美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2022 年 9 月 16 日

PROLOGIS， INC.

PROLOGIS， L.P.

（其章程中指定的 註冊人的確切姓名）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(415) 394-9000

不適用

（如果自上次報告以來已更改 ，則為以前的姓名或以前的地址）

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型 公司。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人 是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條 規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。§

項目 8.01。其他活動。

如先前披露的那樣，安博公司 （“Prologis”）和普洛斯有限責任公司（“Prologis OP”）於2022年6月11日簽訂了安洛斯、普洛斯OP、Compton Merger Sub LLC、特拉華州有限責任公司和普洛斯的全資子公司 的合併協議和計劃（“合併 協議”）（“Prologis Merger Sub”）、Compton Merger Sub OP LLC，特拉華州的一家有限責任公司，也是普洛斯 OP（“Prologis OP Merger Sub”）的全資子公司，以及安洛斯 OP 和 Prologis Merger Sub， “Prologis OP各方”）、印第安納州的一家公司杜克房地產公司（“DRE”）和印第安納州有限合夥企業（“DRE OP” 以及與DRE一起的 “DRE Parties”）的杜克房地產有限合夥企業 。

合併協議規定，根據合併協議中規定的條款和條件，(a) DRE 將與 Prologis Merger Sub（“DRE 合併”）合併， 在合併後倖存下來並仍然是普洛斯（“倖存實體”）的全資子公司， (b) 之後，普洛斯和倖存實體將造成所有將存活實體 的未償股權出資給 Prologis OP，以換取普洛斯 OP 向 Prologis OP 發行合夥權益安博和/或 其子公司按照普洛斯的指示，以及 (c) 此後，Prologis OP Merger Sub將與DRE OP合併併入DRE OP，DRE OP 在合併後倖存下來，成為Prologis OP（“合夥合併”）的全資子公司（“合夥合併”）。

信函協議

2022年9月16日，Prologis各方和DRE 各方簽訂了信函協議（“信函協議”），修改了某些合夥企業 基於績效的LTIP單位獎勵（定義見合併協議）的待遇（通常，（i）2020日曆年授予的 此類獎勵的上述目標支付部分以及（ii）任何額外的合夥企業LTIP單位（定義見合併協議）) 此類獎勵根據 DRE 在未償還獎勵期間支付的股息獲得的獎勵），這些獎勵立即未償還 在合夥企業合併生效時間（“合夥企業合併生效時間”）之前，規定自合夥企業合併生效之日起，這種 獎勵將被取消，以換取持有人有權獲得根據信函協議計算的現金 ，減去適用的税款和預扣税。

上述信函協議摘要並不是 的完整描述，而是全部受信函協議全文的限制，信函協議作為附錄 2.1 附於此，並以引用方式納入此處。

與訴訟相關的補充披露

從2022年7月26日開始，兩名據稱持有 Prologis普通股的持有人在 聯邦地方法院對普洛斯和普洛斯董事會成員提出了基本相似的投訴。一項申訴已向美國加利福尼亞北區地方法院提出，一項 申訴已向美國紐約南區地方法院提出。投訴的標題如下 ： 布尚斯基 v. Prologis, Inc. 等，編號 3:22-cv-04320（N.D. Ca. 於 2022 年 7 月 26 日提交）； 和柯蒂斯 v. Prologis, Inc. 等，編號 1:22-cv-07833（S.D.N.Y. 於 2022 年 9 月 13 日提交） （統稱為 “Prologis 聯邦行動”）。Prologis Federal Actions中的投訴稱，Prologis 和安博董事會在 表格中省略或錯誤陳述了與合併有關的S-4表格中的重要信息，從而違反了聯邦證券法，使S-4表格存在重大缺陷。從2022年7月27日開始，六名據稱持有DRE普通股的 持有人向 美國紐約南區地方法院對DRE和DRE董事會成員提出了基本相似的投訴。投訴的標題如下： 斯坦因 v. Duke Realty Corporation 等，編號 1:22-cv-06387（2022 年 7 月 27 日提交）； 奧德爾 v. 杜克房地產公司 等，編號：1:22-cv-06425（2022 年 7 月 28 日提交）； 惠特菲爾德 v. 杜克房地產公司等， 編號 1:22-cv-0658（2022 年 8 月 2 日提交）； 麥科勒姆 v. 杜克房地產公司等，編號：1:22-cv-06585（2022 年 8 月 3 日提交）； 穆爾 v. 杜克房地產公司等，編號 1:22-cv-07837（於 9 月 13 日提交， 2022）；以及 萊利 v. 杜克房地產公司等，編號：1:22-cv-07883（2022年9月14日提交） （統稱為 “DRE 行動”，與 Prologis 聯邦行動一起是 “聯邦行動”）。DRE Actions 中的 投訴稱，DRE和DRE董事會在S-4表格中省略或錯誤陳述了與合併有關的 重要信息，從而違反了聯邦證券法，使S-4表格存在重大缺陷。聯邦訴訟中的 原告除其他外尋求 (i) 在S-4表格中涉嫌的缺陷得到糾正之前禁止該交易，以及 (ii) 與 訴訟相關的律師和專家費用和費用。

