||||||||
銀行貸款 |
THB | COF* + 7.0% | 2022 | 15 | ||||||||||||
定期貸款 |
美元 | |
5.5%(基於 合同條款) |
|
2026 | 1,914 | ||||||||||
租賃負債 |
多重 | 1.85% to 11% | 2022-2037 | 123 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
2,175 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
SGD | 1.82% to 2.16% | 2021-2026 |
110 | ||||||||||||
銀行貸款 |
SGD | COF* + 0.85% to 1.1% | 2021-2025 | 29 | ||||||||||||
銀行貸款 |
麥爾 | 3.09% | 2021-2024 | 12 | ||||||||||||
銀行貸款 |
IDR | 2.48% to 11.5% | 2021-2025 | 36 | ||||||||||||
銀行貸款 |
IDR | COF* + 1.75% to 2.00% | 2021-2025 | 21 | ||||||||||||
銀行貸款 |
THB | COF* + 7.0% | 2021 | 4 | ||||||||||||
租賃負債 |
多重 | 1.85% to 11% | 2021-2030 | 39 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
251 | ||||||||||||||||
|
|
* |
資金成本 |
Ii) |
違反貸款契約 |
Iii) |
金融風險管理 |
四) |
負債變動與籌資活動產生的現金流量的對賬 |
負債 |
||||||||||||||||||||||||
敞篷車 可贖回 偏好 股票 (注11) |
銀行 貸款 |
術語 貸款 |
租賃 負債 |
權益 的組件 敞篷車 可贖回 偏好 股票 |
總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 |
10,767 | 212 | — | 39 | 3,850 | 14,868 | ||||||||||||||||||
融資現金流的變化 |
||||||||||||||||||||||||
發行通行證所得款項 |
436 | — | — | — | 27 | 463 | ||||||||||||||||||
銀行貸款收益 |
— | 60 | 1,920 | — | — | 1,980 | ||||||||||||||||||
償還銀行貸款 |
— | (151 | ) | (25 | ) | — | — | (176 | ) | |||||||||||||||
支付租賃債務 |
— | — | — | (24 | ) | — | (24 | ) | ||||||||||||||||
支付的利息 |
— | (23 | ) | (83 | ) | (2 | ) | — | (108 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融資現金流的總變動 |
436 | (114 | ) | 1,812 | (26 | ) | 27 | 2,135 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
外匯匯率變動的影響 |
— | (3 | ) | (1 | ) | (1 | ) | — | (5 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
其他變化 |
||||||||||||||||||||||||
與責任相關的 |
||||||||||||||||||||||||
確認租賃負債 |
— | — | — | 106 | — | 106 | ||||||||||||||||||
取消確認租賃負債 |
— | — | — | * | — | * | ||||||||||||||||||
用於資產收購的有擔保的銀行貸款 |
— | 20 | — | — | — | 20 | ||||||||||||||||||
利息支出 |
1,570 | 23 | 103 | 5 | — | 1,701 | ||||||||||||||||||
CRPS轉換為GHL普通股 |
(12,773 | ) | — | — | — | (3,877 | ) | (16,650 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
與負債有關的其他變動總額 |
(11,203 | ) | 43 | 103 | 111 | (3,877 | ) | (14,823 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2021年12月31日的餘額 |
— | 138 | 1,914 | 123 | — | 2,175 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債 |
||||||||||||||||||||||||
敞篷車 可贖回 偏好 股票 (注11) |
銀行 貸款 |
術語 貸款 |
租賃 負債 |
權益 的組件 敞篷車 可贖回 偏好 股票 |
總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額 |
8,256 | 296 | — | 49 | 3,552 | 12,153 | ||||||||||||||||||
融資現金流的變化 |
||||||||||||||||||||||||
發行通行證所得款項 |
1,091 | — | — | — | 298 | 1,389 | ||||||||||||||||||
銀行貸款收益 |
— | 8 | — | — | — | 8 | ||||||||||||||||||
償還銀行貸款 |
— | (106 | ) | — | — | — | (106 | ) | ||||||||||||||||
支付租賃債務 |
— | — | — | (30 | ) | — | (30 | ) | ||||||||||||||||
支付的利息 |
— | (14 | ) | — | (3 | ) | — | (17 | ) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
融資現金流的總變動 |
1,091 | (112 | ) | — | (33 | ) | 298 | 1,244 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
外匯匯率變動的影響 |
— | (3 | ) | — | 1 | — | (2 | ) | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
其他變化 |
||||||||||||||||||||||||
與責任相關的 |
||||||||||||||||||||||||
發行許可證 |
4 | — | — | — | — | 4 | ||||||||||||||||||
確認租賃負債 |
— | — | — | 24 | — | 24 | ||||||||||||||||||
取消確認租賃負債 |
— | — | — | (5 | ) | — | (5 | ) | ||||||||||||||||
用於資產收購的有擔保的銀行貸款 |
— | 17 | — | — | — | 17 | ||||||||||||||||||
利息支出 |
1,416 | 14 | — | 3 | — | 1,433 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
與負債有關的其他變動總額 |
1,420 | 31 | — | 22 | — | 1,473 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2020年12月31日餘額 |
10,767 | 212 | — | 39 | 3,850 | 14,868 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
條文 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
場地恢復 |
21 | 6 | ||||||
法律 |
32 | 32 | ||||||
|
|
|
|
|||||
53 | 38 | |||||||
|
|
|
|
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
非當前 |
18 | 3 | ||||||
當前 |
35 | 35 | ||||||
|
|
|
|
|||||
53 | 38 | |||||||
|
|
|
|
i) |
場地恢復 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日的餘額 |
6 | 6 | ||||||
年內作出的撥備 |
18 | 1 | ||||||
年內轉撥的撥備 |
(3 | ) | (1 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
12月31日的結餘 |
21 | 6 | ||||||
|
|
|
|
Ii) |
法律 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日的餘額 |
32 | * | ||||||
年內作出的撥備 |
1 | 31 | ||||||
匯率變動的影響 |
(1 | ) | 1 | |||||
|
|
|
|
|||||
12月31日的結餘 |
32 | 32 | ||||||
|
|
|
|
* | 金額少於100萬美元 |
16 |
貿易和其他應付款 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
