根據規則424(B)(3)提交

註冊號：333-265532

招股説明書 補編第2號

日期：2022年9月16日

(截止日期為2022年6月23日的招股説明書)

美國能源公司。

本招股章程補編第2號(“招股章程副刊”)日期為2022年9月16日，是對美國證券交易委員會於2022年6月23日向美國證券交易委員會(“聯交所”)提交的特定招股章程，以及日期為2022年7月22日的特定招股章程副刊第1號(統稱為“招股章程”)的補充，後者構成本公司於表格S-3(註冊號333-265532)上的註冊 聲明的一部分。本招股説明書附錄中使用的未作其他定義的大寫術語 具有招股説明書中指定的含義。

沒有招股説明書，本 招股説明書補充資料是不完整的。本招股説明書附錄以引用方式併入招股説明書 ，應與招股説明書一起閲讀，如前所述。

該公司的普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，交易代碼為“USEG”。2022年9月15日，我們普通股的收盤價為3.21美元。

投資我們的證券涉及風險。在作出投資我們證券的任何決定之前，您應仔細考慮招股説明書第10頁開始的“風險因素” ，並在其中引用的文件中列出。

我們 可以根據需要隨時通過提交修訂或補充來修改或補充本招股説明書和招股説明書。 您應在做出投資決定之前仔細閲讀本招股説明書和整個招股説明書以及任何修訂或補充材料。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有因本招股説明書的充分性或準確性而通過 。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年9月16日。

出售 股東

以下 更新招股説明書題為“出售股東”一節下的表格，以更正由HighTower 2021後代信託和Melanie HighTower 2021家族信託(統稱為“信託”)持有的本公司普通股股份的實益擁有人 自招股説明書發佈之日起已知悉的信託實益所有權的某些變化。

由於出售股票的股東可能會在不通知我們的情況下隨時交易全部或部分上市普通股，因此以下補充的招股説明書中的出售股東表可能無法反映截至本招股説明書刊發之日每個出售股東所持普通股的確切價值。此外，以下補充的招股説明書“出售股東”表中所列的出售股東，可能自提出該表中的信息之日起，在豁免1933年證券法(經修訂)的登記要求的交易中，收購、出售或轉讓其部分或全部普通股。

對招股説明書的 “出售股東”表進行了修訂，更新了腳註(2)和(6)，並重申了與信託有關的腳註 (+)、(#)和(13)，如下：

# 假定出售本文中提供的所有股份。

(+) “受益所有權”是指一個人直接或間接對證券擁有或分享投票權或投資權，或有權在60天內獲得這種權力。該百分比基於截至2022年9月16日(“確定日期”)已發行的25,677,875股普通股 。

(2)HighTower 2021後代信託所持有的股份可被視為由(A)Alyssa McCreight(對HighTower 2021後代信託所持股份擁有絕對控制權的獨立特別受託人)及(B)其受託人小Maxwell Lee HighTower，Jr.(對HighTower 2021後代信託所持有的股份擁有表決權控制權)實益擁有。

(6) Melanie HighTower 2021家族信託持有的股份可被視為實益擁有(A)Michael Rubenstein作為獨立特別受託人，他對Melanie HighTower 2021家族信託持有的股份擁有絕對控制權； (B)其受託人Melanie HighTower對Melanie HighTower 2021家族信託持有的股份擁有投票權。

(13) 代表根據購買協議向Synergy Offshore LLC(“Synergy”)發行的普通股股份， 在上文第3頁開始的“招股章程摘要-股票購買協議”中更詳細地討論，並根據證券法以私人交易方式轉讓給出售股東豁免註冊。