來寶集團根據經修訂的1933年《證券法》第425條提交的文件

主題公司：來寶公司

(File No. 001-36211)

委託文檔號對於註冊聲明 on Form S-4: 333-261780

2022年9月9日

新聞稿 2022年9月9日

向馬士基鑽井股東推薦的自願公開換股要約初步結果公告

不得在任何司法管轄區內或向任何司法管轄區直接或間接發佈、出版或分發，否則將構成對該司法管轄區相關法律或法規的違反。

現參考Noble Corporation plc(Topco)於1972年A/S(Maersk Drilling)向鑽井公司股東建議的自願公開換股要約( 交換要約)，以收購與來寶公司(Noble Corporation)與馬士基鑽井的業務合併有關的馬士基鑽井的全部股本(不包括任何庫存股)。

列明交換要約的完整條款和條件的要約文件(要約文件)於2022年8月8日獲得丹麥金融監督管理局的批准，並於同一天由Topco發佈。根據要約文件，交換要約於2022年8月10日生效，並於2022年9月8日(歐洲中部夏令時)23：59(要約期)到期。

交換要約的初步結果

根據丹麥2020年5月15日關於收購要約的第636號行政命令(丹麥接管令)第21(3)節，Topco在此宣佈，根據其初步接受總數，Topco已收到 對馬士基鑽探總計37,266,171股馬士基鑽探(馬士基鑽探股份)交換要約的接受，約佔馬士基鑽探全部股本和投票權的89.73%。不包括馬士基鑽探持有的庫存股，Topco已收到相當於馬士基鑽探約90.03%股本和投票權的接受。

交換要約中投標的股票數量的計算是初步的，可能會通過丹斯克銀行作為交換要約的結算代理目前正在進行的核實 過程進行調整。

截至本公告日期，完成的所有條件 均已滿足，Topco將相應地着手完成交換要約。

交換要約的最終結果

根據丹麥收購令第21(3)條，Topco將不遲於2022年9月13日宣佈交易所要約的最終結果 。

現金選舉

在2022年9月12日 至2022年9月26日23：59(CEST)期間，ISIN代碼為DK0061803103的臨時承兑股份(承兑股份)的持有者預計將收到其賬户持有機構的通知，通知內容為 有機會選擇接受現金對價，以代替他們對Topco某些A類普通股的權利，以股份權利的形式交付(現金選舉)。現金對價將為每股馬士基鑽井股份46.79美元(340.98丹麥克朗)，最高為每位接受股份持有人1,000美元，但總現金對價上限為5,000萬美元。

承兑股票持有人將能夠在2022年9月12日至2022年9月26日23：59(歐洲中部夏令時)結束的期間內進行現金選擇。

為進行現金選擇，承兑股份持有人必須 通過其賬户持有機構或託管銀行積極進行。

如果作出現金選擇，該馬士基鑽井股東持有的符合現金選擇資格的那部分接受股份將被交換為在單獨的臨時ISIN代碼DK0061803293(現金接受股份)中發行的臨時現金接受股份，這代表瞭如要約文件中進一步描述的 接受現金對價的權利。現金承兑股份已獲準於2022年9月12日上午9時開始在納斯達克哥本哈根A/S交易。CEST和 於2022年9月28日下午5：00結束CEST。

有關現金選擇和現金選擇的驗收程序的更多信息，請參閲報價文件。

安置點

交換要約預計將於2022年10月3日通過向接受股份持有人交付以股份權利形式交付的新發行的、有效發行的、已繳足的和 不可評估的Topco A普通股，以及向現金接受股份持有人交付現金對價來解決。

交換要約的完整條款、條件和基本要素載於要約文件，可通過Topco的網站www.noblecorp.com下載，但受某些司法管轄區的監管限制。

本公告有英語和丹麥語兩種版本。 如果英語和丹麥語版本之間有任何差異，應以丹麥語版本為準。本公告中使用但未在本公告中定義的大寫術語應具有要約文件中賦予它們的含義。

有關更多信息，請訪問：

欲瞭解更多信息，請訪問www.noblecorp.com或發送電子郵件至Investors@noblecorp.com。

伊恩·麥克弗森

投資者關係部總裁副主任

T: +1 713-239-6507

郵箱：imacpherson@noblecorp.com

關於Topco

Topco是根據英格蘭和威爾士法律成立的上市有限公司，是來寶集團的間接全資子公司。到目前為止，Topco沒有擁有任何重大業務資產，也沒有經營任何業務。與馬士基鑽井的業務合併完成後，Topco將在紐約證券交易所和納斯達克哥本哈根A/S上市，Topco將擁有來寶、馬士基鑽井及其各自子公司的業務。欲瞭解有關Topco的更多信息，請訪問www.noblecorp.com。