非當前 負債 |
||||||||
其他應付款 |
12 | 3 | ||||||
員工定義的福利 |
15 | 15 | ||||||
|
|
|
|
|||||
27 | 18 | |||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債 |
||||||||
貿易應付款 |
167 | 109 | ||||||
應計營業費用 |
345 | 278 | ||||||
電子錢包 |
242 | 204 | ||||||
應納税金 |
29 | 20 | ||||||
存款 |
20 | 17 | ||||||
合同責任 |
9 | 13 | ||||||
其他 |
32 | 20 | ||||||
|
|
|
|
|||||
844 | 661 | |||||||
|
|
|
|
i) |
員工定義的福利 |
Ii) |
應納税金 |
Iii) |
金融風險管理 |
17 |
所得税 |
i) |
在損益中確認的金額 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
當期税費 |
||||||||||||
本年度 |
6 | 7 | 6 | |||||||||
與前幾年有關的估計數變動 |
* | * | 2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
6 | 7 | 8 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
遞延税金(抵免)/費用 |
||||||||||||
暫時性差異的產生與逆轉 |
(3 | ) | (5 | ) | (1 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税費用 |
3 | 2 | 7 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
Ii) |
有效税率對賬 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
税前虧損 |
(3,552 | ) | (2,743 | ) | (3,981 | ) | ||||||
按適用於集團業務所在國家利潤的國內税率徵税 |
(238 | ) | (241 | ) | (606 | ) | ||||||
不可免賠額 費用 |
46 | 66 | 108 | |||||||||
未確認遞延税項資產的本年度虧損 |
211 | 196 | 513 | |||||||||
以前未確認的税務損失帶來的好處 |
(16 | ) | (19 | ) | (10 | ) | ||||||
與前幾年有關的估計數變動 |
* | * | 2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税費用 |
3 | 2 | 7 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
Iii) |
遞延税項餘額的變動 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
遞延税項資產 |
||||||||
遞延收入和其他 |
5 | — | ||||||
遞延税項負債 |
||||||||
財產、廠房和設備及其他 |
3 | 1 |
因下列原因而產生的遞延税項負債 財產、廠房和設備 和其他人 |
產生的遞延税項資產 遞延收入和其他 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
2020年1月1日的餘額 |
6 | — | ||||||
在損益中確認 |
(5 | ) | — | |||||
|
|
|
|
|||||
2020年12月31日餘額 |
1 | — | ||||||
|
|
|
|
|||||
2021年1月1日的餘額 |
1 | — | ||||||
在損益中確認 |
2 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|||||
2021年12月31日的餘額 |
3 | 5 | ||||||
|
|
|
|
四) |
未確認的遞延税項資產 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
未用税損 |
6,324 | 4,933 |
v) |
税項虧損結轉 |
過期日期 |
$ |
|||
(單位:百萬美元) |
||||
2022 |
407 | |||
2023 |
922 | |||
2024 |
1,614 | |||
2025 |
600 | |||
2026 |
496 | |||
2027 |
— | |||
2028 |
72 | |||
2029 |
27 | |||
2030 |
7 |
18 |
基於股份的支付安排 |
i) |
股份支付安排説明 |
1. | 授予購買其普通股的期權(“股票期權”);或 |
2. | 發行限制性股票單位/獎勵(‘RSU’);或 |
3. | 已發行的受限普通股 |
a) |
已發行認股權的對賬 |
加權平均 |
加權平均 |
|||||||||||
股份數量 |
行權價格每 |
剩餘合同 |
||||||||||
選項 # |
GHI共享 # |
生活 |
||||||||||
GHI 2018年計劃和GHI 2015計劃 |
’000 |
$ |
(單位:年) |
|||||||||
截至2019年1月1日 |
89,944 | 0.61 | 8.23 | |||||||||
授與 |
41,220 | 1.87 | ||||||||||
已鍛鍊 |
(8,612 | ) | 0.55 | |||||||||
取消和沒收 |
(7,340 | ) | 0.68 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2019年12月31日 |
115,212 | 1.06 | 8.21 | |||||||||
授與 |
11,736 | 1.85 | ||||||||||
已鍛鍊 |
(7,308 | ) | 0.59 | |||||||||
取消和沒收 |
(5,397 | ) | 0.99 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2020年12月31日 |
114,243 | 1.17 | 7.54 | |||||||||
授與 |
2,848 | 1.29 |
加權平均 |
加權平均 |
|||||||||||
股份數量 |
行權價格每 |
剩餘合同 |
||||||||||
選項 # |
GHI共享 # |
生活 |
||||||||||
GHI 2018年計劃和GHI 2015計劃 |
’000 |
$ |
(單位:年) |
|||||||||
已鍛鍊 |
(62,220 | ) | 0.81 | |||||||||
取消和沒收 |
(1,564 | ) | 1.04 | |||||||||
2021年GHL計劃替代2018年計劃和2015年計劃作為反向資本重組的一部分的效果 | (53,307 | ) | 1.97 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2021年12月31日 |
— | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
可操練 |
||||||||||||
截至2019年12月31日 |
38,507 | 0.53 | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2020年12月31日 |
57,634 | 0.80 | ||||||||||
|
|
|
|
# |
購股權的數目及行使價已追溯重述,以反映換股比率,即每股GHI股份可換取1.3032888股GHL普通股。 |
加權平均 |
加權平均 |
|||||||||||
股份數量 |
行權價格每 |
剩餘合同 |
||||||||||
選項 |
GHI共享 |
生活 |
||||||||||
2021年GHL計劃 |
’000 |
$ |
(單位:年) |
|||||||||
反向資本重組置換髮行 |
53,307 | 1.97 | 7.41 | |||||||||
已鍛鍊 |
(188 | ) | 0.81 | |||||||||
取消和沒收 |
(23 | ) | 1.73 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2021年12月31日 |
53,096 | 1.98 | 7.81 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
可操練 |
||||||||||||
截至2021年12月31日 |
18,010 | 1.76 | ||||||||||
|
|
|
|
b) |
對未結清的RSU進行對賬 |
未歸屬的數量 限售股單位 # |
||||
GHI 2018年計劃和GHI 2015計劃 |
’000 |
|||
截至2019年1月1日 |
25,804 | |||
授與 |
30,285 | |||
既得 |
(10,293 | ) | ||
取消和沒收 |
(9,494 | ) | ||
|
|
|||
截至2019年12月31日 |
36,302 | |||
授與 |
19,850 | |||
既得 |
(10,114 | ) | ||
取消和沒收 |
(9,492 | ) | ||
|
|
|||
截至2020年12月31日 |
36,546 | |||
授與 |
47,895 | |||
既得 |
(11,783 | ) | ||
取消和沒收 |
(6,201 | ) | ||
2021年GHL計劃替代2018年計劃和2015年計劃作為反向資本重組的一部分的效果 | (66,457 | ) | ||
|
|
|||
截至2021年12月31日 |
— | |||
|
|
# |
RSU的數目已追溯重述,以反映每股GHI股份可獲1.3032888股GHL普通股的交換比率。 |
