美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條
舉報日期 (最早報告事件的日期):2022 年 9 月 8 日
MGT 資本投資公司
(州 或其他司法管轄區 (或 註冊的) |
(委員會 文件 編號) |
(國税局 僱主 身份 編號。) |
費耶特維爾街 150 號,套房 1110 羅利, 北卡羅來納州 |
||||
(校長地址 行政 辦公室) |
(Zip 代碼) | (註冊人的 電話號碼, 包括 區號) |
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址。)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
沒有
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☐
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
Item 1.01 簽訂重要最終協議。
2022年9月12日,MGT Capital Investments, Inc(“公司” 或 “MGT”)與合格投資者 Project Nickel, LLC(“投資者”)簽訂了證券購買協議 (“SPA”),根據該協議, 公司獲得了133.5萬美元,以換取發行原始發行折扣有擔保可轉換本票(“票據”) 本金為150萬美元。在控制權變更交易之前,該票據可在轉換後的基礎上轉換為票據轉換日已發行普通股 股的30%(“轉換股份”)。 該票據將於2023年12月31日到期,年利率為6%。此外,公司還向投資者發行了 X 系列、Y 系列和 Z 系列認股權證(統稱 “認股權證”)。每系列認股權證均可行使轉換股份的60% 。認股權證的行使價如下:
● | X 系列認股權證,較低者為0.02美元,為行使當日收盤價的120%; | |
● | Y系列認股權證,行使當日收盤價的0.05美元和150%的較低者;以及 | |
● | Z 系列認股權證,較低者為0.06美元,為行使當日收盤價的200%。 |
在票據下發生違約事件後,投資者有權按未償本金餘額 的110%和應計利息獲得預付,利息按每年12%的應計利息。票據和認股權證包含轉換限制,規定票據和認股權證的持有人 不得轉換票據或行使認股權證,但僅限於(但僅限於),如果持有人或其任何關聯公司在轉換或行使生效後立即實益擁有公司 普通股已發行股份 4.99% 以上。持有人可以在通知公司後增加或減少其受益所有權的限制 ,前提是該限制在任何情況下均不得超過9.99%,並且任何增加要等到通知後的第61天才生效 。
票據和認股權證是根據1933年 《證券法》(“證券法”)第4(a)(2)條以及據此頒佈的D條第506條規定的註冊要求豁免出售的。投資者是合格投資者 ,其購買證券作為私募的投資,不涉及一般招標。轉為 的股票將在票據轉換後發行,認股權證的行使尚未根據《證券法》進行登記,在沒有有效的註冊聲明或註冊要求豁免的情況下,不得在美國發行或出售 。 本8-K表格最新報告不構成出售要約或購買要約邀請,在根據任何該州的證券法進行註冊或獲得資格 之前,此類要約、招標或出售為非法的任何州 也不得出售這些證券。
上述 的描述並不完整,其完整性參照附錄、認股權證 和 SPA 的全文,分別作為附錄 4.1、4.2 和 10.1 附於此處,每份説明均以引用方式納入此處。
項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。
特此以引用方式將本表格 8-K 最新報告第 1.01 項中列出的 信息全文 併入本第 2.03 項。
項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。
特此以引用方式將本表格 8-K 最新報告第 1.01 項中列出的 信息全文 併入本第 3.02 項。
項目 8.01。其他活動。
2022年9月8日,公司與Bit5ive LLC(“Bit5ive”)簽訂了一份不具約束力的意向書(“LOI”), 的表格作為附錄99.1附於此,並以引用方式納入此處。意向書考慮進行合併,在擬議的合併完成後,Bit5ive 將擁有公司70%至80%的股份。
上述信息是意向書的摘要,並不完整,並參照作為附錄99.1附於此處的意向書全文 進行了全面限定。讀者應查看意向書,以全面瞭解本次擬議交易中設想的條款和條件 。
2022年9月14日,公司發佈了一份新聞稿,宣佈加入意向書。該新聞稿的副本作為本報告的附錄 99.2 提供 。
本報告第8.01項中的 信息,包括分別作為本報告附錄99.1和99.2附於本報告附錄99.1和99.2的意向書和新聞稿中的信息,是根據8-K表格第8.01項提供的,就1934年《證券交易法》第 18條而言,不應被視為 “已提交”,也不得以其他方式受該節責任的約束。此外,本報告第 8.01項中的信息,包括分別作為本 報告附錄99.1和99.2的意向書和新聞稿中的信息,不應被視為以提及方式納入註冊人根據《證券法》提交的文件中。
項目 9.01 財務報表和附錄
附錄 編號 | 描述 | |
4.1 | 有擔保的可轉換本票,日期為2022年9月12日 | |
4.2 | 日期為2022年9月12日的普通股購買權證 | |
10.1 | 證券購買協議,日期為2022年9月12日 | |
99.1 | 與 Bit5ive LLC 簽訂的不具約束力的意向書 | |
99.2 | 新聞稿 — 與 Bit5ive LLC 簽訂的不具約束力的意向書 | |
104 | Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
MGT 資本投資有限公司 | |||
日期: | 2022 年 9 月 14 | 作者: | /s/ Robert B. Ladd |
姓名: | Robert B. Ladd | ||
標題: | 主管 執行官 |