此外，2022年8月3日，一個動作標題是 Garfield 訴 Moghadam 等人，沒有。C22-01579，向加利福尼亞州孔特拉科斯塔縣高等法院提起訴訟，起訴普洛斯和普洛斯董事會（“加菲爾德訴訟”，連同聯邦訴訟，“訴訟”）。 Garfield Action 中的投訴除其他外，指控違反馬裏蘭州法律規定的信託義務，以及加利福尼亞州法律對普洛斯和安博董事會證券 欺詐。該投訴稱，Prologis和Prologis 董事會導致向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交了一份不完整且具有誤導性的委託書，並提供給了安博股東。

被告認為這些訴訟沒有法律依據。 被告否認，適用法律要求美國證券交易委員會於2022年8月2日宣佈生效的S-4表格註冊聲明（“註冊聲明”）中已包含的內容以外的任何進一步披露 補充已分發給Prologis 股東和DRE股東的註冊聲明和其中包含的聯合委託書。儘管如此，為了避免訴訟可能延遲或以其他方式對合並的完成產生不利影響的風險，並最大限度地減少為此類訴訟辯護的費用，被告正在對註冊聲明進行以下 補充披露（“與訴訟相關的補充披露”）。 本報告中的任何內容均不應被視為承認此處規定的任何補充 披露在法律上的必要性或重要性。

下文 中包含的與訴訟相關的補充披露應與註冊聲明一起閲讀，註冊聲明可在美國證券交易委員會維護的互聯網站點 http://www.sec.gov 上查閲，以及Prologis和DRE向美國證券交易委員會提交的定期報告和其他信息。如果此處列出的 信息不同於或更新了註冊聲明中包含的信息，則此處 中規定的信息應取代或補充註冊聲明中的信息。所有頁面引用均指Prologis和DRE於2022年8月2日提交的聯合委託書/招股説明書 中的頁面，構成註冊 聲明的一部分，除非另有定義，否則以下使用的術語具有註冊聲明中規定的含義。

補充披露

特此對標題為 “合併——合併背景 ” 標題下的披露進行修改和補充，將註冊聲明 第 60 頁的第二個完整段落全部替換為以下內容：

2022年4月19日以及此後多次應杜克房地產的要求，摩根士丹利的一位代表與一家擁有 重要房地產業務（我們稱之為 “甲方”）的大型私募股權公司的代表進行了討論，該公司此前曾表示有興趣參與杜克房地產的潛在戰略交易，甲方是否仍對杜克房地產感興趣。甲方表達了對杜克房地產及其資產的瞭解和喜歡 ，並對交易表示了概念上的興趣。甲方表示，他們計劃對杜克房地產進行進一步 內部評估，並將與摩根士丹利進行後續評估。 A方和Duke Realty沒有簽訂保密協議 ，杜克房地產也沒有與甲方共享非公開信息從該日起至2022年5月11日，儘管摩根士丹利進行了進一步調查， A方仍拒絕提供提案。

特此對 “合併——合併背景 ” 標題下的披露進行修改和補充，在註冊聲明第 61 頁第 4 個 完整段落的第一句之後添加了以下內容：

與花旗的討論涉及市場和 投資者的觀點、與擬議交易相關的潛在投資者溝通、談判策略和其他慣常的金融服務。

特此對標題為 “合併——合併背景 ” 標題下的披露進行修改和補充，將註冊聲明第 64 頁完整第四段的第一句全部替換為以下內容：

從2022年6月5日起直到2022年6月11日最終的 合併協議生效，Prologis和Duke Realty的管理團隊及其各自的財務、法律 和會計顧問，通過審查公開和非公開 信息，包括於6月6日開放包含普洛斯和杜克房地產公司盡職調查信息的虛擬數據室， 2022，並就盡職調查事宜舉行了一系列討論，包括一般公司和法律事務、會計 和財務事務、税務、僱員和其他主題.

