美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
時間表
至
第14(D)(1)或13(E)(1)條下的要約收購聲明
《1934年證券交易法》
環球商務旅行集團有限公司。
(標的公司名稱及備案人(發行人))
收購A類普通股的認股權證
(證券類別名稱)
37890B118
(證券類別CUSIP編號)
埃裏克·J·博克,Esq.
首席法務官
環球商務旅行集團有限公司。
第三大道666號,4樓
紐約州紐約市,郵編:10017
Telephone: (212) 679-1600
(被授權接收通知的人員的姓名、地址和電話號碼以及
(代表提交人的函件)
發送至以下公司的通信副本:
格雷戈裏·A·費爾尼科拉,Esq. 彼得·D·塞拉廷,Esq. 曼哈頓西區一號 New York, NY 10001-8602 |
?如果申請僅與投標要約開始前的初步溝通有關,請選中該框。
選中下面的相應框以指定 與該對帳單相關的任何交易:
·符合規則14d-1的第三方投標報價。
X發行人投標報價受規則13E-4的限制。
?按照規則13E-3進行私下交易。
?根據本議事規則第13D-2條修正附表13D。
如果提交的是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下框:
如果適用,請選中 下面的相應框,以指定所依賴的相應規則規定:
《規則》第13E-4(I)條(跨境發行人投標報價)
?規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)
此投標報價聲明 如期(本“時間表”)由特拉華州的環球商務旅行集團公司(以下簡稱“公司”, “我們”)提交。本附表涉及本公司向認股權證(定義見下文)的每位持有人發出要約,以收取0.275股公司A類普通股每股面值0.0001美元(“A類普通股”),以換取持有人根據要約提出並交換的每份已發行認股權證(“要約”)。 要約乃根據日期為2022年9月9日的招股章程/交易所要約(“招股章程/交易所要約”)所載條款及條件作出。附件一份作為附件(A)(1)(A),以及相關的意見書和同意書,副本作為附件(A)(1)(B)附在本文件中。
在要約進行的同時,我們也在徵求權證持有人的同意(“同意徵求”),以修訂公司(前稱阿波羅戰略增長資本(“Apollo Strategic Growth”))和作為權證代理的大陸股票轉讓與信託公司之間於2020年10月1日生效的權證協議(“認股權證協議”),以允許本公司要求 將要約結束時尚未發行的每份認股權證轉換為0.2475股A類普通股。其中 的比率比適用於要約的交換比率(“認股權證修正案”)低10%。根據 認股權證協議的條款,至少50%未發行的公共認股權證和50%的未發行的私募認股權證的持有人必須投票或書面同意才能批准認股權證修訂。
提供給交易所的招股説明書/要約以及相關的意見書和同意書中的信息,包括所有時間表和展品,在此引用作為參考 ,以回答本時間表所要求的事項。
項目1.條款摘要説明書。
在招股説明書/要約交易所標題為“摘要在此引用作為參考。
項目2.主題公司信息。
(a) 姓名 和地址。發行人的名字是環球商務旅行集團公司。該公司的主要執行辦事處位於紐約第三大道666號,第4層,NY 10017,其電話號碼是(212)679-1600。
(b) 證券。 標的證券為:
· | 作為APSG於2020年10月6日結束的APSG證券首次公開發售(“IPO”)單位的一部分而出售的認股權證(不論是在IPO或其後在公開市場購買的) (“公開認股權證”);及 |
· | 作為與IPO同時進行的私募單位的一部分出售的認股權證(“私募認股權證”)。私募認股權證只要由APSG保薦人L.P.或其獲準受讓人持有,本公司將不予贖回。否則,私募認股權證的條款和條款與公開認股權證相同 。 |
公開認股權證和私募認股權證在本文中統稱為“認股權證”。每份認股權證使 其持有人有權按每股11.50美元的行使價購買一股A類普通股,但須根據認股權證協議作出調整。該等認股權證於紐約證券交易所上市,代碼為“GBTG.WS”,截至2022年9月8日,共有39,451,067份未償還認股權證,包括27,226,933份公開認股權證及12,224,134份私募認股權證 。
(c) 交易 市場和價格。招股説明書/要約交換中標題為“市場信息, 股息和相關股東事項在此引用作為參考。
第三項:立案人的身份和背景。
(a) 姓名 和地址。公司是備案人和發行人。以上在第2(A)項下提出的信息在此引用作為參考。下表列出了截至2022年9月8日的公司高管和董事。
名字 | 職位 | |
保羅·阿博特 | 董事首席執行官兼首席執行官 | |
埃裏克·J·博克 | 首席法務官、併購和合規全球主管兼公司祕書 | |
安德魯·喬治·克勞利 | 首席商務官 | |
瑪蒂娜·傑羅 | 首席財務官 | |
馬克·霍利黑德 | Egencia首席產品官&總裁 | |
帕特里夏·安妮·赫斯卡 | 首席人事官 | |
埃文·康維瑟 | 首席營銷和戰略官 | |
邁克爾·誇蘭通 | 首席營收官 | |
Boriana Tchobanova | 首席轉型官 | |
大衞·湯普森 | 首席技術官 | |
詹姆斯·P·布什 | 董事 | |
格洛麗亞·格瓦拉·曼佐 | 董事 | |
埃裏克·哈特 | 董事 | |
雷蒙德·唐納德·喬巴爾 | 董事 | |
邁克爾·格雷戈裏(格雷格)奧哈拉 | 董事 | |
理查德·佩特里諾 | 董事 | |