關於來寶集團

來寶集團(紐約證券交易所代碼：NE)是領先的石油和天然氣行業海上鑽井承包商。來寶集團擁有並運營着近海鑽探行業最現代化、最多功能、技術最先進的船隊之一。來寶及其前身自1921年以來一直從事油氣井的合同鑽探工作。目前，來寶通過其子公司提供合同鑽井服務，主要集中在全球現有和新興地區的超深水和高規格自升式鑽井機會 。欲瞭解來寶集團的更多信息，請訪問www.noblecorp.com。

關於馬士基鑽探

馬士基鑽探公司(CSE：DRLCO)擁有50年在最具挑戰性的近海環境中作業的經驗，為全球能源公司提供負責任的鑽探服務。總部位於丹麥的馬士基鑽井擁有並運營着一支海上鑽井平臺船隊，專門從事惡劣環境和深水作業。有關馬士基鑽探的更多信息，請訪問 www.maerskdrilling.com。

其他信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的業務合併，Topco已向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交了S-4表格註冊聲明(註冊聲明)，其中包括(I)來寶的委託聲明，該聲明也構成了Topco的招股説明書(招股説明書)和(Ii)發售

Topco招股説明書將用於Topco提出以馬士基鑽井股份交換Topco股票的要約。經修訂的註冊説明書於2022年4月11日被美國證券交易委員會宣佈生效。此外，丹麥金融監管局於2022年8月8日批准公佈與交換要約有關的豁免文件和要約文件。Topco於2022年8月8日發佈了豁免文件和報價文件。

建議投資者和股東仔細閲讀與擬議業務合併有關的委託書/招股説明書、豁免文件和要約文件全文，以及Topco、馬士基鑽井和來寶各自已經或將提交給美國證券交易委員會或丹麥金融監管機構的任何其他文件，或發佈在Topco S網站www.noblecorp.com上的與業務合併相關的文件，因為這些文件將包含有關Topco、馬士基鑽井和來寶、擬議業務組合和相關事宜的重要信息。

投資者和股東可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲取美國證券交易委員會提交給美國證券交易委員會的委託書/招股説明書 和所有其他文件。此外，投資者和股東可以在馬士基鑽井公司的網站www.maerskdrilling.com或來寶公司的網站www.noblecorp.com上免費獲取委託書/招股説明書和其他相關文件的副本，或通過書面請求向來寶公司索取，地址為：Richard B.Barker，13135 Dary Ashford，Suit800，Suite 800，Sugarland，Texas 77478。

重要通知

本公告僅供參考，並不構成或包含對任何人士認購或以其他方式收購或處置來寶、馬士基鑽探或Topco的任何證券的邀請、邀約、推薦、要約或建議。有關交換要約的最終條款和進一步規定在要約文件、豁免文件以及已提交或將提交給美國證券交易委員會的文件中披露。

除非強制性法律要求，否則丹麥和美國以外的任何司法管轄區都不會採取任何行動，允許公開發行Topco股份、Topco要約股份、接受股份或現金接受股份，或允許擁有或分發要約文件和/或豁免文件或與Topco股份、Topco要約股份或現金接受股份有關的任何廣告材料，除非要約文件或豁免文件中另有説明。

美國證券交易委員會、美國任何州證券委員會或監管機構均未批准或不批准與來寶和馬士基鑽井業務合併相關的證券發行，也未考慮豁免文件、要約文件或任何其他有關交換要約的文件的充分性或準確性。根據美國法律，任何相反的陳述都是刑事犯罪。

在除丹麥以外的任何歐洲經濟區成員國(每個成員國均為相關國家)，本公告(包括本公告的任何附件)僅針對且僅針對該相關國家的馬士基鑽探股東，這些股東滿足豁免發佈招股説明書的義務的標準，包括招股説明書規則所指的合格投資者。

本公告，包括本公告的任何附件，乃基於交換要約中提出的所有Topco要約股份、接納股份及現金接納股份要約(丹麥擬提出的要約除外)將根據《招股章程規例》下的豁免而作出，豁免須就Topco要約股份、接納股份及現金接納股份的要約製作招股説明書。因此，任何在Topco要約、接受股份或現金接受的相關國家內提出要約或打算提出要約的人，只有在Topco沒有義務為該要約出具招股説明書的情況下才能這樣做。Topco並無授權亦不會授權透過任何財務中介提出Topco要約股份、接納股份或現金接納股份的任何要約，但構成Topco要約股份、接納股份及現金接納股份的最終要約的Topco要約除外。