特此對標題為 “安博董事會合並——建議 及其合併原因” 標題下的披露進行修改和補充，將註冊聲明第 67 頁該部分第 4 段 段全部替換為以下內容：

• 其 期望普洛斯和杜克房地產投資組合之間的戰略契合度將使安博能夠獲得可觀的成本和 的收入協同效應，包括約3.1億至3.7億美元 從 交易後的第一年開始實現年度運行率協同效應通過立即節省公司一般和管理成本、運營槓桿、降低利息支出 和租賃調整，同時通過合併投資組合為客户提供更多選擇、靈活性和產品供應；

特此對 “安博財務顧問的合併——意見 ——杜克房地產獨立貼現現金流分析示意性” 標題下的披露進行修改和補充，將註冊聲明第76頁該部分的第二段全文替換為以下內容：

高盛使用7.0％至8.0％的貼現率，反映了杜克房地產對杜克房地產加權平均資本成本的 估計，通過對截至2022年3月31日的現值進行折扣，得出了杜克房地產普通股每股 的説明性現值，（i）對杜克房地產獨立產生的未支配自由現金 流量的估計，兩者都沒有考慮協同效應並考慮到 協同效應，如預測所示，2022年4月1日至2026年12月31日期間，以及 (ii) a截至2026年12月31日，杜克房地產的 説明性終端價值範圍，計算方法是將 從 25.0x 到 28.0x 不等的退出終端年度倍數應用於預計的 1 年期遠期調整後利息、税項、折舊和攤銷前的收益，我們在本節中將其稱為 “息税折舊攤銷前利潤”，由杜克房地產公司生成，兩者都沒有考慮協同效應，也考慮了 考慮到協同效應， 在這兩種情況下，這兩種情況都是通過調整杜克房地產2026年調整後的息税折舊攤銷前利潤計算得出的，兩者 都沒有考慮協同效應，也考慮了協同效應，如預測所示， 用於最後兩年的額外開發收入，開發收益率為6.5％，然後按Prologis管理層的規定採用12.0％的1年期遠期息税折舊攤銷前利潤增長率 （該分析表明（i）如6月11日演示文稿所述， 的永久增長率在3.0％至4.3％之間，這兩者都沒有考慮協同效應，也未考慮協同效應 和（ii），使用調整後的計算，永久增長率從3.4％到4.7％不等， ，考慮到協同效應， 和3.4％至4.6％）。高盛通過應用資本資產定價 模型（“CAPM”）得出此類貼現率，該模型需要某些公司特定的投入，包括杜克房地產的目標資本結構權重、 長期債務成本、永久超額現金的税後收益率（如果有）、未來適用的邊際現金税率和 Duke Realty 的測試版，以及美國金融市場的某些財務指標。退出終端年 倍數的範圍是由高盛利用其專業判斷和經驗估算的，同時考慮了普洛斯和杜克房地產的歷史交易倍數 以及高盛計算的倍數，如下所述 “-精選上市公司 分析”。