未歸屬的數量 限售股單位 |
||||
2021年GHL計劃 |
’000 |
|||
反向資本重組置換髮行 |
66,457 | |||
既得 |
(330 | ) | ||
取消和沒收 |
(1,481 | ) | ||
|
|
|||
截至2021年12月31日 |
64,646 | |||
|
|
c) |
限制性普通股 |
Ii) |
基於股份的支付費用 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
收入成本 |
42 | 10 | 4 | |||||||||
銷售和市場營銷 |
11 | 2 | 1 | |||||||||
研發 |
89 | 14 | 12 | |||||||||
一般和行政 |
215 | 28 | 17 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
357 | 54 | 34 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
Iii) |
公允價值計量 |
a) |
股票期權 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
授權日的公允價值(加權平均數) # |
$ | 8.95 | $ | 2.46 | $ | 1.13 | ||||||
授出日股價(加權平均數) # |
$ | 9.97 | $ | 3.59 | $ | 2.08 | ||||||
授權日的行使價(加權平均數) # |
$ | 1.29 | $ | 1.85 | $ | 1.87 | ||||||
預期波動率(加權平均) |
61.57 | % | 56.46 | % | 52.70 | % | ||||||
預期期限(年)(加權平均值) |
6.2 | 6.0 | 6.2 | |||||||||
預期股息(加權平均) |
0 | % | 0 | % | 0 | % | ||||||
無風險利率(加權平均) |
1.24 | % | 0.40 | % | 1.80 | % |
# |
購股權的公允價值及行使價以及於授出日的股價公允價值已予追溯重述,以反映每股GHI股份換取1.3032888股GHL普通股的兑換比率。 |
b) |
RSU |
2020 |
2019 |
|||||||
授權日的公允價值(加權平均數) # |
$ | 1.96 | $ | 2.04 | ||||
預期波動率 |
49.6% to 66.3 | % | 46.6% to 49.6 | % | ||||
無風險利率 |
0.13% to 1.6 | % | 1.6% to 2.49 | % | ||||
預期股息(加權平均) |
0 | % | 0 | % | ||||
因缺乏適銷性而打折 |
20 | % | 20% to 27.5 | % |
# |
於授出日期的公允價值已追溯重述,以反映每股GHI股份換取1.3032888股GHL普通股的兑換比率。 |
19 |
收入 |
i) |
收入流 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
送貨量 |
148 | 5 | (638 | ) | ||||||||
移動性 |
456 | 438 | 9 | |||||||||
金融服務業 |
27 | (10 | ) | (229 | ) | |||||||
企業和新舉措 |
44 | 36 | 13 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
675 | 469 | (845 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
Ii) |
地理信息 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
新加坡 |
283 | 246 | (30 | ) | ||||||||
馬來西亞 |
108 | 91 | 92 | |||||||||
菲律賓 |
81 | 51 | 39 | |||||||||
泰國 |
76 | 57 | (19 | ) | ||||||||
東南亞其他地區 |
127 | 24 | (927 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
675 | 469 | (845 | ) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
Iii) |
主要客户 |
20 |
收入和支出 |
i) |
其他收入 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
政府補助收入 |
8 | 18 | — | |||||||||
其他 |
4 | 15 | 14 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
12 | 33 | 14 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
Ii) |
其他費用 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
商譽減值(附註6) |
8 | 28 | 28 | |||||||||
其他 |
3 | 12 | 2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
11 | 40 | 30 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
Iii) |
本質上的費用 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
員工成本 |
1,019 | 639 | 600 | |||||||||
運營成本 |
462 | 425 | 545 | |||||||||
折舊及攤銷 |
345 | 387 | 647 | |||||||||
營銷費用 |
177 | 65 | 111 | |||||||||
專業費用 |
82 | 56 | 60 |
21 |
淨融資成本 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
按實際利息法計算的利息收入如下: |
||||||||||||
-定期存款 |
11 | 28 | 43 | |||||||||
-現金和現金等價物 |
15 | 14 | 33 | |||||||||
金融資產和負債公允價值淨變動 |
37 | — | — | |||||||||
淨匯兑收益 |
2 | 11 | 9 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
財政收入 |
65 |
53 |
85 |
|||||||||
按攤銷成本-利息支出計量的財務負債 |
(1,701 | ) | (1,433 | ) | (1,053 | ) | ||||||
聯營公司投資的減值損失及公允價值變動 |
— | (15 | ) | — | ||||||||
金融資產和負債公允價值淨變動 |
— | (42 | ) | (3 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
融資成本 |
(1,701 |
) |
(1,490 |
) |
(1,056 |
) | ||||||
股票上市及相關開支(附註28) |
(353 | ) | — | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
在損益中確認的淨財務成本 |
(1,989 |
) |
(1,437 |
) |
(971 |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
22 |
每股虧損 |
2021 |
2020 (重述) |
2019 (重述) |
||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
本年度虧損 |
(3,555 | ) | (2,745 | ) | (3,988 | ) | ||||||
新增:可歸因於 非控制性 利益 |
(106 | ) | (137 | ) | (241 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
本年度普通股股東應佔虧損 |
(3,449 | ) | (2,608 | ) | (3,747 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
基本加權平均已發行普通股 |
539,947 | 181,190 | 154,126 | |||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損 |
(6.39 | ) | (14.39 | ) | (24.31 | ) | ||||||
普通股股東應佔每股攤薄虧損 |
(6.39 | ) | (14.39 | ) | (24.31 | ) |
2021 |
2020 (重述) |
2019 (重述) |
||||||||||
可轉換可贖回優先股 |
— | 2,871,351 | 2,576,688 | |||||||||
手令(注13) |
26,000 | — | — | |||||||||
限制性普通股(附註18) |
32,452 | — | — | |||||||||
股票期權(附註18) |
53,096 | 114,244 | 115,212 | |||||||||
RSU(注18) |
64,752 | 36,546 | 36,301 | |||||||||
將GHL子公司股份交換為GHL A類普通股的選擇權 |
47,755 | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
224,055 | 3,022,141 | 2,728,201 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
