收購股份的認股權證 A類普通股 | 57064P 115 | ||||
(證券類別名稱) | (證券類別CUSIP編號) |
證物編號: | 描述 | |||||||
(a)(l)(A) | 招股説明書/交易所要約(參照本公司於2022年9月13日根據規則第424(B)(3)條提交給美國證券交易委員會的招股説明書/交易所要約而合併)。 | |||||||
(a)(1)(B) | 意向書及同意書表格(參考公司於2022年8月31日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊説明書修正案第1號附件99.1而併入)。 | |||||||
(a)(1)(C) | 保證交付通知書表格(參照公司於2022年8月17日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊説明書附件99.2而併入)。 | |||||||
(a)(1)(D) | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他被提名人的信函格式(通過參考公司於2022年8月17日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書第99.3號附件而合併)。 | |||||||
(a)(1)(E) | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他代名人客户的信函格式(通過參考公司於2022年8月17日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書第99.4號附件而合併)。 | |||||||
(a)(2) | 不適用。 | |||||||
(a)(3) | 不適用。 | |||||||
(a)(4) | 招股説明書/交換要約(在此引用附件(A)(1)(A)合併)。 | |||||||
(a)(5)(A) | 新聞稿,日期為2022年8月17日(通過引用2022年8月17日提交給美國證券交易委員會的公司8-K表第99.1號文件(文件編號001-39405)合併)。 | |||||||
(a)(5)(B) | 新聞稿,日期為2022年9月15日(結合於2022年9月15日提交給美國證券交易委員會的公司8-K表格(文件編號001-39405)的附件99.1)。 | |||||||
(b) | 不適用。 | |||||||
(d)(i) | MarketWise,Inc.的註冊證書(通過參考2021年7月28日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件3.1合併而成)。 | |||||||
(D)(Ii) | MarketWise,Inc.的章程(通過引用公司於2021年7月28日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告的附件3.2而併入)。 |
(D)(Iii) | Ascendant Digital Acquisition Corp.和Continental Stock Transfer&Trust Company作為權證代理簽訂的、日期為2020年7月23日的認股權證協議(通過參考2020年7月28日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表格報告的附件4.1而合併)。 | |||||||
(D)(Iv) | 公司認股權證樣本(參考公司於2020年7月2日向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊説明書附件4.3(文件編號333-239623)而成)。 | |||||||
(d)(v) | MarketWise,Inc.的樣本普通股證書(通過參考2021年5月28日提交給美國證券交易委員會的公司S-4表格註冊聲明的附件4.3(文件編號333-254720)合併)。 | |||||||
(D)(Vi) | 修訂和重新簽署的註冊權協議日期為2021年7月21日,由MarketWise,Inc.、上升贊助商LP、上升贊助商LP和MarketWise,LLC的某些成員之間修訂和重新簽署(通過引用2021年7月28日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.1合併)。 | |||||||
(D)(Vii) | 日期為2021年7月21日的應收税款協議,由MarketWise,Inc.,MarketWise,LLC和MarketWise,LLC的某些成員簽訂(合併通過參考2021年7月28日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表格報告的附件10.2)。 | |||||||
(D)(Viii) | 日期為2021年7月21日的第三份A&R運營協議,由MarketWise,Inc.,MarketWise,LLC和MarketWise,LLC的成員簽訂(合併通過參考2021年7月28日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表格報告的附件10.3)。 | |||||||
(D)(Ix) | 賠償協議表(通過參考2021年7月28日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K表的附件10.4併入)。 | |||||||
(d)(x) | MarketWise,Inc.非員工董事薪酬政策(通過參考2021年7月28日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.5併入)。 | |||||||
(D)(Xi) | 2021年MarketWise,Inc.激勵獎勵計劃(通過引用附件10.6併入公司於2021年7月28日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)。 | |||||||
(D)(Xii) | 限制性股票單位協議表格(根據2021年MarketWise,Inc.獎勵計劃)(通過參考2021年9月27日提交給美國證券交易委員會的註冊人S-8註冊聲明(文件編號333-259822)第99.3號附件納入)。 | |||||||
(D)(Xiii) | 股票增值權協議表格(根據2021年MarketWise,Inc.獎勵計劃)(通過參考2021年9月27日提交給美國證券交易委員會的S-1表格登記聲明(文件編號333-259822)附件99.4併入)。 | |||||||
(D)(Xiv) | 2021年MarketWise,Inc.員工股票購買計劃(通過引用附件10.7併入公司於2021年7月28日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)。 | |||||||
(D)(Xv) | 僱傭協議,於2019年12月1日生效,由MarketWise、LLC(F/k/a S&A Holdings(2013年),LLC)和Mark Arnold(通過引用2021年5月28日提交給美國證券交易委員會的公司S-4表格註冊聲明(文件編號333-254720)第10.13號合併而成立)。 | |||||||
(D)(Xvi) | 僱傭協議,由Beacon Street Services LLC和Dale Lynch之間以及由Beacon Street Services LLC和Dale Lynch之間簽訂(通過參考2021年5月28日提交給美國證券交易委員會的公司S-4表格註冊聲明的附件10.14(文件編號333-254720)合併)。 | |||||||
(D)(十) | 僱傭協議,於2018年7月30日生效,由MarketWise、LLC(f/k/a S&A Holdings(2013年),LLC)和Marco Ferri(通過參考2021年5月28日提交給美國證券交易委員會的公司S-4表格註冊聲明(文件編號333-254720)附件10.15合併而成)。 | |||||||
(D)(十) | 貸款與擔保協議,日期為2021年10月29日,由MarketWise,LLC作為借款人、擔保方、貸款人不時簽署,滙豐銀行美國分行,National Association作為行政代理、抵押品代理、聯合牽頭安排人和聯合簿記行,蒙特利爾銀行資本市場公司作為聯席牽頭安排人和聯席簿記管理人(結合於2021年11月1日提交給美國美國證券交易委員會的公司當前8-K報表附件10.1)。 | |||||||
(D)(Xix) | 擔保,日期為2021年10月29日,由其中指定的擔保人以美國滙豐銀行美國全國協會為代理。(通過引用附件10.2併入公司於2021年11月1日提交給美國證券交易委員會的當前8-K表格報告中)。 | |||||||
(D)(Xx) | 認購協議表格(參考公司於2021年6月30日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書(文件編號333-254720)附件10.2而併入)。 | |||||||
(D)(Xxi) | 交易商經理協議(通過參考公司於2022年8月31日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書第1號修正案的附件10.16而成立)。 |
(D)(Xxii) | 本公司、阿爾法全球投資公司和權證持有人之間於2022年8月16日簽署的招標和支持協議(通過參考2022年8月17日提交給美國證券交易委員會的公司S-4表格註冊聲明的附件10.17合併而成)。 | |||||||
(D)(XXIII) | 本公司與大陸股票轉讓信託公司之間於2022年9月15日簽署的認股權證協議第1號修正案(通過參考2022年9月15日提交給美國證券交易委員會的8-K表格附件10.1合併而成)。 | |||||||
(g) | 不適用。 | |||||||
(h) | 萊瑟姆-沃特金斯律師事務所的税務意見(合併內容參考公司於2022年8月17日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書附件8.1)。 |
MARKETWISE公司 | |||||
發信人: | /s/Gary Anderson | ||||
姓名: | 加里·安德森 | ||||
標題: | 總法律顧問兼公司祕書 |