特此修改和補充 “安博財務顧問的合併——觀點 ——安博獨立和初步的説明性貼現現金流分析” 標題下的披露，將註冊聲明第 80 頁該部分的第二段全部替換為以下內容：

高盛使用6.5％至7.5％的貼現率，反映了安博加權平均資本成本的 估計，通過對截至2022年3月31日的現值進行折現，得出了普洛斯普通股每股 的説明性現值，（i）對安博將產生的未支配自由現金流 的估計，既是獨立的，也是形式上生效的從2022年4月1日到2026年12月31日期間的交易，如預測所示，以及 (ii) 一系列説明性終端價值Prologis 截至 2026 年 12 月 31 日 ，計算方法是將安博產生的 1 年遠期調整後 息税折舊攤銷前利潤（從25.0倍到28.0倍不等的退出終端年倍數）計算得出，既是獨立的，也是為了使交易生效， 這是通過調整安博2026年調整後的息税折舊攤銷前利潤計算得出的，如預測所示，在最後兩年 額外開發收入中，開發收益率為5.65％（安博獨立提供），開發收益率為5.9％（ Prologis pro forma 使交易生效），然後將1年期遠期息税折舊攤銷前利潤增長率定為9％（安博在 獨立基礎上）和10.5％（Prologis pro forma）交易的效果），由 Prologis 管理層提供 （分析表明永久增長率在3.2％至4.5％之間）。高盛通過應用CAPM 得出此類貼現率，這需要某些公司特定的投入，包括安博的目標資本結構權重、長期債務的成本 、永久超額現金的税後收益率（如果有）、未來適用的邊際現金税率和安博的beta， 以及美國金融市場的某些財務指標。退出終端年倍數的範圍是由高盛利用其專業判斷和經驗估算的，同時考慮了Prologis 和杜克房地產的歷史交易倍數以及高盛計算的倍數，如上文 “-精選上市公司分析” 中所述。

特此對標題為 “合併——杜克房地產財務顧問的觀點 ——摩根士丹利財務分析摘要——可比上市公司分析” 標題下的披露進行修改和補充，將註冊聲明第85頁的第二個完整段落全部替換為以下內容：

摩根士丹利審查並比較了某些公開的 比率、市場倍數和華爾街研究分析師共識，我們在本節中將其稱為 “街頭共識”， 對杜克房地產和普洛斯的估計，以及對與杜克房地產和普洛斯具有相同業務特徵的公司 的共識估計，得出與 Duke Realty 和 Prologis 有共同業務特徵的公司 的隱含匯率參考區間洛吉斯。摩根士丹利審查了以下上市工業房地產投資信託基金，我們在本節中將其稱為 “可比公司”：First Industrial Realty Trust, Inc. （我們在本節中將其稱為 “First Industrial”）和 EastGroup Properties （我們在本節中將其稱為 “EastGroup”）.

特此對標題為 “合併——杜克房地產財務顧問的意見 ——摩根士丹利財務分析摘要——可比上市公司分析” 標題下的披露進行修改和補充，在註冊聲明第85頁最後一段之前添加下表：

特此對標題為 “杜克房地產財務顧問的合併——觀點 ——摩根士丹利財務分析摘要——股息折扣分析” 標題下的披露進行修改和補充，將註冊聲明第86頁的第三個完整段落全部替換為以下內容：

摩根士丹利對杜克房地產普通股 股進行了股息折扣分析，以計算杜克房地產普通股每股隱含現值範圍。為了進行這個 分析，摩根士丹利根據杜克房地產管理層的授權，使用杜克房地產管理層編制和提供並由杜克房地產管理層授權供摩根士丹利使用的杜克房地產財務預測 ，計算了杜克房地產預計在2022年4月1日至2025年12月31日期間產生的每股股息的隱含總現值 ，折扣基於衍生的權益成本 （從 7.3% 到 9.3% 不等）使用資本資產 定價模型。

特此修改和補充 “杜克房地產財務顧問的合併——觀點 ——摩根士丹利財務分析摘要——股息折扣分析” 標題下的披露，將註冊聲明第87頁的第一段全部替換為 ：

同樣，摩根士丹利對普洛斯普通股進行了股息折扣 分析，以計算普洛斯普通股每股隱含現值範圍。為了進行 這項分析，摩根士丹利根據杜克房地產管理層的授權，使用普洛斯管理層編制和提供並由杜克 房地產管理層授權供摩根士丹利使用的普洛斯財務預測 計算了安博預計在2022年4月1日至2025年12月31日期間產生的每股股息的隱含總現值 衍生的權益成本 （從 7.1% 到 9.1%）使用資本資產定價 模型。

特此對 “合併——杜克房地產財務顧問的意見 ——摩根士丹利財務分析摘要——已付保費分析” 標題下的披露進行修改和補充，將註冊聲明 第 87 頁完整第四段之後的表格全部替換為以下內容：

特此對 “合併——某些 Prologis 未經審計的潛在財務信息——獨立的 Prologis” 標題下的披露進行修改和補充，用 將註冊聲明第 94 頁該部分的表格全部替換為以下內容：