23 |
關聯方 |
i) |
關鍵管理人員薪酬的交易記錄 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
短期僱員福利 |
4 | 2 | 2 | |||||||||
離職後福利 |
* | * | * | |||||||||
股份支付 |
172 | 24 | 6 |
* | 少於100萬美元的數額 |
Ii) |
其他關聯方交易 |
24 |
租契 |
i) |
作為承租人 |
a) |
使用權 |
屬性 |
馬達 車輛 |
總計 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2020年1月1日的餘額 |
48 |
1 |
49 |
|||||||||
折舊 |
(29 |
) |
(1 |
) |
(30 |
) | ||||||
加法 |
24 |
* |
24 |
|||||||||
不再認識 |
(5 |
) |
* |
(5 |
) | |||||||
匯率變動的影響 |
1 |
* |
1 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2020年12月31日餘額 |
39 |
* |
39 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 金額少於100萬美元 |
屬性 |
馬達 車輛 |
總計 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2021年1月1日的餘額 |
39 |
* |
39 |
|||||||||
折舊 |
(27 |
) |
* |
(27 |
) | |||||||
加法 |
100 |
6 |
106 |
|||||||||
不再認識 |
* |
* |
* |
|||||||||
匯率變動的影響 |
* |
* |
* |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2021年12月31日的餘額 |
112 |
6 |
118 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 金額少於100萬美元 |
b) |
在損益中確認的金額 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
租賃負債利息 |
5 | 3 | ||||||
收入來源: 分租 使用權 |
(1 | ) | (2 | ) | ||||
與短期租約有關的開支 |
1 | 1 | ||||||
與租約有關的開支 低價值 資產,不包括短期租賃的低價值 資產 |
* | * | ||||||
未計入租賃負債計量的可變租賃付款相關費用 |
1 | 1 |
* | 少於100萬美元的數額 |
c) |
現金流量表確認的金額 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
租賃現金流出總額 |
24 | 30 |
Ii) |
作為出租人 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
不遲於一年 |
42 | 52 | ||||||
不晚於一年,不晚於五年 |
3 | 33 |
25 |
金融工具 |
i) |
金融風險管理 |
• | 信用風險; |
• | 流動性風險;以及 |
• | 市場風險 |
a) |
風險管理框架 |
b) |
信用風險 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
應收貿易賬款 |
8 |
33 |
35 |
|||||||||
按攤銷成本計算的貸款和墊款 |
11 |
10 |
15 |
|||||||||
付款週期應收賬款 |
5 |
3 |
12 |
|||||||||
其他應收賬款 |
3 |
11 |
(5 |
) | ||||||||
定期存款 |
(8 |
) |
8 |
* |
||||||||
現金和現金等價物 |
— |
(2 |
) |
(1 |
) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
19 |
63 |
56 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
賬面淨額 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
印度尼西亞 |
36 | 39 | ||||||
新加坡 |
25 | 20 | ||||||
菲律賓 |
5 | 7 | ||||||
馬來西亞 |
13 | 6 | ||||||
越南 |
7 | 7 | ||||||
其他國家 |
9 | 5 | ||||||
|
|
|
|
|||||
95 | 84 | |||||||
|
|
|
|
加權 平均損耗 率 |
毛收入 攜載 金額 |
損失 津貼 |
信用 受損 |
|||||||||||||
(單位:百萬美元) |
% |
$ |
$ |
|||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
當前(未過期) |
2.94 | 70 | (2 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期1-30天 |
10.08 | 17 | (2 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期31-60天 |
20.46 | 10 | (2 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期61-90天 |
50.14 | 5 | (2 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期91-120天 |
55.76 | 4 | (3 | ) | 不是 | |||||||||||
超過121天 |
98.54 | 11 | (11 | ) | 是 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
117 | (22 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
加權 平均損耗 率 |
毛收入 攜載 金額 |
損失 津貼 |
信用 受損 |
|||||||||||||
(單位:百萬美元) |
% |
$ |
$ |
|||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
當前(未過期) |
7.48 | 68 | (5 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期1-30天 |
16.65 | 17 | (3 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期31-60天 |
45.85 | 4 | (2 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期61-90天 |
49.32 | 4 | (2 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期91-120天 |
76.74 | 3 | (2 | ) | 不是 | |||||||||||
超過121天 |
94.57 | 28 | (26 | ) | 是 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
124 | (40 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日 |
40 | 26 | ||||||
確認減值損失 |
8 | 33 | ||||||
核銷金額 |
(24 | ) | (20 | ) | ||||
交換翻譯差異 |
(2 | ) | 1 | |||||
|
|
|
|
|||||
12月31日 |
22 | 40 | ||||||
|
|
|
|
賬面金額 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
馬來西亞 |
14 | 2 | ||||||
新加坡 |
40 | 9 | ||||||
泰國 |
33 | 11 | ||||||
菲律賓 |
13 | 7 | ||||||
印度尼西亞 |
2 | * | ||||||
越南 |
5 | 2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
107 | 31 | |||||||
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
加權 平均損耗 率 |
毛收入 攜載 金額 |
損失 津貼 |
貸方- 受損 |
|||||||||||||
(單位:百萬美元) |
% | $ |
$ |
|||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
當前(未過期) |
5.37 | 97 | (5 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期1-30天 |
12.84 | 16 | (2 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期31-60天 |
46.53 | 2 | (1 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期61-90天 |
56.23 | 1 | (1 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期91-120天 |
87.43 | 1 | (1 | ) | 是 | |||||||||||
超過121天 |