穆罕默德·賽義夫·S·S·阿爾-索瓦迪 | 董事 | |
伊泰·瓦拉赫 | 董事 | |
蘇珊·沃德 | 董事 | |
凱瑟琳·温特斯 | 董事 |
在招股説明書/要約交易所標題為“要約和徵求同意-董事、高管和其他人的利益在此引用作為參考。
第四項交易條款。
(A)材料 術語。招股説明書/要約交換中標題為“摘要” and “要約與同意徵集在此引用作為參考。
(B)購買。 招股説明書/要約交換中標題為“要約和同意徵集-董事、高管和其他人的利益在此引用作為參考。
項目5.過去的合同、交易、談判和協議。
(a) 涉及標的公司證券的協議 。交易所招股説明書/要約中標題為“要約與同意徵集,” “市場信息、股息和相關股東事項-關於我們證券的交易和協議,” “證券説明” and “某些關係 和關聯方交易在此引用作為參考。
第6項:交易的目的和計劃或建議。
(A)目的。 招股説明書/要約交換中標題為“要約和同意徵求-要約和同意徵求的背景和目的在此引用作為參考。
(B)使用所購證券的 。招股説明書/要約交換中標題為“要約和同意徵求-要約和同意徵求的背景和目的在此引用作為參考。
(C)計劃。 作為公司提升股東價值的長期公司目標的一部分,公司可能會不時探索潛在的戰略交易。該公司目前沒有進行任何戰略交易的最終計劃或建議。如果董事會認為任何此類交易符合本公司的最佳利益,本公司可決定在未來進行一項或多項此類交易。不能保證會發生一項或多項戰略性交易,也不能保證本公司或其股東會從任何此類交易中實現流動資金或增值。
2 |
除上文所述外, 以及在招股説明書/要約中題為“風險因素” and “要約和同意 徵集本公司或其任何董事、高管或控制人,或其控制人的任何執行人員、董事、經理或合夥人,均無任何計劃、建議或談判涉及或將導致:(1)涉及本公司或其任何附屬公司的任何特別交易,例如合併、重組或清算;(2)本公司或其任何附屬公司的任何重大資產的購買、出售或轉讓;(3)公司現行股息率或政策、負債或資本化的任何重大變化;(4)公司現有董事會或管理層的任何變化,包括但不限於改變董事會人數或任期、填補董事會現有空缺或改變高管人員聘用合同的任何重大條款的任何計劃或建議;(5)公司法人結構或業務的其他重大變化;(6)擬從紐約證券交易所退市的任何類別的公司股權證券;(7)根據經修訂的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第12(G)(4)條有資格終止註冊的任何類別的公司股權證券;(8)暫停公司根據《交易法》第15(D)條提交報告的義務;(9)任何人收購公司的額外證券,或處置公司的證券;或(10)本公司章程、章程或其他管理文件或其他 行動中可能妨礙取得本公司控制權的任何變更。
項目7.資金來源和數額或其他 對價
(A)資金來源。招股説明書/要約交換中標題為“市場信息, 股息和相關股東事項-資金來源和金額在此引用作為參考。
(B)條件。 不適用。
(c) 借入的資金 . 不適用。
第八項標的公司的證券權益。
(A)證券所有權。招股説明書/要約交換部分所列的信息“要約和徵求同意書-董事、高管和其他人的利益在此引用作為參考。
(b) 證券交易 。除招股説明書/要約交換中題為“市場信息、股息 和相關股東事項-與我們證券有關的交易和協議本公司及其任何董事、行政人員或控制人,或其任何控制人的任何行政人員、董事、經理或合夥人於過去60天內並無於認股權證中從事任何交易。
項目9.保留、僱用、補償或使用的人員/資產。
(a) 徵集 或推薦。招股説明書/要約交換中標題為“市場信息, 股息和相關股東事項-費用和開支在此引用作為參考。本公司、其管理層、董事會、交易商經理、信息代理或交易所代理均未就認股權證持有人是否應提交認股權證以換取要約作出任何建議 。
項目10.財務報表
(a) 財務信息 . 交易所招股説明書/要約中所包含的本公司財務信息在此引用作為參考。該等財務報表及其他財務資料的全文,以及公司在向美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)提交或將於本 附表提交之前或之後向美國證券交易委員會提交的與要約有關的其他文件,均可從美國證券交易委員會網站www.sec.gov查閲和複製。
(b) PRO 形式信息。招股説明書/要約交易所標題為“未經審計的 形式濃縮合並財務信息在此引用作為參考。
3 |
項目11.補充資料
(a) 協議、監管要求和法律程序.
(1)招股説明書/要約交易所標題為“要約和同意徵集-協議、監管要求和法律程序” and “某些關係和關聯方交易“ 通過引用結合於此。
(2)招股説明書/要約交易所標題為“要約和同意徵集-協議、監管要求和法律程序在此引用作為參考。
(3)不適用。
(4)不適用。
(5) None.
(B)不適用。
項目12.展品
(a) | 陳列品. |
證物編號: |
描述 | |
(a)(l)(A) | 招股説明書/交易所要約(通過參考本公司於2022年9月9日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書中的招股説明書/交易所要約而合併)。 | |
(a)(1)(B) | 意向書表格(參照本公司於2022年9月9日向美國證券交易委員會提交的S-4表格登記説明書附件99.1併入)。 | |
(a)(1)(C) | 保證交付通知書表格(參照本公司於2022年9月9日向美國證券交易委員會提交的S-4表格登記説明書附件99.2併入)。 | |
