依據第424(B)(3)條提交

註冊號碼333-262281

招股章程副刊第1號

(截至2022年5月20日的招股説明書)

美國存托股份能源公司

43,937,083股普通股

11,662,486股普通股 行使認股權證時可發行

11,662,486份認股權證

本招股説明書副刊 對日期為2022年5月20日的招股説明書(經不時補充或修訂的《招股説明書》)作出修訂和補充， 構成吾等於F-1表格(第333-262281號)中登記聲明的一部分，有關吾等發行合共11,662,486股本公司普通股，每股面值0.0001美元(“普通股”)，(B)招股説明書所指名的出售證券持有人或其許可受讓人(統稱為，(C)最多7,187,486份公開認股權證，(D)最多4,375,000份私募認股權證，及(E)最多100,000份貸款權證(定義見招股章程)。

我們的普通股和 公開認股權證(定義見招股説明書)在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市，代碼分別為 “ADSE”和“ADSEW”。2022年9月12日，據納斯達克報道，我們普通股的收盤價為每股8.10美元，我們的公共認股權證的收盤價為每股1.20美元。

本招股説明書附錄 應與招股説明書一起閲讀，包括對招股説明書的任何修訂或補充，該修訂或補充將與本招股説明書附錄一起交付。除本招股説明書補充資料 更新或取代招股説明書所載信息外，本招股説明書補充資料以招股説明書為參考而有所保留。

正如2012年的JumpStart Our Business Startups Act中所定義的那樣，我們是“新興成長型公司” ，因此，上市公司的報告要求有所降低 。

投資我們的證券涉及高度的風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第6頁開始的關於投資我們的證券的重大風險的討論，該討論從“風險 因素”開始。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對招股説明書或本招股説明書補充材料的充分性或準確性進行審核。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書增刊日期為2022年9月13日。

解釋性説明

現提交本招股説明書補編，以更新和補充招股説明書中的信息，以提供截至2022年6月30日的六個月的財務報表表格，這些表格包含在外國私人發行人 於2022年9月13日提交給美國證券交易委員會的美國存托股份能源公司6-K表格報告中。

未經審計的 中期簡明合併財務報表

美國存托股份-TEC 能源公司

截至2022年6月30日的6個月內

根據國際財務報告準則編制
國際會計準則理事會(IASB)發佈的國際財務報告準則(IFRS)

未經審計的 中期簡明合併財務報表

未經審計的 中期簡明綜合全面收益表

截至6月30日的6個月：

由於 四捨五入，上表中顯示的數字之和可能與我們提供的總數不完全相同。

未經審計的 中期簡明合併財務狀況報表

資產

權益和負債

由於 四捨五入，上表中顯示的數字之和可能與我們提供的總數不完全相同。

未經審計的 中期簡明合併現金流量表

截至6月30日的6個月：

由於 四捨五入，上表中顯示的數字之和可能與我們提供的總數不完全相同。

未經審計的 中期簡明合併權益變動表

截至2022年6月30日的6個月：

由於 四捨五入，上表中顯示的數字之和可能與我們提供的總數不完全相同。

截至2021年6月30日的6個月：

由於 四捨五入，上表中顯示的數字之和可能與我們提供的總數不完全相同。

附註 構成未經審核中期簡明綜合財務報表的一部分

美國存托股份-TEC能源公司及其子公司為廣泛的客户提供高效的電池存儲解決方案和電動汽車的超高功率充電系統。其可擴展系統設計用於私人住宅、公共建築、商業企業、工業和基礎設施解決方案以及自給自足的能源供應系統，容量高達 多兆瓦。

美國存托股份能源公司(“ADSE Holdco”或“本公司”)的註冊地為愛爾蘭都柏林2號埃爾斯福特街10號，郵編：D02 T380。 本公司是一家在愛爾蘭註冊成立的上市有限公司。

ADSE Holdco董事會於2022年9月9日批准了中期簡明合併財務報表。

未經審計的ADSE簡明中期合併財務報表包括：

截至2022年6月30日止六個月的ADSE未經審計中期簡明綜合財務報表乃根據國際會計準則第34號-中期財務報告。它們不包括本應在完整的財務報表中所要求的所有披露，應與本公司截至2021年12月31日的最後一份年度財務報表(“最後年度財務報表”)一併閲讀。

