425

由Lumentum Holdings Inc.提交。

根據1933年證券法第425條

並當作依據規則14a-12提交

根據1934年的證券交易法

主題公司：Coherent，Inc.

委託文號：001-33962

以下通信於2021年2月8日首次提供。

Lumentum對MKS儀器提出的獲得一致性的建議的評論

Lumentum認為它的交易是優越的

加利福尼亞州聖何塞，2021年2月8日-Lumentum Holdings Inc.(Lumentum)今天就其收購Coherent的最終協議發表了以下聲明。

Lumentum總裁兼首席執行官Alan Lowe表示，Lumentum和Coherent的合併將創建一家領先的光子技術公司，並將為兩家公司的利益相關者帶來令人信服的戰略和財務利益。我們相信我們的交易是優越的。與MKS Instruments的提議形成對比的是，Lumentum-Coherent交易有一條通往監管部門批准和完成的明確路徑，Lumentum仍致力於在今年下半年完成交易。我們期待着將兩家全球行業領先者與互補業務聯合起來，以加速光子創新並追求令人振奮的新增長計劃，以造福於我們各自的客户、員工和股東。

2021年1月19日，Lumentum和Coherent宣佈了一項最終協議，根據該協議，Coherent股東每持有一股Coherent股票，將獲得每股100.00美元的現金和1.1851股Lumentum普通股。這筆交易預計將在2021年下半年完成，這取決於Lumentum和Coherent股東的批准、監管部門的批准和其他慣常的完成條件。

Lumentum董事會繼續一致地向其股東推薦這項交易。

德意志銀行(Deutsche Bank)擔任Lumentum的財務顧問，Wilson Sonsini Goodrich&Rosati擔任法律顧問。

關於Lumentum

Lumentum(納斯達克股票代碼：LITE)是創新光學和光子產品的主要設計商和製造商，可在全球範圍內實現光學網絡和激光應用。Lumentum光纖組件和子系統幾乎是所有類型的電信、企業和數據中心網絡的一部分。Lumentum激光器支持先進的製造技術和多樣化的應用，包括下一代3D傳感功能。Lumentum總部設在加利福尼亞州聖何塞，在全球設有研發、製造和銷售辦事處。有關更多信息，請訪問www.lumentum.com。

更多信息以及在哪裏可以找到它

本通信是就Lumentum Holdings Inc.(Lumentum？)和Coherent，Inc. (Coherent？)擬議的業務合併進行的。關於擬議的交易，Lumentum將向美國證券交易委員會(SEC)提交一份S-4表格的註冊聲明，其中包括Lumentum和Coherent的聯合代理聲明，這也將構成Lumentum的招股説明書。初步委託書/招股説明書中的信息不完整，可能會更改。聯合委託書/招股説明書定稿後，將發送給Coherent和Lumentum各自的股東，徵求他們對各自交易相關提案的批准。

在提交給證券交易委員會的表格 S-4中的註冊聲明生效之前，Lumentum不得出售委託書/招股説明書中提及的普通股。初步委託書/招股説明書和本通訊不是出售Lumentum證券的要約，也不是在任何不允許要約和出售的州徵集購買Lumentum證券的要約，也不是徵求任何投票或批准。

LUMENTUM和COLINATED敦促投資者和證券持有人在獲得S-4表格中的註冊聲明、其中包括的相關聯合委託書/招股説明書以及提交給證券交易委員會的其他文件時仔細完整地閲讀這些文件，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠在SEC網站www.sec.gov上免費獲取這些材料(當這些材料可用並歸檔時)。Lumentum向美國證券交易委員會提交的文件副本(當這些文件可用時)可以在Lumentum的網站( www.lumentum.com)上免費獲取，也可以通過聯繫Lumentum的投資者關係部(Investor.relationship@lumentum.com)免費獲取。Coherent提交給證券交易委員會的文件副本(當這些文件可用時)可以在Coherent的網站上免費獲取，網址是https://investors.coherent.com/，方法是聯繫Coherent的投資者關係部，電子郵件：investor.relationship@coherent.com。