(a)(1)(D) | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司及其他被提名人的函件格式(請參閲本公司於2022年9月9日向美國證券交易委員會提交的S-4表格註冊説明書第99.3號附件)。 | |
(a)(1)(E) | 致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司及其他代名人客户的函件格式(參閲本公司於2022年9月9日提交予美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書第99.4號附件)。 | |
(a)(2) | 不適用。 | |
(a)(3) | 不適用。 | |
(a)(4) | 招股説明書/交換要約(參照附件(A)(1)(A)合併)。 | |
(a)(5) | 新聞稿,日期為2022年9月9日(通過引用附件99.1併入公司於2022年9月9日提交的當前8-K表格報告中)。 | |
(b) | 不適用。 | |
(d)(i) | PUBCO認購普通股認購協議表格(參照本公司S-4(REG.第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Ii) | PUBCO B類普通股認購協議表格(參照公司S-4(REG.第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Iii) | 由GBT JerseyCo Limited、美國運通旅遊控股荷蘭公司、Juweel Investors(SPC)Limited和EG Corporation Travel Holdings LLC之間簽署的PUBCO B類普通股分配協議表格(通過引用公司S-4(REG.第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Iv) | 由環球商務旅行集團有限公司、APSG贊助商L.P.及其他各方訂立的經修訂及重新簽署的註冊權協議格式(參考公司S-4(REG.)表格註冊説明書附件10.10併入第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 |
4 |
證物編號: |
描述 | |
(d)(v) | 全球商務旅行集團有限公司、GBT JerseyCo Limited和GBT JerseyCo Limited的股權持有人之間的交換協議格式(通過參考公司S-4表格註冊説明書附件10.7(REG.第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Vi) | 由環球商務旅行集團有限公司、GBT JerseyCo Limited、美國運通旅遊控股荷蘭公司、Juweel Investors(SPC)Limited和EG Corporate Travel Holdings LLC之間以及由環球商務旅行集團有限公司、GBT JerseyCo Limited、美國運通旅遊控股有限公司、Juweel Investors(SPC)Limited和EG Corporation Travel Holdings LLC之間以及由它們之間簽訂的股東協議的格式(通過參考公司S-4(REG.第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Vii) | GBT Group Services B.V.(借款人)、GBT III B.V.(貸款方)、摩根士丹利高級融資有限公司(行政代理和抵押品代理)以及貸款人和信用證發行人之間於2018年8月13日簽署的信貸協議(通過參考公司S-4(REG.第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Viii) | 修訂、同意及豁免協議,日期為2019年12月5日,由GBT Group Services B.V.作為借款人,其關聯方作為擔保人,摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理和抵押品代理,以及貸款方(通過引用本公司S-4表格註冊説明書附件10.13合併而成)。第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Ix) | GBT Group Services B.V.(借款方)、GBT III B.V.(貸款方)、GBT UK TopCo Limited(加盟貸款方)以及摩根士丹利高級基金有限公司(行政代理和抵押品代理)於2019年12月9日簽署的聯合協議(通過參考公司S-4(REG.第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(d)(x) | GBT Group Services B.V.作為借款人,其關聯方作為擔保人,摩根士丹利高級基金有限公司作為行政代理和抵押品代理,以及貸款方之間的增量協議和重申,日期為2020年9月4日(通過引用公司S-4(REG.第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Xi) | 修訂協議,日期為2020年9月4日,由GBT Group Services B.V.