依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-248238

招股説明書副刊

(截至2020年8月21日的招股説明書)

認股權證行使時可發行的6,898,566股普通股

根據該招股説明書，日期為2020年8月21日的招股説明書(“招股説明書”)，作為我們在S-3表格(第333-248238號文件)中登記註冊的一部分，NovaBay PharmPharmticals，Inc.(“本公司”)不時登記由其中所列的出售股東(“銷售證券持有人”)轉售最多6,898,566股本公司普通股(“認股權證”)，每股面值$0.01(“普通股”)，根據本公司與各出售證券持有人於2020年7月20日訂立的獨立認股權證重新定價函件協議(“行權協議”)，本公司於權證重新定價交易中向出售證券持有人發行的認股權證(“認股權證”)。

本招股章程副刊(本“副刊”)對招股章程所載或以引用方式併入的若干資料作出修改、取代及補充。本補編應與本補編隨附的招股説明書一併閲讀。如招股章程內的資料與本副刊的資料有任何不一致之處，應以本副刊的資料為準。如果沒有招股説明書，本附錄是不完整的，並且只能在與招股説明書相關的情況下交付或使用，包括未來對招股説明書的任何修訂或補充。在作出投資決定前，你應仔細閲讀整份招股章程及任何修訂或補充條款。

我們的普通股在紐約證券交易所美國證券交易所掛牌上市，代碼為“nBy”。我們普通股的最後一次報告售價是在2022年9月13日，即每股0.18美元。

投資我們的普通股涉及很高的風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應仔細考慮我們在招股説明書第3頁的“風險因素”標題下所描述的風險，以及通過引用納入招股説明書及其任何修訂或補充的文件中所述的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本副刊或招股説明書的準確性或充分性進行評估。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

權證重新定價及行權交易

如本公司於2022年9月13日呈交美國證券交易委員會的現行8-K表格報告(“本報告”)所披露，本公司與各出售證券持有人(Empery Asset Master，Ltd.，Empery Tax Efficiency，LP及Empery Tax Efficient II，LP，LP，“參與者”除外)根據日期為2022年9月9日的單獨認股權證重新定價函件協議(“2022年重新定價函件協議”)與本公司訂立新的權證重價交易(“2022年權證重價交易”)。根據2022年重新定價函件協議，本公司與各參與者同意修訂其各自的認股權證(“經修訂認股權證”)，以(I)將行權價由每股認股權證股份1.65美元降至每股認股權證0.18美元(“減持行權價”)，及(Ii)就初始行權(如下所述)後的行權限制(“行權限制”)作出規定，如參與者選擇，直至六個月後及本公司股東在正式召開的會議上批准普通股反向分拆生效之日，以及遵守紐約證券交易所美國公司指南持續上市規則所需的其他股東批准，以及該等批准生效之日，包括根據適用的特拉華州法律。2022年重新定價函件協議還為參與者提供了選項，以選擇以降低的行使價格現金行使全部或部分經修訂的認股權證(“初始行使”)，並獲得新的普通股認購權證，以購買相當於參與者在初始行使時收到的普通股股份的數量的普通股。參與者之一，停戰資本總基金有限公司。, 作出上述選擇，並行使其全部經修訂認股權證，合共2,100,000股認股權證股份，本公司從中獲得的總收益為378,000美元。新的認股權證和普通股相關股份的發行將在本公司根據2022年重價函件協議提交的登記聲明中分別登記轉售。本次2022年權證重新定價交易是本公司同時進行的其他融資交易的一部分，包括另一項認股權證重新定價交易和公司證券的私募，如本報告中更全面地描述。

由於並非所有出售證券持有人均參與2022年認股權證重新定價交易，經本補充資料修訂的招股章程中，對行使價的提及只適用於作為參與者的出售證券持有人所持有的經修訂認股權證，而對並非參與者的出售證券持有人所持有的所有認股權證的行使價將維持為每股1.65美元。此外，行使限制將僅適用於作為參與者的出售證券持有人持有的經修訂認股權證。

現提交本補編，以便用上文概述的和本報告所載的信息更新招股説明書中的信息。

本招股説明書增刊日期為2022年9月15日。