91.12 | 1 | (1 | ) | 是 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
118 | (11 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
加權 平均損耗 率 |
毛收入 攜載 金額 |
損失 津貼 |
貸方- 受損 |
|||||||||||||
(單位:百萬美元) |
% | $ |
$ |
|||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
當前(未過期) |
7.19 | 29 | (2 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期1-30天 |
42.85 | 5 | (2 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期31-60天 |
79.55 | 3 | (2 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期61-90天 |
80.80 | 1 | (1 | ) | 不是 | |||||||||||
逾期91-120天 |
100.00 | 1 | (1 | ) | 是 | |||||||||||
超過121天 |
100.00 | 1 | (1 | ) | 是 | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
40 | (9 | ) | ||||||||||||||
|
|
|
|
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日 |
9 | 13 | ||||||
確認減值損失 |
11 | 10 | ||||||
核銷金額 |
(9 | ) | (14 | ) | ||||
交換翻譯差異 |
* | * | ||||||
|
|
|
|
|||||
12月31日 |
11 | 9 | ||||||
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
c) |
流動性風險 |
合同現金流 |
||||||||||||||||||||
攜帶 金額 |
總計 |
較少 比 1年 |
1 to 5 年份 |
更多 比 5年 |
||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||||||
金融負債 |
||||||||||||||||||||
銀行貸款 |
138 | (150 | ) | (74 | ) | (76 | ) | — | ||||||||||||
定期貸款 |
1,914 | (2,422 | ) | (131 | ) | (2,291 | ) | — | ||||||||||||
貿易和其他應付款 |
780 | (780 | ) | (770 | ) | (10 | ) | — | ||||||||||||
租賃負債 |
123 | (197 | ) | (23 | ) | (58 | ) | (116 | ) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2,955 | (3,549 | ) | (998 | ) | (2,435 | ) | (116 | ) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||
金融負債 |
||||||||||||||||||||
銀行貸款 |
212 | (233 | ) | (136 | ) | (97 | ) | — | ||||||||||||
貿易和其他應付款 |
586 | (586 | ) | (585 | ) | (1 | ) | — | ||||||||||||
租賃負債 |
39 | (40 | ) | (19 | ) | (21 | ) | * | ||||||||||||
可轉換可贖回優先股 |
10,767 | (15,535 | ) | — | (15,535 | ) | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
11,604 | (16,394 | ) | (740 | ) | (15,654 | ) | * | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
d) |
市場風險 |
賬面金額 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
固定利率工具 |
||||||||
其他投資 |
3,178 | 1,282 | ||||||
現金和現金等價物 |
4,991 | 2,173 | ||||||
CRPS(負債部分) |
— | (10,767 | ) | |||||
銀行貸款 |
(100 | ) | (162 | ) | ||||
可變速率儀器 |
||||||||
銀行貸款 |
(38 | ) | (50 | ) | ||||
定期貸款 |
(1,914 | ) | — |
Ii) |
資本管理 |
Iii) |
會計分類與公允價值 |
賬面金額 |
公允價值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
公允價值 |
攤銷 成本 |
總計 |
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 |
685 | — | 685 | 594 | 91 | — | 685 |
|||||||||||||||||||||||||
股權投資 |
7 | 618 | — | 618 | 457 | — | 161 | 618 |
||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
7 | — | 3,178 | 3,178 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
貿易和其他應收款 |
8 | — | 255 | 255 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
其他資產 |
9 | — | 172 | 172 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
10 | — | 4,991 | 4,991 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總計 |
1,303 |
8,596 |
9,899 |
1,051 |
91 |
161 |
1,303 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
金融負債 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
定期貸款 |
— | (1,914 | ) | (1,914 | ) | — | — | — | — |
|||||||||||||||||||||||
認股權證負債 |
13 | (54 | ) | — | (54 | ) | (21 | ) | — | (33 | ) | (54 |
) | |||||||||||||||||||
銀行貸款 |
14 | — | (138 | ) | (138 | ) | — | — | — | — |
||||||||||||||||||||||
貿易和其他應付款 |
16 | (9 | ) | (771 | ) | (780 | ) | — | — | (9 | ) | (9 |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總計 |
(63 |
) |
(2,823 |
) |
(2,886 |
) |
(21 |
) |
— | (42 |
) |
(63 |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
賬面金額 |
公允價值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
公允價值 |
攤銷 成本 |
總計 |
1級 |
2級 |
3級 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 |
250 | — | 250 | 228 | 22 | — | 250 |
|||||||||||||||||||||||||
股權投資 |
7 | 143 | — | 143 | — | — | 143 | 143 |
||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
7 | — | 1,282 | 1,282 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
貿易和其他應收款 |
8 | — | 172 | 172 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
其他資產 |
9 | — | 42 | 42 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
10 | — | 2,173 | 2,173 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總計 |
393 |
3,669 |
4,062 |
228 |
22 |
143 |
393 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
金融負債 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股--負債部分 |
— | (10,767 | ) | (10,767 | ) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