作為借款人,其關聯方作為擔保人,摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理和抵押品代理,以及貸款方(通過引用公司S-4表格註冊説明書附件10.16合併而成第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Xii) | GBT Group Services B.V.作為借款人,其關聯方作為擔保人,摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理和抵押品代理,以及出借方之間於2021年1月20日簽署的修訂、增量協議和重申(通過引用公司S-4(REG.)表格註冊説明書附件10.17合併而成。第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Xiii) | GBT Group Services B.V.作為借款人,其關聯方作為擔保人,摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理和抵押品代理,以及貸款方(通過引用本公司S-4(REG.)表格註冊説明書附件10.18合併)中,日期為2021年12月2日的第1號再融資修正案第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Xiv) | GBT Group Services B.V.作為借款人,其關聯方作為擔保人,摩根士丹利高級融資有限公司作為行政代理和抵押品代理,以及貸款方之間於2021年12月2日簽署的修訂、增量協議和重申(通過引用本公司S-4表格註冊説明書附件10.19合併而成。第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Xv) | 保薦人、內部人士、APSG和Legacy GBT(通過引用2022年6月3日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K的附件10.7合併而成)。 | |
(D)(Xvi) | 環球商務旅行集團有限公司2022年股權激勵計劃(合併內容參考2022年6月3日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.8)。 | |
(D)(十) | 環球商務旅行集團有限公司員工股票購買計劃(合併內容參考公司於2022年6月3日提交給美國美國證券交易委員會的8-K表格當前報告的附件10.9)。 |
5 |
證物編號: |
描述 | |
(D)(十) | 環球商務旅行集團公司管理激勵計劃,自2022年5月27日起修訂並重述(合併內容參考2022年6月3日提交給美國證券交易委員會的公司當前8-K報表的附件10.16)。 | |
(D)(Xiv) | 全球商務旅行集團公司年度獎勵計劃(合併內容參考2022年6月21日提交給美國證券交易委員會的公司當前報告8-K表的附件10.1)。 | |
(D)(Xv) | 美國運通旅行相關服務有限公司和GBT Travel Services UK Limited之間以及GBT JerseyCo Limited、GBT US LLC、GBT III B.V.和Global Business Travel Group,Inc.之間於2022年5月27日修訂和重新簽署的商標許可協議的格式(通過引用公司S-4/A(REG.第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(Xvi) | 美國運通旅行相關服務有限公司和英國GBT旅遊服務有限公司(作為GBT III B.V.的受讓人)於2014年6月30日簽署的消費者服務經營協議表格,經修訂(通過引用公司S-4/A(REG.)表格註冊聲明的附件10.27併入第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(十) | 美國運通旅行相關服務公司和GBT III B.V.之間的《消費者服務經營協議第一修正案》表格,日期為2015年12月31日(通過引用公司在表格S-4/A(REG.第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(十) | 美國運通旅行相關服務公司和GBT III B.V.之間的《消費者服務經營協議第二修正案》表格,日期為2017年7月24日(通過引用公司S-4/A(Reg.第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(Xix) | 美國運通旅行相關服務公司和GBT III B.V.之間的《消費者服務經營協議第三修正案》表格,日期為2019年11月19日(通過引用公司S-4/A表格註冊聲明的附件10.27.3合併。第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(Xx) | 美國運通旅行相關服務公司、BT Inc.和G Travel Services UK Limited(作為GBT III B.V.的受讓人)之間的消費者服務運營協議第四修正案的格式(通過引用本公司S-4/A(REG.第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(Xxi) | 全球企業支付業務協議表,日期為2014年6月30日,由美國運通旅行相關服務公司和GBT III B.V.(通過引用公司S-4/A表格註冊聲明的附件10.28合併而成)。