Topco要約股份、交換要約中要約的接受股份和現金接受股份尚未、也不會在任何相關國家向公眾要約要約。儘管如上所述，交換要約中提出的Topco要約股份、接受股份和現金接受股份的發售可以在相關國家進行： (I)向招股説明書規定的任何合格投資者；(Ii)向每個相關國家少於150個自然人或法人(招股説明書規定的合格投資者除外)；(Iii)向收購Topco要約股份、接受股份和現金接受的投資者

(Br)在符合招股章程第1(4)條規定的任何其他情況下，須事先徵得Topco的同意，並規定Topco發售股份、接納股份或現金接納股份不得導致Topco須根據招股章程規例第3條刊登招股章程或根據招股章程規例第23條刊登補充招股章程。

就上一段而言，就任何有關國家的任何Topco要約股份、接受股份或現金接受股份向公眾發出要約一詞，指以任何形式及以任何方式就交換要約條款作出溝通，使投資者能夠決定參與交換要約。

在英國，本公告，包括本公告的任何附件，僅針對以下兩類人士：(A)合格投資者(根據《2018年歐盟(退出)法》構成英國法律的英國版《招股説明書條例》所指)，以及(I)對符合《金融服務和市場法》2005年第19(5)條(金融促進) 令(經修訂的《金融服務和市場法》(FSMA Order 2005))範圍內的投資具有專業經驗的人士；或(Ii)屬《聯邦金融管理協會令》第49(2)(A)至(D)條範圍內的高淨值實體的人士；及/或(B)以其他方式可合法地向其傳達該通知的人士，包括根據《聯邦金融管理協會命令》(所有此等人士(A)及(B)合稱為英國有關人士)。本公告所涉及的任何投資活動，包括本公告的任何附件，僅適用於英國相關人士。任何不是英國有關人士的人士都不應對本公告採取行動或依賴本公告，包括本公告的任何附件或任何內容。

交換要約和本公告，包括本公告的任何附件，均受丹麥法律管轄。交換要約涉及一家丹麥公司的證券，並受丹麥法律適用的披露要求的約束，這些要求可能在實質性方面與適用於美國、英國或任何其他適用司法管轄區的規定不同。

交換要約是根據1934年修訂的《美國證券交易法》(《交易法》)第14(E)節和頒佈的第14E條(《交易法》)在美國提出的，但須遵守《交易法》第14d-1(C)條規定的豁免，以及符合丹麥法律的其他要求。交換要約不受《交易法》第14(D)(1)條或第14D條規定的約束。馬士基鑽探目前不受《交易法》規定的定期報告要求的約束，也不需要、也不會根據該法案向美國證券交易委員會提交任何報告。

交換要約向居住在美國或居住在英國的英國相關人士的馬士基鑽井股東提出，其條款和條件與向所有其他馬士基鑽井股東提出的交換要約相同。任何信息文件都將分發給居住在美國或居住在英國的英國相關人士的馬士基鑽探 股東，其方式與向其他馬士基鑽探股東提供此類文件的方法合理可比。

此外，馬士基鑽探股份的投標程序和支付給接受交換要約的每位馬士基鑽探股東的對價將根據丹麥適用的規則進行，這些規則可能在實質性方面與適用於美國或英國國內公司證券投標要約的規則和程序不同，特別是在撤資權利、要約時間表、結算程序和證券支付日期方面。

本公告，包括本公告的任何附件，並不構成英國招股説明書規定的招股説明書，也未經英國金融市場行為監管局批准或備案。

如果Topco獲得所需數量的馬士基鑽井股份，則居住在英國但不是英國相關人士的每個馬士基鑽井股東可根據丹麥公司法的強制購買條款強制購買其馬士基鑽井股份。

在 任何司法管轄區內，如作出或接受馬士基鑽探股份不符合該司法管轄區的證券法律或其他法律、規則或法規，或需要向要約文件及/或豁免文件未有明確規定的任何監管當局登記、批准或備案，則不會提出交換要約，亦不會接受馬士基鑽井股份向任何人士或其代表購買。取得要約文件及/或豁免文件及/或擁有要約文件及/或豁免文件的人士須妥為注意，並遵守所有此等限制，並取得任何必要的授權、批准或同意。Topco及其任何顧問均不對任何人違反任何此類限制承擔任何責任。任何打算轉發要約文件和/或豁免文件的人(包括但不限於託管人、被指定人和受託人)