徵集活動的參與者

Lumentum、Coherent和董事、高管以及某些其他管理層成員和員工可被視為參與就該交易徵集委託書。根據證券交易委員會的規則，這些人可能被視為與擬議交易相關的Coherent和 Lumentum各自股東招標的參與者，有關這些人的信息載於提交給證券交易委員會的委託書/招股説明書中。有關Lumentum公司高管和董事的更多信息包含在Lumentum公司於2020年9月25日提交給證券交易委員會的最終的委託書中。有關Coherent高管和董事的其他信息包含在Coherent的最終委託書中，該委託書於2020年4月6日提交給美國證券交易委員會(SEC)。您可以使用上面段落中的信息免費獲取這些文檔的副本。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿包含符合聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括修訂後的1933年證券法第27A條和修訂後的1934年證券交易法第21E條。這些前瞻性陳述基於Coherent和Lumentum的當前預期、對擬議交易的預期完成日期及其潛在利益的估計和預測、其業務和行業、管理層的信念以及Coherent和Lumentum做出的某些假設，所有這些都可能會發生變化。在此背景下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況，並且通常包含以下詞語：？預期、？預期、？意圖、？計劃、？相信、？可能、？尋求、？看到、將、？將、？可能、？潛在、？估計、？繼續、？預期、？目標、類似的表達或這些詞語或其他傳達不確定性的可比術語的否定。所有前瞻性陳述本質上都涉及涉及的風險和不確定因素，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，不能保證未來的結果，例如有關擬議交易的完成及其預期收益的陳述。這些和其他前瞻性陳述不是對未來結果的保證，可能會受到風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能會導致實際結果大不相同

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與任何前瞻性陳述中表達的內容不同。因此，存在或將存在重要因素，可能導致實際結果與此類陳述中顯示的結果大不相同，因此，您不應過度依賴任何此類陳述，在依賴前瞻性陳述時必須謹慎行事。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於： (I)擬議交易按預期條款和時間完成，包括獲得股東和監管部門的批准、預期的税務處理、不可預見的負債、未來的資本支出、收入、費用、收益、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、虧損、未來前景、業務和管理戰略，以管理、擴展和增長Coherent和Lumentum的業務，以及完成交易的其他條件；(Ii)未能實現擬議交易的預期效益，包括延遲完成交易或整合Coherent和Lumentum的業務； (3)新冠肺炎大流行以及相關的私營和公共部門措施對Coherent的業務和一般經濟狀況的影響；(Iv)與全球和區域經濟從新冠肺炎大流行的負面影響以及相關的私營和公共部門措施中復甦相關的風險；(V)Coherent和Lumentum實施其業務戰略的能力(Vi)定價趨勢，包括Coherent和Lumentum實現規模經濟的能力；(Vii)可能針對Coherent提起的與擬議交易有關的潛在訴訟, (8)擬議交易的中斷將損害Coherent或Lumentum的業務，包括目前的計劃和運營的風險；(Ix)Coherent或Lumentum留住和聘用關鍵人員的能力；(X)因宣佈或完成擬議交易而對業務關係造成的潛在不良反應或變化；(Xi)Lumentum普通股長期價值的不確定性； (十二)影響的立法、監管和經濟發展。(Xiv)Coherent和Lumentum在其下運營的不斷演變的法律、法規和税收制度；(Xv)潛在的業務不確定性，包括合併懸而未決期間現有業務關係的變化，可能影響Coherent和/或Lumentum的財務業績；(Xvi)擬議交易懸而未決期間可能影響Coherent和Lumentum追求某些商機或戰略交易能力的限制；(Xvii)災難性事件的不可預測性和嚴重程度，包括但不限於恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發，以及連貫一致的對上述任何因素的反應；(Xviii)地緣政治條件，包括貿易和國家安全政策以及與此相關的出口管制和行政命令，以及世界範圍內的政府經濟政策，包括美中之間的貿易關係；(Xix)連貫一致的能力，以提供一個安全的工作環境，包括美國和中國之間的貿易關係；(Xviii)地緣政治狀況，包括貿易和國家安全政策以及與之相關的出口管制和行政命令，以及世界範圍內的政府經濟政策，包括美中之間的貿易關係；(Xix)連貫一致的能力為以下任何因素提供安全的工作環境和(Xx)未能獲得Lumentum和/或Coherent股東的批准。這些風險, 以及與提議的交易相關的其他風險，在提交給證券交易委員會的與提議的交易相關的聯合委託書/招股説明書中有更充分的討論。雖然此處列出的因素列表以及聯合委託書/招股説明書中列出的因素列表被認為具有代表性，但任何此類列表都不應被視為所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會對前瞻性陳述的實現構成重大的額外障礙。與前瞻性陳述中預期的結果相比，結果中存在重大差異的後果可能包括(但不限於)業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任以及類似的風險，其中任何一項都可能對Coherent或Lumentum的綜合財務狀況、運營結果或流動性產生重大不利影響。如果情況發生變化，Coherent和Lumentum都沒有義務公開修改或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因，除非證券和其他適用法律另有要求。

聯繫信息

投資者：吉姆·法努奇(Jim Fanucchi)電話：(408)404-5400

媒體：埃裏克·布里爾曼或凱利·沙利文，喬爾·弗蘭克，威爾金森·布里默·卡徹，(212)355-4449

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