銀行貸款 |
14 | — | (212 | ) | (212 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
貿易和其他應付款 |
16 | — | (586 | ) | (586 | ) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
總計 |
— | (11,565 |
) |
(11,565 |
) |
— | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四) |
公允價值計量 |
a) |
估值技術和重要的不可觀察的投入 |
估價技術 |
無法觀察到的重要輸入 |
兩者之間的相互關係 無法觀察到的重要輸入 | ||||
資產 |
||||||
債務投資 | 報價經紀人價格 | 不適用 | 不適用 | |||
股權投資 | 市場比較法 | 調整後的市場倍數 | 估計公允價值 會增加(減少),如果 調整後的市場倍數 較高(較低)。 | |||
認股權證 | 市場報價 | 因缺乏適銷性而打折 | 如果缺乏適銷性的折扣更高(更低),估計的公允價值將減少(增加)。 |
b) |
第3級公允價值 |
$ |
||||
(單位:百萬美元) |
||||
2020年1月1日 |
132 | |||
公允價值淨變動(未實現) |
(42 | ) | ||
淨購買量/(發行量) |
53 | |||
|
|
|||
2020年12月31日 |
143 | |||
|
|
|||
2021年1月1日 |
143 | |||
公允價值淨變動(未實現) |
35 | |||
淨購買量/(發行量) |
(59 | ) | ||
|
|
|||
2021年12月31日 |
119 | |||
|
|
26 |
運營細分市場 |
i) |
細分的基礎 |
可報告的細分市場 |
運營 | |
送貨量 | 連接司機夥伴和商傢伙伴與消費者,打造本地化物流平臺,促進和履行 按需 以及按計劃交付各種日常必需品,包括即食 點對點 | |
移動性 | 將消費者與司機合作伙伴提供的各種多式出行選擇連接起來,包括私家車、出租車、摩托車(在某些國家),以及拼車等共享出行選擇。它還包括車輛租賃,使司機合作伙伴能夠通過該平臺提供服務。 | |
金融服務業 | 由業務合作伙伴提供或與業務合作伙伴一起提供的數字解決方案,以滿足司機、商家合作伙伴和消費者的財務需求,包括在選定市場的數字支付、貸款、應收賬款保理、保險分銷和財富管理。 | |
企業和新舉措 | 越來越多的企業產品,包括廣告和營銷產品,以及反欺詐產品。它還包括我們的業務合作伙伴為消費者提供的其他生活方式服務,包括國內和家庭服務、機票、酒店預訂和某些市場的訂閲。 |
Ii) |
有關可報告細分市場的信息 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
分部調整後的EBITDA |
||||||||||||
送貨量 |
(130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | ||||||
移動性 |
345 | 307 | (194 | ) | ||||||||
金融服務業 |
(349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | ||||||
企業和新舉措 |
9 | 9 | (3 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
可報告部門調整後EBITDA合計 |
(125 | ) | (226 | ) | (1,554 | ) | ||||||
地區性企業成本 |
(717 | ) | (554 | ) | (683 | ) | ||||||
淨利息收入(費用) |
(1,675 | ) | (1,391 | ) | (977 | ) | ||||||
其他收入(費用) |
12 | 10 | 13 | |||||||||
所得税費用 |
(3 | ) | (2 | ) | (7 | ) | ||||||
折舊及攤銷 |
(345 | ) | (387 | ) | (647 | ) | ||||||
基於股票的薪酬費用 |
(357 | ) | (54 | ) | (34 | ) | ||||||
未實現匯兑損失 |
(1 | ) | * | (4 | ) | |||||||
商譽減值損失及 非金融類 資產 |
(15 | ) | (43 | ) | (60 | ) | ||||||
投資的公允價值變動 |
37 | (57 | ) | (3 | ) | |||||||
重組成本 |
(1 | ) | (2 | ) | (1 | ) | ||||||
法律、税務和監管和解條款 |
(12 | ) | (39 | ) | (31 | ) | ||||||
股票上市及相關費用 |
(353 | ) | — | — | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
綜合税後損益 |
(3,555 | ) | (2,745 | ) | (3,988 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
* | 少於100萬美元的數額 |
27 |
企業合併 |
28 |
反向資本重組 |
• | 在GHL合併財務報表中確認和計量的GHI的資產和負債,其賬面價值在緊接反向資本重組之前; |
• | 在GHL合併財務報表中確認的GHI的留存收益和其他權益餘額,在緊接反向資本重組之前的金額; |
• | GHL合併財務報表中列報的比較信息是GHI集團的信息。 |
• | GHI以前的股東擁有GHL最大的投票權,擁有大約90%的投票權(關於GHI股票與GHL股票的交換條款的説明,請參閲附註11); |
• | GHI前股東有權提名、任命和罷免GHL董事會的多數成員; |
• | GHI之前的密鑰管理人員是GHL的現任密鑰管理人員; |
• | GHL的業務是GHI持續經營的延續;以及 |
• | 就實質性業務和員工基礎而言,GHI是較大的實體。 |
(單位:百萬美元) |
$ |
|||||||
AGC淨資產的公允價值包括 |
398 | |||||||
現金和現金等價物 |
482 | |||||||
應付款 |
(7 | ) | ||||||
認股權證負債 |
(77 | ) | ||||||
減去:公允對價價值包括: |
||||||||
6250萬股GHL A類普通股(見附註11) |
(688 | ) | ||||||
|
|
|||||||
在損益中確認的股票上市費用 |
(290 | ) | ||||||
|
|
• | 前AGC認股權證持有人獲一份認股權證以購買一股GHL A類普通股,每股已發行及已發行認股權證以收購AGC普通股,已發行2,200萬份認股權證(見附註13); |
• | 通過於2021年12月1日向第三方投資者發行GHL股份及認股權證的方式進行額外資本化,這是根據先前商定的認購協議中的投資承諾,其中投資者承諾認購及購買4.04億股GHL A類普通股(見附註11)及400萬股GHL認股權證(見附註13),總購買價為40.4億元;及 |
• | 為促進納斯達克上市而產生的專業服務開支63,000,000美元,加上上表所述的29,000,000美元,導致股份上市及相關開支合共353,000,000美元於損益中確認。 |
29 |
或有事項和承付款 |
i) |
或有事件 |
a) | 內部調查可能違反與該集團在其業務所在國家之一的業務有關的某些反腐敗法律的行為。該組織已自願向美國司法部報告了潛在的違規行為。截至2021年12月31日,鑑於此事結果的不確定性,本集團認為這不會導致目前的債務,從而可能導致可以可靠估計的資源外流;以及 |
b) | 對本集團業務所在國家之一的當地税務局的預扣税事項進行的税務審計。截至2021年12月31日,鑑於此事結果的不確定性,本集團認為這不會導致目前的債務,從而可能導致可以可靠估計的資源外流。 |
Ii) |
承付款 |
按期間到期的付款 |
||||||||||||
總計 |
少於 1年 |
1 to 5 年份 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
不可取消 購買義務 |
544 | 299 | 245 |
30 |
後續事件 |
i) | 2022年1月,本集團收購了佳亞食品控股有限公司75%的股權。巴赫德。(“Jaya Grocer”),主要在馬來西亞吉隆坡附近的巴生谷經營高檔雜貨。在若干條款的規限下,交易完成後,本集團將有權購買Jaya Grocer剩餘25%的所有權權益,而現有股東將有權向本集團出售剩餘的25%股權。收購75%股權的代價包括1.91億美元現金和820萬股GHL普通股。對價的確定有待最後確定,由此產生的會計也是如此。 |
Ii) | 於2022年2月,本公司透過發行GHL A類普通股,以換股方式收購提供金融服務的附屬公司的投資控股公司AA控股有限公司(“AAHI Inc.”)的全部NCI。 |
第六項。 |
董事及高級人員的彌償 |
第7項。 |
最近出售的未註冊證券。 |
• | 於2021年12月1日,吾等根據證券法第4(A)(2)條及/或根據證券法第4(A)(2)條及/或根據其頒佈的規例D或規例S的豁免登記,向PIPE投資者、JS證券及保薦人聯營公司發行404,008,565股A類普通股,涉及本登記聲明所述的業務合併及相關交易。 |
• | 於2021年12月1日,吾等根據證券法第4(A)(2)條及/或根據證券法第4(A)(2)條及/或其下頒佈的規例D或規例S的豁免,就本註冊聲明所述的業務合併及相關交易,向保薦人、保薦人聯屬公司及JS證券發行16,000,000份認股權證。 |
• | 於2022年1月31日,就收購佳亞高樂的多數經濟權益而言,吾等根據證券法第4(A)(2)節及/或根據證券法頒佈的規例D或規例S獲豁免註冊,向該交易中的賣方發行合共8,173,375股A類普通股。 |
• | 於2022年2月9日,吾等根據證券法第4(A)(2)條及/或根據證券法第4(A)(2)條及/或根據證券法頒佈的規例D或規例S獲豁免登記,就GFG交換協議及本註冊聲明所述的相關交易,向參與投票的GFG股東發行合共62,040,634股A類普通股。該等A類普通股將根據本登記聲明進行登記。 |