(1) Prologis 使用的調整後息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，從歸屬於普通股股東的合併淨收益開始計算，修改為 不包括利息支出、流動和遞延所得税支出、折舊和攤銷費用、實際 房地產交易（例如開發物業、土地和其他房地產投資）、未實現的外幣和衍生品的淨收益或虧損 收益或虧損、提前清償債務後的淨收益或虧損、優先股分紅以及優先股回購。

(2) AFFO，不包括 Prologis 使用的 收益和晉升是非公認會計準則衡量標準，從歸屬於普通股股東的合併淨收益開始計算，修改為：(i) 不包括淨促銷收入、房地產相關折舊和攤銷費用、 房地產交易（例如開發物業、土地和其他房地產投資）的淨收益或虧損、當期收入 的税收支出處置、未實現的外幣和衍生品淨收益或虧損、遞延所得税支出、當期收入 與收購的納税負債相關的處置税收支出、提前清償債務後的淨收益或虧損、直線 租金和租賃無形資產攤銷、債務溢價、融資成本和管理合同（淨額）、股票補償 攤銷費用、優先股回購，（ii）包括房地產改善和週轉成本，以及（iii）納入與非相關的 對賬項目控股權益和安博在未合併企業中的份額。

(3) 基於預計的 加權平均攤薄後已發行股票。

(4) 安博使用的Unlevered Free Cash 流量是一項非公認會計準則衡量標準，從歸屬於普通股股東的合併淨收益開始計算 ，修改為：(i) 不包括利息支出、優先股股息、Prologis OP 優先單位的分配、 折舊和攤銷費用、房地產交易（例如開發物業、土地和其他 投資房地產），未實現的外幣和衍生品收益或虧損淨額，遞延所得税支出，淨額提前清償債務的收益或 損失、直線租金和租賃無形資產攤銷、債務溢價攤銷、融資 成本和管理合同（淨額），其他各種非現金項目（ii）包括房地產改善和週轉成本、與收購、處置和開發活動相關的淨部署 現金流，促進未包含在合併 淨收益中的現金收入，以及（iii) 納入與非控股權益和安博未合併股份相關的對賬項目 企業。

特此對標題為 “合併——某些 Prologis 未經審計的潛在財務信息——杜克房地產獨立版” 標題下的披露進行修改和補充 ，將註冊聲明第 94 頁起的該部分中的表格全部替換為以下內容：

(1) Prologis 使用的與杜克房地產相關的調整後息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，從歸屬於普通股股東的淨收入開始計算，並修改為：(i) 不包括與房地產相關的利息支出、折舊和攤銷、房地產 資產（包括杜克房地產業務附帶的房地產資產）銷售損益、控制權變更產生的損益，與房地產資產（包括杜克房地產業務附帶的房地產資產）相關的減值 費用，全部扣除相關税收、 債務交易的損益、天氣事件或自然災害導致的非自願轉換產生的損益、遣散費 和其他與重大管理費用重組活動相關的費用、歸因於 成功租賃活動的非增量成本的支出影響、與衍生金融工具相關的按市值計價調整，以及 (ii) 對未合併的合資企業和部分擁有的合併實體進行類似的調整 。

(2) Prologis使用的與杜克房地產相關的AFFO是一項非公認會計準則衡量標準，從歸屬於普通股股東的淨收入開始計算 ，修改為：(i) 不包括與房地產相關的折舊和攤銷、房地產資產銷售損益 （包括附帶的房地產資產 杜克房地產業務）、控制權變更產生的損益、 與房地產資產（包括附帶的房地產資產）相關的減值費用 杜克房地產 business），全部扣除相關税收、債務交易的收益或損失、天氣事件 或自然災害造成的非自願轉換產生的收益或損失、與重大管理費用重組活動相關的收入、遣散費和其他費用、成功租賃活動產生的非增量成本的支出影響 、與衍生金融 工具相關的按市值計價調整、直線租金收入和支出、高於和低於市場租金的攤銷有形資產和租賃優惠， 非現金利息支出的組成部分包括利率對衝攤銷、股票補償支出，(ii) 包括經常性的 建築物改善和與報告期內開始的租賃相關的第二代資本支出總額（以前由杜克房地產租賃 的空置空間稱為第二代租賃活動），以及（iii）對未合併的合資企業和部分擁有的合併實體進行類似的調整。

