Document

馬裏蘭州巴爾的摩，2022年9月19日(環球網)--為自主投資者提供優質金融研究、軟件、教育和工具的領先多品牌數字訂閲服務平臺MarketWise，Inc.(納斯達克股票代碼：MKTW)今天宣佈，其先前宣佈的交換要約(“要約”)和與其已發行的(I)購買公司A類普通股的公開認股權證(“A類普通股”)相關的徵求同意書(“同意徵求”)已經完成，該等認股權證包括：(I)於納斯達克全球市場(“納斯達克”)以代碼“MKTWW”買賣的認股權證(“公開認股權證”)；及(Ii)用以購買A類普通股股份的私募認股權證(連同公開認股權證，稱為“認股權證”)。該公司發行了5,725,681股A類普通股，以換取要約中提供的認股權證。

如先前公告所述，本公司與大陸股票轉讓信託公司於2022年9月15日就有關認股權證的認股權證協議(“認股權證修訂”)訂立相關修訂。根據認股權證修訂，本公司行使其權利，於要約結束時交換每份尚未發行的認股權證，以換取每份認股權證0.17325股A類普通股，比率較適用於要約的交換比率低10%(“要約後交換”)。該公司已將要約後交換的日期定為2022年9月30日。

由於要約及要約後交換完成，將不會再有未償還認股權證。因此，公開認股權證將在納斯達克暫停買賣，並將於要約後交易所完成後退市。A類普通股將繼續在納斯達克上市交易，交易代碼為MKTW。要約完成後，已發行的A類普通股約為33,659,444股(較要約結束前增加約20%)，要約交換完成後，已發行的A類普通股約為33,873,591股(較要約結束前及要約後交換增加約21%)。

公司聘請美國銀行證券作為要約與同意徵求的交易商經理，D.F.King&Co.公司作為要約與同意徵求的信息代理，大陸股票轉讓與信託公司作為要約與同意徵求的交易所代理。

MarketWise擁有20多年的運營歷史，目前由11個主要面向客户的品牌組成，提供180多種產品，為大約1600萬免費和付費訂户提供服務。MarketWise的產品是高價值金融研究、教育、可操作的投資想法和投資軟件的可靠來源。MarketWise是一家100%數字化的直接面向客户的公司，在各種平臺上提供研究，包括移動、

本新聞稿包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述，包括有關報價後交易所預期完成的陳述。這些前瞻性陳述通常由以下詞語來標識：“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會繼續”、“可能結果”以及類似的表述。但沒有這些話並不意味着一份聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此會受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性聲明大不相同，包括但不限於美國證券交易委員會公司2022年8月31日提交的S-4/A表格註冊聲明中“風險因素”一節中描述的那些因素，因為此類因素可能會在公司提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的定期文件中不時更新，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。

新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設，本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與預期的大不相同。

前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，我們不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。我們不能保證我們會實現我們的期望。