• | 於二零二二年一月二十八日,吾等根據證券法第4(A)(2)條及/或根據證券法第4(A)(2)條及/或據此頒佈的規例D或規例S獲豁免登記,就眾安互換協議及本註冊聲明所述的相關交易,向眾安發行8,800,000股A類普通股。該等A類普通股將根據本登記聲明進行登記。 |
• | 2022年3月3日,與我們收購Bento Investment Holding Company Pte有關。根據證券法第4(A)(2)條及/或根據證券法第4(A)(2)條及/或根據證券法頒佈的D規例或S規例獲豁免註冊,GHL於該交易中向賣方發行合共20,753股A類普通股。 |
• | 於2022年4月11日,吾等根據證券法第4(A)(2)條及/或根據證券法第4(A)(2)條及/或根據證券法頒佈的規例D或規例S獲豁免註冊,就CIL交換協議及本註冊聲明所述的相關交易,向CardInfoLink發行4,117,000股A類普通股。該等A類普通股將根據本登記聲明進行登記。 |
• | 於二零二二年五月九日,吾等根據證券法第4(A)(2)條及/或根據證券法第4(A)(2)條及/或根據證券法頒佈的規例D或規例S獲豁免登記,就眾安科技交換協議及本註冊聲明所述的相關交易,向眾安發行1,290,032股A類普通股。此類A類普通股將根據本登記表進行登記 |
第八項。 |
陳列品 |
以引用方式成立為法團 |
||||||||||||||||||
展品 不是的。 |
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 不是的。 |
提交日期 |
|||||||||||||
2.1 |
業務合併協議,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL、J2 Holdings Inc.、J3 Holdings Inc.和Grab Holdings Inc.簽署。 | F-4 | 333-258349 | 2.1 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
3.1 |
修訂和重新修訂GHL的組織備忘錄和章程。 | F-4 | 333-258349 | 3.1 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
4.1 |
GHL普通股股票樣本。 | F-4 | 333-258349 | 4.1 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
4.2 |
GHL授權證樣本。 | F-4 | 333-258349 | 4.2 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
4.3 |
Altimeter Growth Corp.和大陸股票轉讓與信託公司之間的權證協議,日期為2020年9月30日。 | F-4 | 333-258349 | 4.3 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
5.1 |
Traver Thorp Alberga對GHL普通股有效性的意見。 | F-1 | 333-264872 | 5.1 | May 12, 2022 | |||||||||||||
5.2 |
Skadden,Arps,Slate,Meagher和Flom LLP對GHL認股權證的意見。 | F-1 | 333-264872 | 5.2 | May 12, 2022 | |||||||||||||
10.1 |
贊助商認購協議,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL和Altimeter Partners Fund,L.P.簽署。 | F-4 | 333-258349 | 10.1 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.2 |
支持認購協議,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL和Altimeter Partners Fund,L.P.簽署。 | F-4 | 333-258349 | 10.2 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.3 |
投票、支持和鎖定協議和契約1,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL、Grab和其中提到的其他各方簽署。 | F-4 | 333-258349 | 10.3 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.4 |
投票、支持和鎖定協議和第二號契約,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL、Grab和其中提到的其他各方簽署。 | F-4 | 333-258349 | 10.4 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.5 |
投票、支持和鎖定協議和契約,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL、Grab和其中提到的其他各方簽署。 | F-4 | 333-258349 | 10.5 | 2021年11月19日 |
以引用方式成立為法團 |
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展品 不是的。 |
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 不是的。 |
提交日期 |
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10.6 |
贊助商支持和鎖定協議和契約,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、Altimeter Growth Holdings、GHL和Grab簽署。 | F-4 | 333-258349 | 10.6 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.7 |
修訂和重新簽署的註冊權協議,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、Altimeter Growth Holdings、GHL和被列為“投資者”的以下簽字方簽署。 | F-4 | 333-258349 | 10.7 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.8 |
轉讓、假設和修訂協議,日期為2021年4月12日,由大陸股票轉讓和信託公司、GHL和高度計增長公司簽署。 | F-4 | 333-258349 | 10.8 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.9 |
修訂和重新簽署了日期為2021年4月12日的遠期購買協議,由Altimeter Growth Corp.、Altimeter Partners Fund、L.P.和GHL共同簽署。 | F-4 | 333-258349 | 10.9 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.10 |
由Altimeter Growth Corp.、JS Capital LLC和GHL修訂和重新簽署了日期為2021年4月12日的遠期購買協議。 | F-4 | 333-258349 | 10.10 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.11 |
股東契約,日期為2021年4月12日,由GHL、Altimeter Growth Holdings、Grab Holdings Inc.、Anthony譚平Yeow和其中提到的其他各方簽署。 | F-4 | 333-258349 | 10.11 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.12 |
GL修訂並重新制定了2021年股權激勵計劃。 | 20-F | 001-41110 | 4.3 | 2021年12月6日 | |||||||||||||
10.13 |
GL2021年股權購買計劃。 | 20-F | 001-41110 | 4.3 | 2021年12月6日 | |||||||||||||
10.14 |
GHL與GHL各高管之間的賠償協議格式 | F-4 | 333-258349 | 10.14 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.15 |
信用和擔保協議,日期為2021年1月29日,由Grab、Grab Technology LLC、某些擔保人、某些貸款人、摩根大通銀行和威爾明頓信託(倫敦)有限公司簽署。 | F-4 | 333-258349 | 10.17 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.16# |
建造和租賃協議,日期為2019年1月30日,由滙豐機構信託服務(新加坡)有限公司和GrabTaxi Holdings Pte簽署。有限公司(經修訂)。 | F-4 | 333-258349 | 10.18 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.17 |
Grab控股公司、優步國際公司和Apparate International公司之間的購買協議,日期為2018年3月25日。 | F-4 | 333-258349 | 10.19 | 2021年11月19日 |
以引用方式成立為法團 |
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展品 不是的。 |