它們 不包括根據《國際財務報告準則》編制的一整套財務報表所需的全部信息。然而， 精選的説明性説明是為了解釋對了解自上次年度財務報表以來ADSE的財務狀況和業績的變化具有重要意義的事件和交易。

報告期為截至2022年6月30日的六個月和截至2021年6月30日的六個月。截至2022年6月30日止六個月的未經審核中期簡明綜合財務報表及截至2021年12月31日的比較資料包括亞洲證券交易所的綜合財務報表，而截至2021年6月30日的六個月則基於集團於2021年12月22日成立的美國存托股份技術有限公司(“亞洲證券交易所總經理”)的年度財務報表。

ADSE的中期財務報表是在持續經營的基礎上編制的。中期財務報表以歐元列報，歐元是ADSE的功能貨幣。除另有説明外，所有金額均已四捨五入至最接近的千元。在某些情況下， 四捨五入可能意味着此報告中的值不等於給定的確切總和，或者百分比不等於給出的值。

ADSE 在其中期綜合財務報表中採用了與其2021年年度財務報表相同的會計政策和計算方法，但以下修訂於2022年首次適用。然而，預計不會有一家公司影響ADSE，因為它們要麼與ADSE的活動無關，要麼需要進行會計核算，這與ADSE當前的會計政策不一致。

以下修正案自2022年1月1日起生效：

以下是自2021年12月31日以來發生的重大事件和交易。

與客户簽訂合同的收入

烏克蘭戰爭改變了全球經濟秩序，高通脹有可能成為一個長期問題。此外，能源價格 大幅上漲，全球供應鏈受到負面影響。由於對集團供應鏈的持續負面影響，ADSE無法履行截至2022年6月30日的六個月的所有現有客户合同按計劃進行。與截至2021年6月30日的六個月相比，截至2022年6月30日的六個月與客户合同收入的下降主要是由於收費領域的收入減少。 已在2021年上半年完成的與客户的主要合同無法通過在2022年上半年與客户完成的新合同 完全補償。相應地，服務和其他類別的收入下降，原因是備件銷售減少，以及與充電平臺銷售額下降有關的服務量下降。相比之下，2022年上半年來自商業和工業領域客户合同的收入 有所增長。請 有關與客户的合同收入的詳細信息，請參閲附註4.1.1。

房地產、廠房和設備方面的投資

在截至6月30日的6個月內，2022年ADSE以760 Keur的成本收購了資產(2021年6月30日：Keur 360)。物業、廠房和設備方面的投資 主要用於改善現有的生產和測試設施，以及 購買用於生產和測試過程的工具。有關財產、廠房和設備的詳細信息，請參閲附註4.2.3。

ADSE 針對不同應用領域(“多用例”)開發、生產和分銷電池存儲解決方案。 產品組合範圍從包括小型存儲解決方案的現場“住宅”，到包括功率範圍高達多兆瓦/千瓦時的現場“工業” ，以及現場“充電”，它為 在電力有限的網絡點擴展eMobility基礎設施提供充電解決方案。此外，ADSE還為其客户提供有關電池存儲解決方案的智能控制和監控的軟件解決方案。其他收入包括例如可單獨獲得的服務合同或維護服務。

截至2022年6月30日的6個月中，46%的收入來自德國(2021年6月30日：94%)。下表顯示了根據客户所在國家/地區按地理區域分類的與客户簽訂合同的收入 ：

下表顯示了按主要產品分類的與客户簽訂合同的收入：

計價收入 Keur 6,503(2021年6月30日：Keur 15,673)的收入在時間點確認，而Keur 44(2021年6月30日：Keur 2,603)的計價收入隨着時間的推移確認。

售出商品的成本

銷售商品的成本 包括：

銷售、一般和管理費用

銷售、 一般和管理費用包括以下費用：

截至2022年6月30日，科爾1192的股票薪酬支出(2021年6月30日：科爾0)計入人事費用。

其他費用 主要包括差旅費和保險費。

研發費用

研究 和未資本化的開發費用總計1,030科爾(2021年6月30日：科爾1,583)。它們包括工資和薪金以及材料費用。

ADSE 總共資本化了2,506個Keur的開發成本(2021年6月30日：Keur 1,497)。開發成本攤銷總額為 科爾1,225(2021年6月30日：科爾1,121)。

