MARKETWISE公司

本招股説明書補充更新、修訂及補充日期為2022年3月15日的招股説明書(“招股説明書”)，該招股説明書是本公司S-1表格註冊聲明(註冊號333-258734)的一部分。本招股説明書副刊中使用的未作其他定義的大寫術語具有招股説明書中規定的含義。

現提交本招股説明書附錄，以使用我們於2022年9月19日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中包含的信息來更新、修改和補充招股説明書中包含的信息，如下所述。

沒有招股説明書，這份招股説明書附錄是不完整的。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀，招股説明書將隨本招股説明書附錄一起交付，並通過參考加以限定，除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代招股説明書中包含的信息。請將這份招股説明書附錄與你的招股説明書一起保存，以備日後參考。

我們的A類普通股在納斯達克全球市場(納斯達克)上市，代碼為MKTW。2022年9月16日，我們A類普通股的收盤價為每股2.43美元。我們的公開認股權證在納斯達克上上市，代碼為“MKTWW”。2022年9月16日，我們的公有權證的收盤價為每份權證0.38美元。

投資A類普通股或認股權證涉及招股説明書第13頁開始的“風險因素”部分所描述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准根據招股説明書發行的證券，也沒有確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充日期為2022年9月19日

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)：2022年9月19日

MarketWise公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

(888) 261-2693

(註冊人的電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名或前地址，如自上次報告以來有所更改)

如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第8.01項。其他活動。

2022年9月19日，特拉華州公司(以下簡稱“公司”)MarketWise，Inc.發佈新聞稿，宣佈結束公司先前宣佈的交換要約(“要約”)，內容涉及(I)購買公司A類普通股的公開認股權證，每股面值0.0001美元(“A類普通股”)，在納斯達克全球市場上交易的認股權證，代碼為“MKTWW”(“公開認股權證”)，及(Ii)購買A類普通股股份的私募認股權證(連同公開認股權證，簡稱“認股權證”)。本公司亦宣佈結束與要約有關的徵求同意程序，徵詢認股權證持有人的同意，以修訂管限所有認股權證的認股權證協議(該等修訂，即“認股權證修訂”)。該公司發行了5,725,681股A類普通股，以換取要約中提供的認股權證。

如先前公佈，本公司已根據認股權證修訂條款行使其權利，將要約結束時尚未發行的每份認股權證交換為每份認股權證0.17325股A類普通股(“要約後交換”)。該公司將要約後交換的日期定為2022年9月30日。新聞稿的副本附於附件99.1，並通過引用結合於此。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

這份8-K表格的當前報告包含符合聯邦證券法的前瞻性陳述，包括有關要約後交易所預期完成的陳述。這些前瞻性陳述通常由以下詞語來標識：“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將會繼續”、“可能結果”以及類似的表述。但沒有這些話並不意味着一份聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此會受到風險和不確定因素的影響。許多因素可能會導致未來的實際事件與本公司目前提交的8-K表格中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於在公司2022年8月31日提交的S-4/A表格註冊表格中“風險因素”一節中描述的那些因素，因為這些因素可能會在公司提交給美國證券交易委員會的定期文件中不時更新，這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上獲得。

新的風險時有出現。我們的管理層不可能預測所有風險，也不能評估所有因素對我們業務的影響，或任何因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設，本報告中以8-K表形式討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與預期的大不相同。

前瞻性陳述僅在其發表之日起發表。告誡讀者不要過度依賴前瞻性陳述，我們不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。我們不能保證我們會實現我們的期望。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。