(3) 基於預計的 加權平均攤薄後已發行股票。

(4) Prologis使用的與杜克房地產相關的Unlevered Free Cash 流量是一項非公認會計準則衡量標準，從歸屬於普通股股東的合併淨收益收入 開始計算，修改為：(i) 不包括利息支出，不包括與房地產相關的折舊和攤銷、控制權變更產生的損益、與房地產資產（包括房地產資產 附帶的房地產資產 杜克房地產業務），全部扣除相關税收、債務交易的收益或損失、天氣事件或自然災害導致的非自願轉換產生的收益 或損失，增加與 重大管理費用重組活動相關的收入、遣散費和其他費用、成功租賃活動的非增量成本的支出影響、與衍生金融工具相關的按市值計價 調整、直線租金收入和支出、高於和低於 市場租賃的攤銷有形資產和租賃特許權，非現金利息支出的組成部分包括利率對衝攤銷、股票 薪酬支出，(ii) 包括經常性建築改善和與報告期內開始的租賃 相關的第二代資本支出總額（以前由杜克房地產租賃的空置空間的租賃 稱為第二代租賃活動）、與收購、處置和開發活動相關的淨部署現金流以及 (iii) 合併未合併合資企業的類似調整以及部分擁有的合併實體。

特此修改和補充 “合併——某些 Prologis 未經審計的潛在財務信息——合併後的公司在形式上使合併生效” 標題下的披露，將註冊聲明第 95 頁該部分的表格全部替換為以下內容：

(1) 參見上表腳註 中的術語定義，瞭解安博管理層對2022年至2026日曆年（獨立）的預測。

特此對標題為 “合併後的Prologis的合併——董事 ” 標題下的披露進行修改和補充，在註冊聲明 第 104 頁該部分的末尾添加了以下句子：

合併後， Prologis董事會的薪酬仍受安博2022年股東年會 年會委託書中描述的薪酬計劃的約束，該委託書以引用方式納入此處。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

前瞻性陳述

本來文中不是歷史事實的陳述 是經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E 條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於當前對Prologis和DRE運營的行業和市場的預期、估計和 預測，以及Prologis和DRE的信念和假設。 此類陳述涉及不確定性，可能會對Prologis或DRE的財務業績產生重大影響。諸如 “期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、 和 “估計” 之類的詞語，包括此類詞語和類似表達方式的變體，旨在識別此類前瞻性 陳述，這些陳述本質上通常不是歷史性的。所有涉及 Prologis 或 DRE 預計或預計未來將發生的經營業績、事件或發展的陳述，包括與 Prologis 和 DRE 之間任何可能的交易、租金和入住率增長、收購和開發活動、捐款和處置活動、安博或 DRE 運營所在地理區域的一般狀況 相關的聲明職位、Prologis 和 DRE 各自從合作中賺取收入的能力投資企業、組建新的共同投資企業 以及現有或新的聯合投資企業的資本可用性——是前瞻性陳述。這些陳述 不能保證未來的表現，涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。儘管 Prologis和DRE認為任何前瞻性陳述中反映的預期都是基於合理的假設，但Prologis 和DRE都無法保證其預期將實現，因此，實際結果和結果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的 存在重大差異。可能影響結果和業績的一些因素包括 但不限於：(i) Prologis 和 DRE 根據擬議條款或 在預期時間表完成擬議交易的能力，或者根本包括與獲得必要的股東批准和 滿足其他成交條件以完成擬議交易相關的風險和不確定性；(ii) 發生任何事件、變更或其他 可能導致與擬議合併協議有關的終止的情況交易；(iii) 與轉移Prologis和DRE管理層對持續業務運營的注意力相關的風險；(iv) 未能實現擬議交易的預期 收益；(v) 鉅額交易成本和/或未知或不可估量的負債；(vi) 與擬議交易有關的 股東訴訟風險，包括由此產生的費用或延遲；(vii) DRE 業務的風險 無法成功整合，或者這種集成可能比 更困難、更耗時或更昂貴預期；(viii) 與合併後的公司未來機會和計劃相關的風險，包括擬議交易完成後合併後的公司預期 未來財務業績和業績的不確定性；(ix) 宣佈擬議交易對普洛斯和德雷經營各自業務、留住 和僱用關鍵人員以及維持良好業務關係的能力的影響；(x) 與市值相關的風險將在美國發行的普洛斯普通股 股擬議交易；（xi）與完成擬議交易相關的其他風險以及與之相關的行動 ；（xii）國家、國際、區域和地方的經濟和政治氣候和狀況；（xiii）全球金融市場、利率和外幣匯率的變化；（xiv）對 Prologis'或DRE房產的競爭加劇或意想不到的競爭；（xiv）與收購、處置和開發相關的風險房產， 包括由於額外監管而增加的開發成本與氣候變化有關的要求；（xvi）維持 房地產投資信託的地位、税收結構以及所得税法律和税率的變化；（xvii）融資 和資本的可用性、Prologis和DRE維持的債務水平及其信用評級；（xviii）與安博的 和DRE對共同投資企業的投資相關的風險，包括Prologis和DRE建立新企業的能力共同投資 ventures；（xix）在國際上開展業務的風險，包括貨幣風險；（xx）環境不確定性，包括 自然災害風險；(xxi) 與冠狀病毒疫情相關的風險；以及 (xxii) 第一部分第 1A 項 中討論的其他因素。截至2021年12月31日的 年度，安博和DRE分別發佈的10-K表年度報告中的風險因素。除非法律要求，否則Prologis和DRE均不承擔任何義務更新 本通訊中出現的任何前瞻性陳述。

