發行人自由寫作招股説明書，日期為2021年2月8日
根據修訂後的1933年證券法根據第433條規則提交的文件
補充日期為2021年2月8日的初步招股説明書補編
註冊號碼333-237649
麥考密克公司
定價條款説明書
2026年到期的5億美元0.900%債券(2026年債券)
2031年到期的5億美元1.850%債券(2031年債券)
本定價條款説明書(？定價條款説明書)僅與以下描述的證券相關，應與McCormick&Company，InCorporation日期為2021年2月8日的初步招股説明書附錄(初步招股説明書補充説明書)、所附的日期為2020年4月13日的招股説明書以及通過 引用併入其中的文件一起閲讀。本定價條款説明書中的信息補充了初步招股説明書附錄中的信息，並在與初步招股説明書附錄中的信息不一致的情況下取代了初步招股説明書附錄中包含的信息。本定價條款表中使用的未定義的大寫術語具有初步招股説明書附錄中賦予它們的含義。
| 發行人： | 麥考密克公司 | |
| 評級(穆迪/標準普爾)*： | BaA2(穩定)/BBB(穩定) | |
| 本金金額： | 2026年債券：5億美元 2031年債券： 5億美元 | |
| 類型： | 證券交易委員會註冊，註冊號333-237649 | |
| 交易日期： | 2021年2月8日 | |
| 結算日期： | 2021年2月11日(T+3) | |
| 付息日期： | 2026年債券：每半年2月15日和8月15日發行一次，從2021年8月15日開始 2031年債券：每半年2月15日及8月15日發行一次，自2021年8月15日起計 | |
| 到期日： | 2026年票據：2026年2月15日 2031年備註： 2031年2月15日 | |
| 基準財政部： | 2026年債券：2026年1月31日到期，利率0.375 2031年債券：2030年11月15日到期，利率0.875 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 2026年債券：99-16+/0.474% 2031年債券：97-13/1.157% | |
| 利差至基準國庫券： | 2026年債券：+48個基點 2031年債券：+78 個基點 | |
| 到期收益率： | 2026年債券：0.954% 2031年票據： 1.937% | |
| 票息(利率)： | 2026年債券：0.900% 2031年票據： 1.850% | |
| 面向公眾的價格： | 2026年債券：本金的99.736% 2031年債券：本金的99.212% | |
| 付給發行人的淨收益(扣除費用前)： | $988,490,000 | |
| 可選贖回： | 在適用的票面贖回日期(定義見下文)之前的任何時間，票據將可在發行方的選擇權下全部或不時贖回全部或部分票據，贖回價格相當於以下兩者中的較大者：
(1) 將贖回的票據本金的100%，以及
(2) 為自贖回日起至適用的票面贖回日(不包括贖回日應計利息)至贖回日的預定剩餘本金和利息現值的總和(不包括贖回日應計利息)，每半年 貼現至贖回日(假設360天的一年由12個30天的月組成)，對於2026年債券，為國庫利率加10個基點，對於2031年債券為 ，為15個基點
加在任何一種情況下，到贖回日為止的累計和未付利息 。
在適用的票面金額贖回日或之後， 發行人可以隨時和不時贖回全部或部分票據，贖回價格相當於正在贖回的票據本金的100%，外加截至贖回日的應計未付利息。 發行人可隨時贖回全部或部分票據，贖回價格相當於正在贖回的票據本金的100%，外加截至贖回日的應計未付利息。
？對於2026年債券，票面贖回日期是指2026年1月15日(比到期日提前一個月)，對於2031年債券，是指2031年11月15日(比到期日提前3個月) | |
| CUSIP/ISIN： | 2026年票據：579780 AR8/US579780AR81 2031年 備註：579780 AS6/US579780AS64 | |
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 Truist Securities， Inc. 富國銀行證券有限責任公司 法國巴黎銀行證券(BNP Paribas Securities) Corp. 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
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| 聯席經理： | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 公民資本 Markets，Inc. 瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 滙豐證券(美國)有限公司 ING金融市場有限責任公司 M&T 證券公司 PNC資本市場有限責任公司 |
| *注： | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時進行修訂 或撤回。評級的重要性可以從評級機構那裏得到解釋。一般來説，評級機構基於他們認為合適的材料和信息，以及他們自己的調查、研究和 假設。以上每個預期安全評級都應獨立於任何其他安全評級進行評估。 |
預計本次發售的債券將於2021年2月11日左右，也就是債券定價日期後的第三個營業日(該結算週期被稱為T+3)，根據買方的付款進行交割。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，購買者應在定價日起三個工作日內付款。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行登記聲明(包括招股説明書)。在 您投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar 免費獲取這些文檔。或者，如果您需要招股説明書，美國銀行證券公司、TRUIST證券公司或富國銀行證券有限責任公司可以安排向您發送招股説明書，您可以撥打美國銀行證券公司的免費電話：1-800-294-1322,Truist Securities，Inc.免費電話：1-800-685-4786或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)免費1-800-645-3751.
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