財政收入包括以下內容：

截至2022年6月30日，不包括 美元銀行賬户的外匯估值包括重新計量認股權證負債(Keur 5,012)和其他利息收入(Keur 10)。外幣收益(6,479基烏爾)來自美元銀行賬户的外匯估值。

截至2022年6月30日的六個月(2021年6月30日：29，48%)的税率為29，48%，這是對適用於該六個月期間的税前收入的預計適用於 全年的平均年有效税率的最佳估計。

基本每股收益(EPS)的計算方法為：將本年度ADSE Holdco普通股股東應佔利潤除以報告期內已發行普通股的加權平均數。

ADSE Holdco是一家上市有限公司，將實體的股份分配給其股東。

每股收益(基本)和每股收益(稀釋後)根據ADSE Holdco股東應佔收益計算。對於這些財務報表所包括的期間，ADSE在所有期間都處於虧損狀態。限制性股票單位已計入已發行普通股的稀釋加權平均數 。這些限制性股票可能會稀釋未來的基本每股收益。未出現稀釋效應 。

截至2022年6月30日的六個月，美國存托股份能源公司股東應佔虧損(基本虧損和稀釋虧損)總計為Keur-7,309(2021：Keur-5,177)。加權 流通利息(基本和稀釋)的平均數目為48,808(2021：32)(以k為單位)。

每股基本虧損和稀釋虧損的重大變化是由於發行了大量新股，作為2021年12月22日成立的業務合併(ADSE)的一部分 。有關業務合併和已發行股份的更多詳細信息，請參閲年度 財務報告2021。

無形資產的發展情況如下：

使用權資產的發展情況如下： ：

在截至2022年6月30日的6個月內，該公司簽訂了5份新的車輛租賃協議。通過新的增加，該公司將 中的使用權資產資本化為1,808 Keur(2021年12月31日：Keur 1,988)，並將租賃負債1,894 Keur確認為2022年6月30日的 (2021年12月31日：Keur 2,066)。

固定資產發展情況如下：

庫存可以細分為以下 項：

下表提供了所有金融資產和金融負債的賬面價值和公允價值，包括其在公允價值層次中的水平。如賬面值為公允價值的合理近似值，則不包括非按公允價值計量的金融資產及負債的公允價值信息。此外，租賃負債的公允價值披露也不是必需的。

限制性股票單位計劃

2021年實施了一項激勵計劃，允許ADSE為管理層成員和董事會成員授予限制性股票單位(RSU)。參與者 應獲得相當於適用歸屬日期歸屬的RSU數量的普通股數量 。

為承諾的初始SPAC贈款授予的RSU的歸屬期限為四年，而根據董事補償授予的RSU的歸屬期限為一年。 如果出現不良離職，對RSU的所有索賠均無效。

根據《國際財務報告準則2》，授予RSU是一種基於股份的支付，因為參與者將有權獲得基於真實股權工具的未來薪酬。ADSE 無權選擇以現金結算交易，必須使用股權工具結算。因此，根據IFRS 2，RSU的贈予被歸類為股權結算 股份支付。

RSU的估值是基於ADSE Holdco的股票價格減去股票面值。沒有應用期權定價模型。

在截至2022年6月30日的六個月中，RSU 計劃制定如下：

RSU沒有行權價格。RSU的加權平均剩餘合同壽命為1.77年。

在確定截至2022年6月30日和2021年12月31日的費用確認時，平均預期波動率為每年0%。是根據管理層的估計來應用的。各個歸屬期間剩餘部分的預期 波動將根據當前信息在未來報告日期進行調整。

截至2022年6月30日，ADSE已確認KEUR 725(2021年12月31日：KEUR 10)的資產負債表中基於股份支付的股本增加了 。截至2022年6月30日的6個月的支出為725(2021年6月30日：科爾0)。

不合格股票期權計劃

根據無限制股票期權(NQSO)計劃， ADSE授予參與者從ADSE獲得每股行使價格指定的普通股總數的權利 獎勵協議中指定的價格。除了根據董事薪酬訂立的兩項新QSO協議將於一年後可予行使外，以及與顧問訂立的兩項協議的歸屬日期不同外，所有其他已授出的期權最快於一年後可予行使，最遲於授出日期起計四年後可予行使。如果發生糟糕的退歐事件，則對 NQSO的所有索賠都將被沒收。期權自授予之日起十年後到期。