第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(Xxii) | 全球商務服務經營協議第一修正案表格,由美國運通旅行相關服務公司、GBT III B.V.和GBT Travel Services UK Limited之間簽署(通過引用公司S-4/A表格註冊聲明的附件10.28.1合併。第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(XXIII) | 旅行和生活方式服務經營協議表,日期為2014年6月30日,由美國運通旅行相關服務有限公司和GBT Travel Services UK Limited(作為GBT III B.V.的受讓人)共同簽署,經修訂(通過引用公司S-4(REG.)表格註冊聲明的附件10.29併入第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Xxiv) | 旅行和生活方式服務經營協議第一修正案的表格,日期為2015年1月1日,由美國運通旅行相關服務公司和GBT III B.V.(通過引用公司S-4/A表格註冊聲明的附件10.29.1合併而成)。第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(Xxv) | 旅行和生活方式服務經營協議第二修正案表格,日期為2018年12月31日,由美國運通旅行相關服務公司和GBT III B.V.(通過引用公司S-4/A(REG.第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(Xxvi) | 旅行和生活方式服務經營協議第三修正案的表格,日期為2019年3月29日,由美國運通旅行相關服務公司和GBT III B.V.(通過引用公司S-4/A表格註冊聲明的附件10.29.3合併而成)。第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 |
6 |
證物編號: | 描述 | |
(D)(Xxvii) | 旅行和生活方式服務經營協議第四修正案的表格,日期為2019年4月29日,由美國運通旅行相關服務公司和GBT III B.V.之間 旅行相關服務公司和GBT III B.V.(通過引用 公司以表格S-4/A(REG.第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(Xxviii) | 旅行和生活方式服務經營協議第五修正案的表格,日期為2020年1月1日,由美國運通旅行相關服務公司和GBT III B.V.之間 美國運通旅行相關服務公司和GBT III B.V.(通過引用 公司的表格S-4(REG.第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Xxix) | 旅行和生活方式服務經營協議第六修正案的表格,日期為2020年3月21日,由美國運通旅行相關服務公司和GBT III B.V.之間 旅行相關服務公司和GBT III B.V.(通過引用 公司的S-4表格註冊聲明(REG)附件10.29.6合併而成。第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(Xxx) | 美國運通旅行相關服務公司和英國GBT旅遊服務有限公司(作為GBT III B.V.的受讓人)於2022年5月27日簽署的《旅行和生活方式服務經營協議第七修正案》的格式。(通過引用公司S-4(註冊表)的註冊説明書附件10.29.7合併。第333-261820號),於2021年12月21日向美國證券交易委員會備案(br})。 | |
(D)(Xxxi) | 僱傭協議,日期為2019年4月1日,由GBT US LLC和Michael Qualantone簽訂(通過引用APSG在Form S-4(註冊)中的註冊聲明附件10.20 合併第333-261820號),2022年3月22日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(XXXII) | 僱傭合同,日期為2019年11月26日,由GBT英國旅遊服務有限公司和安德魯·克勞利簽訂(通過引用併入APSG的表格S-4(REG)註冊聲明附件10.21)。第333-261820號),2021年12月21日提交美國證券交易委員會 。 | |
(D)(XXXIII) | 服務協議,日期為2020年6月5日,由GBT Travel Services UK Limited和Paul Abbott簽訂(通過引用APSG在Form S-4(註冊)中的註冊聲明附件10.22 合併第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(XXXIV) | GBT US LLC和Michael Qualantone之間於2021年11月2日簽署的補充服務協議(通過引用APSG的表格S-4(REG)註冊聲明的附件10.23合併而成。第333-261820號),2022年3月22日向美國證券交易委員會備案 | |