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 不是的。 |
提交日期 |
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10.18 |
修訂和重新簽署了日期為2021年10月17日的GXS Bank Pte之間的股東協議。有限公司(前身為A5-DB運營(S)私人Ltd.)、A5-DB Holdings Pte.、SFG Digibank Investment Pte.、Grab Holdings Inc.、新加坡電信有限公司、AA Holdings Inc.和Singtel FinGroup Investment Pte.LTD. | F-4 | 333-258349 | 10.20 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.19 |
Grab控股公司和SVF Investments(UK)Limited於2019年3月6日簽署了經修訂的Grab控股公司可贖回H系列優先股認購協議。 | F-4 | 333-258349 | 10.21 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.20 |
GTT2股份有限公司章程日期:2019年3月19日。 | F-4 | 333-258349 | 10.22 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.21# |
Grab Company Limited的憲章,最初於2014年2月14日提交。 | F-4 | 333-258349 | 10.23 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.22 |
委託書,日期為2018年6月22日,PT Ekanusa Yadhikarya Indah。 | F-4 | 333-258349 | 10.27 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.23 |
委託書,日期為2018年6月22日,PT Ekanusa Yudhakarya Indah。 | F-4 | 333-258349 | 10.28 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.24# |
投資協議,日期為2020年12月4日,與Grab PH控股公司有關。 | F-4 | 333-258349 | 10.29 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.25# |
2021年10月17日關於Grab Company Limited的成員協議。 | F-4 | 333-258349 | 10.30 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.26 |
2021年10月18日的股東協議,涉及PT布米·卡克拉瓦拉·佩爾卡薩。 | F-4 | 333-258349 | 10.31 | 2021年11月19日 | |||||||||||||
10.27 |
Jaya Grocer Holdings Sdn之間的協議,日期為2021年1月31日。Bhd.、D Holdings Inc.和Green Aurora Sdn.巴赫德。 | 20-F | 001-41110 | 4.26 | April 28, 2022 | |||||||||||||
21.1 |
GHL子公司名單。 | 20-F | 001-41110 | 8.1 | April 28, 2022 | |||||||||||||
23.1* |
畢馬威有限責任公司同意。 | |||||||||||||||||
23.2 |
旅行者Thorp Alberga的同意(包括在本註冊聲明的附件5.1中)。 | F-1 | 333-264872 | 23.2 | May 12, 2022 | |||||||||||||
23.3 |
Skadden、Arps、Slate、Meagher和Flom LLP的同意(包括在本註冊聲明的附件5.2中)。 | F-1 | 333-264872 | 5.1 | May 12, 2022 | |||||||||||||
23.4 |
歐睿國際有限公司同意。 | F-1 | 333-264872 | 23.4 | 2022年9月15日 | |||||||||||||
23.5 |
Baker&McKenzie Ltd.的同意(包括在本註冊聲明的附件99.1中)。 | F-1 | 333-264872 | 23.4 | May 12, 2022 | |||||||||||||
23.6 |
SyCip Salazar Hernandex&Gatmaitan的同意(包含在本註冊聲明的附件99.2中)。 | F-1 | 333-264872 | 23.5 | May 12, 2022 | |||||||||||||
23.7 |
YKVN LLC同意(包含在本註冊聲明的附件99.3中)。 | F-1 | 333-264872 | 23.6 | May 12, 2022 | |||||||||||||
23.8 |
Soewito Suhardiman EddyMurthy Kardono的同意(包含在本註冊聲明的附件99.4中)。 | F-1 | 333-264872 | 23.7 | May 12, 2022 |
以引用方式成立為法團 |
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展品 不是的。 |
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 不是的。 |
提交日期 |
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23.9 |
Rahmat Lim&Partners的同意(包含在本註冊聲明的附件99.5中)。 | F-1 | 333-264872 | 23.8 | May 12, 2022 | |||||||||||||
24.1 |
授權書。 | F-1 | 333-264872 | 24.1 | May 12, 2022 | |||||||||||||
99.1 |
Baker&McKenzie Ltd.對某些泰國法律問題的意見。 | F-1 | 333-264872 | 99.1 | May 12, 2022 | |||||||||||||
99.2 |
SyCip Salazar Hernandez&Gatmaitan對菲律賓某些法律問題的意見。 | F-1 | 333-264872 | 99.2 | May 12, 2022 | |||||||||||||
99.3 |
YKVN LLC對某些越南法律問題的意見。 | F-1 | 333-264872 | 99.3 | May 12, 2022 | |||||||||||||
99.4 |
Soewito Suhardiman EddyMurthy Kardono對某些印度尼西亞法律問題的意見。 | F-1 | 333-264872 | 99.4 | May 12, 2022 | |||||||||||||
99.5 |
Rahmat Lim&Partners對馬來西亞某些法律問題的意見。 | F-1 | 333-264872 | 99.5 | May 12, 2022 | |||||||||||||
101.INS* |
內聯XBRL實例文檔-此實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 |
|||||||||||||||||
101.SCH* |
內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |||||||||||||||||
101.CAL* |
內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |||||||||||||||||
101.DEF* |
內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |||||||||||||||||
101.LAB* |
內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |||||||||||||||||
101.PRE* |
內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |||||||||||||||||
104 |
封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 隨函存檔 |
# | 根據S-K法規第601(B)(10)(Iv)項,根據本公司通常和實際上將該信息視為隱私或機密,且所遺漏的信息不是重要信息,本展示品的部分內容已被遺漏。 |
第九項。 |
承諾 |
Grab控股有限公司 | ||
發信人: | /S/Anthony Tan | |
姓名:安東尼·陳 | ||
頭銜:首席執行官 |
名字 |
位置 |
日期 | ||
/S/Anthony Tan 陳冠希 |
首席執行官兼董事會主席 ( 首席執行幹事 |
2022年9月22日 | ||
/S/Peter Oey 彼得·奧伊 |
首席財務官 ( 首席財務和會計幹事 |
2022年9月22日 | ||
* 譚海玲 |
董事 | 2022年9月22日 | ||
* 約翰·羅傑斯 |
董事 | 2022年9月22日 | ||
* Dara Khosrowshahi |
董事 | 2022年9月22日 | ||
* 吳欣欣 |
董事 | 2022年9月22日 | ||
* 奧利弗·傑伊 |
董事 | 2022年9月22日 |
*由: | /S/Peter Oey | |
彼得·奧伊 事實律師 |
發信人: |
/s/Donald J.Puglisi | |
姓名:唐納德·J·普格利西 | ||
職務:授權代表 |