或丹麥以外任何司法管轄區的任何相關文件應告知自己相關司法管轄區的法律，並在採取任何行動之前，還應仔細閲讀報價文件和豁免文件中包含的信息。要約文件和/或豁免文件在丹麥以外的司法管轄區的分發可能受到法律的限制，因此，擁有要約文件和/或豁免文件的人應瞭解並遵守此類限制。任何不遵守任何此類限制的行為都可能構成違反任何此類司法管轄區的證券法律法規。

任何不遵守這些限制的行為都可能構成違反適用的證券法。所有獲得要約文件、要約文件附錄1中的接受表、豁免文件和/或與要約文件和/或豁免文件或交易所要約有關的文件或以其他方式擁有此類文件的人有責任告知自己並遵守所有這些限制。要約文件和/或豁免文件的任何收件人如對這些限制有任何疑問，應諮詢其在相關司法管轄區的專業顧問。Topco和來寶的財務顧問均不接受或承擔任何人違反任何此類限制的任何責任或責任。

根據丹麥慣例，並在符合丹麥法律、規則及法規的要求下，Topco或與Topco及其各自的任何代名人或經紀人(以代理或類似身份行事)一致行事的任何實體，可不時在交換要約開放接受之前或期間，購買或安排購買可轉換為交換要約以外的馬士基鑽井股份或證券的馬士基鑽井股份或證券。在法律允許的範圍內(包括《交易法》第14e-5條)，這些購買可以在公開市場上以現行價格進行，也可以在私下交易中以商定價格進行。如果適用的丹麥法律、規則或法規要求發佈此類公告，則有關此類採購的任何信息將通過納斯達克 哥本哈根A/S和相關電子媒體發佈。此外，在正常業務過程中，Topco、Noble、與Topco一致行動的任何實體、或作為結算代理的丹斯克銀行A/S及其各自的聯營公司的財務顧問可作出或持有廣泛的投資，包括擔任若干衍生工具及對衝安排的交易對手，並積極 交易債務及股權金融工具(或相關衍生金融工具)及其他類型的金融工具(包括銀行貸款)至其本身及客户的賬户，而該等投資及 金融工具活動可能涉及馬士基鑽探的證券及/或工具。

有關前瞻性陳述的警示聲明

本公告中的某些陳述，包括本公告的任何附件，可能構成前瞻性陳述。

前瞻性陳述是有關未來事件及來寶集團及其附屬公司(統稱為來寶集團)、馬士基鑽井及其附屬公司(馬士基鑽井集團)以及來寶集團與馬士基鑽井集團合併後預期或計劃的財務及經營業績合併交易的陳述(歷史事實陳述除外)。目標？、？相信、？繼續？、？預期？、？目標？、？意向？、？計劃、？尋求？、？將？、？可能？、可能？、？預期？、？將？、？可能？、？將？？、？應？、？估計？、？項目？、？潛在？或類似的表述或其否定，請識別其中某些前瞻性陳述。然而，沒有這些詞語並不意味着這些陳述不具有前瞻性。其他前瞻性陳述可以在作出這些陳述的背景下確定。

儘管Topco認為截至本公告發布之日，這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但此類前瞻性陳述基於Topco對來寶集團、馬士基鑽井集團及其合併後集團的業務和行業的預期、估計、預測、假設和預測，以及Topco從馬士基鑽井集團獲得的信息(包括來寶管理層對馬士基鑽井未來預期財務和運營業績的預測)和/或從出版物中摘錄的信息。 由馬士基鑽探集團和/或來寶集團編制的報告和其他文件不是對未來業績或發展的保證，涉及來寶集團、馬士基鑽探集團或合併集團控制之外的已知和未知風險、不確定因素和其他重要因素，可能導致來寶集團、馬士基鑽探集團和/或合併集團的實際業績、業績或成就與該等前瞻性表述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就存在實質性差異。

如果其中一個或多個風險或不確定因素成為現實，或任何基本假設被證明是不正確的，來寶集團、馬士基鑽探集團和/或合併集團的實際財務狀況、現金流或經營結果可能與豁免文件和 要約文件(包括其任何附件)中所述的內容存在重大差異，符合預期、相信、估計或預期。Topco敦促馬士基鑽井的股東完整閲讀要約文件和豁免文件，以便更全面地討論可能影響合併後集團未來業績和運營市場的因素。

本公告中包含的任何前瞻性 聲明，包括本聲明的任何附件，僅在今天發表。

除非法律或紐約證券交易所或納斯達克哥本哈根規則可能要求，Topco不打算、也不承擔更新本文中包含的任何前瞻性表述的任何義務。可歸因於Topco或代表其行事的人的所有後續書面和口頭前瞻性陳述，其全部內容均明確符合上文所述和本公告中包含的警示聲明，包括本公告的任何附件。