(D)(XXXV) | GBT Travel Services UK Limited和Andrew Crawley之間簽訂的補充服務協議,日期為2021年12月2日(通過參考APSG的S-4表格註冊聲明附件10.24(REG.第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(XXXVI) | GBT英國旅行社有限公司和Paul Abbott之間的補充服務協議,日期為2021年12月7日(通過引用APSG在表格S-4(REG)上的註冊聲明的附件10.25合併第333-261820號),2021年12月21日向美國證券交易委員會備案)。 | |
(D)(XXXVII) | 全球商務旅行集團公司管理激勵計劃下的基於時間的期權獎勵協議的表格(通過引用併入該公司於2022年6月3日提交給美國證券交易委員會的8-K表格的附件10.17)。 | |
(D)(XXXVIII) | GBT JerseyCo Limited修訂和重新簽署的管理激勵計劃下的 基於時間的期權授予協議(英國)的格式 (通過引用APSG在表格S-4/A(Reg.編號333-261820) 於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(XXXIX) | GBT JerseyCo Limited修訂和重新制定的管理激勵計劃下的 基於時間的期權授予協議(美國)的格式(通過參考APSG在表格S-4/A(Reg.編號333-261820)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交。 | |
(D)(Xl) | GBT JerseyCo有限管理激勵計劃下的基於時間的期權授予協議的格式(通過引用APSG在表格S-4/A(Reg.第333-261820號)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 |
7 |
證物編號: | 描述 | |
(D)(Xli) | 環球商務旅行集團公司2022年股權激勵計劃下的 基於時間的限制性股票獎勵協議(高管領導團隊) 股權激勵計劃(通過引用2022年8月11日提交給美國證券交易委員會的公司10-Q季度報告附件10.9併入)。 | |
(D)(XLII) | GBT JerseyCo Limited 2021高管長期現金獎勵計劃,自2021年11月5日起生效(通過引用併入APSG S-4/A表格註冊聲明(Reg.編號333-261820)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(XLIII) | GBT JerseyCo Limited 2021高管長期現金激勵獎勵計劃下的 獎勵協議格式(英國)(通過參考APSG S-4/A表格註冊聲明(Reg.編號333-261820)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交。 | |
(D)(Xliv) | GBT JerseyCo Limited 2021高管長期現金獎勵獎勵計劃下的 獎勵協議格式(美國)(通過引用APSG在表格S-4/A(REG)上的註冊聲明附件10.39併入編號333-261820)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交。 | |
(D)(XLV) | GBT JerseyCo Limited 2020高管長期現金獎勵計劃,自2020年11月5日起生效(通過引用併入APSG S-4/A(Reg.編號333-261820)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交)。 | |
(D)(XLVI) | GBT JerseyCo Limited 2020高管長期現金激勵獎勵計劃下的 獎勵協議格式(英國)(通過引用APSG S-4/A表格註冊聲明的附件10.41(Reg.編號333-261820)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交。 | |
(D)(Xlvii) | GBT JerseyCo Limited 2020高管長期現金激勵獎勵計劃下的 獎勵協議格式(美國)(通過引用APSG在表格S-4/A(REG)上的註冊聲明附件10.42併入編號333-261820)於2022年3月22日向美國證券交易委員會提交。 | |
(D)(Xlviii) | 交易商經理協議表格(通過引用 公司於2022年9月9日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊説明書附件10.32而併入)。 | |
(D)(XLIX) | 投標和支持協議,日期為2022年9月8日,由公司和支持股東之間簽署(通過引用公司於2022年9月9日提交給美國證券交易委員會的S-4表格登記聲明的附件10.33而合併)。 | |
(g) | 不適用。 | |
(h) | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的税務意見(通過引用本公司於2022年9月9日提交給美國證券交易委員會的S-4表格註冊聲明的附件8.1而併入)。 |
8 |
(b) | 備案費明細. |
備案費表。
第13項附表13E-3所規定的資料
不適用。
9 |
簽名
經適當查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
全球商務旅行集團,Inc. | ||
發信人: | /s/Eric J.Bock | |
埃裏克·J·博克 首席法務官、併購和合規全球主管兼公司祕書 |
日期:2022年9月9日