附加信息

關於擬議的交易， Prologis於2022年7月18日向美國證券交易委員會提交了S-4表格（經修訂的 “S-4表格”）的註冊聲明，其中包括一份作為普洛斯招股説明書的 文件以及Prologis和DRE的聯合委託書（“聯合委託書/招股説明書”）， 雙方將提交有關擬議交易的其他文件與美國證券交易委員會的交易。註冊聲明於 2022 年 8 月 2 日生效 。我們敦促投資者和證券持有人閲讀S-4表格和聯合委託書/招股説明書以及 其他向美國證券交易委員會提交或將要提交的相關文件，因為它們將包含重要信息。 Prologis和DRE於2022年8月5日左右開始向股東郵寄最終的聯合委託書/招股説明書。投資者 和證券持有人可以從美國證券交易委員會的 網站或Prologis或DRE免費獲得S-4表格和聯合委託書/招股説明書。安博向美國證券交易委員會提交的文件可以在安博的網站 、www.ir.prologis.com的美國證券交易委員會文件部分或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得。這些文件也可以通過郵寄至加利福尼亞州舊金山1號灣1號碼頭向投資者關係部索取 免費獲得。DRE 向美國證券交易委員會提交的文件 可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 的 DRE 網站 http://investor.dukerealty.com or 的美國證券交易委員會申報部分免費獲得。這些文件也可以通過郵寄至 River Crossing Blvd 8711 的 Investor 關係部索取，從 DRE 那裏免費獲得。印第安納州印第安納波利斯市

本通信不應構成出售要約或邀請 購買任何證券的要約，也不得在任何司法管轄區的證券法下進行此類要約、招標或 出售之前，此類要約、招標或 出售是非法的。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券 。

招標參與者

Prologis和DRE及其各自的董事、執行官和其他管理層成員可能被視為參與就擬議的 交易徵集代理人。有關安博董事和執行官的信息可在安博截至2021年12月31日財年的 10-K表年度報告、2022年3月25日 年度股東大會的委託書以及2022年4月5日向美國證券交易委員會提交的8-K/A表最新報告中查閲。有關 DRE 董事和執行官的信息載於 DRE 截至2021年12月31日的財年的10-K表年度報告、2022年3月2日的2022年年度股東大會委託書以及2022年4月27日和2022年7月21日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告。有關委託 招標參與者的其他信息以及對持有證券或其他方式的直接和間接權益的描述，包含在 聯合委託書/招股説明書以及就擬議交易提交或將在 上市時向美國證券交易委員會提交或提交的其他相關材料中。投資者在做出任何投票或投資 決定之前，應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。如上所述，你可以從 Prologis 或 DRE 那裏免費獲得這些文件的副本。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得本協議 的正式授權。