截至2022年6月30日的六個月NQSO計劃 如下：

期末未清償的新優質服務公司的加權平均剩餘合約期為2.06年。

授出日的公允價值採用Black-Scholes模型獨立確定，該模型考慮了行使價、購股權期限、授出日的股價和相關股份的預期價格波動、預期股息收益率和期權期限內的無風險利率。

預期價格波動率基於期權剩餘壽命的歷史波動率。

不同期限和 條件的單個項目被估值，並使用了相應的期限、歷史波動率和無風險利率的適當參數。授予顧問的項目也有10美元的行使價。

在確定截至2022年6月30日的費用確認時，平均預期波動率為每年0%-5%。是根據管理層的估計來應用的。各歸屬期間剩餘部分的預期波動將根據當前信息在未來報告日期進行調整。

截至2022年6月30日，ADSE已在Keur 466(2021年12月31日：Keur 0)的資產負債表中確認以股份為基礎的支付的股本增加 。截至2022年6月30日的6個月的支出為Keur 466(2021年6月30日：Keur 0)。

ADSE的業務表現不遵循影響未經審計的中期簡明財務報表的業績的定期季節性或週期性。因此，截至2022年6月30日的六個月期間的業績可能不能代表全年業績。

為進行資源分配和部門業績評估而向ADSE首席運營決策者(CODM)報告的信息側重於ADSE業務活動的地理區域 。因此，ADSE參考其在歐洲和北美的業務 ，根據兩個運營部門管理其運營。

儘管“北美”分部 未達到作為可報告分部報告的數量門檻，但管理層已得出結論，該分部仍應單獨報告，因為CODM將其作為一個潛在的增長分部進行密切監測，預計它將為ADSE未來的收入貢獻 。因此，運營部門的報告方式與提供給CODM的內部報告一致。

CODM已被確定為ADSE Holdco的董事會 。董事會定期審查經營結果，並就ADSE的資源分配做出決定。ADSE的重點是能源管理、能源儲存和電子移動領域的產品和服務的研究、開發和製造。

ADSE根據部門收入和扣除利息、税項、折舊和攤銷前的部門收益(EBITDA)評估部門業績。細分市場間銷售的定價方式與面向外部客户的銷售方式相同。

截至2022年6月30日的6個月：

截至2021年6月30日的6個月：

這兩個可報告部門的非流動資產總額 可以細分如下：

這兩個可報告部門的流動資產總額 可以細分如下：

這兩個可報告部門的負債總額 可以細分如下：

在截至2022年6月30日的六個月中，這兩個可報告部門的總收入可以細分如下：

在截至2022年6月30日的6個月內，ADSE的一個客户的收入約佔ADSE總收入的2665(2021年6月30日：KEUR 18187)。

下表概述了來自關聯方關係的重大帳户餘額和交易。

截至2022年6月30日的6個月：

*)與股東的交易包括與ADSH、Robert Bosch GmbH和Bosch ThermoTechnik GmbH的協議。與聯屬公司的交易包括與股東的子公司的交易。

截至2021年6月30日的6個月：

*)與股東的交易包括與ADSH、Robert Bosch GmbH和Bosch ThermoTechnik GmbH以及Robert Bosch GmbH的任何子公司的協議。與附屬公司的交易 包括與ADSH子公司的交易。

下表概述了此類關係中的重要賬户餘額和交易。

應收賬款和對股東及關聯公司的負債

*)與股東的交易包括與ADSH、Robert Bosch GmbH和Bosch ThermoTechnik GmbH的協議。與聯屬公司的交易包括與股東的子公司的交易。

關鍵管理人員薪酬

截至2021年6月30日，關鍵管理層人員由ADSE GM的董事會和授權代表組成。截至報告日期的主要管理人員 由ADSE Holdco董事會和授權代表組成。截至報告日期，關鍵管理人員由以下人員代表 ：

截至2022年6月30日的6個月內，關鍵管理人員的薪酬如下：

短期員工福利包括工資、公司用車、培訓和其他福利。基於股份的支付包括RSU和NQSO的費用。

截至2022年7月1日，沃爾夫岡·佈雷姆已被任命為ADSE Holdco的首席財務官(CFO)。

ADSE評估了截至2022年9月9日的後續事件的認可或披露情況，但沒有確定重大後續事件。

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